上海莱茵医院业务战略报告

上海华彩管理咨询有限公司二零零六年十一月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,上海莱茵医院业务战略报告,重点发展领域,积极观察及培育的领域,保留领域,不予考虑的领域,骨科妇产科,基础学科体检,涉外业务,B.1基于莱茵医院总体战略的妇产科业务战略报告,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,以基础学科为保证以骨科为重点以体检、口腔、涉外为特色,以骨科、妇产科为重点，进一步发展基础学科，以体检、涉外、整形美容、口腔为特色。,以妇产科为核心以骨科为重点全面提升基础学科以体检、涉外、整形美容、口腔为特色以新增科室为补充,基础学科：目标市场(周边社区)，目标人群(中端人群为主，兼顾高低端)；骨科：目标市场(上海周边市场)，目标人群(中端为主，兼顾高低端)体检：目标市场(上海)，目标人群(中高端)涉外：特定人群，中高端口腔：目标市场(周边社区)目标人群(中高端),业务定位,市场重点,基础切入,重点发展,全面提升,骨科：目标市场（上海周边市场及医院周边社区），目标人群（中高端）；妇产科：目标市场（医院周边社区），目标人群（中高端）；基础学科：目标市场（周边社区），目标人群（中高端人群兼顾低端）体检：目标市场（上海），目标人群（中高端）涉外：特定人群，中高端口腔：特定人群、中高端整形美容：目标市场（周边社区），目标人群（特定人群）,妇产科：目标市场（医院周边社区），目标人群（中高端）骨科：目标市场（上海周边市场及医院周边社区），目标人群（中高端）基础学科：目标市场（周边社区），目标人群（中高端人群兼顾低端）；体检：目标市场（上海），目标人群（中高端）涉外：特定人群，中高端口腔：特定人群、中高端整形美容：目标市场（周边社区），目标人群（特定人群）新增科室：待定,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,发病率,年龄,妇产科诊疗范围定位综合考虑女性年龄、发病率与收入水平结构以虹桥镇妇科疾病为例,表示市场规模大小,妇科炎症,子宫肌瘤,妇科内分泌,妇科急诊,妇科心理,继发性不孕不育,女性生殖器整形美容,卵巢囊肿,恶性肿瘤,子宫内膜异位症,高端：45%,中端：26%,中高端：16%,普通：13%,莱茵医院妇产科市场分析,妇科,产科,计生,虹桥镇,市场规模：患病人数约为36000人需求特点：希望人性化服务。高端人群注重隐私保护与环境收入水平：中高端客户过半,市场规模：患病人数约为2000人需求特点：要求有计生资质，希望提供人性化服务，对无痛技术要求较多，价格适中，消费者注重隐私与就医环境收入水平：中高端客户过半,市场规模：婴儿出生人数约为710人/年需求特点：要求有产科资质，希望提供人性化服务，消费者注重隐私与就医环境收入水平：中高端客户过半,莱茵医院妇科市场分析,妇科炎症,子宫肌瘤,妇科内分泌,妇科急症,女生生殖器整形美容,虹桥镇,市场规模：患病人数约为12000人需求特点：对医院资质要求较低，只要行医执照即可，希望就医时间较短，交通便利，价格实惠，对技术、设备无特殊要求，高端人群注重隐私保护与环境收入水平：中高端过半,市场规模：患病人数约为6000人需求特点：对医院资质要求较低，一级资质即可，希望提供人性化服务，一般使用微创技术、希望价格适中。中高端希望专家门诊，对环境要求高收入水平：中高端过半,市场规模：患病人数约为6000人需求特点：对医院资质要求较低，只要行医执照即可，希望就医时间较短，交通便利，价格实惠，对技术、设备无特殊要求收入水平：中高端过半,市场规模：患病人数约为1000人需求特点：对医院资质要求较低，一级资质即可，希望提供人性化服务，一般使用微创技术、希望价格适中。中高端希望专家门诊，对环境要求高收入水平：中高端过半,市场规模：患病人数约为13300人需求特点：对医院资质要求低，有行医执照即可，希望疗程较短，注重中医调理，就近就诊，价格要求实惠，高端要求独立诊室收入水平：中高端过半,莱茵医院妇科市场分析,妇科心理,子宫内膜异位症,卵巢囊肿,恶性肿瘤,虹桥镇,市场规模：消费者数量约为1600人需求特点：对医院资质要求较低，但对需要有心理医生，希望提供人性化服务，一般使用微创技术、希望价格适中。收入水平：中高端居多,市场规模：消费者数量约为1600人需求特点：对医院资质要求较低，一级资质即可，希望提供人性化服务，一般使用微创技术、希望价格适中。中高端希望专家门诊，对环境要求高收入水平：中高端过半,市场规模：消费者数量约为4000人需求特点：对医院资质要求较低，一级资质即可，希望提供人性化服务，一般使用微创技术、希望价格适中。中高端希望专家门诊，对环境要求高收入水平：中高端过半,市场规模：患病人数约为400人需求特点：对医院资质要求较高，希望提供人性化服务，对医院专家要求较高，中高端注重住院环境收入水平中高端过半,莱茵医院产科市场分析,孕检,围产期管理,继发性不孕不育,分娩,虹桥镇,市场规模：消费者数量约为6000人需求特点：要求有产科资质，希望提供人性化服务，消费者注重隐私与就医环境收入水平：中高端过半,市场规模：消费者数量约为5000人需求特点：要求有产科资质，希望提供人性化服务，消费者注重医疗质量与就医环境收入水平：中高端过半,市场规模：消费者数量约为1000人需求特点：要求有计生资质，希望提供人性化服务，对无痛技术要求较多，消费者注重医疗质量与就医环境收入水平：中高端过半,市场规模：消费者数量约为5000人需求特点：要求有产科资质，希望提供人性化服务，消费者注重分娩质量与就医环境收入水平：中高端过半,莱茵医院计生市场分析,药物流产,人工流产,虹桥镇,市场规模：消费者数量约为1000人需求特点：要求有计生资质，希望提供人性化服务，对无痛技术要求较多，价格适中，消费者注重隐私与就医环境收入水平：中高端过半,市场规模：消费者数量约为1000人需求特点：要求有计生资质，希望提供人性化服务，对无痛技术要求较多，价格适中，消费者注重隐私与就医环境收入水平：中高端过半,莱茵医院妇产科市场机会点,当前市场规模,增长潜力,妇女心理,计生,子宫肌瘤,产科,妇科内分泌,早期恶性肿瘤,妇科炎症,续发性不孕不育,女性生殖器整形美容,宫颈病,表示莱茵医院妇产科可大力投入发展的产品,表示莱茵医院妇产科有选择性发展的产品,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,莱茵医院妇产科关键成功要素分析模型,莱茵医院妇科关键要素分析,表示关键要素,莱茵医院妇科产品关键要素分析,莱茵医院妇科产品关键要素分析,表示关键要素,莱茵医院产科产品关键要素分析,表示关键要素,莱茵医院计生产品关键要素分析,表示关键要素,莱茵医院妇产科关键能力资源拥有程度分析,5分，很满意,0分，非常不理想,妇产科产品,莱茵医院妇产科关键能力资源拥有程度分析,5分，很满意,0分，非常不理想,妇产科产品,莱茵医院产科关键能力资源拥有程度分析,5分，很满意,0分，非常不理想,产科产品,莱茵医院计生关键能力资源拥有程度分析,5分，很满意,0分，非常不理想,计生产品,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,六院,莱茵,莱茵医院妇产科竞争对手分析（1）,莱茵医院妇产科竞争对手分析（2）,莱茵医院妇产科竞争对手分析（2）,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,妇科,计生,产科,莱茵医院妇产科业务构成,产品规划模型,技术相对优势,利润空间,特色产品,重点产品,表示学术价值的大小,基础产品,辅助产品,模型各产品属性表现,重点产品,较高的技术含量与学术价值，重在树立医院品牌，比如恶性肿瘤、产科,基础产品,最大的客户群基础，患病率较高，技术难度较低，比如一些常见病、多发病,特色产品,产品利润高，具有较强的附加值，市场化程度非常高，有一定技术含量，如生殖器整形美容、妇女心理等,辅助产品,产品利润较低，学术价值也不高，市场容量也较小，一般不予发展，如外阴白斑等,莱茵医院妇产科诊疗范围定义-以妇科为例,技术相对优势,利润空间,妇女心理,良性肌瘤,妇科内分泌,恶性肿瘤,妇科炎症,女性生殖器整形美容,表示学术价值的大小,妇科急症,外阴白斑,卵巢囊肿,子宫内膜异位症,妇科,宫颈病、早期恶性肿瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、,女性生殖器整形美容、妇科心理,妇科炎症、子宫肌瘤、妇科内分泌、妇科急症,莱茵医院妇产科产品规划范围-妇科,重点产品,特色产品,基础产品,产科,计生,继发性不孕不育,孕检、围产期管理,无通分娩,莱茵医院妇产科产品规划范围-产科、计生,重点产品,特色产品,基础产品,重点产品,特色产品,基础产品,药物流产,避孕节育,人工流产,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位、发展目标,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,以妇科炎症、良性肌瘤、妇科内分泌、妇科急症为基础，以宫颈病、早期恶性肿瘤为重点，以女性生殖器整形美容、继发性不孕不育、妇科心理为特色,基础产品 目标市场：周边社区 目标人群：中高端为主，兼顾低端特色产品 目标人群：周边社区 目标人群：中高端为主，兼顾低端,诊疗范围定位,市场重点,基础切入,妇科全面发展，产科重点发展,全面提升，健全妇产科业务,莱茵医院妇产科业务战略定位,以妇科炎症、良性肌瘤、妇科内分泌、妇科急症为基础，以产科、宫颈病早期恶性肿瘤为重点，以女性生殖器整形美容、继发性不孕不育、妇科心理为特色；培育恶性肿瘤,以妇科炎症、良性肌瘤、妇科内分泌、妇科急诊为基础，以产科、恶性肿瘤、宫颈病、早期恶性肿癌为重点，以女性生殖器整形美容、继发性不孕不育、妇科心理、计生为特色,基础产品目标市场：周边社区目标人群：中高端为主，兼顾低端重点产品（产科）： 目标市场：周边社区 目标人群：中高端人群特色产品 目标人群：周边社区 目标人群：中高端人群,基础产品目标市场：周边社区目标人群：中高端为主，兼顾低端重点产品： 目标市场：周边社区 目标人群：中高端人群特色产品 目标人群：周边社区 目标人群：中高端人群,诊疗技术定位,炎症技术提升，如阴道炎，无菌培育宫颈癌早期诊断术腹腔镜、宫腔镜手术无创手术（从阴道进入）,继发性不孕不育综合术子宫肌瘤超声治疗腹腔镜、宫腔镜手术无创手术,腹腔镜、宫腔镜手术无通手术,财务目标-收入目标,根据莱茵医院总体战略，营业收入目标2007年500万，2008年为1000万，2009年2000万,妇产科营业收入目标分解,营业收入：500万,0,0,妇科,产科,计生,单位：万,500,营业收入：1000万,850,150,0,妇科,产科,单位：万,营业收入：2000万,单位：万,计生,妇科,产科,计生,1000,900,100,财务目标-成本控制目标,现代化医院加强成本控制，一般成本控制在营业收入50%左右，根据莱茵医院营业目标，成本控制在以下水平我们认为是合适的,单位：万元,财务目标-利润目标,我们认为莱茵医院妇产科业务的毛利润水平与标杆医院-杨思医院的利润水平相近是比较合理的，即第1年毛利润为20%，第2年为25%，第3年为30%,单位：万元,妇产科业务3年非财务目标计划（1）,市场,学术,诊疗技术,2007年：腹腔镜手术达所有妇科手术的30%2008年：腹腔镜手术达所有妇科手术的50%2009年：腹腔镜手术的比例进一步升高，腔镜手术达所有妇科手术的70%，同时难度相对较高的子宫切除在所有腔镜手术中的比例增加通过技术合作、引进、吸收与创新，医院技术全面达到二甲以上标准,2007年：积极参与学术交流，争取国家级期刊发表5篇以莱茵医院为临床经验的质量论文；2008年：主动与国内同行合作，争取举办全国性妇产科学术会议2009年：在上海市具备一定学术影响力，区域内达到领先水平,2007年：基础做厚，树立良好口碑与形象2008年：妇科成为区域主流品牌2009年：妇产科整体成为区域主流品牌，妇科炎症、子宫肌瘤等基础产品单科病种，产科VIP病房成为区域领导品牌,运营,2007年：门诊量：100人次/天，住院量：手术量：床位使用率：2008年：门诊量：200人次/天，住院量：手术量：床位使用率：2009年：门诊量：400人次/天，住院量：手术量：床位使用率：,团队建设,服务,医疗质量,2007年：医疗质量达到二级甲等标准2008年：医疗质量达到三级乙等标准2009年：医疗质量达到三级甲等标准,2007年：成立妇科，人员配备与业务发展匹配，激励与评价体系初步建立2008年：妇产科成立，进一步改进人才结构，激励与评价体系完善2009年：将本科室建设成为人才梯队合理、后备力量强健的科室,2007年：建立高标准门诊与住院服务流程，运转良好，病人满意度达90%以上，形成星级服务体系2008年：进一步完善门诊与住院服务流程，病人满意度达95%以上，初步形成个性化服务体系2009年：病人满意度达98%以上，形成人文化服务体系,妇产科业务3年非财务目标计划（2）,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,营业收入：500万,0,0,妇科,产科,计生,单位：万,500,营业收入：1000万,850,150,0,妇科,产科,单位：万,营业收入：2000万,单位：万,计生,妇科,产科,计生,1000,900,100,妇产科营业收入财务目标及分解,莱茵医院妇产科业务经营模式,基础产品（如妇科炎症、子宫肌瘤等）扩大客户群，树立口碑，维持医院发展基础,特色产品辅助（妇科心理），提高医院品牌和附加值,以重点产品为依拖（产科、早期恶性肿瘤、宫颈病），提升医院竞争力,团队建设,医疗质量,诊疗技术,学术与资质,市场,服务,莱茵医院妇产科业务发展举措,表示关键措施,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业务3发展目标、经营模式与战略举措,7.2,莱茵医院妇产科业务发展目标、发展模式与战略举措,7,莱茵医院妇产科资源能力分析,3,莱茵医院计生业务发3年发展目标、经营模式与战略举措,7.3,莱茵医院妇科业务近3年发展目标-财务目标及分解,营业收入：500万,单位：万,55,营业收入：850万,单位：万,营业收入：1000万,单位：万,妇科炎症,子宫肌瘤,妇科内分泌,卵巢囊肿,子宫内膜异位症,恶性肿瘤,其他,180,55,90,100,10,10,70,妇科炎症,子宫肌瘤,妇科内分泌,卵巢囊肿,恶性肿瘤,其他,260,120,70,295,20,15,子宫内膜异位症,90,子宫肌瘤,妇科内分泌,卵巢囊肿,恶性肿瘤,290,150,80,330,40,20,子宫内膜异位症,妇科炎症,其他,莱茵医院妇科经营模式,妇科经营模式创新,本土专家，便利服务，带动发展（妇科急症）,品牌输出，注重隐私（女性生殖器整形美容）,视为基础，本土专家，带动发展，渐成良好口碑（妇科炎症、妇科内分泌）,发挥专家优势，创造利润（子宫肌瘤、卵巢囊肿）,服务特定人群，提升医院学术价值（恶性肿瘤、子宫内膜异位症）,其他产品辅助开发， 优质服务（妇科心理）,团队建设,医疗质量,诊疗技术,学术与资质,市场,服务,莱茵医院妇科业务发展举措,表示关键措施,团队建设,医疗质量,诊疗技术,市场,服务,莱茵医院妇科业务发展举措,学术与资质,表示关键措施,团队建设,医疗质量,诊疗技术,市场,服务,莱茵医院妇科业务发展举措,学术与资质,表示关键措施,团队建设,医疗质量,诊疗技术,市场,服务,莱茵医院妇科业务发展举措,学术与资质,表示关键措施,莱茵医院妇产科诊疗范围定义,5,莱茵医院妇产科业务战略定位,6,莱茵医院妇产科竞争对手分析,4,妇产科市场分析,2,莱茵医院的发展初级阶段的业务总体战略,1,目录,莱茵医院妇科业务3年发展目标、经营模式与战略举措,7.1,莱茵医院产科业