2010中国CMMB移动多媒体电视产业研究报告

行业报告 、 . 6 二、 . 6 三、 . 7 四、 . 7 第二节 其它移动电视标准 . 8 一、 . 8 二、 . 8 三、 . 9 四、 . 9 第三章 术标准分析 . 11 第一节 移动多媒体电视技术标准进展 . 11 第二节 主要标准技术对比分析 . 16 一、 . 16 二、 . 17 第三节 准技术比较优势 . 20 第四节 准技术发展趋势 . 21 第五节 准 准博弈 . 22 第四章 响因素分析 . 24 第一节 促进因素 . 24 第二 节 阻碍因素 . 25 第五章 业链及产业推进分析 . 28 第一节 业链结构 . 28 第二节 业链主要环 节分析 . 28 一、 术标准制定者 . 28 二、 片制造商 . 28 三、 营商 . 29 行业报告 、 目内容提供商 . 29 五、 务提供商 . 29 六、 件提供商 . 29 七、 端提供商 . 30 八、 端用户 . 30 第三节 业推进情况 . 30 第四节 动电视产业 析 . 32 一、优势 . 32 二、劣势 . 32 三、机会 . 33 四、威胁 . 33 第五节 动电视的盈利模式 . 34 一、 动电视收入来源分析 . 34 二、盈利模式探讨 . 34 第六章 动电视运营分析 . 36 一、完善的标准体系 . 36 二、网络覆盖有序推进 . 36 三、产业链结构初步建成 . 36 四、商业规模化试验进行成功 . 38 第二节 动电视商业模式分析 . 40 一、商业模式现状分析 . 40 二、商业模式评估 . 41 三 、商业模式建议 . 42 第三节 用前景分析 . 45 一、 满足消费者需求领域的应用前景分析 . 45 二、 满足企业需求领域的应用前景分析 . 45 三、 满足政府宣传及广播领域的应用前景分析 . 46 四、 用市场开拓建议 . 46 第四节 营商分析 . 48 一、运营目标 . 48 二、战略规划 . 48 三、组织构架分析 . 49 四、业务运营分析 . 50 五、投融资分析 . 51 六、网络规划 . 54 行业报告 、市场推广规划 . 55 八、运营支撑系统 . 55 第七章 片市场分析 . 57 第一节 片市场发展现状 . 57 第二节 片厂商竞争分析 . 57 第三节 片市场机遇分析 . 58 第四节 片市场趋势 . 59 一、功耗 . 59 二、多模 . 59 三、视频处理能力 . 60 第五节 场预测 . 60 一、中国的移动广播电视用户数预测 . 60 二、 片出货量预测 . 61 三、 片市场收入预测 . 62 四、世界其它移动电视标准市场预测 . 62 第六节 片厂商分析 . 63 一、北京创毅视讯科技有限公司 . 63 二、北京泰和志恒科技有限公司 . 64 三、展讯通信有限公司 . 65 四、 . 66 五、苏州中科半导体（灵芯集成） . 68 六、中科院微电子 . 68 七、瑞芯微电子有限公司 . 72 八、杭州爱浦多数码技术有限公司 . 73 第八章 端市场分析 . 74 第一节 端市场总体发展现状 . 74 第二节 机市场分析 . 78 一、市场现状分析 . 78 二、市场规模 . 78 三、发展趋势分析 . 79 第三节 场分析 . 82 一、市场现状 . 82 二、发展趋势 . 84 第四节 场分析 . 86 一、市场现状 . 86 行业报告 、发展趋势 . 87 第五节 接设备市场分析 . 88 一、 D 卡市场分析 . 88 二、 视棒市场分析 . 89 第六节 端厂商分析 . 89 一、天宇朗通 . 89 二、联想移动通信科技公司 . 89 三、宇龙 . 90 四、海尔 . 91 五、新邮通 . 102 六、华旗资讯 . 102 七、蓝魔 . 104 八、中国电子 . 105 九、新科 . 107 十、君奥 . 107 十一、欣广视 . 108 十二、深圳市中冠通科技有限公司 . 108 十三、中兴通讯股份有限公司 . 109 十四、航天信息股份有限公司 . 116 第九章 视目标用户行为分析 . 125 第一节 视功能对用户的吸引力 . 125 第二节 视功能用户使用情况分析 . 125 第三节 用户对 视终端购买倾向性分析 . 127 第四节 用户对 端期望分析 . 128 一、用户对 端类型及功能期望分析 . 128 二、 端价格分析 . 130 第五节 用户对 务期望分析 . 131 一、用户对 务内容期望 . 131 二、用户对 务收费情况分析 . 132 行业报告 行业报告 行业报告 、 定义 英文 缩略语简称，意为中国移动多媒体广播电视。 要面向手机、 小屏幕便携手持终端以及车载电视等终端提供广播电视服务。 2、 主要特点： 可提供数字广播电视节目、综合信息和紧急广播服务，实现卫星传输与地面网络相结合的无缝协同覆盖，支持公共服务。 支持手机、 码相机、笔记本电脑以及在汽车、火车、轮船、飞机上的小型接收终端，接收视频、音频、数据等多媒体业务。 采用具有自主知识产权的移动多 媒体广播电视技术，系统可运营、可维护、可管理，具备广播式、双向式服务功能，可根据运营要求逐步扩展。 支持中央和地方相结合的运营体系，具备加密授权控制管理体系，支持统一标准和统一运营，支持用户全国漫游。 系统安全可靠 ,具有安全防范能力，具有良好的可扩展性，能够适应移动多媒体广播电视技术和业务的发展要求。 3、 统构成 用 “ 天地一体 ” 的技术体系，即：利用大功率 S 波段卫星覆盖全国100%国土、利用地面覆盖网络进行城市人口密集区域有效覆盖、利用双向回传通道实现交互，形成单向广播和双 向互动相结合、中央和地方相结合的无缝覆盖的系统。 图表 1 统 的总体构成 行业报告 ， 号主要由 S 波段卫星覆盖网络和 U 波段地面覆盖网络实现信号覆盖。 S 波段卫星网络广播信道用于直接接收， 段上行，S 波段下行；分发信道用于地面增补转发接收， 段上行， 段下行，由地面增补网络转发器转为 S 波段发送到 端。为实现城市人口密集区域移动多媒体广播电视信号的有效覆盖，采用 U 波段地面无线发射构建城市 U 波段地面覆盖网络。 第二节 能及业务分类 根据移动多媒体广播电视的特点和业务发展需要， 务平台主要由公共服务平台、基本业务平台、扩展业务平台等三个平台构成。 公共服务平台是向用户提供公益服务的移动多媒体广播电视业务平台，主要由公益类广播电视节目和政务信息、紧急广播信息构成。 共服务平台播出的内容和开展的业务，为向合法用户提供的无偿服务。 基本业务平台是向用户提供基本数字音视频广播服务和数据服务的业务平台，包括卫星平台和地方平台传送的数字音视频广播服务和数据服务。 行业报告 ，为有偿服务。 扩展业务平台是根据用户不同消费需求向用户提供扩展广播电视节目服务和综合信息服务的业务平台。提供的服务主要由四方面构成，一是经营类的广播电视付费节目；二是经营类的音视频点播推送服务，利用系统闲置时间将用户订制的广播电视节目推送到用户终端；三是综合数据信息服务，主要有股票信息、交通导航、天气预报、医疗信息等；四是双向交互业务，主要有音视频点播、移动娱乐、商务服务等。目前， 要以音视频服务为主，扩展服务中综合信息、双向交互等服务将随着业务的发展逐渐推广应用。 展业务平台向合法用户提供的服务，为有偿服务。 第三节 影响 动电视的出现，是科技进步的集中体现，尤其是奥运盛世的推波助澜，让 动电视这一全新的产品深入人心。作为随身移动电视的承载工具，价格便宜、普及率高的 目前较为热门的终端设备之一。天下没有免费的午餐，目前 试已经基本成熟，商业化也将成为一种必然。 卫星 +接收站， 现 “ 天地 ” 覆盖 随着 动 电视在手机、 终端设备中对于与电视同步信号功能的实现（视频速度为每秒 25 帧），移动收看电视节目正在悄然改变人们的生活方式。得意于奥运环境的影响， 到了充分展示，并且在奥运结束后的几个月内，加大了在全国建网、组网的力度和范围。目前除了奥运期间覆盖的奥运城市、省会城市等近 40 个城市外，现在还在迅速的增加，到 2008 年末，已经有近 100 个城市可以正常接收到 动电视，此外还有许多二三级城市 的 2009 年，广电总局也将会把 动电视作为一个重点建设目标去大力建设，据悉，一颗覆盖全国 号的卫星也将在 09 年升空，并且地面的信号接收网络也将进一步加大普及力度，还将与移动、电信等部门进行联合推广，力争在 2009 年实现卫星 +地面的 “ 天地一体、星网结合 ” ，足以覆盖全国漫游。 行业报告 ，收费电视费用低廉 目前市面上的 型只能收看到 5 至 7 个频道，离消费者心里的需求有不小的 距离。而随着奥运后近 4 个月的试用， 动电视得到了市场的广泛认可，让人们可以随身与电视节目同步，显得颇为便捷。同时，也让广播电视行业迎来了一个新的机遇，数字化高清与移动电视也成为各电视机构新的利润来源。因此在试用的同时，广电也建立了一套包括广播电视业务、数据、增值业务等新的商业化体系，将从 2009 年开始进行商业化的运行。 对于收费电视，相信有不少的朋友们都不会陌生。国家正在进行数字电视普及，更好的服务、更好的电视质量、更多的频道选择，这些都是收费电视带来的全新理念。而针对移动电视，收费也成为一种必然， 与目前的数字电视一样， 且还将新开 20 到 30 个甚至更多的收费频道，是包月全频收费或者是单独频道收费暂时还不能确定，但是费用不会太高，并且在 2009 年可能将免费试用。到时候我们就可以用很少的钱收看到更多的随身电视频道。 内置 密芯片，收看更多电视频道 现在市场中销售的 型普遍存在一个严重的问题，就是没有内置对用户进行管理所需要的 密芯片，而是需要另外加载。没有 密认证不但今后的收费电视无法收看，甚至不能收看到更多的免费电视。造成此原因一是 因为 行业报告 ；二是国内众多品牌厂商为了抢占奥运时间迅速将产品推出市场，忽略了后续政策影响。对于这款集成了 密芯片的 动电视（ 端） 说，是待国家广电政策出台后而进行生产制造的，未来只需插入管理 似数字电视 ，此 有可能为 ）便可以正常收看到更多的免费电视与收费频道，无需改版或者升级。 众所周知，目前普及推行的家庭数字电视都有一张类似卡片的用户 ，一张卡为一个账户信息配一个数字机顶盒。 模式也将朝这个模式进行。用户除可以收看免费电视频道及收费频道之外， 动电视还将推出包括广播、点播，以及以互联网为基础的数据服务，政务、新闻、交通、天气、教育、医疗等图文信息和股票等金融信息也都将纳入其中。类似家庭数字电视的掌上终端令人期待。 不只是移动电视，娱乐终端功能丰富 作为目前视频时代的延伸，以 终端的 型，功能的全面是其立足 的一个根本。 2009 年 动电视将正式普及 如果说 2008 年是 动电视的开始，那么 2009 年就是移动电视真正意义市场化、普及化的一年。随着内置 密认证的 型的发布，以 备也将迎来一个新的机遇，更全面的功能、更实惠的售价、更有质量的硬件保障，这些都是相对于其他终端的一个很大的优势。 行业报告 、 英文 中国移动多媒体广播）的简称。它是国内自主研发的第一套面向手机、 码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统，利用 S 波段信号实现 “ 天地 ” 一体覆盖、全国漫游， 2006 年 10 月 24 日，国家广电总局正式颁布了中国移动多媒体广播 (俗称手机电视 )行业标准，确定采用我国自主研发的移动多媒体广播行业标准。 定了在广播业务频率范围内，移动多媒体广播系统广播信道传输 信号的帧结构、信道编码和调制，该标准适用于 30 3000率范围内的广播业务频率，通过卫星和 /或地面无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统，可以实现全国漫游。 二、 是中华人民共和国（以下简称中国）所制定有关数码地面电视和流动数码广播的制式。 全写为“ 即“数码多媒体广播 手提”。该制式服务中国一半的电视观众，尤其在郊区和农村地区。 现时为中国及香港所采用。 由上海交通大学研发的 式和清华大学研发的 希望能成为中国所采用的全国制式。事实上，中国不少城市在 推出之前，已利用机顶盒，分别采用 欧洲的 式来进行数码广播。由于要向后兼容，所以 是以上两个制式的融合方案。 只制定了资料传送的标准，但没有规定影像编码。以香港为例，无线电视和亚洲电视将会分别使用 S 作为广播的影像编码。 行业报告 、 一 个广播系统，是一个单向网络系统。 统通过时域复用、子信道等技术在全球首次实现基于 射端的多标准 ( 号输出， 仅能够全面兼容国际多媒体广播标准 国际上两大手机电视标准 准，而且性能明显优于上述两个标准，在相同带宽条件下可播出的电视频道是 术标准的二倍。 四、 D 数字多媒体广播（电视）手机系统标准组合方案的简称。 核心技术为基于 信道传输技术和基于 信源编码技术。其中， 术是广电部正式颁布的地面数字音频广播系统技术规范行业推荐标准（ 214 为国家标准化管理委员会颁布的国家标准（ 20090）。因此， 术具有完全自主知识产权，而且符合国家相关标准。 一个典型的 “ 混血标准 ” 。该标准由中电通信科技有限责任公司、东方信联科技有限公司、广州市在线信息产业有限公司、 中国卫信控股有限公司、北京邮电大学、电子科技大学、中国电子科技集团公司和中国电子信息产业集团公司 8 家单位共同发起起草的。目前核心成员单位已达 40 余家，包括手机生产、设计公司、芯片设计制造商、电视手机运营商、增值业务运营商和电视手机测试认证中心等电视手机产业链所涉及的各个方面。 5 月 18 日，中国标准化协会首次批准和颁布了中国数字多媒体广播 (机电视标准，协会标准编号为 外，中国还有四个手机电视标准，分别为凌讯科技的 京新岸线的 华为的 有广电 总局的 行业报告 、 008 年 3 月 17 日欧盟宣布 “ 手持设备 数字电视 广播 规范 )为 手机电视标准 ，并要求成员国督促运营商采用这一标准。 欧盟委员会确定欧洲使用最广泛的手机电视格式 其手机电视标准，高通的 中国和韩国制造商采用的 字多媒体广播 )则落选。 支持者包括诺基亚、摩托罗拉 、飞利浦、萨基姆、索尼、爱立信、三星及沃达丰、 欧洲主要运营商。与之相比，高通的 线和 的支持。 欧盟委员会表示，将要求各成员国优先采用 实现规模效应，并推动这一新技术的商用。欧盟委员会同时呼吁其他国家也采用这一标准。 欧盟委员会发言人马丁 赛尔美尔 (示，确定标准可阻止一场可能阻碍手机电视发展的标准之战。 根据欧盟章程，欧盟委员会有权代表各成员国确定技术标准，其曾在推动欧盟境内的 广泛使用发挥了重要作用。不过，欧盟委员会的决定对各成员国的约束力有限，成员国有权选择是否优先采用这一标准，及是否放弃其他标准。 欧盟委员会援引研究报告称， 2009 年，全球对手机电视的需求将激增，预计到 2011 年，全球手机电视市场的销售规模有望达 310 亿美元。 二、 韩国，由于他们使用了美国数字电视标准 其国内地面电视广播业务进行数字化，而这种标准无法支持移动电视业务。在人们对移动电视业务需求日趋增长的情况之下，韩国人在经过两年多时间对目前现有可用的地面广播技术标准进行一番精心比较分析 后，最终选择了 洲标准作为韩国开展地面 手机 电视业务的传输标准，并由此确立了韩国的地面手机电视国家标准 为对 准的继承与发展，除了采用 准原先所使用的相关 行业报告 ，为了进行视频广播，还使用了一序列新技术。包括在视频压缩上采用了适合低比特速率视频业务的视频编码标准 目伴音压缩则采用 据交互使用 术的成功结合有效地解决了人们对数字移动电视业务的需求。 为第一个为对地面声音广播进行数字化开发的标准，完成于 1994 年，发展至今已成为一个非常成熟的技术标准，目前已被欧洲和其它一些国家和地区，包括中国、韩国、加拿大、台湾、澳大利亚等采纳作为实施本国地面声音广播数字化的获选方案。 目前，在欧洲国家尤其是英国， 芯 片和接收机在市场上随处可见，种类也非常齐全，价格也比较合理。由于从标准设计开发一开始， 准就是为向固定、可持及移动设备广播声音业务而开发的，所以非常适合于移动电视业务。统可提供高达 s 的比特率用于声音广播跟数据业务。时至今日，统已经能够提供包括动态文本、幻灯片、广播 点和其它一些与声音相关或无关的业务。尤其是在复用方面， 许在其独立的数据子信道中进行流模式运用，这一特点成为韩国人发展 突破口。 三、 由高通提出的移 动电视标准。这种名为 “ 仅限于下行传输 ”（ 新型多播技术，采用综合优化，实现了以很小的功耗提供优良的移动性和频谱利用率，能够大大降低同时向大批量用户发送相同多媒体内容的成本；并确保良好的用户体验，即手机用户不仅能够享受传统的语音和数据业务，而且能够通过同一手机在许多节目频道内容间 “ 冲浪 ” 。 统由四个子系统组成，即网络运营中心、 射机、 3G 网络和支持 端组成。 四、 本于 1996 年开始启动自主的数字电视标准研发项目，在欧洲 术的基础上，增加具有自主知 识产权的技术，形成 面数字广播传输标准，于 1995 年 7 月在日本电气通信技术审议会上通过。 2001 年，该标准正式被 个数字电视传输国际标准。 行业报告 ，是对地面数字电视体系众多参数及相关性能进行客观分析优化组合的结果，但是此标准是日本根据本国具体情况及产业发展战略进行权衡取舍的。在实现系统特定功能的同时也为之付出相应的代价，如频谱分段传输对系统频率分集性能与净载荷率的影响，采取以频谱分段为基础实现不同误码保护率分层传输对系统复 杂度的影响，在系统内层采用延时长达数百毫秒交织环节对系统及业务同步响应的影响等。 行业报告 、端到端的完整技术体系。包括：广播信道、节目分发信道、复用、电子节目指南、紧急广播、用户管理、加密授权、数据广播、卫星传输（）、卫星覆盖（）、地面（ 频网、地面（ 补转发系统、地面（ S）单频网、地面（ S）增补转发系统、传输与覆盖网络管理、接收终端等 。 近几年来，国家广播电影电视总局积极利用高新技术发展新兴媒体，把建立移动多媒体广播体系、确保北京奥运会投入运行作为一项重点工作，精心组织并联合多方面力量，在关键技术研发、标准体系建立、产业化推进、覆盖 网络 建设、业务开发等方面取得了重大进展。 在国家广播电影电视总局的组织和积极推动下，经过全国 “ 产、学、研、用 ”各部门联合攻关，具有自主知识产权的移动多媒体广播技术标准体系已经初步形成，国家广播电影 电视总局已颁布了一系列移动多媒体广播行业标准： 一、 移动多媒体广播 第 1 部分：广播信道帧结构、信道编码和调制 006 年 10 月 24 日发布 本标准规定了在 303000频率范围内，移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧结构、信道编码和调制。 二、 移动多媒体广播 第 2 部分：复用 006 年 11 月 29 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中视频、音频、数据与控制信息的复用帧结构。 三、 移动多媒体广播复用实施指南 234008 年 8 月 15 日发布 本指导性技术文件是对 实施过程中的补充，并对视频、音 行业报告 、数据的复用封装及相关参数进一步说明，规范了复用输入输出协议。 四、 移动多媒体广播 第 3 部分：电子业务指南 007 年 8 月 10 日发布 本标准移动多媒体广播系统中电子业务指南的数据结构、封装和传输方式。 五、 移动多媒体广播 电子业务指南发生器技术要求和测量方法 025008 年 9 月发布 本技术文件 规定了移动多媒体广电子业务指南发生器的技术要求与测量方法。 六、 移动多媒体广播 第 4 部分：紧急广播 007 年 11 月 14 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中的紧急广播技术要求。 七、 移动多媒体广播 紧急广播发生器技术要求和测量方法 023008 年 9 月发布 本技术文件规定了移动多媒体广播紧急广播发生器的技术要求与测量方法。 八、 移动多媒体广播 第 5 部分：数据广播 008 年 1 月 21 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中数据广播业务的数据封装协议和传输