医药行业分析报告_0

1 / 54医药行业分析报告2016 年医药行业分析报告2016 年 6 月目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 . 51、行业主管部门及监管体制 . 52、行业监管体制 . 5药品生产许可制度 2 / 54. 6药品注册制度 . 6药品生产质量管理制度 . 6药品定价管理制度 . 7药品经营管理制度 . 7药品经营质量管理制度 .3 / 54. 83、行业主要法律法规及政策 . 8行业主要法律法规 . 8主要产业政策 . 9二、行业概况 . 91、医药工业 .4 / 54. 9全球医药行业发展概况 . 9我国医药行业发展概况 . 10我国抗高血压药物行业概况 . 11高血压患者概况 . 11高血压市场规模 . 5 / 5413其他 . 15亮菌口服溶液 .15皮肤外用药 . 162、医药商业 .166 / 54我国医药商业发展概况 . 16三、行业竞争情况 . 181、医药工业 .18行业竞争格局及市场化程度 . 18政策壁垒 . 197 / 54资金和技术壁垒 . 19市场壁垒 . 19市场供求状况及变动原因 . 20行业利润水平的变动趋势及变动原因 . 202、医药商业 .228 / 54行业竞争格局及市场化程度 . 22进入本行业的主要障碍 . 22行业准入资质 .22政策壁垒 . 23资金要求 .9 / 54. 23需要具备相应的业务人员和专业技术人员以及相应的管理体系 . 23行业发展趋势 . 24行业集中度不断提高 . 24行业监管愈加严格，不规范企业将被淘汰 . 24四、影响行业发展的因素 . 2510 / 541、有利因素 .25医药行业保持持续增长 . 25人口增长和结构对医药产品的需求 . 25国家有力的医疗体制改革和政策支持 . 252、不利因素 .2611 / 54企业规模较小、产业集中度低 . 26环境和资源约束更趋强化 . 27药品价格调控的不利影响 . 27研发投入不足，创新能力弱 . 28区域竞争压力 . 28五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性12 / 54特征 . 281、行业技术水平及技术特点 . 28化学制药 . 29中药行业 . 29医药商业 . 30物流水平 13 / 54. 30信息技术 . 302、行业经营特点 . 313、行业的周期性和区域性 . 31一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制我国医药行业的主管部门主要为国家药监总局、商务部等，14 / 54同时，国家发改委、卫计委等部门共同对医药行业进行监督和管理。各部门的主要职责如下：2、行业监管体制为加强药品监督管理，保证药品质量，保障人民用药安全，维护人民身体健康和用药的合法权益，国家对药品的研制、生产、经营、不害怕输在起点 就害怕输在转折点医药行业分析报告摘要：俗话说“有什么别有病，没什么别没钱” ，但是人食五谷杂粮，焉能无恙？而且随着环境的恶化，污染的加重，人们的健康受到严重的威胁。随着人们生活水平的提高，人们对药品质量、品种、数量和医疗技术，医疗条件的要求也越来越高。目前人类对现有一些疾病和将产生的疾病的认识和探索尚处于初级阶段，医药行业任重而道远。关系到人们防病治病的医药行业是生活必需品的行业，它基15 / 54本上不受经济波动的影响。医学行业是以高科技开发为依托的，而时至今日，高科技的快速发展是历史的必然。从行业整体发展的趋势来看，该行业属于“朝阳产业” ，将始终表现出良好的成长性，对医药人才的需求也每年成倍增长。关键词：医药行业，朝阳产业，行业前景，就业前景不害怕输在起点 就害怕输在转折点目 录一医药行业概况 . 4医药行业的定义与研究范围 . 416 / 54医药行业的五大特征 . 5我国医药行业的现状 . 6我国医药行业的未来发展趋势 . 7医药行业前景 . 9二医药行业政策法规及行为管理模式 17 / 54. 10国内对医药行业的管理性政策法规、行业促进政策 . 10国外成功的医药行业管理模式 . 13三医药行业生命周期分析 . 17医药市场概况 . 1718 / 54医药行业的进出壁垒 . 19医药行业生命周期的阶段判断 . 20四医药行业市场结构分析 . 21行业市场供需情况分析 . 21各自市场份额分析 19 / 54. 25行业集中度分析 . 30五医药行业竞争力分析 . 31医药行业竞争力计算 . 31医药行业竞争力排名 .20 / 54. 32行业部分区域竞争力分析 . 33行业细分市场竞争力分析 . 37六医药行业发展的影响因素 . 38七.医药行业薪酬概况 . 4021 / 54行业薪酬现状从业人员按区间月薪分析 . 40行业薪酬现状从业人员按职能月薪分析 . 40行业薪酬现状从业人员按级别月薪分析 . 41学历、工作年限与薪资 . 42国企、私企、外企，你更想去哪里？ . 43八医药行业人才 22 / 54. 43医药行业人才需求 . 43人才结构 . 46医药行业职位描述 . 46九医药行业厂商分析 .23 / 54. 52不害怕输在起点 就害怕输在转折点辉瑞公司 . 521.企业介绍 . 522.辉瑞在中国的业务 . 533.公司薪酬福利 .24 / 54. 534.公司用人策略 . 54诺华公司 . 541.企业介绍 . 542.公司核心业务及竞争力分析 . 5525 / 543.岗位与人才要求 . 564.人才培养 . 565.公司薪酬福利 . 57葛兰素史克公司 . 581.企业介绍 .26 / 54. 582.行业地位与竞争对手 . 593.公司战略 . 594.职位与人才要求 . 595.公司工资待遇 . 6227 / 54扬子江药业集团 . 621.企业介绍 . 622.核心业务 . 623.行业地位与竞争对手 . 63哈药集团有限公司 28 / 54. 641.企业介绍 . 642.公司业务 . 643.企业架构 . 644.公司营销战略 .29 / 54. 665.公司人力资源分析 . 67十结语 . 68附录： . 70附录一：2016 年度世界十大制药公司 .30 / 54. 70附录二：2016 年中国医药企业百强名单 . 70不害怕输在起点 就害怕输在转折点一、医药行业概况医药行业的定义与研究范围医药制造业是指对资源按照市场要求，通过加工制造过程，转化为可供人们使用的医疗工业品与消费品的行业。根据国家统计局的国民经济行业分类与代码 ，医药制造行业包括七个子行业：化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、兽用药品制造、生物、生化制品的制造以及卫生材料及医药用品制造七个子行业。医药制造行业是整个医疗产业中的重要一环。从整个医疗产业角度来看，医药制造行业产业链结构为：31 / 54数据来源：银联信图表 2：医药制造行业产业链结构图不害怕输在起点 就害怕输在转折点 从图表 2 可以看出，药品按原料分主要有三类：化学药、中药和生物药，相应的原料分别为化学原料、中药材和生物体。就上游而言，医药制造行业是高资本、高技术行业，原料成本在生产成本中占比较小，但对于我国医药制造业来说，由于生产技术水平不高，研发投入不足，产品多为仿制药，原料成本在生产成本中的占比要高于发达国家，原材料对产业价值链影响比较大。而对于下游而言，我国药品 70%的终端需求在医院，一部分通过零售药店销售，还有部分通过农村卫生院和社区医院销售，其中化学原料药有一部分用于食品和饲料工业。医药行业的五大特征技术要求高医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技32 / 54产业群体。20 世纪 70 年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。 资金投入大医药产品的早期研究和生产过程 GMP 改造，以及最终产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发过程，耗资大、耗时长、难度不断加大。根据相关的资料显示，目前世界上每种药物从开发到上市平均需要花费 15 年的时间，耗费 8 亿10 亿美元左右。 高风险从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程，要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。高附加值由于药品实行专利保护，药品研究开发企业在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市批准，其新产品的高昂售价将为其获得33 / 54高额利润回报。生物工程药物的利润回报率也非常高，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。相对垄断医药制造业从根本上说，是被以研究开发为基础的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋势。我国制药业长期以来以仿制药物为主，自主研发实力不强，研究与开发投入较少，利润回报、风险性等产业特征也相应表现得不如世界发达国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加快，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的发展道路上，对产业特性的感受将会越来越强2016报告2016 年 12 月年医药行业分析34 / 54目 录一、健康中国，寻找行业增量1、人口老龄化释放药品刚性需求 2、医药行业增速进入8%-10%区间二、2016：行业政策方向明确1、药品价格呈下降趋势 2、分级诊疗，医疗资源下沉 3、药品审评审批改革，鼓励研发创新 4、医疗服务民营化、资产证券化 5、2016 年政策展望三、未来重点投资方向1、政策红利释放，民营医疗医疗迎来大发展 2、老龄化催生养老产业万亿市场 3、关注转型、创新类公司案例一：Illumina 公司，引领基因测序行业发展 案例二：ANIP，向新特药转型的小市值创新公司四、相关公司1、迪安诊断 2、华海药业 3、荣之联 4、尚荣医疗35 / 5444 455 8 10 11 121313 14 1515 161819 19 19 20健康中国，寻找行业增量。由于人口结构的老龄化、环境污染，中国的疾病谱正在发生改变，肿瘤、高血压、脑血管疾病发病率不断上升，而消化系统、呼吸系统疾病发病36 / 54率不断下降，我们认为未来肿瘤、心脑血管药物收入增速较保持快速增长， 这些领域释放大量的药品刚性需求，未来医药行业增长确定性较强。医药行业增速进入 8%-10%区间。2016 年 1-9 月医药行业收入增速为%，利润增速为%，收入增速和利润增速较前几年有所放缓，但利润增速开始快于收入增速，主要原因：一是医保控费、药品招标降价，医药行业整体收入放缓；二是医药企业加强内部经营管理、控制费用增长，利润增速快于收入增速。我们认为随着未来招标降价、医保控费的延续，未来医药行业的收入增速将维持在 8%-10%区间。2016 年，行业政策方向明确。未来政策方向沿着：1）医疗服务市场化改革：实施医疗市场放开、医药分开，打破医疗市场垄断；2）构建分级诊疗体系：推动医疗服务体系向一个立体的多层级协同服务的方向发展，强化基础医疗市场在三级医疗系统中的作用；3）确立药品价格二元定价模式，加强药品招标、医保控费对药品价格的引导和监督。展望医药行业未来发展方向，代表新技术、新商业模式、细分行业趋势向好的行业未来投资机会仍将大于传统行业。随着医药行业收入、利润增速放缓，传统制药工业企业未37 / 54来增长放缓，而引领技术发展、创新商业模式、积极外延式扩张的公司，是未来重点的投资方向。生物医药行业分析报告随着世界人口的增长和人们对生活质量要求的不断提高，要满足人类对粮食、健康和环保的需求，生物技术的发展必不可少，而且是不可替代的。上个世纪人们就经常说，二十一世纪是生物学的世纪。信息产业巨头比尔盖茨也曾预言，超过他的下一个首富必定出自生物基因领域。本报告将在分析全球、中国、和大北京地区生物医药行业发展情况，以及典型生物制药企业生产流程的基础上，为集团高层制定开发区生物医药产业发展策略提供支持。 第一部分 生物医药行业概述一、生物医药行业概念现代生物技术是指对生物有机体在分子、细胞或个体水平上通过一定的技术手段进行设计操作，为达到目的和需要，以改良物种质量和生命大分子特性或生产特殊用途的生命大分子物质等。包括基因工程、细胞工程、媒工程、发酵38 / 54工程，其中，基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算器微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是 21 世纪科学技术的核心。目前，生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，60%以上的生物技术成果主要集中应用于此，用以开发特色新药或对传统医药进行改良，由此引起了医药工业的重大变革。作为医药行业的子行业之一，生物制药行业的历史虽然相对较短，但发展势头却非常强劲，市场增长速度连续多年高于医药行业的整体速度，成为朝阳产业中的朝阳产业。生物医药行业，包括了产业链中上游研发、中游制药和下游销售，本报告中所述生物医药行业，则以上、中游为主，下游环节不作单独分析。二、相关名词解释1、生物药物39 / 54包括生化药物、生物技术药物和生物制品，狭义的生物药物仅只基因工程药物。研制过程一般分为以下几个阶段：实验研究；小量试制；中间试制；试生产；正式生产。2、生化药物是从生物体分离纯化得到的提取物，是来自生物体的基本生化成分，如各种原料药。3、现代生物技术是建立在基因重组技术基础上，对生物有机体在分子、细胞或个体水平上