我国润滑油市场预测及发展趋势

中石化经济技术研究院（咨询公司） 国润滑油市场预测及发展趋势 中石化经济技术研究院（咨询公司） 告内容 一、概述 二、我国润滑油现状 三、润滑油行业的主要变化 四、世界润滑油现状及发展趋势 五、润滑油市场需求量预测 六、润滑油发展趋势及发展建议 中石化经济技术研究院（咨询公司） 一部分 概述 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、概述 1、 润滑油是一种高技术含量的炼油产品 ， 附加价值高 ， 品牌效益突出 ， 经济效益显著 ， 正日益受到各行各业的重视 。 2、 润滑油产品品种已经发展到 18大类 500多个牌号 ， 基本满足了国民经济发展的需要 。 3、 从国际上看 ， 全球润滑油供应基本平衡能力有余 。 亚洲地区润滑油品需求增加较快 ， 尤其是中国市场 。 4、 多年来国际油公司在华纷纷建厂 ， 激烈竞争的局面已形成 。 中国入世以后 ， 竞争会更加激烈 。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 二部分 我国润滑油现状 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、润滑油基础油生产能力 （行业统计） 全国基础油生产能力 441万吨 1、中石油： 288 万吨 2、中石化： 133 万吨 3、地方： 20 万吨 石化经济技术研究院（咨询公司） 、基础油生产企业基本布局 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、基础油生产能力分布 543177511127020406080100120140160180东北 华北 华东 中南 西南 西北万吨/年中石化经济技术研究院（咨询公司） 5 5 5 7 0 7 8 1 1 3 9 3 年2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年4、基础油进口量 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、地方小厂料的来源 0200000400000600000800000100000012000001986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年万吨/ 年机械油 全损耗系统用油 通用机床油1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 2004年 2005年 570589 646952 623885 580036 578932 926712 1034945 862047 959877 274064 329678 387309 438080 565410 624127 781332 626970 761824 296525 317274 236576 141956 13522 302585 253613 235077 198053 与 1991年比 55614 113245 164016 291346 350063 507268 石化经济技术研究院（咨询公司） 、成品润滑油社会表观消费 口成品油社会表观消费量万吨/年中石化经济技术研究院（咨询公司） 、近十年我国润滑油表观消费量情况 年份 两大集团产量 其它生产量 社会总产量 进口量 出口量 社会表观消费量 两大集团所占比例 1996 227 106 333 17 14 336 1997 232 1 10 342 17 11 348 1998 215 132 347 18 2 363 1999 248 100 348 18 7 359 2000 21 1 156 367 14 5 376 2001 210 180 390 13 5 398 2002 212 190 402 12 5 409 2003 224 187 41 1 15 6 420 2004 274 185 459 2005 289 200 489 6 万吨 , 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、 2002年润滑油市场分布 东北36%西北29%其它35%东北14%西北9%其它77%生产 消费 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、润滑油产品销售情况 东北地区润滑油生产能力大于消费量的 西北地区生产能力大于消费量的 而消费市场比较旺盛的华东 、中南地区生产能力仅占消费量的 54%; 中石化辖区的润滑油消费量占全国消费量的 75%。 近几年来 ， 国外石油公司都看上了华北 、 华东 、 中南地区的市场缺口 ， 纷纷在天津 、 山东 、 江苏 、 浙江 、 广东等地建厂 ，地方调合企业也是在这些地区发展 。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 0、两大集团润滑油品种结构 （占成品油总量的比例） 项目 1995年 2004年 2005年 内燃机油 全损耗系统用油 液压油 齿轮油 压缩机油 电器用油 汽轮机油 其他 中石化经济技术研究院（咨询公司） 三部分 润滑油行业的主要变化 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、重组与改革 1、 在 2000年 12月成立了中国石油润滑油分公司 形成：个覆盖全国的地区性润滑油生产厂 个区域性销售中心 个研发中心 产 、 销 、 研一体化的大型润滑油公司 统一了润滑油生产管理 、 市场销售和产品品牌 （ 昆仑牌 ） 。 实行 “ 资源统一配置 ， 产品统一标准 ， 网络统一布局 ， 价格统一管理 ， 科研统一组织 ， 集中力量推出名牌 ” 的经营战略 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、 2002年 5月 29日挂牌成立中国石化润滑油分公司 ，是润滑油生产 、 研究 、 储运 、 销售 、 服务于一体的润滑油专业化公司 。 在北京、上海、天津、重庆、广东茂名、湖北武汉、荆门、山东济南设有润滑油 10个调合生产厂和 2个研究中心， 现有 19大类 400多个品种。 全面整合公司所属润滑油业务。将 长城、海牌、南海、一坪、环球、古塔 多个知名品牌，统一为长城品牌。实行 “统一计划安排、统一资源配置、统一市场开拓、统一品牌形象、统一产品开发 ” 五个统一的经营战略。 3、 两个集团公司的共同目标： 1、 作大 、 作强润滑油这个产品 2、 在市场角逐中保住和发展固有地位 ， 应对加入的挑战 中石化经济技术研究院（咨询公司） 京 外资在国内的生产基地 2、外资企业生产布局 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、入世后市场竞争更为激烈 1、国外各大著名石油公司均已在华销售润滑油并建设许多润滑油调合厂，这些大公司已占领中国高档润滑油市场的 80。 2、地点主要集中在天津、江苏、广东、辽宁、山东、山西等地。 3、加入 档优质润滑油需要量越来越大，而中低档润滑油市场需求会明显下降，虽然，市场格局虽然不会有更大的变化，但是，竞争会更加激烈。 4、两大集团 基础油的供应对民营企业影响 很大，地方 “ 统一 ” 牌 润滑油在 今年 下半年已经出现供货紧张甚至断货的情况， “ 统一 ” 牌 为避开资源等矛盾，已经在 9月 22日加入壳牌公司，使得壳牌公司在中国中档油品占据市场。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、品牌的发展与变化 1、 品牌效应十分重要 ， 国内没有形成国内外认可的品牌优势 ， 形不成品牌优势的原因：中国润滑油企业在抵挡油品市场上有量的优势 ， 能保证一定效益 ， 虽然也推出了一些高档产品 ， 但并未形成真正的市场 。 3、 入世后 ， 两大集团公司改变观念 ， 开始向高档油品进军 ， 重视品牌效应 。 中石油润滑油公司打出“ 昆仑 ” 牌 ， 中石化润滑油公司扛起 “ 长城 ” 牌 ，都将在高档 、 高端油品市场上占领一席之地 。 0 40 60 80加德士嘉实多长城埃索壳牌美孚消费者心目中最佳润滑油排名 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、环境保护问题 1. 环境保护是对社会的一种强烈要求 ， 对润滑油生产企业传统产品的性能提出挑战 ， 迫使企业进行必要的技术和工艺革新；也会促进废润滑油再生与利用 。 提高环境保护意识 ， 淘汰落后工艺与产品将会引起业内人士高度重视 。 2. 废油的回收利用 ， 弥补了市场润滑油产品的供应不足 ， 同时变环境污染源为可利用的资源 ， 环保要求日益苛刻的形势下 ，也应引起足够重视 中石化经济技术研究院（咨询公司） 四部分 世界润滑油工业现状及发展 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、全球润滑油需求呈缓慢增长趋势 2005年，世界润滑油生产能力在 5000万吨左右，产量在 3900万吨 /年左右。据专家预测，世界润滑油需求年均增长率为 1 2，北美和西欧均为负增长，亚太地区增长率超过 4，亚太地区已经成为最重要的润滑油区域市场，据预测 ,到 2010年 ,亚太地区润滑油年需求量将扩大到 1560万吨。 由于汽车和用油机具的发展和产品的升级，世界成品润滑油市场需求增加缓慢，产品基本处于供大于求的状态，区域生产能力有所不足。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、 2002年底世界润滑油情况（万吨） 地区 厂家 数量 产能 万吨 /年 产能比例 % 产量 万吨 /年 市场份额 % 开工率 % 北美 25 1162 23 7 拉丁美洲 13 299 27 洲 24 887 63 苏联 17 1298 74 东 7 160 洲 8 86 太地区 37 1166 120 计 131 5058 100 00 料： 2003年的报道 中石化经济技术研究院（咨询公司） 5101520253035北美 南美 欧洲 前苏联 亚太 中东 非洲%1980年 1990年 2000年 2010年3、世界润滑油消费趋势 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、基础油的发展 为满足严格的环保要求和汽车新工况要求， 、 类基础油增长较快， 2002年以后增加的产能基本是 / 类油，部分是 / 类基础油占世界基础油市场的比例，已由 1995年的 11%增长到 2001年的 23%。预计 2008年前后全球的 600万吨左右，占总产能的 30%。 由于节能、环保、长寿命高性能发动机油的发展， 年来平均年增长率 2003年 P、雪弗龙、埃克森美孚等少数公司掌握，目前生产能力与需求基本相当。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、基础油生产发展方向 随着环保法规与节能法规的日渐苛刻，对高粘度指数、低硫、低挥发度、低倾点、高抗氧化安定性、高添加剂感受性的基础油需求越来越大。世界润滑油基础油正由 类向 类转变。预计到 2010年，世界 / 类基础油增长在 30% 50%之间，占到全球基础油总量的 20。基础油加氢技术主要有： 构脱蜡技术， 氢异构化技术，中国石化 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、润滑油更新换代加快 美国车用发动机油升级换代基本代表了世界发动机油的发展方向。美国汽油机油从上世纪 90年代初的 004年出台的 柴油机油从上世纪 90年代中的 约每 4年更新一代。 为了适应环保，控制汽车排放中硫、氯、磷含量成为普遍关注的问题。要求润滑油由单级油向多级油转变，低磷、低硫、长换油期、低粘度的油品成为未来的发展方向。可生物降解润滑剂的使用将越来越得到重视，北欧一些国家制定了相关法规，限制部分矿物润滑油的使用，以推广使用生物降解润滑油 (脂 )。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、添加剂的供应与发展 从添加剂的供应上看， 2003年以来，因生产添加剂的化学品价格全面上涨，添加剂公司也在不断提高添加剂的价格。随着润滑油的逐步升级换代，新产品的开发费用大大增加，添加剂已经形成垄断经营的行业。 0的添加剂市场，并以出售复合剂为主，很少出售单剂或单剂合成技术。 开发低硫、低磷抗氧抗磨剂、低灰分高清净性清净剂及低氯无灰分散剂是润滑油添加剂发展方向。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 五部分 我国润滑油市场预测 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、车辆和机具的发展 对润滑油发展的影响 1、 中国九十年代以来 ， 虽然汽车工业发展较快 ， 对油品质量和数量发展有所推动 。 但是 ， 也要看到 ， 中国是一个农业大国 ， 农民生活水平不富裕 ， 九十年代中后期 ， 农用车辆和机具发展很快 ， 现在农用车辆的保有量与社会车辆保有量一样多 。 这部分车辆和机具相对落后 ， 油耗高 ， 质量差 ， 它的发展制约了中国油品高档化问题 。 2、 国家有关部门应制订政策限制油耗高 ， 质量差的车辆发展 ， 从而促进润滑油品的发展 ， 质量的提高也能抑制油品数量无节制发展 。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、中国汽车产量及结构情况 年份 车型 2000 2001 2002 2005预计 数量 （万） 比例% 数量 （万） 比例% 数量 （万 ） 比例% 数量 （万） 比例% 轿车 07 车 09 车 09 计 25 30 石化经济技术研究院（咨询公司） 、 国内润滑油行业发展预测 国民经济与相关用油行业的发展 汽车行业 2002年，汽车行业以超乎寻常的速度在发展，达到了 “ 十五 ” 计划 2005年的目标，年产汽车 325万辆。据业内人士预测， 3年内私人购车的增速将不低于 30%。而且，在今后相当长的时期，年销售量还将持续增长，预计 2005年达到 530 600万辆， 2010年达到1000万辆左右。我国汽车产量及产品结构中，轿车发展速度将是最快的，汽油型中型卡车的比例将逐渐下降 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、全国民用汽车保有量发展趋势 010002000300040005000600070001995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年万辆汽油车 卡车 轻型轿车 微型车中石化经济技术研究院（咨询公司） 8023161537787144331700090351050021302450260021000200040006000800010000120002000年 2005年 2010年 2020年万辆/国民用汽车保有量预测 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、 2010年润滑油预测 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、 2010年润滑油预测 中石化经济技术研究院（咨询公司） 000年 2005年 2010年 2015年 2020年8、全国润滑油预测 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、润滑油需求量发展预测 我国到 2020年用油水平将达到目前发达国家的水平 。 2000 2020年成品润滑油预测需要量详见下表 。 年份 全国需求 年均增长 平均车辆用油 车辆 万吨 % 万辆 1995年（实际） 295 099 2000年（实际） 373 610 2005年（预测） 482 161 2010年（预测） 604 113 2015年（预测） 661 561 2020年（预测） 718 009 25年平均 中石化经济技术研究院（咨询公司） 六部分 润滑油发展趋势及发展建议 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、国内润滑油产品结构发展趋势 产品结构 工业油总需求量上升缓慢，占润滑油中的比例将有所下降； 随着柴油发动机技术的推广应用，柴油机油的比例上升 ； 质量级别跨度较大的现象仍将延续一段时期，可能会出现按车辆类别分类的润滑油。 高档油份额不断加大，多级、低粘度级别和低温性能好的润滑油比例将不断增加。 高粘度指数基础油的需求量会不断增大， 、 类基础油的需求比例也会提高。 中石化经济技术研究院（咨询公司） 、市场消费模式发展趋势 终端服务业的发展，使企业的经营理念发生了根本变化，企业间的竞争发展成为价值链的竞争 。 润滑油的消费模式从自主型消费为主转向托付