高压变频器市场情况分析报告

高压变频器市场情况分析报告一、高压变频器产品市场概述高压变频器技术的发展历史较短。在中国，90年代后期高压变频器才开始在电力、冶金等少数行业得到应用，由于产品和技术都由国外厂商垄断，价格高昂，而且进口产品对我国电力运行环境的适应性较差，行业发展缓慢。2000年以后，国内企业的高压变频器技术和生产制造工艺得到了大幅提高，产品运行的稳定性和可靠性显著提升，产品生产成本也大幅下降，高压变频器行业开始进入快速发展时期，行业应用领域被大幅拓宽。高压变频器总体竞争形势而言，目前仍然是国外品牌垄断高端市场，主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距，但以利德华福、合康变频为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况，开始向大功率、超大功率等高端应用市场的进军。例如在2008年11月份，广州智光电气公司推出的7000KVA级超大功率高压变频调速系统，将打破高压大功率变频调速系统长期被国外品牌“一统天下”的格局。该设备已通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验，这意味着我国高压变频器市场将告别被外国品牌垄断的时代。且随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的提升，加上服务和价格方面的优势，预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观。国外高压变频器的技术开发起步早，目前各大品牌的变频器生产商，均形成了系列化的产品，其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能，完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点。目前，在发达国家，只要有电机的场合，就会同时有变频器的存在。二、中国高压变频器预计市场规模根据中国电机系统节能项目组在所著的“中国电机系统能源效率与市场潜力分析”中对于1999年中国分行业用电量与电动机装机容量和耗电量的详细调查分析，中国用电设备的总容量为373亿KW，其耗电量为9800亿KW时，占当年全国总用电量的81；其中由电动机拖动的设备总容量为183亿KW，其耗电量为3782亿KW时，占当年全国总用电量的31；高压电机的总容量为047亿KW（占当年电动机总容量的26），耗电量为1807亿KW时，占当年全国总用电量的15。目前电动机耗电量的格局仍然未改变，随着中国工业化进程的不断深入，未来将继续保持这样的格局。按照电机传动系统改造的潜在的效率提升率和节电率30测算，高压电机系统节能改造相当于年节电规模为540亿KW时。假定平均每KW时工业用电的价格为060元，对应的高压电机系统节能年经济效益将达到324亿元。数据来源“中国电机系统能源效率与市场潜力分析“随着工业化进程在过去10年的增速发展和新建发电项目的高速增长，截止2006年末全国总发电量已经达到28万亿KW时，电力在电动机上的消耗快速增长。据国家电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告披露目前中国发电总量的66消耗在电动机上。据以测算，相比于1999年底，电动机消耗电力占发电总量的比重增加了113。同时电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告披露中国目前电动机总装机容量已超过58亿KW，其中高压电动机占比接近50，即29亿KW。据此测算，相比于1999年底，电动机总容量和高压电动机总容量增加量分别达到216和517。考虑到改造的难度和经济可行性，电动机调速技术产业化途径与对策的研究报告预测高压电动机中近70拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速。按照该报告中的这些比例以及2006年底全国58亿KW电动机装机总量测算，全国约有10,150万KW的高压电动机处在浪费运行的状态。按照每KW高压变频目前约500元的价格估计，不考虑未来新增的高压电机的增量，高压变频器的潜在市场为5025亿元。（1）电力根据中国电力联合会2007年发布的数据，火电单位机组容量在30万KW以上的机组有635台，可应用中压大功率变频器8255台。总装机容量低于百万的电厂多数是单位机组容量在30万KW以下的机组，因此粗略估计其余的251亿KW火电装机，应为单位容量30万KW机组831台，可应用中压大功率变频起10803台。因此电力行业总共需求量为19058台。电力行业高压变频器主要应用设备设备功率台套钢球磨煤机280KW至1100KW4排粉风机710KW2灰浆泵250KW1用2备锅炉送风机1000KW2锅炉引风机2000KW2锅炉一次风机630KW2循环水泵500KW2300KW2凝结水泵560KW2950KW1用1备给水泵800KW2300KW2用1备30万KW电厂使用的变频器功率范围在10005000KW（注30万KW以上机组功率级别更大），按照平均每台75万元人民币估算（即按照平均每台功率1500KW，每KW价格500元计算），电力行业高压变频器潜在的存量市场规模约为143亿元。（2）钢铁钢铁行业的电力消耗主要来自于炼铁、炼钢和轧钢设备中应用的各种电动辅机，包括引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵、煤气鼓风机、烧结风机、高炉风机、轧机、开卷机、卷曲机等。目前高压变频器在钢铁行业的主要客户是大中型钢铁企业。钢铁行业的设备容量大，70以上是大型高压电机。在节能传动方面，由于钢铁生产流程中大量采用的供/排水泵、鼓风机和除尘风机的常规设计为不停机运行，流量过剩时采用流体循环或放空的耗能方法，节电潜力很大。影响钢铁行业用户购买决策的因素同样是产品可靠性、稳定性、服务、价格等因素。钢铁行业使用变频器的节电效果较为明显，节电率一般在2060。钢铁设备高压变频器应用需求表设备设备规格辅机高压变频器配套台数总功率300999M31010000KW10001999M31015000KW2002999M31020000KW炼钢高炉3000M3除尘风机、高炉鼓风机、令循环水泵、冲渣泵1025000KW5099T53000KW100299T57000KW炼钢转炉和电炉300T以上转炉一次风机、转炉二次风机、令循环水泵、精炼除尘风机512000KW连铸机12500KW连轧机12500KW根据2005年钢铁行业给出的数据计算，我国大中型钢铁企业需配高压变频器5896台，总功率853万KW，按照每KW500元简单测算，2005年钢铁行业的市场潜在规模超过425亿元。又根据中国国家统计局数据，中国粗钢产量2005年为349亿吨，2006年为419亿吨，2007年前三季度为363亿吨。因此简单推算，2007年钢铁行业对变频器的潜在需求规模约为59亿元。而目前国内粗钢产量已经远超这个数字，因此市场需求规模应该大于上述数字。按增加比例来看，应该有一百亿左右。20052009年中国金属冶炼及压延加工业投资情况黑色金属投资有色金属投资合计投资年份亿元增长率亿元增长率亿元增长率20052,3041076143,0655020062,246502509738627903,2204051020072,5630712201,2988034903,86187199220083,240002641,8540042755,0940031920094,0482492,9946157042382但是，国家对钢铁产能过剩的抑制政策一定程度上会导致钢铁产量增速减缓，因此从相对意义上来说也会影响到高压变频器在该行业的应用。然而从长期来看，国家对基础建设的投资，如铁路、公路、民生工程及基础建设等仍会拉动对钢铁的需求，以及国家节能减耗的要求，例如加大了对在建钢铁技术改造项目的支持，安排技术改造项目47项，总投资589亿元，重点是高磁感取向硅钢、汽车板等关键钢材品种和节能降耗的技术改造项目。项目安排的武钢、宝钢高磁感取向硅钢已能够用于500千伏大型变压器，这些对于高压变频器市场来说，仍然有较大的发展空间。（3）石油、石化石油行业需要应用高压变频器的电机主要是潜油泵、注水泵、输油泵、输气泵、天然气压缩机等，占全行业用电量的80以上。在中国，靠水换油、用电换油是油田的现实。石油行业主要行业客户是中石油、中石化和中海油。在石化行业中，炼油生产的风机、泵、压缩机用电占其总用电量的90，其中三分之二是在变负载工况下运行。全国石化行业用于高压聚乙烯、各种气体和液体的运输等高电压大功率风机、泵、压缩机电压大多为6KV，单机容量在2005900KW。根据中国电机系统节能项目组所采用的抽样调查，采用变频调速的平均节电率为52。影响石油石化行业用户购买决策的因素同样是可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等石油。石油石化行业用户使用变频器的节电效果通常在2060之间。根据行业实际情况推算全国石化行业约需要12,000台变频器，按照每台50万元简单测算，行业市场规模约为60亿元。（4）化工行业化工行业生产工艺一般为高温高压、易燃易爆、有毒有害介质，安全生产极其重要。由于工艺不断改进，使化工生产逐步实现柔性化，电动机不匹配生产工艺变化越来越频繁，调速节电工作变得越来越迫切，并且也是生产工艺自动调节的需要。因此，节电和生产工艺两方面的需求，使高压变频器在化工工艺流程中的改造应用变得极具意义。化工行业适用高压变频器的设备主要有空气压缩机、循环水泵、SO风机、空气鼓风机、氨压缩机、CO2压缩机、氮气压缩机、煤气风机及其他介质压缩机等异步（同步）电动机。由于生产工艺条件复杂，高压变频器的应用及其调节方案也就相当复杂，不同于一般自来水公司、热电厂的水泵和风机上的简单改造应用。中国化工行业投资情况年份投资额（亿元）增长率（）20028229110200313383563200415573916200520000028200625555227820073507003722008478700365200960058255数据来源国家统计局（5）水泥等建材行业水泥等建材行业需要应用变频器的电机主要是窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸风机、高温风机、生料辗磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。这些设备往往选用较大的安全系数，选型功率偏大。主要用户是各水泥、玻璃、玻纤等生产厂家。以水泥行业为例，对水泥行业市场规模进行预测水泥行业的电力消耗主要来自设备中的各种电动机，一般而言日产5000吨（年产180万吨）的水泥生产线需要配备窑头排风机2台、窑尾排风机2台、煤磨排风机2台、高温风机1台、循环风机1台、煤磨除尘风机3台等，一共11台辅机，总功率为10000KW左右。由此粗略估计，一般单位生产线需要配变频器至少7台，一般每万吨水泥生产线需要安装15000KW的变频器。2010年全国水泥总产量为188亿吨，按照实际应用中每180万吨水泥产量使用7台高压变频器计算，全国水泥行业的高压变频器市场容量约为7310台，按照每台变频器售价50万元估计（即按照平均每台功率1000KW，每KW价格500元计算），水泥行业市场规模为37亿元。（6）矿山行业矿山行业作为高压变频器主要应用的行业之一，其投资环境和未来稳定的发展态势，以及国家对煤矿资源节能安全性的要求，这些都为高压变频器市场的发展提供了较好的发展机遇。高性能变频器现在多用在煤炭行业的矿井提升机上，300万吨以上的井下煤矿均需要使用高性能变频器。使用高性能变频器的电机类型又分为同步电机和异步电机，功率在1000KW以下的是异步电机，1000KW2000KW是异步和同步电机，2000KW以上的是同步电机。高性能变频器订单多来自于新建煤矿，未来几年高端变频器的需求的市场规模能达到50亿元以上。从以上情况来看，未来一到三年内，高压变频器的总体市场情况仍然会保持一个增长趋势。中国高压变频器市场规模（20052012年）200520062007200820092010E2011E2012E市场规模（亿元）96140212314390484667901市场增长率414651347824383532三、未来三年发展趋势未来的高压变频器市场将是一个高速成长阶段。未来3到5年，中国高压变频器的发展将有几个基本趋势（1）高压变频器市场一半以上份额将趋向集中在三四家厂商中。（2）国产品牌开始重视向大功率方向发展。大功率变频器市场份额前些年基本掌握在国外厂商手中，随着国内企业技术水平的提高，国产变频器产品的功率也随之逐步提高。从近两年看，国产利德华福、合康变频等均在加大研发的力度，未来大功率变频器市场上，也将有国产的一席之地。（3）在市场竞争愈加激烈的环境下，相对偏中小型的生产厂商将注重高压产品在细分市场的需求。同时，生产企业在技术全面提高的情况下，供应商日益注重提供整体节能方案及服务。（4）是随着高压变频技术的成熟，将大幅拓展工艺控制对于变频调速的需求。如应用于轧钢机、矿井提升机、电气机车牵引系统等工业领域和高端军事领域等，进一步拓展了高压变频调速技术的应用领域。（5）在经历五年左右的发展后，高压变频器产品被市场的接受度及认可度将得到更深层次的普及，未来市场将趋于成熟，包括产品价格的稳定性、产品技术应用的成熟性等。节能改造空间逐渐缩小，更多需求将在新增项目的需求。未来3年，中国高压变频器市场将保持年均30左右的复合增长率，3年内国内高压变频器的市场规模将达到120亿元以上。四、国外市场大致情况（1）印度市场据印度重工业部数据，印度电力设备年生产能力为700万千瓦，其中主要生产能力集中在印度重型电机公司（BHEL，国有企业）。目前年产发电设备能力为600万千瓦，计划到2012年扩大到年产1500万千瓦发电设备的规模。该企业主要生产50万千瓦的涡轮机、锅炉和发电机，也可生产66万千瓦规模的超临界蒸汽轮机和26万千瓦以下的燃气涡轮。此外，印度能生产从05千伏安到25000千伏安的发电机、绝大部分变压器（低损耗、低噪音的变压器在研发过程中，CRGOSHEET目前还依赖进口）和各种类型的开关设备。因此未来印度市场高压变频器仍有较大增长空间。（2）俄罗斯市场近三年俄经济增速将从4逐步提高至6的水平。在未来俄罗斯水泥、冶金、煤炭等行业的发展或维持现状，相应的也会为高压变频器的发展带来契机。（3）东南亚市场中国东盟自由贸易区的建立和产品实行零关税政策，会极大的促进中国和东南亚各国的贸易的发展，尤其是前期维持较高税率的家电、机械、钢铁等产品将成为直接受益者，另外东南亚又是自然资源非常丰富的国家，在水电、机械制造、石油、矿产等这些高压变频器应用较高的行业的发展，必定会拉动高压变频器的需求，这对高压变频器市场来说将是难得的发展良机。五、目前高压变频器市场竞争及产品利润情况现在国内的竞争厂家占市场的份额情况及增长率如下图所示2009年主要厂商市场份额及增长率序号品牌销售额（百万）增长率（）市场份额（）订单台量（台）1利德华福85017217811002西门子6002015384903东芝三菱38059741204东方日立300207693605合康变频295747567006广州智光200265133407200持平5131508湖北三环1673042836091403035910010山东新风信股份120172730835012九洲电气11326329032013成都佳灵50501288014明阳龙源50251288016微能40持平1036515动力源36120928517英威腾179804410018科陆54955013120其他209513450总计39022410005560销售情况按行业细分如下表所示高压变频器应用行业细分应用行业市场规模（百万元）份额电力920236冶金502129水泥476122采矿456117石油石化433111市政410105化工37195其他33486合计3902100（1）价格2008年高压变频器价格主要集中在4001000元/KW这个区间范围，1000元/KW以下占70，比2007年的比例有所提高，这表明高压变频器的价格已经从前几年的高不可及回落到现在已经普遍被用户接受。目前6001000元/KW是单元串联多电平型高压变频器的主流价位，调查显示，600元/KW以下价格也大量存在，占总数的282，这说明市场上确实有不少厂商在进行低价倾销，倾销的原因多种多样，高压变频器主要的应用领域都是重化工业的重大电动机组，客户购买产品时最为关注的是产品运行的稳定性和可靠性，需要供应厂商所生产的产品在各行业的实际应用和运行记录。很多新入行的企业往往会采用低价的政策来换取行业销售的业绩。这样往往会把正常的产品价格不断拉低。在2009年，从高压变频器生产厂商了解到，2009年通用型高压变频器的整体价格有所下降，整体下降约20左右。在2010年价格有所波动，但无太大降幅。具体定价权主要在于市场份额靠前的几家厂商的营销策略，如利德华福、合康变频，第一集团的营销定价策略将影响到整体市场价格的走向，例如利德华福在09年初为了应对金融危机的影响，进一步扩大市场份额，利用其规模优势调整价格策略，从而影响了整个市场的价格走势。在定价方面，目前外资厂商处于被动跟随的地位，西门子、ABB等外资厂商还不愿意放弃高利润，所以与国产厂商形成了明显的市场区隔，外资厂商定位于中高端市场，国产厂商在中低端市场具有明显优势。但现在一些厂商也在相互渗透对方的市场区间，例如东芝三菱降低了其通用高压变频器的价格，使其在市场上更有竞争力，未来施耐德、富士等外资厂商如果深度介入高压变频器市场将会对国产厂商产生一定的威胁；合康、荣信等厂商在向高端市场渗透，2009年已经在矿井提升机领域取得了突出的业绩。（2）利润率下表为生产高压变频器的公司利润率情况部分公司高压变频器产品利润率状况公司名称产品名营业收入（万元）营业成本（万元）营业利润率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减营业利润率比上年同期增减九洲电气高压变频器18,3196112,40805322726282504067英威腾高压变频器171012444272398339526441智光电气电机控制与节能20,0064213,56683321926193517450科陆电子变频产品495771899495501899合康变频高压变频器2,953317358541221819517227186荣信股份高压变频调速装置HVC11,986046,3461347051726819725438动力源高压变频器3,57381,97564472116434801963从上面的数据情况来看，该行业的利润率处于中等偏上水平，仍然存在通过获取较高投资回报的机会。然而，与过去几年相比，近年国内高压变频器产品价格正呈现逐步下降的态势，行业利润率出现降低的趋势，这说明通过低层次价格竞争实现企业高质量成长的时期已经过去，要在未来的市场格局中占有一席之地，必须致力于产品技术进步、整体规模化产业化的产业体系建设和综合管理水平提升。六、高压变频器产品销售现状高压变频器的销售，从前期技术解决方案的设计、到中期产品安装调试、再到后期的维护和节能计算，都需要比较专业的技术支持和服务。目前厂商采用直销和代理分销相结合的销售方式。其代理制度主要是借助代理商的渠道和关系网络，由代理商负责前期推广和商务谈判，部分承担一定的财务风险，可以说代理商主要是项目型代理。该种代理模式的主要弊端是造成合作关系不易持久，导致高压变频器代理市场相对较为混乱。虽然高压变频器代理市场尚未达到中、低压代理市场的大规模程度，但代理制度仍然是高压变频器市场重要的推动力量。高压变频器市场仍处于发展初期，潜在客户的不了解和不接受是市场扩张的主要障碍之一，除了供应商不断提高产品质量和可靠性外，反复的推广和深入客户的攻关仍然是非常必要的。而大部分高压变频器供应商发展历史较短，没有实力在短期内实现在中国各个区域的覆盖，更不可能有效的深入客户开展推广和攻关。这时候代理商的推广和其对特定客户的攻关优势便体现出来。因此，总体上我国高压变频器市场是代理和直销并重，但代理销售的比例略大于直销。随着今后几年高压变频器使用和维护知识的普及，相信高压变频器的市场代理体系也会像目前的中低压变频器市场，占到2/3左右的销售份额，一些资金和技术实力较强的全国性代理商也将成长起来。EMC销售模式（由ESCO（能源服务公司）与客户（企业或机构）签订能源项目服务合同，以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本，由能源服务公司和客户共同承担融资风险，为客户实施节能项目。）的节能融资项目。由能源服务公司为客户提供节能项目策划、能源效率审计、项目设计、项目融资、培训、设备及零部件（材料）的采购、施工、工程验收、节能量监测、系统维护等一条龙服务；并通过多种商务模式，与客户分享项目实施后产生的节能效益，来收回融资成本和获得收益；合同期满后，设备的所有权和节能效益归客户所有。能实施EMC计划的能源服务公司通称为EMC公司，它需要在诚信、技术、质量、管理、融资功能等方面通过权威方面的资格认证。部分企业还使用融资租赁模式进行设备销售。融资租赁模式与合同能源管理模式的区别在于融资租赁模式是在航空航天、工程机械、医疗设备等领域已成功应用的一种经营模式，有专门的机构来从事这样的工作，它是目前社会成本最低的一种融资模式，其具有几个特点第一，成本最低；第二，财务明晰；第三，资金有保障；第四，节能有保障；第五，技术有保障。七、行业前景及风险变频器通过高质量地控制电机转速，提高制造工艺水准，有效节约电能，是目前最理想、最有前途的电机节能设备。从变频器行业所处的宏观环境看，无论是国家中、长期规划、短期的重点工程、政策法规、国民经济整体运行趋势，还是人们节能环保意识的增强、技术的创新、发展高科技产业的要求，从国家相关部委到各相关行业，高压变频器都受到了广泛的关注，市场潜力巨大。因此，综合考虑高压变频器自身优势、行业及市场的发展速度、现状及潜力、良好的宏观环境，我国高压变频器行业的发展前景比较乐观。然而，对于业内生产企业，尤其是本土生产企业，潜在风险也同时存在。首先高速增长的背后有着天时地利因素。先是天时，国家大力号召节能减排，2007年11月，财政部下发节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法，对项目改造后每形成1吨标准煤节能能力，中央财政将按东部地区200元、中西部地区250元的标准给予奖励。另外，四万亿元经济刺激计划上马了许多大型基建项目，带动了变频器需求。然后是地利，金融危机直接导致国外厂商缩减投资，这为本土企业突围形成了良好的外部条件，国内品牌借助本土优势迅速抢占了市场，保证了市场规模的增长。高压变频器主要是项目型市场，对于大型项目的策略在中国具有浓厚的政府色彩，国家政策直接决定了行业的景气程度，四万亿元经济刺激计划拉动了需求，但是刺激计划一旦退出，下游需求有下降的风险。另外，国内品牌层出不穷，价格战已经成为通用手段和方法，如果生产企业没有掌握关键技术，将会在竞争中失去市场份额。其次，由于高压变频器的单价较高，收款周期都较长，资金的充裕性成为关键的竞争力之一，在这一点上，国外品牌压力较小。通过近年的发展，本土品牌也已积累了一定的资金实力，部分国内厂商已经拥有较充足的资金应对资金流问题以及进行产品的研发与升级。另外，广州智光、哈尔滨九洲、合康亿盛等本土品牌陆续上市，也表明这一行业如低压变频一样会出现更多资本运作。国内厂商逐步度过发展期，开始寻求资本运作，以期提升企业规模效应。第三、集中资金和技术资源发展单一产品，形成单一化经营的局面，有一定的行业和产品风险。某些企业迫于竞争压力，只依赖于自身单一的技术，或只生产应用于一两个特定行业的专用变频器，不但生存空间有限，可能更快地遭遇增长瓶颈，而且面临的宏观经济和行业波动的风险非常大。为避免单一化经营所导致的潜在风险，部分国际品牌选择多元化协同发展的方式，例如ABB和西门子不但提供系列化的高、中、低变频器产品，还提供风力发电逆变装置、电力机车变频调速装置以及整套电气设备和系统的解决方案，安川电机除变频器外还可以提供工业伺服系统和机器人等产品。目前本土企业由于技术和资本实力等方面的制约，普遍还不具备这一实力。同时，如何提高管理水平，严格成本控制，优化资金流，人才引进等逐渐成为各品牌之间竞争的核心内容。这种“软实力”的竞争将在未来更加激烈。八、投资估算及效益分析由于没有公司相关数据，因此借用合康亿盛公司高压变频生产基地项目报告数据来举例，该公司的产品平台及销售平台已经比较完整，因此，销售数据上不作为实际目标，仅为参考数据。1、生产规模2011年生产规模为200台，2012年能完全达产，年产高压变频器为600台。2、项目实施进度项目于2010年8月开工建设，预计建成日期为2011年8月，2011年8月开始设备安装，试生产等，2011年9月开始批量生产。3、投资估算与资金筹措经初步估算，本项目新增投资为43276万元，其中包括固定资产投资28438万元主要包括购买土地费用1695万元，前期准备费用400万元，厂房、综合楼工程基本建设投资18732万元、研发及生产设备7105万元；信息化投入506万元；流动资金投资14838万元。4、财务效益及税收分析按财务测算，项目投产后2011年即可带来销售收入17,051万元，2012年销售收入37,982