A推广计划

1,上海佰升医药A3推广计划,2,目录,样本信息及科室分布市场现状及分析超声造影培训需求和实施总结及建议,3,项目覆盖城市以及访问医生背景,本次项目在北京和上海两地执行，一共访问了13位医生，主要是心内科的医生， 也访问了部分超声科医生。其中，心内科访问了做介入以及心超室的医生,4,调研城市医生及科室设置,在大部分三甲医院，心内科有自己的心超室。会有固定的几个轮班的医生，或者是3-5个固定的超声医生但也有些医院心内科没有心超诊室，需要分别到超声科，放射科或者CT科做相关的心血管检查,设置类型A（心内科里有专门的心超室）,目前比较多的大医院，如北京玄武医院，北大医院，上海中山医院，华山医院，同济医院等心内科下都设置了心超组目前心超组的医生相对都比较年轻（负责人除外），所学专业也是偏向于器械专业。通常心超组的人员配置在3-4人，也有规模比较大的医院如上海中山医院有。在北京，心超组的医生平时也要上门诊，每周在3-4次左右。一周大约有1-2个半天会在心超室里面。上海这边心超的医生偏向性更强一些，一般门诊的时间很少，只有1 个半天。病房里也主要是做床边超声等。这些心超的医生都可以对门诊病人开检查单这部分心超的医生在门诊时都有处方权（检查项的选择及处方）,设置类型B（心内科里没有专门的心超室）,在北京，三甲医院中此类情况比较少见，积水潭医院有专门的超声组做心超检查在上海，东方医院的超声组是独立在心内之外的。其中分为三小组，有一个专门的心超组对于这类超声室，只负责接收心内科开出的检查要求，在完成检查后提供相关的检查报告：主要是检查后的结论这类科室可以完成不同超声，超声造影，负荷试验等，但对于核素心肌灌注扫描(ECT)，需要到专门的放射科进行。所以通常这类医生对核素的了解会比较少超声科的医生不上门诊对是否在超声的基础上采用超声造影有决定权和处方权,根据目前的趋势来看，心内科和心超室的结合会越来越紧密，心脏超声将越来越普及。超声检查往普及方向走，对超声造影的推广使用会有一定的影响,5,目录,样本信息及科室分布市场现状及分析超声造影培训需求和实施总结及建议,6,患者流,所有心内科的患者,目前心内科的患者中，约20%的患者需要检测其心肌灌注情况或者是心腔状况/心脏结构。目前超声造影在心内科的使用比例约为1%，但其作用可覆盖的患者比例超过20%，现有市场广阔,心肌病,冠心病,其他疾病(先心病，高血压，高血脂等),冠脉造影,CTA,510%,4050%,通常一个医生一个门诊有2030个患者平均每周46个半天的门诊总的来说一个月的患者量在300400左右,心电图,超声,超声造影,核素心肌灌注扫描,负荷试验,心电图,超声,超声造影,PET,100%,80%,5%,100%,80%,2%,20%,510%,1%,5060%,510%,主要针对心肌缺血使用,7,心肌病患者治疗中的检测,在心肌病患者的检测过程中，超声造影可以同时提供心脏轮廓的清晰造影，并且了解心肌灌注情况,心肌病患者,心电图,超声检查,确定治疗方案,超声造影(5%),510%，这部分患者在门诊中还是少数,100%,100%,扩张型心肌病,肥厚性心肌病,心脏占位病变，如如心脏肿瘤或心脏内血栓,需要进一步判断心肌灌注情况,超声造影(如果早期就采用，可以清晰描述心脏轮廓的同时了解心肌灌注情况),超声造影,目前普通超声已经可以看清大部分心腔的情况大部分心肌病患者在这一阶段无法得到了确诊,需要进一步清晰判断心脏内轮廓,8,冠心病患者诊断及治疗中的检测,对于冠心病患者的诊疗治疗中，大部分医生主要关注血管方面的问题，但对心肌灌注方面的检查机会还是很多的,冠心病患者,心电图/超声检查 (100%),运动试验/药物负荷试验(510%),术后复查,100%,510%,CTA(510%),超声造影(2%)在冠脉之前做也是可能的机会,核素心肌灌注扫描(ECT)(20%),PET(1%),对于怀疑有心肌缺血情况的患者,支架/药物治疗,超声造影（可能使用的机会）,目前大部分医生在冠心病的诊断和治疗中主要关注的是血管方面的问题在心电图和超声检查之后，大部分就直接转到了冠脉造影,冠脉造影(5060%）,9,几种心梗患者治疗中的检测,在心梗的患者中，需要判断和检测心肌灌情况，超声造影在这方面的推广空间很大同时，完善医生的随访机制也能为超声造影开发更大的市场,急性心梗,急诊介入治疗,术后疗效评估,急性心梗,溶栓治疗,心肌灌注评估,陈旧性心梗,心肌存活性检查,介入治疗,术后疗效评估,术后随访,超声造影(5%),核素心肌灌注扫描,负荷试验,PET,超声造影(5%),核素心肌灌注扫描,PET,超声造影(5%),核素心肌灌注扫描,PET,超声造影(5%),核素心肌灌注扫描,PET,超声造影(有机会应用，判断治疗效果和预后及进一步治疗方案),目前在心内科医生处方该检查的患者很少一方面可以观察心肌灌注的情况，另一方面在心脏轮廓成像方面也比较好,目前做这个检测的比较多，主要观察心肌灌注方面的情况,大部分医生不愿意使用药物试验在安全性上有顾虑运动试验不适合老年人使用并且比较麻烦,做这个是患者比例非常少，作为心肌灌注检查的金标准，费用方面让大部分患者无法接受这个检查,1,2,3,10,不同医生对于冠心病患者治疗的关注点,在冠心病患者的检查和治疗中，超声医生和心内医生观点有所不同。一般而言心内临床医生更加关注血管的情况，而超声医生医生认为心肌也是需要同等关注的,心内临床医生的观点,对于冠心病的治疗，这部分医生通常更关注血管的情况，所以有必要的情况下都是采用冠脉造影。之后，有50%以上的患者都会被建议放支架支架手术对医院及医生本人的经济效益非常大在他们的表述中，放支架这件事本身对血管绝对是有好处的，但对于血管通了之后，心肌灌注是否得到改善不是他们最关心的部分但另一方面，他们也认为如果在支架手术前后能够知道心肌灌注是否改善是有好处的。但实际操作中临床医生认为这样做没太大必要，只有心梗的患者会有这样的需求,心超/超声医生的观点,其他医生对于而言，在较少涉及到经济效益的前提下，在检测过程中对不同方面都会考虑需要检查。特别对是否安装支架，为了保护患者的利益基本都认为需要在冠脉造影前，中进行心超造影以确定该心肌的类型（坏死心肌-没必要安装，存活或冬眠心肌-安装支架有意义）。同时进行术前术后的心肌灌注检查对疗效，预后及进一步治疗有实际的临床意义。但对于对心肌等方面的检查处方权目前都还在心内科临床医生手中，是否需要看心肌灌注情况通常还是由临床医生在考虑,血管,心肌灌注,总的而言，在冠心病的治疗当中，大部分临床医生目前在理念中更看重血管方面的情况,11,针对心脏检查主要检测手段的比较,就目前医生对于这四类检查手段的认识，超声造影在判断心肌灌注效果方面和核素心肌灌注扫描一样。医生在对于这两种检查手段的比较中，认为超声造影在使用方便性和安全性上的优势还是比较明显的，但在实际中，由于推广等因素，目前核素的应用较广泛,超声造影,核素心肌灌注扫描(ECT),使用非常方便，可以随时做，住院病人可以在床旁做具有轮廓显影功能，比普通超声准确度更高，并且有动态的分析结果对心肌灌注判断准确度和核素心肌灌注扫描(ECT)一样。没有创伤,目前使用比较多，在判断心肌灌注方面比较准确目前大部分医生将其认为是判断心肌灌注的金标准,PET,通过考察心肌的新陈代谢情况来确定心肌灌注情况，非常准确是判断心肌灌注情况的行业金标准,目前无法做到定量的结果，相关软件只能做到半定量结果重复性和一致性很难达到100%造影剂在1000左右，需要自费临床推广几乎是空白因此目前开展很少,使用不是很方便，需要固定的时间做有一定的放射性，做多了医生认为也会影响到他们的健康价格相对比较昂贵，普通核素2000元左右，双核素检测在3000元左右，少部分拥有此类检查设备。因此开展不普遍,价格非常昂贵，需要约8,000人民币只有少数几个三甲医院才有相关检测设备因此很少开展,负荷试验,没有创伤,运动平板不适合年纪较大的患者，30分钟的不停运动有一定的风险，医生也觉得操作起来麻烦，同时需要旁边监护设备及临床医生在场。采用药物试验对心脏也有一定的风险，患者接受度比较低，医生也不愿意处方。因此很少开展,12,目前介入手术中超声造影使用机会,考虑到介入手术主要是对血管的改善，所以为了诊断是否需要改善血管状况，一般都会进行冠脉造影，同时来确定下一步是否要做支架手术。因为临床推广的原因及医生自身利益驱动力的原因，目前对心肌灌注的关注不多。,无论是术前还是术后，目前医生都不会考虑心肌灌注情况介入手术本身主要针对的是血管方面的状况的判断及改善的判断。目前认为对心肌灌注的检查对是否需要做介入手术没有很大的帮助，术后也没有必要做相应的比较。但有部分医生提到，其实术前术后心肌灌注比较是有好处的，但实际操作中没有这样的习惯和要求,心电图/超声,冠脉造影,CTA/负荷试验,药物治疗,放支架,药物治疗,有效,无复流,关注心肌灌注情况,超声造影,核素心肌灌注检查,负荷试验,PET,超声造影（可术后或随访时评价心肌灌注改善情况,目前对冠心病的诊断通常只看血管的情况目前冠脉造影是诊断冠脉血管的金标准，并且为下一步是否放支架提供依据目前很少对心肌灌注情况作一个事先的检查，除非是心梗患者,目前一般就根据冠脉造影的结果（血管狭窄状况）放入支架或者不放术中几乎没有做心肌检查的可能,大部分医院希望病人能够在术后6-12月内做一次系统复查，包括冠脉造影，但实际患者的依从性不好大部分患者只有在有身体上不舒服的情况下才会进行进一步检查目前手术后也不会主动考虑对患者心肌灌注是否改善做一个评价,超声造影看心肌存活的情况（药物前/术前可能的使用机会）,超声造影（药物后可能的使用机会）,13,介入手术前后使用超声造影对医生的帮助,虽然目前超声造影在介入手术前后很少使用，但是如果实际操作起来，对医生还是可以带来不少好处的,心电图/超声,手术前,手术中,手术后,进一步治疗,通常介入手术检测的过程,目标市场：介入前心肌灌注情况,目标市场：介入后心肌灌注情况,为医生判断今后哪些患者适合/需要介入手术提供更加清晰的标准,1,帮助医生更加清楚介入手术之后心肌灌注的效果，以及为后续治疗方案提供参考,2,便于医生对患者的管理和沟通,3,14,5,目前超声造影使用的定位,目前超声造影还主要能使用在需要重点关注心肌以及心脏轮廓方面的患者上,50%,40%,10%,其他冠心病,心梗,心肌病等,其他,就目前医生对于各类疾病关注点的不同，心梗，心肌病等更有机会使用到超声造影。目前在大医院如中山医院，心超室每月也就有差不多7-8例患者实施了超声造影，大部分类似患者都采用核素心肌灌注扫描对于其他冠心病患者，目前医生关注点放在血管上，但是他们有意识心肌灌注也是一件重要的事情，可以通过教育以及其他方式推广使更多的患者在诊断冠心病时使用超声造影技术,超声造影本身的特点让医生在确实需要关注心肌灌注以及心腔轮廓的患者身上才有可能使用这类检查手段,超声造影的最基本应用左心室轮廓显影和内膜勾画方面的应用基本被忽视了，主要的原因是医生不重视精确测量左心室射血分数。,15,超声造影在其他发面的潜力及优势,除了在心肌灌注方面的检测之外，超声造影在瓣膜方面，和左心室勾画方面都有很不错的效果,左心室造影,心脏瓣膜&心尖肥厚,能够通过对左心室纵向和横向的显影得到准确的左心室容积有20个心脏周期的分析时间，可以准确得出左心室的射血分数（EF）相对目前的心导管左心室造影检测方式，精度更高,超声造影可以准确得到心脏内结构轮廓增强经过心瓣膜的血流信号了解心脏瓣膜的异常情况心尖肥厚可以有准确的判断,16,超声造影剂使用情况,造影剂的使用在医生的认知当中都没有问题，关键是目前的推广力度和方向和方式造成使用的量比较少,心内医生都知道超声造影，但具体运用过很少并且采用哪种造影剂不是很清楚超声科的医生或者心超的医生会选择采用哪种超声造影剂目前最多使用的造影剂产品是声诺维，但总体用量非常少（推广的原因）,目前可以进行定性分析和半定量分析（飞利浦Qlab软件）美国超声心动图（ASE）专家共识 2008中要求超声造影和负荷试验配合使用，但由于国内负荷试验开展不足，因此目前在国内超声造影在这方面推广几乎是空白。,目前声诺维主要的市场在腹部造影方面，如肝脏等心超这部分他们做的推广活动效果不明显,目前处方造影剂的情况,超声造影剂使用时的配套检查的分析,声诺维目前的市场情况,17,W,O,T,S,SWOT 分析对A3的市场推广,A3在同类产品中属于更新的一代，能够在进行左心室造影的同时评价心肌灌注情况（在心脏轮廓结构显像以及心肌方面都有作用）左心室射血率可以帮助了解血管情况心肌灌注检测的准确率媲美核素心肌灌注扫描(ECT)可以做到实时监测使用方便，可以随时做检测，可以在床旁做检测没有放射性，对身体无害无需做过敏试验,目前超声造影在心肌以及心脏结构轮廓的检测方面市场份额不大，只有10%以下，还有90%的增长空间对于其他冠心病患者以及介入手术患者，在对医生的长期教育之后，每年超过二十几万的介入手术可以开发极大的使用空间,推广比较很少，目前医生对使用超声造影的经验不多造影剂是自费药，患者承受方面有一定的问题其他造影剂使用前需要做过敏试验检测前要一定的知情同意手续，流程上有点麻烦,普通超声在“心脏轮廓普通显像方面比较清晰”已经被大部分医生接受在心肌检查方面，核素心肌灌注扫描(ECT)仍旧是占到主导地位,18,目录,样本信息及科室分布市场现状及分析超声造影培训需求和实施总结及建议,19,医生对于超声造影培训的需求,对于超声造影，大部分心内医生都有听说，实际操作方面还是由心超的医生或者超声科的医生在主导。大部分这些医生都有参加过心超方面的培训，部分也参加过超声造影的培训，但在实际临床中使用较少,普通心内临床医生,超声科或者心超医生,通常是轮转的时候有机会在超声科或者心超室里面学习超声的操作部分人没有经过正规的培训，认为在心超室实际操作的经验就可以了也有部分医生人，特别是资历较老的医生对心超或者超声科的医生做出来的超声/超声造影结果表示怀疑，认为技术水平的差异影响很大，这也会从另一方面要求实际操作超声的医生水平的提高,都曾经接受过超声或者超声造影的培训，一般都有证书超声造影方面的操作培训时间很多，一般2-3天，有些就在其他医院花了一天时间学习平常实践中使用超声造影的机会少，对一些具体其他检查方法的比较：如和核素心肌灌注扫描的对比等了解较少,总体而言，医生对于超声造影的培训还是感兴趣，是一种对新技术的认同和需求培训时间上，医生认为只要2-3天的培训即可。主要还是操作层面上的培训，对于实际的临床判断以及对疾病诊断的帮助需要在诊疗实践中积累更多的经验,20,目前培训的安排和流程,在医生看来，如果就超声造影一项培训，参加的兴趣不是很大。可以将超声造影的使用培训结合其他心超方面的课程一起,提前两年到卫生部申请,在医院教育科进行讲者和课题备案,5天时间培训,约3-4月之后同样的培训进行一次,中山医院心超培训案例,对于已经申请下来的培训，是有机会插入超声造影的相关课程只需要到教育科备案即可,2009年，中山医院举办了3次规模在40-50人的关于心超最近实践的培训从师资力量和规模上，该院可以承办每年约150200人的培训,培训规模,5天的培训可以提供国家A类学分10分，这也是吸引医生前来的原因之一超声造影一个课题很难连续讲5天，和其他内容的捆绑有助于加入到类似这样5天的培训当中,学分模式,21,其他可执行的市场活动,另外，一些小型科研会以及大型的研讨会都将帮助A3提升在临床医生中的认知度和学术形象,小型科研/培训介绍会,大型研讨会,由A3组织，专门对于超声造影，以及造影剂的使用做介绍请超声造影使用方面的专家(如中山医院舒先红教授)进行半天至一天的讲课/每月可以举办一次。课题可以从超声造影的理论知识和实际应用时的图像判断等方面分别介绍规模在4070人左右，一年内可以多次举办,目前比较知名的如东方心血管学会议，一年可以举办类似会议2-3次学会有多位全国大牌专家，在每次研讨会上都会有相关的专题报告