客车市场分析报告ppt课件

客车市场分析报告 精品课件 3 行业主要竞争对手分析 2 市场整体情况分析 4 纯电动客车市场分析 1 近年来汽车 客车市场情况 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况1 整个汽车市场规模总体数据统计 2011年 2015年汽车市场呈现一直增长的趋势 增长趋势从11 13年增长迅速 13 15年增长趋势逐渐变缓 在13年增长趋势最大达到 13 92 11 15年复合增长率达到 7 574 14年 15年未跑赢GDP增长 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况2 客车市场总体规模变化 总量 2011年 2015年汽车市场呈现一直增长的趋势 客车市场在13年小幅下降 客车市场份额在汽车行业中份额在1 1 1 3 左右 客车市场占比 客车市场在汽车市场份额中占比在13 14年下降 在15年占比中小幅上升 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况2 客车市场规模总体数据统计 总数 11 15年总体趋势在增长 同比数据可看出 在13年客车销量同比下降 区间 3 5 6m区间 体量较大 对客车市场影响力逐渐变大 保持一直增长的趋势 在14 15年增长趋势明显 6 8m区间 在13 14年同比下降 但在15年销量大幅上升 8 10m 市场规模在13 15年一直处于下降趋势 10 12m 在14年同比小幅下滑 其余均处于增长状态 12m 体量不大 除13年大幅下降 其余均小幅波动 对整个市场影响不明显 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况 3 客车市场规模总体分析总体市场 2011 2015年客车市场平均年增长率为5 58 各年 只在13年同比小幅下降 0 61 净减量为1500台左右 在15年增幅最大 同比增长13 78 净增量为3 5万辆 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况4 客车市场规模总体数据统计 6m 总数 11 15年 6m客车市场在13 14年环比下降 在15年净增长23000辆 区间 6 8m区间 在13 14年同比下降 但在15年销量大幅上升 8 10m 市场规模在13 15年一直处于下降趋势 10 12m 在14年同比小幅下滑 其余均处于增长状态 12m 体量不大 除13年大幅下降 其余均小幅波动 对整个市场影响不明显 精品课件 一 近年来汽车 客车市场情况 5 客车市场规模总体分析 6m 总体市场 2011 2015年客车市场平均年增长率为2 09 各年 在13年同比小幅下降 0 85 净减量为1700台左右 14年下降3 64 在15年增幅最大 同比增长11 97 净增量为2 3万辆 精品课件 二 2016年1 7月客车市场整体情况分析 2016年1 7月客车市场同比增长8 66 其中常规车降幅3 混合动力降幅18 80 纯电动客车同比增长64 63 纯电动客车市场份额增长7 91 混合动力降幅1 51 常规车市场份额下降8 56 总结 2016年1 7月客车市场增势完全由纯电动客车支撑 说明自去年纯电需求持续旺盛 该需求的释放也会持续 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 1 1 7月客车市场整体情况分析 按1 7月合格证数统计 分析 行业16年1 7月累计销量为146088辆 同比增长8 66 其中6米以上客车销量为97616辆 同比增长1 64 绝对数据增幅不明显 但个区间表现迵异 尤其是8 9m区间呈现倍增现象 6m以上车型 销量增长的车长区间为8 9m 111 98 10 11m 3 84 其余车长均下降 其中6 7m 30 06 9 10m 48 54 11 12m 21 66 车长车型大幅下降 12m车型小幅下降 2 31 二 2016年1 7月市场整体情况分析 备注 以上统计以合格证数量统计 总结 1 行业16年1 7月增长8 66 2 8 9m贡献最大 增长 111 98 倍数增长 3 6m以下贡献达同比增长 25 59 精品课件 2 1 7月主流客车企业销量分析 按1 7月合格证数统计 分析 在行业16年1 7月累计同比增长8 66 其中北汽福田 239 35 深圳五洲龙 740 69 比亚迪 96 66 增长幅度较大 宇通 10 31 增长超过行业水平 2016年1 7月销量前五名市场份额共计59 21 其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升 厦门金旅 17 35 与苏州金龙 28 45 市场占有率明显下降 二 2016年1 7月市场整体情况分析 同比 总结 1 二线企业表现活跃 除宇通其他一线企业下降严重2 福田与深圳 五洲龙 比亚迪大幅增长 3 厦门金龙 苏金 金旅 中通下降明显 4 宇通增长超过行业增长 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 1 1 7月6M以上客车市场集中度 按1 7月合格证数统计 分析 行业前10名厂家 16年1 7月 6m以上客车市场占有率为81 09 同比15年1 7月80 98 上涨0 2 在主要竞争对手中 宇通的市场占有率为31 2 超过30 比上年同期上升1 13 中通市场占有率为9 43 同比上升1 52 排名升至第2位 苏州金龙市场占有率下降2 53 苏州金龙市场占有率下降1 11 三 行业主要竞品对手分析 备注 以上统计以合格证数量统计 总结 6m以上产品 1 宇通市场占有率提升1 2 达31 2 中通市场占有率上升1 52 2 苏州金龙市场占有率下滑明显 3 福田市场占有率大幅提升 精品课件 2 重点区域分析 区域贡献度 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 1 7月 行业前十名区域累计贡献度为53 62 宇通49 68 中通 少林客车 比亚迪与亚星均高于70 厦门金龙高于35 从前十区域重合度来看 安凯为8 金旅为7 宇通 中通 苏州金龙 厦门金龙 少林客车 北汽福田均为5 1 7月销量前10名企业区域贡献度明显 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 2 分用途销量分析 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 1 7月座位 校车和公交的销量分别下降1 02 下降3 58和增长19 15 从贡献度来看 宇通 福田 厦门金龙 金旅 苏州金龙 安凯以座位车为主 中通以公交车为主 从市场占有率来看 座位车市场占有率 宇通 金旅和安凯的均上升 其余企业均下降 公交车市场占有率 宇通 中通占有率均大幅上升 其余企业均下降 校车市场占有率 宇通 厦门金龙 福田 苏州金龙和安凯的均上升 其余企业下降均下降 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 3 分车型销量分析 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 分析 1 7月 行业仍以中型车型车为主 中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34 64 大型车同比 11 67 轻型车小幅上升8 09 宇通 中通和安凯都以中型车为主 比亚迪以大型车为主 厦门金龙 金旅 深圳五洲龙以轻型车为主 其中五洲龙与福田轻型车大幅增长 备注 以上统计以合格证数量统计 总结 1 中型车贡献度发大幅增长 2 轻型车增幅逾行业增量吻合 3 大型车贡献度大幅下降 精品课件 三 行业主要竞品销售结构分析 4 行业客车类型分析 纯动 混动 常规车 精品课件 总量 1 7月销量为33968辆 同比增长10 31 其中 6米以上客车销量为30115辆 同比增长4 28 区段 8 9米同比增长172 是宇通1 7月最大增长贡献单元 10 11米和5 6米的销量均有超过100 的大幅增长 9 10米和6 7米的销量降幅均超过50 11 12米和7 8米的销量也都有较大下降 用途 公交客车销量同比增长近28 27 净增2363辆 校车增长10 99 此外 座位车和其他客车也各有增长 4 竞品销售结构分析 宇通 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 7月销量为17861辆 同比下降9 86 其中 6米以上客车销量为7064辆 同比下降 25 34 区段 L 12米和6 7米的销量都有大幅增长 11 12米销量增长逾21 7 11米间4个区段的销量均下降 其中10 11米 9 10米和7 8米的降幅均超过30 3 5 5米销量下降8 15 但销量贡献超过50 仍是厦门金龙最主要贡献区段 用途 公交客车销量下降近36 4 座位客车下降5 17 校车销量增长28 57 但贡献作用可忽略不计 5 竞品销售结构分析 厦门金龙 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 7月销量为12868辆 同比增长239 35 其中 6米以上销量为4339辆 同比增长14 52 区段 除10 11米区间 其余销量均增长 其中 5 6米销量为7093辆 比重超过50 是福田1 7月最主要增长贡献单元 此外 11 12米销量同比增长近150 用途 座位车销量净增9706辆 同比增长11倍多 公交车销量有超过22 44 的下降 校车增幅39 13 6 竞品销售结构分析 福田 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 7月销量为12334辆 同比下降17 35 其中 6米以上客车销量为5956辆 同比下降8 38 区段 L 12米的销量成倍增长 7 9米间2个区段的销量各有增长 其中8 9米增幅超过50 6 7米销量下降超过50 3 5 5米销量下降25 26 净减1975辆 是金旅总体大幅下滑的主要原因 用途 座位车销量下降18 47 公交车销量降幅7 18 校车销量降幅超过45 但影响微弱 7 竞品销售结构分析 金旅 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 7月销量为9472辆 同比下降28 45 其中 6米以上销量为7064辆 同比下降 25 34 区段 6 7米销量增长9倍多 8 9米段持平 其余长度区间均下降 其中10 11米 11 12米区间下降明显 用途 公交车销量下降34 32 座位车销量也下降28 11 校车增长30 6 但影响微弱 8 竞品销售结构分析 苏州金龙 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 7月销量为9106辆 同比增长19 88 区段 8 9米销量净增4049辆 同比增长9 16倍 是中通1 7月唯一增长贡献单元 其余区段的销量均下降 且降幅都在20 以上 用途 公交车销量增长78 29 座位客车销量下降48 43 校车销量也下降28 10 9 竞品销售结构分析 中通 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 总量 1 6月销量为4980辆 同比增长1 14 区段 7 8米销量成倍增长 10 11米销量增幅超过50 8 9米销量增长但明显低于行业水平 7 8米增长超过900台 L 12米 11 12米和9 10米销量降幅都超40 6 7米下降14 40 上述4个区段共净减1346辆 用途 座位车销量下降9 72 公交车销量同比增长14 63 校车销量增长87 1 但贡献作用暂时偏弱 10 销售结构分析 安凯 按1 7月合格证数统计 三 行业主要竞品销售结构分析 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 四 纯电动客车市场分析 1 2016年1 7月纯电动车行业增长同比分析 按月 按1 7月合格证数统计 总体市场 2016年1 7月车纯电动车总共销售34006量 同比2015年1 7月增长64 63 纯电动客车在客车市场占有率上升7 92 月度同比分析 其中 2月同比下降46 22 7月同比下降46 73 1月 3月 4月 5月 6月均呈增长趋势 其中4月增幅达500 27 5月增幅达204 46 7月降幅达46 73 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 四 纯电动客车市场分析 备注 以上统计以合格证数量统计 2 2016年1 7月纯电动车行业长度区间同比分析 按1 7月合格证数统计 总体市场 受国补退坡影响 从15年主要贡献区间6 7m向16年8 9m贡献区间转移 同比数据分析 8 9米区间占整个纯电动客车产品48 19 大幅增长1285 净增长15187辆 8 9m区间贡献度高达48 19 成为主要贡献段 6 8m区间段降幅明显 10米以上区间市场波动不大 精品课件 四 纯电动客车市场分析 3 2016年1 7月纯电动车企业销量同比分析 按1 7月销量统计 总体市场 市场竞争加剧 宇通市场占有率急剧下降 中通市场占有率紧跟宇通 宇通与中通销量均超过5000台 我司排名第三 占有率下降 1 29 安凯 福田 九龙 苏龙紧随其后 烟台舒驰 扬州亚星 比亚迪 中车时代 扬子江汽车大幅上涨 厦门金旅 东风汽车下降明显 精品课件 四 纯电动客车市场分析 4 竞品销售结构分析 宇通 按1 7月合格证数统计 纯电动占比 18 51 备注 以上统计以合格证数量统计 宇通1 7月总体情况 1 增长趋势 由15年6 7月份大幅上升转向16年4 5 6月份大幅上升 2 贡献区间 8 9m贡献度78 5 6 7m同比下降96 74 3 下降趋势 同比7月大幅下降 80 17 同比6 7m区间下降 96 74 宇通1 7月总体情况解析 1 增长趋势 受国补退坡影响 4 5 6月宇通客车企业卯足劲在退坡政策出台之前大量卖车 2 贡献区间 国补退坡 政策倾斜与企业成本控制因素导致由6 7m向8 9m转移 11m以上车型未收国补退坡影响 精品课件 四 纯电动客车市场分析 5 竞品销售结构分析 中通 按1 7月合格证数统计 纯电动占比 59 98 中通1 7月总体情况 1 增长趋势 由15年6 7月大幅上升转向16年3 4 5 6月大幅上升 2 贡献区间 8 9m区间贡献度达71 56 6 7m区间25 54 3 下降趋势 同比7月大幅下降 91 17 同比6 7m区间下降 24 59 中通1 7月总体情况解析 1 增长趋势 受国补退坡影响 3 4 5 6月中通客车卯足劲在退坡政策出台前大量卖车 2 贡献区间 虽受国补退坡影响 政策倾斜导致由6 7m向8 9m转移 但6 7m产品依然占比25 54 备注 以上统计以合格证数量统计 精品课件 四 纯电动客车市场分析 6 我司销售结构分析 南京金龙 按1 7月合格证数统计 南京金龙1 7月总体情况 1 增长趋势 3月增趋明显 8 9m车长增长远低于行业增长 2 贡献区间 8 9m区间贡献度达17 19 6 7m区间贡献度达61 58 3 下降趋势 同比7月大幅下降60 同比6 7m区间增长24 59 南京金龙1 7月总体情况解析 1 增长趋势 受国补贴等因素 增长趋势从3月开始逐渐下降 下降明显 2 贡献区间 虽受国补退坡影响 政策倾斜 但产品局限 使6 7m向8 9m区间转移不明显 未跑赢大盘增长 精品课件 四 纯电动客车市场分析 7 竞品销售结构分析 安凯 按1 7月合格证数统计 纯电动占比 38 53 安凯1 7月总体情况 1 增长趋势 由15年6月大幅上升转向16年4 5 6月大幅上升 2 贡献区间 8 9m区间贡献度达70 92 11 12m区间贡献度达26 42 3 下降趋势 同比7月大幅下降 65 57 安凯1 7月总体情况解析 1 增长趋势 受国补退坡影响 4 5 6月企业卯足劲在退坡政策出台前大量卖车 2 贡献区间 虽受国补退坡影响 政策倾斜导致由6 7m向8 9m转移 8 9m新增1361辆 成为主要贡献区间 11 12m区间贡献度也大幅增加 精品课件 四 纯电动客车市场分析 8 竞品销售结构分析 九龙 按1 7月合格证数统计 九龙1 7月总体情况 1 增长趋势 由15年6月大幅上升转向16年3 4 5月大幅上升 2 贡献区间 由单一6m车 扩展8m产品 3 下降趋势 同比6 7月小幅下降 九龙1 7月总体情况解析 1 增长趋势 受国补退坡影响 4 5 6月企业退坡政策出台前大量卖车 2 贡献区间 政策趋势 扩展8 9m产品 精品课件 四 纯电动客车市场分析 9 竞品销售结构分析 福田 按1 7月合格证数统计 纯电动占比 13 16 福田1 7月总体情况 1 增长趋势 16年4月 6 7月增长明显 2 贡献区间 由单一8 9m车 扩展11 12m产品 其中11 12m产品贡献度达到72 66 福田1 7月总体情况解析 1 增长趋势 拓展11 12m产品增长趋势强劲 2 贡献区间 政策趋势明显 摆脱6 7m产品 向8 9m 11 12m产品转移 精品课件 四 纯电动客车市场分析 10 竞品销售结构分析 苏州金龙 按1 7月合格证数统计 纯电动占比 17 49 苏州金龙1 7月总体情况 1 增长趋势 由15年6 7月增长转向16年4月 5 6月增长明显 2 贡献区间 8 9m长度区间贡献度43 81 6 7m贡献度为40 31 6 7m 8 9m是苏州金龙贡献度最高产品 苏州金龙1 7月总体情况解析 1 增长趋势 国补政策退坡影响 导致客车企业在退坡政策出台之前大量卖车 2 贡献区间 政策趋势明显 8 9m 产品增长最大 精品课件 四 纯电动客车市场分析 11 竞品销售结构分析 烟台舒驰 按1 7月合格证数统计 烟台舒驰1 7月总体情况 1 2015年在纯电动客车上无销量 2016年1 7月完成1241台 产品集中在8 9m 11 12m区间内 2 进入纯电动客车 订单集中在在4 5 6 7月 精品课件 四 纯电动客车市场分析