绩效计划范例ppt课件

绩效计划范例 人力资源部薪酬与绩效管理室 目录 01 全方位KPI指标的组成02 人事部03 财务部04 企划部05 营销部06 市场部 全方位KPI指标 营运方面 管理方面 财务维度 顾客维度 内部流程 学习成长 全方位KPI指标的组成 保费收入 利润 营业收入 收入成长率 预算执行率 ROI 资本充足率 不良资产比例 费用 收入比率 新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 新渠道数量 内部相关制度建立及有效性 团队合作 试点成功率 项目完成进度 市场占有率 继续率 策略客户满意度 客户满意度 市场形象 高价值客户比例 新渠道客户数量 领导满意度 留才率 优秀经理员工比例 员工对公司或部门的培训 考核 薪酬 氛围等的满意度 转正率 返回目录 人事部 注 1 指标设计全面 既有营运方面的指标 人力预算执行率 内部客户满意度 又有管理方面的指标 内勤人员流失率 2 最后一个指标没有设标准分 同时 由于该指标没有具体的衡量标准 因此 不建议做为KPI指标 3 另外可供选用的指标 内勤编制执行率 98 工资费用执行率 98 本科以上学历占比 55 返回目录 人事部 注 最后第二项内容不能作为部门的年度关键行动计划 可做为个人发展计划中的内容 各项工作没有标清所占权重 返回目录 财务部 注 1 指标设计基本上采用不同的满意度 评价不易客观且数据来源单一 2 最后一个指标没有具体的衡量标准 因此 不建议做为KPI指标 3 另外可供选用的指标 资金上划率 部门预算执行率 有价单证超期未回销率等 返回目录 财务部 注 年度关键行动计划列清内容及标准 如分险种 分首续期费用 分部门核算 零先进管理 及首续期保费银行代收付模式等 反馈来源和时间具体而清晰 没有标清各项工作所占权重 返回目录 企划部 注 1 既有营运方面的指标 寿险总保费计划达成率 部门预算费用控制率 也有管理方面的指标 工作项目计划完成率 其中第三项由于无评价标准 不能成为一项KPI指标 2 年度关键行动计划没有写清各项工作的预计效果 如机构SKPI考核和月度SKPI报告分析能提供什么样的效果 3 KPI指标和年度关键行动计划都没有标清所占权重 返回目录 营销部 KPI指标 注 1 KPI指标衡量标准全面 既有营运方面的指标 前四项 也有管理方面的指标 后三项 但最后一项指标没有界定清楚 如某一项目的领导满意度 可从按计划日程进行 达到项目立项要求和实施推广效果等三个方面来进行评价 同时所有的反馈时间与来源过于笼统 不清楚 2 另外可供选用的其他KPI指标 营运方面 市场占有率 管理方面 主管留才率 人均产能 件数 保费 件均保费 等 3 没有标清各项KPI指标所占权重 返回目录 营销部 年度关键行动计划 注 1 年度关键行动计划没有注明预计达到的效果 但反馈来源和时间均清晰 2 没有标清各项年度关键行动计划所占权重 返回目录 市场部 注 1 KPI指标设计全面 另外可选用的指标有预算执行率等 2 年度关键行动计划没有写清各项工作的具体内容和标准 如怎样进行家庭财产险推广 推广后能达到怎样的效果 3 KPI指标和年度关