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文档简介

课程名称：资管新规下的复杂性产品营销技巧主讲：冯美迎老师6-12课时课程背景自2019年以来，随着银保监会134号文的进一步落地，保险持续回归保障本源，中短期存续产品将进一步减少甚至骤减，同时在资管新规、资管子公司管理办法的指引下，人民币理财需在2020年底前完成全面净值化转型，在资管新规过渡期内，如何打造新的零售理财体系和中间业务发展模式成为摆在零售银行人面前的一道难题，主要体现在对复杂性产品（长期保障型保险和权益类基金）营销推动管理、营销模式和营销能力的不匹配，短期内，将会对各家行的转型发展和收入增长带来很大的挑战。重构产品体系、营销模式、队伍能力（尤其是一线网点支行长和理财经理）迫在眉睫。课程收益1. 思维认知：理解净值化产品和复杂型产品是未来主流营销产品2. 建立理念：建立从资产配置角度看不同类型产品的作用3. 营销流程：掌握复杂型产品销售流程，树立理念-激发接触-正确认识-购买行动四大流程要点4. 营销方法：掌握复杂型产品客户画像、KYC、需求探寻、方案呈现、促成成交等营销各关键环节的营销方法与技巧课程对象：网点支行长、理财经理课程大纲1、 正确认知净值化与复杂型产品的趋势2、 变革时代下的财富管理和资产配置3、 权益类基金营销
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