如何做年度规划PPT课件

,如何做年度规划,联想集团服务运作支持部Lenovo渠道管理处,.,Page2of10,主要内容,为什么要做规划如何做年度规划规划些什么年度规划基本步骤公司年度规划方法,.,Page3of10,主要内容,为什么要做规划如何做年度规划规划些什么年度规划基本步骤公司年度规划方法,.,Page4of10,为什么要做规划?,作为公司管理者需要思考一系列问题：公司的发展方向是什么？基础服务如何保持稳定?增值业务如何开展？组织结构如何搭建？今年重点工作和业务目标如何设定？考核方案如何设计？如何开源节流？,.,Page5of10,想着打，而不是蒙着打。逼着上面想清楚，更要让下面清楚。自己跟自己比，针对性解决问题。有意识的赚钱。做好规划，从合作伙伴那里争取更多的资源。,做规划的好处,.,Page6of10,年度规划来源于战略规划,.,Page7of10,主要内容,为什么要做规划如何做年度规划规划些什么年度规划基本步骤公司年度规划方法,.,Page8of10,年度规划主要内容,年度规划的重点,公司发展方向是什么？去年我们做得怎样？今年我们要做到什么程度？为达到目标我们需要做哪些事情？如何保障目标的达成？,.,Page9of10,年度规划五步骤,第一步：明确公司或部门宗旨、职责或目标。,第二步：业务分析。(SWOT分析),第三步：根据规划纲要和公司（部门）目标，制定关键策略。,第四步：落实主要策略的推进计划和关键活动。,第五步：确定部门人员编制、财务和费用预算、考核激励政策。,公司宗旨,部门职责,经营目标,S,W,O,T,原因,策略,步骤,关键策略,目标制定,SWOT分析,编制与预算,推进计划,.,Page10of10,第一步宗旨与职责,宗旨“公司或部门为什么存在?”,职责“公司或部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值。”,公司宗旨更多是要明确公司的发展方向。明确公司宗旨的目的是使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）都能朝着一个方向努力。,简要概括公司或部门为实现价值所履行的主要活动。即我们要做什么，我们的价值所在？职责应明确界定与公司密切相关的部门或利益相关者的职责界限。,.,Page11of10,宗旨与职责举例：某联想服务站的公司宗旨与职责,宗旨,职责,专业，专注，诚信,力争成为区域内一流的IT服务供应商和联想最优秀的授权服务商，为客户提供专业高效的服务。,对终端客户：提供优质、专业、高效的服务；对合作伙伴：提升服务能力和运作水平，维护联想在区域内的服务口碑和忠诚度；对公司股东：努力提升运作效率和经营能力，持续创造股东利益；对公司员工：为员工创造成才和发展的空间，并提供享有同业人员中较高水平的物质待遇。,.,Page12of10,第二步业务分析上一年执行情况回顾,主要包括以下几个方面经营业绩状况如经营收入，毛利，成本分析，利润率等关键业绩指标达成情况如满意度、过程指标，不满分析，技术能力等。重点策略实施的结果或进度针对上一年规划的重点项目或策略实施情况进行回顾。已获得的成绩或经验目前存在的问题,目的是盘点一年来的工作情况，总结经验，回顾目标完成的情况，发现自身存在的问题，作为制定新一年工作目标的重要依据。,.,Page13of10,优势/劣势(S/W)分析要点1)公司服务产品及服务质量可实施的服务产品及现有服务的成熟度。如联想授权服务，二级维修，数据恢复，外包服务，显示器维修等。在区域服务市场的市场地位、竞争能力。服务的特色或质量。如服务规范性，技术能力，服务的客户群优势等2)公司经济效益包括公司盈利能力、运作能力、人均利润率等，在业界处于什么水平等。,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page14of10,优势/劣势(S/W)分析要点3)公司人力资源状况初中高级工程师结构是否合适，员工的构成情况。比如年龄、文化程度、能力等。工作职责是否明确？员工的士气是否高昂？员工的离职率是否较低？员工的缺勤率是否较低？公司的奖励和控制机制是否有效？,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page15of10,优势/劣势(S/W)分析要点4)公司管理现状及组织结构公司是否明确确立自己的核心竞争力方向？公司的组织结构是否适当？汇报关系是否清楚？管理机制是否健全？管理制度是否完善，是否能很好地进行了授权？所有层次的管理者是否能有效地进行定期计划和总结？,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page16of10,优势/劣势(S/W)分析要点5)公司财务财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？是否可以筹集到所需要的短期资金？如暑期高峰的风险金支持。是否有足够的流动资金？公司是否每年有资金预算，预算是否合理，预算执行是否有效？与投资者是否有良好的关系？主要投资人是否能对业务发展方向有效达成一致。,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page17of10,优势/劣势(S/W)分析要点6)信息系统建设方面公司是否搭建了符合小规模连锁特点的信息系统？如是否有信息共享和发布平台，是否有网络化的财务报销系统等公司中是否有专人负责信息系统建设或管理？信息系统的内容是否定期更新？现有的信息系统是否能满足公司及时决策的要求？员工是否会有效利用公司的信息系统提升工作效率？,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page18of10,机遇/挑战(O/T)分析要点行业环境变化带来的机遇/挑战：主要分析服务站所处的行业环境变化，如IT支持服务市场规模的扩大，家电维修协会的认证要求，服务模式的变化如CRU服务模式，经销代理商对软件服务的渗透，定制化服务对服务能力的要求等。用户的变化带来的机遇/挑战：这包括目标客户需求，客户规模、消费习惯等分析，如客户需求的多样性，包括延保服务需求，意外保障服务需求等；客户对服务过程感受要求提高，客户对付费服务认可度增加，如软件服务付费，付费上门服务，电脑应用培训需求等；以及客户群的变化，如商业客户对外包服务方式的认可及需求；不同年龄客户购买产品或服务偏好差异等等。,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page19of10,机遇/挑战(O/T)分析要点合作伙伴变化带来的机遇/挑战：对现有服务站而言，联想服务的策略变化是对服务站重要的影响，如联想TOP计划策略，构建渠道核心竞争力策略，扩展服务产品市场策略等等，对服务站可能是机遇，也可能是挑战。竞争对手变化带来的机遇/挑战：这其中包括区域内其他联想授权服务商的状况，业界其他服务商状况，新进入的体系性服务商等分析。,第二步业务分析公司环境分析(SWOT分析),.,Page20of10,财务目标：财务指标显示了公司的战略方向及其执行是否有助于利润的增加。典型的财务指标包括：营业收入增长率、资本报酬率、毛利或毛利率，基础服务与增值收入占比，经济增加值等。客户目标：客户所关心的事情通常有四类：时间、质量、性能和服务、成本。对服务站而言，我们要自己为客户服务的承诺转化为具体的测评指标，这些指标应能真正反映与客户有关的因素。典型的指标包括：客户满意度、ND修复率、投诉率，外包新客户的获得率、每客户盈利能力、重要客户续签率或购买额等等。,第三步目标与策略如何制定业务目标,通常我们需要从四个维度来考虑制定公司目标：,.,Page21of10,竞争力目标：竞争力是指我们的关键业务能力。我们准备建立哪些关键业务流程或培养哪些能力，才能从根本上提升我们的服务能力和赢利水平。对服务站而言，竞争力层面指标包括综合考评指标C，日常运作规范性，技术考核指标，备件运作指标，增值拓展指标等等。学习与成长目标：公司创新、提高和学习的能力，是与公司的价值直接相连的。包括产品开发或研制，绩效考核机制，组织设计变革，人力开发与员工职业规划等，对服务站而言，人员能力成长直接涉及到公司的长远发展，是学习与成长目标关注的重点，如工程师的中高级比例，人员能力培养与提升等等；同时，应关注创新带来的效率提升，如新业务拓展，绩效考核模式等。,第三步目标与策略如何制定业务目标,.,Page22of10,范例：某服务站年度业务目标,客户满意度：94签约外包客户不低于：20个；,经营收入：1000万其中：结费收入400万，增值销售550万外包收入50万增值销售毛利率：20净利润：125万,综合考评C:0.95外包客户续签率：98上门一次解决率：96星级评估S:1.3增值客户挖掘率：70,50工程师通过中工认证8名工程师通过A+等国际认证员工流失率低于20%60%员工认可薪酬在当地具有竞争力至少10名业务骨干参加联想中层管理培训。.,财务,学习和成长,客户,竞争力,第三步目标与策略如何制定业务目标,.,Page23of10,什么是策略策略是指围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的重点业务工作方向或方法。什么是措施措施则是基于目标和策略而制定的具体实施动作。,第三步目标与策略围绕目标制定策略和措施,.,Page24of10,制定关键策略的思路和方法,工作主线,关键策略,能够具体落实的举措,事件：里程碑,关键指标：KPI,第三步目标与策略围绕目标制定策略和措施,.,Page25of10,制定策略的主要步骤：召开问题解决会议，确定主要策略。针对主要策略，制定具体举措和实现步骤。重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险。将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人。,第三步目标与策略围绕目标制定策略和措施,.,Page26of10,制定策略的注意要点：用精炼的语言概括主要策略；策略不在多，最多不超过5条；但一定要把握重点，保证年度目标的实现；所有主要策略需要对策略制定的原因、依据、举措等加以阐释。主要策略的制定应与前面的分析相对应，即“发扬优势，弥补短板，抓住机会，减少风险”。,第三步目标与策略围绕目标制定策略和措施,.,Page27of10,分析策略实施的主要风险：,近期,远期,1,0,风险发生的概率,风险的紧迫程度,风险一,风险四,风险三,风险二,中期,10741,风险的影响程度,说明：“风险”指策略得到顺利实现的不确定性；风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响非常小。,第三步目标与策略策略实施的风险分析与控制,.,Page28of10,制定应对风险的主要措施：,风险来源,主要风险,降低风险的举措,指明风险产生的主体，如用户接受程度、公司支持度、竞争者、公司的实施能力、成本结构等,不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。,提出明确的、可操作的应对措施。,第三步目标与策略策略实施的风险分析与控制,.,Page29of10,第四步落实推进计划,主要活动,2007.4-6,2007.7-9,2007.10-12,2008.1-3,负责人,里程碑,1、。2、。3、。4、。,张三李四王五XXX,.,Page30of10,第五步组织、流程、资源需求与财务预算,在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的有效落实，需要进行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办公场所、IT建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。但最终目的是在有限的资源支持下，保障策略及业务目标的达成。组织设计和资源需求应关注以下两点：组织结构设计应符合目前发展现状，匹配公司管理规模和能力。合理的费用投入保障公司稳定发展。,.,Page31of10,大预算观念全员参与：预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。预算是费用预算、经营预算、业务规划和管理规划四者的结合。预算编制的指导思想预算编制原则公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于X%；费用率不能超