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文档简介

财富管理与金融产品,2009.12.19,从事金融证券服务和研究十八年，顾问、培训客户包含国内外主要金融机构和企业集团。曾任财经管理部门干部和大型国企、上市公司、私募基金高级经理。在金融理财、金融市场营销、证券投资、发行承销、并购重组、项目投资、国际投资、企业年金、养老基金等领域有大量成功的服务项目，成功服务单个项目规模逾百亿元。主编了理财规划师考试辅导含理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力、理财规划师专业能力和金融理财师辅导丛书含金融理财原理、投资规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划。主编了最新股票投资实用读本、最新基金投资实用读本、最新外汇投资实用读本、最新期货投资实用读本、最新债券投资实用读本。连续六届主编出版证券从业资格考试辅导丛书含证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。主编证券投资基金销售人员从业考试辅导、证券经纪人专项考试辅导，在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、首席财务官、经济日报发表了大量相关论文。获部委奖励两次。出版金融证券著作数部，编著决胜B股、B股淘金，参与编写大学教材证券投资学，即将出版专著西方证券投资理论演变与述评等著作。在全国各地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业集团等机构演讲金融证券有关课程,主讲杨长汉（笔名杨老金）,方正证券金融理财课程大纲1、金融理财基本原理和市场营销2、金融理财宏观环境分析3、金融理财投资产品比较选择,家庭资产负债表,信用及借款,消费支出规划,居住规划与房地产投资,教育金规划,生涯事件的理财规划,投资规划,投资规划,实业投资规划,家庭风险管理,社会保障,企业福利,收入与退休规划,税务筹划,遗产筹划,客户的价值取向与行为特征,家庭生命周期、生涯规划、理财计划和理财目标间的关联,家庭财产的常见分类,所得来源分类和特性,综合理财规划,理财个性和金融行销建议,理财个性象限和金融服务方式,第二部分金融理财宏观环境分析,宏观经济政策分析体系,第三部分金融理财投资产品比较选择,金融体系,生涯规划与理财,固定资产类产品货币类产品固定收益类产品权益类产品衍生产品资产类别风险收益特征和资产类别配置策略（战略资产配置策略）,金融投资产品分类及其收益风险特征,投资理论,投资目标和投资规划,投资组合,投资规划案例,风险,双十原则：应有的保额一般为家庭年支出的10倍合理的保费一般为家庭年收入的10,保险规划,寿险产品,股票,股票投资,债券
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