2011年Solarbuzz发布全球光伏市场报告

SolarbuzzSolarbuzz 发布全球光伏市场报告发布全球光伏市场报告 欧洲光伏市场增长放缓 根据 Solarbuzz 最新欧洲光伏市场报告所述 2011 年上半年急剧的价格下跌并没有刺 激到疲弱的欧洲光伏市场 2011 年 6 月市场的回暖迹象来自于德国年中电价补贴下调的取 消 Solarbuzz 欧洲市场研究副总 Alan Turner 评论道 在过去的十年中 欧洲在全球需 求增长的过程中扮演了关键角色 从而推动了制造产能的扩张 之前没有安装上限的激进 电价补贴现在逐步降低 以减少补贴支出 政策调整日趋频繁 为光伏系统的投资者带来 了不确定性 2011 年上半年欧洲主要光伏市场的衰退使得组件厂商出货量大大超出终端市场的需求 导致了下游库存的高企 并迅速传导至上游 为刺激市场增长 晶硅组件厂商不得不将价 格降至 0 75 1 00 欧元 W 的新低 光伏电价激励政策的改变影响市场增长 2010 年欧洲光伏市场 169 的高增长主要来自德国 意大利和捷克三个国家 其中每 个国家的市场规模都达至 GW 级 合计占欧洲市场 89 的份额 预计意大利占欧洲光伏市 场的份额将从 2010 年的 32 增长到 2015 年的 39 成为欧洲最大的一个光伏市场国家 而德国与意大利合起来占有欧洲市场份额却从 2010 年的 80 将下跌至 2015 年的 71 尽 管意大利市场的安装系统价格远高于德国市场 2010 年意大利市场仍然呈高速增长 因为 太阳能光伏项目投资报酬率可以高达 20 反映出慷慨的电价补贴水平 以及未来可大幅 削减的的空间 法国 西班牙 比利时与希腊在 2010 年构成了一个 100 1000MW 之间规模的二线光 伏市场 预计在 2011 年仍然可以提供满足或超过客户预期的项目内部收益率 IRR 然 而 在 2012 年仅有希腊可以在大型地面安装市场中继续维持较高的投资报酬率 一些较 小的有潜力增长的市场类似于斯洛伐克 保加利亚 乌克兰与英国将被看好 在未来的 18 个月中 住宅系统的补贴将下调平均至少 17 100KW 商用屋顶系统下 调 23 1MW 的地面安装系统下调 34 根据目前的政策计划 在主要的欧洲市场中 希腊与英国的住宅系统补贴削减幅度最低 而比利时 西班牙与法国大型地面安装系统的 补贴会降到一个比最低的水平 在未来的五年 欧洲按客户应用划分的市场分布将会有一 些变化 住宅市场份额将会翻一番 此外 投资集团市场份额会降低近一半 而商用 包 括农用 市场仍然是占有最大份额的市场分支 截至 2011 年 6 月 中国厂商晶硅组件的经销商价格巳经降至平均 1 28 欧元 W 相较 于 2010 年底时的 1 6 欧元 W 下降了 20 而 2010 年的全年价格相对比较稳定 只是在下 半年有小幅的上升 相比较 欧洲与日本厂商的组件价格自 2010 年 7 月起持续下降 相 对中国厂商组件的溢价从 2010 年一季度时的 20 25 降低到 2011 年一季度的 10 15 2010 年销售的组件中 38 是从厂商 中间商卖到了安装商 37 经由批发商渠 道 25 直接到终端市场 下游光伏企业准备面对预期中的低迷市场增长 欧洲光伏激励政策的紧缩对于下游企业来说是一个严峻的考验 很多企业正在面临高 价库存 销售疲软及潜在的现金流问题 目前对业务模式的重新评估 包括销售渠道的定 位 地域多样化及并购活动 以及大型批发商通过对组件质量的不懈追求进行差异化竞争 长期来看 尽管太阳能电力成本快速降低 但是在通往市电同价的路上还有很多监管挑战 需要解决 在短期内 德国电力公司担心光伏发电容量对于电网的稳定性会产生一些不可 接受的风险 结果 电力公司将注意力集中在电力储存与智能计量技术 这不仅增加了成 本与困难度 同时也延迟了光伏的推广 Alan Turner 补充道 欧洲补贴政策的不确定性 产业的价格与监管限制将使得这一 区域面对一个非常有挑战性的时期 基于几个高增长和高价格欧洲市场的业务模式将经受 考验 更为分散的市场结构将大幅压低下游产业链利润 亚太光伏市场将于 2015 年达到全球需求总量的 26 根据 Solarbuzz 最新发行的亚太主要终端市场报告 亚太光伏市场将快速成长 占全 球总需求的比例预计将从 2010 年的 11 成长到 2015 年的约 26 在这区域内的前五大市 场分别为中国大陆 日本 印度 澳洲和南韩 预计在 2011 年将有 3 3GW 市场需求 而 中国大陆和日本分居第一 二位 各个主要亚太国家市场现正经历重要的政策架构变动 中国大陆 印度和澳洲都开始 构建并网市场 日本和南韩则面对政策的转换以再度刺激其国内未来两年的需求 随着中 国大陆制造厂家的产出达到全球的 50 其国内的需求也分别受到国家和省政府政策的鼓 励 2011 年中国光伏市场的规模可能比 2010 年扩张多达 174 亚太市场的成长预期很高 特别是在中国大陆和印度有着数 GW 的项目待安装 然 而 最大的挑战来自在不断变化的政策和法规环境中确保这些项目的财务支持 Craig Stevens Solarbuzz 总经理表示 如果这些政策成功的帮助亚太区域市场成长 将会有益于 减轻欧洲市场补贴削减带来的冲击 以客户类别来说 公用事业类需求将引领亚洲太阳能 市场需求的成长 从而取代住宅安装类成为未来最大的客户类别 日本太阳能发电成长受到新政策激励 随着收购电价补贴政策的落实 日本太阳能发电市场预计在 2011 年至少有 1 29GW 的新增安装量 相当于 35 的年成长率 与目前低迷的欧洲太阳能市场形成鲜明的对比 非住宅类型的安装虽然还不是安装量最多的类型 但今年成长率却是住宅类型安装成长的 两倍以上 在 2010 年 日本是全球第四大太阳能市场 全年安装量较过去成长了两倍达 到 960MW 这主要归功于政府重新启动全面的住宅型补贴及收购电价鼓励 福岛核灾也 让日本国内太阳能电池片厂大声疾呼提高可再生能源发电法案 同时 由国外进口的组件 数量也有 138 的年成长率 占去年日本组件出货总量的 13 中国大陆太阳能发电市场已经准备好突破 GW 规模 在中国大陆 大型和公用事业规模的项目随着奖励政策的增加 并网安装量预测将在 2011 年有双倍的成长 在 2010 年 85 的中国市场需求来自规模大于 1MW 的项目 而 近期青海省的并网收购电价将在 2011 年更进一步扩大地面型公用事业项目的比重 金太 阳计划和太阳能屋顶发电等各项项目仍然继续推进 督促开发商尽快完成安装 江苏省和 山东省的收购电价政策也对总体需求有重大的贡献 在中央和地方政府政策环境的改善下 有将近 10GW 项目待安装 中国光伏市场将持续强劲的成长一路到 2015 年 印度并网市场强力成长 并网地面型项目预期将带领印度安装成长 估计 2011 年至少成长两倍 国家太阳能 任务 The National SolarMission 及 Gujarat Rajasthan 和 Maharasgtra 等州政策引领需求 成长 这三州的需求合计占印度 2011 年太阳能市场的 70 为达到 2022 年之前新增安装 量超过 22GW 的目标 国家太阳能任务批准了 2011 2012 年间 300MW 的并网发电安装 量 在 2011 年下半年将分配另外 300MW 安装量 虽然第一轮项目出现了资本投入高 报 酬低 管制障碍等问题 未来的项目很可能将重新架构以鼓励较高的成功率 截至 2011 年 6 月 并网项目预计至 2013 年前安装完成的就有 l 5GW 南韩政策倾向可再生能源配额制 尽管 2011 年由于政府回购电价方案的结束导致负成长 透过可再生能源配额制的落 实 南韩太阳能发电长期的成长潜力仍然稳定 新的可再生能源配额制预期在未来五年可 以带来 1 2GW 的新安装量 但与过去相比这样的成长脚步非常缓慢 在回购电价和可再 生能源配额制的奖励下调后 2010 年大型地面安装型的项目明显放缓 而建筑物类型的太 阳能发电项目增长强劲 在南韩政府有意鼓励小型和建筑物型太阳能发电类型下 此趋势 还会在未来几年继续下去 澳洲太阳能市场不受反复无常的政策影响继续增长 澳洲政府的最新能源政策提出征收碳税 将在 2015 年过渡到 限额 贸易 体系 这 项新政策紧随几个戏剧性的政策变化 包括主要补贴政策税率下降速度加快 太阳能信贷 和几个州级的回购电价方案的翻盘 尽管澳洲政府试图强势主导太阳能安装需求 但 2010 年市场仍有 431 的成长 由于太阳能发电系统安装成本随着全球组件价格下降而降低 有认证的安装商增加 以及零售电价上涨的预期 光伏系统的经济性已经大为改善 新南 韦尔斯州占 44 的全国市场 但四月份太阳能红利计划的休止使其现在面临市场的瓦解 对澳洲而言 零散和不连贯的政策是光伏产业长期持续发展的最大绊脚石 2015 年美国光伏市场将达到全球光伏市场 12 份额 根据 Solarbuzz 最新美国光伏市场报告 United States PVMarket Report 尽管美国经济 不稳定 但是 2011 年光伏市场却将成倍增长 在联邦政府 州政府与各地方政府过去一 年政策的激励下 2011 年美国光伏市场按不同细分市场都将有不同程度的增长 Solarbuzz 总经理 Craig Stevens 评论道 随着过去八周组件出厂价格的快速下跌及厂 商与经销商们迫切想要消化库存 家庭 企业及政府等终端市场需求都迅速成长 公用事 业市场需求的爆发及年底联邦现金补助政策到期前的抢装也加速了市场增长 2011 年美国 预计将成为仅次于德国和意大利的世界第三大太阳能光伏市场 尽管目前美国占全球光伏 市场 5 的份额 Solarbuzz 预测至 2015 年将达到 12 政策激励美国光伏市场增长 美国各级政府推出的激励政策促进了美国光伏市场的增长 联邦政府提供的投资税收 减免 ITC 与财政现金奖励 Treasury Cash Grants 政策对于刺激投资光伏产业仍是非常 有力的手段 在各州的政策中 可再生能源配额制度 RPS 促进了公共事业市场的增长 占并网光伏市场的比例从 2009 年的 17 增长到 2010 年的 31 2010 年 加州仍然是美国光伏市场新增安装最多的州 但其市场占有率却从 2009 年 的 50 下降到 2010 年的 30 近期加州将可再生能源配额 RPS 提高至 33 使得加州 仍然会是主宰美国光伏市场的主要区域 紧随加州之后的是新泽西州 亚利桑那州与科罗 拉多州 2010 年进入前十大州排名的还有内华达州 宾夕法尼亚州与新墨西哥州 事实上 迄今为止美国最大的光伏项目是 2010 年建立在内华达州的 48MW 太阳能项目 第二大项 目是建在新墨西哥州的 30MW 太阳能项目 前十大州其中大部分的州都综合采用了可再生能源配额 RPS 与其它一些政策 包 括 RFQs 返利激励 与可再生能源额度融资等 来促进各自光伏事业的发展 例如 科 罗拉多州对住宅与非住宅光伏系统有运用的可再生能源额度交易政策 对大型系统则有 RFQs 政策 所以光伏市场发展比较均衡 而在新泽西州由于主要采用太阳能可再生能源 额度融资政策 非住宅光伏市场占了绝大部分份额 美国公用事业市场成倍增长 在 Solarbuzz 最乐观的预测情境中 2015 年公用事业市场需求将会占美国并网光伏市 场的 60 公用事业市场需求继续强势增长的动力仍然是各个州的可再生能源配额政策 在 2010 年 快速增长的公用事业需求引起了下游渠道的改变 不论有没有工程总包能力 的项目开发商开始从传统系统集成商那里分一杯羹 报告还揭示出组件厂商市场份额的一 个重要转变 以中国厂商为主的组件厂商的份额从 2009 年 11 增长到 2010 年 37 这样 的成长表示中国组件厂商更愿意直接和系统集成商与租赁提供商合作 目前美国市场有十 种主要的组件至终端市场的销售渠道 2010 年项目开发商与公共事业公司的直接购买比例 都有较大提高 公用事业市场的需求不仅仅在 2010 年强势增长 而且在未来的几年中美国待安装项 目的数量也在不