农业银行合肥分行上半综合经营分析研究究

合肥分行合肥分行 2012012 2 年年上半年综合经营分析上半年综合经营分析 2012 年上半年 合肥分行通过实施 2351 工程 继续推进总行 的二次转型战略 各项业务运行平稳 利润指标完成过半 但受内 外部各种因素影响 部分指标距离预算时序进度还有一定差距 上 半年 受市场需求影响 分行一般性贷款投放节奏趋缓 导致上半 年一般性贷款日均与预算日均差距较大 拖累全年净利息收入计划 半年末一般性贷款时点增量在系统内排名倒数 上半年 票据融资 规模持续较快增长 6 月末受总行规模压缩政策影响略有下降 1 6 月 分行自营存款年日均增量上半年在系统内排 10 名左右 但 5 6 两月月度日均增长乏力 自营存款年日均增长势头放缓 主要 业务指标的时点存量在合肥同城股份制银行中仍有一定优势 但部 分指标同业赶超压力加大 净利息收入受不良贷款利息一次性收回 影响首次超过时间进度 但下半年受降息和存款增长乏力的不利影 响 完成全年净利息收入仍有一定挑战 非利息净收入受政策影响 同比下降 距离预算时序进度差距明显 贷款定价指标受市场影响 逐月下降 其中对公贷款定价指标受内部投放结构影响未完成预算 目标 个贷定价指标均上半年超额完成预算目标 各项费用进度控 制良好 但列支节奏季度间不均衡 上半年大幅落后时间进度 对 公资产质量压力有所缓解 但个贷资产质量压力依然严峻 拨备支 出受不良收回影响大幅减少 经济资本时点增量受总行调整年初基 数影响超过全年计划 但经济资本成本结余较多 受费用 拨备和 经济资本支出均低于时序进度影响 上半年考核利润完成情况良好 同比增幅达 44 65 超出预算时序进度 5 56 个百分点 2011 年 6 月末 分行全折人民币自营存款余额 372 77 亿元 比上月下降 9 38 亿元 比年初增加 15 1 亿元 增幅 4 22 自营 存款日均余额 332 74 亿元 比上年增加 41 56 亿元 增幅 14 27 分行全折人民币自营贷款余额 320 1 亿元 比上月下降 1 82 亿元 比年初增加 26 99 亿元 增幅 9 21 其中 一般性贷 款余额 292 91 亿元 比上月下降 0 18 亿元 比年初增加 12 2 亿元 增幅 4 35 从财务指标看 前 6 个月共实现营业净收入 97620 万 元 同比增加 20514 万元 增幅 26 61 达成全年预算任务的 48 99 完成全年考核利润 49036 万元 同比增加 15137 万元 增 幅 44 65 完成全年预算目标的 56 18 第一部分 主要预算指标完成情况分析第一部分 主要预算指标完成情况分析 一 一 自营存贷款规模指标预算完成情况自营存贷款规模指标预算完成情况 一 自营存款时点余额环比下降 年日均自营存款增量继续 一 自营存款时点余额环比下降 年日均自营存款增量继续 稳步增加 但增势逐步放缓 稳步增加 但增势逐步放缓 6 月末 分行全折人民币自营存款时点余额 372 77 亿元 比上 月环比下降 9 38 亿元 比年初新增 15 1 亿元 完成全年任务的 28 49 落后时序进度 21 51 个百分点 分行前 6 个月自营存款日均余额 332 74 亿元 比 1 5 月增加 2 4 亿元 比上年增加 41 56 亿元 完成全年计划的 71 66 其中对公 存款新增 41 56 亿元 完成全年计划的 69 55 储蓄存款新增 11 66 亿元 完成全年计划的 77 7 二 二 受贸易融资下降影响 对公一般性贷款环比下降 个贷受贸易融资下降影响 对公一般性贷款环比下降 个贷 增长缓慢 一般性贷款增长内部结构需要优化 一般性贷款投放晚增长缓慢 一般性贷款增长内部结构需要优化 一般性贷款投放晚 导致的日均缺口拖累净利息收入增长导致的日均缺口拖累净利息收入增长 从时点看 6 月末 受贸易融资余额比上月下降 1 35 亿元影响 分行对公一般性贷款余额环比下降 0 56 亿元 月末全折人民币余额 202 32 亿元 比年初新增 11 13 亿元 完成预算目标的 48 39 落 后时序进度 1 61 个百分点 其中人民币贷款新增 14 93 亿元 外币 贷款折美元下降 0 61 亿美元 小企业贷款比上月增加 1 71 亿元 比年初新增 3 41 亿元 完成全年预算目标的 32 78 落后时间进 度 17 22 个百分点 6 月末零售贷款余额 90 59 亿元 比上月增加 0 38 亿元 比年初增加 1 07 亿元 完成全年预算目标的 7 64 落 后时间进度 42 36 个百分点 其中小微贷余额 10 68 亿元 比年初 下降 0 19 亿元 完成全年预算目标的 2 12 从日均上看 对公贷款日均比预算缺口为 8 1 亿元 个人贷款 日均比预算缺口为 8 62 亿元 拖累全年利息净收入约 4200 万元 二 主要资本指标完成情况二 主要资本指标完成情况 一 一 受政策影响 经济资本时点增量超出时间进度受政策影响 经济资本时点增量超出时间进度 40 5740 57 个个 百分点百分点 6 月 总行调整风险资产报表 经济资本年初基数下降 9022 万 元 信贷系统部分对公客户和保证人的评级信息未及时更新 导致 部分业务统一按照 11 级计算风险资产 6 月末总行增加国内风险资 产信用调整项和表外风险参与业务调整项 导致分行增加经济资本 3270 万元 三项因素导致 6 月末分行经济资本时点余额达到 254426 万元 比年初新增 31555 万元 新增资本达成全年限额的 90 57 超出时序进度 40 57 个百分点 其中批发业务经济资本新增 30758 万元 超出时序进度 83 93 个百分点 零售业务经济资本新增 797 万元 低于时序进度 43 29 个百分点 二 经济资本成本支出进度低于时序进度 二 经济资本成本支出进度低于时序进度 截止 6 月末 分行经济资本成本支出 19602 万元 含操作风险 经济资本成本 1881 万元 完成全年限额的 46 26 低于时序进度 3 74 个百分点 三 三 RAROCRAROC 效率指标高出总行下达目标值效率指标高出总行下达目标值 受经济资本占用下降 费用列支低于时间进度等因素影响 上 半年分行 RAROC 水平为 52 52 高出总行下达目标值 6 27 个百分 点 RAROC 排名在全系统列第 19 位 四 对公有贷户综合 四 对公有贷户综合 RAROCRAROC 高于总行下达目标值 但对公中高于总行下达目标值 但对公中 型客户综合型客户综合 RAROCRAROC 低于总行下达目标值低于总行下达目标值 上半年 合肥分行对公有贷户综合 RAROC 为 25 23 高于预算 目标 2 23 个百分点 其中大型企业客户综合 RAROC 为 24 79 高 于预算目标 2 79 个百分点 中型企业客户综合 RAROC19 76 低于 预算目标 4 24 个百分点 小型企业综合 RAROC 为 32 24 高于预 算目标 2 24 个百分点 五 新发放零售贷款小微企业客户 五 新发放零售贷款小微企业客户 RAROCRAROC 除私钻客户 完 除私钻客户 完 成情况较好成情况较好 目前 暂未取到上半年新发放零售贷款非小微客户 RAROC 除 私钻客户 的数据 新发放零售贷款小微客户 RAROC 除私钻客户 为 27 02 高于预算目标 3 02 个百分点 三 主要财务指标完成情况三 主要财务指标完成情况 一 一 上半年净利息收入预算完成度超时序进度 在全系统排上半年净利息收入预算完成度超时序进度 在全系统排 名靠前 但非利息净收入预算缺口逐步拉大名靠前 但非利息净收入预算缺口逐步拉大 6 月 分行徽杭高速 2 亿元不良贷款收回 3016 万元转出表外 的利息和罚息一次性入账 受此影响分行 1 6 月共实现利息净收入 84882 万元 完成全年计划的 50 12 超出时序进度 0 12 个百分点 若扣除这一因素 则落后时序进度 2768 万元 利息净收入预算 完成度在非新建行中排名第 8 位 受银监会整治活动及其他因素影响 分行前 6 个月实现非利息 净收入 12738 万元 完成全年任务的 42 57 落后时序进度 7 43 个百分点 比上月缺口进一步拉大 1 49 个百分点 非利息净收入预 算完成度在非新建行中排名第 32 位 二 营业费用开支管控情况良好 二 营业费用开支管控情况良好 上半年分行营业费用支出 21240 万元 达成全年限额的 42 29 低于时间进度 7 71 个百分点 其中业务费用支出 8915 万 元 达成全年限额的 35 35 低于时间进度 14 65 个百分点 三 三 受不良贷款收回影响 拨备支出大幅低于时序进度受不良贷款收回影响 拨备支出大幅低于时序进度 受 2 亿元不良贷款收回冲减 4000 万拨备支出影响 上半年分行 拨备支出 783 万元 占全年预算限额的 14 01 四 考核利润指标完成度 四 考核利润指标完成度超出时序进度超出时序进度 5 565 56 个百分点个百分点 尽管营业净收入落后时序进度 1 01 个百分点 但受资本 费用 和拨备支出落后时序进度影响 前 6 个月分行实现考核利润 49036 万元 完成全年预算的为 55 56 超出时间进度 5 56 个百分点 四 四 对公贷款定价水平低于总行下达目标 个人贷款对公贷款定价水平低于总行下达目标 个人贷款 完成总行定价目标 但各项贷款定价水平继续逐月下降完成总行定价目标 但各项贷款定价水平继续逐月下降 上半年 分行新发放对公大 中 小企业定价水平分别超出总 行下达目标值 3 67 个百分点 2 88 百分点和 1 63 个百分点 但受 投放结构等因素影响 整体对公贷款定价水平为 112 51 低于总 行下达目标的 1 48 个百分点 零售住房和非住房贷款分别超出总行 下达目标值的 11 03 和 10 17 个百分点 但受整体环境影响 各项 贷款定价水平均逐月下降 具体下降情况和与系统内对比情况详见 产品分析部分 五 非利息净收入占比低于总行下达目标 成本收入五 非利息净收入占比低于总行下达目标 成本收入 比执行情况良好比执行情况良好 一 非利息净收入占比低于总行下达目标 一 非利息净收入占比低于总行下达目标 由于非净利息收入完成度低于时序进度 7 43 个百分点 分行上 半年非利息净收入占比 13 05 比总行下达预算目标低 1 96 个百 分点 二 成本收入比控制在总行下达的目标之下 二 成本收入比控制在总行下达的目标之下 受营业费用支出低于时间进度影响 分行前 6 个月成本收入比 21 76 低于总行下达指标 3 44 个百分点 其中业务费用成本收入 比为 9 13 低于总行下达目标 3 52 个百分点 六 六 对公贷款不良和关注类贷款减少 但零售不良贷对公贷款不良和关注类贷款减少 但零售不良贷 款额继续增加款额继续增加 6 月 受 2 亿元对公不良贷款收回影响 分行对公不良贷款余 额下降 月末对公不良贷款余额 4000 万元 占全年限额的 22 22 批发关注类贷款 4650 万元 占全年限额的 32 75 零售 不良贷款容忍率 0 91 比上月继续提高 0 07 个百分点 超出总行 下达控制目标 0 57 个百分点 零售关注类贷款容忍率 1 19 个百分 点 超出总行下达控制目标 0 3 个百分点 合计一般性贷款不良贷 款余额 12285 万元 占全年限额的 56 87 超出时间进度 6 87 个 百分点 一般性贷款关注类余额 15427 万元 占全年限额的 52 83 超出时间进度 2 83 个百分点 不良贷款清收额完成 20131 万元 达成全年任务的 129 04 关注类贷款清收额 1160 万元 达 成全年任务的 96 67 其他详细预算指标完成情况 见附表 表表 1 1 合肥分行合肥分行 20122012 年年 1 61 6 月主要预算指标完成情况表月主要预算指标完成情况表 单位 万元单位 万元 一 主要业务指标实际情况预算完成率 时间进 度 1 对公贷款时点增量 111298 230000 48 39 50 00 人民币对公贷款时点增量 149290 230000 64 91 50 00 外币折美元对公贷款时点增量 6130 0 0 00 50 00 小企业贷款时点增量 34090 104000 32 78 50 00 2 零售贷款时点增量 10695 140000 7 64 50 00 零售小微贷款时点增量 1932 91000 2 12 50 00 3 全折自营存款时点余额增量 150976 530000 28 49 50 00 4 全折自营存款日均增量 415630 580000 71 66 全折对公存款日均增量 299078 430000 69 55 全折储蓄存款日均增量 116552 150000 77 70 二 主要资本指标情况实际情况预算完成率 时间进 度 1 经济资本时点增量 31555 34839 90 57 50 00 批发业务时点增量 30758 22962 133 95 50 00 零售业务时点增量 797 11877 6 71 50 00 2 经济资本成本 19602 42372 46 26 50 00 批发业务经济资本成本 15877 33029 48 07 50 00 零售业务经济资本成本 3725 9343 39 87 50 00 3 提升资本效率 RAROC 52 52 46 24 4 批发客户 RAROC 25 23 23 00 大型企业 24 79 22 00 中型企业 19 76 24 00 小型企业 32 24 30 00 5 新发放零售贷款非小微客户 RAROC 除私钻客 户 暂未取到数 据 18 00 6 新发放零售贷款小微客户 RAROC 除私钻客户 27 02 24 00 三 财务指标实际情况预算完成率 时间进 度 1 净利息收入 84882 169363 50 12 50 00 票据净利息收入 2695 4702 57 31 50 00 同业业务净利息收入 880 2205 39 90 50 00 2 非利息净收入 12738 29920 42 57 50 00 票据卖断价差收入 3351 4200 79 79 50 00 3 营业净收入 97620 199283 48 99 50 00 4 营业费用 21240 50223 42 29 50 00 业务费用 8915 25221 35 35 50 00 5 经营利润 69691 135722 51 35 50 00 6 资产减值准备支出 783 5585 14 01 50 00 7 税前利润 68909 130137 52 95 50 00 8 经济利润 49307 87765 56 18 50 00 9 考核利润 49036 88255 55 56 50 00 四 定价指标实际情况预算完成率 时间进 度 1 新发放人民币对公贷款利率浮动比例 112 51 113 98 大型企业 108 95 105 28 中型企业 114 98 112 10 小型企业 126 63 125 00 2 新发放住房类零售贷款利率浮动比例 111 03 100 00 3 新发放非住房类零售贷款利率浮动比例 132 58 122 41 五 结构性指标实际情况预算完成率 时间进 度 1 提升收入结构 中间业务收入占比 13 05 15 01 2 控制财务成本 成本收入比 21 76 25 20 业务费用收入比 9 13 12 66 六 资产质量控制实际情况预算完成率 时间进 度 1 不良贷款容忍额 12285 21600 56 87 50 00 2 关注贷款容忍额 15427 29200 52 83 50 00 3 批发不良贷款容忍额 4000 18000 22 22 50 00 4 批发关注贷款容忍额 4650 14200 32 75 50 00 5 零售不良贷款容忍率 0 91 0 35 6 零售贷款特别关注容忍率 1 19 0 89 7 不良贷款清收额 20131 15600 129 04 50 00 8 特别关注贷款清收额 1160 1200 96 67 50 00 第二部分 第二部分 主要业务及收入情况分析主要业务及收入情况分析 一 一 总体资产负债情况总体资产负债情况 2012 年 6 月末 合肥分行表内总资产余额为 445 84 亿元 比 年初增加 35 34 亿元 增幅 8 61 其中 自营贷款增加 26 99 亿 元 增幅 9 21 负债总额 441 1 亿元 比年初增加 37 34 亿元 增幅 9 25 其中自营存款增加 15 1 亿元 增幅 4 22 百分点 二 自营存款规模及收益情况二 自营存款规模及收益情况分析分析 从时点余额余额看 6 月末 分行全折人民币自营存款余额 372 77 亿元 比上月下降 9 38 亿元 比年初增加 15 1 亿元 增幅 4 22 从全国排名情况看 分行 6 月末自营存款时点余额在全系 统排名第 19 位 时点增量在全行系统中排名第 26 位 与合肥同城 10 家股份制银行相比 6 月末招行合肥分行自营存款时点余额 300 亿元 存量排名第一 但从增量上看 招行比年初新增 12 86 亿元 落后于光大 增 42 71 亿 中信 增 42 17 亿 兴业 增 15 59 亿 和东莞 增 13 97 亿元 排名第五位 从年日均看 1 6 月合肥分行自营存款日均余额 332 74 亿元 比上年增加 41 56 亿元 增幅 14 27 增量在全系统排名第 11 位 增幅排名第 9 位 从月日均环比变动情况看 6 月自营存款平均余额 344 88 亿元 比上月环比下降 2 98 亿元 其中对公存款月日均 266 21 亿元 比 上月环比增加 0 95 亿元 储蓄存款月日均 78 67 亿元 比上月环比 增加 2 02 亿元 一 对公存款规模及盈利情况分析 一 对公存款规模及盈利情况分析 对公存款时点余额环比下降 月日均环比恢复增长 年日均继对公存款时点余额环比下降 月日均环比恢复增长 年日均继 续稳步增加 由于天数和降息影响 月度对公存款净利息收入环比续稳步增加 由于天数和降息影响 月度对公存款净利息收入环比 下降 利差因素仍是对公存款净利息收入同比增加的主要影响因素 下降 利差因素仍是对公存款净利息收入同比增加的主要影响因素 1 1 对公存款规模变动情况 对公存款规模变动情况 从时点看 对公存款时点余额月度环比下降 6 末时点余额 280 58 亿元 比上月下降 18 67 亿元 比年初增加 5 22 亿元 增 幅 1 89 月末分行对公存款时点余额在全系统排名第 16 位 时 点增量在全系统排名第 26 位 与合肥同城 10 家股份制银行相比 6 月末招行合肥分行对公存款时点余额 223 21 亿元 存量低于中信 35 26 亿元排名第 2 位 增量 4 24 亿元排在中信 38 1 亿元 光 大 27 2 亿元 兴业 16 55 亿元 东莞 11 71 亿元 华夏 5 38 亿元 之后排名第 6 位 表表 2 2 对公存款月度变动情况对公存款月度变动情况 单位 亿元单位 亿元 272 52 277 64278 91 299 25 280 60 266 21 275 36 242 57 266 02 246 49 240 18 250 18 271 72 265 25 84 90 77 6677 83 74 1576 06 77 8577 06 60 110 160 210 260 310 去年12月1月2月3月4月5月6月 对公存款时点对公存款月度日均其中定期月度日均 从年日均看 对公存款前 6 个月日均 256 73 亿元 比上年增加 29 91 亿元 增幅 13 19 从月日均看对公存款 6 月日均余额 266 21 亿元 比上月环比增 加 0 95 亿元 比去年 12 月的日均余额增加 0 19 亿元 从定活比内部关系看 6 月当月对公定期日均余额环比略有下 降 2 2 对公存款净利息收入变动情况 对公存款净利息收入变动情况 从下表看 因天数和降息因素影响 6 月对公存款净利息收入 环比上月下降 当月实现对公存款净利息收入 5520 万元 比上月下 降 300 万元 扣除天数影响环比下降 116 万元 比去年 12 月下降 248 万元 表表 3 3 对公存款净利息收入月度变动情况对公存款净利息收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 5768 5438 4550 5508 58285820 5520 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 去年12月1月2月3月4月5月6月 2012 年前 6 个月 日均对公存款比去年同期增幅 17 9 利差 空间同比增加 69BPs 两个因素导致利息净收入增收 12460 万元 增幅 61 68 其中因规模因素增加 3616 万元 占增收的 29 02 因利差因素增收 8845 万元 占增收的 70 98 从定活期看 对公活期存款增收 11333 万元 占对公存款新增 利息净收入的 90 95 定期存款增收 1127 万元 占对公存款新增 利息净收入的 9 05 从定期占比变化来看上半年定期占比同比下降 0 99 个百分点 由于定活期利差的差异 相应增加利息净收入 218 万元 表表 4 4 对公存款净利息收入变动归因表对公存款净利息收入变动归因表 单位 万元单位 万元 对公存款对公存款其中 活期存款其中 活期存款其中 定期存款其中 定期存款 项目项目日均规日均规 模模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 日均规日均规 模模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 日均日均 规模规模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 定期定期 占比占比 变化变化 本年本年 256727 4 2 54 32662 179970 3 3 06 27497 76757 1 1 35 5165 29 90 去年去年 217755 2 1 86 20202 150485 8 2 15 16164 67269 4 1 20 4038 30 89 同比增同比增 减减 389722 0 69 12460 294845 0 91 11333 94877 0 15 1127 0 99 同比增同比增 幅幅 17 90 37 14 61 68 19 59 42 25 70 12 14 10 12 10 27 91 3 22 影响程影响程 度度 3616 8845 12460 3167 8167 11333 570 558 1127 218 二 储蓄存款规模及盈利情况分析 二 储蓄存款规模及盈利情况分析 储蓄存款时点 月日均和年日均余额继续稳步增加 月度利息储蓄存款时点 月日均和年日均余额继续稳步增加 月度利息 净收入环比相应增加 储蓄存款定期化趋势明显 利差因素仍是驱净收入环比相应增加 储蓄存款定期化趋势明显 利差因素仍是驱 动净利息收入增长的主要因素 储蓄时点余额和增量在系统内排名动净利息收入增长的主要因素 储蓄时点余额和增量在系统内排名 落后 与当地同业比增量被光大赶超 落后 与当地同业比增量被光大赶超 1 1 储蓄存款规模变动情况 储蓄存款规模变动情况 表表 5 5 储蓄存款月度变动情况储蓄存款月度变动情况 单位 亿元单位 亿元 75 43 78 47 83 34 80 09 82 90 92 19 78 67 82 31 76 65 67 89 75 2275 78 75 48 74 30 26 6827 45 28 74 29 4429 95 30 6331 41 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 去年12月1月2月3月4月5月6月 储蓄存款时点储蓄存款月度日均其中定期月度日均 从时点看 储蓄存款时点余额环比增加 6 月末时点余额达 92 19 亿元 比上月增加 9 29 亿元 比年初增加 9 88 亿元 增幅 12 01 从系统内对比看 分行储蓄存款时点余额在系统内排名第 24 位 时点余额增量在全系统排名第 27 位 与合肥同城 10 家股份 制银行相比 招行合肥月末储蓄存款时点余额 76 7 亿元排名第一 比年初新增 8 62 亿元落后于光大 新增 15 51 亿元 排名第二位 从年日均情况看 前 6 个月储蓄存款日均 76 01 亿元 比上年 增加 11 65 亿元 增幅 18 11 从月日均看 储蓄存款 6 月日均余额 78 67 亿元 比上月环比 增加 2 02 亿元 比去年 12 月的日均余额增加 10 78 亿元 从定活比内部关系看 在降息通道和资本市场低迷情况下 储 蓄定期日均存款连续 6 个月环比增长 存款定期化趋势明显 存款 稳定性增强但收益水平有所下降 2 储蓄存款净利息收入变动情况储蓄存款净利息收入变动情况 表表 6 6 储蓄存款净利息收入月度变动情况储蓄存款净利息收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 1441 1629 1547 1655 1578 1645 1671 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 去年12月1月2月3月4月5月6月 从上表看 受储蓄存款日均增加影响 储蓄存款当月实现利息 净收入 1671 万元 比上月增加 26 万元 剔除天数影响后增加 82 万 元 2012 年前 6 个月 合肥分行储蓄存款利息净收入同比增加 4074 万元 增幅 72 1 其中 因储蓄存款日均规模同比去年增加 12 9 亿元 利息净收入增加 1155 万元 占储蓄存款新增利息净收入的 28 34 因储蓄存款利差率同比增加 77BPs 利息净收入增加 2920 万元 占储蓄存款新增利息净收入的 71 66 表表 7 7 储蓄存款净利息收入变动归因表储蓄存款净利息收入变动归因表 单位 万元单位 万元 项目项目储蓄存款储蓄存款其中 活期储蓄存款其中 活期储蓄存款其中 定期储蓄存款其中 定期储蓄存款 定期定期 占比占比 变化变化 日均日均 规模规模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 日均日均 规模规模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 日均日均 规模规模 利差利差 率率 利息利息 净收净收 入入 本年本年 76011 5 2 56 9725 46410 1 3 31 7680 29601 4 1 38 2045 38 94 去年去年 63115 7 1 79 5651 39795 1 2 21 4387 23320 6 1 08 1263 36 95 同比增同比增 减减 12895 8 0 77 4074 66150 1 10 3293 62808 0 30 782 1 99 同比增同比增 幅幅 20 43 42 91 72 10 16 62 50 10 75 05 26 93 27 54 61 89 5 40 影响程影响程 度度 1155 2920 4074 729 2563 3293 340 442 782 146 从定活期看 储蓄活期存款增收 3293 万元 占储蓄存款新增利 息净收入的 80 81 定期存款增收 782 万元 占对公存款新增利息 净收入的 19 19 从定期占比变化来看 前 6 个月份活期占比下降 1 99 百分点 由于定活期利差的差异 相应减少 146 万元 三 自营贷款规模及收益情况三 自营贷款规模及收益情况 受总行压缩贴现规模和贸易融资规模下降影响 半年末分行自受总行压缩贴现规模和贸易融资规模下降影响 半年末分行自 营贷款余额环比下降 一般性贷款绝对增量在系统内排名靠后 日营贷款余额环比下降 一般性贷款绝对增量在系统内排名靠后 日 均贷款增幅缩小 净利息收入同比增幅放缓 均贷款增幅缩小 净利息收入同比增幅放缓 从余额看 截至 6 月底 分行全折人民币自营贷款余额 320 1 亿元 比上月下降 1 82 亿元 比年初增加 26 99 亿元 增幅 9 21 其中 一般性贷款余额 202 32 亿元 比上月下降 0 18 亿元 比年初增加 12 2 亿元 增幅 4 35 票据融资余额 27 19 亿元 比 上月下降 1 64 亿元 比年初增加 14 79 亿元 从系统内排名来看 合肥分行自营贷款存量余额排名 21 位 增量排名第 18 位 一般性 贷款存量时点余额排名第 21 位 增量排名第 32 位 票据融资余额 存量排名第 10 位 增量排名第 4 位 与合肥同城 10 家股份制银行 相比 自营贷款存量余额 227 07 亿元落后于中信 4 32 亿元排名第 2 增量 10 48 亿元落后于光大 19 43 亿元 和浦发 11 02 亿元 排名第 3 位 一般性贷款存量余额 216 79 亿元落后中信 229 32 亿元 排名第 2 位 比年初新增 6 53 亿元落后于光大 19 68 亿元 东莞 8 3 亿元 和浦发 7 44 亿元 排名第 4 位 贴现余额 10 28 亿元在同城十家股份制银行中排名第一 比年初新增 3 95 亿 元落后于浦发 6 07 亿元 和杭州 4 85 亿元 排名第 3 一 对公一般性贷款规模及盈利情况分析 一 对公一般性贷款规模及盈利情况分析 对公一般性贷款时点余额环比下降 定价水平环比继续下降 对公一般性贷款时点余额环比下降 定价水平环比继续下降 在系统内排名靠后 正常类对公贷款净利息收入月度环下降 规模在系统内排名靠后 正常类对公贷款净利息收入月度环下降 规模 和利差对对公贷款的增量净利息收入的贡献相当 和利差对对公贷款的增量净利息收入的贡献相当 1 1 对公贷款规模变动情况分析 对公贷款规模变动情况分析 从时点上看 受外币贸易融资余额下降影响 对公一般性贷款 6 月末环比下降 截止月末时点余额 202 32 亿元 比上月下降 0 56 亿元 比年初增加 11 13 亿元 增幅 5 82 从系统内对比看 我 行时点余额存量排名第 16 位 时点增量排名第 28 位 与合肥同城 十家股份制银行相比 月末分行对公一般性贷款时点余额 138 89 亿 元落后中信 189 64 亿元 排名第 2 增量 6 24 亿元落后东莞 7 47 亿元 和光大 6 29 亿元 排名第 3 表 表 对公一般性贷款月度变动情况对公一般性贷款月度变动情况 单位 亿元单位 亿元 190 02 195 73 199 32 202 88 202 32 199 83 191 19 190 49 196 87 192 79192 44 191 44 189 22 200 01 180 185 190 195 200 205 去年12月1月2月3月4月5月6月 对公贷款时点对公贷款月度日均 从年日均上看 分行对公贷款年日均余额 195 08 亿元 比去年 日均新增 8 49 亿元 增幅 4 55 从月度日均看 分行对公贷款 6 月日均余额 199 83 亿元 比上 月环比下降 0 19 亿元 2 2 对公一般性贷款定价情况分析 对公一般性贷款定价情况分析 从 6 月份当月看 分行新发放人民币对公贷款日均加权平均上 浮比例为 10 54 环比上月上升 1 04 个百分点 比 6 月份的全系 统平均水平低 2 71 个百分点 对公人民币贷款 6 月的定价水平在全 系统排名第 23 位 其中新发放人民币大型企业贷款平均上浮 6 4 个 百分点 环比上月下降个 0 84 百分点 比当月全系统平均水平低 0 99 个百分点 新发放人民币中型企业贷款平均上浮 2 57 个百分 点 环比上月下降 11 2 个百分点 比全行平均水平低 14 28 个百分 点 新发放人民币小型企业贷款平均上浮 22 86 个百分点 环比上 月上升 3 89 个百分点 比全系统平均水平高 0 89 个百分点 合计 新发放人民币中小企业贷款平均利率上浮 18 37 个百分点 环比上 月上升 1 32 个百分点 比全行平均水平低 2 35 个百分点 表 表 合肥分行合肥分行 20122012 年对公人民币贷款月度定价水平对比表年对公人民币贷款月度定价水平对比表 5 7 9 11 13 15 17 19 21 去年12月1月2月3月4月5月6月 分行全行 从前 6 个月看 分行新发放人民币对公贷款日均加权平均上浮 比例为 12 51 在全行排名第 23 位 比全行平均水平低 2 49 个百 分点 其中大型企业低 0 8 个百分点 中型企业低 4 6 个百分点 小型高出 1 59 个百分点 3 3 正常类对公贷款净利息收入变动情况 正常类对公贷款净利息收入变动情况 从月度变动情况看 受对公贷款利差扩大和月日均下降等因素 影响 6 月当月正常类对公贷款净利息收入 4187 万元 比 5 月下降 3 万元 剔除天数影响增加 137 万元 表表 1010 正常类对公一般性贷款净利息收入月度变动情况正常类对公一般性贷款净利息收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 3907 3955 3685 40104011 41904187 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 去年12月1月2月3月4月5月6月 从下表看 前 6 个月正常类对公一般性贷款共实现净利息收入 21375 万元 同比增加 2663 万元 增幅 12 46 其中因规模增加 5 86 增收 1253 万元 占净收入增量的 47 07 因利差提升 15BPs 增收 1410 万元 占净收入增量的 52 93 表表 1111 正常类对公一般性贷款净利息收入变动归因表正常类对公一般性贷款净利息收入变动归因表 单位 万元单位 万元 对公贷款对公贷款 项目项目 日均规模日均规模利差率利差率利息净收入利息净收入 本年本年 1929643 2 49 24038 去年去年 1822768 2 35 21375 同比增减同比增减 106875 0 15 2663 同比增幅同比增幅 5 86 6 23 12 46 影响程度影响程度 1253 1410 2663 二 零售一般性贷款规模及盈利情况分析 二 零售一般性贷款规模及盈利情况分析 零售贷款时点余额增幅缓慢 时点增量系统内排名倒数 住房零售贷款时点余额增幅缓慢 时点增量系统内排名倒数 住房 和非住房贷款当月定价环比继续下滑 但年度定价水平均高于全系和非住房贷款当月定价环比继续下滑 但年度定价水平均高于全系 统平均水平 零售贷款月度净利息收入环比出现下滑 零售贷款利统平均水平 零售贷款月度净利息收入环比出现下滑 零售贷款利 息收入增加主要归因于规模推动 息收入增加主要归因于规模推动 1 1 零售贷款规模变动情况 零售贷款规模变动情况 从时点上看 零售贷款月末时点余额 90 59 亿元 比上月增加 0 38 亿元 比年初增长 1 07 亿元 增幅 1 19 从系统内对比情况 看 零售贷款存量余额在系统内排名第 22 位 时点增量排名第 34 位 与合肥同城十家股份制银行相比 月末我行零售贷款余额 77 9 亿元排名第一 比年初新增 0 29 亿元排名倒数第 3 位 表表 1212 零售一般性贷款月度变动情况零售一般性贷款月度变动情况 单位 亿元单位 亿元 89 52 89 33 88 79 89 01 88 92 90 22 90 59 90 32 89 38 88 78 89 59 88 97 88 8288 76 88 88 89 89 90 90 91 91 去年12月1月2月3月4月5月6月 零售贷款时点零售贷款月度日均 从年日均上看 分行零售贷款年日均余额 89 31 亿元 比年初 时点余额下降 0 22 亿元 比去年日均新增 7 02 亿元 与全年预算 日均相比相差 8 62 亿元 从月度日均看 分行对公贷款 6 月日均余额 90 32 亿元 环比 上月增加 0 94 亿元 2 2 零售贷款定价情况分析 零售贷款定价情况分析 表表 1313 合肥分行合肥分行 20122012 年个人住房贷款月度定价水平对比表年个人住房贷款月度定价水平对比表 10 5 0 5 10 15 20 去年12月1月2月3月4月5月6月 分行全行 从 6 月份当月看 分行新发放人民币个人住房贷款日均加权平 均上浮 1 08 个百分点 环比上月下降 1 27 个百分点 比全行当月 平均水平高出 6 99 个百分点 当月新发放人民币非住房类贷款日均 加权平均上浮比例为 27 82 环比上月下降 4 06 个百分点 比全 行平均水平低 2 25 百分点 表表 1414 合肥分行合肥分行 20122012 年个人非住房贷款月度定价水平对比表年个人非住房贷款月度定价水平对比表 25 27 29 31 33 35 37 去年12月1月2月3月4月5月6月 分行全行 从 1 6 个月整体情况看 分行新发放人民币住房贷款平均上浮 11 03 比全行平均水平高出 5 33 个百分点 分行新发放人民币非 住房类贷款平均上浮 32 58 个百分点 比全行平均水平高出 0 88 个 百分点 3 3 零售贷款净利息收入变动情况 零售贷款净利息收入变动情况 从月度变动情况看 6 月当月正常类零售贷款净利息收入 1888 万元 比 5 月下降 181 万元 消除天数影响后下降 118 万元 表表 1515 零售一般性贷款净利息收入月度变动情况零售一般性贷款净利息收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 20412032 1782 2191 1819 2069 1888 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 去年12月1月2月3月4月5月6月 从下表看 1 6 月分行正常类零售贷款实现利息净收入 11782 万元 同比增加 1782 万元 增幅 17 18 其中因规模增加 13 35 增收 1342 万元 占增收的 77 67 因利差率提升 9BPs 增收 386 万 元 占增收的 22 33 表表 1616 零售贷款净利息收入变动归因表零售贷款净利息收入变动归因表 单位 万元单位 万元 个人贷款个人贷款 项目项目 日均规模日均规模利差率利差率利息净收入利息净收入 本年本年 891302 2 64 11782 去年去年 786345 2 56 10054 同比增减同比增减 104957 0 09 1728 同比增幅同比增幅 13 35 3 39 17 18 影响程度影响程度 1342 386 1728 三 贴现业务规模及盈利情况分析 三 贴现业务规模及盈利情况分析 6 6 月贴现规模受政策压缩 日均受回购减少同比大幅下降 利月贴现规模受政策压缩 日均受回购减少同比大幅下降 利 息净收入和非利息收入环比下降 息净收入和非利息收入环比下降 1 1 贴现业务规模情况 贴现业务规模情况 6 月末总行压缩票据规模 月末分行贴现时点余额 27 19 亿元 比上月下降 1 64 亿元 比年初新增 14 79 亿元 增幅 119 24 从资金占用角度看 分行前 6 个月平均占用资金口径为 32 7 亿 元 由于自 2011 年三季度以来总行基本暂停买入返售银票业务 我 行买入返售银票业务在去年四季度已全部结清 总体资金占用同比 大幅下降 24 35 亿元 降 42 69 2 2 贴现总体净收入情况 贴现总体净收入情况 表表 1717 贴现净收入变动归因表贴现净收入变动归因表 单位 万元单位 万元 贴现业务贴现业务 项目项目 日均规模日均规模利差率利差率利息净收入利息净收入 本年本年 3269783 70 6046 去年去年 5704972 76 7865 同比增减同比增减 2435190 94 1819 同比增幅同比增幅 42 69 34 12 23 13 影响程度影响程度 33571538 1819 上半年实现贴现业务净收入 6046 万元 其中利息 2695 万元 非利息 3351 万元 同比下降 1819 万元 降幅 23 13 其中因规 模下降 24 35 亿元减少收入 3357 万元 因利差提升 94BPs 增收 1538 万元 表表 1818 贴现业务净收入月度变动情况贴现业务净收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 812 49 177 313 671 808 677 4 1223 447 533 241 613 294 816 624 846 912 1421 972 1272 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 去年12月1月2月3月4月5月6月 利息非利息小计 从净利息收入角度看 受买入返售业务暂停 市场利率不断下 行和总行政策调整等因素影响 前 6 个月票据净利息收入同比有较 大下降 但二季度各月收入快速反弹 6 月实现利息净收入 677 万 元 比上月下降 131 万元 前 6 个月共实现票据业务净利息收入 2695 万元 完成全年计划的 57 31 从非利息收入角度看 6 月实现非利息净收入 294 万元 比上 月下降 319 万元 四 同业业务情况分析四 同业业务情况分析 时点余额比年初下降 增量在系统内和当地同业均排名落后 时点余额比年初下降 增量在系统内和当地同业均排名落后 日均增量在系统内排名落后 同业存款利差略有提升 但净利息收日均增量在系统内排名落后 同业存款利差略有提升 但净利息收 入受规模影响同比下降入受规模影响同比下降 6 月末 分行同业存款账面时点余额 27 97 亿元 比上月下降 4 23 亿元 比年初下降 5 9 亿元 降幅 17 42 时点存量余额在系 统内排名第 16 位 时点增量在系统内排名第 27 位 从合肥同城十 家股份制银行比较看 招行合肥同业存款时点余额 25 84 亿元 落 后于兴业 196 2 亿元 浦发 147 88 亿元 中信 56 43 亿元 和光大 54 56 亿元 排名第五位 增量比年初下降 2 76 亿元排名 第 7 位 从年日均看 经总行调整后 分行 1 6 月同业存款日均余额 考核口径 34 07 亿元 比年初下降 18 04 亿元 从系统内对比 看 日均存量在系统内排名第 15 位 增量排名第 32 位 表表 1919 同业业务净收入月度变动情况同业业务净收入月度变动情况 单位 万元单位 万元 236 140 160 43 120 136 4949 55 5253 32 2020 285 195 211 96 152 156 69 0 50 100 150 200 250 300 去年12月1月2月3月4月5月6月 同业存款同业拆放小计 从上图可以看出 6 月同业存款利息净收入环比上月下降 87 万 元 同业拆放利息净收入 20 万元与上月持平 表表 2020 同业存款收入变动归因表同业存款收入变动归因表 单位 万元单位 万元 同业存款同业存款 项目项目 日均规模日均规模利差率利差率利息净收入利息净收入 本年本年 351082 0 37 647 去年去年 559876 0 35 993 同比增减同比增减 208794 0 01 346 同比增幅同比增幅 37 29 3 91 34 84 影响程度影响程度 370 24 346 从账面看 未扣除同业搭桥