新加坡交易所市场报告(ppt 55页).ppt

SingaporeExchange,2004年6月,新加坡交易所市场介绍,2,历史简介,新证交所设于1973年6月4日1999年12月1日与新国际金融交易所合并新交所(“SGX”)2000年11月23日上市,3,与澳州交易所联线交易与东京交易所结成策略联盟开放市场引入外国券商推出新交易品种房地产信托投资基金(REIT)证券出租业务单只股票期货,全球化市场,4,公司数目,2004年5月31日共579家上市公司,5,总市值,亿新元,6,市场表现,年总交易量（十亿）,海峡时报指数,7,市场表现指数,8,市场表现市盈率,市盈率(倍),9,电子业包含在制造业中,总行业分析,至2004年5月31日,10,泛亚区域市场,143,436,上市公司数量-579,市值比较图(4.02千亿新元),外国企业,新加坡企业,新加坡企业,外国企业,1.58千亿新元,2.44千亿新元,至2004年5月31日,11,外国公司比例,12,电子业包含在制造业中,外国公司行业分析,至2004年5月31日,13,外国公司组成,至2004年6月11日,144家外国公司的主要来源,14,中国上市公司(47),至2004年6月11日,*2004年新上市公司,15,其他中国相关公司,至2004年6月11日,香港企业(43)来宝集团NobleGroup万威控股IDTHdgs奇胜工业Clipsal冠捷科技TPV北方22科技North22依利安达Elec&Eltek新进科技集团SMT威雅利电子Willas-Array博视智能Multivision创英百慕达CreativeMaster,台湾企业(10)东亚科技EastTech和通投资控HotungInvestment奂鑫控股HuanHsinHdgs旺旺控股WantWantHdgs禾康科技WPGInternational联康电子LANKomElectronics优普电子Europtronic美德向邦医疗Medtecs冠捷科技TPV联合科技UTAC,16,Source:WorldFederationofExchanges,换手率交易值/市值,17,换手率中国公司,18,投资专家986名大批国内、外基金经理688名专业投资分析员275名资产分配员23名资产管理公司230间基金总额：4652亿新元,大量资金,*资料来源：新加坡金融管理局网站2003,19,注重专业分析研究,机构投资者积极参与金管局-新交所联合研究计划全球唯一的由交易所发起的研究计划上市公司只付年费4000，被研究机构分析,并出具八个报告。自2003年12月开始，注册用户达1.4万，点击数68万,下载报告数5万首期有122家上市公司和9家研究机构参与,20,后续融资能力,配股或增发时间短:2-4周费用低:1.5-2%无时间限制:上市6个月内亦可融资成功案例-鸿国国际-大众食品,21,二级市场活跃,筹募时间：3-4周筹募费用：1.5%-2%,22,市场导向披露原则客观标准,上市总则,23,*以上市时发行价计算,仅需符合以下任何一项,主板标准,24,SESDAQ标准,*满2年，达到主板任何一个上市标准可转到主板,25,锁股期,发起人包括上市时持有15或以上的控股股东及其关联人以及持股5%或以上的执行董事,26,新加坡公认会计原则国际公认会计原则美国一般公认会计原则,会计标准,上市公司可自由选择注册地-例如：百慕大无限制不需要在新加坡有业务运营,注册和业务地点,自由选择交易货币新币美元港币自由选择报表所用货币新币美元人民币,货币选择,其他规定,27,上市团队成员,准备上市的企业,上市经理人及承销商,会计师,法律顾问,其他：-证券行-公关,筹备上市工程的团队,28,呈新交所呈金管局登记挂牌_|_|_|_|_|8周2周1-2周2周,正式呈交招股说明书给金融管理局及交易所同时公布其招股书以征询公众意见,呈交经修改或补充的招股说明书给交易所并在金融管理局登记,公司做上市前的披露(若有)交易所将公司股票挂牌并开始交易,呈交上市申请及招股说明书给交易所交易所就其是否符合上市条件进行审核,在申请上市前与交易所商讨并解决上市申请中可能存在的问题,审批程序,29,新加坡上市费用,*咨询费通常变动于美金80万至100万(约RMB650-800万),30,交易所挂牌费主板,31,交易所挂牌费SESDAQ,32,交易所挂牌费用审计费用律师费用独立董事酬金投资者关系公司费用公告费用,维持上市资格的成本,33,中国概念股介绍,34,吸引外国公司发行新股,至2004年6月10日,35,中国上市公司(40),至2004年6月11日,2004年营养集团Celestial中国软包装控股ChinaFlexible金迪生物科技Bio-Treat星雅集团Straco麦达新控股Midas新湖滨控股NewLakeside化纤科技FibrechemTech联合环保技术UnitedEnvirotech亚洲药业AsiaPharm稽山控股JishanHoldings双威通讯Chinacast神州环石油科技ChinaPetrotech,2003年鸿国国际Hongguo新达科技集团Sinomem翔峰控股FullApex迪森股份Devotion中国华夏科技CHT中国食品工业ChinaFoodIndustries凯欣达数码KXD三瑞控股Sunray妍华控股BeautyChina东明控股BrightOrient亚州环保AsiaEnvironmentTSM资源TSMResources,2002年之前中远投资Cosco百嘉力PakaraTech亚洲电力AsiaPower广州越秀GZI亚细亚陶瓷ASACeramics亚洲创建AsiaDekor鹰牌控股EagleBrand天津中新药业Tianjin中翔路桥ChinaToll蛇口招商港务CMSPort中国招商亚太CMSPacific润讯通信ChinaMotion电子科技软件Cytech大众食品PeoplesFood联合食品UnitedFood中航油ChinaAviationOil,36,中国上市公司,至2004年6月11日,中国大陆相关公司(7)龙置地DragonLand进升AGVACorporation上海联合水泥ShanghaiAlliedCement源光亚明国际JKYaming建光电子Radiance新浦化学Singpu赫比国际Hi-PInternational,37,中国公司市盈率,市盈率(倍),发行市盈率,市盈率5月31日2004年,2001-2004IPO:共30家,38,至2004年5月31日,新元,中国公司市值,2001-2004IPO:共30家,发行市值,市值5月31日2004年,39,中国航油(新加坡),2001年12月主板上市主营:航空油料发售价:0.56新元发行市盈率:13.3倍总集资额:8000万新元现价(15/6/2004):1.59新元市值(15/6/2004):15.4亿新元,40,中远投资(新加坡),首家在新加坡上市的中国公司1993年10月买壳上市主营:航运,船舶修理主要股东:中远,淡马锡定向配售:2000万新元现价(15/6/2004):0.755新元市值(15/6/2004):8.18新元,股价表现,新元,41,新达科技-福建,2003年6月主板上市主营:膜科技发售价:0.44新元发行市盈率:12.4倍总集资额:4400万新元超额认购率:71.9倍现价(15/6/2004):0.59新元市值(15/6/2004):2.36亿新元,42,翔峰集团-广东,2003年6月主板上市主营:饮料瓶罐制造商发售价:0.43新元发行市盈率:9.6倍总集资额:8400万新元超额认购率:11.9倍现价(15/6/2004):0.445新元市值(15/6/2004):3.43亿新元,43,迪森环保热能-广东,2003年7月上市主营:热能环保设备发售价:0.26新元发行市盈率:8.7倍总集资额:1500万新元超额认购率:126.7倍现价(15/6/2004):0.33新元市值(15/6/2004):0.52亿新元,44,金迪生物科技广东,2004年2月主板上市主营:水处理设备及工程发售价:0.46新元发行市盈率:9倍总集资额:1.07亿新元超额认购率:105倍现价(15/6/2004):0.90新元市值(15/6/2004):6.95亿新元,45,鸿国国际-江苏,2003年5月主板上市主营:“千百度”品牌女鞋发售价:0.20新元发行市盈率:6.2倍总集资额:1500万新元超额认购率:120.8倍现价(15/6/2004):0.23新元市值(15/6/2004):9.1千万新元,46,华夏科技-河北,2003年9月主板上市主营:粘胶带生产发售价:0.46新元发行市盈率:8.2倍总集资额:3100万新元最高价格:1.15新元现价(15/6/2004):0.735新元市值(15/6/2004):1.76新元,47,麦达斯控股辽宁,2004年2月自动报价股市上市主营:塑料输送管生产发售价:0.23新元发行市盈率:10.13倍总集资额:1265万新元超额认购率:1600倍现价(15/6/2004):0.685新元市值(15/6/2004):2.27亿新元,48,大众食品-山东,2001年2月主板上市主营:肉食品生产加工发售价:0.45新元发行市盈率:7倍总集资额:1.6亿新元*最高价格:1.49新元现价(15/6/2004):1.26新元市值(15/6/2004):14.27亿新元,*2002年10月以每股1.22再募9600万新元,49,大众食品-交易量比较,Source:Bloomberg,50,其他个股介绍,51,凯发Hyflux新加坡,2001年1月自动报价股市上市主营:水处理设备及工程发售价:0.32新元发行市盈率:640/7倍总集资额:1263万新元现价(15/6/2004):1.46新元市值(15/6/2004):4.57亿新元,新元,股价