中国轿车行业研究咨询报告

中国轿车行业研究咨询报告报告简介由于影响我国轿车市场的因素太多，特别是国家宏观经济及政策的影响更为深重，从而造成我国轿车市场长期处于波浪式增长态势。我国加入WTO以后，我国轿车市场出现了连续两年超高速增长。2004年我国轿车市场开始显现出增长乏力的迹象，轿车需求急剧下降，企业及经销领域库存激增，价格战此起彼伏，消费者持币代购情绪严重，汽车厂家利润大幅减少，大批企业进入亏损的行列。进入2005年，轿车市场仍不乐观，长期的价格战已使各企业蒙受了巨大的损失，最关键的是降价的效果越来越小。在这种情况下，各企业开始已将注意力集中到了新车型上，以期利用新产品激起消费者的购买热情。预计今年各企业新产品的推出力度将远远大于2004年，而且由于中档以下车型利润的大幅减少，今年上市的中高档以上车型比较多，中高档以上车型的竞争将异常激烈，价格战在所难免。连续几年的高增长和低水平的竞争，使得我国轿车市场存在的很多问题暴露无遗，也使与轿车相关的行业的发展处于严重滞后的局面，轿车市场到了该调整的时候了。这是轿车产业结构调整、产品结构调整、发展模式调整与升级的需要，也是严重滞后的相关行业和轿车消费环境进行调整的需要。数据来源国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、中国汽车工业协会、中国汽车报等国内外相关刊物的基础信息以及汽车专业研究单位等公布和提供的大量资料，和对北京、上海、广州和深圳等几大城市部分居民和爱车族的深入访谈。本报告对我国轿车行业的供给与需求状况、竞争格局、国际市场及WTO后中国轿车市场变化等方面进行了深入探讨。并分门别类地对中国轿车行业主要细分产业予以了重点分析。结合新时期各方面因素，用数字说话、图文并茂，对中国轿车行业发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告还对国家相关政策进行了介绍和趋向研判，是相关企事业单位准确了解目前中国轿车市场动态，把握行业发展趋势，制定企业战略的重要参考依据。报告目录第一部分行业现状分析第一章中国轿车行业运行环境1第一节国民经济运行情况1一、国民经济运行的特点1二、汽车产业成为国民经济支柱产业3第二节汽车相关政策及影响3一、汽车产业发展政策在诸多争议中至今难产3二、汽车消费政策出台之路充满荆棘10三、汽车召回制度是未来汽车发展的必然选择13四、汽车“三包“制度18五、兑现WTO承诺，汽车信贷市场全面放开20第二章其他产业对汽车业的影响21第一节全国钢铁产业投资情况21一、钢铁业与汽车产业联动发展21二、2004年钢铁固定资产投资情况21三、汽车业盈利趋降钢铁业增势渐缓22第二节石油产业决定汽车产业的发展方向23一、我国能源安全形势恶化23二、积极推出应对措施25三、我国急需出台燃油消耗标准27四、推广高效节能的柴油发动机技术28第三节零部件产业简介29一、世界零部件产业发展现状29二、中国零部件产业发展现状31三、国内汽车汽车零部件投资情况及竞争力分析37四、与国外企业的差距40第三章国外汽车市场及汽车集团运营状况44第一节世界部分国家地区汽车销售情况44一、世界汽车市场简介44二、欧洲46三、德国50四、俄罗斯54五、美国56六、日本57第二节部分国际汽车集团经营状况65一、宝马集团65二、雷诺集团66三、福特集团67四、大众集团69五、奔驰、宝马、奥迪中国市场销量对比70第三节世界汽车前沿技术及市场发展趋势72一、四大领域技术及市场展望73二、新技术新产品的应用状况74三、汽车设计四大新趋势78第四章中国轿车市场分析80第一节中国汽车工业回顾与展望80一、2004年汽车市场的分析80二、2005年汽车市场预测87第二节2004年轿车产销情况104第三节2004年经济型轿车市场走势分析107一、2004年1315L经济型轿车总体市场分析107二、各品牌经济型轿车市场表现一览110三、2004年1315L经济型轿车市场特征122第四节轿车进出口情况123一、近年的汽车商品进出口变化情况123二、轿车进口情况127三、轿车出口情况135第五节轿车制造业经济指标分析137一、轿车行业经济特性分析137二、轿车制造成本构成分析139第五章轿车销售流通分析142第一节国外汽车销售流通情况142一、汽车行业渠道发展三种模式142二、美国汽车销售渠道模式142三、英国汽车销售渠道模式143四、韩国汽车销售模式144五、日本汽车销售渠道模式144六、国外汽车流通渠道的特点145第二节中国轿车流通渠道现状及发展分析146一、我国轿车营销现状146二、影响汽车营销的主要因素148三、我国轿车营销流通模式发展趋势150四、渠道争夺向二、三级城市转移151第三节2004国内5大轿车厂家销量排行榜154第四节中档轿车消费群体的营销对策156一、影响中档轿车消费者的内在因素156二、影响中档轿车消费者的外部因素157三、中档轿车制造商和经销商的营销对策159第二部分需求分析第六章需求分析163第一节我国轿车市场特征及发展规律163一、我国轿车市场尚不成熟163二、我国轿车市场处于导入期末期、成长期初期163三、我国轿车市场呈现出多样性特征165四、我国轿车市场的其它特征165第二节轿车消费需求分析166一、进口呈现高档化高价位的趋势166二、国内轿车消费主体发生变化166三、消费升级推动轿车消费增长167四、轿车消费将进入快速增长期167五、普通级中级轿车市场增长更快167第三节汽车保有量分析168一、民用汽车保有量状况分析169二、中国私人汽车保有状况分析170三、中国私人轿车保有状况分析173第四节中国私人轿车消费现状分析174一、中国私人轿车消费结构分析174二、中国城镇居民私人轿车消费调查175三、轿车消费者调查177第七章轿车需求预测192第一节轿车供给分析192一、国内乘用车企业产销计划192二、2005年轿车产量预测196第二节轿车需求量预测197一、中国私人轿车市场发展潜力分析197二、影响轿车市场需求量因素分析200三、2004年轿车市场需求分析202四、2004年中高档轿车市场分析205第三节2005年经济型轿车走势分析210第三部分竞争格局分析第八章竞争格局213第一节轿车整体竞争格局分析213第二节轿车市场竞争态势216一、2004年轿车市场竞争态势216二、中国六大汽车城竞争将趋于白热化217第三节跨国公司在中国豪华轿车领域的竞争探析220一、跨国公司加速对华豪华轿车领域渗透的动因220二、跨国公司在华豪华轿车领域的竞争格局221三、跨国公司在我国豪华轿车领域的竞争表现223四、跨国公司在我国豪华轿车领域的未来竞争趋势224第四节中国轿车市场价格区间竞争分析225第九章行业优势企业介绍229第一节上海大众汽车有限公司229一、公司简介229二、产销情况231三、主要营销渠道233第二节一汽大众汽车有限公司237一、企业简介237二、公司发展情况237三、产能扩大，竞争力加强238四、销售服务网络建设239第三节上海通用汽车有限公司239一、企业概况239二、产销情况240三、生产基地布局241四、经销商建设策略241五、上海通用汽车MOT销售服务242第四节神龙汽车有限公司244一、公司概况244二、双品牌经营244三、产销情况246四、生产能力将提高到年产30万辆247第五节天津一汽夏利汽车股份有限公司249一、企业概况249二、产销情况250第六节一汽轿车股份有限公司251一、企业概况251二、产销情况251三、经营状况分析251四、经营计划253第七节重庆长安汽车股份有限公司254一、企业概况254二、经营情况255三、长安汽车集团经营状况258第八节广州本田汽车有限公司260一、企业简介260二、产销状况260三、产品决胜262四、广州本田事业计划264第四部分发展趋势分析及投资建议第十章行业发展趋势分析267第一节行业发展的影响因素分析267一、WTO的影响267二、其他影响因素270第二节我国汽车制造业发展的新格局及其特点276一、世界汽车制造业的发展格局呈现3种倾向276二、我国目前的汽车制造业格局276三、中外合资汽车企业的新格局新特征281四、政治背景和市场背景分析284第三节我国轿车工业的SWOT分析285一、我国轿车行业的优势（STRENGTH）285二、我国轿车行业的劣势（WEEKNESS）286三、我国轿车行业的机会（OPPORTUNITY）288四、中国轿车行业的威胁（THEART）289第四节我国汽车金融服务290一、汽车金融公司管理办法出台290二、个人信用缺失，车贷险业务遭遇危机293三、防范汽销保证险风险的对策297四、当前汽车金融公司发展策略300第五节汽车售后服务308一、售后服务现状及发展趋势308二、外资进入，加速中国售后服务市场升级314三、经营策略315第六节汽车产业发展的新技术322一、生产技术研发方面322二、新产品、新技术的研究324三、未来20年我国汽车工业技术创新的六大领域328第十一章投资分析及建议330第一节轿车行业的投资特性330一、政策指导性极强330二、技术壁垒较高331三、投资规模巨大、建设周期长，风险较大331四、行业利润比较丰厚331五、退出艰难332第二节轿车行业利润构成环节332一、贸易壁垒是轿车高利润的保障332二、生产环节333三、销售渠道333四、服务维修333五、零部件销售333六、汽车保险333第三节轿车CKD投资前景分析334一、近年来国内CKD轿车生产情况334二、CKD发展分析335第四节投资营销渠道的建议336一、进入壁垒分析337二、投资建议338第五节我国轿车行业投资与产能分析340一、我国轿车行业投资情况分析340二、我国轿车行业产能利用情况分析342三、我国轿车行业投资过热的因素分析344四、产能过剩问题采取的应对措施345第六节我国未来车用燃料发展分析347一、车市高速发展能源环保问题凸现347二、新能源发展分析348附录2004年中国轿车行业统计数据360图表目录图表部分国家汽车交通运输业发展水平及油耗对比表28图表顶级汽车零部件制造商30图表2003年财富“全球最受赞赏的公司“排行榜30图表各国汽车零部件产业集中度比照34图表汽车零配件投资情况38图表我国汽车零部件产业及汽车工业投资情况比照38图表外商投资大陆汽车零部件产品偏好39图表我国部分关键汽车零部件产品竞争力细分39图表我国关键之汽车零部件竞争力情况40图表2003年汽车生产大国排序46图表2003年全球汽车公司销量排名46图表欧洲2003年111月新车销售排行榜47图表欧洲2004年12月新车销售排行榜49图表19982003年的德国新车上牌量变化情况52图表2003年德国新车上牌排名前十位（按车型）53图表德国市场2003年汽车销量排行榜53图表美国2003年新车销售排行56图表日本五大汽车制造商2004年1月产出、销售、出口数据58图表富士经济概括的日本各公司21世纪初发展方向58图表2003年大众集团市场销量分布70图表三大车型19月产销量80图表2004年汽车月销售量趋势81图表汽车及轿车累计产销量增幅变化情况81图表2003年1月2004年9月三大车型月产量走势图82图表90年代以来汽车产量及增长率变化83图表主要轿车厂家19月产销情况85图表2004年部分车型降价情况表93图表2004年汽车降价的促销效果情况93图表90年代以来三大车型产量变化情况94图表近年来三大车型产量增长幅度比较95图表90年代以来各种运输方式发展趋势比较96图表19912003年货车分类产量变化图96图表90年代以来各种客运方式发展趋势比较97图表19912003年客车分类产量变化图98图表客车分类累计产量增长幅度变化98图表轿车分类累计产量增长幅度变化99图表19922003年汽车总产量增长幅度99图表2003年汽车分车型产销情况99图表2003年汽车工业前15位企业生产情况表100图表2004年111月汽车工业主要企业销售情况表101图表2004年11月份各地区轿车产量（万辆）105图表19992003年轿车产销量106图表20002003年轿车产销增长幅度106图表20002003三大车型销量所占比重变化趋势106图表2004年1315L经济型轿车各月市场走势图107图表2004年111月1315L经济型轿车产销统计表108图表2003年111月1315L经济型轿车市场份额图109图表2004年111月1315L经济型轿车市场份额图109图表广州本田飞度经型轿车2004年各月份产销量一览110图表赛欧经济型轿车2004年各月份产销量一览111图表千里马经济型轿车2004年各月份产销量一览112图表长安铃木羚羊经型轿车2004年各月份产销量一览113图表长安铃木羚羊经型轿车2004年各月份产销量一览114图表东风神龙富康经济型轿车2004年各月份产销量一览115图表夏利13L经型轿车2004年各月份产销量一览116图表优利欧经济型轿车2004年各月份产销量一览117图表天津一汽威乐经济型轿车2004年各月份产销量一览117图表南京菲亚特西耶那经型轿车2004年各月份产销量一览118图表南京菲亚特派力奥经型轿车2004年各月份产销量一览119图表派力奥周末风经型轿车2004年各月份产销量一览119图表哈飞赛马经型轿车2004年各月份产销量一览120图表华普系列经型轿车2004年各月份产销量一览121图表天津一汽威姿经型轿车2004年各月份产销量一览122图表近几年整车产品进口情况124图表近年来整车进口变化图124图表近几年汽车零部件进口情况表124图表近年来整车出口情况表125图表中国出口整车单价变化情况表126图表近年来零部件出口金额变化情况表127图表我国轿车进口数量增长情况表127图表我国轿车进口金额增长情况表128图表轿车各车型进口情况表128图表进口汽油轿车各车型数量比重变化情况129图表20002003年进口汽油轿车各车型金额比重变化情况129图表2003年轿车进口情况130图表2003年进口汽油轿车分车型比重情况130图表2003年轿车进口分国别情况131图表2004年110月份轿车进口分国别情况133图表20002003年我国轿车出口情况表135图表20002003年我国出口轿车增长趋势图136图表20002003年我国轿车出口单价变化图136图表2003年轿车出口情况汇总表137图表全球轿车平均成本构成139图表零部件成本构成比例140图表美国汽车销售渠道模式142图表英国汽车销售渠道模式143图表韩国汽车销售模式144图表日本汽车销售渠道模式145图表我国主要汽车厂家营销模式比较147图表中国轿车行业发展趋势150图表中国轿车行业发展趋势对渠道变化的影响151图表2004国内5大轿车厂家销量排行榜156图表2004国内10大畅销轿车156图表中外汽车使用税与购置税比较168图表19922003年汽车保有总量及增长幅度169图表19922003年汽车保有量年增加量及同比增幅169图表19902003年全国汽车私人保有量及增长变化情况170图表19922003年汽车私人保有量年增加量及同比增长幅度171图表19922003年保有量增长率对比171图表19902003年私人汽车占汽车保有量比重变化情况172图表19902002年私人载货汽车与载客车占私人保有量比重情况173图表20022003年中国轿车消费结构分析174图表19982003年中国产轿车私人与单位购买比例分析175图表2002年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析175图表城镇居民家庭轿车拥有情况176图表2002年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况176图表2002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例177图表各具体车型样本量分布177图表消费者性别调查178图表消费者年龄调查（一）178图表消费者年龄调查（二）179图表消费者单位性质调查（分车型）179图表消费者单位性质调查（分品牌）180图表消费者工作职位调查（分车型）180图表消费者工作职位调查（二）181图表消费者工作职位调查（三）181图表消费者教育背景调查（一）182图表消费者教育背景调查（二）182图表消费者教育背景调查（三）183图表消费者本次购车前拥有轿车情况（分品牌）183图表消费者本次购车前拥有轿车情况（分车型）183图表购车时优先考虑因素调查184图表购买因素排序184图表各级别车主购车预算分布185图表贷款购车可能性调查（分车型）185图表轿车车主贷款购车可能性调查（分品牌）186图表轿车车主购车用途调查（分车型）186图表轿车车主购车用途调查（分品牌）187图表轿车车主购车决策周期调查187图表轿车车主了解车辆信息主要渠道调查（分车型）188图表轿车车主了解车辆信息主要渠道调查（分品牌）188图表车辆使用周期调查189图表档位偏好调查（分车型）189图表档位偏好调查（分品牌）190图表国内部分企业2004年轿车排产量表196图表2004、2005年国内轿车产量预测196图表20042007年有购车能力的家庭户数预测197图表19982004年中国不同收入家庭每百户汽车拥有量分析199图表20042005年计划更换轿车的消费者比例200图表2004年我国汽车保有量预测203图表20042007年中国轿车保有量预测203图表20042007年中国轿车人均保有量预测203图表20042007年中国私人轿车人均保有量预测204图表2004年轿车产销率预测204图表2004年轿车销售量预测（一）204图表2004年轿车销售量预测（二）204图表中国加入WTO轿车整车关税谈判结果一览表207图表2003年上海大众各品牌汽车产销量情况231图表19852002年上海大众汽车有限公司主要数据231图表19852002年上海大众汽车有限公司资产负债表232图表2003年一汽大众各品牌轿车产销情况238图表2003年上海通用各品牌轿车产销情况240图表19992003年上海通用市场占有率增长情况242图表2003年神龙汽车有限公司主要产品产销情况246图表2003年一汽夏利各品牌轿车产销情况250图表一汽轿车2003年主要会计数据和财务指标252图表一汽轿车2003年主营业务分行业、产品情况表252图表一汽轿车2003年主营业务分地区情况252图表2003年一汽轿车经营成果和利润构成分析253图表2003年长安汽车主要控股公司及参股公司