投资项目汇报 PPT课件

静安面包房重组计划汇报 1 静安面包房 静安面包房历史悠久 具有很强的市场知名度 但近年来随着市场竞争的加剧 静安面包房在产品定位 门店拓展 品牌提升方面的发展遇到一些瓶颈 由于资本规模较小 厂房设备老化 静安面包房面对竞争对手的迅速发展的势头 无论是在工厂设备的投入 产品质量的提升 新产品的研发还是在门店的扩张速度上都远远落后于主要竞争对手 面对快速扩张的市场 2004 2005 2006近三年营业收入增长率为30 25 4 6 净利润增长率分别为42 4 10 7 0 9 2 静安面包房 2005年营业收入 6657万人民币2005年净利润 662万人民币2006年营业收入 6966万人民币2006年净利润 656万人民币2006年底总股数 575万股锦江香港 402 5万股 占70 锦江上海 172 5万股 占30 每股净资产 2 09人民币 3 现有优势 多数店铺位置良好如果产品品种适当 酒店集团超过300家的宾馆及西餐厅将会是目标客户每年一度品牌月饼及代加工业务透过品牌营销和质量的提升快速发展静安过去所拥有的忠诚的客户 4 现有问题 产品类型陈旧品牌本土化 在其它区域没有知名度质量不稳定蛋糕装饰落后没有主打产品中央工厂制造设备落后产品质量不稳定 5 今日资本 今日资本是中国最大的风险投资公司之一 管理的风险投资基金规模达23亿人民币 曾经投资网易 娃哈哈 康师傅 永和大王 中华英才网等知名企业 帮助这些企业打造成本行业的第一品牌 今日资本在消费品行业有丰富的投资经验 能够帮助静安面包房提升产品档次和企业经营能力 扩大连锁店规模和开拓市场 有能力将静安面包房打造成为行业领先品牌 6 重组方案 股权比例我方为重组后静安面包房的第一大股东 股权比例40 今日资本占39 管理层持股占21 品牌做大做强自有品牌 以静安面包房的品牌为基础 并且力争将其打造成为行业领先品牌 在经营过程中针对市场需求还将逐步创立新的自主品牌 7 重组方案 管理层持股今日资本将配合重组后的静安面包房董事会安排管理层的持股计划 向管理层提供借款支持 具体持股方案和激励计划将由董事会决定我方控制除了在合同中约定董事会关于涉及股东权益事项的一致通过外 通过对经营层持股计划和行权条件激励业绩表现 同时争取做出将一定期限的公司表现与今日资本的股权挂钩的适当安排 8 重组方案 价格确定静安面包房注册资本575万元 账面价值1200万元 每股净资产2元左右 定价区间在每股10元左右 账面资产溢价5倍左右 即净资产价格5800万元左右目前初步评估的净资产在4600万元左右 9 重组方案 增资扩股 1 增发60 863万股 总股数达到1438万股 股数分配为 锦江香港占28 402 64万股 锦江上海占12 172 56万股 CTG1占24 345 12万股 CTG2占15 215 7万股 管理层占21 302万股 锦江香港为相对单一大股东 锦江合并40 超过CTG合并39 2 增发每股作价10元 溢价5倍 公司估值1 44亿元 增发后市盈率19 5倍 增发现金出资额8628万元 CTG合计5608万元 管理层3020万元 10 重组方案 交易方式按规定增资将通过上海联合产权交易所挂牌 交易成交价应以经国资委备案的评估价为基准 11 业务发展计划 调整产品品种 投资4600万元对中央工厂设备进行调整 建立供应500家门店的一条蛋糕生产线 一条切片面包生产线和供应1000家门店的冷冻面团生产线改造现有门店 开设新店 逐步对现有店铺进行改造并尝试一种新的经营模式 进而推广到所有门店