玻璃行业风险分析报告.doc

摘要本报告所分析的玻璃行业是指国民经济行业分类GB/T47542002中的玻璃及玻璃制品制造业，行业分类代码为C314。按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表。玻璃行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述3141平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、压延法生产平板玻璃原片的活动。3142技术玻璃制品制造指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。3143光学玻璃制造指光学玻璃制品，以及光学玻璃眼镜片毛坯的制造。3144玻璃仪器制造指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。3146玻璃保温容器制造指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。3147玻璃纤维及制品制造指玻璃纤维原料球、玻璃纤维及制品的制造。3148玻璃纤维增强塑料制品制造也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动。314玻璃及玻璃制品制造3149其他玻璃制品制造指其他玻璃制品、玻璃纤维及制品的制造。资料来源国家统计局一、生产经营较为理想2009年112月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战。但是由于国内下游房地产和汽车产业的逐步复苏，玻璃供不应求，价格快速止跌上涨，2009年玻璃行业整体生产经营较为理想。2009年111月，玻璃行业完成工业总产值345592亿元，同比增长1420，保持了较好的增长速度。二、发展环境持续改善2009年112月，国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，同比增长87。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。182321209407246619300670335353879131161040500001000001500002000002500003000003500004000002005200620072008200902468101214国内生产总值（亿元）增长率数据来源国家统计局图120052009年我国GDP及其增长速度三、规模扩张速度放缓从近几年玻璃行业的发展情况看，玻璃行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大。分析具体的数据，规模以上企业数量和从业人员保持了稳步增长的趋势；资产增速近两年有所下滑，负债增速在2009年有较大幅度下滑，这主要受到国际金融危机的负面影响；行业利润总额除2008年与上年持平外，保持了稳步增长的趋势。0500100015002000250030003500400020052006200711200811200911亿元0510152025资产总计负债总计资产增长率负债增长率数据来源国家统计局20052009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势四、产量和销售收入快速增长2009年我国玻璃行业所有产品产量均呈增长状态。其中中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了较好的增长速度。2009年全年累计生产中空玻璃301019万，同比增加了1974；钢化玻璃1489827万，同比增长72；夹层玻璃3630万，同比增长了1234；玻璃保温容器61015万个，同比增长569；玻璃纤维纱29265万吨，同比增长995。同时，主要产品平板玻璃和日用玻璃制品产量增长也比较稳定。平板玻璃全年产量56亿重量箱，同比增长174。日用玻璃制品116389万吨，同比增长167。表120052009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量单位万重量箱、万、万、万、万吨、万个、万吨、平板玻璃中空玻璃钢化玻璃夹层玻璃日用玻璃制品玻璃保温容器玻璃纤维纱年份产量增速产量增速产量增速产量增速产量增速产量增速产量增速2005365735816859224117340703061073531058587175150328997621348951732820064049932133104622433173570231851575078605995031439400466510031300332382007497481341481129731060036297728100915571270562696545878735791653728320085518460650227456181711890084783100607331445699006049854258124298454920095607329174301019197414898277203629991234116389167610151656929265995数据来源国家统计局2009年111月，玻璃行业完成销售收入331845亿元，保持了1354的较高增长速度。五、产销率小幅上升从玻璃行业产销率看，近几年起伏不大，产销率维持在9497之间，2009年产销率是近几年的高点,达到9602。2009年111月，由于玻璃市场的供需矛盾有所缓解，玻璃企业的销量增长速度大于工业产值增长速度，因此玻璃产品的产销率略有上升，比2008年同期上升了16个百分点。960294429647970796679091929394959697989910020052006200711120081112009111产销率数据来源国家统计局图220042009年11月玻璃行业产销率变化趋势六、价格快速上涨由于2009年我国玻璃产品供不应求，因此2009年玻璃价格非理性下跌后依次回升。2009年玻璃价格触底回升，特别是平板玻璃价格经历了过山车式的下跌和上涨。从价格变化趋势看，2009年2月平板玻璃价格处于2007年以来最低价位，2009年3月份价格一路快速上扬，至2009年12月达到历史最高点。七、出口量缩价涨2009年我国平板玻璃出口呈现出量缩价涨的局面，特别是受金融危机及世界经济走弱的影响，国际市场对玻璃的需求持续走低，直接体现在玻璃出口量减少上。然而值得关注的是，在出口量下降的同时，我国出口玻璃价格年内出现逐步回升态势，浮法玻璃出口价格从2009年3月的28074美元/吨，上涨至12月的34271美元/吨，涨幅为2207，普通平板玻璃出口价格年内涨幅高点曾达到9318。这些说明我国目前平板玻璃出口品种结构和品质都发生了实质变化，从量变转化到质变，从而提高了单位出口价格，同时也提升了国内玻璃产品在国际市场上的竞争力。据预测，2010年乃至更长时间，我国仍将保持出口大国的地位。据海关总署统计资料显示2009年112月平板玻璃累计出口167万吨，创汇512亿美元，同比下降4406。其中浮法玻璃累计出口133万吨，占全部出口量的7932，112月浮法玻璃出口累计创汇399亿美元，占出口创汇总额的7799，同比下降4793。普通平板玻璃累计出口10万吨，占全部出口量的608，累计出口创汇3484万美元，同比下降4084。112月平板玻璃平均出口价格为30643美元/吨，其中浮法玻璃平均出口价格为30131美元/吨，普通平板玻璃平均出口价格为34273美元/吨。112月累计出口压延玻璃243万吨，平均出口价格为31913美元/吨。八、行业财务状况表现较好2009年111月，尽管宏观经济环境不太理想，但是玻璃行业的经济效益明显好于上年同期，行业的生产经营面临比较理想的发展局面，行业效益上升，发展速度提高。从具体指标来看，2009年111月，玻璃行业的盈利能力略有提高，营运能力相对稳定，偿债能力有所增强，发展能力较好；玻璃行业的整体财务状况表现较好。635786156515711769161115995657110375817288326495830246810121416182020052006200711120081112009111销售毛利率销售利润率资产报酬率数据来源国家统计局数据，世经未来整理图320052009年11月玻璃行业盈利能力指标1380244782867969107310271050117812001137189210230244024681012141620052006200711120081112009111应收帐款周转率（次）产成品周转率（次）流动资产周转率（次）数据来源国家统计局数据，世经未来整理图420052009年11月玻璃行业营运能力指标173550656705967575157696040188616151616171143351643044801020304050607020052006200711120081112009111负债率（）亏损面（）利息保障倍数（倍）数据来源国家统计局数据，世经未来整理图520052009年11月玻璃行业偿债能力指标2002040608010020052006200711120081112009111应收帐款增长率（）利润总额增长率（）资产增长率（）销售收入增长率（）数据来源国家统计局数据，世经未来整理图620052009年11月玻璃行业发展能力指标从以上指标来看，玻璃行业在2009年的发展处于行业的发展期，行业的生产经营风险较小，行业的财务状况表现较好。从行业的运行趋势看，在国家政策的刺激拉动下，玻璃行业的生产将继续稳定快速增长，需求、价格都有恢复的趋势，行业经济效益指标进一步提高，行业经济效益继续好转。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，玻璃行业将进一步向好发展，预计玻璃行业在2010年的发展还将好于2009年，效益状况将进一步改善。九、行业运行风险仍然存在2010年，玻璃行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。玻璃行业存在的主要风险有国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际玻璃需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。从整体上看，玻璃行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。玻璃行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是玻璃行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从玻璃大国向玻璃强国转变的成长阶段。目前，玻璃行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。十、2010年玻璃行业信贷建议2010年，玻璃行业的信贷总体原则是关注大型优势玻璃企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型玻璃企业的兼并重组项目。目录第一章玻璃行业基本情况1第一节玻璃行业的定义及分类1第二节2009年玻璃行业在国民经济中的地位2第二章2009年玻璃行业发展环境分析4第一节2009年宏观经济环境分析4一、宏观经济运行4二、金融运行及货币政策7第二节2009年玻璃行业政策环境分析10一、重点政策汇总10二、重点政策及重大事件分析10三、政策未来发展趋势12第三节2009年玻璃行业社会环境分析14一、行业发展社会环境概述14二、具体社会环境分析14第四节2009年玻璃行业技术环境分析15一、行业主要技术术语及简要解释15二、行业生产工艺技术15三、2009年行业劳动生产率18四、行业技术未来发展趋势预测18第三章2009年玻璃行业发展情况分析22第一节2009年玻璃行业规模分析22第二节2009年玻璃行业供给分析及预测24一、产值分析24二、产量分析24三、供给预测32第三节2009年玻璃行业需求分析及预测38一、需求总量及速率分析38二、需求预测39第四节2009年玻璃行业市场分析41一、供需平衡分析41二、供需平衡预测43第五节2009年玻璃价格分析44一、价格变化分析44二、价格预测45第六节2009年玻璃行业进出口情况分析47一、进口分析及预测47二、出口分析及预测47第七节2009年玻璃行业投融资情况分析50一、行业资金渠道分析50二、固定资产投资分析50三、行业投资特点分析51四、行业投资发展方向51第八节2009年玻璃行业运行主要特点53一、玻璃需求旺盛，供不应求53二、玻璃产品进出口金额大幅度下降53三、中型企业亏损面下降，小型企业亏损增加53四、玻璃行业效益向好发展54第四章行业竞争状况分析55第一节2009年玻璃行业集中度情况分析及预测55第二节2009年玻璃行业进入与退出壁垒分析56一、进入壁垒分析56二、退出壁垒分析56第三节2009年玻璃行业竞争结构分析57一、“波特五力”模型分析57二、行业当前竞争特点总结59第四节2009年玻璃行业生命周期分析60第五章2009年玻璃行业产业链分析62第一节玻璃行业产业链介绍62第二节2009年玻璃行业上游产业分析63一、纯碱行业发展情况分析63二、石油和天然气行业发展情况分析65第三节上游行业对玻璃行业的影响分析69第四节2009年玻璃行业下游产业分析70一、房地产行业发展情况分析70二、汽车行业发展情况分析73第五节下游行业对玻璃行业的影响分析78第六章2009年玻璃行业财务状况分析79第一节2009年玻璃行业三费变化情况79第二节2009年玻璃行业经营效益分析81一、玻璃行业效益向好发展81二、行业盈利能力相对稳定82三、行业营运能力有所增强83四、行业偿债能力略有增强84五、行业发展能力较好85第三节2009年玻璃行业财务状况总体评价86第七章2009年玻璃行业区域发展情况分析87第一节玻璃行业区域分布总体分析87一、玻璃行业区域分布特点分析87二、行业规模指标区域分布分析92三、行业效益指标区域分布分析93第二节山东省玻璃行业发展分析及预测95一、山东省玻璃行业的规模及地位变化95二、山东省玻璃行业经济运行状况分析96三、山东省玻璃行业发展趋势预测96第三节江苏省玻璃行业发展分析及预测98一、江苏省玻璃行业的规模及地位变化98二、江苏省玻璃行业经济运行状况分析98三、江苏省玻璃行业发展趋势预测99第四节广东省玻璃行业发展分析及预测100一、广东省玻璃行业的规模及地位变化100二、广东省玻璃行业经济运行状况分析100三、广东省玻璃行业发展趋势预测101第八章2009年玻璃行业子行业发展情况分析102第一节平板玻璃制造行业发展情况分析102一、行业规模102二、供求状况103三、财务情况104四、运行特点105五、发展趋势106第二节技术玻璃行业发展情况分析108一、行业规模108二、供求状况109三、财务情况110四、运行特点111五、发展趋势112第三节玻璃纤维行业发展情况分析113一、行业规模113二、供求状况114三、财务情况115四、运行特点116五、发展趋势117第四节日用玻璃行业发展情况分析118一、行业规模118二、供求状况119三、财务情况120四、运行特点121五、发展趋势121第九章2009年玻璃行业企业发展情况分析122第一节企业总体特征分析122一、总体分析122二、规模特征分析122三、所有制特征分析124第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名127一、总体排名分析127二、获利能力排名128三、经营能力排名128四、发展能力排名129五、偿债能力排名130第三节中国南玻集团发展情况分析131一、企业简介131二、股权关系结构131三、经营状况分析132四、主导产品分析133五、企业经营策略和发展战略分析133六、SWOT分析134七、企业竞争力评价134第四节中航三鑫发展情况分析135一、企业简介135二、股权关系结构图135三、经营状况分析135四、主导产品分析137五、企业经营策略和发展战略分析138六、SWOT分析139七、企业竞争力评价139第五节金晶科技发展情况分析140一、企业简介140二、股权关系结构图140三、经营状况分析141四、主导产品分析142五、企业经营策略和发展战略分析142六、SWOT分析143七、企业竞争力评价143第六节方兴科技情况分析144一、企业简介144二、股权关系结构图144三、经营状况分析144四、主导产品分析145五、企业经营策略和发展战略分析146六、SWOT分析147七、企业竞争力评价147第七节三峡新材情况分析148一、企业简介148二、股权关系结构图148三、经营状况分析148四、主导产品分析150五、企业经营策略和发展战略分析150六、SWOT分析150七、企业竞争力评价151第十章2009年玻璃行业风险分析152第一节宏观经济波动风险154第二节政策风险155第三节供求风险156第四节原材料压力风险分析157第五节产品结构风险158第六节兼并重组风险159第十一章投资及信贷建议160第一节行业总体授信原则160第二节鼓励类信贷政策建议161一、子行业授信建议161二、区域授信建议161三、企业授信建议161第三节允许类信贷政策建议163第四节限制类信贷政策建议164第五节退出类信贷政策建议165附表表120052009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量3表2玻璃行业子行业分类1表3玻璃行业对国民经济的作用和贡献3表42009年玻璃行业相关政策汇总10表5玻璃行业社会环境因素分析14表6玻璃行业主要技术术语、简写及解释15表720052009年我国玻璃行业全行业人均粗钢产量18表820052009年11月玻璃行业主要指标统计22表920052009年11月玻璃行业工业总产值24表1020052009年我国玻璃主要产品产量25表1120052009年我国玻璃制品主要产品产量25表122009年112月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况25表132009年112月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况26表142009年112月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况27表152009年112月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况28表162009年112月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况29表172009年112月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况30表182009年112月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况31表192009年112月新增玻璃产能情况33表202009年中国拟建在建项目33表212010年玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线34表222010年玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线34表232010年预计浮法生产线投产35表242010年因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线36表25玻璃行业产值预测表37表262010年浮法玻璃产能预测37表27落后产能淘汰对于2010年玻璃产能增速的敏感性分析（万重量箱）37表2820052009年11月玻璃行业销售收入情况38表2920082009年平板玻璃月度销售量分析39表3020052009年玻璃行业固定资产投资情况51表31玻璃产业生命周期特征分析61表3220082009年国内纯碱月均价格变化情况64表332009年112月我国天然原油累计产量及同比增长情况66表342009年112月我国天然气累计产量及同比增长情况66表352009年112月我国石油和天然气开采业产销情况67表3620052009年11月玻璃行业三费变化情况79表3720052009年11月玻璃行业经营效益指标81表3820052009年11月玻璃行业偿债能力指标84表3920052009年11月玻璃行业发展能力指标85表4020052009年11月玻璃行业主要财务指标对比分析86表412009年112月我国平板玻璃分地区累计产量及同比增长情况87表422009年112月我国中空玻璃分地区累计产量及同比增长情况88表432009年112月我国钢化玻璃分地区累计产量及同比增长情况89表442009年112月我国夹层玻璃分地区累计产量及同比增长情况89表452009年112月我国日用玻璃制品分地区累计产量及同比增长情况90表462009年112月我国玻璃保温容器分地区累计产量及同比增长情况91表472009年112月我国玻璃纤维纱分地区累计产量及同比增长情况91表482009年111月玻璃行业资产区域分布情况92表492009年111月玻璃行业销售收入区域分布情况93表502009年111月玻璃行业盈利区域分布情况93表512009年111月玻璃行业不同区域亏损情况对比94表5220052009年11月山东玻璃行业主要财务指标对比分析96表5320052009年11月江苏玻璃行业主要财务指标对比分析99表5420052009年11月广东玻璃行业主要财务指标对比分析101表5520052009年11月平板玻璃行业主要指标统计102表5620052009年11月平板玻璃行业效益分析105表5720052009年11月平板玻璃行业亏损情况105表5820052009年11月技术玻璃行业主要指标统计108表5920052009年11月技术玻璃行业效益分析111表6020052009年11月技术玻璃行业亏损情况111表6120052009年11月玻璃纤维行业主要指标统计113表6220052009年11月玻璃纤维行业效益分析116表6320052009年11月玻璃纤维行业亏损情况116表6420052009年11月日用玻璃行业主要指标统计118表6520052009年11月日用玻璃行业效益分析121表6620052009年11月日用玻璃行业亏损情况121表672009年玻璃行业内不同规模企业资产情况123表682009年玻璃行业内不同规模企业亏损情况123表692009年玻璃行业内不同规模企业盈利情况124表702009年玻璃行业内不同所有制企业资产情况125表712009年玻璃行业内不同所有制企业亏损情况125表722009年玻璃行业内不同所有制企业盈利情况126表73上市公司分析指标及权重127表742009年9月上市公司企业排序127表752009年前三季度玻璃行业上市公司获利能力排名128表762009年前三季度玻璃行业上市公司经营能力排名129表772009年前三季度玻璃行业上市公司发展能力排名129表782009年前三季度玻璃行业上市公司偿债能力排名130表79中国南玻集团股份有限公司前十大股东131表8020052009年9月南玻集团财务状况132表8120072009年6月南玻集团主营收入构成情况133表82南玻集团SWOT分析表134表83三鑫股份有限公司前十大股东135表84中航三鑫产能分析137表8520072009年6月三鑫股份主营收入构成情况138表86三鑫股份SWOT分析表139表87金晶科技前十大股东140表8820052009年9月金晶科技财务状况141表8920072009年6月金晶科技主营收入构成情况142表90金晶科技SWOT分析143表91玻璃行业各项评级因素判断结果152表92玻璃行业主要风险因素分析153附图图120052009年我国GDP及其增长速度2图220042009年11月玻璃行业产销率变化趋势3图320052009年11月玻璃行业盈利能力指标4图420052009年11月玻璃行业营运能力指标5图520052009年11月玻璃行业偿债能力指标5图620052009年11月玻璃行业发展能力指标5图720052009年玻璃行业工业总产值占GDP比重2图820052009年我国GDP及其增长速度4图920052009年国内工业增加值及其增长速度5图1020042009年11月居民消费价格涨幅程度5图1120052009年固定资产投资及其增长速度6图1220042009进出口总额及其增长速度7图132009年我国货币供应量增速7图1420072009年我国月度信贷投放规模8图1520082009年人民币对美元汇率走势8图16玻璃生产工艺流程图17图1720052009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势22图1820052009年11月玻璃行业工业总产值变化趋势24图1920082009年各月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况26图2020082009年各月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况27图2120082009年各月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况28图2220082009年各月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况29图2320082009年各月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况30图2420082009年各月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况31图2520082009年各月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况32图2620052009年11月玻璃行业销售收入变化趋势38图272009年各月度平板玻璃产能利用率走势41图2820042009年11月玻璃行业产销率变化趋势42图29重点企业产销率走势43图3020072009年国内平板玻璃价格走势144图3120072009年国内平板玻璃价格走势245图3220082009年跟踪企业镀膜玻璃和金晶集团超白玻璃价格走势45图3320052009年我国玻璃及玻璃制品进口总值47图3420052009年我国玻璃及玻璃制品出口总值48图352009年112月我国平板玻璃出口分品种比重48图36影响产业竞争状况的五种力量57图37产业生命周期60图38玻璃行业产业链简图62图3920052009年全国纯碱产量及增长情况63图4020082009年纯碱月均价格走势65图412009年112月石油和天然气开采业工业品出厂价格指数67图422009年112月全国商品房开发投资额及增长情况70图43200812200912全国商品房建设情况71图44200812200912全国商品房销售情况71图452007年2009年全国房屋销售价格指数72图462007年2009年全国新建商品住房销售价格指数72图472007年2009年全国二手房销售价格指数72图482008年2009年我国汽车月度产量分析73图492009年12月汽车生产企业前十家销量排名74图502008年2009年我国汽车月度销量分析74图512008年2009年我国乘用车月度销量分析75图522008年2009年我国商用车月度销量分析76图5320052009年11月玻璃行业三费同比增速79图5420052009年11月玻璃行业三费比重变动80图5520052009年11月玻璃行业盈利能力指标82图5620052009年11月玻璃行业营运能力指标83图5720052009年11月山东省玻璃行业地位变化情况95图5820052009年江苏省玻璃行业地位变化情况98图5920052009年广东省玻璃行业地位变化情况100图6020052009年11月平板玻璃行业资产及负债变化趋势103图6120052009年11月平板玻璃行业总产值情况103图6220052009年11月平板玻璃行业销售收入情况104图6320052009年11月平板玻璃行业产销率104图6420052009年11月技术玻璃行业资产及负债变化趋势109图6520052009年11月技术玻璃行业总产值情况109图6620052009年11月技术玻璃行业销售收入情况110图6720052009年11月技术玻璃行业产销率110图6820052009年11月玻璃纤维行业资产及负债变化趋势113图6920052009年11月玻璃纤维行业总产值情况114图7020052009年11月玻璃纤维行业销售收入情况115图7120052009年11月玻璃纤维行业产销率115图7220052009年11月日用玻璃行业资产及负债变化趋势118图7320052009年11月日用玻璃行业总产值情况119图7420052009年11月日用玻璃行业销售收入情况119图7520052009年11月日用玻璃行业产销率120图762009年玻璃行业企业规模分布情况122图772009年我国玻璃行业内企业所有制类型分布124第一章玻璃行业基本情况第一节玻璃行业的定义及分类玻璃行业即玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表。表2玻璃行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述3141平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、压延法生产平板玻璃原片的活动。3142技术玻璃制品制造指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。3143光学玻璃制造指光学玻璃制品，以及光学玻璃眼镜片毛坯的制造。3144玻璃仪器制造指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。3146玻璃保温容器制造指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。3147玻璃纤维及制品制造指玻璃纤维原料球、玻璃纤维及制品的制造。3148玻璃纤维增强塑料制品制造也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动。314玻璃及玻璃制品制造3149其他玻璃制品制造指其他玻璃制品、玻璃纤维及制品的制造。资料来源国家统计局第二节2009年玻璃行业在国民经济中的地位玻璃行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。玻璃工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。2009年，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战，但是经过所有企业，尤其是民营企业的积极努力，因而使其占GDP比重上升至112，行业在国民经济中的地位是比较稳定的。01000200030004000亿元000408121620玻璃工业产值149307190808227967292811345592玻璃产值比重08109110110611220052006200711120081112009111数据来源国家统计局图720052009年玻璃行业工业总产值占GDP比重下面主要从对国民经济贡献角度、工业化水平提高角度、相关行业影响角度、节能减排角度、产业结构调整角度以及参与国际竞争角度分析玻璃行业对国民经济的作用和贡献。表3玻璃行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作用和贡献。2009年111月，玻璃行业实现工业总产值345592亿元，占国民经济国内生产总值的112。玻璃行业对国民经济的贡献还体现在其为国家带来的巨额财政收入和税收上。以玻璃工业协会统计的全国重点玻璃企业情况看，2009年111月，22家大型企业共完成利税2671亿元。在稳定就业方面，玻璃行业表现也比较突出，据统计2009年111月，玻璃行业累计全部从业人员平均人数8449万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。工业化水平提高角度玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，玻璃工业仍是推动我国工业化发展的支柱产业。对于工业化水平的提高，玻璃行业的发展不可忽略。相关行业影响角度玻璃行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括纯碱、石英矿、重油、天然气、建筑业、房地产、汽车、交通运输、电子、家电等行业。玻璃行业涉及的产品多、行业广，其发展具有较高的联动性。正是因为玻璃行业的重要性，使其成为国内十大产业调整振兴规划之一。节能减排角度玻璃行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的1520；是物耗大户，玻璃生产要消耗大量的石英矿产资源；是污染物排放大户，玻璃深加工行业预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。从这个意义上来说，玻璃行业节能减排任务的完成情况对我国节能减排整体任务的完成有重要的作用。产业结构调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低端产能较多的问题。所以在十大产业调整和振兴规划中，提出抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，玻璃行业产业结构调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。参与国际竞争角度从2006年至2008年连续三年中国是世界出口玻璃数量最多的国家；中国进出口玻璃结构差异较大，进口高附加值玻璃比例高，出口中低档玻璃比例高；国产玻璃国内市场占有率逐年提高；我国玻璃产业受国际金融危机的冲击影响较大，2009年以来出口玻璃数量和出口金额大幅度下降，进口玻璃数量和金额减少，我国玻璃产业国际竞争力受到削弱。目前，我国玻璃行业与国外玻璃企业的竞争主要是争夺国内外高附加值玻璃产品市场，中国玻璃行业处于由大向强转变的重要时期。资料来源世经未来整理第二章2009年玻璃行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济增长高位趋缓2009年我国GDP增长87，全年国内产总值335353亿元。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。182321209407246619300670335353879131161040500001000001500002000002500003000003500004000002005200620072008200902468101214国内生产总值（亿元）增长率数据来源国家统计局图820052009年我国GDP及其增长速度（二）工业增长速度放缓2009年，我国规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11。其中，一季度增长51，二季度增长91，三季度增长124，四季度增长18，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。轻工业主要受消费刚性需求拉动，运行比较平稳，重工业在经历半年多的调整后，去库存化基本完成，加上中央政策拉动，运行状况得到改善。轻、重工业增加值上年全年分别同比增长97和115，12月份增长121和214。分地区看，东、中、西部地区分别增长97、121和155。随着建材、汽车、钢铁和水泥对工业增长的拉动，预计2010将工业增长继续保持目前的增速。11116129149125024681012141620052006200720082009工业增加值增速数据来源国家统计局图920052009年国内工业增加值及其增长速度（三）居民消费价格由负转正稳定回升2009年，我国居民消费价格指数同比下降了07，工业品出厂价格指数（PPI）下降了54。由于我国蔬菜和粮食价格上涨，使整体食品价格上升，而水、电、气等资源价格上涨促使居住价格上升，一些城市的房价过快增长，促使我国资产价格上涨过快，2009年1112月我国CPI、PPI都出现了转正回升。尽管2009年中国的CPI是负的，但从1112月就已经由负转正，出现现实通胀，预计2010年CPI将在35之间。1548591807210123456720052006200720082009居民消费价格涨幅数据来源国家统计局图1020042009年11月居民消费价格涨幅程度（四）固定资产投资快速增长2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长301，增速比上年加快46个百分点。2009年投资持续快速增长。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长305，加快44个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长275，加快6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长499，第二产业投资增长268，第三产业投资增长33。分地区看，东部地区投资增长239，中部地区增长36，西部地区增长35。2009年涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长443。其中，铁路运输业增长675，道路运输业增长401，城市公共交通业增长597。居民服务和其他服务业增长618，教育增长372，卫生、社会保障和社会福利业增长585。2010年，随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我国固定资产投资额将持续增加。88774109988137324172291224846262392482553010500001000001500002000002500002005200620072008200905101520253035固定资产投资（亿元）增长率数据来源国家统计局图1120052009年固定资产投资及其增长速度（五）出口增速回落2009年我国外贸进出口总值为22073亿美元，同比下降139，略高于2007年的贸易总值。其中出口12017亿美元，下降16；进口10056亿美元，下降112。全年贸易顺差1961亿美元，减少342。受国际金融危机的影响，我国外贸出口连续大幅下挫，出现负增长。2009年上半年，累计降幅达218。9月份起，出口降幅开始明显收窄，11月份降幅收窄为12。2009年12月份，我国外贸出口同比增长177，环比增长15。其中，同比增速自2008年11月份以来首次实现正增长。由于我国进出口受国际金融危机的影响很大，2009年进出口额下降，而根据年底进出口呈现出来的快速增长势头，预计2010年进出口将不会再呈现负拉动。数据来源国家统计局图1220042009进出口总额及其增长速度二、金融运行及货币政策（一）金融运行货币供应方面，2009年12月末，M2同比增长2758，增幅比上年末高979个百分点，比11月末低206个百分点；M1同比增长3236，增幅比上年末高2338个百分点，比11月末低228个百分点；M0同比增长1177。M2的增速有所放缓，但是货币供应依旧保持快速增长。值得注意的是，自2009年9月M2与M1增速呈2008年5月以来的首次倒挂态势，之后三个月延续了这一势头，M2、M1交叉表明经济活跃度上升。0510152025303540090109020903090409050906090709080909091009110912M2同比增速M1同比增速M0同比增速数据来源国家统计局图132009年我国货币供应量增速信贷方面，2009年各月度信贷平稳增长，且比上年同月有较大幅度增长。2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额3997万亿元，同比增速为3174，环比增速仅为096。信贷增速已经连续七个月在31附近的高位平台运行，11月增速达到最高点，12月增速有所减缓，伴随经济企稳回升态势下货币信贷实现合理增长，信贷增速也将逐步回归正常水平。0500001000001500002000002500003000003500004000004500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元2007年2008年2009年数据来源中国人民银行图1420072009年我国月度信贷投放规模人民币汇率方面，2009年，我国的人民币汇率政策是继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币走弱，出现不同程度的贬值。一美元折合人民币（平均数）626466687072747678801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年2008年2009年数据来源中国人民银行图1520082009年人民币对美元汇率走势2009年10月以来，外界对于人民币升值压力显著加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，以海外人民币NDF市场为例，人民币未来12个月升值预期已上升至35。预计2010年1季度中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。（二）货币政策通过分析2009年3季度货币政策执行报告，观察货币政策的变化趋势货币政策基调维持不变。央行在货币政策执行报告中提出，要“继续实施适度宽松的货币政策”，这同二季度报告中的提法基本一致，但语气似乎有所缓和，后者的提法是“坚定不移”的继续实施适度宽松的货币政策。政策重心出现调整。二季度报告中“把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务”，而随着保增长的任务基本完成，三季度报告中取消了这一提法，取而代之的更加强调“妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期之间的关系”。显然，这也是政策微调的体现。更加强调信贷的平滑投放和贷款增长的可持续性。央行在三季度报告中提出，要“合理把握信贷投放节奏，增强信贷支持经济发展的均衡性和可持续性，维护金融体系稳定。引导商业银行平滑贷款投放，调整优化信贷结构”。相比二季度报告，更加强调信贷支持经济发展的“均衡性和可持续性”，这暗示未来信贷的投放会更加平稳，单月大幅增长的可能性降低。从对经济形势的判断来看，金融危机最坏的阶段已经过去，外部经济环境可能逐渐趋好，加之应对危机的一揽子计划进一步落实、补充和完善，总体看我国经济仍将保持平稳较快增长的基本态势。同时，2010年全球经济复苏的前景尚不明朗，内需回升的基础尚不稳固。从这个角度来看，货币政策不会很快收紧，而是会遵从微调的策略。第二节2009年玻璃行业政策环境分析一、重点政策汇总2009年来，国家颁布的与玻璃行业相关的政策中，最主要的就是为了促进玻璃行业的发展，扩大玻璃产品的需求，提高出口退税率和降低关税的政策相继出台。另外，产业结构调整和升级、节能减排仍是政策的着力点。表42009年玻璃行业相关政策汇总时间政策名称政策思路200901全国矿产资源规划（20082015年）节约资源和保护环境200902轻工产业调整振兴规划推进玻璃产业结构调整和技术升级，增强国际竞争力。200903境外投资管理办法投资管理规范200903关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见进一步加快国内光伏市场的发展，促进特种玻璃的发展200905国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知保持国民经济平稳较快增长200905山西省新型材料产业调整和振兴规划大力扶持浮法玻璃发展。加快汽车玻璃、颜色玻璃、低幅射镀膜玻璃、光伏玻璃及超薄、超厚、镀膜、中空、真空、安全、车用等平板玻璃深加工产品发展200906关于进一步提高部分商品出口退税率的通知中国日用玻璃出口退税率提高到13，扩大玻璃产品出口200907关于进一步加强原材