钢材市场信息分析简报.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 【本期导读】l 钢铁原材料价格持续上升l 各钢厂仍无明显减产迹象l 市场库存继续攀升l 国内需求仍无明显变化l 钢材价格阶段性盘整中往上攀升l 小结：明年一季度以前为困难时期 l 本周钢铁主要原材料情况铁矿石：本周在外矿市场的带动下，国产矿的市场有所好转，目前继续呈现着整体稳中上升的局面，市场询盘较前期比略有增加，贸易商手中的存货量有所增加，出货量相对稳定，矿山惜售心理尚存。目前市场上的铁矿粉价格普遍上升到780-800元/吨，有的含税承兑价820-850元/吨，又上升10-20元/吨,印度63.5的粉矿期货价格104-105美金，现货报价到800左右，现货市场相对略显紧张。港口库存方面，全国主要港口铁矿石库存总量6587万吨，库存有所上升。 焦炭、焦煤：本周焦炭市场运行情况良好，成交情况十分顺畅，大部分地区焦炭价格都有所上涨。由于受天气影响，运输不便，钢厂库存消耗较快，整体处于偏低水平，对焦炭采购积极性迅速上升，焦炭成交明显顺畅。河北地区焦炭价格普遍上涨20-30元/吨，准一级冶金焦1740-1760/吨，二级冶金焦1650-1680/吨。部分地区二级冶金焦价格（元/吨）上海江苏山东山西河北云南11月20日17001650160015801650145011月13日170016801650158016501450增长0-30-50000出厂含税价出厂含税价出厂含税价出厂含税价出厂含税价出厂含税价l 钢厂动态1、中小钢厂目前采取的策略是如果企业继续生产的损失小于停产的损失，他们会一如既往地生产。一旦停产损失升级，那么会毫不犹豫立即停产。 2、据中钢协统计，今年前9个月我国70户大中型钢企中有10户亏损，同比增加3户，亏损面为14.29%，比上年同期扩大4.29个百分点。在盈利的钢铁企业中，实际上还有包括一些是靠投资房地产、股票等“赚了大钱”补贴到钢铁才免亏的。 3、目前相关部门起草的推进钢铁产业健康发展的指导意见已上报国务院，预计2010年钢铁业在结构调整和产业升级方面将会有重大的突破。l 市场钢材库存情况本周上海市场建筑用钢材库存较上周有所增加，目前螺纹钢库存为43.45万吨，较上周增加2.128万吨。本周上海市场热轧卷板库存继续增仓，目前库存为136.396万吨，较上周增加3.306万吨。上海地区主要品种库存汇总日期螺纹钢线材热轧板冷轧板中板合计11月13日41.3228.529133.08935.77832.332251.04911月20日43.458.55136.39635.82332.038256.257与上周比较2.1280.0223.3060.046-0.2945.207l 市场需求消费情况1、中钢协称，预计全年GDP将超过8的增长目标，固定资产投资、工业增加值、进出口等指标都将好于上半年，后期市场也将保持较高的钢材消费力度，预计钢材需求不会明显减弱，但钢铁行业产能释放不会大幅下降，后期市场仍面临压力。同时报告显示，受国内市场产能过剩、库存上升、外需依然萎缩等因素影响，预计后期国内钢材市场和价格将呈波动运行、逐步企稳、小幅回升态势，今年年末和明年年初是比较困难的时期。2、中国前10月铁路固定资产投资同比增长73.2%。前10月铁路完成固定资产投资44,283,071万元，同比增长73.2%，其中：基本建设投资39,060,632万元，同比增长87.5%。从前面铁道部透露的数据来看，2009-2012年平均每年的铁路投资额都在7000亿以上，到2012年时，全国铁路总里程将达到11万公里，而这将是铁路建设2020规划总量的91%。3、国产大飞机项目新增浦东总装制造基地。中国商飞公司总装制造中心项目18日签约落户上海浦东新区，基地计划于今年12月底前开工建设，总体规划占地4000亩，建筑面积近115.4万平方米，共分为物流区、零部件生产区、部装区、总装区、整机喷漆区、试飞交付区、办公与综合技术区、发展预留区等八大部分。到2016年，浦东基地计划形成年产20架c919大型客机及年产50架arj21系列飞机的批产能力。 4、1-10月，上海市房地产开发投资1196.3亿元，比去年同期增长6.5%，占全社会固定资产投资的28.1%。其中，上海市商品房销售面积2770.86万平方米，增长52.8%。商品住宅销售面积2485.23万平方米，增长56.6%。此外，上海市商品房新开工面积1750.3万平方米，同比下降11.8%。商品房竣工面积1432.18万平方米，同比下降19.9%。 5、上海个人购买经适房减半征收契税。上海市地方税务局、市住房保障房屋管理局近日联合下发通知，对本市廉租住房、经济适用住房税收减免管理工作进行部署。记者从通知中了解到，根据国家有关规定，对个人购买经济适用住房，在法定税率基础上减半征收契税；对个人按廉租住房保障办法(建设部等9部委令第162号)规定取得的廉租住房货币补贴，免征个人所得税。l 钢材价格情况 本周钢材市场有涨有跌，其中建筑钢材小幅度下跌，板材小幅度上涨。本周我国共有9家螺纹钢生产企业、10家线材生产企业、9家中厚板钢厂、13家热轧钢厂调整了出厂价格，钢厂调整价格的数量大大少于上周。建材方面：目前螺纹钢全国最低价位在沈阳、哈尔滨地区，螺纹价位3350元/吨，最高价位在西南贵阳、广州地区，螺纹价位3900元/吨左右。板材方面：鞍钢、首钢上调了出厂价格300元/吨，是本次上调幅度最大的钢厂，涟钢、攀钢、本钢、日钢、安钢、莱钢、济钢、新钢等上调幅度在200元/吨以内。上海地区钢材价格变动表建筑用螺纹钢现货价热轧卷板螺纹钢西本价螺纹钢期货价螺纹钢电子盘交易价11月13日3570365036304037359611月16日3570365036004069364511月17日3530368036004056361511月18日3500365035804043362211月19日3580368035604102364611月20日35603720356041183647l 小结乐观预测建材方面：首先，目前世界经济在逐渐复苏，国际钢材价格也略有上扬。国内经济形势继续向好，对拉动钢材需求是一大利好，支撑钢材市场平稳趋好。其次，年内的建筑钢材市场需求不会明显减少。从目前各地的城镇固定资产投资规模、新开工的房地产项目来看，如今年1-10月份，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比上年同期加快5.9个百分点，其中房地产开发投资28440亿元，增长18.9%。1-10月，全国房地产开发企业房屋施工面积28.83亿平方米，同比增长16.4%，增幅比1-9月提高1.0个百分点；房屋新开工面积8.14亿平方米，同比增长3.3%，增速自年初以来首次实现由负转正。这些数据表明房地产新增投资呈现上升趋势，对建筑钢材市场的需求依然较为强劲。再次，铁矿石、焦炭等原料价格上涨，生产成本上升。原料价格的上涨，使居高不下的成本压力，促使钢厂出厂价格的上调，推动现货市场价格的跟涨。预见后期铁矿粉的价格还可能上升，成本的刚性支撑，螺纹钢等钢材价格难以明显下跌。第四，出口形势有所趋好，一些钢厂的出口订单增多。据从钢厂反馈的情况，时下部分钢厂的外盘出口单子多了起来，有家钢厂在10月份接到的热轧板卷出口单子就有10万吨，比前期明显增加。10月份，我国出口钢材271万吨，较9月增长近10%。钢材出口形势的转好，有利于年内国内钢材市场的趋稳。同时，从政府基建投资、房地产、机械、汽车趋势分析,预计内需强劲将在2010 年延续和加强;随着全球经济复苏,直接出口和间接出口将呈改善趋势。第五，钢厂进入年末的设备检修期，投放市场的资源不可能大幅度增加，甚至有可能减少。在年内最后两个月，不少钢厂将进行年终的检修，目前已有不少钢厂对设备开展停产检修工作，有的钢厂停产15天，影响钢产量几十万吨，后期产能释放不会明显。预计11月份、12月份，随着钢厂的停产检修，产量有可能下降。第六，部分库存资源不能进入流通市场交易，库存压力将逐渐减轻。尽管当前国内钢材市场的库存量依然偏高，不过对高库存需全面分析，比如目前库存中有相当一部分资源是钢贸公司用于银行贷款所质押的，在质押期间不能进入市场交易。而最近各家银行对这部分资源监管很严，并对被质押资源的真实情况进行全面检查。此外，还有一部分资源是贸易商在期货市场用于套保的，准备到期交货的，这部分资源也不能在市场交易。再看，目前贸易商手中的现货资源并不多，有的只有几个规格，脱销现象已经显现。乐观预测板材方面：近期来热卷市场价格的上涨，主要还是受电子交易市场远期价格震荡的影响以及钢厂出厂价格上调的推动。目前的现货市场价格受期货市场价格和钢厂出厂价格的影响依然很大，直接左右现货市场价格的变化，而目前热卷电子市场总体震荡走高，一批主导钢厂出厂价格上涨的带动，支撑现货市场价格的持续小幅上涨态势。而从现货市场的供需状况来看，确实不具备大幅上涨的条件，最大的阻力和瓶颈依然是