mini产品实施方法论及实施步骤-彭活亮

延时符,精准实施快速交付,彭活亮项目管理中心,2020年6月13日星期六,1.,2.,目录页,3.,延时符,mini产品功能模块图,共享平台：基础数据+人事档案+权限管理+柔性平台,延时符,项目管理,项目信息,资源管理,合同管理,承包合同,其他收入合同,分包合同,劳务分包合同,采购合同,其他支出合同,合同查询,库存管理,入库管理,出库管理,盘点管理,库存核算,报表查询,发票管理,进项管理,销项管理,发票查询,项目成本,成本预算,其他实际成本,成本分析,税务管理,预缴管理,计缴申报,税负分析,税务预警,财务管理,总账管理,现金中心,报表中心,资产核算,协同办公,办公审批,证书管理,企业印章,移动APP,企业通讯录,消息自由呼,采购比价器,项目资金看板,项目信息,智能印控,移动审批,微信应用,项目资金,资金收入,资金支出,账户管理,资金报表,mini产品功能模块图,mini新旧版本差异一览表,1.,2.,目录页,3.,标准化的目标,精准实施快速交付,实施标准化管理手册,导读,实施范围？,实施思路、计划？,如何实施？,实施范围(以合同为准),项目实施范围（上线&验收，以合同为准）,2个分、子公司,集团总部,2个项目部,导读,实施范围？,实施思路、计划？,如何实施？,共享平台：基础数据+人事档案+权限管理+柔性平台,延时符,项目管理,项目信息,资源管理,合同管理,承包合同,其他收入合同,分包合同,劳务分包合同,采购合同,其他支出合同,合同查询,库存管理,入库管理,出库管理,盘点管理,库存核算,报表查询,发票管理,进项管理,销项管理,发票查询,项目成本,成本预算,其他实际成本,成本分析,税务管理,预缴管理,计缴申报,税负分析,税务预警,财务管理,总账管理,现金中心,报表中心,资产核算,协同办公,办公审批,证书管理,企业印章,移动APP,企业通讯录,消息自由呼,采购比价器,项目资金看板,项目信息,智能印控,移动审批,微信应用,项目资金,资金收入,资金支出,账户管理,资金报表,Mini产品功能模块图,项目管理,承包合同,销项管理,分包合同,劳务分包合同,材料采购合同,其他支出合同,进项管理,项目资金管理,税务管理,移动APP,审批流程,微信应用,金税集成,自定义表单/报表,协同办公,库存管理,税务预警,Mini解决方案之一-四流合一,承包合同,分包合同,劳务分包合同,材料采购合同,其他支出合同,资金分配单,移动APP,审批流程,微信应用,自定义表单/报表,协同办公,其他收入,Mini解决方案之二-资金管理,付款计划,公司账户,项目账户,其他支出,付款单,Mini解决方案之三-成本分析管理,财务发票成本分析模式,项目成本分析模式,项目管理,项目预算,承包合同,销项管理,分包合同,劳务分包合同,材料采购合同,其他支出合同,进项管理,项目资金管理,税务管理,项目成本,成本分析,移动APP,审批流程,微信应用,金税集成,自定义表单/报表,账务报表,固定资产,人事档案,报表仓库,协同办公,库存管理,税务预警,协同办公、工作审批、企业协同（简单OA）,多组织财务管理,Mini解决方案之四-多组织财务管理+工作协同,合同、库存、资金、成本、发票、税务,项目管理,项目预算,承包合同,销项管理,分包合同,劳务分包合同,材料采购合同,其他支出合同,进项管理,项目资金管理,税务管理,项目成本,成本分析,移动APP,审批流程,微信应用,金税集成,自定义表单,账务报表,固定资产,人事档案,报表仓库,协同办公,库存管理,税务预警,协同办公、工作审批、企业协同（简单OA）,经济类业务管理，“四流合一”虚开风险防范,项目成本分析（基于CBS的简约版）,多组织财务、业税财一体,Mini产品应用解决方案及价值,发票,税务,合同,资金,物资,项目成本,项目成本按发票,协同办公,总账报表,固定资产,出纳管理,增值税管理，营改增税务风险管理,三流合一，营改增风险管理，资金管理，成本分析,四流合一，营改增风险管控，资金管理、库存管理、成本分析,四流合一，营改增风险管控，资金管理、库存管理、成本分析，业税财一体，简单OA,选择见效较快的模块先行实施，在员工尽快的感受到信息化的优越性，调动员工参与信息化建设的积极性。,分阶段、分步骤地完善和优化的实施过程，将使实施风险降低到最低的限度。坚持先试点、树立样板，再全面推广和完善。,突出信息化建设重点：一、应对“营改增”所带来的困难与风险；二、提升企业管理能力，加强内部控制；三、推动项目管理业务规范化、税务管理合规化、财务管理精细化，实现业务税务财务一体化。,总体规划,突出重点,分步实施,尽快见效,项目总体规划应紧扣企业信息化建设的总战略和总目标，遵循先进成熟的实施方法论。,项目实施总体思路,项目准备,蓝图设计,蓝图实现,上线运行,验收交付,项目启动,项目实施五阶段,项目验收,项目整体实施计划,案例,导读,实施范围？,实施思路、计划？,如何实施？,实施过程管理,项目准备,项目准备（进场交底）,1、通过项目销售业务人员了解整个销售过程，收集相关文档，了解客户方干系人情况（支持者、中立者、反对者），分析项目潜在风险，提前制定预控措施；2、实施项目经理同销售业务人员共同拜访客户，与客户方分管领导、项目经理、实施组成员召开进场见面会，安排实施进场相关事宜；3、与客户方项目经理、实施组沟通实施场地、设备、办公用品等。NG_i6P_xx（项目）_01_01销售转实施交底单NG_i6P_xx（项目）_01_02项目交底会议备忘录,项目准备（项目组织）,1、双方沟通成立项目组织，设立实施小组，建立通讯录，并做好工作分工，明确在信息化建设过程中的职责；2、信息化实施小组根据公司信息化建设规划，制定阶段性目标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相关建议定期反馈至项目公司领导。NG_i6P_xx（项目）_02_01项目组织,项目准备（实施计划）,1、项目经理进场前后应该尽早细读合同，详细了解合同所包含的模块、实施范围，交付周期、付款条款、付款节点等信息，也可以向我方销售人员、咨询人员进一步了解客户对项目进度的要求；2、项目经理根据掌握的信息，编制项目整体实施计划，先行与我方销售人员沟通、讨论；经确认后，再与客户方项目经理沟通、讨论；根据讨论意见再对实施计划进行完善，完善并形成一致意见后。双方项目经理应当签章确认整体实施计划。NG_i6P_xx（项目）_04_02XX项目总体实施计划V1,项目准备（硬件设施）,1、初步了解客户信息化水平，了解信息化建设和使用情况。2、初步调研客户组织架构、员工数、预计新系统使用人数、并发数等信息。3、调研客户机房、网络、硬件（服务器、客户端PC机）、软件（操作系统、数据库）等配置情况，视情况提出我方系统硬件配置要求，供客户参考。,项目准备（启动会议）,1、在双方项目小组确认完项目实施计划后，应将项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息通过会议（启动会、沟通会）的方式向客户方的负责领导以及涉及部门的负责人、业务骨干进行一次传达。2、通过启动会（沟通会），让客户方负责领导向参与信息化建设的干系人传递企业信息化实施的决心，传达项目相关实施任务、计划。NG_i6P_xx（项目）_05_01XX项目启动大会PPT-V1,蓝图设计,蓝图设计,售前解决方案,销售合同,系统解决方案,方案对标,蓝图设计,系统交付标准,蓝图设计（项目调研）,1、项目经理应与客户方项目经理沟通项目调研计划，预约相关部门进行调研。2、Mini模块调研部门通常如下：,蓝图设计（方案对标）,1、根据对客户“核心业务主线”调研情况，梳理和确认企业业务流程，明确流程分工；初步拟定信息化蓝图方案实现范围、实现流程、实现方式；2、针对确认后的业务流程，整理关键业务点的审批流程，如合同签订、付款申请、资金付款计划等，确定流程主控部门、流程参与部门。,蓝图设计（方案对标）,蓝图设计（蓝图方案）,1、根据对客户“业务主线”调研情况，梳理和确认企业业务流程，明确流程分工；2、详细编写信息化蓝图方案实现范围、实现流程、实现方式；3、对关键业务点的审批流程的确认，为系统中设计流程提供依据；4、对系统实现的目标进行确认。,蓝图设计（编码体系）,1、静态数据规则设置，主要包括：公共类（组织机构编码、用户编码、往来单位信息）；财务类（财务科目设置、辅助核算项目分类及编码设置）；物资类（材料分类及编码设置规则、计量单位编号设置、仓库设置）；合同类（合同分类编码）；资金类（资金账户、资金科目）等；2、动态数据规则设置，例如：项目编码、合同单据编号规则等。3、收集基础数据，主要包括：公共类（组织机构编码、用户编码、往来单位信息）；财务类（财务科目设置、辅助核算项目分类及编码设置）；物资类（材料分类及编码设置规则、计量单位编号设置、仓库设置）；合同类（合同分类编码）；资金类（资金账户、资金科目）等,蓝图实现,蓝图实现（系统部署）,1、督促、协助客户准备硬件环境和软件系统，如硬件服务器、交换机、网络、操作系统、数据库等；（项目进场后可以调研硬件环境和提出配置建议）2、对系统进行部署，模拟基础数据，配置测试、培训环境。NG_i6P_xx（项目）_03_01_01软件安装调试验收单,蓝图实现（基础数据）,1、对关键用户进行培训，组织将静态数据（组织机构、用户信息、往来单位信息、合同分类、材料分类、材料编码）录入/导入系统；2、对关键用户进行培训，组织将项目信息、历史合同信息（含结算、收付款）作为初始数据录入系统。NG_i6P_XX(项目)_03_03_01基础数据确认单,蓝图实现（初始化）,1、对关键用户进行培训，建立正式帐套，设置年度信息、会计期信息、进行初始化；,蓝图实现（用户培训）,1、组织对关键用户、试点项目人员进行系统操作培训；2、组织对关键用户进行基础数据录入及维护、流程设计等培训；2、对培训人员、培训结果进行反馈，形成培训反馈表。NG_i6P_XX(项目)_03_02培训考勤记录表,蓝图实现（功能验证）,1、组织关键用户、试点项目人员利用试点项目数据按照蓝图设计进行流程模拟；2、组织关键用户、试点项目人员对流程模拟结果进行确认，完成功能验收。NG_i6P_XX(项目)_03_04_01功能验证确认报告,蓝图实现（操作手册）,1、组织关键用户按照岗位职责根据流程模拟、功能验证情况编写操作手册；2、组织对操作手册进行评审，定稿形成公司操作手册。NG_i6P_XX(项目)_03_05用户操作手册模板,系统上线,系统上线（用户培训）,1、根据总体实施计划蓝图实现（功能验证）结果，视情况可制定分批上线计划；2、根据合同实施范围，制定上线与推广方式，组织对分公司、项目部操作人员进行系统培训，为上线做准备。,系统上线（静态数据）,1、对纳入实施范围的分公司信息、项目信息、项目人员信息录入系统，并按照岗位分配权限；2、组织分公司、项目部整理静态数据，如科目余额、合同信息（含合同基本信息、结算信息、收付款信息，可按累计发生数）、物资信息（含初始数、入库信息、出库信息、可按累计发生数）；3、组织分公司、项目部操作人员将静态数据录入系统，完成余额初始工作。NG_i6P_XX(项目)_04_02_01基础数据确认单,系统上线（操作指导）,1、指导分公司、项目部按照蓝图设计，根据培训要求，进行系统试运行；2、系统上线试运行，对于运行过程中的问题进行处理和指导，确保系统试运行。,系统上线（调整优化）,1、对于上线试运行过程中出现的系统功能问题、流程问题、数据问题等，及时组织技术力量、关键用户进行调整、优化。,系统上线（整合应用）,1、根据分批上线情况，按照“四流合一”“资金管理”的要求，对资金、发票、票据（结算、物流）、合同信息等进行整合应用；2、将业务模块与税务管理、财务管理进行整合进行应用，形成“业税财”一体化。,系统上线（上线总结）,1、上线试运行一月后（通常情况，以合同为准），安排对已上线的分公司、项目部的试运行情况进行收集和反馈，对于反馈的问题及时安排解决；2、结合上线试运行和系统完善情况，组织开展系统上线总结工作，双方签订上线报告，标志系统正式上线运行。NG_i6P_XX(项目)_04_04系统上线报告,验收交付,验收交付（评估改进）,1、客户组织进行系统推广（以合同为准），对于反馈的系统功能问题进行解决和完善；2、系统上线正式运行后，对于反馈的系统功能问题、流程问题、操作问题进行解决、指导、完善；3、双方实施小组实时关注系统运行情况，对系统运行进行评估和改进。,验收交付（运行体系）,1、指导客户建立信息化工作组织保障制度，信息化工作日常管理章程，信息化工作考核奖惩办法，信息化工作培训制度等规章制度，明确信息化工作的分工和责任，使信息化的各项活动有章可循、规范操作、规范管理，并且随着信息化建设的深入不断补充和完善。2、制度是企业信息化的行动纲领和行为准则，通过这些制度的具体落实，才能保障信息化建设的成功、保障信息化长久持续的运行。NG_i6P_XX(项目)_05_02_01客户系统运行制度NG_i6P_XX(项目)_05_02_02客户内部支持体系,验收交付（验收文档）,1、收集和整理实施过程资料，