XX电信ICT综合管理系统介绍

1 目录 一、项目概述 二、业务流程 三、系统功能 四、系统环境 2 一、项目概述 建设背景 着电信市场竞争日趋激烈， 2005年中国电信集团提出企业转型目标，由一个电信传统业务的运营商转变为能提供综合信息服务的集成商，而大力开展 息通信技术 )业务为转型重点。但是 有信息化专业性强、运营周期长、运营流程复杂、涉及部门多和多方合作性强等特点，传统电信运营体系较难支撑 了实现电信运营商战略转型的目标，促进 立一套有效的 顺流程，明确各部门间的职责分工越来越重要。 3 一、项目概述 现状一 现状二 现状三 现状四 杂性和特殊性，与传统的电信业务在流程管理、项目管理、渠道管理、计费管理、成本管理等方面都存在较大的差异。 面对日益复杂、数量庞大的项目建设及其积累的历史数据，难以将项目的重要信息形成知识经验，难为企业发展提供全面的资料共享、查询统计、预测和决策支持。 商机缺少统一管理和跟踪，往往导致部分商机需求出现无人负责支撑和提供解决方案，甚至可能还会出现商机需求的丢失。缺乏科学手段对项目需求进行管理，无法动态、实时跟踪项目进展，不能高效的对项目的投资效益进行科学评估 。 省公司目前不能实时、高效地对省公司及各市级分公司的 能对。 一、项目概述 全省 规范工作流程、提高 实现强大的统计、分析决策功能 构建知识共享平台 以 作为业务规范 ， 实现电信 售中 、 售后的相关业务处理 。 建立全省 建立售前支撑体系和业务的审批流转 ， 以项目为主线 ， 对项目的整个过程进行跟踪和管控 ， 并对项目的收入和成本 、 欠费进行分析和统计 ， 建立 为 高效运营提供有效的支撑保证 。 通过 流程化的规范管理 ， 紧紧抓住电信 便于领导及时了解和掌握 5 一、项目概述 二维图 6 目录 一、项目概述 二、业务流程 三、系统功能 四、系统环境 7 二、业务流程 本流程 信息跟踪 售前支撑 项目立项 合同签订 商务采购 商机挖掘 统计分析 项目实施 财务处理 8 收入确认和收款流程 市场部 市场部审 核 收入确认 申请 财务审核 市场部项目经理，发起项目收入确认申请，填写收入确认的相关信息，发给市场部做审核，市场部审核通过后，发给财务部审核，财务审核通过后，该收入确认操作完成。 财务人员在做收入确认审核同时，还要对收入进行会计科目分解。会计科目分解只是对收入分解，和实际收款是否到帐无关。 项目经理进度报告 财务审核 填写收款申请 到账处理 项目经理填写项目进度报告（或到货验收报告、初验、终验） 。 项目经理填写收款申请，给财务人员签约，财务人员在收款到帐后，做收款确认处理 。 9 二、业务流程 汇 总 商 机指 定 支 撑 介 入是 否 商 机是 否 通 过方 案 会 审配 合 合 同 签 订 / 深 化 设 计获 取 项 目 信 息编 制 技 术 报 价 方 案 产 品 技 术 方 案说 明 情 况 ， 停止 项 目 跟 踪是 否 停 止B O T 前 评 估评 估 通 过 交 底 资料 是 否 符 合发 起 项 目 实 施 / 召 集项 目 启 动 会 / 项 目 资料 交 底合 同 管 理 / 提 供 标 准合 同 / 收 入 确 认编 制 施 工 计 划产 品 价 格合 同 管 理 / 启 动 收 款管 理 程 序 客 户 管 理 程 序（ 变 更 等 ）编 制 设 备 采 购 情 况 /资 源 申 请 单框 架 采 购设 备建 设 申 请流 程I C T 申 请流 程采 购 流 程项 目 施 工 委 托项 目 施 工 管 理 / 进 度/ 质 量 / 设 备 等审 批未 通 过执 行 用 户 变 更通 过合 同 管 理 / 登 记 变 更费 用组 织 内 部 验 收接 受 内 部 验 收 通 过通 知组 织 用 户 验 收提 供 竣 工 文 档 / 技 术支 撑合 同 管 理 / 费 用形 成 验 收 文 档验 收 通 过 否 完 成合 同 管 理 / 收 款 通 知 标 准报 价价 格 审 批 法律 / 审 批非 B O 需 更改 否 方 案 评 估 业务支撑岗负责全区重大商机的管理，为全区商机管理的唯一接口，负责重大商机汇总、筛选、评估、统筹等工作。 业务支撑岗负责项目全生命周期管理（除工 程）及项目的商业需求分析和可行判研。主要涉 及项目前、概念和启动、市场研、深化设计、市 场和销售。 综合管理岗负责合同和收入管理等 。 产品管理岗负责 品组织 。 项目管理岗按项目管理要求，运用项目管理 技术实施人力资源、物质资源、沟通管理、风险 管理、质量管理、时间管理等工作。工程完工 后，组织交接。 商务管理岗负责 要涉及 应链打造，采购规划、发 包规划、询价、选择卖方、合同管理（采购合同）、合同（采购合同）收尾 10 二、业务流程 商机管理是从商机获取到合同签订的过程 属地在市公司政企客户、 机判研的相关指标意见下，做好本地商机管理和判研，确定需上报商机，经领导审批上报。目前商机确定的原则主要从产品、支撑能力、项目所造成的影响、利润等方面考虑。 总和组织判研各县（市）分公司上报商机。每周上报商机汇总 商 机 获 取是 否 上 报本 地 业 务 支 撑流 程 领 导 审批 接 收商 机 获 取是 否 I C T 商 机非 I C T 业 务 支撑 流 程部 门 审 批 ， 说 明 停 止 ， 说 明商 机 初 步判 研商 机 汇 总商 机 判 研 小 组商 机 判 研需 进 一 步 判 研通 过标 准 产品能 力 符合有 影 响金 额其 他 领 导商 机 最 终判 研通 过需 报 上 级未 通 过未 通 过I C T 业 务 售 前流 程结 果 反 馈属 地 上 报市 公 司 政 企 客 户 部通 过11 二、业务流程 体响应工作由该中心业务支撑岗人员负责。 业务联系单由业务支撑岗根据与信息提供者沟通后生成，部门负责人落实相应支撑人员 。 业务支撑需完成方案编制，主要内容为技术和报价。并将 项目立项标志着项目可进入实施阶段，业务支撑人员根据合同编制项目立项表（表编号报中心领导审批。各部门依据项目立项审批表该项目财务、采购、工程、收入等实施工作 。 完成项目立项，业务支撑岗人员进行项目深化设计，并着手项目交底。 市 政 企 客 户 部I C T 商 机 管 理流 程是 否 本 地 支撑 项 目I C T 商 机 管 理流 程 支 撑 流 程客 户 满 意否客 户 需 求 确 认项 目 评 估接 收 项 目 支 撑结 果标 准 方 案/ 标 准 方 案 标 准 报 价 / 询 价编 制 技 术 方 案 制 定 报 价 T 否 项 目 支 撑结 果判 断 信 息来 源 、 情况编 制 合 同 合 同 管 理合 同 管 理签 订 合 同签 订 合 同工 程 管 理深 化 设 计工 程 交 底市 公 司 支 撑本 地 支 撑判 断 信 息来 源属 地工 程 交 底本 地交 底 通 过交 底 通 过未 通 过 售 中管 理客 户 变 更工 程 交 底售 中 管 理通 过完 工终 验收 款客 户 变 更完 工终 验收 款未 完 工 管 理变 更 控 制未 通 过有 通 过未 通 过 变 更 审 批通 知 客 户无 设 计通 过有 过通 过通 过未 通 过 T 商 机 综合管理岗负责合同管理、收入确认 ,业务支撑岗负责客户变更的管理。 12 二、业务流程 业务支撑岗负责 产品管理岗负责配合 且作为 织相关部门进行 处理项目认证审批后的有关工作。 产品管理岗负责 责综合计划建设室、计划财务部、专业中心、客户需求，形成项目可行性的综合意见，报相关部门会签及相关领导审批。 B O T 项 目技 术 方 案 及 报价 制 定 审 计合 同 / 深 化 设 计审 批会 签 方 案非 标 准B O 相 应 支 撑人 员综 合 判 断投 资 收益 评 估 项 目 评估 会 议 技 术 方 案制 作 人 支 撑 流 程 情 况 ， 停止 项 目 T 商 机 管 理13 售 前 支 撑 流 程项 目 交 底通 过 否 T 项 目是 否 采 购项 目 采 购项 目是 否 需 要电 信 资 源 第 三 方审 核 采 购 清 单 / J 建 设采 购 申 请下 发 资 源 需 求资 源 是 否满 足开 放 资 源建 设 项 目立 项 审 批是 否 委 托施 工采 购 开 放 资 源通 知 相 关 部 门 施 工审 核 采 购 清 单 / I C T 采购 申 请是 否 需 要电 信 资 源施 工工 程 管 理是 否 变 更是 否 质 量 问题执 行 变 更 执 行 变 更 质 量 整 治 执 行 质 量 整 治 竣 工组 织 内 部 验 收 随 工 验 收随 工提 供 验 收 资 料 提 供 验 收 资 料验 收 通 过 否 用 户 终 验 客 户 终 验验 收 通 过 否 决 算通 知 合 同 管 理收 款第 三 方 资 料 归 档是 否 委 托施 工组 织 施 工 施 工务流程 项目管理岗负责响应 市公司响应 根据项目管理技术的要求，进行人力、物力的组织。确定项目施工单位、编制项目实施进度表、审核工程设备清单、发起工程设备请领，实施项目质量计划、进度计划、沟通计划、变更管理等。负责内部验收组织，外部验收配合。负责项目移交。 采购类型的确定为该流程关键点之一。项目管理人员根据项目类型（是否 目确定采购申请。计划建设室负责 要求填写 工单位负责设备签收 。 业务支撑岗负责项目验收，在项目实施期间，需通知客户支撑中心做好随工 14 二、业务流程 应）流程 根据项目采购申请审批结果，负责设备（材料）的采购、采购来源管理、询价招标过程管理，满足内控要求，配合工程进度，执行采购管理。即采购渠道管理、施工发包的商务管理、采购合同管理、招标管理、设备入库管理等。 采购类型的确定为该流程关键点之一。项目管理人员根据项目类型（是否 目确定采购申请。计划建设室负责 要求填写 工单位负责设备签收 。 业务支撑岗负责项目验收，在项目实施期间，需通知客户支撑中心做好随工 I C T 业 务 中 心 采 购 流 程采购审批阶段采购阶段项 目 管 理 岗 商 务 管 理 岗 库 房I C T 项 目 经 立 项 采购 申 请 审 批 。 明 确采 购 需 求是 否 属 于 I C T 项目 采 购 范 畴建 设 中 心 采 购流 程否是是 否 有 需 要 招标 的 部 分 ？根 据 采 购 申请 ， 判 定 需 求是 否 明 确否是根 据 框 架 协 议 或 询价 结 果 ， 编 制 采 购来 源 审 批 表 ， 按 采购 权 限 审 批填 写 招 标 审 批 表 ，按 照 招 标 金 额 权 限请 公 司 领 导 及 各 部门 会 签 、 审 批无有确 定 招 标 时 间 ， 发放 招 标 邀 请 ，组 织 相 关 部 门 参 加招 标 过 程 ， 组 织 招标 流 程 ， 做 好 招 标纪 要 ， 请 各 部 门 会签 ， 保 管 招 投 标 资料招 标 结 果 按 权限 审 批 ， 是 否满 足 招 标 要 求根 据 采 购 来 源 审 批和 招 标 结 果 审 批 ，签 订 合 同 或 发 出 订单是否按 照 约 定 日 期 督 促各 项 采 购 设 备 、 材料 的 到 货 ， 到 货 后组 织 到 货 验 收工 程 实 施 按 照 项 目采 购 清 单 ， 以 出 库单 为 准 ， 从 库 房 领取 设 备到 货 后 ， 入 库 ， 入库 登 记 ，15 二、业务流程 品管理岗联系，确定产品价格。 产品管理岗完成日常价格管理 。 询价需求受理阶段价格分析阶段价格达成阶段询 价 需 求标 准 报 价报 价客 户 是 否 认 可签 约 流 程结 束开 始询 价 需 求 询 价询 价 结 果询 价 结 果 分 析是 否 合 理否是否是是 否16 目录 一、项目概述 二、业务流程 三、系统功能 四、系统环境 17 三、系统功能 户经理 协议管理 商务管理 商机管理 项目管理 财务管理 基础资料管理 项目经理 支撑经理 技术经理 商务经理 财务经理 政企领导 公司领导 省 公 司 市 分 公 司 县 营 业 区 统计报表 首页管理 系统管理 财务系统 营销支撑系统 收入报表系统 集团商机 物资系统 18 系统间数据走向： 管理平台 计划建设 双向接口， 合同送审及状态返回 双向接口， 项目与成本 双向接口， 客户资料与收入 双项接口， 协议送 电子运维 双向接口， 工单派发及结果返回 财务系统 单项接口， 收款数据 19 数据走向说明： 系统名称 走向说明 计划建设系统 项目信息送计划建设立项，并提取计划建设的投资成本 果需送 送协议信息及产品信息给 回业务产品的受理信息给 现收入的汇总统计。 财务系统 客户经理或项目经理发起收款申请，提交财务审核，财务在收款到账后，进行确认处理，确认后收款送财务系统。 电子运维系统 售后阶段，项目故障等工单登记后，送电子运维进行工单派发，故障处理后，把工单处理结果返回给 20 三、系统功能 商机业务 根据市场信息的跟踪结果，实现普通商机和 支持商机三级区域间的跨级支撑及流转。通过商机支撑环节的支撑评分 , 实现对商机支撑人员的考核。通过对商机信息的数据分析 , 实现商机排行、商机工作量、商机转化率等方面的统计。通过商机管理子系统 , 提升政企客户人员洞察市场、挖掘需求的能力 , 加大 加快商机的流转速度 , 提高商机的转化成功率 , 强化商机的管控、支撑力度。 实现商机信息到项目的转换 , 加强商机与项目间关联性 , 通过利润分析表提供项目售前的利润分析功能 , 对项目实施的开工、完工、验收等关键环节进行管控 , 根据项目实施进度报告跟踪项目进度 , 满足项目经理对项目的定期回访功能要求。通过项目信息从产品、行业、区域对项目运营情况进行统计分析 , 便于掌握 满足所有转型业务产品的销售合同和采购合同管理 , 建立 实现合同审批和会签流程管控 ,支持合同到期和合同催款提醒 对合同所处阶段进行管控和跟踪 , 实现合同信息传送 项目为主线 , 对项目成本、收入、利润进行统计和分析。 项目业务 合同业务 21 三、系统功能 收入业务 根据收入确认业务规则 , 对项目或合同产生的收入按帐期进行收入列帐 , 支持收入按地区和费用项科目分解 , 根据列收和收款情况计算欠费金额，通过收入调整功能实现对收入多收少列的调整 , 保证财务数据真实性、一致性和准确性原则 , 与 实时向 满足财务部门对收入到帐的财务管理。根据项目 /帐期 /区域统计收入列帐汇总信息。 从商机、项目、合同、收入等几方面业务 , 按行业、产品、区域多个维度统计汇总数据。为 进一步提升 树立在 与 道系统、 子运维系统、集团商机、短信平台、邮件系统平台建立数据接口 , 实现数据的正向或反向传输。 统计报表 系统接口 知识库平台实现 目经验的交流及资料文档、案例的发布。可以对电信 按照不同介质进行存放管理。通过知识库平台挖掘员工、管理者智慧和经验 , 分享成功项目案例经验 , 给 识库平台主要包括知识库管理、产品管理、方案库管理、典型案例库管理、知识库审核等功能。 知识库平台 22 三、系统功能 功能系统 模块名称 首页 单据流程审核 办公协同 通知公告 提醒信息 公司文件 切换岗位 市场信息 信息发布 信息审核 信息处理 我的信息 信息统计 信息查询 功能系统 模块名称 商机管理 商机修订 商机锁定 商机预评估 跟踪引导 组建团队 竞争应对 策略审定 方案制定 技术支撑 商务报价 报价审批 客户需求确认 资源配置 资源申请 资源审核 合同签订 初稿审核 合同办结 商机结束 商机评估 23 三、系统功能 功能系统 模块名称 项目管理 项目售前支撑 项目预立项 项目支撑需求单 需求反馈 需求反馈评估 支撑汇总表 项目立项管理 项目立项申请 项目立项审批 项目综合查询 项目施工准备 项目现场勘察表 项目施工任务书 功能系统 模块名称 项目管理 项目施工 到货验收报告 项目开工报告 项目施工进度 项目变更报告 项目停复工报告 项目周 /月报 项目验收 预验收报告 项目完工报告 项目初验报告 项目终验报告 项目故障报告 项目随访报告 项目激励管理 激励发放登记 激励发放统计 24 三、系统功能 功能系统 模块名称 收入成本管理 收入管理 收入确认 收入确认审核 收入科目分解 收入送 本管理 成本确认 成本确认审核 成本科目分解 账款及票据管理 收款确认 收款确认审核 付款确认 付款确认审核 开出发票 收取发票 项目台账及视图 项目台账录入 项目参考表 项目收入视图 用户视图 功能系统 模块名称 收入成本管理 欠费管理 日欠费数据生成 欠费数据提醒 欠费项目管控 欠费原因分析 欠费项目统计 查询管理 收入确认查询 收入分解查询 收付款查询 票据查询 收入确认汇总查询 25 三、系统功能 功能系统 模块名称 商务管理 商务支撑单 商务询价单 设备采购订单 采购报价 采购询价审批 采购订单申请 采购订单审批 设备入库申请 设备入库审批 设备出库申请 设备出库审批 设备移出管理 设备移入管理 设备调货申请 设备调货审批 设备库存查询 功能系统 模块名称 基础资料管理 客户资料管理 供应商资料 施工单位资料 设备品牌管理 设备信息维护 设备仓库维护 审核流程设置 知识库平台 知识库管理 产品