麦肯锡鞍山高新区项目PPT课件

鞍山高新区十年发展战略规划,2011年3月,机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止,项目完整报告文件,鞍山（国家）高新技术产业开发区战略规划项目,1,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想,项目报告目录,2,鞍山高新区面积达百余平方公里，但大部分区域为矿山。本项目重点覆盖14平方公里的新可开发区域和2.5平方公里工业建成区,资料来源：麦肯锡分析,本项目重点区域范围,不包括在本项目范围内,矿山区,新的可规划区域,已建成的工业区约有2.5平方公里，其中部分地区需考虑发展战略产业,矿山区约一百平方公里，将在鞍钢合作环节讨论，但由于土地可控性的问题，不列入本次项目规划的重点,新的可规划区域占地面积约14平方公里，属于本次项目规划的重点,现有工业区,鞍山高新区已建成的商业、居住和学区占地面积约5平方公里，另有1平方公里已出让给各房产开发商，不列入本次项目规划的范围,现有商业、居住和学区,3,重点摘要（1/3）,鞍山高新区获得了突破发展的新的空间，更面临东北老工业基地产业升级和转型的宏观机遇通过对标国内外成功案例，高新区在城市功能上具备一定优势，但在产业能级、科技成果转化、投资环境（缺少配套政策）等方面差距明显；根源在于长期资源投入不足以及行政权力不能下放到位高新区在鞍山市的定位主要不在于经济总量的贡献-2015年GDP有望达到100185亿（鞍山市GDP的24%），更在于其技术引领、现代服务业聚集、科学发展观示范的战略作用鞍山高新区将通过“2+1”的模式，未来方向：一方面构建东北乃至全国的智能绿色产业高地；另一方面，实现产城一体、完善城市功能，做实“宜居鞍山高新区、人才鞍山高新区”两个“产业集群”作为支撑：电力电子产业集群，成为鞍山高新区未来5-10年的经济引擎，依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链的上下游环节，包括新能源电网接入（太阳能IGBT，风电变流器）、节能电机（变频系统）；工程服务和工业设计产业集群，形成与辽宁科技大学和企业的产学研联动，主要聚集鞍钢和矿山产业配套的以研发为主的生产者服务业，如鞍钢系统的工程服务公司和设计院、冶金行业（含焦化）的工程设计公司，以及引入节能环保服务企业一个“孵化器”：围绕物联网和新能源/新材料两大主题，建立孵化园区，吸引优质风险投资，成立产业基金，与深圳创业板建立绿色通道，帮助中小企业上市抓手：在争取土地出让金、资源税、土地指标、行政审批权下放等必要的体制机制基础的同时，创造性的“花小钱办大事”，通过“腾笼换鸟”、引入产业基金、引入园区开发商、公建打包等市场化方式弥补资金缺口，最大化利用现有资源,4,重点摘要（2/3）,建议鞍山高新区未来聚焦两大支柱产业“电力电子”和“工程服务及工业设计”，全力攻关两大产业园的建设和、招商及项目落地；同时全力打造“创智源”，为高科技中小企业的孵化和发展提供良好的创业环境及配套服务“电力电子”产业围绕荣信为中心，吸引能为其配套的上下游企业入驻，主要包括中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件（特别是IGBT等）生产企业、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频电机生产厂商等，预计到2015年电力电子产业园总产值将达到140160亿。在光电产业方面，引进2个技术含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业，建立光电公共的检测和认证中心“工程服务及工业设计”产业通过挽留、扶持、吸引等配套政策，以大型工程服务院为龙头（如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等）、带动鞍山散落的、为鞍钢及本地大型冶炼厂服务的二级工程机构的聚集，并增加其服务半径至东北、全国；同时培育一批与“电力电子”产业园互动的工程技术公司、服务于工业节能、市政环保的节能环保服务公司，聚集目前市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司，预计到2015年“工程服务及工业设计”产值将达到90100亿“创智源”是一个为不同阶段、不同需求的创业企业提供个性化服务的多接口平台，其核心包括针对起步阶段创业产业引导基金、以市场为驱动的孵化器，以及由大客户经理牵头、针对企业上市的虚拟加速器,5,重点摘要（3/3）,基于形态功能的规划原则，鞍山高新区应根据人群定位和需求的不同层次，科学筹划学校、医院等生活基础设施和商业配套项目，并辅以买房抵税、人才公寓等政策，全面改善办公和人居环境为保证未来十年需要5平方公里工业用地（含基建），同时使整体财政盈亏平衡，工业和商业用地的开发比例预计约为1：1.8（即商业用地约9平方公里）土地的开发成本和收益应全部由高新区一并承担（简称为自负盈亏基本情境）是目前的通行做法（如沈阳和大连），且此情景对鞍山市政府而言也较为可行。在这种情境下，高新区未来十年的总体收入（含税收收入）预计为353亿，总体支出预计为295亿，总体利润预计约58亿。但高新区面临着现金流的挑战，前三年的现金流缺口预计将达到21亿，高新区的总盘子预计在2016年才能实现盈亏平衡。建议在未来6-12个月，鞍山高新区落实三大无悔战略举措，建立重大项目办，狠抓举措推进，调整组织架构和职责，向服务型政府转型，并利用市场化的运营推动新区的开发建设无悔举措一：寻找高能级、市场化的一级开发机构作为园区开发伙伴，打造高新区一流的硬环境无悔举措二：创建引导基金，寻找合作伙伴，创新合作模式；引入市场专业主体成立孵化器管理公司，改制创业服务中心无悔举措三：争取市级管理权限，将高新区规划法律化，与市政府协商土地出让金、资源税收益分成伺机举措：建鞍钢合作办，伺机与鞍钢矿业成立联合公司，实现双赢组织架构变化一：成立重大项目办，落实战略招商和市级管理权限跟进等重大项目组织架构变化二：明确招商、大客户专员、中小企业办作为为企业提供直接服务的前台界面，成为未来服务型政府建设的指挥棒；搭建支撑后台，包括科技经发局、金融办、知识产权办、统计局等，对接上级和外部政府和市场主体,6,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想,项目报告目录,7,未来5-10年，鞍山高新区面临历史性的发展机遇，如果好好把握，有望实现跨越式发展,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,国家在“十二五”期间将调整产业机构和经济增长模式、发展七大新兴战略产业作为工作重点支持资源开采型城市发展接续产业，强调振兴老工业基地国家科技部提出建设创新特色产业园区作为全国高新区的重要任务之一,描述,机遇,挑战,为鞍山高新区的“二次创业”提供了良好的外部环境,鞍山高新区如何在国家鼓励的产业方向和范围内找到自己的落脚点？近期的抓手是什么？,提出沈阳中部七城市和沿海经济带两大城市群组团发展的策略，为鞍山与周边的错位互补、协同发展提供了重要指导,加强区域之间的协调和联动，促进基础设施建设的整体化、系统化，鼓励资源共享，错位发展,鞍山位于两个城市群的交集，与沈阳、大连两大中心城市距离均较远，与其他次中心城市相比又无明显成本优势，如何能尽快找准定位，避免被边缘化,鞍山市区面积整体扩张，重新划分八大区域，高新区实际新增可开发空间约12平方公里同时，也纳入了鞍钢的两大矿区，矿区可能带来资源税的收益，增加新区的财力,新增的区域面积为高新区未来5-10年的发展提供了新空间,如何治理矿区周边污染严重地区，并在产业聚集区和矿区间设立“间隔”？如何筹措开发建设所需要的大量资源，完善城市功能配套？如何推动机制体制改革，解决历史遗留问题（小矿主、村民补偿；区内企业土地证）？,国家产业战略的指引,鞍山高新区扩容,辽宁省两大城市群组团发展,8,通过重新区划调整，鞍山正在全面构建城市发展大格局，为鞍山高新区提出了“东部生态区”和“高新技术产业”两大主题,资料来源：文献检索，麦肯锡分析,区位方面,产业方面,鞍山市“十二五”规划（讨论稿）提出科学规划空间布局，以区划调整为契机，落实“发展新城，优化主城，突出特色，全面提升”的空间发展战略，加快形成西部工业区、中部生活区、东部生态区和南部新城区的城市布局,鞍山市产业布局,达道湾重点发展精特钢和钢铁深加工产业,汤岗新城建设未来的行政中心和中国温泉城,主城区重点发展现代服务业,鞍山高新区重点发展高新技术产业,鞍山文化旅游开发区重点发展文化旅游产业,鞍山高新区需要研究高新区应发展具体什么高新技术产业？高新区如何更好地符合区位建设要求、打造自身成为东部生态区的重要组成部分？,9,现有支柱产业,“十二五”重点发展的新产业1,鞍山,钢铁深加工、化工、物流,高新区应与周边城市、地区在产业定位上形成错位竞争，谋取积极地共同发展,1不含与现有支柱产业重复部分,资料来源：文件检索；专家访谈；麦肯锡分析,高新区错位发展的备选产业有高端装备（如电力电子）新一代信息技术（如物联网、智能电网）光电生产者服务业,10,%,相比沈阳、大连周边区域，高新区在空间距离和土地价格上均不占优势，短期内较难获得两大城市的产业辐射和溢出,1依次为大连中山区110号地块(2009)，沈阳南京街西地块(2010)，大连旅顺口区铁山街道张家沟村(2009)，辽阳文圣路地块(2010)，沈阳细河一北街6号地块(2010)，本溪溪湖区彩北地块，鞍山铁西区兴盛路西块(2010)，铁岭莲花湖东1号地块(2010)。营口荣华路东新海大街北块(2009),资料来源：资料检索；麦肯锡分析,大连,抚顺,鞍山,鞍山高新区的土地价格比沈阳大连的近郊或毗邻地区高出约1/2，已不具有通常意义上的二级地区土地价格优势,鞍山高新区与沈阳、大连的距离都在1个小时以上，在空间距离上被铁岭、旅顺等更靠近两大城市的卫星城市所拦截,沈阳,铁岭,旅顺,辽宁主要城市或地区商业住宅用地土地转让价格1万元/亩,*,*,*,*,*,*,*,100-130,*,*,*,*,11,我们通过众多国内外高新区或新城案例研究发现，建设的成败一般取决于五大关键成功要素,描述,我国高新区在经过最初的“生产制造业基地”（有业无城、人居分离、有效消费不足）阶段后，逐渐发展为以高新技术为支柱产业的“现代化新城”,产业规划应符合国际、国内市场整体的产业发展趋势，避免“同质化、一窝蜂”注重总量规模与结构效益并重，突出支柱产业和龙头企业，培养优质蓝筹企业，既“保增长”，又“调结构”，促进良性发展,注重对外招商引资的同时，充分发挥本地的资源禀赋，做大做强本土企业,既注重制造型产业的发展，又强调研发创新，形成自主创新源动力具备突出的企业扶持功能，搭建科研院所成果转化的平台、培养创业型企业、对接技术和资金、辅导企业上市,往往采取两套班子，即政府派出机构管委会和市场化运作机构开发公司，机制上通过土地出让金、税收返还保证滚动开发建设的资源,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,城市功能产城融合,发展动力创造结合,企业主体内外兼修,机制体制市区协同,产业结构质量并重,12,背景资料匹兹堡位于美国东海岸宾夕法尼亚州1970年前，匹兹堡是世界著名钢都，其钢铁产值是美国钢铁产值的2/31980年起，由于国外同行竞争加剧和制造业向发展中国家转移，经济结构单一的匹兹堡陷入绝境,资料来源：文献检索；专家访谈；麦肯锡分析,匹兹堡在保留大型传统企业同时，“质量并重”，既“保增长”，又“调结构”，向高端制造、生物技术和现代服务业转型,当地政府采取的关键举措,保留具有竞争力的大型传统企业，如：USX，西屋电气，美国铝业围绕大型传统企业，进行产业升级，形成和这些企业配套的产业群和生产服务业,大力发展生物技术、计算机技术、医疗健康、金融、旅游等服务业从钢都向繁荣的工商业城市转化（钢铁产业目前只占其就业的5%）,保增长：升级传统产业,调结构：发展新兴产业,匹兹堡由“钢都”华丽转身为清洁的工商业城市,从美国重污染城市，成为“世界最清洁城市”（福布斯杂志）和“美国十大宜居城市之一”（经济学人杂志）举办了2009年G20峰会被奥巴马总统誉为“21世纪经济转型的典范”,13,西安高新区在这五大关键要素方面成就斐然，已成为关中-天水经济区最大的经济增长极,建设举措和成果描述,有业有城，可持续发展：在软件园基础上建设现代化“软件新城”，以互联网为基础，打造可持续发展城市产城互动，共同成长：高新区由产业区、人才培育区、科技商贸区和配套生活区组成，为企业和人才提供办公、科技商贸、教育培训、休闲娱乐和酒店住宿等全方位服务,清晰定位，避免“一窝蜂”发展：明确发展处于价值链高端、技术含量高、附加值高的先进制造业、创新型服务业和总部经济有支柱，有龙头：以通讯、光伏、电子元器件、软件与服务外包为支柱产业，以中兴、华为等龙头企业为核心，科耐特、华晶电子等中小科技企业为支撑，截止08年，产值过百亿企业4家，过50亿企业10家，过10亿企业36家,做强本地企业同时吸引外资：发挥本地企业家和自主创业者优势（如西安杨森、陕航、陕汽），并成功吸引美国美光（全球第二大半导体企业）、美国应用材料公司（最大的纳米制造设备企业）等投资上亿美元设立测试基地和研发中心挽留本地人才，吸引海外人才：就地消化大量本地电子信息人才，同时成为首批国家级“海外高层次人才创新创业基地”,与研发机构紧密合作：西安电子科大，西安交大，西北工业大学，771所推动新型科技成果转化19年累计转化科技成果1万项，其中90%拥有自主知识产权知识产权申请量年增长100%，累计申请4万余件，成为西北地区申请量最密集地区帮助企业募集资金：近两年投入资金5.5亿元扶持企业，帮助申报产业计划1,116项，获得政府扶持资金9.5亿元，并给予每个企业最高300万元的上市中介费用资助,管委会发挥政策的导向性：提供规划制定、财政预算、综合协调等导向服务和学校等社会服务引入市场化运行机制西安高科集团为高新区提供市政建设、公共服务设施配套建设、物业开发、物业管理、产业风险投资等服务数字园区建设由Intel公司提供解决方案，思科、戴尔等公司均参与建设,资料来源：文献检索；麦肯锡分析,14,成都高新区已成为中国西部投资、创业、工作和生活环境最好的区域之一，其成功经验亦值得借鉴,建设举措和成果描述,有业有城，和谐发展园区西部43平方公里建成综合产业园区园区南部87平方公里在建现代服务业和人居和谐发展的“成都CBD、软件产业城”，重点发展金融总部、信息服务、数字娱乐、高端商务，并配套170万平米的超大型城市综合体，包括五星级酒店、艺术中心及购物中心等,形成龙头企业“群星闪烁”的区内产业集群：以电子信息、生物医药和精密机械制造产业为主导产业，以富士通、卫士通、地奥等企业为龙头，大力吸引全球知名企业在园区设立研发中心，形成较完整的产业集群,大力吸引外资08年外商投资金额排名全国第二（12.2亿元），占全国外商投资总金额8%先后引进英特尔、IBM、诺基亚等全球高科技产业的重大项目截止09年，世界500强企业中的48家、全球软件前20强中的11家、服务外包前100强中的20家均在区内设立分支机构,建设一流研发公共技术平台：形成技术创新服务中心、留学人员创业园、博士创业园等6个国家级孵化器为创业企业提供资金支持和各类服务：与70余家知名投融资机构和专业的服务机构合作，设立总规模达15亿元的创业投资引导基金，打造ICON盈创动力-西部首个创业企业投融资增值服务平台推动新型科技成果转化：截止09年，培育了12家知识产权试点示范及优势企业，园区拥有专利、著作权等知识产权的企业近2,000家，高新技术企业总数449家，占四川省总数46%,实行”双轨制”，由管委会发挥导向和服务功能：倡导“管理就是服务”理念和“一个窗口”服务成立市场化运作机构负责实际项目的整体开发：成都高新区投资有限公司注册资本3亿元，总资产56亿元，下设5个全资子公司通过投资参股、重组、联营、并购、贴息、信用贷款等方式，支持高新技术成果转化及产业化项目承担基础建设、学校、农迁房工程等建设任务上百个通过招标，对部分工程（如数字化城市管理系统平台,垃圾处理等）以竞争性谈判方式寻找供应商,资料来源：文献检索；麦肯锡分析,15,对标最佳实践，鞍山高新区在这五个方面既有优势，也有缺陷，而其中机制体制方面的短板很可能导致产业发展事倍功半,初步,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,产业结构质量并重,优势,短板,启示,风景环境好，商品房建设一流，适宜居住已经具备一定的产业基础,城市功能配套不完善，如交通欠发达,在少数领域拥有国际、国内领先的尖端技术水平，如金融安全系统开发,龙头企业占比还很小，从总体产值而言，单个贡献率2,000,平均规模亿人民币,0.2-0.3,0.1-0.2,LED上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应是高新区引进的主要目标，成为做强做大LED产业的核心目前高新区LED企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，且市场竞争激烈，企业利润率有限,厦门三安大连路美深圳方大士兰微上海蓝光,40%,20-40,20-40,1-2,2,28,举例：聚丙烯碳纤维市场不具吸引力，沥青碳纤维可以成为高新区特色产业，但规模有限，难以发展成为支柱产业,国际碳纤维市场快速增长，预计2015年可达8.3万吨，年市场规模30亿美金,名称,国家,产能，2009吨,Kureha三菱塑料Cytec赛诺达Osaka石油化学日本石墨纤维,日本日本美国中国日本日本,1,4501,000455350300180,*,*,*,聚丙烯碳纤维,沥青碳纤维,*,*,*,*,*,*,复合增长率,沥青碳纤维市场规模较小，增速较缓，全球仅6家生产企业，属于小众特色产业，难以成为高新区的支柱,全球碳纤维市场需求千吨,供给,需求,供给,需求,2009,2015,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,国内聚丙烯碳纤维生产规模快速扩张，今后5年低端产品产能将严重过剩，而高端市场由外商技术垄断，国内企业尚难进入,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,29,打造鞍山高新区成为“产城融合”的智能绿色产业高地和宜居示范区,愿景目标2020“聚焦两个产业集群、打造一个创智源”,成为东北乃至全国的智能绿色产业高地，鞍山市的宜居示范区、科技成果转化基地和现代服务业聚集区,愿景,初步，供讨论,资料来源：麦肯锡分析,聚集冶金相关行业的工程技术服务和研发机构，如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等，培养上市、上规模的龙头企业，增加其服务半径至东北、乃至全国培育一批节能环保相关的工业节能公司、市政环保服务公司聚集目前市政建筑类的设计院，培养和吸引服务于本地电力电子产业园的工程技术机构，以及其他通用工业设计公司,依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链上下游环节，从输配电领域往发电和节能端发展，过程中涉及到高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件生产企业（如IGBT）、电解电容器厂、防爆变频生产企业等,物联网+新能源立足于存量优势，结合金融资本、政策通道，实现研发技术的产业化,搭建孵化器、虚拟加速器、和金融服务平台，吸引优质风险投资、成立产业基金，与区内乃至市内相关机构对接，批量辅导中小企业上市物联网：聚焦以金融、交通、工业自动化为主行业解决方案、吸引研究院入驻、培育本地明星企业、提供本地智能示范应用平台新能源：通过矿山利用、寻找与大型电力企业合作机会，培育太阳能热发电设备制造产业,建设一体化的中高档住宅及现代业态的商业零售设施，突出体验式商业、文化服务、教育培训类消费，以支持人才聚集、拉动内需,核心产业及定位,产城一体的要素,智能的基础交通和公建设施城市功能配套,便捷交通、公共绿地、基础教育、医疗健身等公建配套先行，进一步提升鞍山市领先的区域居住品牌,帮助企业成长的服务平台专业的市场服务,市场化企业投资平台政府提供的创业辅导和上市平台政府提供的各类配套政策服务，吸引和保留优质企业的平台,落实市级行政管理权限，尝试双轨制人才制度通过土地出让金、税收返还保证滚动开发建设的资源,为宜居匹配的消费、文化服务类经济,服务为导向的管理体制机制支撑发展需要,30,0,GDP,2015,亿元,关键驱动因素,新建电力电子产业园扶植龙头企业荣信大发展，支持其拓展新业务如光伏逆变器生产吸引其上下游企业入驻园区，如中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件（特别是IGBT等可控件）生产商、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频生产厂商等,在GDP中占的比例,2,6,25,3,10,100,2015年，鞍山高新区国内生产总值(GDP)有望达到160180亿,资料来源：访谈；资料检索；麦肯锡分析,*,*,*,160,55,100110,*,1518,510,810,*,1518,*,*,*,35,*,24,*,2530,58,2025,*,4045,*,1520,*,*,10,2530,*,*,*,810,*,24,*,*,10-20,在光电产业方面借助市级政府大力扶持光电产业的契机，引进12个技术含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业,启用腾笼换鸟手段，打造工程服务、工业设计产业园聚集冶金类二级工程服务、技术和研发支持机构，并扶持其扩大服务半径培养服务本地电力电子产业的工程服务机构，培育一批工业节能、市政环保相关的企业、聚集市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司,打造创智源，孵化重点新兴产业和技术，如物联网产业、太阳能热点产业等等,充分利用创智源的平台，辅导区内优质企业（特别是技术含量较高的企业）上市，如科大聚龙、辽宁数字电视、森远路桥等支持现区内企业向上下游附加值较高的领域拓展，如辽数向上游领域，如编码器设备研发制造拓展，碳纤维企业向下游应用产品领域拓展,27,18,10,孵化器培育的产业,供讨论,10,31,9,同时，可以额外创造4万人的就业机会,*,*,*,*,*,*,*,*,*,就业人次,资料来源：鞍山高新区，资料检索，麦肯锡分析,单位：万人,就业人口在常住人口中占的比例,30%,34%,第三产业,第二产业,第一产业,2015年人均GDP关键假设,高新区第二产业2015年37万元GDP/人，与目前沈阳、大连人均GDP37万元/人相当，基本维持2010高新区现有水平不变(GDP36万元/人)高新区2015年第三产业人均GDP20万元/人，在目前人均13万元/人基础上人均产值大幅提高，但仍略低于沈阳、大连今天31万/人水平,32,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业太阳能热电产业,项目报告目录,33,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机内存控制芯片,照明灯具相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,34,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机内存控制芯片,照明灯具相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,35,中游技术产品多元化，上游引进配套企业，下游积极寻找合作机会是电力电子产业园的发展途径,资料来源：资料检索；麦肯锡分析；访谈,供讨论,锁定电力电子新兴的具有市场前景的应用领域鼓励企业通过技术研发进军这些重要领域,引进上游配套企业，为设备厂商提供更好的服务引进核心元器件（如IGBT电容等）的研发和生产企业,与下游应用企业合作技术研发（新能源接入、电机节能等）吸引实验项目、下游企业入驻，形成产业聚集积极寻求与国网的合作机会,丰富产品组合，拓展应用领域,引进上游企业，充实自身实力,构建广泛合作，进军下游应用,电力电子产业园发展路径,新能源发电,电机,输配电1,应用,设备,原件/配套件,电力电子应用领域,电力电子上下游,1,发展路径,战略举措,2,3,1,2,3,3,3,3,1在输配电市场，国网占有应有市场的垄断地位并逐渐向上游渗透，与其的合作既是机会也是挑战,电力电子产业集群,36,在电力电子设备环节，产业园应立足输配电，逐步进入到新能源、电机等应用领域,资料来源：资料检索；专家访谈；麦肯锡分析,电力电子设备市场潜力巨大，预计2015年规模可达1000亿,主要技术/产品（未穷尽）,市场规模，2015亿元,复合年增长率,市场竞争格局,输配电,电机,新能源发电,1,在输配电应用市场进一步提升领先优势技术升级，巩固并联无功补偿市场的领导地位新品研发，进入市场前景容量大，快速增长的应用领域（如串联补偿、轻型直流输电、高压变频等）逐步进入新能源发电、电机等应用领域，寻求多元化发展通过与新能源企业合作研发，进入太阳能/风能发电变流器、新能源储能市场寻找合作伙伴，进军市场更加广阔的用电设备（如变频电机）电力电子市场,电力电子产业集群,37,国网在输配电应用市场的垄断，既是巨大资源也是潜在挑战，产业园应灵活应对,从空间上，国网下属研究机构和企业在东北仍有待布局,国网布局,资料来源：资料检索；访谈,3,高新区电力电子产业园应积极寻求与国网的合作，同时通过应用领域的多元化，增强灵活性积极寻求合作机会建立与国网的良好联系承接可能布局在东北的项目争取与国网系研究机构、企业的合作多元发展增强灵活性通过技术产品多元化进入其他应用领域（新能源、电机）与国家其他有关部门（如科委）加强合作,供讨论,电力电子产业集群,38,2015年，电力电子产业园规模可达140-160亿元,吸引上下游企业的合作是发展电力电子产业园的一大关键举措,2015产值,140-160,现有企业自然增长,30-40,2010产值,下游企业,上游企业,30-40,30-40,现有企业新产品,10-20,产业园产值预估亿元,*,*,*,250-300,15,140-160,资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析,亿元,电力电子产业园2015年产值预计可达140160亿元，现有龙头企业快速发展以及引进上下游项目是两大增长支柱,优惠政策,潜在企业举例（未穷尽）,厦门宏发江苏长电,土地优惠和代建厂房设施：以优惠的土地价格吸引企业，并为重点企业代建厂房设施科研经费补贴：鼓励企业将研发项目落户在高新区，对重要科研设备的投资进行补贴人才政策：高端人才引进的奖励政策，应用型人才的本地培养机制税收减免,天威英利江苏尚德,元器件/配套企业,新能源及工程,电机,哈尔滨电机东方电机,乐清亿超振宏柜架,光宇电源保定风帆蓄电池,佳木斯电机山西防爆电机,电力电子产业集群,39,电力电子产业园发展规划实施概览,资料来源：访谈；麦肯锡分析,初步，供讨论,电力电子产业集群,40,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机内存控制芯片,照明灯具相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,41,LED上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应是高新区引进的主要目标，成为做强做大LED产业的核心目前高新区LED企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，且市场竞争激烈，企业利润率有限,国内LED市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键,1LED上游企业一般同时覆盖外延和芯片制造两个环节,资料来源：CCID；资料检索；麦肯锡分析,中国LED市场规模,*,*,*,11,09,07,十亿美元,外延,芯片制造,封装,应用,主要企业,佛山微星江西联创厦门华联广州鸿利建隆光电,勤上光电三思科技银雨照明广州亮美集鸿利光电,毛利率,20%,10-20%,企业数量,1,000,2,000,平均规模亿人民币,0.2-0.3,0.1-0.2,厦门三安大连路美深圳方大士兰微上海蓝光,40%,20-40,20-40,1-2,2,电力电子产业集群,42,旺盛的市场需求、具有竞争力的扶持政策以及完整的产业和人才聚集是吸引领先LED上游企业的成功关键,市场需求,描述,关键举措,扶持政策,产业聚集,人才聚集,本地市场需求：本地的节能环保标准及其催生的市场需求，是吸引企业特别是产业链全覆盖型的领先企业的重要因素辐射周边市场：辐射东北市场乃至东北亚市场的地理优势，是吸引南方企业的要点,土地和厂房：LED上游企业对土地要求较高，优惠的土地价格和厂房具有很大的吸引力科研补贴：对于企业研发、特别是购置大型设备、生产线的补贴是目前国内各大LED产业园（如扬州）使用的招商政策税费优惠,上下游产业覆盖：完整的产业链，特别是上游企业，有助于扩大规模，降低成本公共服务：检测中心等公共设施受到企业的欢迎,高端人才政策：核心技术团队是LED企业的灵魂，为高端人才提供的住房、医疗、儿女教育等全方面的优惠政策，是吸引企业的关键应有技术人才：为企业提供技术人才的稳定输入，并提供必要的生活设施,以高新区为起点，推动本地及周边地区的节能政策，以本地需求吸引企业利用地理优势，积极联系并引进南方的领先企业,制定有竞争力的产业扶持政策。特别是针对优质上游企业,引进优质企业，实现产业链的覆盖建立检测中心等公共设施,推出高端人才引进政策，协助企业招贤纳士利用科大、职教城的资源，为光电产业定向培养技术人才,资料来源：资料检索；麦肯锡分析；访谈,电力电子产业集群,43,提供具有竞争力的产业扶持政策，积极吸引LED芯片制造企业,资料来源：资料检索；访谈,有意进军LED上游芯片制造的企业,LED芯片制造领先企业,描述,部分原先中下游芯片封装和灯具组装的企业进军上游芯片制造资金和技术是这些企业成功的关键,下一步,提供扶持政策，吸引优质企业详细调查这些企业的资金和技术条件，技术突破的常见途径是引进富有行业经验的技术团队,随着市场的快速发展，各企业正积极寻找机会扩大产能选择城市主要看当地政府的支持，包括科研补贴、土地优惠、减免税等,制定具有竞争力的扶持政策，积极联系企业，寻找潜在项目,企业名单,受内地市场巨大需求的吸引，台资企业开始投资内地（如晶电投资5亿，在常州设合资芯片厂）特别看重本地及周边市场的需求，及政府的服务,利用赴台湾招商的机会，积极联系各大台资芯片企业，吸引他们投资高新区,内地企业厦门三安大连路美深圳方大士兰微,台湾企业晶电光磊广镓璀园鼎元,贻嘉光电宁波燎原德豪润达,电力电子产业集群,44,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业太阳能热电产业,项目报告目录,45,工程服务和工业设计产业园的建立将为鞍山市奠定产业高地的位置，并吸引人才、创造税收、增强对周边地区甚至全国的辐射和影响力,工程服务和工业设计产业园建立的意义,资料来源：麦肯锡分析,为生产企业提供高附加值的工程设计或承包服务，占据技术和价值创造高地，打造“高新”形象,不仅为鞍山本地企业提供工程服务和工业设计，亦可为其他地区的冶炼及生产企业提供服务，影响力辐射全国甚至世界,为高级研究设计人才和应用型技术工人提供安居乐业的就业和生活环境，确保人才的吸引和留存与周边高校和职教城紧密联系，确保人才源源供给,高附加值的生产者服务性企业可带来丰厚税收,创造税收,打造产业高地,增强对周边地区的辐射和影响力,工程服务和工业设计产业集群,46,46,鞍山高新区未来的价值定位不仅应针对产业发展打出“筑巢引凤”牌，而且应在整体城市建设方面打造宜商宜居的完美平台,价值定位要点,资料来源：访谈,减免税收并制度化设立专项扶持基金，针对特定技术和产品的研发提供资金支持,产业集群度,相似企业、上下游企业物理位置靠近，以降低沟通和物流成本共享业内信息实现规模化经济,人才聚集度,周边市场需求旺盛本地市场需求优先提供给园内企业，或积极介绍外地市场需求给园内企业，牵线搭桥,市场需求,政府部门对未来规划统一而长远，不会因短期利益（如房产出让）而牺牲长远利益（如企业发展）加强政府部门的“服务”意识，提供“一站式”省心服务对企业的未来发展（如知识产权保护，或企业上市）提供支持和辅导各项检查和支持性服务尽量避免干扰生产,政府部门服务意识和前瞻性,周边交通便利，商务配套齐全（如宾馆）搭建园区共享商务服务平台，如物流中心、翻译机构、文印描晒中心等生活便利，教育、医疗、娱乐设施完备,商业和生活配套,筑巢引凤，打造产业发展高地,宜商宜居，打造整体城市建设的完美平台,扶持政策,人才源源而来：靠近科研院所，以优惠政策和清晰发展图景吸引人才人才不愿离去：通过对软硬环境的建设，为人才提供安居、乐业良好环境，增强人才凝聚力和“忠诚度”,工程服务和工业设计产业集群,47,对标周边地区，鞍山高新区优势为高新区扶持政策好及靠近鞍钢，需求旺盛；主要不足在于产业和人才集群度、政府部门服务意识、商业生活配套水平需提高,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,达道湾,大连,高新区,沈阳,扶持政策,三年内税收减免或减半免除行政事业性收费对留创企业和软件企业三年免房租低价或地租优惠，提供垫资代建专用厂房,“海创工程”创业支持设立大连高新园区科技创新资金、中小企业扶持资金、担保融资等为优秀入园企业解决住房、户口等问题,设立沈阳高新区科技型中小企业技术创新基金房租优惠40%70%提供优惠的税率政策提供10%-20%风险补助金知识产权局每年2000万专项资金,国债补贴、技改补贴、技改进口设备免税且国产设备补贴40%资源节约型企业免收所得税、增值税出口产品贴息，高固定资产折旧率，土地优惠,为留学创业人才提供住房、保险、子女入学照顾、津贴等,海创工程：面向全球引进高端人才每年2亿元高级人才引进、培养、稳定资金,1000万人才引进基金博士后人才专项基金专家公寓解决人才住房问题提供1-20万资金入股支持,没有专门制定人才政策,人才聚集度,产业集群度,园区内各类企业均有，行业集中度不高,集群度高，以软件及信息服务业为主此外发展光电，生物医药，新能源新材料及先进装备制造业,初步形成四大企业群体汽车产品自动化产品机械制造医疗器械,市场需求,离鞍钢和鞍钢矿业很近，工程服务和工业设计的需求很大但是非钢铁业务之外的商业机会较少,为东北亚重要的航运物流中心、金融中心提供“后台服务”国内外服务外包市场占据绝对优势,处于沈铁（铁岭）工业走廊，离各类市场需求较近东北地区区域性中心城市2013全运会拉动投资需求,与鞍钢主厂区相邻，特钢、钢铁装备、钢铁物流需求较大,政府部门服务意识和前瞻性,由于权限集中在市级政府，往往难以提供“一站式”服务，各类检查往往打扰企业生产市级政府短期行为较多，如在离铁矿500米处新建高档住宅建筑，导致矿藏无法开采,市级政府诸多权力下放给高新区，提供一站式服务、契约式服务为推进软件产业发展，全国首家成立信息产业局,市级政府诸多权力下放给高新区，方便为企业提供一站式服务加速企业审批进驻流程,情况与鞍山高新区类似，各服务部门各自为政，缺乏“一站式”服务意识,商业和生活配套,缺乏统一的物流中心，运输不够便利没有较好的商务宾馆缺乏统一的共享商务服务平台但环境优美，不堵车,陆地和海上交通便利商业娱乐设施配套齐全，并逐渐向高端化发展,交通便利，拥有连接全国各大城市的铁路和公路运输商业娱乐等配套基础设施齐全，向高端化发展,建设有钢铁物流中心、商贸中心、职教城建设总部、中介、会展、宾馆、公寓等主题大厦交通通达性较好鞍山市内唯一工业、服务业、社会事业完备的经济区,筑巢引凤，打造产业发展高地,宜商宜居，打造整体城市建设的完美平台,供讨论,初步形成四大产业精特钢生产及深加工先进装备制造化工新材料钢铁物流,工程服务和工业设计产业集群,48,案例：大连高新技术产业园区在以下六大方面均很有竞争力,大连市的“海创工程”为海归学子提供的一次性优惠（最低标准）创业启动资金200万、创业投资200万、资金担保200万、1000平米标准厂房和三年免租100平米生活公寓设立中小企业担保资金、国有资产投资中心、创新创业扶持资金、小额贷款公司等，2010年高新区实现担保融资8亿元引进创投机构，2009年区域创投基金超5亿元，国开行等金融机构授信额度400亿2009年新建企业技术中心、工程实验室和工程研究中心8个，划拨3700万元扶持100余家中小企业自主创新,以软件及信息服务业为主，同时发展光电，生物医药，新能源新材料及先进装备制造业企业集中，做大做强：入驻企业4700余家，包括世界500强68家，IT业900余家，外企1500余家,作为重要的东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心、区域性金融中心，高新区是重要的“后台服务区”日本韩国的软件外包业务需求旺盛，与思科等全球500强合作逐步打开欧美市场国际业务经验推动国内业务快速增长：目前逾六成IT外包服务收入来自国内,设立行政服务中心，提供一站式服务：中心成立四年来，累计办理各类行政审批（服务）事项约35万件，日均办件量700余件,按时办结率达99.9%为推动软件产业发展，全国首家成立信息产业局推出“契约式服务”，将行政部门与企业双方的责任、义务以法定的形式确定下来，并签订书面协定，采取“一对一”贴身跟踪服务，确保政府服务快捷、高效,作为港口城市，拥有便利海上交通优势陆路交通便利，有城市轻轨车和5条城市公交车，可直达大连市中心和旅顺瑞安“新天地”、芝麻街、小平岛住区商业设施形成大连西部综合商业群,面向全球引进高端人才：高新区举积极筹备海外高层次人才洽谈会，落实“海创工程”优惠政策，创业中心超六成企业由海归学子创立每年出资2亿元用于软件和服务外包业人才的培养、引进和稳定工作2009年为软件人才提供低于市场价2000元的限价房700套，为高级软件人才发放奖励资金6500万，新建2.6万平米人才培训大厦，建设工程师公寓、子女学校等2010年软件人才达8万多，每年净增1万,产业集群度,人才聚集度,市场需求,政府部门服务意识和前瞻性,商业和生活配套,扶持政策,筑巢引凤，打造产业发展高地,宜商宜居，打造整体城市建设的完美平台,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,工程服务和工业设计产业集群,49,案例：沈阳高新区在企业扶持、人才政策、产业集群度和政府服务等方面的经验借鉴,目前已经基本形成电子信息、先进制造、新材料、生物制药四大主导产业框架东软数字、沈大内窥镜、LG电子、东芝电梯、红旗制药、航天三菱、新松机器人等一批企业落户高新技术企业开发区,东北地区区域性中心城市，2013全运会将拉动投资需求处于沈铁（铁岭）工业走廊，离各类市场需求较近,交通便利，拥有连接全国各大城市的铁路和公路运输借助浑南新区区域性商务组团建设，完善公共服务配套，如五星级酒店、浑南城市广场、保利达商务广场、欧美亚休闲广场等十余个已建、在建的高端商业项目,高新区每年拿出1000万元作为人才引进基金，在“十一五”期间，引进和培育50位掌握自主知识产权和核心技术的人才设立博士后工作专项基金（每人每年一万元的工资外补贴）建有专家