2014-2019年中国无氧铜丝行业投资调研及分析预测报告

2014-2019年中国无氧铜丝行业投资调研及分析预测报告2014-2019年中国无氧铜丝行业投资调研及分析预测报告170正文目录第一章 无氧铜丝行业概述15第一节 无氧铜丝简述15一、定义及分类15二、产品特性15三、主要应用领域15第二节 无氧铜丝的型号及用途15第三节 无氧铜丝行业发展现状16第四节 产业链结构分析16第五节 无氧铜丝生产技术和工艺分析19第六节 无氧铜丝在生产中遇到的问题及其解决方法20第七节 无氧铜丝行业的地位分析20一、行业在第二产业中的地位20二、行业在GDP中的作用21第八节 2014-2019年无氧铜丝行业相关政策发展的影响展望22一、国家“十二五”产业政策发展的影响展望22二、相关行业政策的影响展望22第二章 中国无氧铜丝行业政策技术环境分析23第一节 无氧铜丝行业政策法规环境分析23一、国家“十二五”规划解读23二、行业“十二五”规划解读23三、行业税收政策分析30四、行业标准概述31五、行业环保政策分析31六、行业政策走势及其影响32第二节 政策法规对无氧铜丝产品的影响32一、2013年中国无氧铜丝环保政策执行影响分析32二、节能环保新政策对无氧铜丝市场的影响32三、新政策对无氧铜丝市场的影响33第三节 无氧铜丝行业技术环境分析33一、国内技术水平现状33二、国际技术发展趋势33三、科技创新主攻方向33第三章 无氧铜丝生产技术分析34第一节 无氧铜丝主要生产技术简介34第二节 无氧铜丝生产技术发展趋势分析34一、无氧铜丝新兴生产工艺34二、无氧铜丝新技术36三、无氧铜丝生产技术发展方向37第三节 中国无氧铜丝行业提升技术水平拓展应用途径分析37第四章 世界无氧铜丝行业运行概况分析38第一节 2014年世界无氧铜丝行业发展现状分析38一、全球无氧铜丝市场需求分析38二、世界无氧铜丝应用情况分析38三、国外无氧铜丝产品结构分析38四、国际无氧铜丝行业发展面临的问题38五、国际无氧铜丝行业技术发展现状39第二节 2014年世界无氧铜丝行业发展分析39一、美国39二、日本39三、欧洲40四、韩国40第三节 2014-2019年世界无氧铜丝市场前景预测分析41第五章 2014年世界无氧铜丝主要生产企业分析42第一节 智利国家铜业公司42一、企业概况42二、2013年经营状况42三、2014年企业发展规划42四、在华发展战略42第二节 嘉能可国际公司43第三节 澳大利亚必和必拓公司43第四节 墨西哥集团44第六章 2012-2013年中国无氧铜丝行业经济运行分析45第一节 2012-2013年我国无氧铜丝行业发展基本情况45一、我国无氧铜丝行业发展现状分析45二、我国无氧铜丝行业市场特点分析45三、我国无氧铜丝行业技术发展状况45第二节 我国无氧铜丝行业存在问题及发展限制46一、主要问题与发展受限46二、基本应对的策略46第三节 2012-2013年无氧铜丝产量分析46一、2012年无氧铜丝产量分析46二、2013年无氧铜丝产量分析47第四节 2012-2013年无氧铜丝行业主要经济指标分析47一、销售收入前四家企业分析47二、2012年无氧铜丝行业主要经济指标分析47三、2013年无氧铜丝行业主要经济指标分析48第五节 2013年我国无氧铜丝行业绩效分析48一、2013年行业产销能力48二、2013年行业规模情况49三、2013年行业盈利能力49四、2013年行业经营发展能力50五、2013年行业偿债能力分析50第六节 2012-2013年中国无氧铜丝行业动态分析51第七章 2013年中国无氧铜丝产业竞争格局分析52第一节 2013年中国无氧铜丝产业竞争现状分析52一、技术竞争分析52二、成本竞争分析52三、价格竞争分析52第二节 2013年中国无氧铜丝产业集中度分析52一、无氧铜丝生产企业分布分析52二、无氧铜丝市场集中度分析52第三节 2013年中国无氧铜丝产业竞争策略分析53第八章 2013年我国无氧铜丝市场发展研究55第一节 2013年我国无氧铜丝市场发展研究55第二节 2013年我国无氧铜丝市场情况55一、2013年我国无氧铜丝产销情况55二、2013年我国无氧铜丝市场价格情况56三、2013年我国无氧铜丝市场发展情况56四、2013年我国无氧铜丝市场新品趋势56第三节 2013年我国无氧铜丝市场结构和价格走势分析57一、2013年我国无氧铜丝市场结构分析57二、2013年我国无氧铜丝市场价格走势分析57第四节 重点企业与产量排序57一、2013年我国无氧铜丝市场格局特点57二、2013年我国无氧铜丝产品创新特点57三、2013年我国无氧铜丝市场服务特点57四、2013年我国无氧铜丝市场品牌特点58第九章 2013年我国无氧铜丝行业进出口分析59第一节 我国无氧铜丝行业进口分析59一、2013年进口总量分析59二、2013年进口结构分析59三、2013年进口区域分析60第二节 我国无氧铜丝出口分析60一、2013年出口总量分析60二、2013年出口结构分析61三、2013年出口区域分析61第三节 我国无氧铜丝进出口预测62一、2013年进口分析62二、2013年出口分析62三、2014年无氧铜丝进口预测62四、2014年无氧铜丝出口预测63第十章 2013-2014年国内无氧铜丝行业在建拟建项目分析64第一节 国内在建项目分析64第二节 国内拟建项目分析64第三节 国外拟在建重大项目分析65第十一章 2013-2014年中国无氧铜丝产业优势企业竞争力分析66第一节 江苏亨通光电股份有限公司66一、企业概况66二、2013年经营状况66三、2014年企业发展规划81四、未来国际化发展战略82第二节 铜陵有色金属集团股份有限公司82第三节 沈阳北恒铜业有限公司100第四节 江苏鑫海铜业有限公司104第十二章 2014-2019年无氧铜丝原料行业发展的影响展望105第一节 我国无氧铜丝原料行业发展状况105一、无氧铜丝原料行业整体发展状况105二、无氧铜丝原料产品价格走势分析109第二节 影响无氧铜丝原料行业发展的主要因素112第三节 2014-2019年无氧铜丝原料行业发展态势展望113一、2014-2019年无氧铜丝原料行业发展态势展望113二、2014-2019年无氧铜丝原料价格走势预测114第四节 2014-2019年无氧铜丝原料行业发展的影响展望114第十三章 2014-2019年无氧铜丝下游行业发展的影响展望119第一节 我国无氧铜丝下游行业发展状况119一、无氧铜丝下游行业整体发展状况119二、产品价格走势分析121第二节 影响无氧铜丝下游行业发展的主要因素121第三节 2014-2019年无氧铜丝下游行业发展态势展望122一、2014-2019年无氧铜丝下游行业整体发展趋势展望122二、2014-2019年无氧铜丝下游价格走势预测124第四节 2014-2019年无氧铜丝下游行业发展的影响展望124第十四章 2014-2019年中国无氧铜丝行业发展前景预测分析128第一节 2014-2019年中国无氧铜丝产品发展趋势预测分析128一、无氧铜丝技术走势分析128二、无氧铜丝行业发展方向分析128第二节 2014-2019年中国无氧铜丝行业市场发展前景预测分析128一、无氧铜丝供给预测分析128二、无氧铜丝需求预测分析129三、无氧铜丝竞争格局预测分析129第三节 2014-2019年中国无氧铜丝行业市场盈利能力预测分析130第十五章 2014-2019年中国无氧铜丝行业发展趋势分析131第一节 我国无氧铜丝行业前景与机遇分析131一、我国无氧铜丝行业发展前景131二、我国无氧铜丝行业发展机遇分析131三、2012年无氧铜丝行业的发展机遇分析131四、金融危机对无氧铜丝行业的影响分析132第二节 2014-2019年中国无氧铜丝市场趋势分析132一、2014-2019年无氧铜丝市场趋势总结132二、2014-2019年无氧铜丝发展趋势分析132三、2014-2019年无氧铜丝市场发展空间132四、2014-2019年无氧铜丝产业政策趋向133五、2014-2019年无氧铜丝技术革新趋势133六、2014-2019年无氧铜丝价格走势分析133七、2014-2019年国际环境对无氧铜丝行业的影响134第十六章 2014-2019年中国无氧铜丝行业投资机会风险展望135第一节 2014-2019年无氧铜丝行业投资机会135一、2014-2019年无氧铜丝行业主要领域投资机会135二、2014-2019年无氧铜丝行业出口市场投资机会135三、2014-2019年无氧铜丝行业企业的多元化投资机会135第二节 2014-2019年无氧铜丝行业投资风险展望144一、宏观调控风险144二、行业竞争风险144三、供需波动风险145四、技术创新风险145五、经营管理风险145六、其他风险146第十七章 2014-2019年中国无氧铜丝行业企业经营战略建议147第一节 2014-2019年无氧铜丝行业企业的标竿管理147一、国内企业的经验借鉴147二、国外企业的经验借鉴148第二节 2014-2019年无氧铜丝行业企业的资本运作模式148一、无氧铜丝行业企业国内资本市场的运作建议148二、无氧铜丝行业企业海外资本市场的运作建议153第三节 2014-2019年无氧铜丝行业企业营销模式建议154一、无氧铜丝行业企业的国内营销模式建议154二、无氧铜丝行业企业海外营销模式建议155第十八章 2014-2019年中国无氧铜丝行业发展预测157第一节 2014-2019年无氧铜丝需求与消费预测157一、2014-2019年无氧铜丝产品消费预测157二、2014-2019年无氧铜丝市场规模预测157三、2014-2019年无氧铜丝行业总产值预测158四、2014-2019年无氧铜丝行业销售收入预测158五、2014-2019年无氧铜丝行业总资产预测159第二节 2014-2019年中国无氧铜丝行业供需预测159一、2014-2019年中国无氧铜丝供给预测159二、2014-2019年中国无氧铜丝产量预测159三、2014-2019年中国无氧铜丝需求预测160四、2014-2019年中国无氧铜丝供需平衡预测160五、2014-2019年中国无氧铜丝产品价格预测161六、2014-2019年主要无氧铜丝产品进出口预测161第三节 影响无氧铜丝行业发展的主要因素162一、2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的有利因素分析162二、2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的稳定因素分析163三、2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的不利因素分析163四、2014-2019年我国无氧铜丝行业发展面临的挑战分析164五、2014-2019年我国无氧铜丝行业发展面临的机遇分析164第四节 无氧铜丝行业投资风险及控制策略分析165一、2014-2019年无氧铜丝行业市场风险及控制策略165二、2014-2019年无氧铜丝行业政策风险及控制策略166三、2014-2019年无氧铜丝行业经营风险及控制策略167四、2014-2019年无氧铜丝行业技术风险及控制策略167五、2014-2019年无氧铜丝行业同业竞争风险及控制策略167六、2014-2019年无氧铜丝行业其他风险及控制策略167第十九章 项目投资建议169第一节 结论与建议169一、对推荐的拟建方案的结论性意见169二、对主要的对比方案进行说明169三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议169四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见170五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见171六、可行性研究中主要争议问题的结论171第二节 我国无氧铜丝行业未来发展及投资可行性结论及建议171图表目录图表 1 产业链形成模式示意图17图表 2 无氧铜丝的产业链结构图19图表 3 无氧铜丝行业在第二产业中的地位分析20图表 4 国家通过政策倾斜支撑起无氧铜丝行业可持续快速发展示意图22图表 5 上引铜线坯主要工艺参数35图表 6 2012-2014年3月全球无氧铜丝行业需求量分析38图表 7 2012-2014年3月美国无氧铜丝行业产量分析39图表 8 2012-2014年3月日本无氧铜丝行业产量分析39图表 9 2012-2014年3月欧洲无氧铜丝行业产量分析40图表 10 2012-2014年3月韩国无氧铜丝行业产量分析40图表 11 2014-2019年全球无氧铜丝行业产量预测41图表 12 2012年我国无氧铜丝行业产量分析46图表 13 2013-2014年3月我国无氧铜丝行业产量分析47图表 14 我国无氧铜丝行业销售收入前四家企业分析47图表 15 2012年我国无氧铜丝行业主要经济指标分析47图表 16 2013-2014年3月我国无氧铜丝行业主要经济指标分析48图表 17 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业产销率分析48图表 18 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业市场规模分析49图表 19 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业盈利能力分析49图表 20 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业发展能力分析50图表 21 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业偿债能力分析50图表 22 我国无氧铜丝行业需求市场集中度分析52图表 23 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业产销分析55图表 24 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业价格分析56图表 25 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业价格分析57图表 26 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业进口分析59图表 27 2013年我国无氧铜丝进口结构分析59图表 28 2013年无氧铜丝进口区域分析60图表 29 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业出口分析60图表 30 2013年我国无氧铜丝出口结构分析61图表 31 2013年无氧铜丝出口区域分析61图表 32 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业进口分析62图表 33 2012-2014年3月我国无氧铜丝行业出口分析62图表 34 2014-2019年我国无氧铜丝行业进口预测62图表 35 2014-2019年我国无氧铜丝行业出口预测63图表 38 2013年国内无氧铜丝行业拟建项目分析64图表 39 2013年国外无氧铜丝行业拟建项目分析65图表 36 亨通光电资产负债表66图表 37 亨通光电利润表71图表 38 亨通光电财务指标73图表 39 铜陵有色资产负债表83图表 40 铜陵有色利润表89图表 41 铜陵有色财务指标92图表 42 2013年伦铜走势图109图表 43 2013年沪铜走势图110图表 44 2013年长江现货铜走势图111图表 45 2014-2019年我国无氧铜丝行业供给预测128图表 46 2014-2019年我国无氧铜丝行业需求预测129图表 47 2014-2019年我国无氧铜丝行业盈利能力预测130图表 48 2014-2019年我国无氧铜丝行业价格预测133图表 49 2014-2019年无氧铜丝行业经营风险及控制策略146图表 50 2014-2019年我国无氧铜丝行业销量预测157图表 51 2014-2019年我国无氧铜丝行业市场规模预测157图表 52 2014-2019年我国无氧铜丝行业总产值预测158图表 53 2014-2019年我国无氧铜丝行业销售收入预测158图表 54 2014-2019年我国无氧铜丝行业总资产预测159图表 55 2014-2019年我国无氧铜丝行业供给预测159图表 56 2014-2019年我国无氧铜丝行业产量预测159图表 57 2014-2019年我国无氧铜丝行业需求预测160图表 58 2014-2019年我国无氧铜丝行业供需平衡预测160图表 59 2014-2019年我国无氧铜丝行业价格预测161图表 60 2014-2019年我国无氧铜丝行业进出口预测161图表 61 2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的有利因素162图表 62 2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的稳定因素163图表 63 2014-2019年影响无氧铜丝行业运行的不利因素163图表 64 2014-2019年我国无氧铜丝行业发展面临的挑战164图表 65 2014-2019年我国无氧铜丝行业发展面临机遇165图表 66 2014-2019年无氧铜丝产品市场经营风险及控制策略165图表 67 2014-2019年无氧铜丝行业同业竞争风险及控制策略167图表 68 无氧铜丝项目投资注意事项图172第一章 无氧铜丝行业概述第一节 无氧铜丝简述一、定义及分类无氧铜丝就是在没有氧气的条件下制成的铜丝，主要是为了防止以后发生铜绿（氧化）。无氧铜丝一般用于做传输视频监控，网络传输作用（监控视频线，有线射频线，百兆超五类网线，千兆六类线）。二、产品特性无氧铜无氢脆现象，导电率高，加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。各国对于含氧量的标准也不完全相同，存在一定的差异。OFC（无氧铜）：纯度为99.995% 的金属铜。一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中。其中无氧铜中又有 LC-OFC（线形结晶无氧铜或结晶无氧铜）：纯度在99.995%以上和OCC（单晶无氧铜）：纯度最高，在99.996%以上，又分为PC-OCC和UP-OCC 等。采用UP-OCC技术（Ultra Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process）制造的单结晶无氧铜，无方向性、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得线材适合高速优质的传输信号。三、主要应用领域无氧铜丝一般用于做传输视频监控，网络传输作用（监控视频线，有线射频线，百兆超五类网线，千兆六类线）。第二节 无氧铜丝的型号及用途根据含氧量和杂质含量，无氧铜又分为一号和二号无氧铜。一号无氧铜纯度达到99.97%，氧含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.03%；二号无氧铜纯度达到99.95%，氧含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.05%。第三节 无氧铜丝行业发展现状近年来，无氧铜丝市场发展迅速。经过近几年的快速发展，世界无氧铜丝行业已经形成一定的产业规模，相关无氧铜丝产业也日渐完善，但是国内无氧铜杆铜丝市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的无氧铜丝将会有巨大的市场需求和发展空间。第四节 产业链结构分析产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链 这种“对接机制”是产业链形成的内模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手”调控着产业链的形成。 产业链是产业经济学中的一个概念，是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异，着眼发挥区域比较优势，借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体。 产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。产业链分为接通产业链和延伸产业链。 接通产业链是指将一定地域空间范围内的断续的产业部门(通常是产业链的断环和孤环形式)借助某种产业合作形式串联起来； 延伸产业链则是将一条既已存在的产业链尽可能地向上下游拓深延展。产业链向上游延伸一般使得产业链进人到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓深则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。随着技术的发展，迂回生产程度的提高，生产过程划分为一系列有关联的生产环节。分工与交易的复杂化对使得在经济中通过什么样的形式联结不同的分工与交易活动成为日益突出的问题。企业组织结构随分工的发展而呈递增式增加。因此，搜寻一种企业组织结构以节省交易费用并进一步促进分工的潜力，相对于生产中的潜力会大大增加。企业难以应付越来越复杂的分工与交易活动，不得不依靠企业间的相互关联，这种搜寻最佳企业组织结构的动力与实践就成为产业链形成的条件 图表 1 产业链形成模式示意图如图所示，产业链的形成首先是由社会分工引起的，在交易机制的作用下不断引起产业链组织的深化。在图中，C1、C2、C3表示社会分工的程度，其中，C3C2C1表示社会分工程度的不断加深；A1、A2、A3表示市场交易的程度，A3A2A1表示市场交易程度的不断加深；B1、B2、B3表示产业链的发展程度，其中，B3B2B1表示产业链条的不断延伸和产业链形式的日益复杂化。三个坐标相交的原点0，表示既无社会分工也无市场交易更无产业链产生的初始状态。 从C1点开始，而不是从坐标原点开始，意味着社会分工是市场交易的起点，也是产业链产生的起点 社会分工C1的存在促进了市场交易程度A1的产生，在A1作用下，需要B1的产业链形式与它对接 B1这种产业链形式的产生又促进了社会分工的进一步发展，于是，社会分工就从C1演化到C2。相应地，在C2的作用下，市场交易程度从A1发展到A2，A2又促进了产业链形式从B1发展到B2。接着，按照同样的原理，B2促使C2发展到C3，C3又促使A2发展到A3，A3又促使产业链从B2发展到B3如此周而复始，使产业链不断形成发展。 产业链形成的动因在于产业价值的实现和创造产业链是产业价值实现和增值的根本途径。任何产品只有通过最终消费才能实现，否则所有中间产品的生产就不能实现。同时，产业链也体现了产业价值的分割。随着产业链的发展，产业价值由在不同部门间的分割转变为在不同产业链节点上的分割 产业链也是为了创造产业价值最大化，它的本质是体现“1+12”的价值增值效应。这种增值往往来自产业链的乘数效应，它是指产业链中的某一个节点的效益发生变化时，会导致产业链中的其他关联产业相应地发生倍增效应 产业链价值创造的内在要求是：生产效率 内部企业生产效率之和(协作乘数效应)；同时，交易成本内部企业间的交易成本之和(分工的网络效应)。企业间的关系也能够创造价值。价值链创造的价值取决于该链中企业间的投资。不同企业间的关系将影响它们的投资，并进而影响被创造的价值。通过鼓励企业做出只有在关系持续情况下才有意义的投资，关系就可以创造出价值来。无氧铜丝行业的产业链结构分析：上游原材料供应商，中游无氧铜丝生产商，下游应用行业，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家、销售厂家等。图表 2 无氧铜丝的产业链结构图无氧铜丝生产商原材料供应商下游消费厂商物流配送通讯、线缆等行业电解铜等铜陵有色金属集团股份有限公司等资料来源：相关调研资料整理第五节 无氧铜丝生产技术和工艺分析随着现代化的进一步发展，电力设施的更新换代，高导电的无氧铜丝的需求也日益增长。导电排、发电机组定子线圈、转子线圈，都需要大量的无氧铜丝材料。如何生产高质量的无氧铜丝材料是我国铜加工企业面临的一大课题。无氧铜丝的生产工艺一般采用干燥纯阴极铜的方法，如果严格一点则采取洗切边处理。熔炼过程中加入木炭作覆盖剂，升温过程中要严实保温，要避免空气中的氧二次吸入。这种方法是最常用的方法也是现在生产的主要方法。但是这种方法在生产过程中氧气的来源较多，如果控制不好，则会产生有氧铜。为了防止出现这种情况，获得高质量的无氧铜丝必须采取有效的防范措施，排除氧的来源。首先在原材料的选择上要选择符合标准的高质量原材料。其次是要严格控制熔铸工艺，防止铸造缺陷的产生，在规格一定的情况下要控制铸造温度、铸造速度和冷却强度。温度不宜过高，保温时间不宜过长。铸造速度不宜过快或过慢，过快会造成铜水未凝固出摸；过慢易造成表面冷隔。所以，要想得到高质量的无氧铜丝材料，不仅需要采用纯度高、杂质含量低的阴极铜，还要从铸造工艺和铸造设备等方面严格把关，采用新型的高科技设备。必要时加入辅助材料加以处理，才能生产出合格的产品。第六节 无氧铜丝在生产中遇到的问题及其解决方法目前无氧铜丝存在的问题主要有产品创新能力不强，行业整体生产工艺水平不高，企业低价、低水平竞争严重影响行业发展等。第七节 无氧铜丝行业的地位分析一、行业在第二产业中的地位图表 3 无氧铜丝行业在第二产业中的地位分析二、行业在GDP中的作用铜是人类最早认识和使用的金属材料,具有优良的导电导热耐寒耐蚀和加工性能,更为可贵的是铜具有良好的合金化能力,几乎可与所有元素形成各具特色的合金系列,满足现代工程对材料强度低温韧性弹性耐蚀耐磨抗软化切削加工等特殊性能的要求,铜还具有其它金属所不具备的抗菌性能和再生性能,它不仅作为结构材料使用,还作为功能材料被使用,目前实际广泛应用的铜及铜合金品种有256种,形成以管棒型线板带箔条为代表的八大类上万种规格的加工产品,广泛用于建筑装饰电力电子化工轻工交通运输海洋工程等国民经济各个领域,是国民经济人民生活科技发展不可缺少的重要原材料,同时也是国际贸易中的重要产品铜与国民经济增长紧密相关,中国与世界经济实践表明,铜的消费增长与GDP增长紧密相关,中国国民经济120个行业中有119个行业需要铜及制品,世界经济发展导致了铜的短缺和铜价不断推高。 第八节 2014-2019年无氧铜丝行业相关政策发展的影响展望 一、国家“十二五”产业政策发展的影响展望 无氧铜丝行业“十五”规划是指导无氧铜丝未来五年发展的纲领性文件。规划提出无氧铜丝的主要发展目标重点任务措施；研究分析无氧铜丝发展的突出瓶颈，提出突破上述瓶颈的对策建议；研究提出“十五”期间到2020年无氧铜丝发展的总体思路指导原则战略选择关键举措。二、相关行业政策的影响展望 尽管近年来国内无氧铜丝行业蓬勃发展，但在近期全球经济出现较大波动的背景下，不确定因素增加，无氧铜丝行业的可持续发展受到挑战。目前我国已经出台了一系列的产业振兴政策。图表 4 国家通过政策倾斜支撑起无氧铜丝行业可持续快速发展示意图资料来源：相关资料整理第二章 中国无氧铜丝行业政策技术环境分析第一节 无氧铜丝行业政策法规环境分析一、国家“十二五”规划解读中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要提出，以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。坚持发展是硬道理的本质要求，就是坚持科学发展。以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，是我国经济社会领域的一场深刻变革，是综合性、系统性、战略性的转变，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，在发展中促转变，在转变中谋发展。今后五年，要确保科学发展取得新的显著进步，确保转变经济发展方式取得实质性进展。在基本要求方面，要坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。深入实施科教兴国战略和人才强国战略，充分发挥科技第一生产力和人才第一资源作用，提高教育现代化水平，增强自主创新能力，壮大创新人才队伍，推动发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，加快建设创新型国家。在主要目标方面，要实现科技水平明显提升。研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2.2，每万人口发明专利拥有量提高到3.3件。在政策导向方面，要依靠科技创新推动产业升级。面向国内国际两个市场，发挥科技创新对产业结构优化升级的驱动作用，加快国家创新体系建设，强化企业在技术创新中的主体地位，引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集，推进产学研战略联盟，提升产业核心竞争力，推动三次产业在更高水平上协同发展。二、行业“十二五”规划解读铜是是十种常用有色金属中的一种，应用领域广，产业关联度高。在社会经济发展中，是重要性和关注度最高的品种之一。有色金属工业“十二五”发展规划中公布的数据显示，据初步统计，2010年10种有色金属产量3121万吨，表观消费量约3430万吨，“十一五”期间年均分别增长13.7%和15.5%。其中精炼铜2010年产量为458万吨，“十一五”期间年均增长12%，占全球总产量的24%；表观消费量753万吨，“十一五”期间年均增长15.0%。规划要求“十二五”期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。其中针对铜行业提出的主要目标包括：产量目标、节能减排、技术创新、结构调整、环境治理、资源保障等。主要任务则主要体现在调整优化产业布局、提高资源保障能力、加快企业技术进步、加大重金属污染防治力度、节能减排等方面。目标和任务并非独立的，而是相辅相成的，任务是为了能完成各项目标，以下将对这几方面进行简要分析和阐述。（一）、调整优化产业布局1.淘汰落后产能规划明确提出，要统筹规划，坚持上大与压小相结合、新增产能与淘汰落后相结合，优化有色金属生产力布局。以满足内需为主，严格控制资源、能源、环境容量不具备条件地区的有色金属冶炼产能。积极引导能源短缺地区电解铝及镁冶炼产能向能源资源丰富的西部地区有序转移。逐步推进部分城市有色企业转型或环保搬迁。早在“十一五”期间，国家有关部委就下发了铜冶炼行业准入条件等文件，其中规定了铜冶炼企业布局及规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与劳动卫生等各项要求。已经陆续淘汰和改造了一批落后产能，对于“十二五”期间精铜表观消费情况，规划采用多种方法相结合进行预测，预计2015年精铜表观消费量分别为970万吨，“十二五”期间年均增长率为5.2%。同时，针对精铜产量、淘汰落后规模，规划也作了明确的规定，要求“十二五”期间精铜产量控制在650万吨。假定未来五年铜冶炼开工率稳定维持在近年的在75-78%左右，那么按规划要求，“十二五”末精铜产能约为830-870万吨左右。据安泰科统计，2010年国内铜冶炼和精炼产能分别为347万吨/年和598万吨/年，2011年产能分别达到407万吨/年和713万吨/年。且由于目前国内再次进入铜冶炼投产高峰期，预计至2013年，期间每年的铜粗炼新增产能都将超过60万吨、精炼产能超过100万吨，之后也仍有小幅增长。如果地方政府对于规划执行不到位，或者追求产值而盲目上马新的冶炼项目的话，铜产能增加甚至还可能超出预期，全国整个产能和产量可能超出规划的目标。这意味着，在考虑被淘汰落后产能的情况下，“十二五”期间精铜产能扩张的控制任重道远。我们认为，按照近年的淘汰强度，落后产能淘汰还无法给新建产能腾出多大的扩充空间，还需有更严厉的控制新建产能和加大落后产能淘汰力度的措施。2.大力发展精深加工产品在需求放缓的背景下，有色金属精深加工成为产业转型重点方向。规划表示，加快发展高性能铜合金材料，以满足战略性新兴产业及国家重大工程的需求。预计2015年新材料增加值占工业增加值的比重较2010年提升7%，达15%。规划将高强高导新型铜合金接触导线、绿色无铅环保型铜合金等项目列为精深加工重点工程。虽然目前中国有色金属加工业已经形成一定的规模，但是中国有色金属工业整体还处在国际产业链分工的低端环节，全球资源配置能力尚未形成，大多数企业实际上仅仅是有色金属某一环节的生产者。上下游行业的结构失衡日趋严重。一些技术含量高、附加价值大的有色金属精深加工产品还不能实现国产化，满足高端制造业的有色金属加工产能仍然不足。因此，在优化传统产业结构的同时，大力发展精深加工产品具有重大意义。由于有色金属“深加工”有望改变目前有色金属行业资源属性大，行业内企业、特别是下游加工企业利润微薄的局面，并且符合当前“节能减排”大趋势，因此在未来“深加工”很有可能将成为行业投资的重点，但由于“深加工”对资金投入、工艺设备、工艺参数、员工技能等很多方面都有较高的要求，目前在“深加工”领域发展较早的企业将相对更受益于国家的扶持政策。3.并购重组推进企业并购重组是规划的重点内容之一，也是产业优化布局的重要补充和实现手段之一。规划提出，按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度。积极推进上下游企业联合重组，提高产业竞争力。充分发挥大型企业集团的带动作用，形成若干家具有核心竞争力和国际影响力的企业集团。规划对于铜设定的目标是，产业布局及组织结构得到优化，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求，产业集中度进一步提高，2015年，前10家铜冶炼企业的产量占全国的比例为90%。相对其他有色金属而言，铜行业的行业集中度较高，但目前排名前10的企业精铜产量占全国比例也仅仅能达到60-70%，因此，在未来行业内的龙头公司将无可避免成为行业的整合龙头，矿产资源也将向龙头公司集聚。为实现这一目标，国家必然积极推进目前已具规模、具有一定优势（资源优势、技术优势、管理优势等等）的铜企业跨地区、跨所有制兼并重组一些规模相对较小、生产工艺比较落后的企业；积极推进央企并购重组地方国有企业或鼓励地方政府整合辖区内的相关企业。而这些龙头企业自身，也能从总量控制中受益，随着产业集中度的提高，淘汰相对落后的产能将有利于优质公司做大做强，因此其也肯定有意愿按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度，积极推进上下游企业联合重组，提高产业竞争力，成为具有核心竞争力和国际影响力的企业集团。（二）、提高资源保障能力1.加快资源基地建设随着中国经济的快速发展，对有色金属的消费需求也快速增长，目前中国已是全球第一大产铜国和铜需求国，但同时中国是铜原料和精铜都稀缺的国家，每年依靠大量进口满足需求，使得中国矿产原料对外依存度不断上升，截至2010年，铜的自给率分别只有23%。资源保障程度低成为制约中国有色金属工业发展的重要瓶颈。主要体现以下几个方面：一是矿山基础薄弱。中国现有大型有色金属矿山多为20世纪50、60年代开发的，经过多年生产，普遍面临资源枯竭问题。目前老矿山深部和周边找矿工作虽然取得一定进展，但可供建设的新矿山不多。二是再生资源不能满足需要。受经济发展水平的约束，中国废旧有色金属的回收量远不能与发达国家相比，已经成为全球最大的废旧有色金属进口国。三是境外资源权益依然不多。尽管中国企业境外有色金属资源利用已经取得重要进展，但境外战略资源权益占有依然不能满足需要。目前，中国企业境外铜矿资源实际权益仅占矿产原料进口量的不足4%。这就要求提高资源保障能力成为“十二五”发展的主要任务之一。从资源开发、节能减排和环境保护角度来看，要优先在境外，其次在境内。对此，规划也明确表示，将依托具有国际化经营能力的骨干企业，加快境外资源开发项目建设，形成一批境外矿产资源基地。积极推动境外资源勘探，通过境外、国内资源勘探开发，在资源丰富的国家和地区，依托具有国际化经营能力的骨干企业，建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制，加快境外资源开发项目建设，形成一批境外矿产资源基地。在国内，进一步加强重点成矿地带的普查与勘探，增加资源储量，提高查明资源储量利用率，积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。以铜矿资源相对丰富的成矿带资源地区开发为重点，加快建设西部矿产资源基地。在沿海地区，利用进口原料有序布局建设若干铜基地。选择条件合适的区域，依托拆解园区，充分利用国内外废杂铜，建设若干规模化的再生金属基地。提升企业国际化经营水平，鼓励在境外建设铜产业园区。近年来，不断有铜企业实行“走出去”的战略，但因种种原因，实际效果有限，还需企业和政府共同努力。2.大力发展循环经济按照循环经济发展模式，支持建设若干资源基础雄厚、产业链完整、特色鲜明、资源高效利用、环境友好的有色金属新型工业化示范基地。支持建设优势互补、合作双赢的东、中、西部产业转移合作示范区。这就要求把建设资源节约型、环境友好型工业作为有色金属工业发展的着力点。大力发展循环经济，提高能源资源综合利用水平，推广绿色、节能、低碳技术，实现可持续发展。并且还要鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。促进铜冶炼企业原料中各种有价元素的回收，冶炼渣综合利用，以及冶炼余热利用。建立完善再生铜资源利用体系，规范回收、拆解，建设一批规模化再生利用示范工程。（三）、加快企业技术进步“十一五”期间，中国铜行业依靠科技创新，主要品种冶炼工艺技术及装备水平提高较快，一些企业已经在使用全球最先进的生产技术和生产设备。但自主创新能力不强，有色金属企业研发经费支出占主营业务收入的0.65%，低于国内平均水平。自主开发的新材料少，新合金开发方面基本是跟踪仿制国外，关键有色金属新材料开发滞后于战略性新兴产业发展需求。规划中明确氧气底吹及侧吹连续炼铜技术、闪速炉短流程一步炼铜技术为重点开发技术，推广氧气底吹炉炼铜等技术。这就要求“十二五”期间铜行业的企业继续坚持科技创新的原则，最终能充分发挥科技对产业升级的支撑作用，提高产业核心竞争能力。（四）、加大重金属污染防治力度有色金属工业是以开发利用矿产资源为主（也包括再生资源利用）的产业，在生产过程中不仅消耗资源、能源，同时还排放废水、废气、废渣等废弃物。长期的矿产开采、冶炼生产累积的重金属污染问题近年来开始逐渐显露，污染事件时有发生，尤其是近年来发生的重金属环境污染事件不断，对生态环境和人民健康构成了严重威胁。相较而言，铜行业的污染要好于很多有色金属行业，但也依然需要继续严格执行准入条件和规划，优化产业布局，禁止在在自然保护区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区等对环境条件要求高的区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目。（五）、节能减排随着中国能源资源和生态环境要素制约日趋强化；有色金属产业规模的扩大，国内资源能源短缺的瓶颈日益突出；国家大力建设资源节约型、环境友好型社会，高能耗、高排放的有色金属工业面临的节能减排、生态保护压力日趋增加。规划中规定，按期淘汰落后冶炼生产能力，万元工业增加值能源消耗、单位产品能耗进一步降低，铜冶炼综合能耗降到300千克标煤/吨。2010年，有色金属行业能耗占全国能源消耗的2.8%，但工业增加值只占全国的1.99%；有色金属工业能源消费主要集中在冶炼环节，约占产业能源消耗总量的80%左右，加工占11%，矿山占5%。在冶炼环节中，虽然铜冶炼仅占2%，相较铝冶炼占61%、铅锌冶炼占7%、镁冶炼占6%等数据，并不显眼，但依然有部分企业有着提高产业技术装备水平，淘汰落后，增加品种，改善质量，降低物耗、水耗和能耗等的空间。（六）、保障措施规划征求了发展改革委、财政部、科技部、国土资源部、交通运输部、环境保护部、商务部、人民银行、国资委、海关总署、税务总局、统计局、银监会、证监会、电监会、工程院，国家能源局、各地方政府工业主管部门，行业协会、有色企业和咨询公司共56家单位的意见，可以说广泛听取了国务院相关部委、地方工业主管部门、行业协会和重点企业等各方面意见，相信在国家有关部委和部门，以及企业的共同努力下，本着强化规划指导，完善产业政策，加大科技投入，加强资源保护与储备，推进国际交流与合作，健全节能减排政策，改善行业管理等政策措施和保障条件，可以确保规划主要任务的完成和规划目标的实现。三、行业税收政策分析关于控制部分高耗能、高污染、资源性产品出口有关措施的通知（发改经贸20052595号）：从2006年1月1日起，进口废铜或铜精矿，出口未锻轧铜列入加工贸易禁止类目录，不再审批上述品种的加工贸易合同。财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139号）：取消了包括精炼铜在内的17种铜产品加工贸易政策，降低了包