全球广告行业发展报告简版

全球广告行业发展报告简版0全球广告行业发展报告简版IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008年1全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006目录I研究背景2II概念定义3III报告摘要4VI报告正文61全球总体广告市场611全球总体广告市场规模612各地区总体广告市场规模813主要广告国家总体市场规模11131全球主要广告国家市场规模112全球媒体广告市场1521全球四大媒体广告市场15211全球四大媒体广告市场概述153全球主要广告投放行业1831美国主要广告投放行业184全球主要广告主19412006年全球十大广告主19附录1正式版报告目录20附录2正式版图表目录21法律声明232全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006I研究背景艾瑞市场咨询有限公司（IRESEARCH4）一直专注于对广告相关产业进行连续研究，自推出2007全球广告市场研究报告后，根据全球及中国广告业发展的最新热点、市场特点和发展趋势，2008年陆续推出下列相关研究报告（一）20072008年全球广告市场研究报告（二）20072008年中国互联网广告市场季度报告（三）20072008年中国互联网广告研究报告（四）20072008年中国奥运营销及效果研究报告（五）20072008年中国广告主营销发展及媒体投放趋势报告（六）2008年中国互联网广告季度监测报告在研究过程中，艾瑞利用专为互联网媒体用户调研而开发的市场调研平台IUSERSURVEY对相关产品和服务进行调研。在此基础上结合IRESEARCH已有的长期性和连续性的跟踪研究，以及对相关企业的行业调查来深入研究，主要针对各行业以下方面进行深入的了解广告行业市场规模和行业增长潜力广告行业的产业链发展特点广告行业明星企业经营模式状况广告行业相关企业策略和推广互联网用户的使用习惯和消费情况互联网用户对企业的态度或满意度互联网用户对相关服务的需求程度潜在用户群、忠实用户群各类特点广告行业现行发展中将面对的问题3全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006II概念定义广告市场主体由广告主、广告代理、媒体构成的广告产品市场。广告主出资进行商业广告传播的企业。全球广告主统计数据来自ADAGE。全球广告市场规模按照实力传播统计口径计算的全球广告市场规模，主要指各行业广告主广告投放市场规模，包括各类媒体广告市场规模和广告渠道代理商市场规模。美国广告市场规模按照TNS统计口径计算的美国广告市场营业额。日本广告市场规模按照日本电通公司统计口径计算的日本广告市场营业额。中国广告市场规模按照中国工商总局颁布数据统计的中国广告市场营业额。媒体广告市场规模指各类媒体广告经营额，不包括广告渠道代理商收入。美国统计数据来自TNS和IAB，日本统计数据来自日本电通，中国统计数据来自中国工商总局和艾瑞咨询。互联网广告市场规模指互联网媒体以互联网广告、搜索引擎、电子邮件、互联网软件、互联网游戏、数字杂志等多种形式获得的广告经营收入，不包含互联网广告渠道代理商收入。日本互联网媒体市场规模分为制作成本和投放成本，且计入了无线互联网广告收入。美国统计数据来自IAB，日本统计数据来自日本电通，中国统计数据来自艾瑞咨询调研。4全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006III报告摘要全球广告市场稳定持续增长，市场格局不断变化2007年全球广告市场总体规模达到46484亿美元，较上年增长624；20052010年间，全球广告市场年复合增长率为589。全球广告市场格局出现较大变化，2007年全球广告市场仍由欧美主导，北美是全球最大广告市场，但发展趋于滞缓，而东欧、非洲、中东等新兴市场发展迅猛；未来5年中国和俄罗斯成为主要增长力量，在全球广告市场的排名实现飞跃。主要广告国家维持市场增长，中国年复合增长率为两位数主要广告国家市场规模维持增长。20002007年间，美国广告市场年复合增长率为22，发展呈现疲软；日本广告市场增速平缓，发展趋于停滞；而中国的广告市场年复合增长率达到1396，保持着稳定快速的增长。中国广告市场蓬勃发展，市场总量和美日两国差距日渐缩小中国经济的稳定健康发展、国内消费的强劲拉动均为广告市场的发展创造了良好的环境。2007年中国总体广告市场规模达到1741亿元，市场规模为美国的84，为日本的387，较2001年差距缩小了100。中国人均广告费用远低于全球平均水平2007年，中国广告市场规模在全球排名第五，但由于人口基数庞大，每年的人均广告费用仅为18美元。低于世界平均水平的704美元；美国、日本的人均广告费用分别高达921美元/年和485美元/年。四大媒体仍然是广告市场主体，市场份额逐步下降2005年到2010年，全球四大媒体中电视媒体广告市场的年复合增长率为641，广播媒体为380。杂志媒体为311，报纸媒体仅为180。预计2006年到2010年，四大媒体广告市场在全球主要广告媒体市场中的份额将从868减少到804。在美国、日本和中国，随着互联网广告的爆发式增长，四大媒体的广告市场份额也逐年被蚕食。各国互联网广告在所有媒体广告市场中的份额不断攀升迅速崛起的互联网媒体以其低成本、高互动性、效果易监测等特点获得广告主青睐，2001年以后，各国广告市场中互联网广告所占的份额均在迅速攀升，且增长势头不减。2007年互联网广告占总体广告市场的份额，日本为855，美国为743，中国则从2000年的05增至2007年的609。5全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006互联网广告市场保持高速增长，发展潜力巨大2007年全球互联网广告市场规模达到37251亿美元，增速居各类媒体之首；19982007年，美国互联网广告市场的年复合增长率达到3067，日本互联网广告市场年复合增长率高达5534，中国互联网广告市场年复合增长率达到9193。中国互联网广告市场规模的增速大大超过美国和日本，2007年中美互联网广告市场规模比值接近7，中日互联网广告市场规模的比值接近28。中国互联网广告刚经历了发展最快的十年，但整个产业才刚进入发展期，增长潜力巨大。中国互联网渗透率远低于美日两国，人均网络广告费用偏低2007年中国、美国、日本和全球的互联网渗透率分别为159、697、687和20。从互联网普及渗透率来看，中国远远低于美日两国，甚至不及世界平均水平。2007年中国人均网络广告费用仅为69美元/年，低于全球平均水平的248美元/年。而日本和美国的人均网络广告费用分别达到598美元/年和981美元/年，分别是中国的9倍和14倍。主要广告国家重点广告投放行业分布不均，重合度较小美国前四大广告投放行业是金融服务、电信、娱乐和汽车；日本在四大媒体上的主要投放行业是化妆品、食品加工、交通旅游；而中国的前五大广告投放行业分别是房地产、药品、食品、汽车和日化/化妆品。6全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006VI报告正文1全球总体广告市场11全球总体广告市场规模2007年全球广告市场规模达46484亿美元艾瑞研究实力传播数据发现，2007年全球广告市场总体规模达到46484亿美元，较上年增长624。在全球经济增长放缓的形势下，广告市场的增长势头仍然较为强劲。2008年全球广告市场受北京奥运会、美国大选和欧洲杯刺激，同比增长647在住房市场疲软、信贷市场紧缩和能源价格高涨等不利因素的影响下，次贷危机将继续引起全球经济的缩水。但2008年北京奥运会、美国大选和欧洲杯等全球传媒盛事无疑为全球广告市场带来了福音，这些四年一度的焦点事件为全球广告市场维持增长提供了有力保证。预计2008年奥运会将为全球广告市场带来30亿美元的增长，而总统大选和欧洲杯分别为全球广告市场增收20亿美元和10亿美元。这些热点事件将会使全球广告市场的年增长率提升至647。2005年到2010年全球广告市场保持稳定发展，年复合增长率达589实力传播数据表明，2005年到2007年全球广告市场稳定发展，历年增长率均高于5。预计到2010年，全球广告市场仍将维持55以上的年增长率。20052010年间，全球广告市场年复合增长率为589。7全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006图1120052010年全球广告市场规模及增长率广告市场约占全球经济1，电信和互联网的高速发展是其主要推力全球广告市场在1989年和2000年占GDP的比重分别达到108和106，其它时间则一直在092093之间徘徊。目前广告市场的新增长主要来自电信和互联网的快速发展。和以往在泡沫经济造成的影响不同，电信和互联网并未虚化或夸大广告市场规模，而是作为新兴广告媒体进入市场。在最近一次广告衰退期后，电信和互联网厂商对自身品牌的建设和广告投入大大增加，带动了全球广告市场的繁荣。8全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC200612各地区总体广告市场规模2007年广告市场由欧美主导，亚非拉美仅占全球三成市场艾瑞咨询解读实力传播最新数据发现，2007年北美以1867亿美元的广告收入居各大洲首位；欧洲以1370亿美元列第二位。北美和欧洲拥有相对成熟的广告业，二者占全球709的市场份额。亚太地区以988亿美元列第三位，拉美地区广告市场规模以256亿美元列第四位，非洲/中东/其它地区市场规模最小，为167亿美元。由于亚太地区、拉美地区、非洲和中东等其它地区的广告市场起步较晚，市场基数较小。2007年亚太、拉美、非洲和中东地区广告市场规模的总和占全球31，仅能与欧洲比肩。图122007年全球主要地区广告市场份额9全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC20062005年到2010年，北美市场发展趋缓，东欧、非洲、中东等新兴市场发展迅猛2005年到2007年期间，全球广告市场在2006年普遍出现了增长高峰，但2007年在全球经济放缓的背景下，各区域增速都有所回落。预计2008到2010年，在中东欧广告市场快速发展的拉动下，欧洲广告市场的年增速为7左右；在北京奥运会等热点事件刺激下，北美广告市场增长率将维持在2以上，而发展较为平稳的亚太广告市场2008年增长率将达到823；在迅速发展的媒体推动下，非洲和中东地区的广告市场将继续保持两位数的高位增长。图1320052010年全球各大洲广告市场规模及增长率北美在全球广告市场中的份额逐年减小，欧洲，亚太和非洲市场份额逐年增大2007年，北美以411的市场占有率主导全球广告市场，但自2005年以来市场规模增速逐年放慢，在全球的市场份额不断下降，预计到2010年，北美广告市场在全球份额将降至382。10全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006欧洲以298的市场占有率位列第二，并出现市场复苏的良好势头，年增长率维持在7以上，这一增长主要由东欧的俄罗斯等国家推动。预计到2010年，欧洲将达成308的全球市场占有率。亚太地区和拉美地区增速较快，但市场基数较小。预计到2010年，拉美地区维持49的市场份额，亚太地区较07年上升了08个百分点，达到215的市场份额。非洲、中东和其它地区2007年在全球广告市场中的份额最小，但在两位数的增长率驱动下，预计2010年其市场份额将达到46，规模逼近拉美。图1420052010年全球主要地区广告市场份额11全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC200613主要广告国家总体市场规模131全球主要广告国家市场规模2007年美国、日本和英国是全球前三大广告国艾瑞咨询解读各咨询机构的数据发现，美国、日本和英国分列全球广告市场的前三甲。而根据全球货币基金组织（IMF）最新发布的数据显示，美国、日本和英国的GDP总量分别位列全球第一、第三和第六位。从世界各国GDP排行和广告市场规模排行来看，广告市场规模和经济总量的关系密切，GDP排名前十位的国家中，有八个在广告市场规模排名中列前十位。发达国家是全球广告市场主体，增长滞缓乏力艾瑞咨询解读实力传播发布的数据发现，目前全球广告市场的主体是发达国家，但这些国家的广告市场增长缓慢，北美各国的年增长率仅为34，西欧为5，亚太地区的日本则几乎停滞，2000到2010年各年的增长率仅为02。目前发达国家的广告市场已经相对发展成熟，增长速度趋缓，无力在全球经济低迷的现状下推动广告市场前进。发展中国家2010年市场份额达31，是全球广告市场增长主要推动力实力传播的数据表明，全球广告市场更多由发展中国家的市场推动，许多发展较快的国家都是广告业新兴国，广告市场从无到有、从小至大地飞速增长，大多数发展中国家增长率达到两位数。到2010年，预计发展中国家在全球广告市场中的份额将上升至31，全球广告市场的未来格局将产生更大的变化。20072010年哈萨克斯坦、白俄罗斯、塞尔维亚和埃及增速最快艾瑞市场咨询研究实力传播发布的数据发现，东欧、中东和亚太地区的国家广告市场增长速度最快。数据显示，20072010年期间哈萨克斯坦将成为全球增长最快的广告市场，预计在此期间，其年复合增长率将达到366，增幅达155。其次是白俄罗斯和塞尔维亚，年均复合增长率分别为264和262。12全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006图1520072010年全球广告市场增长速度国家排名TOP1020072010年美国、中国、俄罗斯、英国和巴西是全球广告市场的主要增长力量艾瑞市场咨询研究实力传播发布的数据发现，到2010年，美国仍是全球广告市场增长最大的贡献者，预计2010年较2007年增长83，增幅达到14812亿美元。中国广告市场总体规模仅为美国的8，而俄罗斯仅为美国的5，但它们为全球广告市场贡献的增长规模仅次于美国，分别为9243亿美元和8248亿美元。而巴西为全球广告市场带来的增长规模和英国几乎相同，尽管它的的广告市场规模尚不及英国的一半。新兴广告国家强有力的增长和规模壮大为全球广告市场注入了新的活力，是未来市场的希望之星。13全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC200620072010年全球增幅TOP10广告国家全球增幅TOP10广告国家10VS07增幅（亿美元）10VS07增长率（）美国1481283中国9243615俄罗斯8248921英国4541195巴西4520466印度3163522日本234757韩国2095216南非2070458泛阿拉伯1987542SOURCE根据ZENITHOPTIMEDIA发布数据整理，20080320084IRESEARCHINCIRESEARCH表1120072010年全球增幅TOP10广告国家2010年中国将成为全球第四大广告国，俄罗斯将成为全球第六大广告国。艾瑞研究实力传播发布的数据发现，中国和俄罗斯广告市场的高速发展，将在2010年改变全球主要广告国TOP10格局。中国近年增速有所回落，但广告市场历经20余年的高速发展已初具规模。至2010年，预计中国将取代德国，成为全球第四大广告市场。俄罗斯的广告市场发展较晚，但保持着惊人的增速，2007年俄罗斯的广告市场规模在全球排名十四，预计至2010年，这一名次将跃至到第六位。全球主要广告国家市场规模变化2007年2010年TOP10排名市场规模（亿美元）排名市场规模（亿美元）2010年VS2007年增长美国1179251119406383日本24152824387557英国32332327861195德国42167652267846中国515023424266615法国61288181348647意大利71122791231997西班牙89847巴西99703714223466韩国109701101179621614全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006俄罗斯148956617205921SOURCE根据ZENITHOPTIMEDIA发布数据整理，由于统计机构和统计口径不同，全球十大广告市场的市场规模仅供参考20084IRESEARCHINCIRESEARCH表12全球主要广告国家市场规模变化15全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC20062全球媒体广告市场21全球四大媒体广告市场211全球四大媒体广告市场概述2007年四大媒体占据全球859市场份额艾瑞咨询根据实力传播数据发现，2007年电视、报纸、杂志、广播四大媒体在受监测媒体中占有859的市场份额，是最重要的广告媒体。图212007年全球主要媒体广告市场份额16全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC20062005到2010年全球四大媒体广告市场增长较慢，新媒体广告市场增势强劲2005年到2010年，全球四大媒体中电视媒体广告市场增长最快，年复合增长率为641，广播媒体其次，年复合增长率为380。杂志媒体的年复合增长率为311，而较为成熟的报纸媒体增长最缓慢，年复合增长率仅为180。与之相对的，互联网媒体、户外新媒体等广告市场均达到两位数的年复合增长率，显示出强劲的发展势头。图2220052010年全球主要媒体广告市场规模17全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006四大媒体广告市场总体份额逐年降低，仍是全球主要广告媒体一段时间以来，四大媒体广告市场在全球主要媒体中的比重逐年下降，预计2006年到2010年，四大媒体广告市场在全球主要广告媒体市场中的份额将从868减少到804。受日益强大的互联网媒体影响，“四大”媒体的排名也出现了变化。2007年，原居第四位的广播媒体广告市场首度被互联网媒体取代，预计到2010年，杂志媒体的广告市场也将落后于互联网媒体。但在将来一段时间里，电视媒体和报纸媒体广告市场仍将居前两位。其中电视媒体的份额历年起伏不大。图2320062010年全球主要媒体广告市场份额18全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC20063全球主要广告投放行业31美国主要广告投放行业2007年金融服务和电信业是美国前两大广告投放行业2007年美国十大广告投放行业的广告费用较上年增长09，达到7465亿美元，约占监测总体的一半。金融服务业是最大的广告投放行业，其中零售银行和投资理财市场广告开支的增加与信用卡和借贷市场广告投入的缩减相抵，总体广告费用较上年增长54，达91亿美元。电信业的广告费用较上年减少41，以905亿美元退居第二。市场规模的缩减主要由AOL和VONAGE两大公司的广告投入减少而造成。2007年美国TOP10广告投放行业中，共有4个行业较上年达成增长，分别是金融服务、本地服务娱乐、直接反应类和个人护理类。共有3个行业出现较大衰退，分别是电信类、国外品牌汽车类和国内品牌汽车类。旅游、饭店餐饮和各类零售业的广告投放额基本和上年持平。图3120062007年美国广告投放行业TOP1019全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC20064全球主要广告主412006年全球十大广告主艾瑞研究ADVERTISINGAGE于2007年12月发布的数据报告发现，2006年全球前四大广告主有三家是化妆品/浴室用品生产厂商，其投放费用占十大广告主投放费用总数的48。其中宝洁公司（PG）以852亿美元之巨遥遥领先，第二位的联合利华公司投放费用达到454亿美元。包括通用汽车、丰田汽车、福特汽车和戴姆勒克莱斯勒在内，共有四家汽车厂商跻身全球十大广告主之列，投放总额占十大广告主总体的34。另外三大广告主分别为雀巢饮料公司、时代华纳媒体公司和强生保健用品公司。2006年全球广告投放前十大广告主广告主2006年投放费用（亿美元）2005年投放费用（亿美元）增长率（）宝洁（PG）8522818441联合利华4537419781通用汽车33534059174欧莱雅31192768127丰田汽车3098284091福特汽车2869264385时代华纳21362477138雀巢2114210902强生20252334132戴姆勒克莱斯勒2003211854总计3377633729014SOURCE根据ADAGE发布数据整理，20071220084IRESEARCHINCIRESEARCH表412006年全球广告投放前十大广告主20全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006附录1正式版报告目录PAGE4I研究背景PAGE5II概念定义PAGE6III报告摘要PAGE8VI报告正文PAGE81全球总体广告市场PAGE811全球总体广告市场规模PAGE1012各地区总体广告市场规模PAGE1413主要广告国家总体市场规模PAGE14131全球主要广告国家市场规模PAGE19132美国广告市场规模PAGE22133日本广告市场规模PAGE26134中国广告市场规模PAGE362全球媒体广告市场PAGE3621全球四大媒体广告市场PAGE36211全球四大媒体广告市场概述PAGE41212美国四大媒体广告市场概述PAGE43213日本四大媒体广告市场概述PAGE45214中国四大媒体广告市场概述PAGE5022全球互联网媒体市场PAGE50221全球互联网媒体广告市场规模概述PAGE52222美国互联网媒体广告市场规模PAGE54223日本互联网媒体广告市场规模PAGE56224中国互联网媒体广告市场规模PAGE633全球主要广告投放行业PAGE6331美国主要广告投放行业PAGE6532日本主要广告投放行业PAGE7233中国主要广告投放行业PAGE774全球主要广告主PAGE77412006年全球十大广告主PAGE78422006年美国十大广告主PAGE79432006年日本十大广告主PAGE80442006年中国十大广告主PAGE81附录PAGE82法律声明21全球广告行业发展报告简版2008年IRESEARCHGLOBALADVERTISINGMARKETRESEARCHREPORT2008COPYRIGHTIRESEARCHINC2006附录2正式版图表目录PAGE8图1120052010年全球广告市场规模及增长率PAGE10图122007年全球主要地区广告市场份额PAGE11图1320052010年全球各大洲广告市场规模及增长率PAGE13图1420052010年全球主要地区广告市场份额PAGE16图1520072010年全球广告市场增长速度国家排名TOP10PAGE20图1620002008年美国广告市场规模及增长率PAGE23图1720002008年日本广告市场规模PAGE26图18中国广告市场发展阶段PAGE27图1920012007年中国广告市场规模及增长率PAGE28图11020012007年中美日广告市场规模及增长率PAGE29图11120012007年中美日广告市场规模对比PAGE33图11220002007年中每日广告市场规模占GDP比例PAGE35图11320002007年中国广告市场规模地区排名PAGE37图212007年全球主要媒体广告市场份额PAGE38图2220052010年全球主要媒体广告市场规模PAGE40图2320062010年全球主要媒体广告市场份额PAGE41图242007年美国主要媒体广告市场规模PAGE42图2520042007年美国主要媒体广告市场规模PAGE44图262007年日本主要媒体广告市场份额PAGE44图2719972007年日本主要媒体广告市场份额变化PAGE45图282007年中国主要媒体广告市场份额PAGE46图2919