中国煤炭洗选设备行业调查研究报告

中国煤炭洗选设备行业调查研究报告 （ 2009 通用版） I 中国煤炭洗选设备行业调查研究报告 （ 2009 通用版 ） 目 录 第一章 煤炭洗选设备行业主要经济特性 . 5 第一节 产品特性 . 5 一、产品分类 . 5 二、产品发展背景 . 5 三、产品原理 . 6 四、产业链概述 . 8 第二节 煤炭洗选设备行业运行经济环境分析 . 8 一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 . 8 二、全球经济危机 对煤炭洗选设备行业的影响 . 9 三、全球经济危机对上下游产业的影响 . 10 四、中国扩大内需保增长的政策解析 . 11 五、行业未来运行环 境总述 . 12 第三节 煤炭洗选设备行业所处生命周期 . 13 第四节 进入退出难度 . 13 第五节 煤炭洗选设备行业技术变革与产品革 新 . 13 第六节 差异化同质化分析 . 13 第二章 煤炭洗选设备的生产分析 . 13 第一节 行业生产规模及增长速度 . 13 第二节 产业地区分布情况 . 14 第三节 优势企业目前现状及产品策略 . 14 第四节 行业生产所面临的几个问题 . 16 第五节 未来几年行业产量变化趋势 . 18 第六节 煤炭洗选设备上游产品分析 . 20 七节 煤炭洗选设备替代产品分析 . 21 第三章 煤炭洗选设备行业市场分析 . 23 第一节 市场规模分析 . 23 第二节 市场增长速度分析 . 24 第三节 市场空间分析 . 24 第四节 市场集中度分析 . 25 第五节 终端市场分析 . 26 第六节 区域市场分析 . 27 第四章 煤炭洗选设备产品市场价格分析 . 28 第一节 价格特征分析 . 28 第二节 主要品牌产品价位分析 . 28 第三节 价格与成本 . 28 第四节 竞争对手的价格策略 . 28 第五节 价格在竞争中的地位 . 28 第五章 煤炭洗选设备市场渠道分析 . 28 第一节 渠道对行业至关重要 . 28 第二节 市场渠道格局 . 28 第三节 销售渠道形式 . 28 第四节 销售渠道要素对比 . 28 第五节 对竞争对手渠道策略的研究 . 28 第六节 各区域市场主要代理商情况 . 28 第六章 煤炭洗选设备行业品牌分析 . 28 第一节 品牌数量分析 . 29 第二节 品牌推广方式分析 . 29 第三节 品牌美誉度分析 . 29 第四节 品牌的选择情况 . 29 第五节 品牌认知度分析 . 29 七章 煤炭洗选设备用户分析 . 29 第一节 用户认知程度 . 29 第二节 用户关 注的因素 . 29 一、功能因素 . 29 二、质量因素 . 29 三、价格因素 . 29 四、设计因素 . 29 第八章 煤炭洗选设备行业进出口分析 . 29 第一节 我国出口及增长情况 . 29 第二节 主要海外市场分布情况 . 33 第三节 海外市场的主要品牌 . 38 第四节 进口分析 . 41 第九章 煤炭洗选设备行业内竞争力分析 . 44 第一节 行业竞争力分析理论基础 . 44 第二节 行业内企业与品牌分析 . 44 第三节 行业竞争格局分析 . 44 第四节 竞争群组分析 . 44 第五节 产品竞争成功的关键因素 . 44 第十章 行业主导驱动因素分析 . 44 第十一章 国内 10 家煤炭洗选设备生产企业分析 . 44 第一节 天地科技股份有限公司 . 44 第二节 山西森特煤焦化工程集团有限 公司 . 44 第三节 河南省群英机械制造有限责任公司 . 44 第四节 泰安良达机械制造有限责任公司 . 44 第五节 正定县矿山设备有限 公司 . 44 第六节 邵阳大地煤矿机械有限公司 . 45 第七节 唐山市神州机械有限公司 . 45 八节 唐山市升华选煤设备有限公司 . 45 第九节 烟台金华选煤工程有限公司 . 45 第十节 四川省威远能达选煤成套设备有限公司 . 45 第十一节 重点企业品牌及市场占有率 分析 . 45 第十二章 2010煤炭洗选设备市场发展前景预测 . 45 第一节 国际市场发展前景预测 . 45 第二节 我国市 场资源配置的前景 . 45 第三节 市场中长期预测 . 45 一、 2009经济增长与该产品需求预测 . 45 二、 2010该产品总产量预测 . 45 5 第一章 煤炭洗选设备行业主要经济特性 第一节 产品特性 一、 产品分类 煤炭洗选 设备 是 将 煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种 煤炭 加工 设备 。 根据不同的分类方法，可将煤炭洗选设备分为以下几种： 1、根据选煤方法的不同，可将 煤炭洗选 设备分为 物理选煤 设备 、物理化学选煤 设备 、化学选煤 设备 及微生物选煤 设备 等 类型 。物理选煤是根 据煤炭 和杂质在 粒度、密度、硬度、磁性及电性等物理性质 方面的差异 进行分选 。 物理化学 选煤，是依据矿物表面物理化学性质的差别进行分选。化学选煤是借助化学反应使煤中有用成分富集， 进而 除去杂质和有害成分的工艺过程。微生物选煤是用某些自养性和异养性微生物，直接或间接地利用其代谢产物从煤中溶浸硫，达到脱硫的目的。 2、根据煤炭洗选工艺的不同，可将煤炭洗选设备分为重介质选煤煤炭洗选设备、跳汰选煤煤炭洗选设备、浮游选煤煤炭洗选设备等类型。 二、 产品发展背景 采用跳汰选煤工艺的煤炭洗选设备、采用重介质选煤工艺的煤炭洗选设备和采用浮游选煤工艺的煤炭洗选设备是我国现有的三种主要煤炭洗选设备类型。 跳汰选煤工艺 的发展至今已有 150 多年的历史。最初只是人工用水洗矿沙。到 19 世纪中叶以后 ， 由于冶金、机械工业的兴起 ， 跳汰选煤亦得到迅速发展。 6 但由于跳汰选煤工艺本身不可控性因素较多 ， 如原煤性质、主分选设备跳汰机结构特征以及跳汰机工作制度等因素造成该工艺分选精度较低，吨煤分选能耗大，辅助性工艺复杂，适应性差。在自动化技术日趋成熟的今天 ， 难以适应选煤工艺发展的需求 ， 因此 ， 在当今我国选煤厂生产工艺上的应用比重正逐步下降，其生产设备的使用量也在逐步将少。 重介质选煤工艺比跳汰选煤工艺发展晚 ， 主要是受介质选材和自动化水平的制约 ， 造成 其发展缓慢。随着介质选材的发现 ， 人们开始在各种形状的分选槽内进行煤炭分选。 1945 年荷兰国营煤矿开发的 流器 ， 使得重介质选煤工艺向更深更广的方向延伸。近年来 ， 重介质选煤工艺更是得到快速发展 ， 尤其是三产品重介质旋流器工艺 ， 有效分选下限可达 用煤泥重介质分选工艺下限更可达 介质选煤因其工艺本身分选精度和分选效率较高 ，密度调节范围宽、密度测控程度高、工艺流程更加趋于简单化、适用范围不断拓宽等优点 ， 使得该工艺已成为我国选煤工艺推广应用的重点。 浮游选煤工艺在 19 世纪末，在 市场矿物原料需求量急剧增长的情况下，浮选法作为加工处理低品位矿石的一种有效新方法而得到蓬勃发展。浮游选煤迄今为止仍是一种有效分选煤泥的选煤工艺。 三、 产品原理 1、 跳汰 洗选煤炭设备的工作原理 跳汰选煤 设备 是在上下脉动为主的介质体实现物料分选的重力选煤 设备 ，它不改变煤的物理性质。主要以水为分选介质。跳汰过程的实质是矿粒 （ 煤，矸石及其他伴生矿物 ） 在水或风力作用下按各自的物理性质运动的过程。 2、 重介 洗选煤炭设备的工作原理 7 重介选煤 设备 是用密度介于精煤与矸石之间的液体作为介质进行分选。密度低于介质的精煤漂浮，而密 度高于介质的矸石或中煤则下沉。重介选煤能达到很高的分选精度，可以获得高的分选效率。 3、浮游洗选煤炭设备的工作原理 浮游选煤设备根据煤与矸石表面亲水性之间的差别将精煤与矸石分开的设备。浮游选煤中使用捕集剂和起泡剂。捕集剂主要为煤油，扩大煤与矸石表面亲水性的差别。起泡剂主要为松根油、醇类。煤粒乘气泡上升到液面。以浮选机为例，煤泥和水的混合物在浮选机中经过搅拌和充气，使之产生气泡，煤粒和矸石颗粒与气泡互相接触和碰撞，煤粒表面因具有疏水性能而湿润性差，在碰撞中粘附于气泡并上浮到表面，形成矿化泡沫；矸石表面具有亲水 性能而湿润性好，碰撞时不易粘附于气泡，仍留在矿浆中。将泡沫和矿浆分别排出机外处理，即获得浮选精煤和尾煤。 8 四、 产业链概述 从产业链角度来看， 煤炭洗选 设备的上游行业主要为钢铁行业和电机行业。中游行业主要为 煤炭洗选 设备行业。下游行业主要为煤炭行业。 煤炭洗选 设备 行业的产业链构成图 第二节 煤炭洗选设备行业运行经济环境分析 一、 全球经济危机对中国宏观经济的影响 自 2008 年 下半年 起 ，美国 次贷 危机逐渐演化为国际 性的经济 危机 。除国内金融市场外，国内实体经济 也受到不同程度的影响 ，中国经济增长开始回落。 特别是 从 2008年 10月份 起，经济危机的影响 迅速地从中小企业蔓延到大中型企业，从出口部门扩散蔓延到其他部门，从东部沿海地区蔓延到内陆地区 。 下半年经济形势具体表现为：一是 速大幅回落，第三季度 幅为 比上半年回落 百分点，预计第四季度 幅将在 7%左右。但下半年通胀压力开始大幅下降， 数的大幅回落预示着未来通货紧缩的风险加大。二是投资和出口强劲态势不再继续 。 下半年由于房地产市场的持续低迷；此外，受煤炭洗选 设备行业 钢铁行业 化工行业 行业 上游 中游 下游 煤炭行业 电机行业 行业 9 到此前货币从紧政策的影响， 城镇固定资产投资增速也开始回落。而出口方面，外需市场的疲软，出口开始出现负增长态势。三是工业增加值大幅回落，企业盈利危机已经到来。工业增加值增速由 7 月份的 续下降，到 11 月份下降为 2009 年全球经济危机持续扩散，国际经济低迷直接影响我国外部需求，使得我国出口形势依旧严峻。其次，房地产市场开发投资降温引发该行业深度调整，带动相关产业固定资产投资减速，预计 2009年房地产开发投资增速将下滑到 10%以下，房地产投资增量从 2008 年的 6800 亿元减少为 2009 年的 3200 亿元，这将导致固定资产 投资明显减速，市场投资能力和倾向大幅下降。第三，股市和房市的调整使城镇居民财产性收入缩水，房地产和汽车两大消费热点退潮后在短期内很难由其他消费热点替代，以上因素使得城乡居民消费、收入增幅下降，保持消费需求快速增长难度加大， 2009 年社会消费品零售总额的名义增长率和实际增长率都可能低于 2008 年。 二、 全球经济危机对煤炭洗选设备行业的影响 由于煤炭洗选设备是煤炭行业的专用设备之一，因此煤炭行业与煤炭洗选设备行业的发展有着较为紧密的关系。从煤炭行业来看，在经济危机的作用下，多数行业受到冲击，使得多数下游行业对煤 炭资源的需求出现下滑。 另一方面 ， 世界经济走弱 ， 使中国 煤炭资源的 外部需求大幅度削弱 ， 中国 煤炭行业的 出口 贸易 遭受严峻挑战。从 2008 年第三季度开始 ， 我国煤炭行业多种产品价格出现持续下跌 ，煤炭资源产量也有所下降。总体来看，受金融危机的影响，煤炭市场需求萎靡，直接导致对煤炭洗选设备需求量的下降，进而也影响了煤炭洗选设备行业的发展。 10 三、 全球经济危机对上下游产业的影响 1、煤炭洗选设备的上游行业主要为钢铁行业和电机行业 （ 1）钢铁行业 中国钢铁 行业在 2008 年 经历了历史上最为严峻的考验 ，直接影响着钢铁产量及其相关行 业。 2008 年 钢材 生产增速大幅下降 ， 全国累计产粗钢、生铁和钢材 50049 万吨、 47067 万吨和 58177 万吨，增幅同比回落 百分点。 与此同时， 钢铁产品出口 严重 下滑 。 2008 年 累计出口钢材 5923 万吨，同比减少 342 万吨，下降 进口钢材 1543 万吨，下降 国外市场需求萎缩。以上诸多因素导致钢铁 行业利润增幅回落 。 （ 2）电机行业 经济危机对我国电机行业也产生了较大影响。在经济 危机影响 下 ，世界经济增长放缓，国内 电机 市场需求下降，对外出口产品受阻、市场疲软、产品积压、企业 开工不足，特别是 2008 年 10 月份 份，电机行业 总产值较之 2007 年同期 约 下降 了 30% 50%，整体形势趋于严峻。 另外，经济 危机使消费者信心指数 有所 下降，直接导致一批重点出口企业出口产品订单数量 在 2008 年 下半年下降 了约 20% 30%，部分企业出口产品订单虽然增加，但由于国外客商持观望态度，迟迟不付订金，致使出口企业无法投 入 生产导致出口产品同比下降。 2、煤炭洗选设备的下游行业主要为煤炭行业 此次金融海啸席卷全球，我国国内市场也呈现出消费衰退的态势。作为资源性行业，煤炭基本处于产业链的最上游，与其他行 业相比，煤炭行业显现出他的滞后性。自 2008 年 9 月份以来，由于需求减速，煤炭供求形势趋于宽松，市场价格由上半年的快速上涨转为逐步回落。 2008 年全国煤炭产量完成 吨， 11 同比增加 吨，同比增长 但是应该注意的是， 2008 年下游行业对于 煤炭 的 需求 呈现下滑态势 ， 煤炭产品的 价格 也有所 回落，煤炭 行业所面临的 产能过剩的压力 逐步增大。 四、 中国扩大内需保增长的政策解析 2009 年，经济危机的影响尚未过去，我国经济面临着周期性调整和结构性调整双重压力。在世界经济危机日趋严峻的背景下，为抵御国际经 济环境对我国的不利影响，我国政府陆续推出了多项扩大国内需求的措施。 1、实行积极的财政政策及宽松的货币政策 财政政策从“稳健”转为“积极”，意味着我国将再度加大财政支出，扩大投资规模，其政策力度大、效果直接，能有效刺激经济。实行适度宽松的货币政策，也是我国十多年来在货币政策总称中首次使用“宽松”的说法。此举意在增加货币供给，就是要在继续稳定价格总水平的同时，促进经济平稳较快发展方面发挥更加积极的作用。 2、以投资带动消费扩大内需 根据当前形势的发展，扩大内需已成经济工作重点。从中央政府推出的十项措施可以看出 ，基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，投资规模将有较大幅度提高。基础设施投资可以为消费创造条件，而提高城乡居民收入、加大扶贫开发力度等更是直接拉动消费的举措。以投资带消费以消费促增长，成为扩大内需措施的一大亮点。 3、全面实行增值税转型 在全国范围内全面实施增值税转型改革，减少重复征税因素，降低投资成本， 12 可以有效地鼓励投资，增强经济活力 ，鼓励企业技术改造。此项改革将减轻企业1200 亿元的经济负担。 总体来说，我国一直将国内需求作为经济发展的主要基点。我 国人口众多，经济发展不平衡，正处在工业化、城市化进程中，国内市场广阔，需求潜力巨大，只要我们采取有效的政策措施，坚持扩大内需，我国经济增长的动力就能长期保持强劲。 五、 行业未来运行环境总述 我国是世界第一产煤大国，煤炭产量占世界的 37%。煤炭是我国的主要能源，分别占一次能源生产和消费总量的 76%和 69%，在未来相当长的时期内，我国仍将是以煤为主的能源结构。随着煤炭工业经济增长方式的转变、煤炭用途的扩展，煤炭的战略地位仍然十分重要。煤炭行业的持续增长，将有利于我国煤炭洗选行业的扩大及发展。 另外，我国政府为提 高我国煤炭的利用率降低煤炭的运输费用，长期 鼓励发展煤炭洗选 设备行业 ， 以 促进煤炭清洁、高效 的 利用。 但是，我国原煤的入洗率仍然较低，每年入洗的原煤只占总量的 35%，发达国家则达到 90%以上。此外，我国煤炭洗选设备行业在生产技术方面与国外企业具有较大的差距。我国年产400 万吨以上的洗选成套设备，需从美、英、德、意等国进口，每年引进国外设备的资金就超过 4 亿美元。总体来看，我国煤炭洗选设备行业的发展空间较大。煤炭洗选设备的生产企业应加大在生产技术及生产工艺方面的研发，进而增大生产企业的市场竞争力，扩大企业的市场份额。 预计未来，在政府引导以及下游市场的需求的推动下，我国煤炭洗选设备行业将得到长远的发展。 13 第三节 煤炭洗选设备行业所处生命周期 第四节 进入退出难度 第五节 煤炭洗选设备行业技术变革与产品革新 第六节 差异化同质化分析 第二章 煤炭洗选设备的生产分析 第一节 行业生产规模及增长速度 2006我国 煤炭洗选设备 行业产量增长速度分析 单位：套 130150170180040801201602002006年 2007年 2008年 2009年销售额数据来源 ： 中国市场调查研究中心 14 第二节 产业地区分布情况 一直以来，我国河南新乡就被誉为“中国 振动之都”，该地区所生产的振动机械设备市场份额占有率极高，约 45%左右。该地区行业内企业规模普遍较大，数量多，设备品种较全，最重要的是该区生产制造的洗选设备科技含量较高。 截至目前，我国河南新乡拥有振动和机械设备整机生产和零部件生产企业可达近百家，产品品种及规格近千种，同时产品出口世界 40 多个国家和地区，国内市场份额占在 45%以上。已经成为中国最大的振动机械设备产业基地。 另外，我国山西煤机类设备总产值约 80 亿元，目前已占有全国总量的 13%，紧随河南、河北之后。 我国煤炭洗选设备企业分布概况 8%42%8%17%13%8%4%山东 河南 福建 安徽 河北 山西 其它数据来源：中国市场调查研究中心 第三节 优势企业目前现状及产品策略 由于煤炭洗选设备所涉及的种类较为繁多，在这里我们不能将其一一列举。跳汰机是煤炭洗选中较为常见并较为重要的机械设备之一，我们仅以此产品为例，对目前市场内表现较为突出的跳汰机制造企业进行陈述并对比。 15 唐山分院 该机构现为天地科技股份唐山分公司，是我国最早研制跳汰机的单位。他们研制和生产的 列跳汰机拥有独家专利。唐山分院在产品设计上，更着重于提高跳汰机分选精度、自动化程度等方面，同时 产品又在提高跳汰机工作可靠性和分选效率上有所创新，在此领域居国际先进水平。 平顶山埃凯中选有限公司 该公司以中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司为依托，集设计、制造、现场调试技术培训和售后服务为一体，承接德国索恩堡公司煤矿瓦斯检测系统和 选煤厂工程建设。在产品设计上具有德国先进的选煤技术，同时重视成套技术及其配套服务的加强。 目前，由平顶山选煤设计院研制的 X 系列筛下和 侧空气室跳汰机，在全国各选煤厂已大量推广使用，其技术指标已接近国际先进水平。 大武口煤矿机械厂 该公司在产品规划上主要以其所生产的 X 系列产品和 列动筛跳汰机为主。产品设计上着重突出其分选效果，在国内诸多选洗煤厂均有使用。 另外，除行业内制造企业外，目前我国煤炭洗选厂对行业外一些设备制造企业产品也较为青睐。 洛阳矿山机械厂 该长现属中信重机公司。它是较早生产跳汰机的行业外厂家之一。目前，该厂对产品创新加大了投资力度，产品在质量上有了显著提高，在用户中较好地使用。 16 山西闻喜选煤焦化设备公司 该场以其地理优势主要服务于山西及其周边各大选煤厂。产品销售及客户较为集中稳定。 河北正定矿山设备公司 该公司以科研院所先进技术为依托，主 要研究目前较为实用的筛下空气室跳汰机及配套的自动控制系统。产品设计及生产紧密与市场需求相结合，市场反应较为迅速。 第四节 行业生产所面临的几个问题 “十一五”期间 ， 煤炭生产和消费量将增加至 25 亿 t， 2020 年可能达到 30亿 t。为了有效利用煤炭资源 ， 减少燃煤对大气的污染 ， 缓解煤炭铁路运力紧张的局面 ， 满足煤炭转化替代石油、煤化工工业及洁净煤技术的要求 ， 我国煤炭工业发展“十一五”规划明确提出要大力发展选煤工业 ， 因此 ， 我国选煤工业具有十分广阔的发展前景。 选煤工业的发展离不开选煤技术装备的支持 ， 然而 ， 我国选煤装 备的发展却不尽人意。改革开放以来 ， 虽然我国在大型三产品重介质旋流器、微泡浮选柱等选煤设备的研发领域取得了长足进步 ， 但与此同时 ， 在 18 以上振动筛、直径1300上的卧式振动离心机及大型破碎机等领域 ， 由于国内尚未生产或者技术不过关 ， 市场基本被国外产品所占领。选煤装备的落后已成为制约我国选煤工业健康快速发展的重要因素之一。深入分析我国选煤装备发展中存在的问题及其原因 ， 对于选煤工业的发展无疑具有重要意义。 目前，我国洗选煤设备行业发展中的主要问题表现在以下几个方面： 17 第一，可靠性差 总体而言 ， 我国目前国产选煤 设备平均可靠性只有 70%， 有些选煤设备还存在制造质量差 ， 不能满足生产和建设的需要 ， 特别是大型振动设备可靠性更差 ，故障多寿命短。我国生产的筛面面积大于 18 的振动筛和直径 1300其以上的离心振动脱水机无故障运行时间一般数百小时 ， 设备大修期低于 4000 小时。而国外同类产品设备无故障运行时间 3000 小时以上 ， 大修期 20000 小时以上。国产重介质旋流器耐磨性低 ， 寿命一般为 2 年 ， 国外产品一般寿命在 10 年以上。 第二，设备规格少 ， 处理能力低 我国洗选煤设备的生产目前还没有实现系列化、产品化、标准化 ， 不能满足生产实 践的需要 ， 而且处理能力大都低于国际先进水平。国产动筛跳汰机处理能力为 40 60t/（ h） ， 而国际先进指标为 100t/（ h） ；单槽 16m浮选机处理能力 300m/h， 国际先进水平为 500m/h；强力破碎机入料粒度 300处理能力 300t/h， 破碎强度 120国际先进水平为入料粒度达 1500理能力4000t/h， 破碎强度 200卧式振动卸料离心机的筛篮直径 1000处理能力 100t/h， 国际先进水平筛篮直径 1300 1500处理能力 300 500t/h。 第三，自动 化水平低 我国煤炭洗选设备下游产业，洗选煤厂目前有近 70%企业实现了集中控制 ，少数厂由电脑直接参与控制生产 ， 而且基本解决了重介质分选机自动化问题 ， 但是就我国目前跳汰机单机自动化和浮选自动化情况来看，仍需进一步改进 ， 特别是在线自动检测技术仅在部分选煤厂得到了推广应用 ， 相当于国外 20 世纪 80年代水平。 第四，设备重复引进 18 我国从 20 世纪 80 年代开始 ， 陆续从国外引进了不同国家、不同类型的洗选煤设备 ， 包括跳汰机、重介质浅槽分选机、重介质旋流器、振动筛、离心机、浮选机、破碎机等等 ， 对于提高我国煤炭洗选设备的设计制造水 平起到了很大的推动作用 ， 但也存在一些问题。 第一阶段 ： 20 世纪 80代 ， 我国主要引进政策是要求引进设备的同时必须引进技术 ， 使我们的设备技术水平提高很快。缺陷是消化吸收的制造企业比较分散 ， 没有集中力量扩大产业集中度 ， 建立起选煤设备制造基地。 第二阶段 ： 2000 年以来 ， 随着煤炭市场的兴旺 ， 设备引进大量增加 ， 提高了选煤厂设备的连续运转时间 ， 使年工作制度由 4200h 延长到 6000h。由于缺乏集中管理 ， 虽然引进数量增加 ， 但很少再引进技术 ， 造成大量简单重复引进。 第五节 未来几年行业产量变化趋势 目前我国共有 961 处选煤厂，但是年均生产规模却仅为 87 万吨，目前我国对于年产 400 万吨以上的洗选成套设备均需从美、英、德、意等国进口，每年引进国外煤炭洗选设备的资金超过 4 亿美元。截止到 2008 年，我国的煤炭产量已达到 吨，而原煤入洗率只有 35%，发达国家则达到 90%以上。造成上述局面的原因为主是受我国早期洗选设备装备落后所致。 目前，用来装备我国选煤厂的在用设备总计在约 1 万台左右。这些设备中多数是 20 世纪 80 年代前设计研制的 ， 90 年代设计研制的还不到 40%。特别是地方和乡镇煤矿选煤厂的技术装备 ， 90%以上是 60代的水平设备效率低、能耗高、可靠性差、寿命短。因此，目前有较大一批现有设备需要进行更新升级，这对未来几年我国煤炭洗选设备市场需求提供了新的资源。 业内专家预测在未来三年里，我国原煤入洗率将由现在的 35%提升到 50%，洗选设备的需求量在 250 套左右，市场需求的上升必将带动市场内产量的上涨， 19 内未来几年产量可见其市场潜力巨大。 20 第六节 煤炭洗选设备上游产品分析 煤炭洗选设备行业的主要上游产品，即其制造原材料产业，钢铁产业。钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会 发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。 2003我国粗钢产量统计 日期 粗钢产量（万吨） 增长率 产能（万吨） 2003 年 22919 28000 2004 年 28048 35000 2005 年 34936 42000 2006 年 42262 49000 2007 年 48924 54000 2008 年 50049 59000 数据来源：中国市场调查研究中心 2000 年以来，我国钢铁 产量增长速度持续加快，在 2003 年国内粗钢产量突破 2 亿吨后，又分别于 2005 年和 2006 年再次突破 3 亿吨和 4 亿吨。从产量同比增幅上看， 2005 年以前几年一直保持在 20%以上，其中 2005 年达到 26%，这是近几年我国钢铁产量同比增幅最高的年份。而从 2006 年开始，国内粗钢产量同比增幅开始出现下降，当年下降到 18%， 2008 年下降到 10%左右。 2008 年下半年以来，随着国际金融危机的扩散和蔓延，我国钢铁产业受到严重冲击，出现了产需 走 势下滑、价格急剧下跌、企业经营困难、全行业亏损的局面，钢铁产业稳定发展面临着前所 未有的挑战。 21 2008 年初钢铁需求过热，生铁价格走高。 6 月份中澳铁矿石的谈判结果，也让中国钢厂无奈的接收价格大幅度涨价。随着奥运限产、美国金融危机等因素的影响，生铁市场危机显现，炼钢生铁价格维持在 2200 元 /吨，铸铁球铁价格 2800元 /吨左右。 2009 年随着国家拉动内需等政策逐渐注入市场，钢铁等产品的价格也逐渐出现低位回暖。 2009 年的国内钢铁行业形势已经发生变化，中钢协旬报显示， 7 月上旬国内日均粗钢产量达到 吨，超过此前 6 月中旬的 吨高点。由此推算，2009 年的粗钢产量将达到 吨，不仅远远高于之前定下的 吨产量目标，也超过了 2008 年 5 亿吨的全年产量，今后也将呈现出持续的增长趋势。但是，钢铁产业长期粗放发展积累的矛盾日益突出。 第七节 煤炭洗选设备替代产品分析 随着世界环境保护意识不断增强，近几年来 ， 世界各地洗选煤企业及相关设备生产商均对如何提高作业环保性、减小生产过程中给大气及自然环境所带来年危害展开了一系列研发工程，旨在设备技术改造 ， 进行高效洁净选煤技术的创新实践。 目前，目前就国内煤炭洗选工艺而言 ， 在我国所占比重较大的分别为重介质选煤工艺、跳汰选煤工艺、浮游选煤工艺 。而这 3 种选煤工艺无论是动力煤选煤厂 ， 还是炼焦煤选煤厂都在广泛的应用，并且在未来很长一段时间内都仍将是最为主要的煤炭洗选方式。 首先，跳汰洗选煤设备。在自动化技术日趋成熟的今天 ， 主选设备跳汰机已较难以适应当前选煤工艺发展的需求 ， 因此 ， 在当今我国选煤厂生产工艺上的应用比重正逐步下降。取而代之的是能耗低 ， 主分选设备结构简单 ， 维护量小 ，对不同煤种和可选性不同的煤炭都可获得较高分选效率和分选精度 ， 且分选有效 22 下限低 ， 自动化程度较高等诸多优点集一体的重介质选煤工艺。 其次，重介质选煤工艺。虽然该工艺比跳汰选煤工艺发展 晚，但随着介质选材的发现 ， 人们开始在各种形状的分选槽内进行煤炭分选。重介质选煤因其工艺本身分选精度和分选效率较高 ， 密度调节范围宽、密度测控程度高、工艺流程更加趋于简单化、适用范围不断拓宽等优点 ， 使得该工艺已成为我国选煤工艺推广应用的重点，这也必将逐步成为传统跳汰洗选设备的主要替代设备。 最后，物理洗选煤工艺至今仍未得到十分确定的肯定，这是由于浮游选煤是在气 液 固三相体系中进行的是一种物理化学过程 ， 是借助于煤炭本身亲水性和疏水性差异进行分选 ， 决定了它需与一定的化学药剂配合 ， 才能发挥其分选效能。未来这一技术将 会得到更进一步的研究，届时极有可能成为煤炭洗选设备的替代产品。 23 第三章 煤炭洗选设备行业市场分析 第一节 市场规模分析 2009 年中国煤炭洗选设备主要经济指标分析 单位：千元 项目 金额 销售收入 1431414 成本 1002574 资产总计 1974297 工业总产值 1532561 负债合计 1136411 利润总额 230280 数据来源 ： 中国市场调查研究中心 24 第二节 市场增长速度分析 2006我国 煤炭洗选设备 行业市场增长速度分析 单位：千元 8836201046787125234814314140300000600000900000120000015000002006年 2007年 2008年 2009年销售额数据来源 ： 中国市场调查研究中心 第三节 市场空间分析 我国作为发展中国家 ， 煤炭资源一直占我国能源消费总量的 60% 70%。近年来煤炭又被广泛用于发电、化工、建材等领域 ， 市场对煤炭资源的依赖性需求总量不断攀升。 2006 年我国煤炭生产量为 22 亿 t， 2007 年达 24 亿 t， 2008 年已达到 吨。我国虽为煤炭资源大国，煤种齐全 ， 资源丰富 ， 作为一种不可再生资源 ， 煤炭储量的有限性 ， 不得不在重视降低煤炭消耗总量同时进一步探寻更为科学合理的煤炭洗选加工工艺 ， 以达到节约煤炭资源和综合 利用的目的。 煤炭洗选加工可以提高煤炭质量，根据用户要求生产适销对路的品种、规格，提高煤炭利用率，节省无效运输，减少燃煤对大气的污染。因此，在国家制定的 25 发展与环境保护政策时，煤炭洗选加工比例作为其重要的一部分。根据国家部署，动力用煤 ， 特别是电力用煤 ， 应结合煤种、煤质的实际情况进行洗选。对露天开采的褐煤应就近配套建设大型坑口电厂；对部分长焰煤可根据电厂要求 ， 进行加工；若要外运 ， 必须先进行洗选 ， 以便节省运力。 新建炼焦煤矿井生产的煤炭 ， 应全部入洗。特别是稀缺的主焦煤、肥煤、瘦煤 ， 必须全部入洗。所有炼焦煤选煤厂都 应大力提高精煤质量对资源相对丰富的1/3 焦煤的灰分应降到 7% 9%， 而稀缺煤种 ， 如主焦煤、肥煤、瘦煤的精煤灰分应保持在 10%左右 ， 以满足钢铁工业发展的需要。没有选煤厂的矿区 ， 应分步骤进行补建；对于高硫煤、高灰煤 ， 必须配套建设和补建选煤厂 ， 保证煤炭资源的高效利用。据预测，未来三年，我国原煤入洗率将由现在的 35%提升到 50%，洗选设备市场潜力巨大。 第四节 市场集中度分析 “十五”期间 ， 尽管我国煤炭洗选加工得到了快速发展 ， 选煤技术有了较大进步 ， 但与世界发达国家相比仍然存在很大差距 ： 我国原煤入洗率只有 35%，发 达国家则达到 90%以上。 目前，我国煤炭洗选加工设备制造厂有上百家 ， 但大多数厂家规模小、加工技术水平落后、职工素质低、管理落后 ， 而且科研创新能力差 ， 产品品种少 ， 质量差、可靠性低。因此，总体来看，我国煤炭洗选行业集中度较低，缺乏大中型实力企业。为此，我国在“十一五”期间将规划一批技术力量强 ， 加工技术水平先进 ， 有一定规模的设备制造厂为骨干 ， 倡导规模发展 ， 组建大的煤机集团。政府在资金上会予以扶持 ， 建立起我国完整的洗选加工设备制造体系 ， 生产出质量和数量符合生产和建设需要的设备 ， 特别是大型、高效、可靠的先进洗选加工设备。 26 第五节 终端市场分析 我国于 1917 年建成第一座使用跳汰机的机械化选煤厂 ， 1923 年开始建炼焦煤选煤厂。 1949 年以前，全国共建炼焦煤选煤厂 11 座和动力煤选煤厂 5 座。建国后，随着我国煤炭工业的迅速发展，选煤工业取得了长足进展。一批自行研究开发的新型煤炭设备与发达国家水平相比，在制造工艺上虽然存在一定差距，但亦能满足我国新厂建设和老厂改造的需求。 就目前国内煤炭洗选工艺而言，在我国所占比重较大的分别为重介质选煤工艺、跳汰选煤工艺、浮游选煤工艺。而这三种选煤工艺无论是动力煤选煤厂 ， 还是炼焦煤选煤厂都在广 泛的应用。 据不完全统计 ， “十五”末期，全国共有年入选 15 万 t 及其以上原煤能力的选煤厂 961 座，共计年入选原煤能力 中，国有重点煤矿 318 座，年入选能力 有地方煤矿 164 座，年入选能力 镇和民营煤矿约 478 座，年入选能力 调查，我国年产 400 万吨以上的洗选成套设备，需从美、英、德、意等国进口，每年引进国外设备的资金超过 4 亿美元。 27 第六节 区域市场分析 从生产角度看，煤炭洗选设备的生产主要集中在我国的华北、华中和华东地区，其中，华北地区的山 西和河北省、华中地区的河南省、华东地区的山东和安徽省是我国煤炭洗选设备的主要生产省份。 我国煤炭洗选设备生产区域分布 据来源：中国市场调查研究中心 28 第四章 煤炭洗选设备产品市场价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 价格与成本 第四节 竞争对手的价格策略 第五节 价格在竞争中的地位 第五章 煤炭洗选设备市场渠道分析 第一节 渠道对行业至关重要 第二节 市场渠道格局 第三节 销售渠道形式 第四节 销售渠道要素对比 第五节 对竞争对手渠道策略的研究 第六节 各区域市场主要代理商情况 第六章 煤炭洗选设备行业品牌分析 29 第一节 品牌数量分析 第二节 品牌推广方式分析 第三节 品牌美誉度分析 第四节 品牌的选择情况 第五节 品牌认知度分析 第七章 煤炭洗选设备用户分析 第一节 用户认知程度 第二节 用户关注的