中国镀锌板市场发展形势展望

中国中国镀锌镀锌板市板市场发场发展形展形势势展望展望 世华财讯随着中国新投产的镀锌生产线不断增多 国内镀锌板产量也同步大幅增长 在激烈的竞争市 场中提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为企业生存的关键 综合媒体 12 月 13 日报道 镀锌板是指涂有纯锌且有较好耐腐蚀性能的钢板 主要通过热浸镀锌 电 镀锌或预涂层镀锌三种工艺进行生产 其中预涂层镀锌钢板是通过对热浸镀锌钢板或电镀锌钢板加以涂层 和烘干处理形成的 近些年随着中国经济发展迅速 汽车 建筑业 制造业及家电等行业对镀锌板材的需 求量大幅增加 镀锌板是近几年中国消费增长最快的钢材品种之一 但也是目前国内进口最多的钢材品种 其中进口的镀锌板多为汽车 家电用镀锌板 包括相当数量的电镀锌板 虽然这些年中国镀锌板产量增长 很快 国内自给率不断提高 但就整体而言 目前中国镀锌板虽然产能上已可满足国内市场的需求 但在 技术质量方面仍存在一定不足 部分高附加值品种国内还无法生产 加上国内基板供应的限制 每年仍需 要进口相当多的镀锌板材产品 现在国内许多钢铁企业已看到了这一发展潜力 纷纷上马各类涂镀生产线 同时今后几年国内冷热薄板产能也将呈爆发式增长 这将为中国镀锌板生产提供更加充足的基板供应 1 目前国内镀锌板市场情况 从产能情况看 2000 年以来 国内镀锌板广阔市场需求和巨大的供需缺口 刺激了钢厂均相继加大 了镀锌板的生产和扩建力度 包括部分合资和外资企业大量在中国建厂 使中国镀锌板产能呈现飞跃式发 展 2001 年中国镀锌板产能在 400 万吨 到 2005 年已达到 1 580 万吨 平均每年新增产能在 300 万吨左 右 处于超速增长状态 2006 年国内又有包钢 莱钢 唐钢 武钢 华冠 本钢 鞍钢等 21 条镀锌生产 线投产 新增镀锌板产能 620 万吨 是产能增加最大的一年 2007 年预计国内还将有 300 多万吨产能投 产 即目前国内镀锌板产能已经达到 2 500 万吨 从镀锌板产量情况看 随着国内新投产的镀锌生产线不断增多 近五年来国内镀锌板产量也同步大幅 增长 2002 年国内镀锌板产量为 252 万吨 到 2005 年已超过 800 万吨 2006 年更是达到 1 250 万吨 而 2007 年 1 至 8 月份 国内镀层板产量为 1 343 万吨 同比增长高达 57 预计全年产量为 2 000 万吨 虽 然镀层板产量中含镀锡板产量 但考虑到近些年一些民营企业利用带钢生产的镀锌产品也较多 产量数目 不在统计范围内 因而预计全年镀锌板产量大体也会在 1 800 万吨左右 较 06 年增加 550 万吨 即目前 国内镀锌板产能已进入高速释放期 从镀锌板进出口情况看 国内镀锌产能前些年一直不能满足国内市场的需求 国内自给率是各个钢材 品种中较低的 2004 年中国镀锌板进口量为 436 万吨 占国内消费量的 54 不过随着国内镀锌产能的 扩建 近三年中国镀锌板进口量开始减少 出口出现增加趋势 2005 年中国进口镀锌板 393 5 万吨 出口 76 万吨 净进口 317 5 万吨 2006 年中国进口镀锌板 357 2 万吨 出口 287 万吨 净进口 70 2 万吨 而 2007 年 1 至 8 月份 中国共进口镀锌卷板 245 万吨 同比减少增长 5 6 共出口镀锌卷板约 273 4 万吨 同比增长了 74 2 预计全年中国镀锌板进口量在 380 万吨 出口量在 420 万吨 镀锌卷板的净出口为 40 万吨 中国终于成为镀锌板材的净出口国 中国镀锌板从净进口变成净出口主要是中国出口能力的增强 但国内需求较多一些高质量的镀锌板仍需要大量进口 从国内镀锌板消费情况看 随着国内建筑业快速发展以及汽车 家电等制造业产能迅速扩张 国内镀 锌板消费近些年处在快速增长期 2001 年国内镀锌板消费量在 414 万吨 而 2006 年已达到 1 320 万吨 近五年累计增加了 900 多万吨 见下表 单位万吨 而如果加上用于涂层基板的镀锌板 国内消费量会更 大 从总体上看 近五年来国内镀锌板年增消费增量在 180 万吨 年均消费增长率达到 26 大大高于国 内钢材消费增长速度 按此计算 2007 年国内镀锌板消费量大体在 1 500 至 1 550 万吨 而国内产量减去 净出口量大体会在 1 760 万吨 市场形成了供大于求的形势 表 2001 至 2007 年国内镀锌板消费情况 年份 产量 进口量 出口量 消费量 增量 2001 年 206 218 10 414 25 2002 年 252 334 12 574 160 2003 年 267 539 6 800 226 2004 年 564 436 52 948 148 2005 年 806 394 76 1124 176 2006 年 1250 357 287 1320 196 2007 年预计 1800 380 420 1760 360 在 2006 年一季度前 同规格的镀锌板与冷板的价格差很小 有时甚至低于冷板价格 出现这一现象 的主要原因在于近两年民营企业镀锌板产能增长较快 他们大量采用一些价格相对低廉的冷板卷做为基板 来降低成本 并以低价格冲击了国内镀锌板市场 而从 2006 年二季度起 虽然镀锌板价格仍随冷板市场 波动 但两者价差却变大 出现这一变化的原因主要是前两年镀锌板与冷板价差低使得许多外购冷板加工 镀锌板的企业产量受到抑制 相应减少了低价资源对市场的影响 国内镀锌板价格主导权偏向于重点大型 钢铁企业和一些较大的民营加工企业手中 但就整体而言 从 2006 年下半年以来 国内镀锌板价格整体 一直走低 目前再次与冷板价格接近 这正是由于 2006 年是国内镀锌产能扩张最为急剧的一年 对国内 市场产生压力造成的 2 国内镀锌板市场现状分析 由于前些年国内镀锌板产能严重不足 刺激独立镀层板企业不断建立 这使得目前国内许多镀层生产 线需要外购基板进行生产 估计国内有三分之二的镀锌板企业需要外购冷热薄板卷 但随着国内联合钢铁 企业的板材生产线大量投产 其后续镀锌生产线也会逐步投产 这将提高国内镀锌板生产线的自供基板能 力和比例 同时那些缺乏基板供应镀锌企业生产将会受到抑制 虽然目前中国镀锌产能已达到 2 500 万吨 以上 但由于镀锌板生产条件要求较高 设备达产对于一些企业较为困难 造成设备产能发挥有限 同时 中国许多镀锌板企业是依靠外购基板进行生产 由于缺少稳定的基板供应 其生产受钢材市场波动影响较 大 使得部分产能无法发挥 因而产能不能完成释放 中国镀锌板产能较大 但是每年中国还需要高价大量进口镀锌板 这主要是受国内高质量基板供应量 不足以及技术难度相对较高等因素制约 国内镀锌板产品质量也存在较明显的不足 如电镀锌只有宝钢等 极少数企业企业能生产 国内需求多数依靠进口 国内新型合金镀锌板产量少 难以进入高端需求市场 国内企业也需要大量进口 产品质量整体较差 国内生产的镀锌板中有多数产品只能满足较低质量要求 包括一些国内大型联合企业生产的镀锌板 而近年大量民营企业进入镀锌板领域后 其产品也主要是面向 低端市场的 这同时也冲击了国内镀锌板市场 即目前中国镀锌板市场基本处于高端市场国内能力严重不 足 仍需要大量进口 低端产品市场供大于求 今后国内将大量投产镀锌板项目 如果国内镀锌技术不出 现明显提高 则中国镀锌板进口量就会继续保持在较高水平上 3 国内镀锌板市场发展形势 随着国内钢铁企业不断扩张 多数企业都选择上马板材项目 从热轧板到冷轧板 并进一步延伸到镀 锌板项目上 从 2005 年开始 中国板材产能进入扩张高峰期 国内镀锌板也随之进入了扩张高峰期 按 不完全统计 目前国内拟建在建的镀锌板项目产能高达 1 600 多万吨 其中 2007 至 2008 年计划投产的产 能在 600 至 700 万吨 预计到 2008 年中国镀锌板总产能将达到 2 800 万吨以上 不过一部分国内企业受 技术水平限制 产能的达产能力不会太高 从市场需求形势看 家电 汽车和建筑业是镀锌板消费主要行 业 而中国是世界上最大的家电制造国 不仅国内需求巨大 每年还大量出口 这种形势将长期保持下去 同时汽车业是中国最具发展潜力的制造业 汽车制造用镀锌板的需求增长空间也非常巨大 加之目前国内 彩涂板生产能力也在不断增长 这也必然会增大对镀锌板的需求水平 前几年国内镀锌板需求增长一直保 持在 20 左右 虽然镀锌板需求今后仍然会保持一定增长的态势 但随着规模的扩大 未来需求增长率可 能下降 如果按需求增长率降到 10 左右计算 那么到 2010 年国内镀锌板需求量大体在 2 000 多万吨 这与国内巨大产能相比 会产生较大过剩能力 总之 今后几年中国镀锌产能增长仍会较快 国内镀锌市 场压力仍会比较大 但