互联网+医疗健康白皮书【培训调研】

1、,1,凯度咨询 互联网+医疗健康白皮书,1,精编课件,关于改革完善医疗卫生行业 综合监管制度的指导意见,远程医疗服务管理 规范（试行）,近年来，国家密集发布一系列医疗健康政策，尤其是健康中国2030规划纲要把医疗健康提升到了 国家战略层面，之后一系列围绕此战略目标的政策密集发布，互联网+医疗健康的概念也初步成型,2014201520162017,2018,关于促进”互联网+医疗健康” 发展的意见,互联网诊疗管理办法 （试行）,互联网医院管理办法 （试行）,关于征求互联网诊疗管理办法 （试行）（征求意见稿）,关于推进互联网医疗服务发展的 意见（征求意见稿）意见的函,关于推进医疗机构远程医疗 服务

2、的意见,“健康中国2030” 规划纲要,网络药品经营监督管理办法(征 求意见稿), ”十三五“卫生与健康规划, 关于推进医疗联合体建设和发 展的指导意见,医药工业发展规划指南,国务院关于积极推进“互联 网+”行动的指导意见,关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见,关于整合城乡居民基本医 疗保险制度的意见,关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意 见,关于印发推荐医疗服务价 格改革意见的通知,关于加快发展商业健康保险 的若干意见,“互联网+医疗”,政策, 关于进一步深化基本医疗保险 支付方式改革的指导意见 ,关于改革完善仿制药供应保 障及使用政策的意见 ,重要文件整体医疗政策,关于推进

3、县级公立医院综合 改革的意见,来源:凯度咨询研究与分析,2,中华人民共和国药品管理 法,关于药品注册审评审批若干 政策的公告,关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见,关于全面实施城乡居民大病 保险的意见,2,精编课件,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局,政府将大健康上升为国家战略，并提出互联网+医疗健康的发展模式,医保,完善公共卫生服务 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障,把健康融入所有政策全方位 全周期维

4、护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见 医疗医药 优化医疗服务发展健康服务新业态完善药品保障体系提升医药产业发展水平完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,“互联网+”药品保障,“互联网+”医保保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡 实现线

5、上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资 源,来源:凯度咨询研究与分析,3,3,精编课件,互联网+医疗健康背景下的三医联动,医疗,医药,医保,线上医药选择更广 泛, 可丰富医疗手段,电子处方流转， 推动互联网医药发展,线上医疗透明可控， 帮助医保控费,医保接入可调动患者 与医院的积极性,医保的接入有助于 医药电商的发展 线上医药数据有迹可循，促进医保控费,来源:凯度咨询研究与分析,4,4,精编课件,5,互联网+医疗,5,精编课件,医疗,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局,6,医药,医保,优化医疗服务发展健康服务新业态,促进个性化健康

6、管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资 源,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高

7、效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,来源:凯度咨询研究与分析,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,6,精编课件,当前的传统医疗领域，医院，患者和企业的痛点长期存在，互联网的兴起，提供了更丰富的解决方案,问诊引流 互联网医疗目标将50%的问诊在家完成，35%流向 基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊 针对性诊疗 互联网医疗可方便建立慢性病患者档案，方便远程 随访，调动患者自我管理 推动数字化建设 互联网医疗推动医院数字化转型

8、,环节打通 互联网医疗患者问诊时长缩短近70%,足不出户 患者在家就可完成问诊，节省综合开支,打破地域 华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏远地区,医院痛点 医院问诊量不平衡 8%的三甲医院承担了近40%的门诊量,常规诊疗占用资源 超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗,信息化水平低 60%的医院电子病历处于初级阶段,排队久 平均每位患者排队看病时长90-120分钟 看病贵 超过50%的患者认为看病贵 看病难 46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏远 地区患者看病难,数据浪费 17年医疗机构总问诊量超过80亿人次，海量医疗数 据浪费，缺乏应用,数据封闭 仅3%的医院实现了一定程度的数

9、据互通,数据共享 不同医院的医生通过网络可查看患者的历次问诊记录， 有助于病情的诊断,患者痛点企业等痛点,传 统 医 疗 痛 点,互联网+医院,互联网+患者,互联网+企业等 基于数据的流程应用 院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断， 院后可辅助康复,互 联 网 + 助 力,来源:凯度咨询研究与分析,7,精编课件,用户规模1.9亿,来源:部分数据引用自易观, 弗若斯特沙利文, 凯度咨询研究与分析,8,互联网医疗的用户,互联网医疗的覆盖,互联网医疗快速发展，截止2018年，总规模达300亿元，用户数量近2亿，覆盖到患者看病的全部流程,医疗App端平均月活 3,400万,37% 年龄2

10、4-30岁,40% 来自一线城市,中高消费水平用户 50%,互联网医疗的用户画像,平均每年在线咨询 3.1亿次,平均在线咨询时间 25-30分钟,在线咨询渗透率 3.5%,覆盖大部分患者看 病流程 近20%的三级以上医院参 与过互联网医疗合作 48%医生使用过 互联网医疗类APP,男科、皮肤科及内科在 互联网上最受关注,预计2018年互联网医疗市场规模达 300亿,CAGR+30%,8,精编课件,互联网在医疗行业应用逐步完善，服务提供商纷纷落地覆盖患者看病全流程的互联网医院,多个医疗环节 互联网探索,医疗领域一系列政策利好,好大夫| 平安好医生|春雨医生 等互联网医疗产品走入大众视线,2018

11、,广东省网络医院探索互联网医院模式,腾讯入股挂号网、丁香园,互联网医疗进入启动期 资本关注加深,国务院出台多项政策使 互联网医疗行业有标准可依,互联网医疗企业加速线上线下资源整合 致力于提供闭环一体化医疗服务,平安好医生成为首家IPO 成功互联网医疗企业 微医成为目前行业 最大独角兽企业,一站式医疗 概念初现,探索发展 2013,2014 国家卫计委首次提出“远程医疗；,微医成立首个乌镇 互联网医院,理性发展 2016,好大夫在线与银川市政府 共建智慧互联网医院,行业变革,2015,京东互联网医院正式上线,2017 一站式医疗 互联网医院 备受关注,17家企业进驻银川智慧互联网医院基地,等,来

12、源:凯度咨询研究与分析,9,9,精编课件,2018年4月，阿里互联网医院落户西安,互联网医院经历了快速兴起和严格监管阶段，最新的政策对该模式进行了规范，并鼓励其发展,快速兴起,规范发展,时期,政策,市场布局,2014-2016,2017 加强监管,2018年至今,2014年，国家卫生计生委关于推进医疗机构远 程医疗服务的意见首次提出医疗机构通过信息 技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程 医疗。 2015年，关于同意在宁夏、云南等5省开展远程 医疗政策试点工作的通知推动宁夏等五省针对 远程医疗展开试点 2016年“健康中国2030”规划纲要首次将互联 网医疗提到国家战略层面 2016年，银

13、川市先出台了银川互联网医院管理 工作制度（试行）等政策性文件，为互联网医 院的发展起到关键作用,2014年，广东率先试水建立广东省网络医院，通 过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提 供远程医疗服务 2015年，全国首家互联网医院，乌镇互联网医院 诞生，并于16年实现盈利,5月，关于征求互联网诊疗管理办法（试行） （征求意见稿）及关于推进互联网医疗服务发 展的意见（征求意见稿）意见的函对互联网诊疗 进行了规范和限制,2017年新政颁布后，互联网医院融资项目骤减， 且新项目增长出现了停滞 2017年6月，京东互联网医院落户银川,4月，关于促进互联网+医疗健康发展的意见 9月，互联网诊疗管理办

14、法（试行），互联网 医院管理办法（试行），远程医疗服务管理规 范（试行） 18年密集的新政策给予互联网医院合法身份，明确 了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须 以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、 诊疗行为全程留痕等，标志互联网医院的发展进入 了一个新时期,来源:凯度咨询研究与分析,10,截止2016年，全国建成互联网医院25家,截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家,截止2018年11月，全国建成互联网医院119家,10,精编课件,互联网医院定义：,实体医院为依托，以复诊和常规 咨询为主，集合问诊，处方，支 付与配药于一体的一站式互联网 医疗中心,医院定义,组成形式

15、 必须有实体医院为主体结合互联网,诊疗范围,服务覆盖,严禁首诊，以慢性病和 部分常见病复诊为主,检查报告解读，复诊开 方，康复指导等其他线 下服务均可在互联网医 院实现,线上分诊,线上问诊,线上处方,线上支付,线上配药,康复管理,互联网医院就医流程,互联网医院概念解读,来源:凯度咨询研究与分析,11,11,精编课件,在2018年的政策鼓励下，互联网医院迎来了快速增长期，问诊量近1亿人次，医院数量达119家， 银川受地方政策影响布局数量最多,*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次 来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析,12,互联网医院的问诊量互联网医院的数量Top

16、10 互联网医院分布省份,0.04,0.3,0.9,0.1 0,0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2,1,2016,2017,2018,25,48,119,0,20,40,60,80,100,120,140,2016,2017,2018,单位:家,27,16,9,7,6,5,5,5,4,4,宁夏,广东,山东,贵州,四川,河南,江苏,北京,浙江,上海,单位:亿次 问诊量渗透率不到 1%*,单位:家,12,精编课件,互联网医院的运作模式可以分为医院自建或者平台搭建，前者多为地方政府或医院主导，后者则融入 更多商业化运营,互联网医院自建模式互联网医院平台模式,模式 定义,以

17、医疗机构为提供主体，利用互联网信息技术来拓 展服务时间和空间，把互联网医院作为医疗机构的 第二名称,互联网公司和企业申办互联网医院，支持符合条件的第 三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗,主要 医院,广东省网络医院,医生 来源,大多自设网络科室，医生排班线上执医,医生利用个人时间多点执医,运营 目标,线下医院的延伸： 三级医院从线上筛选对症且高质量的病人 新医院从线上引流，提高门诊量,盈利为导向： 解决患者需求，提供对应诊疗服务 患者教育，帮助患者进行健康管理,来源:凯度咨询研究与分析,13,13,精编课件,微医作为互联网医院的代表企业，首开互联网医院并且创新了医+药+险的商业模式,服务内

18、容 微医前身为挂号网, 创建于2010年,从挂号起 步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业 保险等业务,互联网医院先锋 2015年开办乌镇互联网医院，首创互联 网医院模式 实现盈利 2016年实现整体盈利，2018年旗下乌 镇互联网医院实现盈利 覆盖广 连接30+省市2700+重点医院、26万名 医生；为7.1亿人次提供服务,线下医疗机构 互联网医院,消费者，药店,基层/社区卫生机构,全科中心/合作医院,家庭、机构,提升医保应用效率,商业健康险接入,微医药,微医疗,微医保,微医云,出方,开方,商业模式 创新HMO形成了“线上+线下、全科+专科”的新型医疗健康服务体系,来源:凯度咨询研究与分析,

19、14,14,精编课件,京东以医药电商为着力点，通过互联网医院的布局，实现了医疗+医药的商业闭环,15,2017年，京东在银川成立了首家互联网医院，可以通过网页、京东APP及微信服务号进入互联网医院进行诊疗 实现多场景，多形式的互联网诊疗实现医疗+医药的商业闭环,京东大药房可链接到 互联网医院,互联网医院处方支持 京东大药房一键购药,直接指引开药门诊,快速解决患者需求,帮助患者定位名医,通过直接沟通提高问诊效率,来源:凯度咨询研究与分析,15,精编课件,阿里入局互联网医院稍晚，当前业务以医疗服务和问答服务为主，更多的是搭建患者与医生的沟通,绕这两大服务展开,2015年，阿里合作武汉市中心医院，成

20、立阿里健康网络医院 2018年，阿里联合国家医学，在西安成立了首家互联网医院 阿里互联网医院页面以医疗和问答为主，首页的四大内容围,医疗服务提供丰富信息帮助患者选择合适的医生,医疗服务,基础医疗服务,帮助患者分诊找对医生,问答服务,根据患者访问路径展示热 门问答,年轻人喜欢的直播答疑,医疗服务的医生页面,专业擅长 患者评价,医生答疑,医生分享,板块截图,来源:凯度咨询研究与分析,16,16,精编课件,互联网医疗的展望与发展：,政策推动下，互联网医院将 进一步普及,普及化,互联网医院将专注慢性病复 诊领域,专业化,优化患者体验将成为未来竞 争的焦点,以患者体验 为中心,国家鼓励实体医院开办互联网

21、医院，将来所有二级及以上医院都能建设互联网医院 (科室)，拓展覆盖面，服务更多的患者，偏远地区或者落后地区的患者也能分享优质的医 疗资源。 互联网医院由原来个体医生合作为主，逐渐转变为医院整体与互联网医院的合作 国家政策鼓励互联网医院进行以慢病为主的复诊和部分常见病诊疗，计划将60%的慢性病 复诊引导到线上。互联网医院将专注于慢性病复诊领域进行业务进行精深化发展，丰富慢 病复诊的服务类型。,以用户体验为中心的互联网思维将被带入医疗行业中，引导行业从以医疗资源为中心向以患者 为中心转变，在未来，优化患者体验将成为各大互联网医院竞争的焦点,供应链 整合,互联网医院将逐步打通线上与线下壁垒，并向供应

22、链端进行业务延伸，供应链整合型医疗服 务将成为发展趋势,数据改造供应链，倒逼供应 链升级,来源:凯度咨询研究与分析,17,17,精编课件,18,互联网+医药,18,精编课件,医药,医保,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高

23、效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,来源:凯度咨询研究与分析,19,精编课件,针对传统医药通路的痛点，“互联网+医药”可以为市场带来更透明、更高效、更专业的医药市场,药房痛点患者痛点,传 统 医 药 痛 点,互 联 网 + 助 力,客流逐年下降 线下顾客多为中老年，缺乏稳定且高质量的客源 服务范围有限 线下药房规模有限，商品种类少且单一，缺少灵活 性；药品之外的服务等延伸不足,来源:凯

24、度咨询研究与分析,管理水平低 缺乏数据支撑，管理成本高，对患者了解不足,药企痛点 药品流通信息不透明 各渠道药品零售价不同引发倒卖，窜货现象丛生,地域限制 地方性中小型药企在药品销售上受到地域限制,买药贵 价格信息不透明，陷入“药品回扣”陷阱 买药不便 传统药店不提供送货服务，夜间用药以及突发 情况等需求得不到满足 买不到药 线下药房铺货能力有限，无法满足多样的患者需求,互联网+药企 药品流通数据化 所有数据均有迹可循，做到高效、透明、公开,打破药品的分布限制 利用网络平台规避地域障碍。可以通过互联网医药营 销公平竞争,互联网+药房 线上线下融合引流 网购符合年轻人消费习惯，扩大药店服务群体

25、延伸服务范围 通过消费者数据分析，及时更新药品种类；提供远程 问诊等服务 高效管理 利用大数据系统等工具，提升运营效率,互联网+患者 药价更透明 药品进一步市场化，消费者获得主动权,买药更便利 1小时达，夜间送药等服务让药品触手可得,更丰富的药品选择 消费者能借助网络获得需要的药品,20,精编课件,2018年互联网OTC医药规模约90亿元，约占总体OTC医药销售5%，线上OTC市场增长较快,单位：亿,1,196,1,312,1,431,1,538,1,661,29,2014,2015,2016 非处方药市场线上销售比例,2017,1,601,2018,1,751,1,215,1,341,1,4

26、74,19,43,63,90,年复合增长率 9%,+53%,+10%,+47%,+9%,+8%,+48%,+8%,+43%,非处方药（OTC）全渠道市场规模 线下线上,来源:凯度咨询研究与分析,21,精编课件,医药电商市场通过不断的探索，正在向更加规范、更加开放的方向发展,初期探索,加强监管,时期,政策,2011年之前,2011 - 2015 不断扩展,2015年后,2005年12月，CFDA*发布互联网药品交易 服务审批暂行规定，开放OTC网上交易， 规定从事互联网药品交易服务的企业必须经 过审查验收并取得互联网药品交易服务机构 资格证书,来源:凯度咨询研究与分析,2014年5月，CFDA起

27、草了互联网食品药品经 营监督管理办法（征求意见稿）指出处方药 可按照规定在B2C平台销售。此规定被业内看 作是未来处方药可以在网上销售的依据，极大 鼓励了互联网药品市场，但最终没有实施 2014, CFDA 选择天猫医药馆, 八百方网上药店, 1号店成为第一批获批医药网上零售试点资格的 电商,2016年, CFDA 停止天猫医药馆、八百方、1号 店的药品业务，第三方平台药品网上零售试点被 全面叫停，只作为药品展示信息平台 2017年1月，9月，国务院先后取消互联网药品 交易服务资格证书（B证，C证以及A证），互联 网药品交易服务企业审批全部取消 2017年11月, CFDA起草 网络药品经营监

28、督管 理办法(征求意见稿)，说明互联网药品交易由 备案制代替现有的审批制，以及禁止通过网络销 售处方药的决定。 2018年2月，CFDA发布药品网络销售监督管 理办法（征求意见稿），表明可以有条件地放 开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网 上展示、销售处方药,至2011年，线上OTC市场规模小于4亿,截止2015年，线上OTC市场规模140亿,截至2018年，线上OTC市场规模预计约600多亿,22,精编课件,向个人消费者提供互联网药品交易服务的 企业,早期市场，不同商业模式的从业企业需要申请互联网药品交易服务资格证书进行互联网药品交易,B2C: 由于目前不得直接提供药品销售服 务，此平

29、台只作为医药厂商，分销商以及 消费者展示药品信息的场所,B2B:药品生产企业、药品批发企业可通过 自身网站可与本企业成员之外的其他企业 进行的互联网药品交易,B2C:允许有线下连锁药房的网上药店直接 向消费者销售非处方药。,54245692,代表企业,持证企业数量,互联网药品交易服务资格证书 A证B证C证,为药品生产企业、药品经营企业和医疗机 构之间的互联网药品交易提供服务的企业,通过自身网站与本企业成员之外的其他企 业进行互联网药品交易的药品生产企业和 药品批发企业,定义,商业模式,B2B:为上游医药公司以及药品批发商（卖 方）提供销售服务，为下游门店医疗机构 （买方）提供采购服务的电商平台

30、,来源:凯度咨询研究与分析,23,精编课件,ABC证虽然逐渐退出历史舞台，但医药电商市场已经相应的形成了五大格局,主要企业,类型,定义,资格证,来源:凯度咨询研究与分析,24,精编课件,目前平台模式由于政策尚未完全开放，第三方平台只提供药品信息展示功能，在线下完成交易,商业模式：信息展示+需求提交,平台模式 曾是最主要的非处方药网上零售渠道 2016年8月以来，由于相关政策的收 紧，第三方平台药品销售额大幅下降 2018年2月，CFDA发布药品网络 销售监督管理办法（征求意见 稿），表明可有条件地放开第三方 平台向个人消费者售药，但明确禁止 网上展示、销售处方药,来源:凯度咨询研究与分析,25

31、,精编课件,自营模式医药电商通过融合多种服务于一体，得到了高速增长,从医药电商出发，延伸出多种医疗相关服务（以好药师为例）,医药电商,在线医疗咨询,互联网医院,健康教育,健康服务,1小时送药,自营模式 阿里健康和京东医药等企业 开辟自营模式医药电商较晚 但在2017年，支持医药电商 市场发展的国家政策出台 后，该渠道经历了高速的增 长,来源:凯度咨询研究与分析,26,精编课件,线下KA可以利用强大的会员资产，打通线上线下渠道，提供更加多元化会员的服务,O2O,商业模式 会员体系打通线上线下渠道,线下KA 线下为主，线上辅助的模式 是药店零售发展新模式 从整体来看，由于线上线下 整合能力不足，该

32、渠道市场 增速逐渐下降,会员大数据 分析会员行为偏好 精准化推送促销信息,会员日 提升营业额 实现新会员增长,会员积分体系 促进复购 提升会员粘性,会员专享服务 增值服务，专属回馈 （体检、健康讲座等）,药房 会员体系,有效整合微信公众号，微信商城 等渠道，提供O2O配送服务,来源:凯度咨询研究与分析,27,精编课件,O2O满足了患者用药急、夜间用药、隐私保护等需求，为患者带来便利，成为医药电商中重要一环,医药O2O “叮当快药”作为业内领先的 医药新零售企业，正不断创新 服务模式，带来更多的便利 饿了么以及美团外卖利用其自 身用户流量，正在加大医药 O2O市场渗透,叮当快药：推出“快医” 新

33、业务，实现“1分钟找 到医生、28分钟送药上 门、28分钟医护到家”。,213,320,480,768,2015,2016,2017,2018,+50%,+60%,8%,7%,商业模式,医药O2O加快发展 单位：百万 % = 对OTC医药电商市场的销售贡献 9%,饿了么：宣布推出“全天 候”极速社区送药服务， “蜂鸟”骑手全天24小时 配送，每单最快可24分钟 送达,自营APP 提供送药到家服务,自 营 平 台,与线下连锁药房合 作，提供送药到家 服务,第 三 方 平 台,模式,外 卖 平 台,代表,业务探索,阿里健康：联合65家连锁 药店成立“中国医药O2O 先锋联盟” 京东健康到家：在北京

34、、 天津、上海等城市开通24 小时送药服务。实现30分 钟送达,期初提供线上订餐 配送服务 拓展至医药O2O领 域，与线下连锁药 房合作提供药品配 送服务,7%+50%,来源:凯度咨询研究与分析,28,精编课件,诊所,相较于传统医药分销，医药B2B电商减少了药品流通环节，提升药品流通效率,传统深度分销的困难,B2B模式带来的价值,医药厂商,B2B企业平台,医院,诊所,简化分销体系，降低分销成本 获得全价值链信息 不被地域所限制,医药厂商,医院,二级分销商 二级分销商,一级分销商,分销成本高，给分销管理 提出挑战 商品流向难以追踪,主要B2B平台,药店 (约46万余家),药店 (约46万余家),

35、药品终端网,医药在线,京东医药药京采,药师帮,来源:凯度咨询研究与分析,29,精编课件,从2016年4月至2019年4 月，阿里健康独家运营天猫 医药保健电商业务,阿里京东围绕各自战略目标，形成了全面联动的线上线下互联网医药体系,30,医疗服务平台 提供疫苗，体检，口腔护理等医疗服 务的电子兑换券购买服务,自营 提供营养保健品，母婴用品等产品,自营 提供非处方药，营养保健品，母婴用 品，美妆个护等产品,B2C,O2O,O2O,B2B,B2C,京东医药,医药电商B2B平台,战略目标 京东利用自营和物流优势， 全面发展全渠道医药电商体 系，为其在医疗健康全产业 链布局打下坚实基础,战略目标 阿里健

36、康在医药领域的布局是 阿里集团“Double H”,（Health and Happiness） 战略的实施,第三方医药平台,第三方电商平台,自营 提供非处方药产品 自营 营养保健，保健器械，护理护具，计生用品， 隐形眼镜，疫苗/体检/口腔护理等健康服务,自营 北京佳康,B2B 暂时无公开B2B业务,来源:凯度咨询研究与分析,30,精编课件,31,互联网+医保,31,精编课件,32,医药,医保,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障

37、 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康 “健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,来源:凯度咨询研究与分析,32,精编课件,医保在传统医疗领域不可或缺且痛点复杂，在政策允许的范围内，互联网医保针对现有痛点进行试点， 并取得

38、了一定的成果,33,互 联 网 + 助 力,互联网助推医保采购透明化 互联网采购可以多渠道比价，价格更加透 明且有迹可循,医保个人账户移动支付，无需排队 付费。支付宝达成意向的城市100多 个；微信覆盖55个城市,药品购买不能医保支付 网络诊疗及购药行为初步形成，无法 使用医保导致患者线上购药动力不 足,互联网+政府 医疗信息企业助力医保控费 采用互联网监控医保费用 现已在三明、深圳、克拉玛依、上海试点,互联网+患者 医保移动支付， 节省处方药品配送时间 杭州将16种慢性病纳入长期处方的 范畴，并利用智慧云药房提供药品 配送,互联网+线上平台 电商平台有望接入医保 京东在宿迁、泰州、福州等地将

39、实 现医保在线支付，即将成为首家接 入医保的电商平台,医院痛点 应收账款账期长 医院的省市医保回款要延后3个月 新农合即时结报医保延后4个月 异地联网医保款到账延迟6个月,患者痛点 线下医保使用耗时长 需去医保定点购药，且患者要长期去 医院处方医保购药 排队付费耗时长,线上平台痛点,传政府痛点 统医保控费是重中之重 医2016 年， 100 个职工医保统筹地区， 保111个居民医保统筹地区收不抵支 痛医保基金规模有30%35%的不合理医 疗支出（骗保、过度医疗、不合理浪费） 点,互联网+医院 门诊统筹即时结算， 增加现金流 银川市互联网医院已实现门诊统筹即时 结算，缓解医院现金流压力,来源:公

40、开信息整理,33,精编课件,来源:凯度咨询研究与分析,国家鼓励支持互联网+医保，但目前还处于地方上的区域试点阶段,34,探索期,拓展期,时期,2015-2017年,2018年至今,国家政策,地方政策,2015年7月，发布国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 推广基于移动互联网入口的城市服务，开展网上社保办理，个人社保权益查 询，跨地区医保结算等互联网应用 2016年11月，发布“互联网+人社”2020行动计划的通知 开放社保卡支付结算接口，支持与各类社会支付渠道的应用集成 建设统一、开放的医保结算接口，支持相关机构开展网上购药等应用,宁夏市：2017年3月，银川印发银川市互联网医院医疗

41、保险个人账户及门诊 统筹管理办法（试行) 线上医疗费用可用个人医保个人账户资金支付，纳入门诊统筹，首试医保 支付网上诊费,2018年4月，国务院印发关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 - 互联网诊疗服务纳入医保支付范围 2018年8月，国务院印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工 作任务 进一步完善医保支付政策 逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围,桐乡市：2018年5月，发布关于增加基本医疗保险定点医疗机构的通 知 - 正式将乌镇互联网医院纳入市基本医保定点医疗机构范围 广东省：2018年6月，广东发布广东省促进“互联网+医疗健康”发展 行动计划（2018-2020年）

42、 - 基本医疗服务纳入医保支付范围，特需医疗服务并未纳入医保支付 四川省：2018年7月，四川省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗 健康”发展的实施意见 -实现个人账户在全省医疗机构、社会化零售药房的线上“一站式”结算,34,精编课件,银川互联网医院首次实现了线上问诊的医保支付与报销，而其他试点地区则局限于医保的个人账户支付,35,银川互联网+医保试点模式,银川智慧 互联网医院试点,患者签约及 线上问诊,门诊医疗费用 属于“三项目 录”,医保支付,试点期间，参保人员 只可选择银川智慧互 联网医院签约，以享 受网上门诊统筹*待 遇,* 门诊统筹指基本医疗保险中把参保人员的门诊费用纳入统筹基金报

43、销的范围,基本医疗保险“三项目录”：,医疗保险药品目录 诊疗项目目录 医疗服务设备标准目录,首家纳入门诊统筹的互联 网医院 乌镇互联网医院等接入了 线上医保但局限于个人账 户的支付,35,精编课件,互联网医保的展望和发展：,36,更多互联网医院纳入医保体系,广东、四川等省市的互联网医 院可用医保个人账户和统筹账 户支付，缓解线下医疗资源紧 张，一站式解决患者问题,平台实现系统性打通，一个 平台即可满足各地消费者医 保支付需求，服务更多患者,普及按病种分组计算，利用 区块链、云计算将重点人群 筛出，加强医保控费 诊疗项目目录调整，将需求 量大的药品调入目录,平台医保的系统性打通,大数据助力医保政策优化,来源:凯度咨询研究与分析,36,精编课件,37,互联网+医疗