海上风电市场分析报告(国内国外).docx

海上风电市场分析报告一、市场定位 大唐新能源拟参股的Capwind公司通过收购英国具有海上风电工程经验和业绩的Gaoh Energy公司，掌握海上风电工程设计与建设的关键技术，并通过中信证券的资本运作能力，横向整合资源，以技术和资本打造企业核心竞争力。同时Gaoh Energy公司在英国拥有广泛的人脉资源与客户群，与政府和开发商具有良好合作关系。因此，在Capwind与收购的其他工程技术公司资源整合后，未来几年公司业务将以中国与英国海上风电市场为重点，并逐步辐射其他欧洲市场。中国和英国也被认为未来海上风电最具增长潜力的国家。二、英国海上风电发展现状 英国自2000 年12 月第一座位于诺森伯兰郡布莱斯海港的Blyth Offshore海上风电项目（装机3.8MW）批准建立以来，截止2010年底，已有15 座海上风电场陆续装机，总装机容量达到1535MW,占世界海上风电总装机量的44.5%。 英国海上风电项目稳步增长，由于其水域内风力资源占欧洲总资源相当大的比例，因此发展前景乐观。据英国风能协会（BWEA）2011年6月海上风电报告，基于目前规划、政府政策、商业环境及供应链能力估计，到2022年底，英国海上装机总容量将达到32GW，其中超过30GW将在2011至2022年期间建造装机，而整个欧洲到2022年海上装机总量将达到60GW，因此，英国被认定是全球海上风电的最具增长性的市场之一。 2.1发展进程 英国海上风电场发展分三个阶段，称为第一轮和第二轮和第三轮。第一轮 英国海上风电发展的第一阶段开始于2000 年 图1：英国第一轮海上风电规划 12 月。海上风电场需要向政府租赁场地，包括55%以上的英国领土周围的前滨、潮汐床以及海底12 海里以上的领土界限。第1 轮项目的租赁期限是22 年，包括风电场的建造、运行、维护和退休整个过程。2001 年5 月公布第1轮成功申请的项目，13 个地点的18 个场址，其中一些项目是多家开发商共同投资的。政府对申请项目的财务可行性、海上项目开发经验和风机制造技术多方面进行评估。作为示范性阶段，第1 轮海上风电场限制最多30 个风机。实践证明第1 轮海上风电场开发是相当成功的，开发商们纷纷期待着在第2 轮阶段开发更大型的海上风电场。第二轮 2002 年11 月至2003 年2 月，英国贸工部（DTI）举行了关于英国海上风电产业未来发展战略框架建设的磋商会议“海上未来”。会议讨论了20 个议题，涉及海上风电场批准程序和法律框架、战略环境评估（SEA）的必要性、以及电力基础设施建造。 此后，能源白皮书（2003.02）公布，政府开始接受新的海上风电场开发意向书，共有29 家公司提交意向书，涉及场址延英国海岸线70 个地点。2003 年12 月，第2 轮最终结果公布，15 个海上风电场， 总装机容量达到5.4-7.2GW，获得批准，涉及10 家公司。 图2：英国第二轮海上风电规划在第2 轮开发项目中，英国贸工部确认了三个战略区域：泰晤士河口, Greater Wash 以及西北海岸。第2 轮项目中风电场规模较第1 轮更大，风电机单机装机容量更大，离岸距离更远。第2 轮风电场风电机数量不设限制，其中2 座风电场装机容量超过1GW，相当于核电厂。第2 轮项目已开始进入审批阶段。每座风电场审批时间为期1 年。大多数风电场项目计划在2009 年以后陆续开始建造。图3：英国第三轮海上风电规划第三轮 2008年12月欧盟国家对在2020年可再生能源发展规划目标达到20%能源消耗比例达成一致，2009年欧盟可再生能源委员会要求所有成员国提交国家可再生能源计划并设定海上风电发展目标。2010年2月，英国贸工部在第一轮和第二轮海上风电开发规划的基础上形成了第三轮开发规划，单个项目开发规模更大，离海岸线更远，水深更深。第三轮海上风电的规划使英国海上风电开发具备持续稳定增长的趋势，作为后期开发的储备。第三轮项目在英国不同区域规划共计9个，单个项目在600MW9000MW之间，总装机容量约为32.2GW，首个第三轮项目预计2015年投入运行，整个第三轮项目开发将持续到2022年以后。 图4：英国2009-2020年各区域装机容量预测2.2 项目开发状态（截止2011年7月）（1）已投入商业运行项目风场地点MW开发商BarrowNorth West90DONG Energy & CentricaBeatriceScotland10SSE RenewablesBlyth OffshoreNorth East3.8E.ON UK RenewablesBurbo BankNorth West90DONG EnergyGunfleet Sands IEast of England108DONG EnergyGunfleet Sands IIEast of England64.8DONG EnergyKentish FlatsSouth East90VattenfallLynn & Inner DowsingEast Midlands194.4Centrica Renewable Energy LtdNorth HoyleNorth Wales60RWE Npower RenewablesRhyl FlatsNorth Wales90RWE Npower RenewablesRobin RiggNorth West180E.ON UK RenewablesScroby SandsEast of England60E.ON UK RenewablesThanetThames Estuary300VattenfallWalney INorth West183.6DONG Energy / SSE Renewables/ Ampere Equity 合计1524.6（2）在建项目风场地点MW开发商Greater GabbardThames Estuary504SSE Renewables, RWE Npower RenewablesLincsEast of England270Centrica / DONG / Siemens Project VenturesLondon Array IThames Estuary630DONG Energy / E.On Renewables / MasdarOrmondeNorth West150VattenfallSheringham ShoalEast of England316.8Scira Offshore Energy LtdWalney IINorth West183.6DONG Energy / SSE Renewables/ Ampere Equity 合计2054.4（3）已获批项目风场地点MW开发商Gwynt y MorNorth Wales576RWE Innogy / SWM / SiemensHumber GatewayYorkshire & Humber230E.ON UK RenewablesLondon Array IIThames Estuary370DONG Energy / E.On Renewables / MasdarTeessideNorth East62.1EdFWest of Duddon SandsNorth West389Scottish Power/DONG Energy合计1627.1（4）申请项目风场地点MW开发商Docking ShoalEast of England540Centrica Renewable Energy LtdDudgeonGreater Wash560Warwick EnergyRace BankEast of England320Centrica Renewable Energy LtdWestermost RoughGreater Wash240DONG Energy（5）场址选定项目风场地点MW开发商Triton KnollGreater Wash1200RWE NPower renewables 已规划的项目场址及区域（6）苏格兰海域风场（获得“独家协议”）风场地点MW开发商Argyll ArrayScotland1500Scottish Power RenewablesBeatriceScotland920SSE Renewables / SeaEnergyInch CapeScotland1500Repsol Nuevas Energias / EDP RenovveisIslayScotland680SSE RenewablesNeart na GaoitheScotland450MainstreamSolway FirthNorth West300E.ON UK RenewablesWigtown BayScotland280DONG Energy合计5630（7）第一轮和第二轮扩建项目风场地点MW 开发商Galloper Wind Farm504SSE Renewables and RWE Npower RenewablesKentish Flats 251Vattenfall Wind PowerBurbo Bank Extension234DONG EnergyWalney Extension750DONG Energy合计1539（8）第三轮规划项目风场地点MW 开发商Bristol ChannelSouth West1500RWE Npower RenewablesDogger BankNorth Sea9000Forewind Consortia (SSE Renewables, RWE Npower Renewables, Statoil and Statkraft)Firth of ForthScotland3500SeaGreen Wind energy Ltd (SSE Renewables, Fluor)RampionSouth600E.On Climate and RenewablesHornseaNorth Sea4000Mainstream Renewable Power, Siemens Project VenturesIrish SeaIrish Sea4200CentricaMoray FirthScotland1300Repsol Nuevas Energias / EDP RenovveisNorfolk BankSouthern North Sea7200East Anglia Offshore Wind Ltd (Scottish Power Renewables and Vattenfall)Navitas Bay Wind ParkSouth900Eneco New Energy合计322003、英国海上风电年装机量及成本预测 数据来源：英国风能协会（BWEA） 图5：英国海上风电年装机容量预测 从图5中可以看出，第一轮海上风电在2010已基本开发殆尽，2013年将有一部分第一轮的扩建项目开发装机，第二轮海上风电项目从2010年开始，前面几年的年开发量1000MW左右，第二轮海上风电预计将持续到2018年。第三轮海上风电预计首个项目将在2015年装机建成，项目开发将持续到2022年以后，第三轮年装机量会大幅度提高，以满足其规划装机目标。 数据来源：英国风能协会（BWEA） 图6：海上风电单位投资成本统计与预测 随着第二轮和第三轮海上风电的逐步开发，项目将逐步进入深海区，图5对单位投资成本做了统计和预测， 英国海上风电的单位投资成本将由目前的2000英镑/千瓦上升到3000英镑/千瓦左右，考虑2011-2020年期间30GW装机容量，可以预计该期间海上风电投资总额将到900亿英镑。 数据来源：英国风能协会（BWEA） 图7：2011-2022海上风电装机成本组成预测四、中国海上风电市场预测 根据我国正在制定的十二五能源规划和可再生能源规划，计划2015年装机总量发展到500万千瓦，2020年提高到3000万千瓦。按单位千瓦投资成本1.5万人民币计算，到2020年这八年期间，国内海上风电市场投资总价值将达到近五千亿元。 2010年6月全部机组并网发电的上海东海大桥海上风电项目（总装机102MW）标志中国海上风电开发正式进入商业运行阶段。2010年5月，上海、江苏、浙江、山东、福建等10个沿海省市依次提交了海上风电规划：省市2015年（MW）2020年（MW）潮间带近海潮间带近海上海1006002001350江苏2600200029006550浙江20013005003200山东1200180012005800福建100300300800 数据来源：中国水电顾问集团公司 表1：中国沿海部分省市海上风电发展规划 图8:中国海上风电2012-2020年累计装机容量预测 依照上述“十二五”装机目标及目前装机现状，可以形成2012-2020年期间的年累计装机容量预测如图8所示。 图9：中国海上风电2012-2020年装机容量预测200920102011201220132014201520162017201820192020目标装机1001100500030000预测30008500125001700023000累计装机量100100100100110030005000850012500170002300030000年装机量10010001900200035004000