K3WISE_V14.0_蓝海机械有限公司演示大纲(正式).docx

K/3 V14.0蓝海机械有限公司演示大纲K/3WISE V14.0蓝海机械有限公司演示大纲目录1演示场景设置51.1组织机构与账套设置51.2主要业务处理51.3K/3ERP系统应用信息流模型51.4K/3ERP用户角色命名及定义52整体业务流程图和演示简介63CRM模拟场景业务演示73.1日程管理73.1.1主页展示73.1.2日常工作计划93.1.3日常活动113.1.4日常任务123.1.5知识管理133.2市场管理143.2.1市场营销活动143.2.2线索及转化163.3客户管理173.3.1客户跟踪173.3.2联系人维护193.3.3客户价值分析213.4商机管理223.4.1商机维护及管理223.4.2销售漏斗分析243.4.3销售业绩统计253.5销售过程管理263.5.1销售报价263.5.2销售合同273.5.3销售项目管理283.6服务管理293.6.1产品档案建立293.6.2服务请求处理304ERP模拟场景业务演示324.1销售业务334.1.1模拟报价334.1.2订单跟踪344.1.34.1.3 订单分析354.1.44.1.4 赠品销售364.2计划业务374.2.1产品计划排程384.2.2产品计划调整404.2.3产品计划确认404.2.4产品计划执行414.2.5物料需求计划424.2.6物料计划调整444.3采购业务454.3.1采购询价454.3.2维护价格政策474.3.3采购替代494.3.4赠品采购504.4生产业务524.4.1生产工单安排及调整524.4.2生产领料554.4.3生产汇报574.5仓存业务584.5.1VMI外购入库584.5.2产品入库594.5.3即时库存查询604.6存货、成本核算614.6.1入库核算614.6.2出库核算624.6.3即时成本计算634.6.4分配标准设置644.6.5产量归集664.6.6费用归集704.6.7费用分配724.6.8成本计算744.7应收应付管理774.7.1结算（应付）774.7.2票据背书774.7.3期末调汇774.8现金管理784.8.1付款784.8.2收款794.8.3日记账804.8.4现金盘点804.8.5银行存款对账804.9财务报告814.9.1账务处理814.9.2出具报告835HR模拟场景业务演示845.1组织规划业务855.1.1组织架构管理业务855.1.2职位体系业务865.2职员管理895.2.1在职职员管理895.2.2人事事务流程925.2.3职员合同管理945.2.4自定义预警975.2.5离职管理995.3薪酬设计1005.3.1薪酬标准方案1015.3.2定薪调薪1035.3.3薪酬标准应用1045.4薪酬核算1055.4.1个人薪酬核算1055.4.2薪酬审核、发放1095.4.3费用分配1125.4.4期末结账1135.5绩效管理业务1145.5.1绩效考核方案业务1145.5.2绩效过程管理业务1175.5.3绩效结果业务1195.6考勤管理1205.6.1基础资料设置1205.6.2排班管理1225.6.3假期、加班、出差管理1245.6.4考勤管理1285.7查询报表1345.7.1系统内置报表1345.7.2供HR管理者使用的报表1355.7.3供企业经营管理者使用的报表1365.7.4供各级部门经理人使用的报表1375.7.5用户自定义报表138第 139页 共 139 页1 演示场景设置蓝海机械有限公司是蓝海集团的下属企业，从事通用机械设计制造的综合性公司，主要经营柴油机的生产和销售。本大纲分CRM、ERP、HR三大部分，请根据需求分别演示。ERP部分只涉及财务、物流、制造关键业务。整个演示过程约23个小时。1.1 组织机构与账套设置机构代码组织机构名称演示用途账套类型科目体系01蓝海机械有限公司系统基础资料，供应链和生产管理、财务管理、HR、CRM的演示工业新准则会计科目注：账套为K/3V14.0版本，且WISE14.0演示账套只支持在数据库为Microsoft SQL Server 2005及以上版本上运行。1.2 主要业务处理此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的财务业务流程、供应链及制造解决方案、HR、CRM的完整业务流程。初始化会计期间为2014年第1期。业务数据包括2014年1月和2014年2月数据。1.3 K/3ERP系统应用信息流模型蓝海机械有限公司K/3ERP系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端可遍布各地，所有业务操作（HR、CRM、费用报销、供应商协同系统采用WEB方式除外）均采用Citrix方式或终端服务方式，可完全再现ERP应用的实际场景。1.4 K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。2 整体业务流程图和演示简介机械行业的整体流程如下：CRM、HR模块和核心K/3 ERP业务做到无缝连接，高度体现了企业信息化集成管理的思想。演示简介：大纲将按上图核心业务流程开展演示，以企业业务角色为维度阐述各业务环节的核心业务流程，并总结各业务人员可能面对的业务难题，以管理的角度提出改善点及改善点相应系统支持。3 CRM模拟场景业务演示3.1 日程管理3.1.1 主页展示角色：administrator业务场景：登录CRM主页面，对不同登录用户，作为不同的角色而言，关注点不同，可随自己的工作需要设置不同的主页。业务难点：1、 主页不可随需设置，应用不灵活；2、 主页只能查看，无法处理简单业务。难点应对及演示：1、 主页可设置，并可保存设置方案，并进行共享；2、 主页可处理简单业务，如审批、驳回、商机评估、任务分配、任务执行、服务请求分配的接受/拒绝等。入口客户关系管理，系统登录后的主页面A、 登录CRM主页面后，打开右上角主页设置。B、 可点击“我的工作”中的内容进行展示；C、 “待审批”中，点“处理”，对待审批单据进行审批或驳回；D、 “待处理任务”中，点“处理”，对任务单据进行相应处理；E、 “分析报表”中，向右的箭头可切换查看报表，报表区域右键可对展示内容或方式进行设置。3.1.2 日常工作计划角色：销售（用户名：销售）业务场景：售前业务员根据上级及自己工作安排，制定本周的工作计划，并按时进行工作总结并提交上级领导批示。业务难点：1、 业务员工作无计划，容易陷入无管理、项目不可控的混乱状态；2、 工作执行情况如何，管理者无法及时全面了解。难点应对及演示：1、 系统设置多个计划类型，可分别按照日、周、月、季度、年来进行工作计划的制定；2、 系统可根据计划时间获取该时间段内发生的业务，自动展示在工作报告中，每个周期的工作一目了然，便于管理者查看；入口客户关系管理- 日程管理-工作计划A、 打开周工作计划第三周工作计划进行查看，如下图：B、 打开工作报告菜单，进行查看：3.1.3 日常活动角色：销售（用户名：销售）业务场景：业务员日常的工作需要建立活动单据，进行记录、跟踪。业务难点：1、 业务员日常工作比较琐碎，如何有效的对工作内容进行记录、跟踪。难点应对及演示：1、 建立活动单据，对客户、商机、线索、任务等业务的跟踪都可以用活动来完成，方便后期的跟踪和统计。入口客户关系管理- 日程管理-活动-活动-维护A、 打开活动-维护，可任选一张活动单据如ACCT00005，双击打开查看。活动源单类型，可选多种。3.1.4 日常任务角色：销售（用户名：销售）业务场景：上级领导分配的任务，需要分配给某一人来执行，并需要进行有效的跟踪。业务难点：1、 对任务分配、接受、拒绝等过程没有进行记录跟踪，对任务的执行过程无法进行实时的监控；2、 任务执行过程和方式不确定，难以有效的记录和跟踪。难点应对及演示：1、 任务单据，支持分配、撤销、接受、拒绝、执行、完成、返工各业务，清晰记录任务各操作步骤，有利于管理和跟踪；2、 执行过程用多种类型的活动单据来记录和跟踪，清晰明了，更便于统计。入口客户关系管理- 日程管理-任务-任务-维护A、 打开单据ST000002进行查看，可进行分配、撤销、接受、拒绝、执行、完成、返工各业务操作进行演示。B、 打开单据ST000002进行查看表体“处理过程”、“处理日志”页签。3.1.5 知识管理角色：销售（用户名：销售）业务场景：营销、销售或服务过程中的一些知识、经验是企业的知识库建设的重要来源，有效的管理和分享，对日常工作有很大帮助。业务难点：1、 各种经验、技能掌握在业务员自己手中，当人员离职、异动后造成知识资源流失。难点应对及演示：1、 运用知识管理，将各种有效的知识收集起来，可发布进行共享；入口客户关系管理- 日程管理-知识导航A、 打开“综合知识”菜单，双击打开一知识单据如DOC000003进行查看、发布、失效等操作：3.2 市场管理3.2.1 市场营销活动角色：销售（用户名：销售）业务场景：市场或销售人员为提高产品销量或推广新产品，需要进行相应的市场活动或营销活动。业务难点：1、 随着应用的深入，统一的营销方式已经不能满足客户个性化营销的需求；2、 营销活动针对的客户群体一般数量较大，消耗大量人力物力，造成成本的上升；3、 营销活动费用难以控制。难点应对及演示：1、 采用客户细分，可进行多维度的客户分组，针对不同的客户群体，采取不同的营销活动，大幅提高营销活动效果；2、 采用短信、邮件营销活动时，只需设置好相应的模板，就可定时给客户进行发送，节省人力成本；3、 采用费用预算方式，进行费用预算，方便后期的分析。入口客户关系管理- 市场管理A、 打开客户细分-客户细分-维护，双击打开方案KHXF000004，查看方案的设置，及查看客户：B、 打开营销活动-短信营销，查看短信方案：C、 打开营销活动-营销活动-维护，查看营销活动YXHD000001：D、 在营销活动单据YXHD000001界面，打开费用预算页签，双击打开费用预算单据FYYS000003进行查看：3.2.2 线索及转化角色：销售（用户名：销售）业务场景：市场活动、营销活动或服务请求过程中，如产生相应的需求信息，则转化为线索进行跟踪。业务难点：1、 销售线索是营销过程中的宝贵资源，如何有效的维护及跟踪，直接关系到企业的收入和利润；2、 线索是商机、潜在客户的重要来源，影响客户挖掘。难点应对及演示：1、 对现有线索可快速录入；2、 线索直接转化为客户、联系人、商机。入口客户关系管理- 市场管理-线索-线索-维护A、 双击打开线索单据XS000002，并点击转化客户、转化商机、转化联系人页签进行查看已转化结果：3.3 客户管理3.3.1 客户跟踪角色：销售（用户名：销售）业务场景：无论是潜在客户还是交易客户，客户资料都是企业最宝贵的资源，有效的管理和跟踪，才能保证企业的正常发展。业务难点：1、 客户资源易流失，主要原因有员工离职、跟踪不及时等等；2、 客户资料涉及多领域的内容：财务、crm、供应链，难以快速有效的获取全面的客户资料；3、 客户之间的关系错综复杂；4、 客户信息变动多，难以追溯修改记录。难点应对及演示：1、 客户有专人负责，员工离职或异动时可以进行工作交接，超期联系客户，自动提醒进行客户定期联系；2、 客户有交易概览及交易明细页签，可对客户综合信息进行全面展示；3、 客户关系图，直观展示客户之间的上下级关系；4、 客户修改日志，清晰记录每次客户信息变动的时间、修改内容。入口客户关系管理- 客户管理-客户-客户-维护A、 打开客户代码为CUST00001的客户单据，点击到工作交接页签，可查看该客户的交接记录：B、 打开客户“交易概览”表体页签，查看该客户的总体交易情况：C、 点击单据工具栏的“客户关系图”，查看该客户的上下级客户：D、 点击工具栏的“查看修改日志”按钮，可查看客户的修改记录：3.3.2 联系人维护角色：销售（用户名：销售）业务场景：客户的联系人，是与客户进行沟通交流的关键途径，对联系人的维护，也是对客户重要信息的维护。业务难点：1、 相同客户、不同客户的联系人之间可能存在各种各样的关系，事先不掌握，工作容易陷入被动；2、 与联系人的良好沟通和互动，能促进客户关系的良好发展。难点应对及演示：1、 联系人关系图，直观展示联系人之间错综复杂的关系，并可进行打印；2、 联系人生日，在主页及日历视图中、消息提醒中直观展示，维持与客户联系人的良好关系。入口客户关系管理- 客户管理-联系人-联系人-维护A、 双击打开联系人单据LXR000013，点击工具栏“联系人关系图”，可查看联系人的关系图：B、 打开主页，当有联系人在演示的日期生日时，“联系人生日”栏会显示：3.3.3 客户价值分析角色：销售（用户名：销售）业务场景：金字塔是一种普遍的分析工具，用来衡量某个客户在整个客户群体中的地位及价值，以针对不同的群体制定不同的营销及维护策略。业务难点：1、 客户价值是个抽象的概念，必须进行量化才能有分析依据；2、 客户价值的计算必须支持多种应用场景，多种维度。难点应对及演示：1、 可设置客户价值评分选项，并设定评分值；2、 可自定义多种客户价值模型，从不同维度对客户价值进行分析。入口客户关系管理- 客户管理-客户价值 -客户金字塔A、 打开客户金字塔报表，可点击金字塔每层来展示每层的客户：3.4 商机管理3.4.1 商机维护及管理角 色：销售（用户名：销售）业务场景：商机是促成销售的重要来源，有效的管理和积极的推进，才能促成商机达成，为企业带来销售机会。业务难点：1、 商机既要保持私密性，又要满足某些商机需团队跟踪的业务场景；2、 商机进度如何，做了哪些工作，领导无法随时了解；3、 跟踪一个商机，需要做的工作很多，如何形成一个特有的模式，按照既定的流程进行商机跟进。难点应对及演示：1、 商机共享，在私密性基础上实现小范围的数据共享；2、 商机进度图，实时了解商机进度情况，了解每个阶段的具体工作，了解当前处于哪个阶段；3、 商机实行阶段管理，通过不同的销售方法，定义不同的阶段模型，进行阶段工作的层层推进，有序、高效。入口客户关系管理- 商机管理-商机-维护A、 选中一条商机单据记录（也可选中多条），如OPP0007，然后点击工具栏的“共享”，可将当前商机共享给他人，点击“取消共享”，可取消当前商机的共享：B、 双击打开商机单据OPP0006，点击工具栏的图标，可打开商机进度图，鼠标移动到相应阶段的图上时，展示实际开始结束日期，并显示发生在该阶段的业务：C、 进入客户关系管理- 系统管理-业务资料 -方法，打开方法001，双击打开表体页签阶段001，可设置商机该阶段的推进条件；也可新增不同的销售方法：3.4.2 销售漏斗分析角 色：销售（用户名：销售）业务场景：根据商机的销售阶段，分析当前商机在各阶段的分布情况，辅助管理者决策。业务难点：1、 报表无法直观展示商机分布情况；难点应对及演示：1、 采用销售漏斗图形方式展示，直观形象；2、 可选择不同的销售方法，来展示商机各阶段的分布情况。入口客户关系管理- 商机管理-销售漏斗A、 进入销售漏斗报表，单击某阶段，可调出该阶段的明细报表：3.4.3 销售业绩统计角 色：销售（用户名：销售）业务场景：销售业绩统计是进行业务员或部门工作成果统计的重要依据，也是进行考核的主要数据来源。业务难点：1、 业绩统计手工易出错；2、 业绩统计难以随时随地，因工作量大。难点应对及演示：1、 可根据企业需要，多维度获取销售业绩，避免手工的繁琐和易出错，并随时随地进行业绩统计，供领导者进行决策参考。入口客户关系管理- 商机管理-销售业绩统计表A、 打开销售业绩统计表，按演示方案进入：3.5 销售过程管理3.5.1 销售报价角 色：销售（用户名：销售）业务场景：在销售员获取商机并进入询报价阶段后，需要对客户感兴趣的产品或商品进行报价。业务难点：1、 报价可能进行多次，难以追溯；2、 报价根据竞争形势，随时可能变更；3、 报价应基于当前价格策略，难以实时获取最新价格政策；4、 报价时不考虑利润，给企业带来经济风险。难点应对及演示：1、 多次报价，可查询报价历史，可追溯历史报价信息，以供参考；2、 报价审核后也允许进行变更；3、 启用价格管理后，报价单自动携带价格政策中制定的价格；4、 报价时可进行报价预估利润查询。入口客户关系管理- 销售过程-销售报价单-维护A、 双击打开报价单SQ000002，可点击工具栏“报价单变更”、“变更查询”、“历史报价查询”、“历史价格查询”、“报价预估利润查询”进行演示：3.5.2 销售合同角 色：销售（用户名：销售）业务场景：销售合同是销售阶段工作的重要成果，将商机转化为合同，并进一步转化为订单，销售人员的工作到此基本完成。业务难点：1、 销售合同需要及时的转化为订单；2、 销售合同有时会确定具体销售的产品，有时只是一个总体金额。难点应对及演示：1、 销售合同在录入并审核后，可直接生成订单，也可撤销生成的订单；2、 销售合同可只录入表头字段，表体可不录入。入口客户关系管理- 销售过程-销售合同-维护A、 双击打开销售合同单据CRMXSHT000001，可点击工具栏的“生成订单”直接生成销售订单，也可点击“撤销订单”来撤销刚刚生成的订单，还可以点击“单据转换配置”按钮来设置合同到订单的字段携带关系：B、 双击打开销售合同CRMXSHT000002进行查看，无表体销售合同演示：3.5.3 销售项目管理角 色：销售（用户名：销售）业务场景：销售过程也可当做一个项目来管理，定义多个项目阶段，定义相应的里程碑，进行审核、执行、结案等业务操作。业务难点：1、 项目工作进展如何，到哪个阶段，做了什么工作，不及时了解，项目容易陷入混乱局面；2、 项目开始时，难以制定详细计划，工作量难以预估，因此也难以预计完成日期或预计不准确。难点应对及演示：1、 项目进展用各种不同状态进行标识：计划、有效、执行中、完成、终止、结案、失效等等，随时可掌握项目进展情况；2、 项目阶段式管理，按阶段开展工作，并进行推进，有效控制项目进度及工期。入口客户关系管理- 销售过程-项目-维护A、 打开项目单据XMGL000001进行演示，查看录入信息，项目阶段，阶段推进、项目进度图等功能：3.6 服务管理3.6.1 产品档案建立角 色：销售（用户名：销售）业务场景：产品一经售出，需要建立相应的产品档案，以便后期的维修、服务等工作。业务难点：1、 出售商品种类多，数量大，产品档案建立工作量大，易出错；2、 各种产品服务期、保修期不同，计算保修到期日工作繁琐。难点应对及演示：1、 可根据销售出库直接自动生成产品档案；2、 可根据基础资料中维护的保修期限自动计算维修到期日。入口客户关系管理- 服务管理-产品档案-新增A、 进入产品档案新增界面，点击工具栏“出库查询”，调出销售出库单序时簿，选择一条记录，返回后，可直接新增产品档案：3.6.2 服务请求处理角 色：销售（用户名：销售）业务场景：商品售出后，会有售后服务、报修、定期更换配件、咨询等等服务请求问题。业务难点：1、 服务请求一般要求及时高效，手工处理易遗漏，易出错，造成客户满意度下降；2、 服务请求一旦受理，服务经理难以实时监控其进行情况；3、 服务过程中会产生相应的费用或收入。难点应对及演示：1、 手工录入或根据产品档案生成服务请求单，系统中进行派工、处理等操作；2、 服务经理可根据服务请求状态、服务日志实时了解服务进度；3、 处理单上的收入或费用页签录入后，可自动关联到相应的服务请求，以便打开服务请求就可了解该项目的相关收入或费用。入口客户关系管理- 服务管理-服务请求-维护A、 双击打开服务请求单SER000005，进行查看，点击“派工”进行派工操作演示：B、 双击打开服务请求单SER000001，点击到费用、收入页签，可查看相应的费用和收入：C、 服务管理-派工单 -派工单-维护，选择派工单SER000004，点击工具栏的“处理”按钮，进行处理演示：4 ERP模拟场景业务演示4.1 销售业务4.1.1 模拟报价角 色：业务员（销售）业务场景：业务员接到客户的采购意向后，要对客户进行报价。对于未投产的新产品，需要合理地预估售价。业务难点：1、 新产品无可供参考的类似产品，售价需要重新估算。2、 新产品涉及到复杂的BOM时，材料耗用不能准确归集；3、 手工计算新产品价格，容易出现差错，且效率低下，重复利用性不强。难点应对及演示：1、 及时新建或利用已有BOM进行修正，快速确定材料耗用情况。2、 归集费用，并根据再有的价格资料准确测算材料费3、 利用报价方案的灵活性，合理调整利润空间，最终确定适合的报价。入口：【供应链】-【销售管理】-【模拟报价】-【模拟报价】 第一步：录入新产品（物料）名称及模拟BOM编号。模拟BOM可以新增或选择已有资料。如图：第二步：根据实际需要设置材料成本、费用第三步：生成模拟报价单。4.1.2 订单跟踪角 色：业务员（销售）业务场景：客户下达订单后，业务员要对订单的进行高效的管理，对其执行情况要准确判别。业务难点：1、 订单存在多种业务状态，如未完全出库、未完全开票等，业务人员在序时簿中无法直观查看订单状态。难点应对及演示：1、 根据序时簿各分录颜色区分各订单状态，进行快速订单管理和订单跟催。入口：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】 1、序时簿【格式】选项【订单颜色管理】，位于底部。用户可以自定义设置，选择不同颜色以区分单据的不同状态。4.1.3 4.1.3 订单分析角 色：业务员（销售）业务场景：销售订单下达后，业务员要及时掌握产品的生产、入库及销售、开票情况，以确保销售业务的连续性。业务难点：1、销售订单较多时，订单跟踪缓慢，容易出错。2、销售业务具有动态性，随时随地的跟单难度大。难点应对及演示：查询销售订单全程分析表，轻松把控每张销售订单的执行情况。销售业务数据具有很强的关联性。入口：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单全程分析表】 双击【销售订单全程分析表】，会弹出报表过滤界面。用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案，或者对已筛选的数据进行重新查询。确定查询条件后，报表将正确有效地展示符合条件的所有业务数据。4.1.4 4.1.4 赠品销售角 色：业务员（销售）业务场景：销售某一物料时，会存在赠送配件或附件的情况。对此要进行相应的出库处理。业务难点：1、 要区分赠品与非赠品的成本。2、 赠品业务的发票处理。难点应对及演示：1、 仓库属性中，设置选项“参与核算”不勾选。2、 赠品录入“参与核算”不勾选的仓库中。入口： 第一步：【基础资料】-【公共资料】-【仓库】。新建仓库，名称：赠品仓，类型：普通，选项“参与核算”不勾选。如图：第二步：【销售管理】-【销售出库】-【销售库单-新增】，在单据中录入非赠品分录的同时，也可录入赠品分录，其中仓库为“参与核算”不勾选的仓库。如图：注：分录仓库不参与核算时，物料单价、金额字段锁定为零。 第三步：【销售管理】-【销售发票】-【销售发票-新增】，销售发票关联上述销售出库单生成时，发票中赠品仓分录的单价金额锁定为零。该分录不参与钩稽及凭证生成的等业务的处理。4.2 计划业务4.2.1 产品计划排程角 色：生管（PC）业务场景：PC收到客户需求后，根据客户订单的交期要求、企业产能等信息制定产品的计划、时间的排产计划。业务难点：1、 计划安排不合理，可执行性不高。计划和实际生产常脱节，计划徒具形式；2、 各层级物料计划关联限制不直观，手工调整计划效率低下、易出错；3、 计划很难做到生产的工作中心上，导致瓶颈资源无法掌握影响生产；4、 无法快速准确的承诺客户交期，盲目接单后对计划的影响不知晓；难点应对及演示：1、 系统可根据需求单据设置优先级，并基于有限产能排产，使计划更具可执行性。2、 以甘特图图形化形式直观展示物料层级间关系、数量及时间安排；3、 资源甘特图展示可从资源维度了解各资源上的详细生产安排；4、 支持交期承诺功能，根据插单、追加的方式模拟分析，快速准确确定是否可接单。 入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【主计划排程平台】 A、 进入后点击“产品任务甘特图”页签，按下图展示左边任务信息区。B、 展示下图右边甘特图区。C、 切换到“资源负荷甘特图”页签，展示以资源为维度的计划。并演示图块中箭头方向展示产品级次及加工顺序。 入口【计划管理】-【生产排程】-【交期承诺】- 【交期承诺】D、 调出交期承诺分析表，展示“承诺分析方法”、“满足交期”字段信息。4.2.2 产品计划调整角 色：生管（PC）业务场景：PC根据现场反馈的车间执行状况、产能临时变化从产品、产能两个维度进行排程计划调整。 PC收到销售员的紧急销售订单，需要对现有计划进行插单处理。业务难点：1、 单条信息调整效率低，易遗漏，下级物料计划调整影响无法确定；2、 订单调整后设备、资源产能变化及影响不明；3、 插单对计划的影响无法把握，计划调整非常繁琐麻烦；难点应对及演示：1、 在排程甘特图尚可直接拖拉甘特图中的工序图块实现计划手工调整，调整时系统会控制拖动，确保合理调整。2、 在资源负荷甘特图上拖拉产能图块调整产能，产能超出时有相应颜色直观提示。3、 直接调用插单计算，影响的计划自动调整。入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【主计划排程平台】A、在产品任务甘特图页签拖动计划排产“SEORD00013-1-1内圈加工”甘特图向前拖动，将开工日期从02月16日拖动到的02月14日开工。B、在资源负荷甘特图页签“外圈加工机”资源，将“2-23列中周三的33.33%”右键“任务分割”成2个16.67%，两个分别拖动到“外圈加工机”资源上2-21周五的100%、周二100%上，加班工作。入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【主计划排程平台】C、选择演示账套中任务编号SEORD00014，点击工具条“插单”，在弹出插单日期中输入后确定即可。4.2.3 产品计划确认角 色：生管（PC）业务场景：PC对一段时间内的产品级计划进行确定，并给予生产车间下达生产指令。业务难点：下达生产指令时很难确定任务对应的物料是否齐套。难点应对及演示：1、 在系统主计划排程平台中对需要确认、下达的计划快捷点击按钮即可完成操作，系统自动处理后台单据。（确认会自动生成MPS计划订单，下达自动投放生成生产任务单）。2、 计划员随时可以通过关键物料需求表了解现在物料的情况。在任务单下达计划时，系统可根据参数自动判断计划相应的物料是否齐套，帮助计划员准确在计划层面提前了解物料齐套情况，使生产指令更具有可执行性。入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【主计划排程平台】展示工具条“确认”“下达”按钮，及选项菜单“下达时判断物料齐套”。入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【关键物料需求表】直接打开报表展示。4.2.4 产品计划执行角 色：生管（PC）业务场景：生管对实际执行的计划进行跟踪，对计划情况进行监控及计划调整。业务难点：1、 无法准确及时的了解计划执行情况，执行出现的偏差总是事后才知悉；2、 执行已脱离计划，计划重新调整需收集很多信息，调整效率低、易出错；难点应对及演示：1、 系统获取计划任务的汇报数据，在产品任务甘特图图块上以颜色比例来展示任务实际进度，直观快捷的让计划员了解执行情况。2、 当计划和执行存在较小偏差，可手工调整（见4.2.2）。若出现较大偏差，可使用系统“周期重排”重新根据实际业务进度重新调整计划。入口【计划管理】-【生产排程】-【主计划排程】-【主计划排程平台】A、产品任务甘特图Xxxx任务甘特图区，展示下图。B、周期重排展示“编辑菜单-周期重排”功能。4.2.5 物料需求计划角 色：物控（MC）业务场景：MC根据产品级计划安排相应的材料级计划。业务难点：1、 不同业务情况，需要对不同需求单据、不同预计数量、仓库等进行模拟计算；2、 物料不足时，替代调整不易处理；3、 物料是否缺料、进度如何、生产执行到哪里，都是MC每天疲于应对的工作，耗时易出错，停工待料，信息是静态的，无法实时了解。4、 计划员工作繁杂，效率低；难点应对及演示：1、 MRP计算方案，灵活的参数设置应对不同业务场景需求。系统有不同的需求来源参数选择需要的需求信息，计划类别可选择不同情况的预计量数据、分仓可根据需要只考虑某些仓库的库存。2、 可根据参数自动触发物料替代，根据库存自动触发替代及取代物料计算，在计划层面减少需求的产生。3、 物控平台，以物料的维度按日展示每款物料出入的实时数量变化，帮助物控员及时定位每日缺料原因。4、 物控平台，帮助物控员及时了解物料相应业务单据的业务执行变化及其拖期未处理等异常，跟进采购/委外订单执行进度，以便及时处理物料异常。平台集中所有相关数据集成展现，方便物控员快速定位问题，高效工作。入口【计划管理】-【物料需求计划】-【MRP计算】-【MRP计算】调出MRP计算向导，点击“下一步”按钮到向导“MRP运算方案参数”页，点击下图1调出“计划方案维护”-计算参数页签，展示一下各页签，重点介绍下图2计划方案中需求来源、仓库参数、替代参数。（图1）（图2）入口【计划管理】-【物料需求计划】-【PMC平台】-【物控平台】按演示帐套默认条件点击查询。按下图红框依次展示物料按日展示的剩余库存情况。其中红色剩余库存表示有缺料。展示下半部分的物料相应的业务单据，包括异常数据及执行进度。4.2.6 物料计划调整角 色：物控（MC）业务场景：MC对物料需求计划结果进行维护、调整。业务难点：1、 物料各层级计划零散繁多，调整、维护难度大。2、 对于计划的结果有哪些异常或需要及时调整处理的信息不易获取。难点应对及演示：1.1 若之前MRP计划已经下达，销售订单、产品预测发生变化，需要进行调整，可以重新运行MRP，计划方案设定允许交期在前或后的订单向后或是向前调整，可以调整的天数，MRP计算时自动进行预计量调整，确保供需平衡。1.2 计划员工作台-批量维护可快速批量调整计划，并确认下达采购建议。1.3 计划员工作台-数据展开，运算结果查询区给计划员综合展示计划的物料基础信息及物料计划库存、预入、已分配等信息。便于计划员在整合的信息基础上快速确认数据正确性。2.1 计划员工作台-例外信息根据计划给出计划员调整建议信息、预警等异常信息，如建议业务提前、取消；业务延迟未按计划执行。并可关联处理相关计划业务，帮助计划人员高效处理紧急插单、订单变更等特殊情况。2.2 计划员工作台-计划员可查看所有的拖期单据、库存物料例外信息，直接在工作台上集中处理。入口【计划管理】-【物料需求计划】-【MRP维护】-【计划员工作台- MRP】打开后使用演示数据展示下图例外信息区、运算结果查询区、工具条上“批量维护”按钮。4.3 采购业务4.3.1 采购询价角 色：业务员（采购）业务场景：企业确定采购指标或意向时，向多个供应商询价，并在其报价上进行比较，从而确定最优供应商。业务难点：1、 供应商资质缺乏完整的评估文档，影响企业采购价格的选择。2、 从询价过程中，信息传递不及时，会造成报价信息收集不全。3、 不同的报价进行分析时，需要建议统一的口径，工作量大且不准确。难点应对及演示：1、 建立供应商档案，实时跟踪。2、 建立供应商门户，实现企业与供应商业务的实时交互。3、 建立报价分析表，通过不同纬度准确选择最佳供应商。入口：【供应链】-【供应商管理】-【询报价管理】第一步：双击【询价单-新增】，在单据中录入物料、数量、交货日期等信息，向供应商询价。同一批次物料可以同时向多家供应商询价。第二步：根据供应商的报价，由询价单关联生成报价单注：企业询报价业务也可以通过供应商门户处理。第三步：报价分析，确定最佳供应商。4.3.2 维护价格政策角 色：业务员（采购）业务场景：采购业务是企业的核心活动之一。采购价格受供应商、采购数量、采购时期或周期等因素的影响。因此，企业需要建立灵活的价格体系和价格信息。业务难点：1、 采购价格来源多样化，需要考虑优先级。2、 影响采购价格的因素很多，企业下达采购订单时价格体现不及时不准确。3、 不能有效地降低采购成本。难点应对及演示：1、 灵活的参数设置应对不同业务场景需求，即支持按价格政策取价，也支持按基础资料取价及采购参数取价。2、 限价预警。入口：【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】第一步：双击【采购价格参数设置】，在弹出的页签中根据企业实际场景设置，如勾选“启用采购价格管理”。各选项的具体功能详见帮助文档。第二步：双击【采购价格管理】，按供应商+物料+数量等纬度建立价格资料。这样，在录入采购订单或其他单据时，系统自动根据供应商+物料+数量等信息匹配价格资料中的信息，带出单价。当启用了限价控制时，若录入的单价超过了限价，会进行相应控制，如预警提示。4.3.3 采购替代角 色：业务员（采购）业务场景：采购某一物料时，由于价格、交期等因素不便直接采购时，会考虑其他同类物料替代，以满足生产经营需要。业务难点：1、 业务员需要预知哪些物料可以替代，数据量大时难以记忆与识别。2、 订单录入时，物料的替代需要知会多个部门，操作繁琐。难点应对及演示：1、 设置物料的替代关系表，以便于准确替代。2、 单据维护时，按替代关系对单据中物料进行替代，快捷直观。入口： 第一步：【计划管理】-【生产数据管理】-【基础资料】-【物料替代关系新增】。第二步：【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-新增】，在单据未审核状态，点击工具栏“替代”，调出替代关系，如图：4.3.4 赠品采购角 色：业务员（采购）业务场景：采购某一物料时，会存在有买有赠的情况。对此要进行相应的入库处理。业务难点：1、 要区分赠品与非赠品的成本。2、 赠品业务的发票处理。难点应对及演示：1、 仓库属性中，设置选项“参与核算”不勾选。2、 赠品录入“参与核算”不勾选的仓库中。入口： 第一步：【基础资料】-【公共资料】-【仓库】。新建仓库，名称：赠品仓，类型：普通，选项“参与核算”不勾选。如图：第二步：【采购管理】-【外购入库】-【采购入库单-新增】，在单据中录入非赠品分录的同时，也可录入赠品分录，其中仓库为“参与核算”不勾选的仓库。如图：注：分录仓库不参与核算时，物料单价、金额字段锁定为零。 第三步：【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-新增】，采购发票关联上述外购入库单生成时，发票中赠品仓分录的单价金额锁定为零。该分录不参与钩稽、核算及凭证生成的等业务的处理。 4.4 生产业务4.4.1 生产工单安排及调整角 色：生管（PC）业务场景：PC对生产工单进行物料齐套下达指令，对工单进行调整。业务难点：1、 生产工单和销售订单关系不明确。2、 下达任务时子项物料情况未知，盲目下达。3、 车间生产计划不直观，执行进度不透明，及时的数据不易获取。4、 生产工单直接排程及调整困难。难点应对及演示：1、 计划平台可根据销售订单展示，销售订单下关联此销售订单的任务单信息，直观展示需求和供应的关系，方便整体跟进。2、 计划平台提供任务单及相应子项物料齐套分析，帮助计划员自动分析任务单物料齐套状况，准确下达生产计划。3、 计划平台提供多维度展示和直观的甘特图展示，方便计划员按销售订单、车间、任务单的维度直观、实时的了解任务情况、生产时间及生产执行进度。4.1 计划平台上，可对任务单列表直接修改数量、车间、开完工日期，或拖动甘特图直接修改，方便计划员快速调整，甘特图直观展示调整的关联影响的情况。4.2 计划平台上，可根据物料齐套约束进行插单模拟计算，了解不满足插单时的子项缺料情况和插单后计划影响情况，提高订单可执行性和交付率。并便捷的支持选择销售订单插单模拟和直接手工录入插单模拟两种方式应对已经接单和模拟接单场景。入口【计划管理】-【物料需求计划】-【PMC平台】-【计划平台】A、 点击查询按钮，加载数据。界面右边下拉框展示多维方式，点击第一条数据销售订单SEORD000006-1，展示销售订单下挂任务单的方式展示单据关联情况。B、 点击工具条上“明细”，界面下方加载子项物料数据，“齐套状态”字段展示齐套情况。子项物料右键-物控平台，可点击关联进入物控平台进行物料供需分析。C、 计划平台右上下拉框多维展示方式里，切换到“按生产车间展示”，工具条上点击“展开”按钮。定位WORK000018单据，右边甘特图展示绿色图块的实际执行进度情况。并将任务单列表向右拖动展示“入库数量”、“执行状况”字段。D、 快捷查询条件-任务单状态，过滤“计划”，任务单列表上，数量、车间、计划开工日期、计划完工日期字段双击即可进入字段内修改。甘特图直接拖动修改，列表和甘特图同步更新。点击工具条“插单”，调出界面，产品录入1.01.01.001，数量输入100，点击交期模拟，结果不满足，下方区域展示缺料物料明细。4.4.2 生产领料角 色：领料员业务场景：领料员根据生产情况到车间领取生产物料。业务难点：1、 不同业务场景下领料方式不同。2、 领料随意性大，实际生产损耗无法估计。难点应对及演示：1.1 领料工作台集成领料员各种常用领料需求，如根据库存、部分领料等情况按配套领料、补充领料等方式在平台上集成处理。1.2 低值易耗产品可在产品入库时通过倒冲领料方式通过入库时倒算生成领料单。2、 根据企业管理要求，系统参数选择，严格按投料领料、领料不能随意造成负库存、汇报或入库时判断，规范领料。入口【生产管理】-【生产任务管理】-【领料工作台】-【领料工作台】A1、过滤全部欠料的数据（图A1），确定后，领料工作台上，左边生产任务单列表中选择work000009，展示右边物料计划、已领、欠领情况。点击左上领用计算规则选择不同需求，根据按钮计算及生成相应单据。（图A1）（图A2）A2、产品入库单序时薄对单据CIN000010右键“倒冲领料”，后台生成领料单。B、展示下图系统参数图片（图2）4.4.3 生产汇报角 色：生产执行人、班组长业务场景：对实际生产进行生产时间、数量、异常等情况汇报。业务难点：1、需要不同生产场景的汇报。2、生产汇报常滞后于实际生产，无法实时了解生产进度。3、生产数据统计繁琐，汇报效率低。4、生产在制品不了解，在制品无法管理。难点应对及演示：1、根据企业自身业务管理的需要，可以按任务单汇报、按工序汇报、一次汇报、多次汇报、分班组人员、设备、生产线进行汇报；既可以只汇报产量，也可以同时汇报质量、工时等信息。2、移动汇报实时录入汇报数据。