北安市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 北安市新基建项目投资建设行业调研分析报告北安市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析北安市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。（二）工业绿色发展规划良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。当前，我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严峻，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患，成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。（三）xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）xx高质量发展规划推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。三、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。四、宏观经济形势分析中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3542.50亿元，比上年增长11.58%。其中，第一产业增加值283.40亿元，增长5.54%；第二产业增加值2196.35亿元，增长6.28%第三产业增加值1062.75亿元，增长7.02%。一般公共预算收入262.36亿元，同比增长8.88%，一般公共预算支出522.14亿元，同比增长7.22%。国税收入395.53亿元，同比增长8.79%；地税收入亿元88.86，同比增长9.17%。居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨1.03%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨0.65%，医疗保健上涨1.10%，其他用品和服务上涨0.85%，交通和通信上涨0.64%。全部工业完成增加值1947.57亿元。规模以上工业企业实现增加值1315.35亿元，比上年增长6.16%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1059.79亿元，增长6.10%。AA完成增加值401.21亿元，增长8.31%；BB完成工业增加值343.13亿元，增长9.83%；CC完成工业增加值277.74亿元，增长8.55%；DD完成工业增加值129.54亿元，增长11.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入5939.28亿元，比上年增长7.87%。实现利润总额463.90亿元，比上年增长10.32%。固定资产投资完成4242.03亿元，比上年增长11.62%。其中，建设项目投资完成3732.99亿元，增长10.82%；房地产开发投资完成509.04亿元，增长10.64%。在固定资产投资中，第一产业投资完成212.10亿元，同比增长9.91%；第二产业投资完成3223.94亿元，同比增长10.23%；第三产业投资完成805.99亿元，增长8.36%。高新技术产业投资1039.68亿元，增长9.55%。民间投资3796.73亿元，增长9.49%。城市基础设施投资588.85亿元，增长6.35%。重点项目1534个，完成投资2897.24亿元，增长11.36%。全市实现社会消费品零售总额1655.71亿元，比上年增长10.91%。城镇实现零售额1075.04亿元，增长7.67%；乡村实现零售额504.16亿元，增长7.58%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元308.26，增长6.87%。实际利用外资55104.43万美元，同比增长51.14%。外贸进出口总值250.27亿元，同比增长53.05%。其中，出口总值162.68亿元，同比增长57.44%；进口总值87.59亿元，同比增长59.86%。二、区域内5G设备行业市场分析2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。北安市地处哈尔滨、齐齐哈尔、黑河市三座城市的三角中心地带，市区位于全市西北部。北安位于东经1261612753、北纬47354833之间。在黑河市南部的小兴安岭西南麓，属松嫩平原的边缘地带。东与逊克县、绥棱县相连，南以通肯河为界与海伦市相望，西与拜泉县、克东县毗邻，北与五大连池市接壤。北安市域总面积7149平方千米。北安市位于小兴安岭西南麓、松嫩平原边缘地带，以丘陵、山地为主。东部属山区，地势相对较高，平均海拔高度约在400米以上，最高三景山海拔565米；中部是丘陵漫岗区，地势高度起伏较大，平均海拔高度在300350米之间；西部是松嫩平原过渡波状平原区，平均海拔高度在250300米之间；南部地势较平缓，是积状起伏平岗区，平均海拔高度在250米左右。由于受大地新构造运动影响，整个地势呈东高西低、北高南低状态。北安市地处中高纬度，属寒温带大陆性季风气候，受境内复杂地形地势的影响，区域间气候差异较大。春初、秋末、冬季受西伯利亚冷高压控制，偏北风多，降水量少，空气干燥，气候寒冷。春末、夏季、秋初多受南来暖空气和蒙古低压影响，多偏南风，气温度，降水多而集中，空气湿润。常年平均气温-0.61.0，最低极端气温达-42，最高气温达38.7（2001年6月25日）。无霜期在89139天之间，全年平均光照2518.8小时，年降水量358.8773.8毫米之间。四季气候特点是：春季升温明显，风大干旱；夏季炎热多雨，雨热同季；秋季降温迅速，昼夜温差大；冬季多寒流，寒冷干燥。北安市域内河流纵横，纳谟尔河（南北河）上有山口湖水库。北安有3大水系，5条主要河流，共有26条主要支流，总长度953公里。乌裕尔河、南北河、通肯河均发源于小兴安岭山脉西南麓。三大水系支流较多，河网密布，水源丰富。但由于地势起伏甚缓，河谷比较小，河道弯曲，断面窄，流量小，盛水期尤其是汛期洪水排泄不畅，易于泛滥成灾。乌裕尔河横贯北安市北部，境内主干长38公里，向西流入富裕县境内的沼泽地。上游为柳毛沟，左侧有鸡爪河，东轱辘滚河、西轱辘滚河，右侧有小柳毛河，闹龙河，得提河等7条主要支流。南北河纵贯北安市东部山区，境内长度为96.5公里，北向流入纳谟尔河。因在山脊上，右侧基本无支流。左侧自北向南为北河，鱼亮子河，十八里河，磨聘店河、赵烟官河，北林河，红光河、北小河、腰小河、库里嘎河，南小河等11条支流。通肯河位于北安市南部，是与海伦县的界河，向西南流入呼兰河。境内长度为92公里，右侧有四道淘子，五道沟子，六道沟子，七道沟子，八道沟子，九道沟子，十道沟子、十一道沟子等8条主要支流。北安市域耕地439万亩，人均占有耕地9.08亩。土地肥沃、平坦开阔，适宜于农业机械化连片作业，盛产小麦、大豆、玉米、水稻、杂粮杂豆等。北安现已成为国家重要商品粮和大豆生产基地；有林地面积381.99万亩，占总土地面积的35.4%。现有森林活立木蓄积量1347.7万立方米，可供采伐利用的成过熟林1039万立方米。主要树种有红松、云杉、冷杉、落叶松、樟子松、水曲柳、杨、桦、椴、柞等10余种；有草地面积333.36万亩，占总土地面积的30.9%，平均亩产牧草量200公斤以上。境内有大小河流31条，总长度953公里，水面积8.02万亩，其中养鱼水面3.05万亩。北安市大地植被属温带针阔叶混交林的边缘和由山前森林向松嫩草甸草原的过渡地带。2014年，北安市野生植物共有54类230种。北安市境内主要有大叶樟、小叶樟、苔草、三棱草、榛子、橡子、木耳、蘑菇、猴头、蕨菜、金针菜、人参、黄芪、党参、一轮贝母、五味子等植物。天然林以杨、桦、柞为主，人工林以落叶松、樟子松为主。北安市鸟类共有10目30科150种，多为候鸟，留鸟只有10种，如飞龙、雉鸡、喜鹊、乌鸦、鹌鹑。野生动物有猞猁、貂、水獭、貉子、狐狸、黄鼬、麝鼠、狍子、山兔、野猪、熊、鹿、犴等。鱼类共有8科15种，以经济鱼类鲤、鲫、鲢鱼居多，还有鲇鱼、柳根、泥鳅、山胖头等多种杂鱼。北安市地表水资源主要来自大气降水形成的地表径流，年均地表水资源11.52亿吨。地下水资源又分潜水和承压水两种，截至2014年，北安市水资源总储量为150.51亿吨。北安素有北国枪城、塞北安延安之称。旅游资源丰富，主要有红色游、生态游、军工遗址游、农业采摘观光游、朝鲜民族风情游等。围绕红色旅游资源优势，正在全力打造红色旅游品牌，已形成了以黑龙江省委旧址陈列馆、黑龙江省政府旧址陈列馆、北安庆华军工遗址博物馆、北安市博物馆、革命屯抗联纪念馆为主的红色博物馆群，并依托抗日联军旧址建成了冰趟子战迹地、白皮营子旧址等红色旅游景点。目前，区域内拥有各类5G设备企业970家，规模以上企业35家，从业人员48500人。截至2018年底，区域内5G设备产值152141.59万元，较2017年134282.07万元增长13.30%。产值前十位企业合计收入73014.24万元，较去年60921.35万元同比增长19.85%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元152141.59同期产值万元134282.07同比增长13.30%从业企业数量家970规上企业家35从业人数人48500前十位企业产值万元73014.24去年同期60921.35万元。1、xxx科技发展公司万元17888.492、xxx实业发展公司万元16063.133、xxx投资公司万元9491.854、xxx有限责任公司万元8031.575、xxx有限公司万元5111.006、xxx科技发展公司万元4745.937、xxx投资公司万元365.078、xxx有限责任公司万元2993.589、xxx有限公司万元2847.5610、xxx科技发展公司万元2190.432018年区域内5G设备企业实现工业增加值73894.33万元，同比2018年61779.39万元增长19.61%；行业净利润19381.16万元，同比2017年17281.46万元增长12.15%；行业纳税总额28810.49万元，同比2017年25098.43万元增长14.79%；5G设备行业完成投资49674.06万元，同比2017年41395.05万元增长20.00%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元73894.331.1同期增加值万元61779.391.2增长率19.61%2行业净利润万元19381.162.12017年净利润万元17281.462.2增长率12.15%3行业纳税总额万元28810.493.12017纳税总额万元25098.433.2增长率14.79%42018完成投资万元49674.064.12017行业投资万元20.00%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.78%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到228454.94万元，利润总额65482.69万元，净利润29902.94万元，纳税13780.60万元，工业增加值75097.76万元，产业贡献率16.57%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值176915.51201040.35228454.942利润总额50709.8057624.7765482.693净利润23156.8426314.5929902.944纳税总额10671.7012126.9313780.605工业增加值58155.7166086.0375097.766产业贡献率11.00%15.00%16.57%7企业数量116414201818序号项目2018年2019年2020年1产值176915.51201040.35228454.942利润总额50709.8057624.7765482.693净利润23156.8426314.5929902.944纳税总额10671.7012126.9313780.605工业增加值58155.7166086.0375097.766产业贡献率11.00%15.00%16.57%7企业数量116414201818第四章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。2018年，xxx科技发展公司实现营业收入7302.34万元，同比增长27.58%（1578.50万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为6644.88万元，占营业总收入的91.00%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1533.492044.661898.611825.597302.342主营业务收入1395.421860.571727.671661.226644.882.15G设备(A)460.49613.99570.13548.202192.812.25G设备(B)320.95427.93397.36382.081528.322.35G设备(C)237.22316.30293.70282.411129.632.45G设备(D)167.45223.27207.32199.35797.392.55G设备(E)111.63148.85138.21132.90531.592.65G设备(F)69.7793.0386.3883.06332.242.75G设备(.)27.9137.2134.5533.22132.903其他业务收入138.07184.09170.94164.37657.46根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1606.57万元，较去年同期相比增长358.11万元，增长率28.68%；实现净利润1204.93万元，较去年同期相比增长110.02万元，增长率10.05%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7302.34完成主营业务收入万元6644.88主营业务收入占比91.00%营业收入增长率（同比）27.58%营业收入增长量（同比）万元1578.50利润总额万元1606.57利润总额增长率28.68%利润总额增长量万元358.11净利润万元1204.93净利润增长率10.05%净利润增长量万元110.02投资利润率32.57%投资回报率24.42%财务内部收益率24.13%企业总资产万元12071.66流动资产总额占比万元30.26%流动资产总额万元3652.52资产负债率23.27%二、xxx投资公司公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。xxx投资公司2018年产值17888.49万元，较上年度15996.15万元增长11.83%，其中主营业务收入16228.62万元。2018年实现利润总额4764.45万元，同比增长13.70%；实现净利润1443.01万元，同比增长13.96%；纳税总额140.02万元，同比增长14.36%。2018年底，xxx投资公司资产总额45982.79万元，资产负债率49.74%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“北安市新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性北安市新基建项目选址于xxxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：北安市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称北安市新基建项目（二）项目选址xxxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积20890.44平方米（折合约31.32亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.84%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度161.72万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20890.44平方米，建筑物基底占地面积16052.21平方米，总建筑面积26321.95平方米，其中：规划建设主体工程18710.44平方米，项目规划绿化面积1879.52平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2683.47万元。（七）节能分析1、项目年用