明源软件操作指南

明源软件操作手册 1 明源软件操作手册明源软件操作手册 第一部分 安装操作第一部分 安装操作 网址 外网登陆地址 网址 外网登陆地址 http 222 81 53 65 8002 内网登陆地址 内网登陆地址 http 192 168 1 200 8002 登陆以上网址登陆以上网址 显示明源登陆界面显示明源登陆界面 点击屏幕左下角 点击点击屏幕左下角 点击 这里检查控件 这里检查控件 下载插件下载插件 安装插件安装插件 重新登录输入用户重新登录输入用户 名及密码使用软件名及密码使用软件 第二部分 岗位设置及使用权限第二部分 岗位设置及使用权限 1 置业顾问岗位置业顾问岗位 权限 客户管理 房源查询权限 客户管理 房源查询 2 内勤岗位内勤岗位 权限 客户认购签约管理 合同审核 退换房处理 报表查询权限 客户认购签约管理 合同审核 退换房处理 报表查询 3 外勤岗位外勤岗位 权限 客户贷款管理 报表查询权限 客户贷款管理 报表查询 4 财务收款岗位财务收款岗位 权限 财务收款 退款处理权限 财务收款 退款处理 5 财务审核岗位财务审核岗位 权限 票据管理 财务审核 报表查询权限 票据管理 财务审核 报表查询 6 管理员岗位管理员岗位 权限 使用权限管理权限 使用权限管理 明源软件操作手册 2 第三部分 岗位权限操作手册第三部分 岗位权限操作手册 1 置业顾问置业顾问 1 客 客户户管理 新增客管理 新增客户线户线索 客索 客户户跟跟进进模模块块 线线索管理索管理 新增新增线线索 索 选择选择客客户户接触方式来接触方式来电电或来或来访访 其中来 其中来电电模模块块 填写内容 填写内容 主主题题 咨咨询产询产品品类类型 型 选择选择认认知途径知途径 目 目标标客客户户填写客填写客户户姓名 姓名 选择选择客客 户类户类型及称型及称谓谓 填写客 填写客户联户联系方式 来系方式 来访访同上 同上 录录入客入客户户信息信息 保存关保存关闭闭 2 销销售机会 客售机会 客户户跟跟进进 线线索管理索管理 双双击线击线索列表客索列表客户户 选择选择跟跟进阶进阶段段 并且在 并且在 转销转销售机会售机会 保存关保存关闭闭 3 客 客户户回回访访 客 客户户跟跟进进 销销售机会售机会 选择选择跟跟进阶进阶段段 并 并 且在且在交互明交互明细细选择邮选择邮件 短信 件 短信 电话电话 信函 会面等跟 信函 会面等跟进进状状态态 填写跟 填写跟 进进内容内容 保存关保存关闭闭 4 房源 房源查询查询 交易管理 交易管理 房源房源查询查询 项项目目选择选择 点点 击击所所选选楼楼栋栋 房源房源查询查询 2 内勤内勤 1 认购认购 交易管理 交易管理 房源房源查询查询 选选中房中房间间 右右边边框框 点点击认购击认购 跳出跳出对话对话框填加框填加详细详细客客户户信息 下一步填写客信息 下一步填写客户证户证件件 号号码码 电话电话 地址必填 在填写定 地址必填 在填写定单单信息信息时时 确定建筑成交 确定建筑成交单单价 房价 房间间 总总价 价 录录入入协议编协议编号 号 应应收定金 收定金 签签署日期 署日期 业务归业务归属日期 属日期 业务员业务员 确定确定 填写定填写定单详细单详细信息信息 保存关保存关闭闭 明源软件操作手册 3 2 签约签约 交易管理 交易管理 房源房源查询查询 选选中中认购认购房房间间 签签 约约 填写填写详细详细信息信息 保存关保存关闭闭 说说明 明 填写填写签约详细签约详细信息信息时时 录录入付款方式 入付款方式 签签署日期 署日期 业务归业务归 属日期 核属日期 核对对建筑成交建筑成交单单价 房价 房间总间总价 价 3 合同 合同审审核 合同管理核 合同管理 选选中双中双击击合同合同 核核对对付款方式 付款方式 成交成交单单价 房价 房间总间总价价 录录入合同入合同编编号号 审审核按揭核按揭贷贷款款额额 按揭 按揭 年限年限 资资料料审审核核 确确认认 关关闭闭 4 申 申请请 审审批批 换换房房 申申请请 交易管理交易管理 房源 房源查询查询 选择选择需要需要换换房房房房间间 点 点击击右右侧详细侧详细信息信息 申 申请变请变更更 新增 新增 录录入申入申请类请类 型 原因分型 原因分类类 原因 原因说说明 申明 申请请人 申人 申请请日期日期 保存关 保存关闭闭 保 保 存关存关闭闭 审审批 批 交易管理交易管理 变变更更审审批批 选择项选择项目 目 选择选择申申请变请变 更的客更的客户户 审审批批 查查看看换换房原因房原因 录录入入审审批意批意见见 是否 是否 同意 批准人 批准日期 同意 批准人 批准日期 审审批意批意见见 保存关 保存关闭闭 换换房 房 交易管理交易管理 房源 房源查询查询 选择换选择换房原房房原房间间 右 右侧侧 点点击详细击详细信息信息 点 点击业务变击业务变更更 点 点击换击换房房 录录入入换换入入 房房间间 选择选择房房间间 录录入入经办经办人 人 换换房日期房日期 确定 确定 录录入新房入新房间间的定的定单单 合同信息 建筑成交 合同信息 建筑成交单单价 付款方式 定金 价 付款方式 定金 签签署署 日期 日期 业务员业务员 保存关 保存关闭闭 明源软件操作手册 4 3 3 外勤外勤 按揭按揭办办理 理 售后服售后服务务 按揭按揭贷贷款服款服务务或公或公积积金金贷贷款服款服务务 双双 击办击办按揭的合同按揭的合同 录录入按揭入按揭银银行 按揭年限 按揭行 按揭年限 按揭贷贷款款 办办理理 录录入服入服务进务进程 完成程 完成时间时间 经办经办人人 保存关保存关闭闭 产权办产权办理 大理 大证办证办理完理完毕毕后点后点击产权击产权服服务务 选择项选择项目目 产产 权权房房间间列表中列表中选择选择楼楼栋栋 点点击办击办理 跳出理 跳出对话对话框中框中录录入服入服务进务进程程 保存关保存关闭闭 4 4 财务收款 财务收款 1 收款 收款 财务财务管理管理 收支管理收支管理 房款管理房款管理 选选中定中定 单单 合同合同 引入供款引入供款 录录入票据信息入票据信息 保存关保存关闭闭 说说明 明 在引入供款在引入供款时时 录录入交款人 开票人 开票日期 票据入交款人 开票人 开票日期 票据类类型 型 票据票据编编号 号 检查检查款款项类项类型 款型 款项项名称 金名称 金额额 2 放款 放款 财务财务管理管理 收支管理收支管理 银银行批量房款行批量房款 选选 择项择项目 目 贷贷款款银银行行 新增新增 录录入登入登记记人 放款人 放款单单号 房款日期号 房款日期 选择贷选择贷款款款款项项 查查找找 选选中放款客中放款客户户 查查看房看房间间 贷贷款金款金额额 确定确定 保存关保存关闭闭 3 财务换财务换票 票 财务财务管理管理 财务财务待待办办 选择换选择换房客房客户记户记 录录 财务处财务处理理 选择实选择实收款收款项项 更多操作 更多操作 转账转账 按房 按房间间 找新 找新换换入房入房间间 查查找找 选选中中销销售售单记录单记录 确定 确定 录录入入经办经办人 开票人 人 开票人 转账转账日期 票据日期 票据编编号号 保 保 存关存关闭闭 标识标识完成 完成 明源软件操作手册 5 5 5 财务审核 财务审核 1 票据 票据审审核 核 财务财务管理管理 收支管理收支管理 房款管理房款管理 双双 击选击选中定中定单单 合同合同 双双击实击实收收单单据据 审审核 核 2 项项目数据目数据查询查询 交易管理 交易管理 销销售分析售分析 选选取取查询项查询项目目 选择查询选择查询内容 楼内容 楼栋栋 产产品品类类型 型 点点击击分析 包含分析 包含项项目目总总套数 面套数 面 积积 签约签约 认购认购 销销控 均价等情况 控 均价等情况 3 日常数据 日常数据查询查询 报报表管理表管理 常用常用报报表表 定定单详单详情情报报表 表 6 6 管理员 管理员 1 新增用 新增用户权户权限的限的设设置置 分三步分三步骤骤 1 系系统设统设置置 系系统统初始化 初始化 用用户户管理管理 新增用新增用户户 保存关保存关闭闭 说说明 明 新增用新增用户户 填写用 填写用户户信息信息时时 红红色必填 超色必填 超级级用用户选择户选择 否否 如果添加的是 如果添加的是业务员业务员 状 状态选择态选择 禁用禁用 不占整个系 不占整个系统统 的操作用的操作用户户数 数 2 系系统设统设置置 系系统统初始化初始化 组织组织架构架构 选择岗选择岗 位位 功能授功能授权权 数据授 数据授权权 保存关保存关闭闭 说说明 明 如果是此如果是此岗岗位新增的人位新增的人员员 在 在选择岗选择岗位之后 位之后 单击单击 添加添加 成成员员 选择备选选择备选用用户户 该该用用户为户为新增用新增用户户步步骤骤里添加的人里添加的人员员 然后点然后点 添加添加 最后 最后 保存保存 明源软件操作手册 6 3 项项目准目准备备 项项目概况目概况 双双击项击项目目 选择项选择项目目团团 队队 选选中中岗岗位名称 添加成位名称 添加成员员 保存关保存关闭闭 2 修改用 修改用户权户权限限设设置置 1 系 系统设统设置置 组织组织架构架构 功能授功能授权权 增加或减少操作 增加或减少操作 点 系点 系统统的操作功能 的操作功能 2 系 系统设统设置置 用用户户管理管理 岗岗位位 从从项项目目团队团队中添中添 加或减少操作点 系加或减少操作点 系统统的操作功能 的操作功能 3 代收 代收费费用的用的设设置 分三步置 分三步骤骤 1 代收代收费费用名称的用名称的设设置 置 项项目准目准备备 业务业务系系统统参数参数 款款项项名称定名称定义义 选选中代收中代收费费用用 新增新增 代收代收费费 用名称用名称 保存关保存关闭闭 2 代收代收费费用用费费率的率的设设置 置 项项目准目准备备 业务业务系系统统参数参数 代收代收费费用用设设置置 选选中中项项目目 点点击击新增新增 填写填写 信息信息 保存关保存关闭闭 3 项项目准目准备备 付款方式定付款方式定义义 引入引入别别的的项项目或新增目或新增 新增 新增详细详细信息 信息 说说明 明 点点击击新增 填写代收新增 填写代收费费用的用的设设置信息 置信息 红红色必填 色必填 4 新增折扣 新增折扣 在折扣管理里先在折扣管理里先设设置警戒置警戒线线 点 点击编辑击编辑 有两种方式 有两种方式设设置警戒置警戒 线线 在 在销销售售过过程中最程中最终终折扣或折扣或总总价超出警戒价超出警戒线时线时 系 系统统会会给给予提示 予提示 明源软件操作手册 7 1 新增折扣 折扣管理 新增折扣 折扣管理 选择项选择项目目 新增 新增 录录入入 折扣信息 折扣名称 折扣范折扣信息 折扣名称 折扣范围围 折扣 折扣类类型 型 计计算方法等 算方法等 详详情情见见帮助 帮助 保存关 保存关闭闭 2 折扣 折扣选择选择 在 在业务业务参数不允参数不允许许手工手工录录入成交入成交单单价的前提下 在价的前提下 在 定定单单 合同信息的折扣合同信息的折扣处处 选择选择折扣 折扣 第四部分 报表使用指南第四部分 报表使用指南 1 现场现场管理 管理 1 每日工作 每日工作汇总汇总 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用常用报报表表 下 下贷贷数据数据统计统计 点 点击击网网页对话页对话框框选择选择开始截止开始截止 时间时间 查查看看汇总汇总工作 包含工作 包含销销售 回款 售 回款 贷贷款款进进程数据 程数据 2 每日 每日销销售情况 售情况 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用 常用报报表表 定 定单详细单详细表表 点 点击击网网页对话页对话框 框 选择项选择项目及开始截止目及开始截止时间时间 查查看当日看当日销销售数量 金售数量 金额额 付款方式 付款方式 3 欠款 欠款查询查询 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用 常用报报表表 欠款明欠款明细细表表 点 点击击网网页对话页对话框 框 选择项选择项目目 查询查询欠款欠款详详情 情 4 周期 周期销销售售统计汇总统计汇总 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用 常用报报 表表 销销售售统计报统计报表表 点 点击击网网页对话页对话框 框 选择项选择项目及开始截止目及开始截止 时间时间 查询阶查询阶段或当日段或当日销销售售汇总汇总 包含各 包含各类产类产品放量 品放量 销销售套数 售套数 面面积积 销销售比例 售比例 销销售金售金额额 回款情况 回款情况汇总汇总数据 数据 5 销销售售业绩业绩表 表 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用 常用报报表表 销销售售员业绩员业绩表表 点 点击击网网页对话页对话框 框 选择项选择项目及开始截止目及开始截止时间时间 查询销查询销售售员销员销售情况 包含各售情况 包含各项项目目阶阶段 累段 累计销计销售数量 面售数量 面积积 金 金 明源软件操作手册 8 额额 回款 欠款量 回款 欠款量 2 回款工作 回款工作 1 报报表管理表管理 统计报统计报表表 常用 常用报报表表