中国长链二元酸市场竞争态势预测报告

1、目录长链二元酸供需态势展望! 2 韭弧彌画舷槪凰3 韦 mWffiM卩 4幽长链二元酸行业简介1、界定长链二元酸通常是指直碳链两端均为竣基的有机化合物，习惯上将碳原子数超过十的二元 酸称为长链二元酸。在国民经济分类中，长链二元酸属于国民经济分类中的大类中的制造 业中的化学原料及化学制品制造，细分小类为基础化学原料制造中的有机化学原料制造。2、分类根据其化学结构的差异，长碳二元酸可以分成以下几种：（1）十一碳二酸用于聚酰胺工程塑料，是尼龙1011、尼龙611的主要原料，还用于高档 热熔胶、高档润滑剂；（2）十二碳二酸主要用于聚酰胺高档工程塑料，是尼1212、尼龙612的主要原料，还可 用于高级香

2、料中间体、高档润滑剂、高档防锈剂、高档粉末涂料、热熔胶合成纤维以及其 他聚合物和防腐剂；（3）十三碳二酸用于合成香料；（4）十四碳二酸在粉末涂料和香料行业中有其独特用途，而且还可开发新的聚合物产品;（5）十五碳二酸主要用于香料行业和制药行业，可用于合成十五酮、环十五内酯和人造 麝香，可以替代天然麝香配制各种名贵中成药，具有抗菌消炎，通经活血等疗效；（6）十六碳二酸具有十二碳二酸的所有功能，也可用于粉末涂料和香料行业。由于长链 二元酸的下游产品的开发潜力广阔，国内长链二元酸的需求量将不断增加，其市场潜力极 大。长链二元酸行业产业链分析上游行业：根据抽取方法不同长链二元酸的生产原料包括：丁二烯及石

3、油副产物。我们目前主要以石油副产物正构烷桂通过微生物发酵来进行制取。下游行业：长链二元酸是重要的精细化工中间体，可以合成香料、特种尼龙、高级尼龙工程塑料、聚酰胺热熔胶、高档润滑剂、高级油漆和涂料等一系列高附加值的特殊化学品。亦国内长链二元酸供给情况根据我们对长链二元酸企业的调研,各类长链二元酸产品在市场上处于供 不应求的态势，整个市场的供给规模 主要受企业产能的限制。2006年全国 生产长链二元酸约10000吨，2007年 随着青岛多元生物工程技术有限公司 长链二元酸生产项目的试生产，全国 产量增长到约13000, 2008年我国长 链二元酸总产量约为17000吨。企业名称产能淄博广通化工有限

4、责任公司2000吨/年凯赛控股有限公司7000吨/年清江石化1500吨/年圣诺鑫生物科技有限公司2000吨/年多元生物工程技术有限公司5000吨/年瀚霖生物技术有限公司10000吨/年到2009年我国长链二元酸产能达约3万吨，其中瀚霖生物技术有限 公司产能1万吨，凯赛控股有限公司产能为7000吨，多元生物工程技术有限公司产能5000吨，为我国目前最大的三家长链二元酸生产企业。中国长链二元酸重点生产企业产能情况长链二元酸供给预测年份长链二元酸产量预测方案综合预测值低(20%)中（30%）高（40%）2009204002210023800221002010244802873033320288432

5、011293763734946648377912012352514855465307497042013423016312091430656172014507628205612800286940201560914106672179203115597近年来随着我国精细化工行业的快速发展，国内外尼龙.香料、高档热熔 胶等行业对长链二元酸的需求规模增长迅速，直接拉动了我国长链二元酸 行业供给规模的扩张，未来几年这种扩张态势仍将持续。我们认为2009 年我国长链二元酸的产量将会在24000吨左右，到2015年将增长到10万 吨左右。国内长链二元酸需求情况根据我国们对长链二元及其下游行业的调研，近年来随着

6、我国精细化工行业的发展, 高档工程塑料产业稳定增长，从而拉动对国内长链二元酸市场的需求快速扩大。 2002年我国工程塑料行业对长链二元酸产品的需求约5400吨，到2008年这个数字 迅速扩大为14337吨，年均复合增长率高达17.67%,增长速度较快。=1=111长链二元酸需求预测年份长链二元酸需求预测（单位：吨）高中低综合预测值200955000.0057500.0060000.0057500.00201060500.0066125.0072000.0066208.33201166550.0076043.7586400.0076331.25201273205.0087450.31103680

7、.0088111.77201380525.50100567.86124416.00101836.45201488578.05115653.04149299.20117843.43201597435.86133000.99179159.04136531.96近年来我国精细化工行业发展迅速，下游行业对长链二元的需求不断 增长，根据近年来下游行业的发展态势及未来几年的成长空间，我们 预测2009年中国长链二元的需求规模约在6万吨左右，到2015年将会增长到约14万吨左右。呱29420000类产品进口情况根据我国海关的统计标准，长 链二元酸产品的进出口数量统 计在29420000 （其他有机化合 物）

8、海关编码下。因此，我们 将对该编码进出口状况进行分 析，由于该统计口径比实际范 围大，因此在统计值上会大于 实际值，但对有长链二元酸产 品进出口情况的定性分析仍具 有较大的参考价值。=）数虽（吨）=金额（万美元）数虽增长率金额增长率近几年我国29420000类产品进口波动性较大，2000年进口量1245.2吨，金额 630.1万美元，01年迅速下滑到244.1吨，下降幅度高达80.4%, 02年进口量又 有小幅增长，为280.3吨，03年再次下滑至178.0吨，之后从0407年这几年 间，进口规模保持稳定增长，特别是07年进口规模突破2000吨，同比增长2倍 还多，08年由于受到金融危机的影响

9、，进口规模迅速下滑，进口量仅为420吨, 同比下滑79.8%,进口金额535万美元，同比下滑53.3%。29420000类产品出口情况与进口规模相同,近年来我国29420000类产品的出口规模波动性也较大， 2000年出口量为3553.76吨，出口金额1682.6万美元，2001年增加到4397.3 吨，2002年又减少至3838.41吨，20052007年出口规模呈现稳定增长趋 势，尤其是2007年趋势相当猛烈，由06年的8774.26吨增加到2007年的 27042.19吨，同比增长208.2%, 2008年由于金融危机的影响，出口规模略 有下降，出口量2.66万吨，同比下降1.6%,出口

10、金额13217万美元，同比 增长28.9%o目录长链二元酸供需态势展望丄土用LL nJ丄丄2股各长链二元酸行业竞争态势展望4mA矽迂迫王空壬空壬三卫貶拓竺药王込旦壬空竺庄壬实空壬主实鬼eOK王空壬我国聚酰胺行业现状匚二聚酰胺产量（万吨）+同比増长率（）2002年我国聚酰胺产能为15万吨, 产量为12万吨。2003年变化较小, 2004年产能增加3万吨，产量增 加了 14万吨。2005年产能增加迅 速，达到25万吨，产量也增加为 18万吨。2006年和2007年各大厂 商继续扩大其生产规模，很多国 外厂商在中国的聚酰胺中间体工 厂也相继竣工投产，因此，产能 和产量的增加都比较迅速。年份聚酰胺产量

11、预测综合预测值|高|中低|200935.8635.4635.0735.46201039.2738.4237.5738.42201143.2542.0840.9342.09201247.6346.0944.5946.10201352.4650.4848.5750.50201457.7755.2952.9055.32201563.6260.5657.6360.61聚酰胺作为聚酰胺纤维的主要 原料，随着聚酰胺纤维行业的快速发展，国内的聚酰胺行业产量也将会出现上升的趋势,预测未来几年聚酰胺产量将会保持10%左右的增速，2015年产量将会达到60万吨左右。我国尼龙行业现状匚产呈T-同比增长尼龙产量呈现上

12、升趋势,2001年产量40.70万吨，2008年产量上升到101.61万吨，2009年前九个月的产量为85.58万吨。其中2003年的增速最大达到了18.92%, 2006年的增速高达 18.40 % o年份尼龙产量预测方案汇总综合预测值|高中I低2009117.89116.92115.95116.922010126.24124.17122.11124.172011135.73132.96130.22132.972012145.94142.37138.86142.392013156.91152.45148.08152.482014168.71163.24157.91163.292015181.

13、40174.80168.40174.86随着经济的好转，尼龙 下游行业的发展将会快 速增长，保守估计未来 几年，我国的尼龙产量 将会保持7%以上的增 速增长，预测2015年我的尼龙产量为165万吨左右。我国合成香料行业现状1C匸二香料产虽T一同比增长_ or1 10 5 -nuinilH!-20-15-10-5nU1995200020012002200320042005200620072008V香料产量呈现上升的趋势，1995年香料产量为5.86万吨，2000年的产量达到了7 万吨，2008年的香料产量为1219万吨,其中2001年 的年均增长率最高达到了 14.29%。年份香料产量预测方案汇

14、总综合预测值高中低200913.7313.6313.5313.63201014.6314.4014.1814.40201115.7215.3915.0815.40201216.9716.5216.0916.53201318.4017.8117.2417.81201420.0419.2718.5319.28201521.9320.9320.0020.95香料是调配香精的主要原料，香 精广泛易用于食品、饮料、酒类、 卷烟和洗涤用品、化妆品、牙膏、 医药、饲料、纺织和皮革等领域, 随着下游行业的发展，香料需求 将会日渐增多，香料工业也将会 保持7%以上的增速增长，预测 2015年香料的产量将会达到2

15、2万 吨左右。我国润滑油行业情况=1产呈一同比增长从2001年开始我国的润滑油产量呈 现上升的趋势，2001年产量为 353.99万吨，2007年润滑油的产量 为648.79万吨，2008年受金融危机 的影响产量略有下降，产量达到了 640.84万吨，同比下降了 1.23%。 2009年前8个月的产量为480.38万吨。年份润滑油产量预测方汇总综合预测值高中低2009767.16760.11753.10760.122010829.94814.01798.43814.132011 |906.03883.29861.25883.522012 |993.33962.18932.22962.58201

16、31093.531052.001012.401052.6420141208.501154.281102.991155.2620151340.441270.731205.341272.17对于润滑油的产量，虽然08年受金 融危机的影响，08年全国润滑油消 耗量约为615万吨比07年增长8.5%0 随着经济好转工业用油方而将会保 持快速增长，同时随着国内汽车行 业的快速发展，车用油也将保持快 速增长，预测未来几年，我国的润 滑油产量将会保持10%以上的增速 增长，预测2015年的润滑油产量 在1350万吨左右。我国油漆行业情况=1油漆产虽T一油漆增长率100806040200-202000年油漆产

17、量为127.62万吨， 2001年产量略有下降为122.7875 吨，随着产量一直呈现上升的趋 势，受金融危机的影响，油漆的 增长率下降，2008年的增长率为 5.6%, 2008年油漆产量为443.9 万吨，2009年前八个月为559.9 万吨。年份油漆产量预测方案|综合预测值高中低2009523.53517.38511.26517.392010577.23563.76550.49563.822011640.17621.59603.39621.722012709.99685.34661.37685.572013787.41755.64724.93755.992014873.28833.157

18、94.60833.682015968.52918.61870.96919.36虽然2008年受金融危机的影响，我 国的油漆产量仍然保持了增长的趋 势，而且从2009年前八个月的产量 来看，09年油漆的产量将会保持快 速增长，根据我国房地产行业和一 些家居等油漆的主要使用领域的发 展情况来看，未来几年，我国的油 漆产量保守估计将会保持10%以上 的增速增长，我们预测2015年的油 漆产量将会达到900万吨左右。8006004002000我国涂料行业情况匚二）涂料总产量一-涂料增长率806040200-20年份涂料产量预测方案汇总综合预测值高中低2009803.55793.44783.37793.

19、462010892.29869.98848.02870.102011997.07966.04935.74966.2820121114.151072.721032.531073.1320131244.981191.181139.331191.8320141391.181322.711257.171323.6920151554.541468.781387.211470.181999200020012002200320042005200620072008我国涂料产量呈现波动上升 的趋势，1999年涂料产量为 115万吨，2008年上升到 638万吨，其中2000年产量 增速最大为59.95%, 20

20、01 年产量增速为-127%。随着经济的发展特别是房地产等行 业的快速发展，建筑涂料在涂料中 所占比重日渐提高，建筑涂料的产 量的增速将会比油漆的产量增速高, 整个涂料行业的增速将会保持至少 10%以上的增速，我们预测2015年 涂料的产量将会达到1300万吨，甚 至可能会突破1500万吨。目录17长链二元酸供需态势展望J履丄丄L 4 1蹇陶长链二元酸行业的经济周期根据长链二元酸企业的调研情况及对整个行业发展态势的分析，我们认为中国长链二元行业处于产 业生产周期成长阶段的初期。首先，从市场需求规模看。近年来随着精细化工领域的快速发展，长链二元酸下游应用领域不断扩 大，尼龙、香料、高档热熔胶等产

21、品对长链二元酸的需求规模也在快速增长，目前全球长链二元酸 的需求规模高达数十万吨，预计未来几年将突破100万吨，国内市场需求也将超过10万吨，具有很大 的市场发展潜力。其次，从供给规模来看。目前我国在长链二元酸生产中居领先水平，不论是企业生产规模还是年供 给量均处于领域地位。有多家1000吨以上的长链二元酸生产企业，其中山东瀚霖生物技术有限公司 已经完成年产10000吨的长链二元酸生产项目，为全球最大的生产企业。虽然目前我国供给规模居全 球前列，但与需求规模相比还远远不足，目前国内市场需求规模超过5万吨，而国内供给能力还不足2万吨，即使加上2009年瀚霖生物新建的1万吨生产能力也还远远不能满足

22、国内外市场的需求。 另外，从生产技术水平来看。目前我国掌握了最为领先了生物合成法制取技术，在国际上居领先水 平，产品的生产率、各类及质量性能等均达到国际先进水平，但仍有较大的发展空间。特别是在产 品的生产率及大规模生产等方面仍有较大的技术改善空间。最后，从市场风险程度来看。目前我国长链二元酸的生产规模不足2万吨，且多以出口为主。而国内 市场需求规模在5万吨以上，国际市场上更是有高达十万吨以上的需求制品。综合国内相对成熟且具 有明显竞争优势的生产技术、国内外市场供不应求的态势，整个行业的风险相对较小。2009年中国长链二元酸企业供给能力集中度序号企业攵称产能（吨/年）比重CR值1瀚霖生物技术有限

23、公司1000033.33%33.33%2凯赛控股有限公司700023.33%56.67%3多元生物工程技术有限公司500016.67%73.33%4圣诺鑫生物科技有限公司20006.67%80.00%5淄博广通化工有限责任公司20006.67%86.67%6清江石化15005.00%91.67%全国产能30000长链二元酸竞争格局2009年中国长链二元酸的生产能力约30000吨，主要生产企业包括：瀚霖生物 技术有限公司、凯赛控股有限公司、多元生物工程技术有限公司、圣诺鑫生物 科技有限公司、淄博广通化工有限责任公司等。其中山东瀚霖生物技术有限公 司2009年新建完成年产1万吨的长链二元酸项目，成为全国及全球最大的长链二 元酸生产企业，占我国长链二酸市场供给能力1/3,行业集中度指标中CR2约为 5667%、CR4约为80%、CR6为91.67%,行业集中度较高。目录17长链二元酸供需态势展望121 ZL=4主要相关行业影响展望c出口市场投资机会目前全球长链二元产品的供给 总能力不足10万吨，与高达数 十万吨的潜在需求相比还相关 甚远。且近年来随着国际精细 化工行业的快速发展，长链二 元酸产品的应用领域不断扩大， 以长链二元酸为原料的生产高 档工程塑料、高压电容器工作 电解液等的研发不断获得突破， 国际市场对长链二元酸