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文档简介

费用计划,用友TurboCRM7.2费用计划应用,用友软件股份有限公司张丽2011年08月23日,目录,概述费用计划操作说明实例说明,概述,费用计划：目的：费用计划编制目的是为了约束和控制企业的费用活动行为，制订者需要把实际执行情况和计划值进行对比，发现差异并找出原因，通过采取必要的措施，保证计划的完成，因此计划是控制日常费用的主要纲领操作流程(包括模块)：费用计划类型定义费用计划模型定义（包括子计划模型定义）费用计划的制订（包括子计划生成）设置费用分析布局费用计划分析（进行费用计划值与实际值的分析）计划分析报表,目录,概述费用计划功能说明实例说明,费用计划功能说明,实现功能：制订总部及该部门每个员工8月份出差的费用计划，最后要求体现出该月发生费用及批总费用登陆【系统设置】【业务信息设置】【费用计划类型】，新建并保存费用计划类型,注意：新建完成的费用类型须添加相关部门，否则在模型定义时不能定义,费用计划功能说明,登陆CRM系统【营销管理】【资源中心】【费用计划】【费用计划模型定义】，新建费用计划模型,对象类型：包括行动及行动费用的费用计划制订,单击“下一步”，制订费用一级计划,费用计划功能说明,单击“设定下级计划”按钮，弹出一级计划设置过滤条件框，设置过滤条件“部门总部”,点击“确认”按钮，进行二级子计划设置，设置过滤条件并保存,创建人部门总部,说明：子计划设置时，“约束”是指上级指标约束下级，如勾选部门的约束，则代表显示的计划表中会显示部门会约束创建人信息；细化是指将该列维度的值细化，如：勾选部门细化则代表计划表中显示的部门将细化到最下级部门,费用计划功能说明,费用计划一般从下向上生成，因此首先生成二级子计划，在费用计划模型的查看页面点击“生成子计划”按钮，生成二级子计划，点击子计划的查看按钮，在查看页面中点击“制订计划”按钮，制订子计划,下级汇总的值,其次制订费用一级主计划,说明：本级计划值手工填写，如果存在下级子计划，则会有一个下级汇总的计划值点击“复制下级汇总值”按钮将会把主计划的计划值用相应子计划的汇总值代替,费用计划功能说明,在费用计划模型的查看页面点击“设置分析布局”按钮，在打开的页签中进行分析布局设置（分析布局是为方便费用计划分析时的计划值及实际值或差值数据显示一目了然）,用总部员工分别建若干实际的行动及行动费用明细，并审核批准费用,费用计划功能说明,查看子计划费用计划分析,查看主计划费用计划分析,费用计划报表分析：费用计划分析页面的相关对象中，点击新建分析报表，可对关注的具体值进行分析查看,目录,概述费用计划功能说明实例说明,实例说明,实例：,第一步：新建费用计划模型，其具体
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