股票发行承销协议

股票发行承销协议股票发行承销协议 一 协议双方 发行公司 甲方 注册地址 法定代表人 主承销商 乙方 名称 注册地址 法定代表人 二 协议签署的时间和地点 协议签署时间 协议签署地点 三 协议主旨 甲乙双方就乙方负责策划承销 以下简称承销 甲方计 划成立的股份有限公司 种股票事宜 四 承销方式 甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推 荐人 由乙方负责组建承销团及总承销有关业务 甲方本期股 票的发行 甲乙方以余额包销的方式进行 五 承销股票的种类 数量 发行价格和发行总市值甲方 本期发行股票种类为 即 股 每股面值为人 民币壹元 每股发行价为 元 社会公众股发行额度 为 万股 以国家和省有关主管部门下达的指标为准 发行总市值为 万元 六 承销期及起止日期 本次股票承销期为 天 从甲方招股说明书刊登 之日起计算 届满后承销结束 七 承销付款的日期和方式 承销期届满 天内 不管股票是否全部售出 乙方 均需将全部股票款项 在扣除承销手续费后 划入甲方指定的 银行帐户 八 承销手续费的计算 支付方式 甲乙双方协商同意 股发行时 甲方向乙方支付 股票承销手续费 本期股票的承销手续费费率 按国家证监会规定的收费 标准范围 确定为股票总发行价格的 承销手续费等 于总发行股数 股票发行价格 承销手续费费率 由乙方从甲 方发行股票的股款中扣除 九 双方的权利及义务 1 乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的 申报手续 制订股票发行工作时间表 2 乙方根据甲方的要求或需求 从有利于发行出发 积 极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工 作 包括股权结构的设置 股票发行价格的确定 股票发行方 式 上市时机的选择 律师 会计师事务所和资产评估公司的 推荐与工作协调等 3 乙方负责该期股票的承销业务 包括组建承销团 制 订股票发行具体方案 编制招股说明书等报审材料 处理发行 工作中出现的有关问题 4 乙方负责推荐甲方本期股票上市 包括编制上市公告 书 准备上市申请资料 接受有关方面的询问 甲方有责任予 以协助 5 按中国证监会的要求 乙方负责做好甲方的股份制改 制和上市辅导工作 辅导期自签署承销协议起至上市后 1 年 辅导工作不另收取费用 为搞好上市后的继续辅导 甲方股票 上市后的第一次配股由乙方承销 有关配股的条款由双方另行 商定 辅导期内甲方有责任协助 6 乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构 具体费用由甲方与其他中介机构商定 乙方以发行成功 股票 上市为目的协调好各中介机构的关系 7 甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行 上市 公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据 甲方对 其所提供的所有资料或文件的真实性 准确性 全面性和合法 性承担责任 否则 因此而使股票发行受阻或失败 乙方有权 终止协议 并由甲方承担违约责任 乙方对甲方的资料或内部 情况承担保密义务 8 协议双方自本协议签署日起至承销结束日止 在事先 未经双方协商并取得对方书面同意的情况下 将不以新闻发布 会或散发文件的形式 向公众披露招股说明书之外的可能影响 本次股票发行成功的消息 否则 承担违约责任 十 上市推荐 1 甲方在本期发行的股票如期募齐 并申请在交易所上 市时 甲方择定乙方为股票上市推荐人 甲方向乙方支付的上 市推荐费 按主管部门的规定范围 由甲乙双方协商后以补充 协议另行规定 2 未公开售出的余股 由乙方按发行价格全部包销 十一 违约责任及争议解决 甲方与乙方签订协议后 甲方不得再选择其他证券商担 任相同或类似角色 如有违约 甲方与其他证券商签订的承销 意向书或承销协议将被视为无效 同时 甲方仍应履行本协议 规定之全部义务 乙方应按时划拨股款 逾期按人民银行规定支付罚息 协议双方在协议存续期间如发生争议 应协商解决 协 商不成时 双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设 立或确定的仲裁机构调解 仲裁 十二 不可抗力 在承销结束日前的任何时候 如发生政治 经济 金融 法律或其他方面的重大变故 而这种重大变故已经或可能会对 甲方的业务状况 财务状况 发展前景以及本次股票发行产生 实质性不利影响 则乙方可决定暂缓或终止协议 十三 未尽事宜 本协议未尽事宜 由双方协商另行签订补充协议 补充 协议和本协议具有同等的法律效力 十四 协议文本 本协议一式八份 甲乙双方各执二份 其它四份由甲方 保存 作为审批材料及备查 十五 协议效力 本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公 章后正式生效 在甲方取得