新能源汽车之重要文章(2016.04上月刊)剖析

北京东方信邦投资顾问有限公司 1 11 新能源汽车新能源汽车 重要文章重要文章 东方信邦投资顾问有限公司 共 11 页 2016 4 18 北京 010 68328196wangrui 2016 年中国新能源汽车发展现状分析报告年中国新能源汽车发展现状分析报告 1 2016 年年 3 月新能源车市场分析报告月新能源车市场分析报告 8 2016 2016 年中国新能源汽车发展现状分析报告年中国新能源汽车发展现状分析报告 一 新能源汽车定义一 新能源汽车定义 依照中华人民共和国工业和信息化部 2009 年 6 月 17 日发布的 新能源汽车生产企 业及产品准入管理规定 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 或使用常规的车用燃料 采用新型车载动力装置 综合车辆的动力控制和驱动 方面的先进技术 形成的技术原理先进 具高新技术 新结构的汽车 二 新能源汽车分类 主要 二 新能源汽车分类 主要 北京东方信邦投资顾问有限公司 2 11 三 三 20152015 年新能源汽车支持政策年新能源汽车支持政策 北京东方信邦投资顾问有限公司 3 11 四 随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强 四 随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强 20152015 年末新能源汽车产销量达到年末新能源汽车产销量达到 高高峰 2015 年新能源汽车产销量增幅巨大 2015 年 12 月的销量增速高达 240 8 2015 年年末 北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策 黜日促进了 年末的销售高峰 五 五 20152015 年新能源汽车产销量突破新高 纯电动车型占主导地位年新能源汽车产销量突破新高 纯电动车型占主导地位 2015 年新能源汽车产销量突破新高 其中 纯电动车型销量比例超过七成 遥遥 领先 下图为 2015 年新能源汽车销量分布图 北京东方信邦投资顾问有限公司 4 11 六 新能源汽车应用分类六 新能源汽车应用分类 新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类 其中商用主要包括环卫 出租 公交 物流和租赁 租赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁 近年来电动车分 时租赁发展迅猛 成为各界关注和商业竟争的重点领域 七 新能源汽车用户研究七 新能源汽车用户研究 由于政策利好 技术及环保意识提升 用户对新能源车的接受度显著提高 为新能 源汽车分时租赁提供了用户基础 北京东方信邦投资顾问有限公司 5 11 八 电动车租赁用户主要痛点为续航里程 目前各企业新能源车型可以满足用户日八 电动车租赁用户主要痛点为续航里程 目前各企业新能源车型可以满足用户日 常出行需求常出行需求 九 新能源汽车分时租赁九 新能源汽车分时租赁 PESTPEST 分析分析 北京东方信邦投资顾问有限公司 6 11 十 新能源汽车分时租赁发展意义十 新能源汽车分时租赁发展意义 新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式 充分挖掘存量车的利用价值 用互联网 的高效与新能源的环保改变用户出行方式 达到改善出行效率 降低出行成本 实 现节能环保 缓解城市拥堵的目标 在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价 值 十一 新能源分时租赁产业链图十一 新能源分时租赁产业链图 北京东方信邦投资顾问有限公司 7 11 十二 中国新能源分时租赁主要模式十二 中国新能源分时租赁主要模式 北京东方信邦投资顾问有限公司 8 11 十三 中国主要新能源分时租赁企业十三 中国主要新能源分时租赁企业 2016 2016 年年 3 3 月新能源车市场分析报告月新能源车市场分析报告 在十三五的新政策环境下 2016 年新能源乘用车市场呈现高增长后的高位调整特 征 2 月受春节因素影响而产销较低 3 月出现恢复性增长 根据乘联会的厂家销 售数据 2016 年新能源乘用车呈现同比较快增长和月度走稳的特征 2016 年 3 月 新能源狭义乘用车销量 15623 台 同比增长 60 环比 2 月增长 60 相对正常 2016 年 1 季度的新能源乘用车总体销量 3 95 万台 同比增长 107 增速相对健康 合理 其中纯电动车销售 2 47 万台 增长 125 插电混动销售 1 48 万台增长 82 一 一 新能源乘用车销量较快增长新能源乘用车销量较快增长 1 31 3 月新能源车销量增长较猛月新能源车销量增长较猛 3 月的新能源车销量 15623 台 同比 2015 年 3 月的 9791 台增长 60 增速仍保持 较高水平 历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势 2015 年从 8 月以来的 新能源车销量进入拉升轨迹 2015 年年末几个月都是月度环比暴增 12 月更是环 比暴增万台左右 市场热度快速升温 2016 年 1 3 月的降温是符合正常的走势特 征的 3 月也环比 2 月增长 55 也是很好的表现 2 32 3 月新能源车的销售结构高端化月新能源车的销售结构高端化 3 月新能源乘用车呈现同比高增长和环比高增长的特征 2016 年 3 月新能源狭义乘 用车销量 15623 台 同比增长 60 环比 2 月增 55 总体较好 其中插电混合动 北京东方信邦投资顾问有限公司 9 11 力达到 5044 台 同比增长 50 环比增长 34 纯电动车达到 10579 台 同比增长 64 环比增长 67 2016 年插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车 纯电动中的 A0 级和 A 级电动车表现较强 以限购城市和出租升级为拉动的表现较 强 但 A00 级处于调整期 2016 年 1 季度的新能源乘用车总体销量 3 95 万台 同比增长 107 增速相对健康 合理 其中纯电动车销售 2 47 万台 增长 125 插电混动销售 1 48 万台增长 82 3 3 新能源车销售结构快速变化新能源车销售结构快速变化 2016 年的新能源乘用车中插电占比达到 37 相对 2015 年度占比 36 的比例提升 近期纯电动乘用车中基本是轿车产品 前期的 MPV SUV 逐步萎缩 而插电混动的车 型组合多元化 SUV 等表现较强 8 月的比亚迪唐加入混动 SUV 的混动化也是趋 势 2016 年 3 月因春节产销因素和区域因素而放缓 4 4 新能源车销售级别变化新能源车销售级别变化 2015 年的纯电动车中的 A00 级车占比达 63 且 A0 级成为纯电动乘用车的绝对主 力 这两类组合的经济型电动车成为主力 但 2016 年 1 3 月的 A 级电动车爆发增 长到 26 这是比亚迪等产品转型的原因 同时也是 A00 级电动车的暂时调整的影 响 插电混动主要是以 B 级车为主 比亚迪秦 荣威 550 是绝对的主力 而以宝马 5 系 为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的 3 月的 B 级插混的销量暂 时放缓 未来的变化待观察 北京东方信邦投资顾问有限公司 10 11 二 二 3 3 月新能源车主力车型销量情况分析月新能源车主力车型销量情况分析 1 31 3 月新能源车主力车型销量增长较猛月新能源车主力车型销量增长较猛 3 月新能源车销售同比 2015 年增长较猛 环比 2 月的表现也很好 部分车型冲刺 后利用年初淡季进行产品结构调整 3 月的纯电动车主要强在 A0 级 北汽 E 系列 和和悦 IEV 表现较强 环比 2 月增长在 50 以上 虽然 2016 年新能源补贴政策退 坡 地方补贴推出较慢 但北京等城市大量订单拖欠的淡季不淡的特色 3 月的比 亚迪秦 EV 新能源车正式投入市场 但吉利的康迪等微型电动车处于生产线升级改 造和产品升级的过程中 1 3 月的产销暂时停顿 插电混动车型的 3 月环比表现较好 因为比亚迪唐和广汽传祺 荣威 350 等主力车 型在限购城市表现较强 但区域市场因素影响产销较大 高端的插混表现较平淡 插混的主力车型唐仍突破 3000 台 高于纯电动车型的领军车型北汽 E 系较多 插 混的市场优势仍是较明显 2 2 新能源车的厂家投入新能源车的厂家投入 北京东方信邦投资顾问有限公司 11 11 新能源车的各大集团的分布相对不均衡 比亚迪相对突出 而众泰和吉利的民企集 团前期表现突出 近期吉利因产品和生产线升级调整而暂时微型电动车销量为零 2016 年国企中的北汽 江淮 奇瑞 上汽等相对突出 3 3 国产