电梯市场需求预测与分析(图文)

电梯市场需求预测与分析电梯市场需求预测与分析 1 1 电梯市场需求量电梯市场需求量 纵观全球电梯市场 我国电梯保有量占世界四分之一以上 销售量占世界 百分之五十以上 是世界上最大的电梯市场 以下是偏于保守的预测 表 1 2015 年 2020 年电梯市场需求量预测表 单位 万 台 2006 年到 2009 年电梯的需求量一直保持平稳增长 增长率基本稳定在 20 2010 年是比较特殊的一年 因为 十二五 规划保障房的提前开工建设 导致 2010 年电梯市场需求的井喷 全年需求量达 32 75 万台 增长率高达 40 之后伴随房地产政策的调控 电梯的市场需求也出现大幅下滑 到 2012 年跌 至年增长率 15 9 但 2012 年后电梯需求增长势头仍强劲 预计 2015 年后电 梯需求增长有所降低 将维持在年增 10 左右 表 2 2015 年 2020 年电梯中国市场需求量预测表 单位 万 台 分类与年份分类与年份20152015 年年20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年 全球总量 112118125131137143 总量 60 165 87278 886 394 5 出口 5 76 36 87 58 29 总量 54 459 565 271 378 185 5 扶梯 20 422 324 526 729 332 1 中国 内销 直梯 3437 240 744 648 853 4 分类与年份分类与年份20152015 年年20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年 需求总量 60 165 87278 886 394 5 8 家外资 34 336 238 240 242 344 4 其余中小品牌 25 829 633 838 64450 1 注 8 家外资 奥的斯 迅达 通力 蒂森 三菱 日立 富士达 东芝 中国八大外资占中国需求总量的份额 2011 年为 65 以后逐年降低 而八 大外资之外其余中小品牌占中国需求总量的份额 则由 2011 年的 35 以后以 每年不低于增加 2 个百分点的速度提高 至 2015 年将升至 43 表 3 2014 年全球主要地区单台电梯服务人数 从上表可以看出 中国单台电梯服务人数为 381 人 远低于世界平均水平 的 537 人 而上海作为全球电梯保有量最多的城市 其单台电梯服务的人数为 132 人 超过了除韩国外的其他任何国家的平均数 而 2014 年中国电梯的保有 量从 2013 年底的 300 5 万台增加了 57 3 万台 达到了 357 8 万台 电梯保有 量也从 2013 年占全球的 23 8 增加到了 2014 年的 26 4 2 2 影响电梯需求量的因素影响电梯需求量的因素 一个国家的电梯需求总量 主要受经济增长速度 城市化水平 人口密度 及数量等因素的影响 中国电梯需求旺盛 主要得益于前几年房地产业的高速 发展 但是受近几年房地产行业政策调控 中国房地产行业发展趋缓 而电梯 行业的需求增长并没有受到太大的影响 中国城市化的发展和 十二五 规划 的实施抵消了房地产带来的消极影响 2 1 城市人口增长带来的电梯需求 根据国家统计局发布的数据 2002 年至 2013 年 中国城镇化率平均每年 增加 1 19 个百分点 城镇人口平均每年增长 1808 万人 城市人口居住问题加 剧 这就迫使城市高层住宅建设量大幅上升 目前 6 层及以下的住宅楼占有 70 以上的建筑面积 但是随着工业化和城市化进程的加速 土地资源的稀缺性 日渐突出 预计高层建筑的数量将上升 会直接带动电梯需求 根据 住宅设 计规范 要求 7 层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 16 米以上的住宅必须设置住宅电梯 未来高层住宅将成为主流 未来电梯需求 量将随着高层住宅的普及而迅速增长 2 2 城市基础设施和交通轨道建设带来的需求 在城市化建设中需要大力发展公共基础设施 各种配套设施如体育场馆 影剧院 机场 商场 宾馆 城际铁路 地铁 轻轨等也加快了建设的速度 这在一定程度也拉动了电梯的需求 十一五 规划期间 进行了各种大型场 馆建设 截止 2010 年 各类体育场馆已超过 100 万个 且以每年 4 左右的速 地区与分类地区与分类全球全球中国中国欧洲欧洲北美洲北美洲日本日本韩国韩国上海上海 电梯保有量 万台 13543575191236246 518 5 人口 亿 72 7713 67 263 381 280 510 245 单台电梯服务人数 537381140275206110132 度增长 城市公共交通 十二五 发展规划纲要 指出 当前 我国正处于城 市化的快速发展阶段 城市化进程以每年约 1 的速度增长 每年有 1300 多万 人口从农村转入城市 城市公共交通需求日益旺盛 2 3 电梯庞大的保有量带来的更新改造需求 2013 年我国实现电梯保有量 307 万台之间 庞大的电梯保有量为电梯更新 需求带来了巨大的市场 电梯的使用寿命基本在 10 15 年之间 过去十几年前 电梯的零部件在现在已经无法找到可匹配的 而且电梯的维修成本很高 所以 很多用户选择直接更换新电梯 据电梯协会数据 我国的电梯安装是从 2001 年 开始的 按照 10 年的更新周期 以每年 10 的比例计算 可以推测出 2013 2020 年大概有 73 万台电梯需要更新改造 年均约 9 万台 更新改造量 持续增长 2 4 保障房建设带来的需求 房地产行业一直是电梯需求的主要来源 2001 2010 年房地产行业的高投 资促进了电梯行业的快速发展 据世界银行研究 住宅需求与人均 GDP 有着非 常密切的联系 当人均 GDP 进入 1000 4000 美元时 房地产进入高速发展期 当人均 GDP 进入 4000 8000 美元时 房地产进入平稳发展期 2010 年我国人 均 GDP 突破 4000 美元 至 2012 年达到 6000 美元 我国房地产开发由高速发展 期已进入平稳发展期 2010 年到 2012 年 中国房地产行业投资出现放缓的趋势 这成为影响电 梯需求至关重要的因素 而 十二五 规划中 3600 万套保障房建设规划无疑 给中国房地产行业打了一针兴奋剂 成为电梯需求新的增长点 2011 年和 2013 年开工建设 2490 万套 实际建成 1577 万套 2014 2015 年还有将 1110 万套 的建设任务 目前电梯需求中的 10 左右来自保障房 保守估算 60 套保障房 至少需要一台电梯 2014 2015 年 1110 万套保障房至少需要安装电梯 18 5 万 台 年均约 9 25 万台 2 5 电梯配置密度提高 从表 3 我们可以看出 十几年来电梯的配置密度从 2000 年的 1 49 台每万 平方米提高到 2012 年的 5 32 台每万平方米 单位面积电梯配置数量的增多必 然会带来电梯需求量的增大 表 4 2000 2012 年我国新开发房屋电梯配置密度表 年份年份 房地产开发企业房屋竣工面积房地产开发企业房屋竣工面积 万平方米万平方米 电梯配置密度电梯配置密度 台 台 万平方米 万平方米 2000 1 49 2001 1 56 2002 1 81 2003 2 04 2004 2 59 2005487932 76 2006530192 79 2007582363 56 2008585024 01 2009702193 73 2010759614 81 2011892445 04 2012994255 32 2 6 从长期来看 城镇化为电梯需求提供后续增长力 2013 年我国城镇化率达到 53 37 已达到世界平均水平 中国社会科学院 城市发展与环境研究所预测 到 2030 年 中国城镇化率将达到 68 左右 预计 2033 年前后达到 70 结束快速推进时期 进入城镇化缓慢推进的后期阶段 到 2050 年 城镇化率超过 80 据公安部统计 2010 至 2012 年 全国农业人口落户城镇的数量为 2505 万 人 平均每年达 835 万人 麦肯锡全球研究院中国问题研究专家也预测称 自 2010 年到 2030 年间 中国城镇人口将从 6 3 亿人增加到 9 9 亿人 占全球新 增城镇人口的 1 4 城市人口的增长必然会带动电梯的需求 据中国指数研究院研究报告 城 镇化率达 40 后 对住宅的需求量会增大 销售额和销售量也会急剧上升 拉 动电梯的新增需求 3 3 市场分割市场分割 3 1 全球与中国 全球最大的电梯市场在中国 中国内销电梯占全球需求总量的份额 2015 年 为 48 6 以后逐年提高 至 2020 年可达 59 8 3 2 中国八大外资与其余中小品牌 中国八大外资 奥的斯 迅达 通力 蒂森 三菱 日立 富士达 东芝 占中国需求总量的份额 2015 年为 57 1 以后逐年降低 至 2020 年降至 47 而八大外资之外其余中小品牌占中国需求总量的份额 则由 2015 年的 42 9 以后逐年提高 至 2020 年升至 53 高端需求大都首选八大外资品牌 而大路需求 如住宅和非高端场所等 则因八大外资品牌的性价比不占优势 而大都首选八大外资之外的品牌 因此 在大路需求市场八大外资与中小品牌的竞争并不激烈 3 3 市场竞争 中小品牌若想在竞争中获取较大的市场份额 不仅靠规模和经济实力 更 要靠智慧 应注重以下要点 1 尽量顺应市场需求 2 恰当的自身市场定位 3 努力提高产品的性价比 4 提供优良的服务 5 灵活机动的营销方式 4 4 国内需求的品种规格国内需求的品种规格 4 1 直梯与扶梯 电梯需求垂直电梯占 62 5 扶梯占 37 5 2015 年直梯约为 34 万台 扶 梯约为 20 4 万台 扶梯以公共交通型为主 4 2 有机房电梯与无机房电梯 普通的垂直电梯与无机房电梯的比重大概是 5 1 2015 年全年的垂直电梯 需求总量约为 34 万台 其中无机房电梯约为 6 8 万台 垂直电梯需求的速度 1 75 2 5M S 约占 70 2015 年约 23 8 万台左右 低 于 1 75M S 约占 10 2015 年约 3 4 万台左右 高于 2 5M S 约占 20 2015 年 约 6 8 万台左右 4 3 别墅电梯 别墅梯需求约为垂直电梯需求总量的 3 2015 年约 1 万台左右 4 4 医用病床电梯 医用病床电梯全国需求约为垂直电梯需求总量的 15 2015 年即 5 万台左 右 4 5 载货电梯 载货电梯需求约为垂直电梯需求总量的 17 5 2015 年大概在 6 万台左右 载重量以 2000KG 为主 约占载货电梯需求总量的八成 超过两吨载重的电 梯主要为 3000KG 和 5000KG 有少量的需求为 10000KG 5 5 目前电梯行业主流技术目前电梯行业主流技术 电梯行业新技术层出不穷 目前国内电梯行业领先的大型整机制造厂商的 产品主要采用如下核心技术 5 1 无机房电梯技术 相对于传统的有机房电梯 无机房电梯不设机房 将原机房内的控制屏 曳引机 限速器等系统都安置到井道内部或用其它技术取代 节省了原先机房 所需的空间节省了建筑空间 无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电 机技术 故节能 环保 不占用除井道以外的空间 近年来 日本 欧洲有 70 80 新安装的电梯为无机房电梯 5 2 VVVF 技术 VVVF 技术通过改变电机供电的电压和频率 平滑调节电梯速度 可以获得 更好的乘坐舒适感 它平层精度高 并具有显著的节能效果 保障了电梯的可 靠性 提高了电梯运行的舒适感 VVVF 技术适用于从低速到高速的所有种类电 梯 5 3 永磁同步无齿轮曳引机技术 具有低速大转矩特性的无齿轮永磁同步曳引机具有节省能源 体积较小 低速运行平稳 噪声低 免维护等优点 目前越来越引起电梯行业的广泛关注 无齿轮永磁同步电梯曳引机 主要由永磁同步电动机 曳引轮及制动系统组成 5 4 能量再生回馈系统 利用变频器交 直 交的工作原理 利用电梯空载上行 满载下行时电机处 于发电状态的特性 将机械能产生的交流电 再生电能 转化为直流电 并利 用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网 供其他用电设备使用 使电 力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降 从而起到节约电能的目的 可实 现节能率 10 30 5 5 智能电梯控制系统 是让