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MSdynamicsCRM2011安装部署和使用之十二：与outlook集成 (2012-04-25 00:33:23)转载标签：crmdynamicscrm2011客户关系管理感知网it分类：DynamicsCRM与outlook集成，可以让你收发的客户邮件，自动进入到CRM 系统中你与该客户的活动中，对于整体把握客户信息，辅助决策，非常方便。在windows 下安装 CRM for outlook，发现很是费了一番周折。这主要是CRM for outlook有过多的安装依赖，包括XP 要求 SP3， Office 2003要求 SP3 ，还要在本地安装SQL Server 。 windows 7 也是一样。做了些实验，将经验总结如下。CRM for outlook 安装步骤1：系统更新：XP，需要安装windows SP3：下载地址：/downloads/zh-cn/details.aspx?familyid=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4我的xp sp3升级后，重启xp启动画面完成后，一直黑屏，仅有鼠标可以动。等了10分钟后，强行关机，在重启，OK了win7： 需要安装SP1步骤2：office更新Microsoft Office 2003SP3下载地址：/downloads/zh-cn/details.aspx?familyid=e25b7049-3e13-433b-b9d2-5e3c1132f206*2007 Microsoft Office systemSP2/downloads/zh-cn/details.aspx?familyid=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5Office 2010无需更新Microsoft Office XP 和 Microsoft Outlook 2000 版本不支持步骤3：360更新注意：由于crm foroutlook安装的组件多，未避免安装失败，在以上更新后，win7和xp都要用360更新全部的：1）系统高危补丁2）其他及功能性更新补丁步骤4： CRM foroutlook安装下载地址：/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=E35D4E28-CA80-4950-BB93-61DEA69D7993选择：CRM2011-Client-CHS-i386.exe双击安装 ( 或进入解压目录 ，执行”SetupClient.exe“进行安装）安装类型，选择“自定义安装”访问类型，勾选”脱机功能“会自动下载必要的安装组件碰到问题1：XP下SQL 2008 Express始终安装失败。解决方法：用360软件卸载sql 2008,发现sql 2008安装正常。再次点击SetupClient.exe , 再次安装，成功。碰到问题2：提示IE版本低于7解决：发现IE的版本是8，检测错误？ 重启，重新安装解决。CRM for outlook 联网设置安装完outlook for crm 后，在开始菜单，“Microsoft Dynamics CRM 2011”， 启动“配置向导”输入在WEB上打开的URL地址，如服务器URL：https:/starvalleymscrm.starv.tv:446测试连接输入帐号认证通过，选择组织，选择确认与服务器同步数据完成后，在outlook中就可以看到CRM 2011的信息了碰到问题1：如果在测试连接时，提示：“与 microsoft dynamics crm 服务器通信时出现问题,服务器可能不可用”，而你用web可以打开并登录该地址解决方法：你没有在本地导入证书，参见安装部署和使用之十：访问网站的证书警告碰到问题2：测试连接成功，弹出用户名密码，正确输入但提示：无法连接到 Microsoft Dynamics CRM服务器，因为我们无法对您的凭据进行身份验证。可能的原因之一：发现本地的时间和服务器的时间相差较大解决方法：将本地电脑时间改为正确的时间，连接成功。碰到问题3：连接成功，选择组织，进行连接，在初始化组织，提示：已登录的用户没有适当的安全权限来查看这些记录或执行特定操作。请与贵组织的Microsoft Dynamics CRM 管理员联系以检查此用户的安全权限原因，服务上该用户的权限设置不对。需要CRM的管理员，对该用户设置读写权限。解决方法：用CRM管理员登录CRM Web，在左侧工作区，选：设置-系统-管理选择有问题的用户，在下面的信息中，按如下修改。客户端访问许可证（CAL）信息：访问模式：读写许可证类型：完全保存并关闭，重新尝试。碰到问题4：outlook进入后，打开页面，连接时提示：“该站点安全证书的吊销信息不可用。是否继续？”，选择yes，可以继续，但每次都会提示。解决方法：修改IE的Internet选项，参见安装部署和使用之十：访问网站的证书警告CRM for outlook 邮箱设置为了实现安装后的CRM for outlook和outlook的邮件结合起来。还需要做如下设置：1）outlook设置和CRM帐号一致的邮箱，并正常工作。比如我的crm帐号是：rickystarv.tv，那么outlook中就要成功配置该邮箱2）CRM Web设置收发邮件方式。用CRM管理员登录CRM Web，在左侧工作区，选：设置-系统-管理，选择该用户，在用户信息中，按照如下设定保存并关闭3) outlook本地客户端设置outlook2003，菜单栏，CRM-选项outlook 2007要先点文件，菜单，CRM-选项选择电子邮件，勾选允许Microsoft Dynamcis CRM 使用 CRM for outlook发送电子邮件检测outlook接收的电子邮件并设置跟踪的邮件，如下图。好了，outlook的部分设置完了。CRM for outlook 的邮件工作原理发送邮件：当你在outlook程序里面的页面，选择客户，发送邮件。每隔一段时间，通常是15分钟（可设置），CRM for outlook将会检查CRM Web中是否有提交的邮件，如果有，就将这封邮件，提交到outlook对应邮箱的发件箱中。如果你细心观察，你提交邮件后，过了一会儿，发件箱中会自动多出你刚才发送的邮件。注意：以下方式发送的邮件，是不会被发送出去的1）直接用outlook的发件，这样邮件时不会被记录到CRM的数据库中2）IE登录CRM Web页面，发送邮件。第二种情况，只有当你再次启动outlook,与CRM同步，或者你的邮件发送方式是电子邮件路由器，才会提交邮件发送。接收邮件：每隔一段时间，CRM foroutlook会自动扫描关联邮箱收件箱中是否有符合条件的邮件，如果有，就将其放入CRM 数据库中，并与客户活动和发送邮件关联起来。邮件是如何被智能匹配的呢？CRM 2011是这样处理的：当一封邮件从CRM for outlook 发送时，会生成如下HASH信息，存入CRM 数据库中1）干净的标题hash （ 去掉了FW：RE:转发：回复：)2）收发件人的邮件地址 （from , to,cc bcc ) ,每个是一个hash值，存入CRM数据库中CRM对收件箱进行扫描时如果以下2个条件同时满足，这两个邮件就关联了。1）干净的标题hash相同2）收发件人至少有2个是匹配的。CRM 对邮件的存储对于记录到CRM 数据库中的发件或收件，以数据库的方式