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第 1 页 共 3 页 开户业务个人总结及开户业务个人总结及 20192019 年展望年展望 XX 年对于我个人是非常重要的一年 在公司工 作的半年多的时间里自身得到了充分的锻炼和长足的 进步 从初到公司的学习和积累 慢慢的接触到了一 些具体的业务 很多业务也有了更深一步的推进 通 过不同业务对接总部不同部门 进一步熟悉了业务流 程和公司的准入标准 更重要的是对市场有了深入的 认识 掌握市场的方向 在入职初期 主要是对公司的业务及简单的业务 流程进行学习和梳理 对接了一些以前的银行渠道 通过各种方式认识了一些新的渠道人员 寻找业务线 索 而后 通过参加公司组织的一些机构业务培训 了解了各项机构业务的准入标准 在业务的进行中可 以先用公司标准对业务进行筛选 提高了业务推进的 效率 在这些过程中最重要的还是对于证监会各项新 规的学习 在 XX 年的市场环境下 各种规章制度都 进行了大面积的修改 有些业务甚至提出新的细则以 及征询意见稿 保持与监管层的同步尤其重要 因此 在业务进行过程中更多地对新规进行了学习和总结 在与业务放对接前做好充足的准备工作 学会以专业 第 2 页 共 3 页 的业务水平及良好的服务表现出公司在业务方面的优 势 在 2019 年的工作中准备从以下几个方向着手开 展业务 首先 借助前半年的 风起云涌 活动 在开户 业务上进行突破 联系银行渠道 争取进行开户方面 的联系 这其中包括个人及机构客户的开发 充分发 挥自身在机构业务方面的优势 尽力开发更多地机构 客户来公司开户 并了解机构需求 推进机构业务的 进行 在个人理财方面积极了解客户需求 定期对重 点客户进行邀约拜访 以公司的优势产品吸引客户 其次 根据当前市场情况 监管逐渐放开 解决 实体经济融资难 融资贵的问题 我们券商接触最紧 密的就是上市公司 所以 2019 年借助公司平台 对 辖区内的上市公司以及周边可以联系上的上市公司进 行分析 并安排后续的拜访工作 从股票质押 股份 回购 纾困基金 投行等多种业务模式入手 进一步 加深上市公司对于公司的认识 并想办法解决上市公 司的困难 在当前的市场环境下 争取 1 2 家上市公 司在公司开展业务 并为市场情况转好后业务的开展 奠定基础 最后 继续跟踪一些手中现有的业务线索 对现 第 3 页 共 3 页 有业务进行有针对性的推进 对接公司各部门 努力 为客户解决实际问题
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