BSC关键绩效指标

BSC主要绩效指标财务类别指标主要绩效指标指标定义/计算公式数据源部门成本实际与预先部门成本预算实现率(实际部门成本/计划成本)x 100%计算资料项目研究和开发成本项目研究和开发成本预算实现率(实际项目研究和开发成本/计划成本)x 100%实际和预算数据任务成本实际和前期任务成本预算实现率(实际任务成本/计划成本)x 100%计算资料招聘成本实际和前期招聘成本预算实现率(实际招聘成本/计划成本)x 100%计算资料培训成本实际和词典培训成本预算实现率(实际培训成本/计划成本)x 100%计算资料新产品研发费预算实现新产品研发费(实际新产品研发成本/计划成本)x 100%实际和预算数据比率人寿保险各类死亡差异损益情况，死亡差异损益=实际死亡率保险利益索赔统计，精算部门-估计死亡率(本期实际扣除金额本期未结偿还-本期付款前的期间赔偿率索赔统计，精算部门赔偿/当前人寿保险风险保险费增加未来政策价值的线内价值贴现价值精算部门、财务部门总人工成本控制率(实际人工/计划人工)x 100%财务部门标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部门附加费用是标准保险费比率(附加费用/市场营销标准保险费)x 100%财务部门更新推动成本比率(更新推动成本/“孤立单一”费用)x 100%财务部门业务推动成本是标准保险费比率(业务推动成本/标准保险费)x 100%财务部门管理成本实际和前期公司总成本预算实现率(公司实际总成本/总预算成本)x 100%计算资料公司办公室和财产管理费用预算(实际/预算)x 100%财务部门实现率车辆费用预算实现率(实际/预算)x 100%财务部门党政管理费用预算实现率(实际/预算)x 100%财务部门党厅，工会费预算实现率(实际/预算)*100%财政部每日办公室费用预算实现率(实际/预算)x 100%财务部门办公室费用预算实现率(实际/预算)x 100%财务部门会务、招待费实现率(实际/预算)x 100%财务部门特殊费用预算实现率(实际特殊费用/预算特殊费用)x 100%财务部门销售目标达成率(实际销售/计划销售)x 100%销售报表开单费率(开单数量/销售数量)x 100%开单报表产品/服务销售收入实现率(实际销售收入/计划销售收入)x 100%销售月份报表整体帐户净投资回报率/投资委员会选择的市场基础合规收益率整体帐户净投资回报率/同期财务部门/证券市场公开本查马克(Benchmark=国债指数、企业负债指数、封闭式基金布数据指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率可以按计划实现投资比率加权同步收益率)投资回报率计划实现率(董事会整体帐户净投资回报率/董事会批准并不时调整财政部批准的年度计划收益率)的年度投资计划按照中央银行贷款分类标准，逾期不能收回资产不良贷款比率/Benchmark投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准财务部门(Benchmark=投资委员会年初批准的百分比)(普通账户债券投资前账户管辖的账户的净投资回报率/经理选择的市场标准财政部直接投资净投资收益率)/同期收益率Benchmark (Benchmark=国债指数、企业负债指数、LIBOR、CFO评价的CD基准利率根据计划的可投资率给予相同的权重期间收益率)主管帐户的净投资回报率/总经理选择的市场标准普通账户基金投资净投资收益收益率财政部比率/同步Benchmark(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)主管帐户的净投资回报率/总经理选择的市场标准所有独立帐户直接投资净投资回报率收益率/同期Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业负债指数、基于封闭式的财务部门贷款指数和CD基准利率的可投资率加权的同期收益利润率)责任项目的净投资回报/相同管辖帐户的净投资回报/汇总责任人选择的基于市场的财务部门期间Benchmark收入汇率(Benchmark=该项目的指数同步收入汇率层)主管帐户净投资回报率/总经理批准并随时调整投资回报率计划实现率财务部门年度投资计划销售目标实现率(资产管理(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)x 100%集成管理部门心脏)客户类别指标主要绩效指标指标定义/计算公式数据源接受包装等级客户满意度随机调查的客户，包装等级满意度分数包装等级客户满意度算术平均调查市场销售月报，市主要产品市场份额平均：产品市场销售/市场容量字段数据宣传效果评价对媒体、保险会及社会效果的高级领导评价解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)x 100%记录投诉和解决投诉决定记录解决客户投诉的速度年解决客户投诉的总时间/年总投诉解决投诉的记录市场营销计划实现率(市场营销实际指标保险/市场营销计划指标保险)x 100%财务部门新合同保险费市场份额(新合同保修/新合同市场总容量)x 100%财务部门新合同保险费增长率(本年度新合同金保险-上一年度新合同金保险)/财务部门上一年新合同标准保修13个月代理人保留率(12个月以下服务人数/12个月前财务部门数量)*100%更新任务实现率辅助实现率=宽限期延交的辅助保费/评估信息技术部期间收到的第二次保险费；3次实现率=无宽限期3个保险费/评估期间收到的3个保险费再保险率(再保险首期付款数/再保险应收帐款数)财务部门*100%出租面积/出租目标面积管理中心接受市场认知度随机调查的顾客的公司认知度分数的计算问卷手术平均媒体的正面爆炸次数将在大众媒体上刊登宣传公司的报道和宣传用媒体传递广告的次数危机宣传发生次数及处理情况总公司水平的危机事件将由中央、全国媒体、大众媒体、上级机关受理情况的重大负面影响的报告数量和处理诱导评估条件宣传保持状态评价是媒体和保险学会、社会的无缝沟通和上级领导的评价创建的情况对站点用户满意度客户进行随机调查的站点满意度分数的支持满意度调查手术平均接受客户满意度随机调查的客户和代理人的服务满意度客户满意度调查分数的算术平均值解决客户投诉的满意率(客户对解决结果满意的投诉数/投诉总数记录客户投诉数量)*100%服务卷展栏数量的实现率(“服务实际”卷展栏/“服务计划”卷展栏“数量”)服务统计信息*100%新客户增加数量(本期新客户数/客户总数)x 100%本期新客户数，客户家具总数最终客户数(本期以前的客户数/客户总数)x本期100%以前的客户数/客户家具合计*100%新产品的开发数量产品发布的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度分数对客户技术服务充满了算术平均语义调查直接销售客户满意度对直接销售客户随机调查的满意度分数的综合管理部门组织评价手术平均估计内部操作类指标主要绩效指标指标定义/计算公式数据源记录的流程和系统(记录的流程和系统数/需要创建的所有流程记录的流程和系统)比率(ISO标准)和系统总数)*100%也规定工作目标计划完成百分比(实际完成工作量/计划完成)x 100%工作记录报告数据错误率(找到的报告数无效/运行报告总数)x 100%报告检查记录文档存档率(存档的文档数/总文档数)x 100%文档记录国内外市场调查报告的质量上级评价项目可行性分析报告项目可行性分析报告质量质量认证/高级评估财务报表错误率(错误的财务报表数/运行的财务报表总财务报表检查记录发现数量)*100%(错误的财务分析数/提交的财务分析总数财务分析错误率财务分析记录数量)*100%各部门的经费预算达成协议部门预算准确度(1-超出或不足预算/部门预算)x 100%速度KPI预更新的及时性将新创建的KPI置于KPI预KPI词典中提交计划程序并成功计划方案成功率(成功方案数/提交方案数)x 100%记录项目管理报告提交的及时性(及时提交管理报告/总报告)x 100%记录项目管理报告管理委员会办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查计算满意度调查学位手术平均得到民主评价的相关部门对被评估人部门提供的内部客户表示了民主满意内部客户满意度服务满意度评估结果聘用空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/用于聘用空缺职位的总天数招聘天数记录员工晋升审查活动的及时有效的晋升审查记录和员工实施晋升意见记录员工工资支付错误率错误支付的付款数/已支付的付款数付款记录劳动争议处理时效性投诉记录绩效评估数据准确度(实际错误数据/评估数据总数)x 100%投诉记录(按时完成的绩效审核数/绩效审核总数)绩效审核按时完成百分比绩效审核历史记录*100%记录内部网络设置的安全内部网络安全操作系统错误分析报告提交质量完成案例及时性案例处理时间=案例完成日期-案例升级日期上报和批准文档统计分析的准确性和及时性各分支机构的核保险，对核赔偿数据的统计分析，上级负责人的评价使分析结果成为使用价值分公司总经理室及相关部门满分公司总经理室及相关部门在客户服务部工作问卷调查意大利满意度提出新产品提案的数量和质量领导层批准的新产品提案数和质量上级的评价(鼓励创造性指标)与国家研究部门和政府部门联系的广泛而密切的过程与研究和政府部门建立联系相关部门和上级评价度对外信息公开的及时性是根据宪章规定的时间，公开应对外公开的信息部署的文件记录股东和董事满意度股东和董事对董事会工作满意度的调查与外部中介机构的沟通和协调上级评价及时了解与董事会工作相关的政策和法规的变化。上级评价变化及时应对股东，与董事沟通的时效性，准及时准确地与股东、董事沟通程度的高级评价确定性上级对会议组织、安排的效力及时有效地安排会议的程度的评价(根据准确提供的英语材料的数量/公司章程，翻译英语材料的检查表英语数据翻译的准确性提供的英语材料数)*100%记录信息准确性对内部和外部发布的信息准确性的高级评估内部信息收集的及时性及时收集与公司内董事会业务相关的信息发布文件内部客户满意度(部门秘书)部门内部及相关部门的满意度调查劳动合同签订时间=劳动合同签订或续订的时间-单击劳动合同签字的时效性工作记录按照规定签署或续订劳动合同的时间员工入职或辞职相关的手续时间=员工入职或辞职入职离职手续办理时期，与职务实际相关的办理时间-按照规定处理员工入职工作记录离职相关手续时间人员编制控制率(实际人员/计划人员编制)x 100%升级文档机构扩展实现率(实际扩展机构/扩展计划机构)x 100%升级文件(机构下的实际部门和工作设置/计划数)机构内部控制率报告文件*100%法律意见建设性的法律意见成为意见的对象，受到法律部门负责人领导的批准的上级领导的评价诉讼案件处理结果和公司方案记录公司批准的诉讼程序和诉讼结果的比较工作的一致性法律、法规遵从性或贯彻法律部门批准的外部签名法律文档的法律文档上级领导的评价意见的效力领导的意图审计意见建设性(de)审计意见成为意见的对象，并得到法律部门主管批准的上级主管的评价1.遵守内部审计的工作规定。有什么大错误吗？3.审计报告的质量上级领导评价建议的目标，有效性审核1.ISO工作内部协调、监督和教育；2.文档的时间点保持ISO9000质量手册的有效性高级领导评估修正和更新3 .ISO协会评估(质量、效率)会议组织安排的及时性、形式、主题、资料准备会议组织质量会议记录，备忘录不够了与分支办公室的日常联系与各分支办公室的无缝信息联系电话、文档、电子邮件文件传递效率根据文件的紧急程度及时、按质量传递公司文件流通规定文件制作的效率和准确性根据文件类型及时制作，并发行公司的公文管理规定强制文件和文档存档机器、文