西江油田Maximo系统操作手册.doc

西江油田Maximo系统操作手册1工单21.1工单业务模式21.2CM工单21.2.1新建工单21.2.2填写工作步骤及物料计划信息41.2.3创建Pr51.2.4完善pr信息61.2.5查看及汇报工单实际情况71.2.6填写工单日志71.2.7填写资产故障信息81.2.8CM工单流程图81.3NSR工单91.3.1新建工单101.3.2填写物料计划信息111.3.3创建Pr111.3.4完善pr信息121.3.5填写工单日志131.3.6NSR工单流程图131.4SVR工单141.4.1扩展服务合同信息141.4.2新建工单161.4.3关联服务合同并填写计划信息171.4.4汇报工单的服务合同落实情况191.4.5工单创建Pr201.4.6完善pr信息201.4.7Svr工单流程图211.5PM工单231.5.1PM产生工单231.5.2具有西江油田特色的PM功能251.5.3PM工单流程图272PR282.1采购申请概述292.2填写PR基础信息292.3填写PRLINE信息302.4PR流程图32328天工作计划323.1定义日历333.228天工作计划333.3快照功能36391 工单1.1 工单业务模式在MAXIMO中创建维修工单并审批（状态变为APPR）后，通过接口将MAXIMO中系统产生的预留传到SAP，生成SAP的预留；u 工单在MAXIMO系统创建，对于需要进行领用的，在工单批准时产生预留，预留传递到SAP系统。u SAP依据MAXIMO系统的预留进行发放操作。1.2 CM工单1.2.1 新建工单进入工单应用，并点击新建按钮a) 填写Dept.：XJ;(注：必须先填写，因为它影响到后面的Facility,Businesstype,Crew,Working Team等值的选择范围)b) 填写工单概述，Location，Asset选填；工单号自动生成，在保存工单前可按照作业区设定的规则进行修改。工单的位置及资产号至少要填写一个，且其所属的部门Dept必须与工单的部门一致。如， 工单号Work Order：XJ-ME09055工单描述Description：机械维修：更换柴油聚结器滤芯工单位置Location：GAY3004-PSV32098c) 填写Facility，Business Type, Work Type;如,Facility: XJ24-3PF Business Type，表示该工单的费用归属 Work Type: CMd) 填写GL Account;GL Account,该字段不能直接填写，需要点击进行选择，科目需要选择到最后一段,且最后一段的IssueGL的值必须要为Y。如科目选择错误，请清空科目值重新选择；或点击，在出现的界面中,先点选需要修改的段，然后点击Clear按钮，最后选择其它的段值；填写Scheduled Start,计划开始日期。在填写完Scheduled Start后，系统自动填充Calendar字段。e) 如该项工作开展时需要按标准的作业步骤进行，且作业步骤已经在job plan中定义好。可点击的箭头在出现的对话框中进行选择。先把复选框情况，再按Refresh按钮，最后在列表中再选择一个Job plan,即可把定义好的作业步骤复制到当前工单的工作步骤中，可在Plan标签页中查看。f) 填写Crew, Working Team。g) 如需要补充工单信息，请在界面下方填写Description的内容；h) 点击保存按钮；填写完工单基础信息的界面如下：1.2.2 填写工作步骤及物料计划信息a) 在Plans标签页中点击页面中间的Task for Work Order下方的Now RowDescription用于填写执行该工单所需的每项任务步骤estdur表示该步骤预计花费时间；可Sequence可以调整每项任务的顺序；b) 在Plans标签页中点击Materials子标签页的New Row按钮。c) 行类型Line Type默认为Item, 在填写库存编码或点击小箭头选择库存编码。d) 填写上所需数量Quantity,预计单价Unit Cost;e) 填写对应的Storeroom;如填写Item后，发现Storeroom列表中没有你想填写的仓库，请联系SAP管理人员将该物资添加到仓库中；（系统只会列出本工单的属于Dept部门且含该单行库存物资的仓库;)注：如同一个物资，同时在XJ部门的虚拟库，与实物库中有库存，请提前申请虚拟库的物资，即填写虚拟库。f) 如还需要订购其他物资，并重复以上步骤b)e)步骤；g) 点击保存按钮；h) 检查工单信息，确认无误后点击发送工作流。1.2.3 创建Pr在工单进入工作流，经海上总监审批后，工单状态变为APPR,并分配到现场计划材料员的任务箱，材料员可通过选择操作的“Create PR from Wo”产生采购申请。成功产生pr,会在工具栏上方出现提示：点击保存按钮后，系统会填充PR编号，并提取当前工单相关信息到PR中。 注：一个工单生成PR后，不能再次生成PR;只有当对应的PR状态变为CAN状态后，工单才能再次生成一个新的PR; 基于虚拟库不能补充物资，工单申请从虚拟库中领取库存物资，那么该行将不会Copy到PRLine中。u 查看采购申请可点击工单的Plans标签页的PR右侧的小箭头转至PR中；也可以根据工单编号或PR编号在PR界面进行搜索；1.2.4 完善pr信息u PR界面:在PR界面中，可发现PR描述自动生成，Dept，Facility, PR Type的值由工单的值填充；PRLine的申请信息根据工单的计划单行信息生成；u PR line界面:现场计划材料人员需要在PR line界面中完善单行的采购信息 a) 点击左侧的小三角展开明细界面；b) 填写每个PRLine单行的Sap Purchase Group采购组；c) 根据所申请物资的库存情况，修改Quantity值。（注意该值只能改小,不能大于工单申请数量）d) 检查Unit Cost，如果该值为0，则需要填写采购价格，不能为0;e) 每个单行都进行以上a)d)操作后，可点击保存按钮；f) 确认pr信息无误，点击进入工作流，该Pr即传递到SAP系统中。注：由工单创建的Pr不能追加申请其他物资。1.2.5 查看及汇报工单实际情况Actuals标签页用于工作组完成工作后汇报该工单执行的实际情况；a) 在页面中部填写Record对每项执行的任务进行备注；b) 物资和服务的发放在sap中进行，在工单的Material标签页中，可查看相关的发放情况；1.2.6 填写工单日志Log标签页用于记录跟当前工单相关的信息；在工单关闭前,你都可以随时为该工单添加日志信息；点击“New Row”后，填写摘要Summary和详细描述Details即可；1.2.7 填写资产故障信息Failure Reporting标签页用于记录该工单的资产的故障信息；a) 填写Figure Class故障类别b) 填写对应的Remarks备注;c) 点击按钮逐级选择对应的问题，原因，措施；1.2.8 CM工单流程图1.3 NSR工单该工单类型用于申请非库存物资，即直达料。1.3.1 新建工单进入工单应用，并点击新建按钮i) 填写Dept.：XJ;(注：必须先填写，因为它影响到后面的Facility , Business type , Crew, Working Team等值的选择范围)j) 填写工单概述，Location，Asset选填；工单号自动生成，在保存工单前可按照作业区设定的规则进行修改。工单的位置及资产号至少要填写一个，且其所属的部门Dept必须与工单的部门一致。如， 工单号Work Order：XJ-SAFE09041工单描述Description：订购：XJ24-3油田平台安全器材物料工单位置Location：QAY3001-PI30017k) 填写Facility，Business Type, Work Type;如,Facility: XJ24-3PF Business Type，表示该工单的费用归属 Work Type: NSRl) 填写GL Account;m) 填写Scheduled Start,计划开始日期n) 填写Crew, Working Team。o) 如需要补充工单信息，请在界面下方填写Description的内容；p) 点击保存按钮；1.3.2 填写物料计划信息a) 在Plans标签页中点击Materials子标签页的New Row按钮点击New Row后，出现界面b) 把Line Type修改为:Material，并在Description后面填写对直达料的型号规格描述（如文本框大小不够，可点击在后面的长描述中追加详细信息；）c) 填写Quantity所需数量,Unit Cost单价d) 填写Order Unit订购单位e) 如还需要订购其他物资，并重复以上步骤a)d)步骤；f) 点击保存按钮；g) 检查工单信息，确认无误后点击发送工作流。1.3.3 创建Pr在工单进入工作流，经海上总监审批后，工单状态变为WMATL,并分配到现场计划材料员的任务箱，材料员可通过选择操作的“Create PR from Wo”产生采购申请。成功产生pr,会在工具栏上方出现提示：点击保存按钮后，系统会填充PR编号，并提取当前工单相关信息到PR中。（注：一个工单生成PR后，不能再次生成PR;只有当对应的PR状态变为CAN状态后，工单才能再次生成一个新的PR;）u 查看采购申请可点击工单的Plans标签页的PR右侧的小箭头转至PR中；也可以根据工单编号或PR编号在PR界面进行搜索；1.3.4 完善pr信息u PR界面:在PR界面中，可发现PR描述自动生成，Dept，Facility,PR Type的值由工单的值填充；PRLine的申请信息根据工单的计划单行信息生成；u PR line界面:现场计划材料人员需要在PR line界面中完善单行的采购信息 a) 点击左侧的小三角展开明细界面；b) 填写每个PRLine单行的Sap Purchase Group采购组，Sap Material Group物料组；c) 检查Unit Cost(确认不为0);d) 每个单行都进行以上a)c)操作后，可点击保存按钮；e) 确认pr信息无误，点击进入工作流，该Pr即传递到SAP系统中。1.3.5 填写工单日志Log标签页用于记录跟当前工单相关的信息；在工单关闭前,你都可以随时为该工单添加日志信息；点击“New Row”后，填写摘要Summary和详细描述Details即可；1.3.6 NSR工单流程图1.4 SVR工单SVR类型的工单必须要关联一个APPR状态在有效期内且已被扩展的服务合同。1.4.1 扩展服务合同信息合同的信息来源于SAP系统，通过接口传递到深圳分公司的MAXIMO系统中。a) 进入服务合同b) 查找合同:点击启动中心上方的Go ToContractsService Contract Extended Info应用,在列表页点击 按钮 或 按“回车”可搜索出所有的合同,点击列表中的合同编号下划线,进入主页面。c) 扩展合同信息:在Main标签页中，页面左侧（上图绿框内）的内容由sap传递而来，不允许修改。需在页面中间(红框内)填写合同扩展信息用于，其中： Type：必填，合同类型，选择值有： Extdescription：用于记录购买合同的简要概况，以便于区分及搜索； Ceiling Cost：必填，设定该合同的天花板限额； 其他字段: Plan cost:该合同在所有工单中的计划发生金额； Accosts: 该合同在所有工单中的实际发生金额； Remain cost：合同剩余金额，等于Ceiling Cost- Act cost; Exepercent(%):计算合同的执行情况，等于Act cost/ Ceiling Cost。界面下方的子表用于显示有哪些工单关联了该合同。扩展完信息的合同界面如下：d) 查看合同的签订明细点击Contract Line标签页，页面下方显示该合同签订的细项。1.4.2 新建工单进入工单应用，并点击新建按钮a) 填写Dept.：XJ;(注：必须先填写，因为它影响到后面的Facility, Business type, Crew, Working Team等值的选择范围)b) 填写工单概述，Location，Asset选填；工单号自动生成，在保存工单前可按照作业区设定的规则进行修改。工单的位置及资产号至少要填写一个，且其所属的部门Dept必须与工单的部门一致。如， 工单号Work Order：XJ-SVR-0901工单描述Description：服务需求:厂家工程师到平台进行污油泵B安装调试工单位置Location：GAY3004-PSV32098c) 填写Facility，Business Type, Work Type;如,Facility: XJ24-3PFBusiness Type，表示该工单的费用归属(Business Type的值，影响Tracking Team的选择范围，必须要先填写)；Work Type: SVRd) 填写GL Account;e) 填写Tracking Team,陆地工程师组f) 填写Scheduled Start,计划开始日期g) 填写Crew, Working Team。h) 如需要补充工单信息，请在界面下方填写Description的内容；i) 必须要填写Plans标签页中的Task工作步骤,指出现场需要哪些服务；转到Plans标签页，点击New Row,填写需要服务商提供的服务要求；j) 点击保存按钮；填写完工单基础信息的界面如下：1.4.3 关联服务合同并填写计划信息通过流程的走向，工单会分配到Tracking Team对应的陆地工程师组的任务箱中。陆地工程师需要为该工单指定一个服务合同，进行工单的服务计划、落实情况汇报。a) 点击PlansService Contract标签页；b) 点击Contract Nun右侧的选择一个合同（此处列出了APPR，已经扩展的，在有效期内的合同）。c) 在页面下方点击按钮，在出现的界面中选择合同签订的细项，然后点击左侧的复选框，然后点击“OK”按钮，即可把信息复制到工单的合同计划中。d) 点击界面左下方的按钮，可展开填写备注信息；e) 根据实际情况修改计划数量。f) 如需删除单行，请点击行后面的。当所有计划单行都删除后，才能清空Contract Num,挂接另一个合同。如工单已汇报了合同实际执行情况，那么合同的计划情况不能修改及删除。g) 点击保存按钮，保存后系统会更新合同的Plan cost金额。1.4.4 汇报工单的服务合同落实情况在实际工作完成后，陆地工程师需要汇报该工单中服务商实际发生的费用。a) 点击ActualsService Contract标签页；b) 点击界面下方的按钮c) 在弹出框内显示了该工单的合同计划信息，可点击左侧的复选框，然后点击“OK”按钮，即可把信息复制到工单的合同实际情况中。d) 点击界面左下方的按钮，可展开填写备注信息；根据实际情况修改Orderqty；e) 点击保存按钮，保存后系统会更新合同的信息：Act cost，Remain Cost，Exepercent。1.4.5 工单创建Pr在完成工单的服务合同工作量后计划后，需要把工单转化为PR。 如果工单挂接的合同类型Type是”开口”或”费率”，点击选择操作Select Action的Create Pr from WO后，可把合同的计划信息带到PRLine单行中。 如果工单挂接的合同类型Type是”总包”，点击选择操作Select Action的Create Pr from WO后，可把合同的计划信息带到PRLine单行中。点击保存按钮，可在界面看到PR编码，可点击转至PR。1.4.6 完善pr信息u PR界面:在PR界面中，可发现PR描述自动生成，Dept，Facility, PR Type, Working Team or Tracking Team, Contract Reference的值由工单及其关联的合同的值填充；PRLine的申请信息根据工单的计划单行信息生成；u PR line界面:现场计划材料人员需要在PR line界面中完善单行的采购信息 a) 点击左侧的小三角展开明细界面；b) 填写每个PRLine单行的Sap Purchase Group采购组，Sap Material Group物料组；c) 检查Unit Cost(确认不为0);d) 每个单行都进行以上a)c)操作后，可点击保存按钮；e) 确认pr信息无误，点击进入工作流，该Pr即传递到SAP系统中。1.4.7 Svr工单流程图1.5 PM工单1.5.1 PM产生工单a) 进入pm应用：b) 在列表页，筛选出需要产生工单的pm(如当前日期为2009-11-16日，需要提前一周生成XIJIANG部门XJ23-1DPP设施的所有PM)，可在高级搜索界面中输入Dept: XIJIANGFacility: XJ23-1DPPEstimated Next Due Date :From 2009-11-16 To 2009-11-23 (即当前日期加7天)然后点Find转到结果页面结果页面注：如要在结果页面继续挑选个别PM生成工单，请先点击页面下方的,然后在勾选pm编码左侧的进行选择； 如单个pm生成工单，可以点击在结果列表点击带下划线的pm编号，进入主页面，再进行后面的操作。c) 点击上方的Select ActionGenerate Work Orders因为需提前生成未来一周的PM工单，在Generate WOs Due Today Plus This Number of Days后面的文本框填写7(如需要生成当天的PM工单，该值应保持不变，为0)点击OK。等待一段时间后，系统列出工单生成结果：由于系统做了流程配置，PM工单会自动进入工作流，并分配到相应工程师的任务箱中。相应工程师应定时检查自己任务箱需要处理的工作。d) 查看任务箱的任务清单在启动中心的任务箱中显示了当前要处理的业务单据，可先点Due date进行排序，然后点击直接进入工单界面进行流程推送。还有一种方法可以查看任务箱的工单：点击工具栏左上方的下拉箭头，然后选取MYINBOX,即可列出当前的任务清单。你可筛选出较重要的工单优先处理。e) 查看及汇报工单实际情况在完成PM任务后，工单变为COMP状态,此时需要汇报工单完成情况.在Actuals标签页用于汇报该工单执行的实际情况, 在页面中部填写Record对每项执行的任务进行备注；1.5.2 具有西江油田特色的PM功能针对目前西江油田的业务模式，特别在系统中增加了以下两个客户化：u Pm生成工单信息增加西江油田特色应用字段Maint. Activity Type性质：值列表数据类型：ALN长度：50用途：此字段用于标识西江油田相关PM工单中 哪些是政府要求或安全相关的工单。 需要在PM工单生成后自动填充工单的Revision期间信息注：为了和西江油田保持应用的统一，Revision=Calendar功能实现如图示：Pm界面：生成工单后的界面显示：查看工单信息:当PM工单生成后，系统会自动填写一个Target Start 和Target Finish，Scheduled Start的值默认与Target Start的值一致，并把Maint Activity Type从PM复制到工单中。在系统保存工单时自动根据Scheduled Start的日期落在哪个日历区间内，自动填充Calendar的值，并在工单上显示 Revision的开始日期和结束日期，供用户参照。 当调整Scheduled Start时，Calendar的值也随之修改。1.5.3 PM工单流程图2 PRPR应用位于2.1 采购申请概述PR可以通过两种方式产生： 从工单Work Order Tracking的选择操作中创建； 直接新建PR； PR作为一个MAXIMO接口点，当其变为APPR状态时字段传递到SAP系统中；SAP系统管理库存和采购，库存所有的操作，包括：接收、发放、转移、金额或数量调整等都在SAP中完成，通过接口将交易数据或库存结果信息复制到MAXIMO系统。 采购的需求由MAXIMO系统通过PR发起。 SAP依据MAXIMO系统的PR，创建采购单(PO)，并在SAP中完成接收。下面讲述直接创建PR的过程。2.2 填写PR基础信息a) 点击工具栏上的新建按钮。（注：PR的编号由数字组成，以903开头流水号）b) 填写采购申请的描述,Description: 平台电气空调及三甘醇备件采购部门Dept: XJ (注:Dept的值将影响Facility, Tracking Team Or Working Team的取值范围)Facility: XJ24-3PF PRType: Mat (如果该PR是采购库存物资或一次性物料的，请选择MAT;如采购服务的，请选择为SVR;)c) 填写Tracking Team Or Working Team跟踪组（必填）。一般选择对应海上监督的组。该Pr进入工作流后，将会分配给属于该人员组的用户审批单据。d) 填写Business type费用归类，Required Date需要日期；e) 填写合同（可选）:如有针对该PR的合同，请点击进行选择，系统将会列出所有APPR状态的已经开始尚未结束的合同；选择后，系统将自动带出对应的Company信息；f) 填写Company（可选）；g) 点击工具栏的保存按钮。2.3 填写PRLINE信息1) 点击PR Lines标签页，点击界面右下方的,填写PR单行信息；Line Type默认为Item，行类型不同，填写规范也不一致；u 采购库存物资a) Line Type字段保持默认值；b) 填写物资编码Item,或点击右侧的箭头进行选择；c) 填写该物资对应的采购组；d) 如往仓库采购，填写Storeroom（注：系统限定不能往虚拟库采购物资）；e) 如该物资采购后需要马上发放至某工单，Storeroom保持为空，请点击在填写工单号或点击箭头进行选择；f) 填写订购数量Quantity和单价Unit Cost(注：单价Unit Cost不能为0);u 采购一次性物资（无库存编码的物资）a) 把Line Type的值选择为b) 填写物资描述；c) 填写物资对应的采购组，物料组；d) 填写借方科目(注：最后一段不能为0);e) 如该物资是针对某一特定工单购买，请填写工单号；f) 填写订购数量Quantity和单价Unit Cost(注：单价Unit Cost不能为0);u 采购服务a) 把Line Type的值选择为；b) 填写服务描述；c) 填写服务对应的采购组，物料组；d) 填写借方科目(注:最后一段不能为0);e) 如该服务是针对某一特定工单，请填写工单的数值；f) 填写订购数量Quantity和单价Unit Cost(注：单价Unit Cost不能为0);g) 根据需要继续点击界面右下方的填写另一单行信息；h) 如该采购申请有对应的合同，先在PR标签页填写了,然后到PR Lines标签页中点击按钮，在出现的对话框中根据需要，勾选单行或点击左上角的全选复选框，然后点击右下角的OK按钮即可把合同单行信息复制到采购单行中；i) 然后逐一点单行左侧的按钮，展开单行，完善单行信息。2) 完善单行信息后，根据情况逐一新建行。3) 点击保存按钮；4) 检查信息无误后，点击工具栏上的，把PR单据发送给相关人员审批；(注：PR状态变为APPR后，该PR将会自动通过接口传到SAP系统中；PR之后以后的采购、库存业务都在SAP操作；)2.4 PR流程图3 28天工作计划西江油田目前针对工单工作计划的排程，主要是应用SAP PM模块的排程管理来进行处理的，且给西江油田的工作计划安排提供了相当便捷的跟踪和管理效果，经和各方面的讨论和对系统应用的分析，决定在西江油田SAP PM模块切换时，一并将排程管理部分也切换至Maximo系统，提升Maximo系统对工单管理的科学性，加强工单管理的计划性，为工单执行效率提供课评比的数据。功能描述1) Scheduler定义日历基础信息；2) Scheduler提前一定的工作日生成pm工单 或用户新建cm工单，系统根据Schedule Start字段填充Calendar,得到有Calendar期间的工单信息；3) 在”28天工作计划”中，可看出本Calendar区间的所有PM,CM工单，Scheduler在此界面调整schedule start date、或打印报表分配工作。4) 系统通过CronTask设置，自动把Calendar的Start date、end date当天的工单简要信息提取到另一个表中，以供Scheduler进行分析对比执行情况。3.1 定义日历Revision信息管理西江油田管理员在Maximo系统的calendar管理定义任意数量的28天工作计划，如下图示：每个Revision中都会有一个时间期间，如：2009-8-1 至 2009-8-28。当CM或PM的Schedule Start落在