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行业事件分析3【2004年中国经济增长远未实现软着陆】3竞争环境4政策环境4【沪杭海关推出六举措支持货物转关运输】4【中国将对出境货物木质包装按国际标准检疫处理】4【中国墨西哥签署新海运协定，加强与拉美海运合作】4经济环境5【2005年交通运输业最受投资者青睐】5【北京物流成本过高，急待整合】5【商务部：全球造纸业向深圳和珠三角快速转移】5【一种理智的方式：承诺不足，送货有余】6产业链环境6【武汉投资11亿元建设码头，汽车码头不是重点？】6国际环境7【印度将大规模进行港口货运站建设】7竞争对手7储运7【招商局青岛保税区运行物流仓库，进军北方的重要一步】7【中远太平洋拟7亿美元收购美国长滩港码头】8第三方物流8【上实外联发、海通联手打造京沪两地保税物流双向联动】8【外运发展采用HP信息系统，打造全国分公司统一信息网络】8【物流暴露软肋，宜家声誉严重受损】9【资本渗透现有模式 家电物流企业离心倾向加剧】9快递10【湖南邮政首试主辅分离，成效显著】10行业数据10统计数据10【东方航空公司生产状况（2004年12月）】10【南方航空公司生产状况（2004年 12月）】11【全球20大集装箱班轮运输公司最新排名（截至2005.1.1）】11非统计数据12【天津制定2005年物流发展目标】12行业事件分析【2004年中国经济增长远未实现软着陆】国家统计局25日公布了中国2004年经济运行数据。中国2004年全年国内生产总值136515亿元人民币，比上年增长9.5%。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。中国2004年全年CPI则较上年同期增长3.9%，涨幅比上年提高2.7个百分点，超过了政府制定的3%的增长目标。主要是受上年涨价滞后因素的影响。2004年全年固定资产投资增长速度有所回落。全年全社会固定资产投资达到70073亿元人民币，比上年增长25.8%，增速比上年回落1.9个百分点，呈逐步平稳回落态势，一季度增长43%，上半年增长28.6%，1-3季度增长27.7%。官方对2004年经济增长的评价是，没有出现大的起落。安邦分析师认为，在2003年中国经济增长9.1%的较高基础上，在2004年中国强有力的宏观调控之下，9.5%属于相当高的增速，高于经济学家们普遍预期的9.3%，更大大高于政府设定的7%左右的目标。安邦分析师认为，2004年的经济增速，显示出中国经济快速增长的势头仍然持续。根据过去安邦分析师的判断，经济增速如果控制在7%至9%的范围内，就可基本算是软着陆。而2004年的经济增长，显然超出了“软着陆”的范围。安邦分析师要提醒市场注意的是，这一数字对于2005年的宏观经济政策将有较大的影响，估计今年的宏观调控与“双稳健”政策，在执行中将会普遍偏紧。对于物流企业来讲，2004年全年的经济紧缩并没有造成太大的影响，但如果2005年的宏观调控力度仍然很强，恐怕真的可以实现减缓经济增速的目的。这种情况下，物流企业也难免会受到一定的波及了。返回目录竞争环境政策环境【沪杭海关推出六举措支持货物转关运输】杭州海关牵手上海海关推出进出口企业转关6项便利措施。从此，浙江企业从上海口岸转关进出口将驶上国际物流的快捷“绿色通道”。此次杭州海关推出的支持转关的6项措施包括：上海口岸将坚持“应转尽转、应转快转”的原则，积极支持符合监管条件的大宗散货的转关业务；同意转关货物在口岸拆箱或换箱；同意凭出口转关申报单或出口报关单复印件办理转关手续；对一单多车的情况，同意在转关申报时只录入1辆的数据以代替全部的转关运输车辆数据；加快对异常回执的处理速度等。据统计，2004年仅杭州关区（宁波除外的浙江全省）通过上海口岸转关集装箱量就达20万标箱，仅此一项，就为浙江企业每年节省物流费用2000多万元。返回目录【中国将对出境货物木质包装按国际标准检疫处理】国家质检总局20日对外公布，中国日前出台了出境货物木质包装检疫处理管理办法。规定从3月1日起，中国将对出境货物使用的木质包装按国际标准进行检疫除害处理，并加施专用标识，确保其符合输入国家或地区检疫要求，以防止林木有害生物随货物使用的木质包装在国际间传播蔓延。国家质检总局有关负责人介绍，2002年3月，国际植物保护公约组织公布了关于国际贸易中的木质包装材料管理准则，要求货物使用的木质包装应在出境前进行除害处理，并加施由其确定的专用标识。对于不符合国际标准的木质包装，进口国家或地区将在入境口岸采取除害处理、销毁、拒绝入境等措施。 目前除中国外，欧盟、加拿大、美国、澳大利亚等国家和地区已采纳该标准并将于今年3月1日起陆续开始实施。办法适用于承载、包装、铺垫、支撑、加固货物的木质材料，但经人工合成或经加热、加压等深度加工的包装用木质材料、薄板旋切芯、锯屑、木丝、刨花等以及厚度等于或小于6mm的木质材料除外。根据办法的规定，出境货物木质包装应当按热处理、溴甲烷熏蒸处理和国际植物检疫措施标准或输入国家、地区认可的其他除害处理方法，实施检疫除害处理，并按出境货物木质包装除害处理标识要求加施专用标识。返回目录【中国墨西哥签署新海运协定，加强与拉美海运合作】一月二十四日，中国交通部部长张春贤与墨西哥交通与通讯部部长伊魏贝尔签署了一份新海运协定。交通部有关官员表示，中国与拉美的贸易运输主要靠海运承担，发展友好和健康的海运关系对促进双方经贸合作具有重要意义。中墨二十多年前签有双边海运协定，但随着近年来两国关系的迅速发展，原协定在很多方面已不适应双边贸易和海运交往的需求。此次海运协定的签署，将有利于中墨两国建立更为密切和友好的海运合作关系，形成更加高效、便捷、通畅的海上运输通道，为进一步促进双方经济合作和贸易往来提供有力保障。需要注意的是，这是中国与拉美国家重签的第一例海运协定，此次中墨重新商谈并成功签署新的海运协定，将对带动与其他拉美国家商签适应新形势要求的海运协定产生良好的示范作用，从而进一步改善和提高中国与拉美地区的海上运输状况，加强和扩大中国与这一地区的经贸合作。这也说明，中国与拉美国家未来在海运方面可能会依靠新海运协议展开更加广泛的贸易与合作。返回目录经济环境【2005年交通运输业最受投资者青睐】据最新出炉的南方基金2005年第一期投资策略报告认为，2005年将是有机会打破股票市场恶性循环的一年，证券市场经历多年价值回归，优质资产的估值已经完全处于合理区域，并将为长线投资者提供良好的进场机会。下半年市场有望逐步走高。南方基金本期投资策略还提出：在具体投资品种上，将重点配置在交通运输、采掘、房地产、商贸、金融服务、公用事业、餐饮旅游和黑色金属领域，配置的公司主要是估值合理的行业龙头。该份报告对各行业的评分中，交通运输业以088分居各行业之首。研究认为，港口业仍然能保持业绩的平稳增长，产能扩张后，部分公司能享受到行业的高速增长带来的收益。返回目录【北京物流成本过高，急待整合】民建市委在正在举行的北京市政协会议上建言：整合资源分散的北京物流产业，已成为当务之急。有关人士指出，北京物流成本占企业整个运营成本的27，是发达国家的2至3倍，甚至也远远高于其他一些发展中国家。据统计，北京现有道路货物运输企业48435家，其中64是小规模的运输企业和个体运输户，平均每家商户拥有机动运输车不到3辆，运输资源分散导致物流成本难以降低。民建市委认为，现在北京物流产业有关问题由工商、市政、商务、交通、铁路等部门分别管理，由于部门分割，限制了部门管理的视角，难以形成统一的管理思想和政策，出了问题协调解决起来也比较困难。对此，民建市委建议有效整合北京有形的物流资产，主要包括：一是新建物流场地设施的分布和功能定位；二是旧有物流场地设施的资产重组、技术更新和经营方式创新；三是对新旧资产进行科学的功能分工与整合，形成合理的网络结构和创新的业态，以实现规模化经营和专业化生产；四是利用参股、控股、合资、独资、联营、“业务连盟”等形式建立紧密型和松散型的物流公司，引导物流企业进行经营性改造。2004年，社会物流成本占GDP应当超过21，27的比例已经高于全国平均水平，虽然也许这一数据因为统计方式的不同而有一定出入，但北京市的物流成本较高本就是个不争的事实。返回目录【商务部：全球造纸业向深圳和珠三角快速转移】 商务部网站报道，随着全球造纸企业向深圳和珠三角快速转移，引发纸及造纸原料进口结构发生了根本变化。据深圳海关统计，2004年广东口岸纸及纸板进口438.3万吨，比2003年下降4.7，而2004年进口纸浆为102.9万吨，同比增长14.2；进口废纸393.8万吨，增长两成多。据介绍，印刷、纸品、包装平均每年以18的速度递增，造纸行业更一直以来呈现供不应求的局面，每年需大量进口。全国目前有超过9万家印刷企业，广东省全省印刷企业超过2万家，居全国第一位。广东省印刷业的年产值在63亿美元以上，占了全国总数的近1/5.印刷业的发展带动造纸业向珠三角聚集。广东省造纸协会公布的数字表明，广东省的造纸能力已达到600万吨，其中7580为包装用纸，这当中外资企业的生产能力达到一半以上国外大批造纸企业向珠三角转移，带动相关的进口结构发生变化。对于这条消息，安邦分析师注意到其中充满了物流企业的商机。不过，对于利润相对较低的纸制品来讲，只能依靠“量”才能使物流企业获取足够的收益了。返回目录【一种理智的方式：承诺不足，送货有余】 英国一个游说团体消费者协会（Consumers Association）首席政策顾问菲尔埃文思（Phil Evans）说，“过去5年来消费者的行为已经发生了很大变化。消费者的期望值在不断上升，他们认为要买的东西可以一拖再拖，希望可以等到零售商降价；同时，他们又希望网上企业能够在最后一刻迅速送货上门。对企业来说，这两方面的变化都很可怕。” 互联网已将企业存货管理中存在的不足暴露出来。过去，如果货架上没有自己需要的商品，顾客会购买其他替代商品或转投他处。企业往往不知道顾客是如何做出购买决定的。现在顾客通过登陆企业网站订购，而且期待企业确实能按订单供货。存货控制不好所造成的严重后果，有时真会令人哭笑不得，这在订购网上食品之后的送货上尤为明显。有研究人员表示：“有些企业以为他们可以侥幸逃脱，并认为客户只不过发一通牢骚，然后就会回复平静。但是这种想法是错误的；更好的做法是，给客户的承诺要现实：最好做到承诺不足，送货有余。”返回目录产业链环境【武汉投资11亿元建设码头，汽车码头不是重点？】据悉，武汉今后三年的港航基础设施建设投资将不断增加，一批建设项目将陆续开工建设。2005年至2007年，武汉港航基础设施建设预计总投资11.14亿元。主要项目是汉江航道整治二期工程、武钢北湖钢材物流码头、港口集团的左岭甲醇码头、阳逻电厂煤码头、沌口商品车滚装码头、青山外贸码头改扩建、杨泗港集装箱码头改建、阳逻集装箱码头二期以及80万吨乙烯码头、青山华青水泥工业园、亚东水泥码头等。据武汉港航局局长王长青介绍，武汉水运开始复苏，同时出现了水运适应能力不强的问题：一方面，运力增长乏力，去年局部港口出现了“货等船”现象；另一方面，港口吞吐能力不足严重凸现，武汉水运已明显滞后于经济社会的发展。今年，武汉港航建设项目主要是汉江河口段航道整治工程、汉江武汉段水上搜救中心建设、金口港政运政管理码头建设等，同时在汉江着手建立1-2个标准化渡口。不过，从目前情况来看，聚集在武汉的物流企业大多以汽车物流为主要目标，从武汉目前建设码头的种类、规模来看，恐怕会无法满足未来汽车物流的需求返回目录国际环境【印度将大规模进行港口货运站建设】 最近，在印度古吉拉特邦召开的“全球投资峰会”上，印度政府决定动用100亿美元外汇储备用于建设港口货运站，以改造港口基础设施，增强货运能力。据悉，印度船舶及地面运输部目前已制定完成国家海运政策，并将启动以改造全国港口货运站为主要内容的“全国海运发展项目”。印度政府此次动用100亿美元外汇储备建设港口货运站正是“全国海运发展项目”的一部分。印度船舶及地面运输部负责船运的司长RK.Jain称，政府希望国家和私人能共同投资港口建设，政府将鼓励和引导私人投资参与港口基础设施建设及港口商业活动，而国家投资则用于港口的公用设施建设。他还称，为鼓励投资港口建设，港口土地租金的年增长率已由5降为2，政府将在30年内给予港口土地承租人充分的权利。对于国内有意于进军全球海运市场的大型航运企业来说，这也许是个机会。返回目录竞争对手储运【招商局青岛保税区运行物流仓库，进军北方的重要一步】位于青岛港保税区内的香港招商局物流中心一座大型物流仓库近日投入运行，开始为企业进行物流服务，海尔、LG等企业的部分电子产品已进库保存和中转。这一动向表明，青岛的“区港联动”试点开始迈出实质性的步伐。位于青岛保税区的香港招商局物流中心这座大型仓库，库房面积近8000平方米，其基础设施、通关信息设施及库内搬运设备先进，是保税区内目前最大、最现代化的一座库房，其运转方式也与国际通行方式接轨。据了解，香港招商局还将在总面积5万平方米的保税区物流中心继续建设大型库房，使仓储面积在年内达到2.5万多平方米，为更多的中外企业提供最先进的多货种的示范性的物流服务。据了解，在这座大型物流仓库和物流中心开始运行的同时，作为区港联动主要项目、总投资5亿美元的招商局国际物流园区和招商局国际码头，都将在今年展开大规模的建设，为青岛市自由港区的建设实现关键性的突破。青岛作为北方重港，已渐成物流企业、海运企业的兵家必争之地。此次招商物流在此落子，应当是其北方战略的重要一步。返回目录【中远太平洋拟7亿美元收购美国长滩港码头】 据外报报道，中远太平洋有限公司（1199.HK，简称：中远太平洋）计划今年投资7亿美元收购集装箱码头项目。中远太平洋本周一召开了管理层会议，该公司高层透露，公司今年计划洽购5至8个新货柜码头，其中包括天津北港货柜码头、南京货柜码头、太昌货柜码头、广州南沙港货柜码头及美国长滩港货柜码头等。上述码头主要位于中国内地，这些项目将令该公司总装运能力在未来3年中提高38%左右。由于中远太平洋计划收购的太昌货柜码头及美国长滩港货柜码头都是向其母公司中国远洋运输（集团）总公司收购，市场认为在半年至一年内两个项目的收购即可完成，而广州南沙港货柜码头的收购计划也有望于今年内落实。目前，中远太平洋已通过其持有40%股权的合资公司，建设南沙港二期共6个泊位，年吞吐量超过400万个标准箱。中远太平洋管理层表示，该公司未来3至5年的每股收益增幅将超过20%至25%的既定目标。同时，公司管理层指出，目前每个货柜箱的平均运费为2300美元，日租费为0.95美元，较去年下半年的2100美元及0.9美元已分别上升9.52%及5.6%，货柜租赁和港口业务的强劲表现，将是推动该公司收益增长的主要原因。对于这一情况，安邦分析师认为，中远太平洋收购长滩码头一事应当可以表现出中远集团对未来海运前景的看好。但在长滩码头的管理问题上，一定要避免类似于“中航油事件”的情况发生。返回目录第三方物流【上实外联发、海通联手打造京沪两地保税物流双向联动】德尔格医疗设备（上海）有限公司日前把20台呼吸机从上海外高桥保税区顺利转关到北京李桥保税中心，这标志着京沪两地保税物流双向联动分拨模式正式开通。业内专家指出，京沪两地保税物流双向联动分拨模式的开通，简化了转关流程，缩短了操作时间，为企业缩短供货周期、降低物流成本创造了条件。为实施“大流通、大物流、大通关”战略，建立北京与上海两地保税物流的桥梁，满足企业日益频繁的异地保税货物转运需求，2004年8月，北京海关与上海外高桥保税区海关签署了关于京沪两地转运保税货物的联系配合办法，并确定上海实业外联发国际物流有限公司和北京海通联合国际物流有限公司作为此转运业务的唯一运作企业。返回目录【外运发展采用HP信息系统，打造全国分公司统一信息网络】日前，中外运空运发展股份有限公司宣布正式启用与惠普(中国)有限公司联手打造的目前国内最完善的货运信息管理系统，以统一规范全国35家分公司的业务操作流程和运营模式。据了解，该系统能够充分支持国际、国内航空货代及快运业务的整体运作，包括签订协议、接货入库、订舱、配舱、制单、报关、报验、发货预报、出库交运到货物保险和结算等环节的全程信息管理。此外，该系统提供了网络查询功能，客户可通过授权登录外运发展的网站实现对货物运输轨迹的实时跟踪。在安邦分析师的印象中，外运发展是国内第一家统一采用HP信息系统的大型物流企业。而这一举动，也正可以理解为重点是为了其新推出的国内快递业务而服务的。返回目录【物流暴露软肋，宜家声誉严重受损】著名瑞典家具商宜家（IKEA）自今年元旦以来遭遇到了送货危机。上周末，宜家宣布暂时取消“送货”服务，再次引来消费者的不满和争议。宜家公司公关经理许丽德表示，宜家宣布取消“送货服务”是临时性措施，她对因此给消费者带来的不便表示“非常抱歉”。她说，宜家从取消送货开始推出补偿措施，凡是购物满1000元后，加送60元礼券，这些礼券可在宜家内消费。宜家表示，这么做的原因主要是为了帮助合作伙伴利康公司缓解压力，暂时不增加新订单，尽快恢复正常运转。许丽德表示，“目前的情况给宜家带来很大压力，这也是宜家在中国遇到的第一次危机，宜家承认在这方面缺乏经验，现在正在与利康积极想办法，但仍难以制定恢复送货的时间表，最乐观的估计是在春节前能恢复正常。”对于这一情况，主要原因是因为利康公司积压商品占了新下单商品的仓库，需要把商品“挪库”，在这个过程中，出现了意想不到的麻烦。在两次挪库过程中，部分货品被摆乱了，同一件商品的组件分散不清，造成无法给消费者送货。应当说，合作伙伴的失误给IKEA造成了大麻烦，不仅在收益上造成了较大损失，而且更加重要的是损害了企业的声誉。这次事件往后，恐怕IKEA会吸取到教训了。返回目录【资本渗透现有模式 家电物流企业离心倾向加剧】近几年来，家电企业获取的销售利润越来越薄。而在“压缩成本、提高效率”两个利润源泉之后，家电企业欣喜地发现第三利润源泉“降低物流费用”。家电企业这种单纯追逐“利润最大化”，而非“共享物流平台”的心理，已经开始将家电物流畸形企业形态根植脑中。其中，家电物流业最具有代表性的三大物流企业海尔物流、安得物流和安泰达物流，同时成为这样的“畸形儿”代表。海尔物流曾经是个神话，名扬天下，可是发展到今天却让张瑞敏“焦虑不安”，原因是海尔的战略目标在于成为世界知名的家电生产商，而不是物流企业；安得曾经是美的进行物流招标时杀价的利器，如今美的却又不得不重新面对它的去留。科龙、小天鹅先行一步，将物流的话语权早早地交给了中远，成就了目前被业界称为典范的安泰达。然而在安泰达这一物流平台上，他们的股东们作为中国领先的家电企业，除了用资本渗透来理解家电物流之外，对于物流行业信任程度到底有多少，即便是对于与他们合作的物流公司中远。对于这些现象，安邦分析师认为，关键还是在于生产、制造类企业对于“物流”的认识程度。如果不能与这些物流企业确立紧密的战略合作伙伴关系，而只是想着如何和物流企业“扯皮”，那么不管他们如何投资到物流企业里面去，都不会把物流企业当成“亲生的孩子”，投资越大，隔阂可能也会越大的。返回目录快递【湖南邮政首试主辅分离，成效显著】湖南省率先在全国邮政开展了速递、物流、集邮和书报刊零售四大专业剥离，成为全国邮政第一批开展主辅分离辅业改制的单位。经过为期一年的改革试点，全面提升了自身的核心竞争能力。20日，全省邮政工作会议传出消息，去年全省邮政实现业务总量19.22亿元，实现邮政业务总收入16.72亿元。通过对速递、物流、集邮和书报刊零售四大专业的有效资源进行全面整合，湖南邮政建立了全省邮政从上至下相对独立、垂直化领导的专业生产经营组织管理体系和专业财务核算体系。制定出了全省邮政主辅分离辅业改制富余人员分流实施方案，通过实施专业化经营、公司化管理、市场化运作，提高邮政业务的市场占有率，确保四大专业以全新的经营管理体制。对于湖南邮政的这一系列举动，安邦分析师认为很值得其他各地邮政部门学习。当然，主辅分离只是第一步，中国邮政面临的问题还有很多，比如说：政企不分、人员冗余等。返回目录行业数据统计数据【东方航空公司生产状况（2004年12月）】指标12月同比增长（%）1-12月累计同比增长（%）运输周转量收费吨公里(百万)341.6811.584,338.8447.61国内107.35-9.831,624.6134.16香港地区33.9515.93395.3455.88国际200.3826.912,318.8957.17货邮周转量收费吨公里-货邮运(百万)159.7817.61,873.7143.61国内25.32-10.88327.4623.13香港地区11.7714.9123.9653.79国际122.6826.21,422.2848.43可利用吨公里(百万)578.6914.667,067.5145.94国内174.54-9.692,465.8223.62香港地区58.365.93682.8149.41国际345.7934.883,918.8963.9可利用吨公里货邮运281.7124.513,324.7656.81国内40.96-16.91609.3517.03香港地区24.0937.16246.0597.26国际216.6635.922,469.3567.44货邮载运率56.72-3.3356.36-5.18总体载运率(%)59.04-1.6361.390.69 返回目录【南方航空公司生产状况（2004年 12月）】指标12月同比增长（%）1-12月累计同比增长（%）运输周转量收费吨公里(百万)381.167.54,662.7030.9国内241.571.73,206.2632.3香港地区9.4910.4119.6353.1国际130.120.11,336.8226.2货邮周转量收费吨公里-货邮运127.95.51,344.0711.5国内50.63-8.9606.4616.2香港地区1.2743.112.4141.1国际76.0117.3725.197.5货运及邮运量（千吨）47.99-3.6545.1317.4可利用吨公里(百万)642.799.27,445.9025.7国内379.71.54,772.5626.5香港地区19.3717.1210.9341国际243.7223.22,462.4223.2可利用吨公里货邮运238.810.32,606.6816.2国内82-3.41,052.8525.4香港地区3.923.340.2741.7国际153191,513.56