6-储值管理培训试讲张莉篇 富基融通顾客关系管理系统

储值卡操作培训 主要内容 储值卡基础设置储值卡制卡流程储值卡售卡流程储值卡维护 卡类别定义制卡批次定义储值卡使用范围定义消费终端定义 储值卡基础设置 储值卡资料设置 储值卡制卡批次定义 储值卡使用范围定义 储值卡消费终端定义 储值卡资料设置 1 付款方式定义用于卡发售 充值环节中的收款 2 卡券编码设置用于定义储值卡的一些资料信息 在录卡资料时供选择 此处定义的内容 在资料维护中 都将以下拉框选项的方式出现 3 设置制卡文件压缩密码用于设置导出的制卡文件的压缩密码 保证数据的安全性 储值卡资料设置 4 奖励费分组定义用于定义奖励费的分组和级次 奖励比例设置成多级 不同门店可以选择不同的奖励比例 同一个分组中 下一级次的金额要比上一级次大 不同的分组不能选择相同的门店5 商户分组定义用于定义卡券商户分组名称 储值卡制卡流程 储值卡制卡流程内部制卡 商场自行写磁外部制卡 商场提供写磁资料 由写磁供应商统一写磁 储值卡制卡流程 新增单 注意 用于制定制卡计划单 将卡的基本信息增加到卡券资料表中 并生成卡的磁轨信息 便于制卡员制卡4 储值卡的状态 在明细中选择卡类型系统会计算这个类型最大的卡号 并自动添入 起始卡号 数量 结束卡号 明细中 卡类型 起始卡号 数量 结束卡号 是必填选项 其中 起始卡号 是系统自动取的 录入员填写 数量 结束卡号 由系统自动计算 生成 单击生成按钮 系统将生成单据明细中所有卡的磁轨信息 并引导操作者将生成的磁轨信息以相应的格式导出 储值卡制卡流程 整个内部制卡流程还涉及以下几种功能单据 半成品卡入库 印好卡面交回财务部但未写磁的卡库存管理 新增单审核后自动生成的此单据 只有将这张单据审核后才可以进行下面的工作 否则是不可对此卡进行其他操作的 储值卡制卡流程 制卡单 储值卡制卡流程 成品卡入库 印好卡面且写好磁的卡库存管理库存卡报废 此单据是用于库存卡报废 半成品卡 成品卡都可以报废 当卡在发售之前丢失 或者损坏都可使用此单据做报废 系统会对卡的库存做相应处理 特殊说明 半成品卡和成品卡都可以报废 报废的卡不可再利用 储值卡制卡流程 储值卡外部制卡 整个外部制卡流程分以下几种功能单据 新增单 取号段生成文件发放给印制商印卡储值卡生成制卡文件单 生成外卡号和磁道号等信息提供给制卡供应商写卡成品卡入库 印好卡面且写好磁的卡库存管理其他说明 流程控制 上述保管流程为一环扣一环 只有上一步的单据确认了才可以做下一步的流程 储值卡制卡流程 储值卡售卡流程 储值卡发售门店领用单门店退领单发售单顾客退卡单注意事项 只有成品卡才允许出售 卡发售后卡状态由成品卡变为正常卡 可以前台刷卡使用卡发售时需要确认有效期 系统默认的有效期是按发卡当日起有效期为一年 但可根据情况还修改有效期 储值卡门店领用单 功能 此单据是用于门店向卡中心或所属区域中心领卡 特殊说明 单据头记录了领用的经办人 被领用的卡的所属门店一定要是发卡门店所指定的门店 否则不能领用 储值卡门店退领单 功能 此单据是用于将已经被门店领用的卡退还给储值卡中心或所属区域中心 特殊说明 单据头上的退领门店必须是区域中心或是收卡门店的下一级门店 只有未发售的卡才允许退领 储值卡发售单 发售单是面对顾客售卡的单据 此单据一旦审核生效 审核的卡就会变为可用的状态 就可以直接在款台消费了 特殊说明 只有成品卡才允许出售 卡出售后收款台才能使用CRM管理中心 已领用卡的门店或区域中心均可做售卡单售卡单受权限控制 不同权限的人员工号进入系统只能发本门店的卡奖励费的计算方法为奖励费 面值金额 级次比率 付款方式比例 奖励费分组定义 发售时若不返奖励金额 则将实返奖励金额改成0付款明细中的退差表示奖励费通过某种付款方式发放给顾客 补差用于当顾客售卡金额不够某个奖励级次 则可通过补差的方式达到更高一级的奖励级次 从而计算奖励费奖励费可以通过发放到正常卡上或是单独发放奖励卡给顾客 也可以通过退差的方式奖励给顾客 储值卡顾客退卡单 功能 此单据是用于面对顾客退卡的单据 可以指定售卡单退卡也可以不指定售卡单退卡 特殊说明 对于未消费过的卡 余额 面值 才允许做退卡操作 此单据一但审核生效 退回的卡就会变为成品卡状态 退卡位置库存增加 主要用于客户要进行面值之间的卡调换 退卡以后的卡仍然可以再次进行出售退卡时 发售的奖励的奖励费需要扣回 如果对应奖励卡已经发生消费 需要用其他方式扣回 奖励卡不允许退卡 用券换的卡不允许退卡充过值的卡必须先做负充值才能进行退卡 储值卡发售管理 充值单 功能 此单据是用于对已发售给顾客的卡进行充值的单据 支持对团购客户和对个人卡充值 特殊说明 1 已发售的卡才允许充值 并且按充值金额计算应返奖励费2 必须是在卡类别中定义了充值功能的卡才能充值 3 只能对 有效 状态下的卡进行充值 如果是逻辑回收的卡 必须先对卡进行有效期的调整 然后才能进行卡的充值 4 充值单操作错误 若已审核则用负充值单进行充值金额取消5 如果要修改实返奖励金额大于应返奖励金额则需要授权 储值卡发售管理 负充值单 功能 此单据是用于对顾客进行取消充值的单据 注意事项 负充值单必须指定原充值单号进行充值负充值后要扣回相应奖励费 储值卡发售管理 退货卡发放单 功能 此单据是用于前台储值卡消费退货 在前台选择退货卡方式进行退货 顾客到后台根据小票号和收银机号领取退货卡 注意事项 退货卡建议设置单独的卡类别 便于统计退货卡发放必须是指定小票号和收银机号以及收银员号和退货金额 储值卡缴款单 功能 此单据是用于储值卡售卡员进行缴款操作 注意事项 缴款单由总部卡中心和门店售卡员按照实收金额进行录入缴款单并且进行缴款的单据缴款单交由相关财务负责人进行核对并且审核 系统提供 缴款差错明细报表 和 缴款差错汇总报表 进行对帐 储值卡维护 有效期调整单重置制卡标志换卡单冻结 解冻单回收单调账单 储值卡其它资料维护 1 客户档案设置用于建立团购客户的资料包括客户的档案表和客户资金表 2 客户付款单用于客户的还款和预付款的管理 3 客户资金账目用于管理大客户的资金账目 对付款和消费流水记录 储值卡报表管理 将到期查询 用于查看哪些卡即将到期 余额查询 用于查询卡余额帐务日志查询 用于查询一张或多张卡的帐