2016中国第三方支付行业业务延展研究报告

2014中国第三方支付行业业务延展研究报告中国第三方支付行业业务延展研究报告2014本产品保密并受到版权法保护CONFIDENTIALANDPROTECTEDBYCOPYRIGHTLAWS中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月2研究背景根据ENFODESK易观智库2013年中国第三方支付市场季度监测数据显示，市场总体交易规模突破59666亿元，同比增长率高达569，但相对于此前两年90以上的年增长率，2013年互联网收单的增速明显放缓，市场竞争日趋激烈。与此同时，互联网巨头大举抢占移动支付市场，创新支付技术的发展日新月异，带动应用场景进一步丰富，并开始引导和培养用户需求。在这样的环境下，传统第三方支付公司面临内忧外患，需要寻求新的市场和新的发展机遇，开始进行第三方支付市场业务的延展。ENFODESK易观智库研究发现，第三方支付业务的延展包含两大方面，一是从基础支付业务的角度来讲，向支付业务本身的其他领域进行拓展，提供更多元化的，更全面的支付产品和业务，比如传统的互联网支付公司发展线下收单业务和移动支付业务，又叫做业务的基础性外延；而另一方面，创新性较强的支付公司则在支付业务的基础之上发展跨界业务，将支付业务管道化、平台化，也叫做业务的跨界性升级。易观国际基于对中国第三方在线支付市场的多年积累，同时结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，针对20132014年我国第三方支付行业的业务延展进行梳理而完成的报告。报告内容以讲述行业发展变化为主，行业格局为辅为主要写作思路。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月3目录1中国第三方支付行业宏观环境研究511政治环境分析512经济环境分析613社会环境分析814技术环境分析92第三方支付市场发展现状及业务延展动力1021第三方支付市场发展现状1022支付市场业务延展的动力15221技术创新构建支付场景引导消费者需求15222互联网巨头抢占移动支付市场互联网金融成为支付新方向15223支付市场竞争激烈第三方支付公司寻求业务新机遇163第三方支付业务延展方向7EGUANPOLITICAL政治环境ECONOMICAL经济环境SOCIAL社会环境TECHNOLOGICAL技术环境中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月6付国家标准的编制任务。国家标准主要规定了近场支付的指标，明确了近场通信采用1356MHZ，智能卡产品形态将兼容多种方案。线上线下收单业务正式纳入央行监管，激发市场活力2014年初，为规范银行卡收单业务，防范支付风险，保障公众合法权益，促进银行卡市场健康发展，中国人民银行发布了银行卡收单业务管理办法。该办法在争议规定上作出调整，客观上对中小收单机构有利；此外，央行正式将网络渠道发起的线上收单业务与传统线下收单业务一并纳入监管，成为一大亮点。随着电子商务和和移动支付的发展，新型网络收单与传统的线下实体商户收单业务共存已成为事实。在开放市场，放低门槛的同时，办法也要求收单机构应对高风险商户、高风险交易加强风险管理，如采取交易限额、建立商户风险保证金等措施，切实防范信用卡套现等风险。第三方跨境支付即将启动，上海自贸区成为试点2014年初，第三方机构跨境人民币支付在上海自由贸易试验区率先进行试点。第三方机构跨境人民币支付业务的开展，将进一步扩大跨境人民币的使用范围，不仅有利于支付机构拓展海外业务，还能省去货币汇兑的环节，降低支付机构面临的汇率风险，为跨境人民币结算业务提供便利。跨境人民币支付也将成为第三方机构新的增长点和争夺点，为创新能力强的企业提供新的发展机遇。12经济环境分析中国宏观经济运行总体平稳2013年，我国GDP总量达到569万亿元，同比增长77，超过75的预期目标。面对错综复杂的国内外形势，中国宏观经济仍然延续了2012年“弱周期”增长乏力的局面。但整体来说，宏观经济景气状况相对稳定，结构调整趋于合理，呈现出稳中向好的发展态势。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS7图12中国GDP增长状况由于当前国际经济处于调整周期，主要经济体复苏情况不平衡，我国仍面临复杂的国际环境。在这样的情况下，我国的总体经济增长情况符合预期，经济运行比较平稳，三大产业的发展相对合理。上半年，我国GDP增长基本符合预期，产业结构调整稳中有进，服务业发展继续加快，人口就业总体稳定。未来，我国经济体制改革的步伐还将加快，政府将继续立足改善人民的生活水平，缩小城乡居民收入差距。总的来看，我国经济正处于发展转型的关键时期，长期积累的深层次矛盾尚待缓解，经济企稳回升的基础仍需巩固。通胀压力整体较小总体来看，2013年的平均CPI通胀率为26，远低于政府35的目标。当前PPI（工业生产者价格指数）同比仍在下跌，CPI同比涨幅回落至较低水平，说明当前通胀压力不大，为货币政策的放松提供了一定空间。长期来看，由于资本主义国家宽松的货币政策，我国仍面临外部的不确定性；劳动力成本上升和需求的扩张，将使物价面临温和可控的上升压力。零售业和外贸稳步复苏2013年全年中国社会消费品零售总额234380亿元，比上年名义增长131，扣除价格因素实际增长115。表明中国经济实际上已经达到了一个临界点，即2013年消费对经济增长的贡献率达到50。去年国际市场形势有很多不确定因素，而且变化很大的情况下，外贸实现了预期目标，进出口总额增长76，出口增长79，进口增长73。中国去年进出口贸易达到416万亿美元，在货物贸易方面成为16018521626631434140247351956910111312714296921049377770510152001020304050602004200520062007200820092010201120122013中国GDP增长状况GDP总量（万亿元）环比增长率来源中国国家统计局易观智库整理SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONALENFODESKEGUAN中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS8全球最大的贸易国。13社会环境分析银行卡存量巨大央行公布的2013年支付业务统计数据显示，截至2013年末，全国累计发行银行卡4214亿张，较上年末增长1923。2013年，全国共办理非现金支付业务50158亿笔，金额160756万亿元，同比分别增长2192和2497，笔数、金额增速同比分别加快032个百分点和847个百分点。根据中国人民银行统一规划，2015年,金融IC卡（俗称“芯片卡”）将全面取代磁条银行卡。在此过程中，受理机具的大规模改造为第三方支付行业带来了新的机遇，尤其是基于收单的银行卡受理机具产品，具有客观的市场。图13中国网民增长状况第三方支付规范性逐步提高由于中国市场规模和容量较大，而第三方支付市场乃至整个金融产业的监管体系仍不完全成熟和全面，早期曾出现少数利用“漏洞”不正当得利的现象，例如第三方支付市场信用卡非法套现行为、一些涉黄涉毒网站利用第三方支付渠道进行支付等行为。这些不当得利的现象存在，给银行带来损失，也不利于第三方支付市场的健康发展。但2013年，随着更多第三方支付牌照的发放，第三方牌照格局基本25,30029,80033,80038,40042,00045,73048,50051,31053,76056,40059,10061,800100EGUAN来源易观国际易观智库中国互联网商情SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONAL中国网民增长状况中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS9进入稳定趋势，企业竞争开始从价格竞争、不当竞争行为开始转移到树立品牌，提供增值服务和多元化服务的阶段。在监管方面，央行也下发了关于预付费卡行业的监管条例。第三方支付规范性逐步提高。ENFODESK易观智库分析认为，第三方支付行业企业未来的竞争将主要体现在企业自身规范运营，创新服务用户，行业监管逐步到位，监管条例逐步完善的过程。第三方支付行业规范性将呈现逐步提高的特点。14技术环境分析2013年，工信部正式向三大运营商发放4G牌照，移动支付技术也迎来新的发展契机。另外，近场通信NFC技术逐渐发展成熟，正成为智能手机的标准配置。近场支付的广阔前景因而受到了广泛关注。第三方支付企业积极参与产品开发和标准制定，行业有望迎来新的增长点。移动支付领域，创新竞争明显。在互联网在线支付领域，新的技术出现的较少，主要还是体现在支付的便捷性与深层次的支付需求的挖掘方面。系统稳定性和效率提升系统稳定性和效率由两方面决定，一是第三方支付厂商自身的系统，另一则是与其对接的银联或者银行的网银系统。近年来，随着IT技术提升，银行和银联的网银系统升级换代频繁，而第三方支付厂商本身的IT系统都是近年建立，本身能够提供较好的处理效率。支付安全性提升安全性一致是金融领域的首要原则，而安全性的隐患以及用户认知度不够，一直是困扰用户使用第三方支付的主要因素。随着第三方支付厂商与银行的深入合作，以及引入国际知名安全标准体系，中国第三方支付市场的安全指标有明显的提升。移动支付技术快速发展最新数据显示，2013年全国移动电话用户净增116958万户，达到1229亿户，同比增长105；全国3G移动电话用户净增168808万户，总数达到402亿户，3G移动电话用户在移动用户中的渗透率达到327，比上年提高118个百分点。而随着NFC近场支付技术标准确定，手机制造商也开始布局近场通信模块。未来移动支付领域将会呈现快速发展的趋势。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS102第三方支付市场发展现状及业务延展动力21第三方支付市场发展现状根据ENFODESK易观智库最新数据显示，2013年第全年中国非金融支付机构各类支付业务的总体交易规模达到EGUAN20112013年中国非金融机构综合支付交易额规模中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS11图2220102013年中国移动支付市场交易规模2013年中国第三方支付市场移动支付业务交易额市场格局变化非常大，支付宝、拉卡拉、财付通分别以696，EGUAN来源易观国际易观智库中国互联网商情SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONAL20102013年中国移动支付市场交易规模中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS12图23中国移动互联网支付交易额份额2013年中国第三方互联网支付市场保持高速增长，总体交易规模突破59666亿元，同比增长率高达569，但也可以看出，对比2010和2011年高达90以上的增长率，2013年互联网收单的增速明显趋缓。这也显示出第三方互联网收单互联网支付市场竞争日益激烈，所以2013年传统的互联网支付公司进一步加强了线上线下的融合，向移动支付和线下POS收单市场拓展。支付宝696拉卡拉EGUAN来源易观国际易观智库中国互联网商情SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONAL说明以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得。2013年中国移动互联网支付交易额份额中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS13图2420102013年中国第三方支付企业互联网收单交易额规模2013年中国互联网收单的市场格局保持稳定，支付宝、财付通和银联网上支付以4657、1929和1375的占比位居前三位，市场占有率接近80，虽然市场集中度依然很高，但相比2012年，前三位的占有率均有小幅度降低。10,858021,610038,039059,66609609907605690204060801001200100002000030000400005000060000700002010201120122013交易额（亿元）增长率ENFODESKEGUAN来源易观国际易观智库SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONAL20102013年中国第三方支付企业互联网收单交易额规模说明第三方支付企业互联网收单交易额指从第三方支付企业为合作商户提供的互联网线上资金支付及结算服务的交易规模。以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观会根据最新了解的数据对历史数据进行微调。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS14图252013年中国第三方支付企业互联网收单交易额份额2013年鉴于线下收单市场的庞大，以及互联网收单的竞争激烈，快钱、汇付天下、易宝等第三方支付厂商都加大对银行卡收单市场的支持，向教育、跨境支付、保险缴费等更多细分领域拓展。快钱在线下展业上则采用了直销和代理商并存的方式，其模式比较稳妥，目标客户也多是大中型连锁企业和零售机构；而汇付天下通过代理商拓展业的模式，瞄准中小商户的POS收单市场，在交易规模上迅速取得突破性进展；易宝则坚持走行业支付的路线，深度发掘行业支付的线下解决方案。其中拉卡拉面向小微商户推出的移动收款宝有望彻底颠覆传统收单服务行业。相比动辄千元的POS机，拉卡拉这款产品仅售299元，并且进行了预开通，即买即用，进一步降低了小微商户受理银行卡的门槛。支付宝4657财付通1929银联网上支付1375支付宝4657财付通1929银联网上支付1375快钱636汇付天下578易宝支付319环迅支付243其他263ENFODESKEGUAN来源易观国际易观智库中国互联网商情SOURCEENFODESKANALYSYSINTERNATIONAL说明第三方支付企业互联网收单交易额指从第三方支付企业为合作商户提供的互联网线上资金支付及结算服务的交易规模。以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观会根据最新了解的数据对历史数据进行微调。2013年中国第三方支付企业互联网收单交易额份额中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS1522支付市场业务延展的动力221技术创新构建支付场景引导消费者需求2013年随着网民大规模向移动端迁移，移动支付技术创新动力强大。虽然被银联和运营商主推的NFC近场支付还未完全推开，但由互联网公司和支付厂商带动的移动支付创新的热潮依然难挡。2013年支付宝钱包发展成为独立品牌，其几乎利用了用户手机中所有可能利用的设备，包括传感器，从摄像头、屏幕、GPS、重力感应、蓝牙、衍生出二维码、声波、短信、扫码支付等多种创新支付技术。不过在安全方面，刷卡支付方式仍然显露出强大的优势。尤其是创新的移动刷卡支付，只需要在经过认证的POS机具刷卡，输入密码，签单，便可完成全部交易。出现问题，还能及时撤单，避免资金损失。尤其是在线下购物消费时，除现金支付外，刷卡支付方式仍然是人们的首选。此外，以二维码为代表的移动支付也是创新的主要力量。二维码支付这种“近场消费、远程支付”的方式，不仅打通了线上线下的支付闭环，而且衍生出丰富的支付场景，而支付宝钱包和微信支付也在2013年底，开展了竞争激烈的支付大战，分别在打车软件支付、线下百货与便利店支付等支付场景中，与各种商家建立合作关系，加强了移动支付在用户中的普及。而以拉卡拉为代表的第三方支付厂商，则创新型的推出了移动POS机和手机外接刷卡器，将收单范围深入到从前传统POS难以覆盖的小微商户和对重视支付安全的个人用户，创造了随身携带的便捷化支付场景。随着支付行业向更多的传统行业推进，通过产业链整合和供给端创新，支付创新正在从满足需求演变为部分地创造需求、积极地引导需求以及主动地改进需求。222互联网巨头抢占移动支付市场互联网金融成为支付新方向2013年随着第七批支付牌照的下发，各大互联网开始积极布局移动支付。支付宝的手机应用软件“支付宝钱包”将作为独立产品发展，支付宝全力进军线下移动支付，陆续推出扫码支付、二维码支付、声波支付等创新支付技术，嵌入余额宝理财产品，将互联网金融和移动支付紧密相连；微信50力推微信支付，也推出理财通货币基金产品，并陆续开放微信平台公众号和APP支付接口；百度获得支付牌照后，推出百度钱包支付产品，并通过旗下既有百度理财、百度轻应用，百度地图的等14款用户过亿的APP流量直接导入，在上下游为移动支付布局；而新浪获得牌照后也推出支付产品，并于2014年获得基金支付牌照，而新浪微博也联手支付宝推出微博支付。2013年互联网巨头通过账户型的移动支付产品，完善并打通自身移动生态体系，并快速建立了移动支付上下游的支付场景，通过对打车软件、微信红包的营销方式，面向全民普及和培养了移动支付的习惯，迅速抢占用户。和传统的支付型公司相比，互联网巨头拥有明显的品牌和流量优势，通过移动支付向线下拥有无限潜力的本地生活服务市场拓展，这种面向个人用户以账户为核心的移动支付体系，将逐步威胁到传统第三方支付公司的线下POS收单系统，也促使第三方支付公司加大对移动支付的投入力度。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS16223支付市场竞争激烈第三方支付公司寻求业务新机遇随着第三方支付行业竞争程度的加深，单纯的支付业务由于竞争门槛较低，复制难度较低，所以支付企业的先发优势最多仅能维持34年的时间，随后便演变成纯粹的价格战。第三方支付公司为了扩张收单业务，不得不出让自己的利润，在传统的线下收单领域，参与者众多，一些第三方支付公司在手续费分成上选择打价格战。另外，去年2月，餐娱类整体费率由原来的2下调到125，一般类（包括百货、批发、社会培训等）整体费率调整为078，第三方支付企业的营收受到较大影响。目前在网购、航空、游戏、电信充值等传统支付服务细分领域价格战已经非常激烈。在这种市场环境下，第三方支付行业有两大发展方向。一、业务开拓，通过加快对新市场和新行业的探索，抢占先发优势，如跨境支付领域、基金保险行业、非税、高校等；另一方在原有业务的基础上进行新业务和模式的延展，比如传统的互联网支付公司开发移动支付和线下收单业务，并在原有业务的基础上进行升级和革新；创新性较强的支付公司则在支付业务的基础之上发展增值服务，如营销、用户体验改善，金融和财务管理等；还有将原有支付业务与互联网技术相整合，进行平台化输出和外延。这也就是易观所认为的第三方支付业务的延展。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYSTEL4006515715EMAILCOANALYSYS18图31BAT巨头争先布局移动支付争夺移动端入口3112面向商户的移动支付2013年以手机为代表的移动设备为中心进行POS交易的用户规模正在世界范围内快速增长，这种支付产品又被称移动POS。移动POS既有有面向个人的支付产品，比如上文提到的拉卡拉手机刷卡器；也有面向企业和商户的收单产品，在中国汇付天下、拉卡拉和钱方相继推出面向小微商户的移动POS。相较于快钱等支付厂商通过传统的POS机具争夺现有市场的策略不同，拉卡拉推出的面向小微商户的移动POS收单产品，在外形、价格和盈利方式上都对既有的POS模式进行了全方面革新。拉卡拉的手机收款宝选择目前最成熟的蓝牙信号与手机相连，摒弃了传统POS需要无线网卡或连线的障碍。而手机终端丰富的应用，也为日后从移动终端发展增值业务和服务奠定了基础。将单一的线下收单模式转化为基于移动互联网技术的移动增值服务模式。据统计，手机收款宝上市后一个多月的销售量达到50万台。截止到2013年末，市面银行卡存量已达42亿余张。近期，央行又发出了加大金融IC卡发卡量的指示。面对现有的政策环境和市场环境，应该如何为这些银行卡创造更多更好的受理环境，才是未来收单市场的最大需求。线下的交易支付由传统POS收单向以智能手机为中心的移动POS收单转移将改变零售业和酒店的现状，特别是围绕日常生活的零售商。移动POS早期被小型零售商采用，但是随着产业发展，越来越中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS19多的大型企业开始采用移动POS支付方案。随着移动POS的普及，对于传统POS在零售业的地位将动摇。32业务的跨界性升级321垂直化升级随着第三方支付行业竞争程度的加深，单纯的支付业务由于竞争门槛较低，复制难度较低，所以支付企业的先发优势最多仅能维持34年的时间，随后便演变成纯粹的价格战。目前在网购、航空、游戏、电信充值等传统支付服务细分领域价格战已经非常激烈。为了谋求利润和收入的增长，第三方支付行业开始寻求在原有支付业务的基础之上构建增值服务，如营销、用户体验改善，金融和财务管理等，构建竞争壁垒。易观把这种方式成为业务的垂直化延展。3211支付金融2013年随着互联网金融的发展和基金支付牌照的发放，支付行业开始在支付基础上提供越来越多的金融服务，逐渐完成从支付公司向金融服务公司的转型。涉及基金、保险代销的互联网理财和融资、信贷的互联网信贷服务成为第三方支付的一片蓝海。在这个过程中，支付业务将逐渐转变成基础通路，支持第三方支付公司更多金融领域的创新发展。2013年余额宝的推出引起强烈社会反响，在2014年初更是突破了2500亿的市场规模。余额宝这种互联网整合销售金融产品的模式，为支付公司在基础业务上发展更高层次的金融服务带来了更多启示。区别于简单的基金代销，为目标客户创造了特定的交易情景和投资情景，并通过无门槛的申购额度和极其便利的支付、赎回体系与传统金融机构理财销售的模式形成鲜明对比，将大量沉淀资金增值。除了互联网理财之外，第三方支付公司开始凭借自己积累的客户交易记录、经营情况、资金流向等，并运用大数据和云计算分析系统将用户信用数据化、数据资产化，从而进行在线信贷业务。相比银行等金融机构融资业务，第三方支付的融资方式节约了放贷的成本也提高了放贷的效率，为企业客户提供供应链金融服务、POS贷、保理等信贷增值服务。例如，快钱开发“快钱快E融”电子信息化供应链融资平台，基于快钱的跨行资金清结算系统，进行跨银行管理资金流和信息流的供应链融资平台；中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS20图32支付业务的垂直化升级支付信贷目前，汇付天下、易宝支付等第三方支付公司也已经在互联网金融领域积极布局，通过注册保理、小贷公司来为企业客户提供相关金融业务，深度挖掘产业链纵线，提供基于核心企业的供应链金融服务。3212支付营销随着第三方支付的快速发展，支付公司在自身服务的支付客户之间形成了关于信息流和资金流的交易闭环，并借助大数据、云计算的互联网技术，对支付平台用户的行为特点和信用进行分析，开始在支付的基础通路上发展营销和CRM服务。类似支付宝、拉卡拉这样的企业，主要是通过数据分析，对用户以及商户进行授信，从而开展信贷业务。在这样一个综合性的支付积分平台上，支付宝可以通过海量的数据和客户行为分析的大数据系统，对企业提供以积分为载体的客户关系管理服务、营销服务和整体解决方案；帮助商家管理、经营客户，提供积分托管系统，生成积分，用积分去促销产品并进行CRM管理。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS21图33支付营销支付宝的集分宝积分平台不同于集分宝基于支付账户的营销方式，易宝支付选择了标准化程度最高的POS机系统。易宝正在测试一款名为“哆啦宝”的营销类产品，尝试支付数据反向作用客户管理和精准营销。“哆啦宝”主要面向餐饮类商户，通过POS机中内置的系统采集用户交易数据进行客户管理，目前在郑州和成都两个城市测试。推广期间，哆啦宝主要与易宝支付在线下铺设POS机的商户合作，用户首次刷卡消费时，将生成红包信息，下次消费时，POS机将自动识别，并生成红包，如此循环。“哆啦宝”营销营销系统帮助易宝从支付环节走向用户管理，从后端渗透到前端用户的营销。易宝支付推出哆啦宝是基于其掌握的用户数据，做出精准营销的案例，能提高回头率，增加用户黏性。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS22图34支付营销易宝的哆啦宝营销系统33平台化升级2013年大多数支付公司选择垂直化升级，在原有支付的基础上提供利润和价值更高的增值服务，整体业务纵深化发展，做精做细。除此之外，也有一些支付厂商开始基于支付业务输出自身的用户资源、营销资源、渠道资源，甚至技术资源，形成跨领域、跨业务的综合支付平台，在支付业务范围扩大的同时，跨界从事电商、金融等其他业务，被称为业务的平台化的升级。拉卡拉开店宝是一款基于社区金融及电子商务平台、具备支付、生活、网购、金融的多媒体智能终端。具有自助银行、便民缴费、生活服务、电子货架、POS收单五大功能，其能为小店周边居民提供终端网上购物、飞机票购买、转账汇款等百种便民增值服务。开店宝主要针对社区商铺，也广泛用于办公室、住宅、酒店、连锁超市等多种场所。用户可以在开店宝的在线商店中购买商品并完成支付，社区商铺负责待收货，买家再从社区商铺取货开店宝主要满足社区大部分年长用户或不方便上网购物的用户需求，用户可以通过开店宝完成选购、支付和收货流程，对社区商铺而言，可以从商品利润中获得一定提成。拉卡拉凭借着便民支付在线下数目庞大的支付终端和与各大电子商务网站的合作关系，开始以支付业务为基础，利用之前深耕社区的业务基础，将支付业务外延到电商领域，对外输出渠道平台资源。开中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS23店宝终端的推出，意味着拉卡拉在电商中扮演的角色将从纯粹的支付工具，扩展为“支付渠道”，使自身广泛的线下终端和支付功能成为一个平台优势，从线下和用户最贴近的便利商超着手，起到了对电商流量的分发功能，并进一步深化了O2O模式，可谓是平台能力的升级。拉卡拉的开店宝业务以社区为中心，而社区最强的竞争力，在于拥有庞大的用户群和较强的用户关系链，以及用户强大的消费潜能。借助适合社区用户习惯和认知的产品，进行适当的引导和运营，就能将用户的潜在需求深度挖掘出来。拉卡拉主要依托在全国300多所城市成熟运营的30万个便民终端，借助适合社区用户习惯和认知的智能终端产品开店宝迅速切入这一蓝海，当前，在5000多万用户群体的合力作用下，开店宝正在迅速激活着用户的潜在需求。图35拉卡拉开店宝34第三方支付业务延展特点ENFODESK易观智库分析认为，虽然第三方支付行业的业务延展普遍有向移动端和线下支付外延，以及在支付的基础上发展跨界业务的趋势，但不同类型的支付厂商，根据支付原有业务的不同，其业务延展的形式和方向有着完全不同的特点。多元化业务延展即向互联网、移动支付和线下收单多元化外延，并在原有业务的基础上，做垂直化业务升级。典型代表如快钱、易宝这样的行业支付公司，在互联网支付领域具有竞争优势，一方面中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS24积极推出新产品，向移动端和线下收单市场进行基础支付业务的外延；另一方面，依靠数年来支付系统内积累的用户信息数据和交易数据，开展垂直化的营销、理财、信贷等增值服务，在原有业务的基础上做金融、营销类业务的升级；支付厂商在基础支付业务和跨界升级业务上，双向出发，进行多元化延展。多元化延展的增值服务是建立在支付入口的用户黏性之上的，也就是对原有支付用户和原有支付业务的增值化，但无法在短期内实现大量的新增用户和扩大支付业务的增量，所以垂直化延展的形式基本是面向行业以及企业用户的行业支付厂商。图36第三方支付行业多元化业务延展系统化业务延展围绕某一个中心的系统性延展，形同合力，互为提升。具有中心化、系统性的特点，就叫做系统化业务延展。拉卡拉就代表第三方支付行业业务系统化延展的特点。2013年拉卡拉也在移动支付、线下收单和平台化电商业务升级上推出新的产品和跨界业务，但可以发现拉卡拉手机收款宝、手机钱包和刷卡器、开店宝都围绕着社区间普通百姓的日常生活。手机收款宝面向社区便民商超，开店宝对接社区便利店，手机刷卡器和手机钱包则直接对接百姓的日常转账、还款等业务。ENFODESK易观智库分析认为，系统化的核心是在通过支付业务的重新布局，形成整合平台的效应，在扩大支付业务的同时，也在扩大扩界业务的范围。如果说垂直化延展不同是建立支付厂商封闭性的闭环内，那么系统化延展则是开放型的平台资源输出。中国第三方支付行业业务延展研究报告20142014年06月欢迎登陆ENFODESK易观智库/ENFODESKTEL4006515715EMAILCOANALYSYS25图37拉卡拉业务的系统化延展4厂商案例41拉卡拉业务的系统性延展411厂商介绍拉卡拉公司是联想控股成员企业，成立于2005年，拉卡拉是中国便民金融服务的开创者及领导者，目前