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海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书计划管理人、销售机构二零一四年八月2-1-2产品特性及主要风险提示“海印股份信托受益权专项资产管理计划资产支持证券”是以本专项计划的基础资产产生的现金流作为还款，以优先/次级分层结构、收益超额覆盖预期支出、按月归集按年支付以及剩余资产滚存等措施提供综合增信保障的固定收益产品。 “海印股份信托受益权专项资产管理计划资产支持证券”仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债。 专项计划运作过程中可能面临一定风险。 计划管理人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本计划说明书“风险揭示与防范措施”章节的全部内容，并特别关注以下主要风险 1、商业物业整租合同出租方违约风险本方案下，海印股份以旗下运营管理的14个商业物业整租合同项下的商业物业特定期间经营收益应收账款质押给海印资金信托，并承诺以14家商业物业的租金及其他收入作为信托贷款的还款。 上述商业物业为海印股份及其下属13家全资子公司作为专业商业物业运营商，通过向商业物业出租方租赁获得。 海印股份及其下属13家全资子公司通过租入商业物业，对商业物业进行定位、招商管理及商业运营，获取租金及其他收入。 若未来商业物业出租方发生违约，导致其与海印股份及其下属13家全资子公司签订的商业物业整租合同不能履行，将影响专项计划基础资产的回收。 2、商业物业分租合同次承租人违约风险本方案下，海印资金信托偿付本金和收益的现金流于海印股份及其下属13家全资子公司向海印资金信托质押的14家商业物业未来产生的现金流，包括各类租金、管理费及其他相关业务收入，扣除需要向商业物业出租方支付的租金费用后的金额。 若未来商业物业的次承租人未能履行相应义务，将导致专项计划基础资产损失。 3、海印股份破产风险海印股份作为专项计划基础资产现金流的实际最终偿付人，在专项计划存续期间，如果海印股份进入破产程序，则有可能影响专项计划基础资产的回收。 2-1- 34、计划管理人、托管银行、浦发银行、大业信托及海印股份尽责履约风险本专项计划的正常运行依赖于计划管理人、托管银行、浦发银行、大业信托及海印股份的尽责履约。 当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，可能给优先级资产支持证券持有人造成损失。 参与专项计划的认购人保证其为合格投资者，并已阅知计划说明书全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债。 本计划说明书对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行或销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证监会对专项计划出具了批复（证监许可xx357号），但中国证监会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与专项计划没有风险。 专项计划优先级资产支持证券获得大公给予的AA+级评级。 该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读计划说明书全文，包括正文的“风险揭示与防范措施”部分。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-6第二章释义在计划说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义 一、资金信托相关释义信托法指中华人民共和国信托法。 信托公司管理办法指信托公司管理办法。 信托计划管理办法指信托公司集合资金信托计划管理办法。 大业信托指大业信托有限责任公司。 海印资金信托或本资金信托指根据信托法、信托公司管理办法、资金信托管理办法及其他法律法规，由大业信托设立的大业-海印股份信托贷款单一资金信托。 资金信托分配日指海印资金信托向信托受益人（即专项计划）账户分配款项的日期，为海印股份划款日起的第2个工作日。 资金信托合同指大业-海印股份信托贷款单一资金信托资金信托合同及对该合同的任何修订和补充。 信托保管协议指浦发银行与大业信托有限公司之资金信托保管协议及大业-海印股份信托贷款单一资金信托信托保管服务标准协议对该协议的任何修订和补充。 信托贷款合同指大业-海印股份信托贷款合同及对该合同的任何修订和补充。 信托贷款监管协议指大业-海印股份信托贷款资金监管协议及对该合同的任何修订和补充。 贷款资金托管协议指大业-海印股份信托贷款资金托管协议及对该协议的任何修订和补充。 保证合同指大业-海印股份信托贷款保证合同及对该合同的任何修订和补充。 质押合同指大业-海印股份信托贷款商业物业经营收益应收账款质押合同及对该合同的任何修订和补充。 收益管控协议指商业物业经营收益管控协议及对该合同的任何修订和补充。 收款账户管理协指商业物业经营收益收款账户管理协议及对该合同的海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-7议任何修订和补充。 鉴证业务约定书指资产证券化租金真实性及完整性鉴证业务约定书及对该合同的任何修订和补充。 信托文件或资金信托文件指对资金信托合同、信托保管协议以及资金信托财产管理运用所形成的相关合同和文件的统称。 信托委托人指资金信托合同的委托主体，限于中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。 信托受托人指资金信托合同的受托主体，为大业信托。 贷款人指信托贷款合同中的贷款人，为大业信托。 借款人指信托贷款合同中的借款人，为广东海印集团股份有限公司。 信托保管人指信托保管协议的信托保管人，即上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。 信托受益人指在海印资金信托项下享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。 海印资金信托设立时，信托委托人为唯一的信托受益人。 担保人指保证合同中的担保人，为广州海印实业集团有限公司。 出质人指质押合同中的出质人，为广东海印集团股份有限公司及其下属13家全资子公司。 平安银行广州分行指平安银行股份有限公司广州分行信托资金或信托本金指根据资金信托说明书与资金信托合同，信托委托人合法拥有且在签署资金信托合同时交付给信托受托人的资金。 资金信托资金指海印资金信托项下信托资金的总和。 信托财产指信托委托人签署资金信托合同时交付给信托受托人的资金以及信托受托人管理、运用、处分信托资金而取得的财产。 资金信托财产指海印资金信托项下信托财产的总和。 信托受益权指信托受益人在本信托项下享有获取信托利益的权利。 信托利益指信托受益人因享有信托受益权，按其所拥有的信托单位份额，从信托受托人处分配取得的扣除信托税费、规费和信托费用后的剩余信托财产。 信托收益指信托利益与信托资金的差额，即信托收益=信托利益信托资金。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-8 二、专项计划相关释义原始权益人、出让方、浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。 海印股份、公司指广东海印集团股份有限公司。 计划管理人、销售机构、受让方、中信建投证券指中信建投证券股份有限公司。 托管银行、平安银行指根据托管协议担任托管银行的平安银行股份有限公司，或根据该协议任命的作为托管银行的继任机构。 法律顾问、国枫凯文指北京国枫凯文律师事务所。 评级机构、大公指大公国际资信评估有限公司。 会计师、北京兴华指北京兴华会计师事务所有限责任公司。 评估机构、中企华指北京中企华资产评估有限责任公司。 资产支持证券持有人指任何持有资产支持证券的投资者，包括优先级资产支持证券持有人和次级资产支持证券持有人。 中国证监会指中国证券监督管理委员会。 深交所指深圳证券交易所。 登记托管机构、中证登深圳公司指中国证券登记结算有限公司深圳分公司。 标准条款指计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制作的海印股份信托受益权专项资产管理计划标准条款。 资产管理合同标准条款、认购协议和本计划说明书一同构成管理办法要求的计划管理人与认购人之间的资产管理合同。 管理规定指证券公司资产证券化业务管理规定。 管理办法指证券公司客户资产管理业务管理办法。 证券法指中华人民共和国证券法。 合同法指中华人民共和国合同法。 民法通则指中华人民共和国民法通则。 计划说明书指海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书。 信托受益权转让协议指原始权益人与计划管理人签署的信托受益权转让协议及对该协议的任何修改或补充。 托管协议指计划管理人与托管银行签署的海印股份信托受益权专海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-9项资产管理计划托管协议及对该协议的任何修改或补充。 认购协议指计划管理人与资产支持证券投资者签署的海印股份信托受益权专项资产管理计划资产支持证券认购协议及对该协议的任何修改或补充。 专项计划文件指与专项计划有关的主要专项计划文件及募集文件，包括但不限于本计划说明书、标准条款、认购协议、信托受益权转让协议、托管协议。 专项计划、本专项计划指根据管理规定、管理办法及其他法律法规，由计划管理人设立的海印股份信托受益权专项资产管理计划。 商业物业整租合同指海印股份及其下属13家全资子公司与商业物业出租方签订的租赁合同等授予海印股份及其下属13家全资子公司对商业物业进行定位、招商管理及商业运营等权利的合同及其他协议的合称。 出租方根据商业物业整租合同的签订情况，系指商业物业所有权人/权属人，或根据商业物业所有权人/权属人授权或协议约定有权出租物业的第三人。 商业物业分租合同指海印股份及其下属13家全资子公司为实现其商业物业租赁权与其他主体签署的有关合同及相关修改或补充。 次承租人指根据商业物业分租合同约定向海印股份及其下属13家全资子公司交付商业物业特定部位使用费用的人。 租赁权指根据商业物业整租合同的约定经营管理特定商业物业而享有的取得租金、管理费及其他相关业务收入的权利。 基础资产指原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原始权益人根据法律规定享有的海印资金信托的信托受益权。 资产池指任一时点基础资产的总和。 未偿本金余额指某一日期各级资产支持证券的未偿还本金余额，系指AB A指专项计划设立日该级资产支持证券的本金余额；B指自专项计划设立日之后起至该日之前，有关该级资产支持证券的所有已经偿还的本金。 专项计划资产指标准条款规定的属于专项计划的全部资产和收益。 专项计划利益指专项计划资产扣除专项计划费用后属于资产支持证券持有人享有的利益。 专项计划费用指每一个计息期间内计划管理人合理支出的与专项计划相关的所有税收、费用和其他支出，包括但不限于因其管理和处分专项计划资产而承担的税收（但计划管理人就其营业活动或收入而应承担的税收除外）和政府收费、计划海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-10管理人的管理费、托管银行的托管费、登记托管机构的登记托管服务费、对专项计划进行持续信用评级的评级费、对专项计划进行审计的审计费、兑付兑息费和上市月费、资金汇划费、执行费用、信息披露费、召开资产支持证券持有人大会的会务费以及计划管理人须承担的且根据专项计划文件有权得到补偿的其他费用支出。 执行费用指与专项计划资产的诉讼或仲裁相关的税收或费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费，以及因诉讼或仲裁之需要而委托中介机构或司法机构进行鉴定、评估等而产生的费用。 资产支持证券指计划管理人依据标准条款和计划说明书向投资者发行的一种证券，资产支持证券持有人根据其所拥有的专项计划的资产支持证券及其条款条件享有专项计划利益、承担专项计划的风险。 根据不同的风险和不同的分配顺序，资产支持证券又进一步分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。 优先级资产支持证券指代表优先于次级资产支持证券获得专项计划利益分配之权利的资产支持证券。 次级资产支持证券指代表劣后于优先级资产支持证券获得专项计划利益分配之权利的资产支持证券。 有控制权的资产支持证券在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之前，系指优先级资产支持证券；在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之后，系指次级资产支持证券。 专项计划资金指专项计划资产中表现为货币形式的部分。 托管资金指专项计划账户中的资金。 计划销售账户指计划管理人在托管银行开立的专用于接收、存放销售期间投资者交付的认购资金的人民币资金账户。 专项计划账户指计划管理人以专项计划的名义在托管银行开立的人民币资金账户，开户银行平安银行广州分行，户名海印股份信托受益权专项资产管理计划，19014503292000；专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专项计划募集资金、存放专项计划资产中的现金部分、支付基础资产购买价款、支付专项计划利益及专项计划费用，均必须通过该账户进行。 账号基准日指资产池的封池日，即xx年8月15日，从该日起（含该日）基础资产产生的现金流应归入专项计划资产。 专项计划设立日/R日指根据会计师事务所验资报告，专项计划所募集的资金总额已达到本计划说明书规定的目标募集金额，且已全额划付至专项计划账户之日。 海印股份划款日指海印股份向海印资金信托划款的日期，根据合同设定为海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-11每个月的15日前（含当日）。 专项计划兑付日/兑付日/T日指登记托管机构将专项计划分配资金划付至资产支持证券持有人的资金账户的日期。 在专项计划存续期间，兑付日为每年的8月13日，遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日。 其中，第一个兑付日为xx年8月13日。 计划管理人分配日指每个兑付日前的第4个工作日。 托管银行划款日指每个兑付日前的第3个工作日。 专项计划终止日指以下任一事件发生之日 （1）专项计划被法院或仲裁机构依法撤销、被认定为无效或被裁决终止； （2）专项计划设立日后5个工作日尚未按照信托受益权转让协议的规定完成基础资产的交割； （3）专项计划资产处置回收完毕； （4）向优先级资产支持证券持有人支付了认购协议和标准条款项下应向其支付的全部款项； （5）专项计划目的无法实现； （6）法定到期日截止。 预期到期日优先级资产支持证券和次级资产支持证券的预期到期日。 其中，第一个预期到期日为xx年8月13日。 法定到期日指专项计划最晚结束的日期，为基础资产预期到期日再延长12个月，即2020年8月13日。 专项计划存续期间指自专项计划设立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间。 计息期间指自一个兑付日起（含该日）至下一个兑付日（不含该日）之间的期间，其中第一个计息期间应自专项计划设立日（含该日）起至第一个兑付日（不含该日）结束。 工作日指中国境内银行对外营业的任何一天，不包括中国的法定假日及中国境内银行依据有关法规有权不对外营业的周六或周日。 计划管理人解任事件指以下任一事件 （1）计划管理人被依法取消了办理证券公司客户资产管理业务的资格； （2）发生与计划管理人有关的丧失清偿能力事件； （3）计划管理人违反专项计划文件的约定处分专项计划资产或者管理、处分专项计划资产有重大过失的，违背其在专项计划文件项下的职责，有控制权的资产支持证券持海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-12有人大会决定解任计划管理人的； （4）在由于计划管理人违反法律、行政法规或相关约定，并由此导致资产支持证券持有人不能获得本金和预期收益分配时，有控制权的资产支持证券持有人大会决定解任计划管理人的； （5）在专项计划存续期间内，如果出现计划管理人实质性地违反其在标准条款中所作出的陈述、保证和承诺，有控制权的资产支持证券持有人大会决定解任计划管理人的。 托管银行解任事件指以下任一事件 （1）托管银行被依法取消了专项计划资产支持证券托管银行的资格； （2）托管银行没有根据托管协议的约定，按照计划管理人的指令转付专项计划账户中的资金或出具托管报告，且经计划管理人书面通知后5个工作日内，仍未纠正的； （3）托管银行实质性地违反了其在托管协议项下除资金拨付、托管报告之外的任何其他义务，且该等违约行为自发现之日起超过15个工作日仍未纠正的； （4）托管银行在托管协议或其提交的其他文件中所作的任何陈述、证明或保证，被证明在做出时在任何重要方面是虚假或错误的； （5）发生与托管银行有关的丧失清偿能力事件。 丧失清偿能力事件就海印股份、原始权益人、计划管理人、托管银行，系指以下任一事件 （1）经相关监管机构同意，上述机构向人民法院提交破产申请，或相关监管机构向人民法院提出上述机构进行重整或破产清算的申请； （2）其债权人向人民法院申请宣布上述机构破产且该等申请未在120个工作日内被驳回或撤诉； （3）上述机构因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由，向相关监管机构申请解散； （4）相关监管机构根据有关法律法规规定责令上述机构解散； （5）相关监管机构公告将上述机构接管； （6）上述机构不能或宣布不能按期偿付债务；或根据应适用的法律被视为不能按期偿付债务；或 （7）上述机构停止或威胁停止继续经营其主营业务。 重大不利变化指任何自然人、法人或其他组织的法律地位、财务状况、资产或业务前景的不利变化，这些变化对其履行专项计划文件项下义务的能力产生重大不利影响。 重大不利影响指根据计划管理人的合理判断，可能对以下各项产生重大海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-13不利影响的事件、情况、监管行为、制裁或罚款 （1）基础资产的可回收性； （2）海印股份的（财务或其他）状况、业务或财产； （3）海印股份、计划管理人、托管银行履行其在专项计划文件下各自义务的能力； （4）资产支持证券持有人的权益； （5）专项计划或专项计划资产。 合格投资指计划管理人将专项计划账户内的资金所做的再投资，限于银行存款或者其他风险低、变现能力强的固定收益类产品。 专项计划账户中进行合格投资的资金应根据专项计划文件的约定在进行现金流分配之前到期，且不必就提前提取支付任何罚款。 海印集团指广州海印实业集团有限公司，海印股份之控股股东。 海印又一城公司指广州海印又一城商务有限公司。 流行前线公司指广州市流行前线商业有限公司。 电器总汇公司指广州市海印电器总汇有限公司。 海印广场公司指广州市海印广场商业有限公司。 少年坊公司指广州少年坊商业市场经营管理有限公司。 东川名店公司指广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司。 潮楼百货公司指广州潮楼百货有限公司。 潮楼商业公司指广州潮楼商业市场经营管理有限公司。 布料总汇公司指广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司。 布艺总汇公司指广州市海印布艺总汇有限公司。 摄影城公司指广州海印摄影城市场经营管理有限公司。 桂闲城公司指佛山市海印桂闲城商业有限公司。 自由闲公司指广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司。 中华广场指中华广场商场。 海印又一城指海印又一城商场。 流行前线指流行前线商场。 电器总汇指海印电器总汇商场。 海印广场指海印广场商场。 少年坊指少年坊商场。 东川名店运动城指海印东川名店运动城。 潮楼百货指黄埔潮楼百货商场。 潮楼商业指北京路潮楼商业商场。 布料总汇指海印布料总汇市场。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-14布艺总汇指海印布艺总汇市场。 摄影城指海印摄影城商场。 桂闲城指佛山市海印桂闲城商场。 自由闲指海印自由闲名店城。 中国指中华人民共和国（就本标准条款而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）。 法律指在中国境内具有法律效力的任何宪法性规定、条约、公约、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、命令、通知、规则、条例及规定。 元指人民币元。 本说明书中任何表格内若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-15第三章专项资产管理计划方案总体交易结构 一、方案总体交易结构概述方案总体交易结构如下图所示。 图31交易结构海印股份专项资产管理计划资产支持证券持有人计划管理人推广机构（中信建投证券）登记托管机构支付代理机构（中证登深圳公司）托管银行（平安银行）转让信托受益权转让款设立/管理专项计划资产支持证券认购资金评估机构（中企华）评级机构（大公）律师事务所（国枫凯文）会计师事务所（北京兴华）海印资金信托（大业信托）海印股份行为银行资金的相关划转信托贷款特定期间经营收益应收账款质押信托受益权保管人（浦发银行）资金保管投资信托计划原始权益人（浦发银行）贷款本息按月偿还信托利益按月分配按年支付本金及收益相关还款/利益分配资金的划转资产支持证券持有人投资资金的相关划转保证人（海印集团）资金监管方（浦发银行）浦发银行将15亿元货币资金委托给大业信托设立大业-海印股份信托贷款单一资金信托，从而拥有大业-海印股份信托贷款单一资金信托的信托受益权。 浦发银行根据信托保管协议履行对海印资金信托的保管责任。 大业信托与海印股份签订信托贷款合同，向海印股份发放信托贷款。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-16该信托贷款的贷款总额为15亿元，年利率为9.1%，采用一次性放款，按年计算需偿还的本息，分月支付的方式。 该信托贷款在本专项计划设立后的持续期间为5年，依次每年偿还的本金分别为2.20亿元、2.60亿元、3.10亿元、3.40亿元、3.70亿元。 海印股份以旗下运营管理的14个商业物业整租合同项下的商业物业特定期间经营收益应收账款质押给海印资金信托，并承诺以14家商业物业的租金及其他收入作为信托贷款的还款。 海印股份的控股股东海印集团为海印股份与大业信托的海印资金信托贷款提供连带责任保证。 浦发银行根据信托贷款监管协议对上述信托贷款的还款监管账户实施监管，定期向大业信托和计划管理人提供监管账户每月的银行流水信息。 计划管理人设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，以募集资金购买浦发银行持有的海印资金信托的信托受益权。 资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理。 计划管理人成功设立专项计划后，专项计划取得海印资金信托的信托受益权，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。 计划管理人根据与浦发银行签订的信托受益权转让协议，用专项计划资金向浦发银行购买其持有的海印资金信托的信托受益权。 交易完成后，专项计划承接浦发银行与大业信托的合同关系，获得海印资金信托的信托受益权。 专项计划存续期间，海印股份根据信托贷款合同的约定在每月的15日前（含当日）支付当月需偿还的信托贷款本息。 专项计划存续期间，海印资金信托在每月收到海印股份支付的贷款本息后（不含该日）的第一个工作日，将当月收到海印股份偿还的信托贷款本息扣除当期必要的费用后全部分配给信托受益人，即专项计划。 计划管理人根据计划说明书及相关文件的约定，向托管银行发出分配指令，托管银行根据分配指令，将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。 在每个兑付日，在支付完毕专项计划应纳税负、当期管理费、托管费和其他专项计划费用以及当期优先级资产支持证券预期收益和本金后，将剩余资金之50%支付给次级资产支持证券持有人。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-17第四章专项计划基本情况与相关方简介 一、专项计划基本情况（一）专项计划名称海印股份信托受益权专项资产管理计划。 （二）专项计划目的计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托，按照专项计划文件的规定，将认购资金用于购买基础资产，并以该等基础资产及其管理、运用和处分形成的属于专项计划的全部资产和收益，按专项计划文件的约定向资产支持证券持有人支付。 （三）专项计划合法性质 1、专项计划依据合同法、民法通则、中华人民共和国公司法、证券法、管理规定、管理办法等法律、法规而设立。 2、专项计划各当事人承诺计划说明书所约定的条款或内容，只要不违反我国法律、法规的强制性和禁止性规定，都对各方产生约束力，具有法律效力。 任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行计划说明书及相关文件约定的义务。 3、中国证监会已依据证券公司监督管理条例、管理办法等有关规定，出具批复（证监许可xx357号），批准设立专项计划。 （四）资产支持证券类别专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-18（五）资产支持证券预期年收益率优先级资产支持证券海印 1、海印 2、海印 3、海印4和海印5的预期年收益率分别为6.80%、7.45%、7.80%、8.05%和8.38%，次级资产支持证券不设预期年收益率。 （六）资产支持证券目标募集规模优先级资产支持证券的目标募集总规模为14亿元（RMB1,400,000,000元），其中海印 1、海印 2、海印 3、海印4和海印5优先级资产支持证券目标募集规模分别为2.20亿元（RMB220,000,000元）、2.50亿元（RMB250,000,000元）、2.90亿元（RMB290,000,000元）、3.10亿元（RMB310,000,000元）和3.30亿元（RMB330,000,000元）。 次级资产支持证券目标募集规模为1亿元（RMB100,000,000元），由海印股份全额认购。 （七）专项计划存续期限指自专项计划设立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间，如专项计划在计划终止日没有清算的，则为至法定最终到期日的期间。 （八）原始权益人原始权益人为浦发银行。 在本专项计划下，计划管理人根据与浦发银行签订的信托受益权转让协议的约定，用专项计划资金向浦发银行受让其持有的海印资金信托的信托受益权。 交易完成后，专项计划承接浦发银行与大业信托的海印资金信托合同关系，获得海印资金信托的信托受益权。 因此，在专项计划存续期间，浦发银行对专项计划以及资产支持证券投资者的利益没有重大影响，并非本专项计划的特定原始权益人。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-19（九）计划管理人中信建投证券股份有限公司。 （十）托管银行平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）。 （十一）专项计划账户指计划管理人以专项计划的名义在托管银行开立的人民币资金账户，开户银行为平安银行广州分行，户名海印股份信托受益权专项资产管理计划，账号19014503292000；专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专项计划募集资金、存放专项计划资产中的现金部分、支付基础资产购买价款、支付专项计划利益及专项计划费用，均必须通过该账户进行。 （十二）专项计划的投资范围专项计划所募集的认购资金只能根据认购协议及标准条款的约定，用于向原始权益人购买基础资产。 同时，计划管理人有权指示托管银行将专项计划账户中待分配的资金进行合格投资，限于银行存款或者其他风险低、变现能力强的固定收益类产品，专项计划账户中进行合格投资的资金应根据专项计划文件的约定在进行现金流分配之前到期。 （十三）资产支持证券的信用级别大公综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排、信用增级措施等因素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券的信用评级为AA+级。 次级资产支持证券未进行评级。 （十四）资产支持证券面值、参与价格资产支持证券面值均为100元，每份资产支持证券参与价格亦为100元。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-20（十五）资产支持证券份数优先级资产支持证券总份数为14,000,000份，其中海印 1、海印 2、海印 3、海印4和海印5分别为2,200,000份、2,500,000份、2,900,000份、3,100,000份和3,300,000份。 次级资产支持证券总份数为1,000,000份。 （十六）专项计划销售对象专项计划销售对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。 （十七）销售机构和销售方式专项计划的销售机构为中信建投证券股份有限公司，通过簿记建档集中配售和直销相结合的方式进行销售。 （十八）资产支持证券登记及交易专项计划存续期内，优先级资产支持证券将在中证登深圳公司登记，并在深交所综合协议交易平台进行转让、交易。 次级资产支持证券全部由海印股份认购。 除非根据生效判决或裁定或计划管理人事先的书面同意，海印股份认购次级资产支持证券后，不得转让其所持任何部分或全部次级资产支持证券。 二、专项计划相关方 1、原始权益人原始权益人指浦发银行。 原始权益人情况详见“第七章原始权益人、计划管理人简介及利益关系说明”。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1- 212、计划管理人/销售机构名称中信建投证券股份有限公司法定代表人王常青办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦10楼联系人温杰、龙敏、钟秋松、李威、李鸣昊、曹雪玲电址.csc108. 3、托管银行名称平安银行股份有限公司法定代表人孙建一办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号联系人李玉彬电址bank.pingan. 4、信托受托人名称大业信托有限责任公司法定代表人沈柏年办公地址广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座25楼联系人吴汉颉电8736网址.dytrustee. 5、登记托管机构/支付代理机构名称中证登深圳公司网址.chinaclear. 6、信用评级机构名称大公国际资信评估有限公司海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-22法定代表人关建中办公地址北京市朝阳区朝阳门外大街22号泛利大厦910室联系人贾文娟电址.dagongcredit. 7、法律顾问名称北京国枫凯文律师事务所负责人张利国办公地址北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层联系人马哲、周涛、臧欣电话01088004488传真01066090016网址.grandwaylaw. 8、会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司法定代表人陈胜华办公地址北京市西城区裕民路18号北环中心22层2207室联系人叶民电3410传真010- 822508519、评估机构名称北京中企华资产评估有限责任公司法定代表人孙月焕办公地址深圳市深南大道xx号嘉麟豪庭C座2304联系人孙庆峰电印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-23第五章资金信托基本情况简介 一、信托受托人介绍（一）信托受托人基本情况公司名称大业信托有限责任公司注册地址广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座25楼法定代表人沈柏年成立时间1992年12月18日企业类型有限责任公司（国有控股）注册资本3亿元实收资本3亿元存续期间至长期办公地址广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座25楼联系人吴汉颉电8736网址.dytrustee.（二）历史沿革和经营情况大业信托有限责任公司（简称“大业信托”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。 公司注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京和上海设有业务管理部。 大业信托在xx年3月获取金融许可证（编号K0080H244010001），并换取新的营业执照（编号01111002233）正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。 海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书2-1-24大业信托经批准的经营范围，包括下列人民币和外币业务（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 大业信托的股东情况如下表5-1大业信托的股东情况表股东名称出资比例法人代表注册资本主要经营业务广州国际控股集团有限公司38.33%沈柏年33.4994亿元运用自有资金进行授权范围内的国有资产经营及管理中国东方资产管理公司41.67%张子艾100亿元收购、管理和