POS及收单业务现状

POS 一 什么是POS 销售点服务POS是指目前商场 加油站等地广泛提供的一种刷卡消费终端 它是将商户端POS机接入到银行的卡账务处理系统上 用于完成用户刷卡消费的终端设备 POS终端的形式 POS接入业务的特点 传输数据量少 低速率 1200 2400bps 即可满足要求 但实时性要求较高 交易处理响应时间越短越好 一般情况下应 10秒 形式多样 覆盖面广 交易量大 只要有商品交易的地方 就会用到POS机 目前 各大商场 宾馆 储蓄站 加油站等 均已安装或计划安装POS机 对传输质量要求较高 要求传输误码率小对传输数据的保密性 安全性都要求较高 POS接入在国内的发展现状 POS应用发展比较缓慢接入设备价格较高技术发展比较缓慢 不适合网络IP化的进程接入密度较低接通率低银行间互通性差 POS现行接入形式 按接入方式分为 拨号方式 GSM PSTN局域网方式 RS232以及RS485组网方式按有线及无线分为 有线方式 PSTN及局域网无线方式 GSM CDPD按接入设备分为 POS现行接入形式 NAC接入POSPAD接入总的来说 有线 拨号 NAC接入方式是目前接入的主流方式 占95 以上的应用 POS接入方式比较 POS接入哪种方式好 POS接入组网和拨号方式之间的优劣关系不能一概而论 总得来说 拨号方式比较灵活 不论对于集中应用 大商场 和分散应用 加油站等 都可满足 技术比较成熟 组网方式交易速度更快 但需要单独布线 不如拨号灵活 比较适合集中应用的场合 POS接入技术的发展趋势 POS接入技术领域由于其行业特点 技术的发展比较缓慢 特别市随着POS应用需求的发展 发卡数及交易数都在增加 对接入设备的要求会越来越高 包括接入密度的提高 接入设备的价格等等 由于接入设备的价格较贵 目前大部分接入都是采用集中方式 不够灵活 另外 随着网络技术的快速发展 IP网络已遍布各个角落 一个统一的 可管理的 IP IP话的网络要求会越来越高 但目前的接入设备不能很好的解决这个问题 二 银行卡POS收单业务介绍 POS功能 脱机功能 查询 柜员管理 重打印 联机功能 签到 签退 消费 预授权 结算 退货和冲正 6种业务类型 收单交易处理商户发展软件开发与维护系统集成机具布放与维护机具销售与租赁 银行卡收单通过银行卡受理终端为银行卡特约商户代收货币资金的行为 核心业务 收单业务分类 受理卡种 销售点POS 转账POS 电话POS 多用途金融IC卡支付终端 非接触式接受银行卡信息终端 有线电视刷卡终端 自助终端 载体 收单方式 对收单机构 对特约商户 受理终端 EDC收单和ATM收单 内卡收单和外卡收单 电子方式 手工方式 通过电话拿授权 网络收单 POS收单 ATM收单 银联 VISA MasterCard JCB AE Dinners 各类预付费卡 现场支付业务 自助支付业务 订购业务 代收业务 二 银行卡POS收单业务介绍 银行卡收单参与角色 呼叫服务中心 软件供应商 通信运营商 卡片生产商 账单派发机构 账款催收机构 增值服务提供商 交易处理商 机具制造商 机具维护商 二 银行卡POS收单业务介绍 银行卡收单参与角色 第一类参与主体 是整个产业的消费方 持卡人和特约商户第二类参与主体 是整个产业的供给方 包括发卡机构 收单机构和银行卡组织第三类参与主体 是中间供应 服务商 包括机具 芯片生产商 系统供应和维护商以及各类第三方服务机构第四类参与主体 是整个产业的宏观管理者 即政府和行业管理者 二 银行卡POS收单业务介绍 收单业务交易及结算流程 发卡银行 卡组织 收单银行 持卡人 购物 信息传递 资金结算 特约商户 二 银行卡POS收单业务介绍 1 收银员审查银行卡 刷卡输入交易金额2 持卡人确认消费金额并输入交易密码3 交易信息通过中国银联转送至发卡机构4 发卡机构系统检查卡片有效性 验证密码和账户余额 并发送交易处理结果信息 通过检查和验证后扣减持卡人账户资金并发送成功信息 未通过发送失败信息 5 中国银联把交易处理结果信息返回给受理机具6 若交易成功 受理机具打印单据7 持卡人在消费单据上签名 收银员保管好交易单据8 中国银联每日晚11 00进行日终处理 按成员机构代号进行轧差清算 含交易金额和交易手续费 次日通过现代化支付系统直接拨收 拨划或划收 成员机构清算资金9 成员机构次日从中国银联下载商户交易明细 对商户进行资金入账 已扣减交易手续费 并向特约商户提供交易明细 收单业务交易及结算流程 二 银行卡POS收单业务介绍 商户分类 1 宾馆 餐饮 娱乐 珠宝金饰 工艺美术类 为高收益类商户 费率为交易额的2 是优先发展的商户2 房地产 汽车销售 批发类 房地产 汽车销售类商户费率为1 50元封顶 批发类商户费率为交易额的0 5 1 25元封顶 此类商户交易金额较大 费率低3 航空售票 加油 超市类 此类商户较贴近持卡人生活 规模较大 交易量较高 费率为交易额的0 5 4 一般类 主要是零售业商户 指百货商店 专门零售商店 品牌专卖店 售货摊等主要面向最终消费者开展销售活动的特约商户 费率一般为交易额的1 5 公立医院 公立学校 慈善和社会公益服务组织 此类为社会公益商户 多为特殊的费率 根据银联目前规定 暂不收取 二 银行卡POS收单业务介绍 发展POS业务工作流程图 8 结算和风险管理 6 商户培训 2 签署协议和法律文件 7 交易开通 5 机具调试和安装 4 商户信息录入系统 3 商户信用审核 1 商户接洽和实地考察 二 银行卡POS收单业务介绍 POS收单接入模式 银联直联模式 银行间联模式 第三方POS运营商间联模式 第三方POS运营商前置机 二 银行卡POS收单业务介绍 北京 不同收单模式各方利益分配 收单行由银联承担 获得商户交易手续费的20 银联承担清算职能 获得商户交易手续费的10 银联直联模式 银行间联模式 第三方POS运营商间联模式 发卡行 收单行 银联 第三方收单服务机构 发卡行获得商户交易手续费的70 未参与 当发卡行与收单行相同时 发卡行在自身系统内完成所有交易清算职能 获得100 的商户交易手续费 未参与 当发卡行与收单行不同时 发卡行获得70 的商户交易手续费 收单银行获得20 的商户交易手续费 未参与 银联承担跨行清算职能 获得10 的商户交易手续费 发卡行获得商户交易手续费的70 收单职能由发卡行或银联承担 同时将POS铺设等任务外包给第三方收单服务商 双方共享20 的收入 银联承担跨行清算职能 获得10 的商户交易手续费 与收单行协议 共同分享20 的商户手续费收入 未参与 二 银行卡POS收单业务介绍 北京 易生收单业务利益分配模式 易生与银行或相关单位联合发卡 易生独立发行的封闭卡 发卡方 收单行 银联 易生 未参与 银联获得商户交易手续费的10 银行卡 发卡方 获得商户交易手续费的70 二 银行卡POS收单业务介绍 使用易生POS机具收单 易生与收单行共享交易手续费的20 的收入 具体分成比例按合作协议确定 易生同时作为发卡方和收单方获得100 的商户手续费收入 使用易生POS机具收单 易生与收单行共享交易手续费的20 的收入 光大银行或中银通与易生联合发卡 双方共享商户交易手续费的70 银联获得商户交易手续费的10 国内外收单业务发展介绍 3 国内银行卡收单业务发展过程 三 国内外收单业务发展介绍 各发卡行分别收单时期 1985年 2003年4月 金卡工程 及银联成立前各大银行独立发展收单业务 一行一网 一城多网 一柜多机等现象普遍 2003年5月 中国人民银行正式对外宣布全国银行卡联网目标全面实现 阶段一 委托专业化服务机构单一收单时期 2003年5月 2008年7月 主要表现为两种模式 一是深圳模式 深圳17家发卡行签署 合作发展深圳市银行卡特约商户协议书 二是江苏模式 各发卡行将拓展商户 机具布放与维护等业务委托给专业化服务机构 专业化服务机构与发卡行共同收单时期 2008年7月始 以深圳17家发卡机构 中国银联深圳分公司 两家专业化服务机构共同签署的 深圳市银行卡特约商户人民币收单业务自律公约 为标志 各商业银行可对增量商户开展收单业务 即 间联模式 阶段二 阶段三 国内银联POS收单市场分析 20062007200820092010 11 15 18 21 24 中国银行卡数量 亿张 CAGR 21 中国联网POS保有量 万台 20062007200820092010 82 185 118 241 333 CAGR 42 20062007200820092010 1 9 3 9 3 0 6 9 10 4 CAGR 53 中国POS终端交易金额 万亿元 三 国内外收单业务发展介绍 国内银联POS收单市场分析 Text2 Text5 消费 总数 247万亿元 2010年中国银行卡交易结构 2010年商户POS机渗透率比较 100 90 21 美国韩国中国 存现 取现 转账 三 国内外收单业务发展介绍 国内银联POS收单业务形势 52 7 47 3 47 4 52 6 银联收单市场份额 2009 分析 银联优势 国家政策扶持 银联的监管单位为央行 且历任领导均拥有央行背景 江苏 上海 湖北 厦门 山东 深圳的人民银行都曾发布过行政指令 要求或 建议 商业银行全部采用银联直联模式 银联劣势 收费高 银联各行业扣费费率普遍高于第三方收单机构 以餐饮业为例 银联扣费2 5 快钱扣费2 持卡人获益少 由于银联较高的扣费率 使得持卡人在银联POS安装商户处 无法享受由发卡行提供的分期付款 信用卡积分等权益商户增值服务欠佳 发卡机构会为商户提供交叉营销 识别非法持卡人培训等多样的增值服务 而银联在此方面则相对薄弱外卡受理少 银联商务的直联POS机数量占据国内市场 半壁江山 但外卡收单业务量不足30 银联特约商户市场占比 银联POS终端市场占比 三 国内外收单业务发展介绍 其他 其他 国内银联POS收单业务存在的问题 从POS收单市场总体来看 存在 1 持卡消费比例 用卡频率 商户普及率较低2 发展不平衡 中小城市 农村地区受理环境较差 中小商户的拓展动力不足3 相关法律制度建设滞后 产业扶植政策缺乏 市场不规模等突出问题 接入模式的自主选择存在障碍 额外收取机具使用费 竞争压低扣率 价格恶性竞争 POS收单业务的具体开展存在以下问题 三 国内外收单业务发展介绍 国内银联POS收单业务政策 三 国内外收单业务发展介绍 授权 清算 授权 清算 发卡 清算 授权 授权 清算 发卡行 收单行 清算 授权 银行间联商户 银联直联商户 POS机 刷卡消费 收单机构职能示意图 在 管理办法 出台前 收单行职责由银联和发卡行承担 第三方POS收单机构仅仅作为收单行的服务商 承担机具辅设 商户拓展等非核心收单职能 无权涉及收单过程中的资金划转 管理办法 出台后 第三方机构可通过申请许可证进入收单行业 从而得以真正承担起收单环节中资金结算 商户授权等核心职能 第三方POS收单机构职能 收单 国内收单企业 三 国内外收单业务发展介绍 国际收单业务发展演变 商户开发终端设备签约布放及维护 交易信息交易信息转接清分处理 商户管理资金清算风险控制划拨 20世纪80年代中期 资金清算划拨 资金清算划拨 20世纪80年代中期 90年代中期 21世纪 商户管理 商户开发终端设备签约布放及维护 交易信息交易信息清分处理转接 商户管理 交易信息交易信息清分处理转接 终端设备商户开发布放及维护签约 产业链上游 收单银行 产业链中游 第三方处理商 产业链下游 专业化服务独立销售组织和资源支持商 国际收单业务发展路径 20世纪80年代中期前 从商户开发签约到资金清算划拨 所有收单业务都是由收单银行独立处理 20世纪80年代中期 90年代中期 出现非银行第三方银行卡处理商 为上游的收单银行提供除了资金清算和划拨之外的其他收单服务 收单银行专注于自身的核心业务 初步形成了银行卡收单产业链的上游和中游 21世纪 国际银行卡和收单产业中出现了专业从事开发商户并提供支付终端的专业化服务组织 进一步丰富了收单产业链 三 国内外收单业务发展介绍 国际银行卡收单业务发展模式 各国银行卡收单市场经过50多年的发展 大致形成两种业务发展模式 银行和专业化收单机构并存发展 以美国市场最为典型 美国收单市场FDC 摩根大通和美国银行 其中FDC是全球最大的银行卡专业化服务机构 FDC负责交易处理 银行提供销售支持 发展与商户多样化的金融业务往来关系 发挥了第三方专业服务机构和银行各自的长处以银行收单为主 如英 法 澳 英国有Streamline 巴克莱银行 汇丰银行等8家收单银行 其中前三大银行占90 的市场份额 以专业化收单机构为主 如德国 日本 德国主要收单机构为ConCardis B SCardService CitibankCardAcceptance GZS Easycash Telecash FDC子公司 北美地区收单业务的付款处理服务行业已高度集中和整合 欧洲地区有十几家公司在争夺市场份额 而亚洲市场独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成 银行卡收单业务主要被金融机构包揽 三 国内外收单业务发展介绍 国际领先收单业务处理商 FDC 银联收单市场份额 2009 FDC发展历程 负责商户收单与处理服务 支票验证 结算及担保服务 2010年收入33亿美元 为金融机构和其他第三方机构提供信用卡 借记卡和零售卡的交易处理服务 2010年收入14亿美元 在国际市场上提供零售与联盟服务以及金融服务 2010年收入16亿美元 全球业务遍及36个国家 服务商家约600万 2009 1971年FirstDataResources成立 为美国银行卡协会提供数据处理服务 1964年FDC前身TeleCheck成立 为商户和金融机构提供支票验证和收单服务 1976年FirstData成为Visa和Master的首家服务商 1980年FirstData被美国运通收购 1992年FirstData脱离运通并上市 21世纪初FirstData在全球范围内进行了一系列收购 极大的提高了其业务范围和服务领域 2007年FirstData被KKR收购 退出纽约交易所成为一家私人公司 但至今仍在其公司主页上公布其财务状况 三 国内外收单业务发展介绍 FDC业务模式 各方获益分析 FDC业务模式 商户 支付组织