业务需求调研-uf-(公司名称)_分销与CRM调研问卷.doc

(公司名称)有限公司业务调研(公司名称)有限公司业务调研问卷分销与CRM部分撰写人:用友顾问撰写日期:YYYY年MM月DD日最后更改日期：文控编号: 版本号: 1.0 审批人：(公司名称)项目经理用友项目经理Copy Number_文档控制修改记录日期作者版本修改参考号YYYY-MM-DD1.0没有以前版本审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注文档说明1. 问卷中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员讨论回答。2. 问卷中涉及的问题可提供相关资料（如单据、报表等）予以说明。3. 问卷中提到的流程可以通过流程图予以描述的可结合业务流程现状描述予以表达说明。目 录文档控制2修改记录2审阅人2存档2文档说明2采购管理调研提纲5采购管理概述5供应商管理6采购计划7采购订单管理8采购验收入库10采购与财务的衔接11其它事宜12未尽事宜12市场调研提纲13工作流程与具体职责13市场管理13市场分析14未尽事宜与改进意见14销售管理调研提纲16销售管理概述16销售预测与计划17客户管理（渠道管理）18销售合同管理20销售管理20机会管理20订单管理21销售价格管理24销售激励25网上商店26移动销售27电话销售27销售发货管理27销售配送（储运）29销售部门与其它部门的衔接29销售业务与财务的衔接30其它事宜30未尽事宜与改进意见31服务调研提纲32工作流程和具体职责32客户管理32产品安装信息32服务合同管理32客户服务33网上服务34呼叫中心35email管理35报表需求35未尽事宜与改进意见35库存管理调研提纲36库存基本情况36库存业务流程39库存计划41其它事宜42未尽事宜42采购管理调研提纲采购管理概述1. 简述(公司名称)采购部门的组织机构、内部人员分工情况？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. 采购组织如何划分（划分的依据）？是否要按采购组织进行相关统计查询等？请提供内容及格式。3. (公司名称)目前的采购是集中的还是分散的？固定资产及办公用品的采购如何管理的？4. 对于紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的?5. 是否有本地及外地仓库？分别是如何采购到货的？对于采购有哪些不同的要求或采取哪些不同的业务流程？6. 您公司的采购业务分为哪几类？采购部门内部的职责分工是怎样的？请详述各类业务的处理过程。供应商及物料是否指定了采购员？（重点）7. 各类采购业务中是否还有其他特殊情况发生？详细的处理过程是什么？（重点）8. 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。9. 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？单据内容显示与否、修改与否的权限规定等等。10. 目前采购业务中哪些环节或步骤需要审批？审批的过程？11. 对采购业务中的各种单据的编号目前有无规定？单据号制订的规则是什么？12. 采购数量和价格有无控制（如最大库存限量、最高限价控制等）？是否允许容差？范围多大？ 13. 采购默认价格以什么为主？（最新价？平均价？计划价？等等）14. 何种情况下需要暂估处理？处理的方式是什么？（单到回冲、单到补差等）15. 对供应商的交货期有无严格要求？浮动范围多大？16. 各种需求或订单是否需要汇总？汇总的原则是什么？（即分单方式）17. 是否管理采购价格？有无询价/比价过程？如何运作？有何统计分析要求？提供报表样式。18. （公司名称）公司采购业务中特有的术语或名词等的概念性解释。供应商管理1 (公司名称)现行的供应商供货资格认证工作是怎样运作的？2 供应商是如何分类的？分类的原则或依据是什么？3 是否有集团公司控制的供应商和下属单位控制的供应商之分？如何划分的？分别采取什么采购策略或控制手段？有何相关规定？财务对此有无分类统计要求？4 目前供应商档案管理的流程是怎样的？供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？5 (公司名称)目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？6 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？评估的标准是什么？是否定期对合格供应商进行供货业绩评估及资格再认证？7 是否要查询统计供应商的历史交易信息？请提供内容格式等或报表样式。8 有无配额？分配原则是什么？采购计划1 (公司名称)目前采购计划的需求来源都包括哪些？（如生产、再订货点、人工申请等等）2 目前(公司名称)在编制采购计划时主要考虑哪些因素？制订的原则是什么？信息来源于何处？3 (公司名称)目前整个采购计划流程（包括采购计划的编制、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其主要职责是什么？采购计划从编制到审批确认通常会经过多长时间？4 对于采购计划，是否建立了合理采购量的管理方法？库存控制主要由哪个部门或岗位负责？5 采购计划由哪些人审核确认？对每个领导的审批权力有何规定或限制？6 采购计划在审批确认后是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购订单管理1 (公司名称)目前的采购订单（合同）主要有哪几类？各类采购订单（向供应商发出的订单）的处理流程是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其各自的工作职责是什么？采购订单的内部流转时间通常会多长？2 各类采购订单在内容格式上有何不同？是否分别由专人或专门部门负责？3 采购订单的建立有无约束条件？（如数量、价格）4 采购订单由哪些岗位审核确认？各自的审核内容及条件是什么？对每个领导的审批权力有何规定或限制？5 采购订单审批确认后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？6 是否合同尚未最后签署，就通知供应商送货？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果是，请描述审批过程。7 上述情况，订单的数量、价格等如何确定？是用估计值还是什么？后续如何处理？财务如何结账？8 采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。9 采购订单中采购物品价格是如何确定的？在订单生成之前是否有采购询价过程？有何单据？请提供样本。10 采购部门如何获取供应商的报价信息？是否有集中的采购价格信息库并定期进行更新维护？11 您维护报价的历史记录吗？该历史记录有多长时间？12 在生成采购订单（合同）的过程中，需要参考哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。13 订购依据是物料编号？供应商的物料编号？物料名字？还是其它？14 采购订单是否要求需求合并？合并的原则是什么？（分单方式）15 您为采购订单使用计量单位换算吗？如是，是何种类型？16 需要跟踪采购订单状态吗？哪些业务需要？要跟踪哪些状态？17 是否有采购周期？哪些情况会用到采购周期？18 采购合同是随时签还是长期签（如半年内总量为10000吨）？如果是长期合同，那么通知供应商供货是多长时间一次？采购验收入库1. 供应商送货是一次到货还是分批到货？到货时信息如何传递？（即采购员、库管员、质检员等相关人员之间如何得知这批货的来源、名称、用途、属于哪个订单或合同等等）2. 采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同类别的物料在流程上有不同的处理？如果有请详细描述。3. 采购到货、检验、收货入库等分别由哪个部门或岗位来负责执行？各自的权责范围是什么？是否有审批过程？如果有请详细描述。4. 是否区分物料哪些检验哪些不检？检验时是抽检还是全检？检验的流程是怎样的？检验的标准是什么？有哪些单据？请提供单据样式。5. 货物运抵仓库后，通常多久可以入库？是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6. 货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。7. 是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？8. 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？9. 采购不合格品的退货流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？可提供样本说明。10. 有合格品的退货吗？退货流程怎样？流转的单据有哪些？采购与财务的衔接1. 采购结算是如何进行的？描述处理过程以及需要传递的单据（如合同、发票、入库单等）。2. 如何向供应商索取发票？特定时间索取还是随时索取？是否要满足什么条件？由什么岗位或人员来负责索取及开具发票？3. 财务在采购业务核算时都需要用到哪些数据？如何进行分类汇总，有何统计分类要求？4. 请详细介绍对于各种类型的采购业务，财务的处理方式是什么？对于各种特殊情况，财务又是如何处理的？（比如货到票没到、退货换货、价格差异等等）其它事宜1 采购业务管理中目前存在的突出问题有哪些？原因何在？2 对ERP系统有哪些需求和期望？3 有哪些报表需求？请整理提供所有采购业务中用到的单据、报表、查询统计等的要求、内容格式等（最好有样表）。 未尽事宜除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。市场调研提纲工作流程与具体职责1. 简述(公司名称)市场部的组织机构、内部人员分工情况？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）市场管理1. 简述(公司名称)目前所处的市场地位。与同类型IT分销商相比较而言，优、弱势所在何处？2. 简述目前(公司名称)所主要采用的市场推广形式？3. (公司名称)在制定市场推广计划时主要考虑的因素有哪些？4. 描述(公司名称)市场推广计划制定流程？（参与的部门、人员及相应职责，可用图表形式表述）？5. (公司名称)有无基于市场活动的预算管理计划？请简述其制定流程？6. (公司名称)对于市场历史资料的管理是如何进行的？市场分析1. (公司名称)对于市场信息、数据的整理、提取、分析工作是如何进行？请简述其方法？2. (公司名称)对于市场活动过程跟踪管理是如何进行的？3. (公司名称)对于某一市场活动效果评定采用何种形式？4. 市场部门与销售部门的信息传递是如何进行的？5. 请提供(公司名称)市场部门目前所用的主要数据表格。未尽事宜与改进意见1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示2. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？销售管理调研提纲销售管理概述1. 简述(公司名称)销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. 销售组织如何划分（划分的依据）？是否要按销售组织进行相关统计查询等？请提供内容及格式。3. 集团或企业是否有协同关系？哪些单位或哪些客户参与协同？哪些业务需要协同？请详细描述其关系、过程、协同内容等，以及参与的部门人员岗位分工。4. （公司名称）的销售业务分为哪几类？请分别描述各类销售业务的处理流程，以及在该类业务中各部门或人员所担任的岗位及职责。5. 各类销售业务中是否还会有其他特殊情况发生？请详细描述处理的过程。6. 目前销售业务中哪些环节或步骤需要审批？请详细描述审批的过程及条件等。7. 您公司的销售业务中有无相应的业务约束（如专品专卖或针对客户等）？单层约束还是多层约束？以什么为约束的中心（如客户、部门、业务员等）？请详细说明约束的对象、内容，以及约束的方法和程度。8. 渠道的权限是否有相应约束？9. 批量分级的定价标准是什么（全额累进定价、超额累进定价）？基价是否含税？10. 销售报价的来源是根据历史报价还是有专门的价格管理控制？有无报价指数和报价加成？分别是多少？11. 历史价一般是取最新价还是平均价？如果是平均价，那么取值范围多大（即取多少个月内的平均价）？12. 销售是否也需要询价？对于某些成套件需要配套销售的是否统一询价？13. 销售发票及订单的价格是否需要严格控制不可修改或调整？14. 销售结算时，通常情况下默认的结算量和开票量分别是按应发数量还是实发数量？15. 在整个销售业务中都需要用到哪些单据？请说明各单据的主要作用和内容，并请提供样表。这些单据中的内容是否有保密、不能修改等权限要求（如哪些人能看哪些内容、哪些人能修改哪些内容等）？如有请详细说明。16. 对销售业务中的各种单据的编号目前有无规定？单据号制订的规则是什么？17. （公司名称）公司销售业务中特有的术语或名词等的概念性解释。销售预测与计划1 是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？ 2 目前有哪些产品需要进行销售预测？零部件是否也有独立的销售需求？3 目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要有哪些类型？请提供样表。4 目前制定销售计划主要考虑哪些因素？采用什么方法？数据来源于何处？需要哪些人审批确认？5 销售预测和销售计划分别由哪个部门来负责的？并将传递给哪些部门？人员岗位职责是如何设置的？6 销售预测及销售计划与生产计划和采购计划之间的关系是怎样的？生产（采购）计划是直接由销售预测（计划）产生，还是有其消耗关系？具体是怎样来计算并排产的？7 目前销售计划编制流程中哪些环节急需改进？因销售预测与计划的不准确带来的负面影响有哪些？8 是否由销售订单来驱动近期的生产或采购? 如何驱动?分销资源计划1. 集团内是否需要使用分销资源计划（DRP）？请详细描述其物流的流程走向，经过的销售网点及仓库。2. 是否需要进行要货合理性检验？如何检验？公式是什么？3. 对于补货单是否严格控制其数量等不允许有误差？4. 单价一般是用计划价还是用成本价？5. 请说明目前各渠道成员单位对于分销资源计划的人员岗位职责设置情况。6. 各渠道成员的产品存量有无控制（如最高最低库存），各自对应的库存组织是什么？7. 对于分销资源计划有何统计查询报表和分析要求？客户管理（渠道管理）1. 目前客户的管理制度。如何管理客户和联系人信息？2. 您公司目前的客户规模有多大？大概估计能有多少客户量？3. 目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？4. 是否有集团公司负责的客户和下属单位负责的客户之分？如何划分的？分别采取什么销售策略？有何相关规定？财务对此有无分类统计要求？5. 目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？6. 目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗位负责？7. 与客户的合同/协议有哪些？主要内容是什么?(价格,折扣,付款条件,开票策略等) 有无分类？签订协议的部门及岗位有哪些？8. 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？ 9. 渠道成员有哪些？是否有这些渠道成员的管理档案？10. 是否有竞争对手及其产品的档案以及各种媒体档案？目前对这些信息是如何收集管理，并如何统计查询的？请提供所有样表。11. 对于各种渠道是否需要进行信用分析和能力分析？目前对信用和能力分别是如何进行评估的？评估的内容、标准是什么？有无违规记录？如何判断违规，如何控制，有无相应的奖惩制度等？请详细描述以上各种处理过程，并提供所有统计查询及分析的报表样式。销售合同管理1. 目前是否需要对销售合同进行管理？如果有请说明都有哪些合同类型？有哪些合同条款？有哪些合同费用？是否还有其他类合同？2. 请详细描述合同签订、审核、生效及变更等的过程要求，以及期间需要的各种单据等。3. 目前是否有对合同管理的查询统计要求？请详细说明，如果可能的话请提供各种表样。销售管理1. 你们销售环节上最大的问题是什么？2. 你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制（如价格、数量、客户信息等）？3. 对于丢失的订单，销售人员有没有进行原因分析并整理归纳？如何作的？4. 对于宣传品是否进行统一的管理？有无赠品等情况？机会管理1. (公司名称)通过那几种渠道获得销售线索？2. 销售线索是如何分配给销售人员的？3. (公司名称)是否对于销售活动进行阶段跟踪管理？ 订单管理1. 请简述销售订单管理的整个过程。包括现在的销售合同起草、审批流程是什么？销售合同的内容是什么？如何管理销售合同？如何准备发货等？2. 通常情况下销售合同是长期还是短期还是特殊合同？分别占多大比例？对于这些合同是如何给客户发货的？3. 行使订单管理职能部门的组织的结构和人员的分工？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）4. 订单管理职能部门在进行销售合同评审时涉及的各评审内容有哪些？5. 是否存在产品拆装和改配的过程,是否由订单管理职能部门下达拆装和改配通知,信息流转过程如何?6. 销售订单（有时也叫合同）主要有哪些类型？是如何分类的？销售订单的处理流程是怎样的？有哪些岗位参与？需要哪些人审核确认？7. 这些订单类型各用到那些单据?各类型订单及单据的内容格式有和不同？怎么传递?是否有专人或专门部门负责？8. 销售订单的建立是否有相应的约束条件（如价格、数量等）？9. 有无ATO/PTO(配置)的销售定单？占订单的多大比例?其操作过程如何？10. (公司名称)现阶段如何检查销售订单的可承诺量？如何检查配置订单的可承诺量?11. 销售管理有无出口与内销区分(国际/国内)？是否按销售地区划分市场需求? 是如何区分的？12. 客户的要货通知的处理流程?13. 是否有客户为其他客户下订单?如何处理?14. 如何处理没有发运信息的订单?15. 如何处理来自不确定身份的客户的销售订单?16. 有关调整订单的策略和过程?17. 有关取消订单的策略和过程?18. 取消订单的原因有哪些?19. 那些因素需要将订单暂挂?由哪个职责/岗位暂挂或释放暂挂订单?20. 如何确定销售订单的其他信息，信息包括(客户,订单类型,需求时间,价格等)?如何告知客户/销售员准确的订单信息?21. 什么情况订单算是正式确认?22. 在录入订单之前是否必须有客户采购订单?23. 在录入订单之前是否必须检查客户信用?24. 是否只接受已被批准的客户的订单?25. 你们处理哪些类型的订单?(如:货物,服务或退货等)26. 你们有多少种可订购产品?单种产品是否有多个计量单位?是否有产品目录?27. 是否存在从一个公司得到订单从另外公司发货?具体业务如何处理?28. (公司名称)现是否使用信息系统管理销售订单？应用现状如何？29. 现使用哪些单据管理销售订单，请列示？30. 订单管理目前存在哪些主要的问题？希望有哪些改进?销售价格管理1. 有无制订产品的基价？如何制订的？要参考哪些价格项？2. 目前如何对产品进行定价？条件是什么？定价的方法有哪些？定价的过程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？销售人员对外报价是否一致？3. 定价时有无各种敏感项考虑（如时间、业务类型、客户等）？有无批量的价格策略？4. 对于特殊品是否有特殊的定价原则？5. 定价的策略是否根据不同类型的客户有不同的选择？6. 如何进行销售的调价？7. 在日常业务中如何监督销售价格政策的贯彻执行？8. 目前的销售折扣是如何进行的？有哪些销售折扣(例如按数量,总值,产品,客户等)？是否有优惠折扣? 如何优惠?9. 是否有多种价目清单,如何和由谁来维护价目清单? 新产品的价目清单如何维护? 是否有最低价的定义?10. 是否维护公司间的价目清单? 由谁来维护?11. 配置订单是否有自己特定的价目清单结构?12. 销售人员能否在现场给出销售订单报价？报价需要经过多长时间？13. 请描述报价的审批流程14. 有无因客户需求产品配置特殊，销售人员报价间隔过长而丧失销售机会？答：是、否15. 认为目前(公司名称)的报价方式欠缺之处何在？希望如何改进?16. 销售价格管理中还有哪些查询统计分析要求？请说明详细的格式内容等，并请整理提供所有的报表表样。销售激励1. 述(公司名称)的销售激励制度2. 概述(公司名称)销售佣金的管理制度3. 目前对各销售部门与业务员是否有年度销售指标？是否分解到月？是否按指标对相关部门及人员进行考核？4. 销售佣金的政策如何,客户返利策略是什么?是否存在一个销售订单的佣金分解为多个销售员的情况,如何分解?5. 佣金计算主要考虑那几方面因素？6. 销售佣金的支付点和支付方式7. 你认为目前(公司名称)的销售佣金制度欠缺之处何在？应如何改进？网上商店1. 你们的网上商店将是什么类型的，B2B还是B2C？网上商店的采购流程是什么？2. 你们希望客户在网上进行产品配置吗？希望采用什么样的流程？3. 你们希望做到BTO（按订单生产）吗？希望采用怎样的流程？4. 对于网上订单你们将采用什么样的支付方式？采用什么样的物流流程发送产品？移动销售1. 销售人员是否配备膝上电脑等移动设备？使用这些设备的销售人员比例？他们的工作是步骤是什么？电话销售1. 你们现在是怎样通过电话销售的？你们认为应该怎样改进？2. 电话销售面向的客户对象名单是怎样产生的？销售发货管理1. 目前销售发货的处理流程是怎样的？目前如何进行货源调配？有哪些部门及岗位参与？流转的单据有哪些？请说明各单据的内容格式等（最好有样表）。2. 一般情况是一次性发货还是分批发货？如何和由谁管理部分发货和延期发货的情况?3. 通常发货时是按交货期直接发货还是等待客户的要货通知？4. 销售发货是如何向库存传递信息的？如何通知库存按要求提货？5. 目前销售退货的处理流程是有几种? 分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据？6. 有无异地发货(多个地点)的情况？其流程如何？有哪些部门及岗位参与？有何单据？7. 如何和由谁来跟踪订单的录入到订单上产品的发货的整个过程?8. 如何决定发货位置?(如:地理位置,产品可用性等)9. 哪些原因引起延期订单？延期订单的货物如何处置? 谁来负责处置? 10. 货物发运的确认是在货物离开货站之前还是在后?11. 由谁确认货物发运? 给谁提供确认货物发运信息?12. 你们公司是否有分阶段发运的情况?13. 你们有多少个发货地点?14. 由谁根据什么触发销售定单的发放挑库请求?15. 发货挑库请求会用到那些单据,由谁给谁?16. 你们如何安排订单的发放或打印挑库单(按库房位置,承运人,日期范围等)17. 是否对特定的发货有特定的发货位置?18. 是否用一个发票作为客户的发运确认?销售配送（储运）1. 参与配送业务的部门有哪些？其各自的职责是什么？ 有哪些送货单位,对送货单位有那些条约或要求 ?会用到哪些运输工具? 怎么计算和分配运费及杂费？2. 配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？3配送过程使用哪些单据，请列示？如何让供需及送货三方能够清晰方便的了解到货物的各种信息（如来源合同、目的地、物品名称、用途、到货地点等）？ 销售部门与其它部门的衔接1. 销售部门与财务的衔接？（财务业务一体化）2. 销售部门与生产（或采购、仓库）的衔接？（库存信息共享？）3. 是否对销售退回作贷项?提供那些种贷项?(现金,货物等)?由谁作贷项?贷项部门如何得到退货信息?4. 是否有一个标准的过程处理客户退回?是否有一个专门的部门来处理?5. 是否存在退回换货的情况?是否退回修理?6. 对每次发货什么时候送出发票?7. 销售发票如何传递?销售业务与财务的衔接1. 销售结算是如何进行的？描述处理过程以及需要传递的单据（如合同、发票、出库单等）。2. 如何给客户开具发票的（客户索取还是自动按时开）？什么情况或条件下才给开发票？什么时间开？由什么岗位或人员来负责开具发票？3. 财务在销售业务核算时都需要用到哪些数据？如何进行分类汇总，有何统计分类要求？4. 请详细介绍对于各种类型的销售业务，财务的处理方式是什么？对于各种特殊情况，财务又是如何处理的？（比如销售折让、样品销售、先发货后签合同、退货换货、价格差异等等）其它事宜1 销售业务管理中目前存在的突出问题有哪些？原因何在？2 对ERP系统有哪些需求和期望？3 有哪些报表需求？请整理提供所有销售业务中用到的单据、报表、查询统计等的要求、内容格式等（最好有样表）。未尽事宜与改进意见1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？2. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？服务调研提纲工作流程和具体职责1. 简述(公司名称)服务部门的组织机构、人员分工情况？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）。2. 公司怎样管理、考核服务人员？客户管理1. 公司的主要客户是谁？如何对客户进行管理的？2. 有没有将客户按地区进行区分？是如何进行管理的？3. 客户通过哪些方式与公司接触，都会提出哪些需求？产品安装信息1. 客户产品购买后如何管理与产品有关的信息以方便将来的服务？服务合同管理1. 你们有没有专用的服务合同？如果有，有哪些？有无分类？2. 服务合同是怎样起草的？合同的内部审批流程是什么？客户服务1. 你们的服务组织是成本中心还是利润中心？你们有什么改进计划？你们将从中获得哪些好处？2. 你们怎样维护你们的服务任务的信息？你们希望将哪些耗时的维护服务任务信息的工作自动化？3. 服务过程中怎样验证客户享有的服务权利？4. 你们处理服务请求的流程是什么？如果对服务请求的反馈时间超出规定，请求的升级流程是什么样的？5. 你们有返库维修吗？如果有，它的流程是什么？6. 你们的现场服务的流程是什么？怎样分派和管理现场服务工程师？7. 公司有没有已有的问题和解决方案“知识库”？其信息结构是怎样的？8. 公司对维修备件的管理和发运流程是什么？9. 公司哪些服务是属于免费保修，哪些服务是收费的？10. 公司服务的收费是如何管理的? 服务人员对外报价是否一致？11. 目前的服务折扣是如何进行的？有哪些服务折扣？12. 对于有缺陷产品有没有汇报机制？如果需要退货其流程如何？有什么单据？网上服务1. 有没有交互式的网站？可以通过网站输入服务请求吗？2. 你们网上服务面向的对象是谁？希望通过网络提供怎样的自助式服务？如果网络上不能解决的怎样生成服务请求？呼叫中心1. 公司有没有建立呼叫中心？它的基本的运作流程？你们希望对它能够完成哪些工作来满足客户和公司要求？email管理1. 公司与客户之间有没有统一的email联系渠道，怎样管理与客户的email联系的？希望能够进行什么样的管理？报表需求1. 有哪些报表需求？未尽事宜与改进意见1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？2. 服务管理目前存在哪些主要的问题？3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？库存管理调研提纲库存基本情况1. 参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. （如果是集团企业）有无库存组织的划分？如何划分的？划分的原因或意义是什么？3. 在集团中，各个库存组织之间的关系是什么？相互之间有无业务往来，业务是如何发生的？请详细描述业务的处理流程以及参与的人员的分工和职责。4. 请详细描述各库存组织内的部门机构设置和部门档案信息等（如生产部、计划部、采购供应处、销售中心、物资管理（仓库）部、装配线、生产车间1、生产车间2等等）。5. 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？并详细说明各仓库的性质（如是否废品库、在制品库，是否参与MRP计算等）有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。6. 仓库是否有批次跟踪、序列号控制、版本控制的物品？是如何进行的？发货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号？7. 如何计算各个地点的库存资金及成本？8. 仓库在收发过程中是否严格控制数量（如是否允许超订单收发货、超订单调拨等），控制的力度如何？是否允许容差？范围多大？9. 期望将来系统内的库存存量（如最大最小库存及安全存量等）的检查方式是什么？（仅仅提示？还是严格控制不允许？）10. 所有的存量管理（即上面的库存存量）是按仓库来管理还是按整个库存组织内的货物的总量来管理？（即按物料还是按仓库）11. 通常物料入库货位参照的优先顺序是什么？（存量货位？空货位？）12. 库房发料采取那种方式？（优先顺序）A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法13. 物料出入库时是否需要分类汇总？汇总的原则是什么？（即分单方式：按仓库、仓库+保管员、仓库+存货大类、仓库+按单品）14. 系统有预期库存展望功能，您期望的库存展望期为多大？15. 对于某些有保质期的物料是否需要进行保质期的预警控制？预警的时间点怎么设置（保质期的百分比）？16. 目前有无库龄时段的控制？是如何划分的？17. 库存帐表金额的计算方式是什么（参考成本、计划价、结存单价）？18. 库存的准确率是多少？目标准确率是多少？19. 目前物品有无编码，编码规则是什么？20. 目前是如何对物品进行分类的？21. 有物品目录明细吗？22. 如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？ 23. 对物料有无进行ABC分类？分类的标准是什么？24. 在所有库存管理中都需要用到哪些单据？请说明各单据的主要作用和内容，并请提供样表。这些单据中的内容是否有保密、不能修改等权限要求（如哪些人能看哪些内容、哪些人能修改哪些内容等）？如有请详细说明。25. 对所有仓库管理中的各种单据的编号目前有无规定？单据号制订的规则是什么？26. 在库存管理中哪些环节需要严格的审批控制？请详细描述审批的过程及条件等。27. （公司名称