关于保险公司的调研报告

调研报告“关于车险亏损的问题”系别：行政管理系专业名称：劳动与社会保障学生姓名，学号：徐姚，李晓杨，叶晓清，张越赟，张婧伦指导教师姓名、职称：刘琼老师完成日期 2014 年 1月 2 日报告提纲一、 车险的有关概念二、 中国车险的发展现状三、 关于车险亏损的问题1. 保险公司在车险业务上为什么常常出现亏损？2. 虽然车险业务常常亏损，但大多说保险公司仍然把车险放在第一位，这是为什么？四、 如何扭转车险亏损的现状五、 总结六、 任务安排及评分标准七、 附录：调查问卷一、 车险的有关概念什么是车险机动车辆保险，即汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。是以机动车辆本身及其第三者责任等为保险标的的一种运输工具保险。其保险客户，主要是拥有各种机动交通工具的法人团体和个人；其保险标的，主要是各种类型的汽车，但也包括电车、电瓶车等专用车辆及摩托车等。汽车保险是财产保险的一种，它伴随着汽车的出现和普及而不断发展成熟。当前，除了国家强制机动车所有人所必须购买的交强险，其它机动车保险分为两大类。这两类保险一共包含两类基本险种：一类是基本险，包括车辆损失险和第三者责任事故险，另一类是车主自愿投保的附加险，主要包括全车盗抢险、车上责任险、玻璃单独破碎险、自燃损失险、不计免赔特约险等险种。二、 中国车险的发展现状在我国，随着汽车工业的发展和数量的增加，家用汽车的普及和“交强险”的实施,带动了机动车辆保险业务的发展。在我国的财产保险业务里车险已经成为了第一大险种,成为了财险的“晴雨表”，其经营的盈亏，直接影响到财产险公司及保险行业的经营效益和健康发展，车险市场份额，从2001年61.57%增加到2010年的77.12%，2011年略降至75.89%，占据绝对主体地位，成为多数产险公司冲规模，扩机构，谋生存发展的根本。当前，在国内保险公司中，汽车保险业务保费收入已占到其财产保险业务总保费收入的50%以上，部分公司的汽车保险业务保费收入占其财产保险业务总保费收入的60%以上。根据中国保险行业协会的统计数据显示，截至目前，共有保险公司135家，保险中介机构36家，其中大部分已经开展了汽车保险业务。 但是，随着保险主体的不断增多，我国财产保险市场逐步从垄断向垄断竞争过渡，但竞争程度的提高并未提升财产保险市场的经营效率。尤其目前的车险市场，恶性价格竞争愈演愈烈，保险企业的承保利润率越来越低，甚至出现全行业亏损的局面。除少数主营政策性业务的财产保险公司外，公司的经营结果可谓成亦车险，败亦车险。近年来，车险经营效益不佳，行业整体亏损，车险经营变成了烫手山芋。三、 关于保险公司车险亏损的问题A. 保险公司在车险业务上为什么常常出现亏损？B. 虽然车险业务常常亏损，但大多说保险公司仍然把车险放在第一位，这是为什么？经过调研发现车险业务出现亏损的原因有以下几方面：(一) 成本增加，风险增加，而利润空间越来越小；1. 出险几率越来越大，赔付率高市场经济的发展，人民生活水平的提高，随着节奏的加快，买车的人多了，开车的大多数都是新手，我国交通不太完善，所以出事故的几率大，保险公司的赔付率也相应提高。2. 交强险亏损，费率过低，保费少，国家对于交强险的价格一直都是有统一的规定，而现今执行的价格，明显的和市场的实际情况不符，保险公司都在亏损中。据中国保险行业协会 2011年公布数据，保险公司整体交强险经营亏损达 92 亿元，经营亏损率达 10.1%。其中，承保亏损 112 亿元，投资收益 20 亿元，相比 2010 年增加近 15 亿元，仍未抑制住连续亏损的态势。经营 5 年半以来，交强险累计经营亏损达 173 亿元。交强险费率的不合理是交强险出现亏损的主要原因。如在交通事故中，农用车辆的损失率较高，但实际缴纳保费却较低，这就造成了其他车种对农用车辆救助金的成本均摊，表现出来即是交强险的亏损现状。3. 车辆损失维修费用大幅上升“客户一般情况下，多对修理厂有较大依赖，宁愿支付本不需要的高额修理费用。保时捷坏一保险杠，保险杠价4000元，喷漆、拆装工时却要8000元。为什么这么贵？原来该专业店的工时费标准是每工时500元！”我们采访的保险公司代理人对曾经遇到的一家4S店对轻微变形的铁质保险杠骨架也不情愿校正的事情这样说。经济发展了，车辆增多了，保费虽也增加了，但车辆出险的频度也大大增加了。汽车修理厂、各种4S店装饰得越来越豪华，修车的工时费越来越高，车辆配件价格越来越贵。修理厂不是以修理为主，而是以换件为主，与保险合同的以修为主的原则理念格格不入。有的修理厂以行业权威自居，以对客户高度负责为幌子，以修理后的车辆要与出厂新车一样为专业借口，以若不按其更换项目进行修理，将来行车的安全性就无法保障之类的言语对客户进行诱导与恐吓。修理厂与保险公司的不合作情结与定损费用差异，最后演变成客户对保险公司的不满与怨气，经常对簿公堂。保险公司的定损结果，因自己既是运动员又是裁判员的角色特殊性，公信力显得苍白无力，法院多判保险公司败诉。4. 第三者人伤赔付的法律环境变化与标准的大幅提升，提高了赔付成本。2004年5月1日，中华人民共和国道路交通安全法正式实施，最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释也于同日实施。新法较保险公司和交管部门沿用多年的原道路交通事故处理办法，将交通事故第三者的人伤赔付标准做了大幅提高：死亡赔偿费计算由10年涨至20年，增加了精神损害赔偿责任，第三者赔偿标准，通常是就高不就低，赔付基础标准逐年上涨，不断上涨的高额医疗费用5. 代理人佣金，高层管理员工资高，中介费用尽管我们说保险代理人已经逐渐成为末路英雄,但从我们访问的这位代理人那了解到,这是一项需要坚持和耐心的工作,如果做得好,收入是很可观的。据我们了解保险代理人的主要收入是“底薪佣金”(业务回扣)，虽然底薪少得可怜，但佣金相当可观。每笔业务的佣金是业务量的2030，也就是说，如果拉了一笔1万元的保险业务，业务员最高可获得3000元的佣金。还有一批高薪员工是拿管理津贴的。公司的一般晋升程序是：试用业务员正式业务员主任高级主任部门经理。主任级别以上便可拿到管理津贴。以主任为例，如果他下面的员工拿了 10万元佣金，主任便可提成 7即 7000元的管理津贴。另外, 伴随保险业竞争的加剧，在保费基本相同的情况下，保险公司为了争抢客户，必然会在手续费上做“文章”。保险公司争相提高手续费比例，以争取保险中介业务.保险中介费是一笔相当大的费用,有些公司给予中介这部分的费用达到了保费的20%。这些手续费及佣金支出可以用回扣、业务提成、返利、虚开发票等方式计入公司经营成本。(二) 车险的保费规模、险种在发展，保险公司预期保费的部分流失和费率条款制定不严谨1. 保险业自律不到位，预期保费流失保险公司的条款是格式条款，费率是保险行业自己精算后厘订的，理论上不应亏损。但保险主体盲目扩张，市场恶性竞争，使车险险种费率在实际经营中被缩水打折。理论上根据标准费率应收的预期保费，通过费率打折、支付虚假的费用和不合理的手续费，部分蒸发流失。保险主体在市场上的竞争不是比技术、比服务、比品牌，主要变成了比价格、比费用。比价格，虽然投保人得到了利益，但保险人的责任却没有减轻，而且市场也被搅乱了，从电话直销满街的电台报纸广告词就能所见无遗。比费用，得益的是一部分汽车经销商、车辆管理单位，他们赚得钵满盆溢，保险公司却要勒紧裤带。保险变相贴费，是保险业发展中的毒瘤，保险监管部门对此类违规监管处罚的力度不断增加，却不能做到斩草除根。不少保险公司还抱有侥幸心理，认为贴费是潜规则，是市场竞争的必需，是业务发展的法宝，乐此不疲，对涉嫌商业贿赂的风险全然不顾。2. 保险条款费率不够严谨科学。保险公司对条款的制定推敲不够，如玻璃单独破碎险规定为挡风玻璃或车窗玻璃单独破碎，而天窗玻璃是否算车窗玻璃就不太明确。再如机动车辆的车损险条款中，“发生保险事故时，应当由第三者负责赔偿且确实无法找到第三者的，实行30%的绝对免赔率”。此条款一出，明显扩大了保险公司的保险责任。以前，保险公司对此类案件是明文列为除外责任的。在前几年，条款百花齐放时，有些保险公司还把此类情况开发成了附加险条款。现在，客户只要搞个证明，停放期间被撞就可得到70%的赔付。保险公司开发了“车损划痕险”，却被修理厂和客户变成维持车辆外观油漆靓丽的工具了。此险种经营亏损，对此保险公司只能“有米不卖”。家庭用车经营严重亏损，源于对家庭用车出险概率预测不足，厘订的费率有偏低之嫌。家庭用车中常常新手较多，出险的机率就非常高，理应有一个相对较高的费率。现在各家保险公司普遍都认为农用车的交强险和低速载货汽车交强险赔付率高，提出谨慎承保，甚至拒保，就与费率偏低，定价不够科学有关。3. 片面追求保费增长率，扭曲了商业保险的经营目的 虽然现在世界上许多国家承认我国是市场经济制度，但实际上我们在保险领域，还存在着计划经济的种种习惯作法。如，上级部门仍然下达保费指标，下级部门热衷于完成指标，而对赢利空间上级部门不去考核，下级部门无法全面顾及。久而久之，特别是车险领域，亏本在所难免。这种“政绩工程”的短期行为，使得保险人无所适从，影响了商业保险经营目的的实现。(三) 车险的理赔环节制度不完善，欺诈和道德风险导致的赔付率的增加1. 理赔环节和手续复杂，业务的增加，保险公司逐渐丧失了对客户渠道的控制客户能从中介那里得到更多服务，车险价值链的前端专业代理、4S店、车险联盟等掌握了客户资源，获得了话语权，更多的剥夺了原本属于保险公司的平均利润；为了业务发展，放宽了核保要求，承保了较多高风险业务或垃圾业务；业务发展的日常事性压力，没有精力去对核保技术、 算、产 品 进行研发，无法甄别客户，更有效管理风险；业务的快速发展，理赔的人力和技术跟不上，只能满足基本维持理赔运作的功能，无法或较少从接报案、查勘、估损、物损报价、人伤管理、核赔、诉讼管理中投入资金、技术、时间进行系统改进，从而也没有能力从理赔各流程环节对客户、查勘员、修理厂、公估公司进行风险、效率管控，保险公司的平均利润被车险价值链的后端修理厂、4S店、配件厂等瓜分。2. 道德风险导致的骗保、骗赔情况很盛行机动车属于高危标的物，容易发生交通事故，机动车保险理赔程序较为简便、快速，这使犯罪分子在低成本的情况下也可以实现诈骗。甚至有汽修厂成帮凶活直接找车主共谋骗保。另一方面保险公司调查员及定损员缺乏必要的侦查技能、汽车专业知识。在犯罪分子虚构保险事故、隐瞒保险事故发生真实原因，乃至故意制造事故时，调查员不能正确甄别，查清事实真相；在犯罪分子故意扩大保险事故或者对事故车辆“偷梁换柱”时，定损员由于专业知识欠缺，只知道哪个部件坏了，怎么坏的看不出来，只有听任汽修厂的摆布，甚至和犯罪分子沆瀣一气。这是近年来机动车保险诈骗案件统计中，存在大量连续作案现象的重要原因；业务竞争使保险公司之间信息封闭，机动车车主的理赔及修车信息无法共享，不法分子以重复索赔方式骗取保险金；过分相信有关证明。保险公司往往依赖于诸如汽车修理厂、交警部门以及公安经侦部门开具的证明。但由于这些部门并不是经济赔偿责任的直接承担者，且加上不正之风的影响，出具的证明材料不免有偏颇和虚假之处。尽管车险业务常常亏损，但大多数保险公司仍然把车险放在第一位受传统粗放型发展模式和“重规模轻效益”经营理念的影响,几乎所有进军保险业的保险公司,其中不乏政策性农险公司,都将车险作为开辟保险市场的先锋军,新进保险公司采取低折扣高返还、提高手续费等方法扩大规模、抢占市场,原有保险公司为保住自己的市场份额,纷纷奋不顾身地投入到价格大战中来,久而久之,恶性竞争导致了车险市场的大额亏损。我们了解到，尽管车险业务常常亏损，但大多数保险公司仍然把车险放在第一位，受访保险代理人表示，“车险是一个有着巨大现金流的险种，如果不是经营的特别差，把亏损控制在46以内，投资是可以弥补亏损的。”原因：(一) 车险在保险公司最好开展业务首先来说车险现在财产险业务中最大的一部分，许多小公司的相继产生，把车险当做打开市场的第一步，在任何一个城市，车险都要比非车险好开展，各保险公司可以通过车险打开市场，抢占市场份额，树立自己的品牌形象，而且做生意都是一大部分人亏本，少数人赚钱，所以让车险这一块的竞争变得很剧烈。车险是扩大公司品牌、占有市场的最简单快速的险种，所以各家公司争先发展车险。(二) 汽车保险重要性和社会性正逐步突现，作用越加明显1. 汽车保险促进汽车工业的发展，扩大了对汽车的需求从目前经济发展发展情况看，汽车工业已成为我国经济健康、稳定发展的重要动力之一，汽车产业政策在国家产业政策中的地位越来越重要，汽车产业政策要产生社会效益和经济效益，要成为中国经济发展的原动力，离不开汽车保险与之配套服务。汽车保险业务自身的发展对于汽车工业的发展起到了有力的推动作用，汽车保险的出现，解除了企业与个人对使用汽车过程中可能出现的风险的担心，一定程度上提高消费者购买汽车的欲望，一定程度扩大了对汽车的需求。2. 汽车保险稳定了社会公共秩序随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，汽车作为重要的生产运输和代步的工具，成为社会经济及人民生活中不可缺少的一部分，其作用显得越来越重要。汽车作为一种保险标的，虽然单位保险金不是很高，但数量多而且分散，车辆所有者既有党政部门，也有工商企业和个人。车辆所有者为了转嫁使用汽车带来的风险，愿意支付一定的保险费投保。在汽车出险后，从保险公司获得经济补偿。由此可以看出，开展汽车保险既有利于社会稳定，又有利于保障保险合同当事人的合法权益。3. 汽车保险业务在财产保险中占有重要的地位目前，大多数发达国家的汽车保险业务在整个财产保险业务中占有十分重要的地位。美国汽车保险保费收入，占财产保险总保费的45%左右，占全部保费的20%左右。亚洲地区的日本和台湾汽车保险的保费占整个财产保险总保费的比例更是高达58%左右。4. 汽车保险促进了汽车安全性能的提高在汽车保险业务中，经营管理与汽车维修行业及其价格水平密切相关。原因是在汽车保险的经营成本中，事故车辆的维修费用是其中重要的组成部分，同时车辆的维修质量在一定程度上体现了汽车保险产品的质量。保险公司出于有效控制经营成本和风险的需要，除了加强自身的经营业务管理外，必然会加大事故车辆修复工作的管理，一定程度上提高了汽车维修质量管理的水平。同时，汽车保险的保险人从自身和社会效益的角度出发，联合汽车生产厂家、汽车维修企业开展汽车事故原因的统计分析，研究汽车安全设计新技术，并为此投入大量的人力和财力，从而促进了汽车安全性能方面的提高。(三) 车险特色各样的种类非常吸引买主1. 大小保险公司的车险各有优势，引车主竞相购买在每个城市，都有大小不同的保险公司。车主购买车险不一定都得购买大公司的保险。不同的保险公司，在不同的城市会有不同的业绩表现，并不是只有大的保险公司才靠谱。保险代理人说：“并且保险公司也不存在倒闭了无法理赔的现象，保监会可以确保每一位被保险人的利益。”另外，在保险产品方面，很多大保险公司会推出小险种，如临时保险等。“小保险公司一般为了竞争市场，会推出一些保费低、周期短的险种，这些保险对车商和消费者来说，无疑是增加了更多的选择。”车险的种类众多，吸引不少车主前来购买，是车险的业务上升，盈利达，所以保险公司很重视车险这部分业务。2. 投保旺季优惠多“在保监会大政策没有变化的情况下，各大车商以及修理厂等，其实都会变换形式推出新的车险优惠政策。”代理人介绍说，为了让旺季变得更旺，不论是保险公司还是车商的车险销售，都推出了因地制宜的优惠政策。“一般都是以返点的形式来体现。”在4S店买了新车过后，销售顾问一般都会建议你购买一定的商业保险。“根据消费者的驾驶经验，新手和老手我们会建议他购买不同档次的车险。对于新手来说，我们都会建议他多买。当然买得越多，优惠也就越大。”保险公司就是通过诸多优惠吸引购买者，使车险的需求日益增大。3. 通过车险吸引大众眼球，提升知名度近年来，成立的保险公司越来越多，保险行业竞争激烈，再度呈现白热化状态，各保险公司为了提高自身的名气，通过车险打开市场，抢占市场份额，树立自己的品牌形象。四、 如何扭转车险亏损的现状对于车险要扭亏为赢，需要从多个方面来突破（一）汇集大量合理保费，提高抗风险能力 1.提高精算能力，制定准确的费率 （1）引进车险精算人才，建立精算队伍，从客观上具备精算条件。费率制定要科学，保费要合理。目前，我国寿险公司已经建立了一个比较好的精算队伍，而财产险方面精算比较落后。如2003年底的上海金融报反映：一辆捷达车的后保险杠被撞掉，保险公司支付更换价500元，而司机可能花了300元装上了保险杠，再要求汽车修理厂开出一张修理价格为500元的发票，然后到保险公司去报销，于是从中获得不当得利200元，这说明车险的精算水平有待提高。车险又是财产险的重要组成部分，要准确地制定合理的费率，各保险公司有必要建立一支车险精算队伍。在所有因素中，人是起决定作用的因素，只有提高了人的业务水平，保险公司才会有赢利的空间。产险公司不妨从其他地方引进必要的人才，对本公司的有关人员进行培训，这样可以快速地建立一支精算队伍，提高精算水平。 （2）细分投保人群，建立投保人的风险等级体系，为精算提供可靠的数据。新车险从车、人、地域等因素出发，客观上比老费率来得合理。但是，“车”因素数据比较容易确定，而“人”因素依据很难把握。从长远的观点出发，保险公司最好有偿向交管部门获取投保人全年的驾车记录资料，结合保监会的数据库，对出险率高、中、低的人群，结合具体情况，制定明细的风险等级系数，以便制定科学合理的费率，从而减少因费率厘定不准而引起的损失。 2.建立服务平台，争取吸收更多的保费，控制风险 车险费率的自由化，对保险公司的服务提出了更高的要求。车险市场的竞争实际上最终归结为服务品质的竞争。因为各家保险公司的车险条款都相差不大，而服务和理赔差异较大。保险人应以“让被保险人满意”作为企业文化来渗透，改变以前承保笑嘻嘻、理赔打哈哈的“两面人”的工作作风。要为被保险人所想，为被保险人所做，真正做到理赔迅速，诚信服务。投保人永远会选择信誉好、服务周到的保险人。因为，从大数法则来考虑只有集合了许多保险标的，才有可能稀释事故风险，提高抗风险能力。（二）降低赔付率，确保赢利空间1.做好核保工作，有效遏制骗赔案，减少不必要的经济损失 所谓“核保”，即每份保单都要经过承保人员的审核。保险公司的经营目标，应该是力求每一张保单不能产生经营风险，向每一张保单要利润。所以，承保人员在接受投保人投保时，需严格审核保单，对高风险保单尽量回避；对通过风险管理可以降低风险的保单，提高费率承保；对有不洁保险史的投保人，则拒保。根据北京保监局的调查，我国从2000年至2003年的4年间，大约有5亿元是被骗走的，占保险赔款的20%30%。如有些人从二手车市场上购买了一辆旧车，然后到外面去故意造成情节不太严重的迫尾事故，然后连同小修理厂进行合谋骗险。这一方面说明了犯罪活动猖獗，另一方面也暴露了保险人管理不力的客观情况。所以保险人不能签发保单就万事大吉丁，应建立谁签单、谁负责的责任制。对被保险人加强信息跟踪，极早识破疑案，减少赔付损失。2.清理驾驶培训基地，控制新车手的出险率，降低赔付率 按一般规律，新手容易出险，且培训不到位的司机出险率更高，这与驾校的训练程度有一定的关系。据报道，近几年来私家车的出险频率直线上升，1995 1996年间，出险频率只有40%，而现在出险频率超过100%。据人保大连分公司统计，新手的出险率高达120%。所以，最好实行“倒查”制度，即根据新手保险事故的统计，核查该驾校的培训记录，对累计学员出险次数量高的培训点应首先清理出局，实现“高位”淘汰制。从源头抓起，降低出险率，也就减少了赔付事件。另外，对高风险人群，尤其是技术不过关的，让他们重新训练；车况不好的，要定时定点检修，从而消除风险因素，降低赔付率。（三）加强内部管理，降低营业成本 1.控制手续费压缩成本 保监会要求各保险公司的车险手续费不能高于8%，根据业内人士透露，8%的底线很难坚守。由于各公司之间的恶性竞争，纷纷以提高中间人手续费来招揽生意，这种无序竞争直接增加了保险人的营业费用，只有中间人得益，保险人和被保险人都得不到好处。所以，如果规定工作人员的直销占一定的份额，可以降低成本扩大盈利空间。2.对于理赔人员队伍，对营私舞弊者，予以惩罚 保险的宗旨，就是被保险人在遭受保险事故的时候得到经济赔偿。作为理赔人员要有过硬的技术，公平合理地对待每一件理赔案，对被保险人负责，决不能惜赔；另一方面，理赔人员应具有良好的职业道德，对保险人也要忠诚。据资料反映，理赔人员利用职务之便，与被保险人合谋骗取赔偿金的人不在少数。因此，保险公司应对他们加强法制教育，并建立监督机制，加强管理，严格约束。对违法者罚款或开除公职，纯洁理赔人员队伍，降低营业成本，共创赢利空间。五、 总结 我们通过采访平安保险代理有限公司珠海拱北分店的保险代理人李某，了解到部分关于保险公司把重视车险并把车险放在第一位的原因；通过汽车保险市场问卷调查的形式，了解到消费者对车险的需求和看法；通过查询资料文献，了解到车险的亏损原因及其对保险公司和各车主的重要性；并总结出保险公司对于车险要扭亏为赢的建议和措施. 毫无疑问，车险是在中国进入汽车社会时产生的险种，对于维护社会稳定和事故当事人权益发挥着重要作用。车险的首要功能是发挥社会效益经济效益则排在第二位。但它作为一种由保险公司提供的金融商品，也必须遵循市场规律，使收入能够覆盖成本，否则必将影响到这项事业的发展。一个连续亏损的险种是难以长远经营下去的。因此无论是监管部门还是保险企业，都应尽快拿出可操作的解决方案。调研形式：走访调查，问卷调查，查询资料走访保险公司：平安保险代理有限公司珠海拱北分店受访人员：保险代理人李某走访时间：2013年11月29日六、 任务安排及预估评分徐姚：查询整理资料，整理问卷调查结果；李晓杨：文本编辑（保险公司把车险放在第一位的原因）；叶晓清：文本编辑（车险亏损的原因），排版，总结；张越赟：文本编辑（车险如何扭亏为盈），访问代理人；张婧伦：查询整理资料，设计调查问卷组员平均分配相等分数参考文献唐明军 车险为什么强不起来中国金融家2013年第9期陈 曦 车险行业性亏损的成因及对策中国平安财产保险股份有限公司山东分公司七、 附录：调查问卷汽车保险市场调研 时间：2014年1月2日数据与分析：第 29 页 共 29 页 第1题 您是否购买了汽车？ 单选题选项小计比例是19 63.33%否11 36.67%本题有效填写人次3