第三方支付对银行业态的影响及应对策略2014ppt课件

1、第三方支付对银行业态的影响及应对策略,主要内容,第三方支付与互联网金融,1,第三方支付机构运营模式分析,2,第三方支付兴起给商业银行带来的影响,3,商业银行应对措施,4,第一部分,第三方支付与互联网金融,3,第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他部分或全部货币资金转移服务的非金融机构。来自中国人民银行非金融机构支付服务管理办法,1.1 什么是第三方支付,1.1 什么是第三方支付,2010年，人民银行颁发了非金融机构支付服务管理办法。截止目前，累计发放269张支付业务许可证,互联网支付 95家,支付业务 许可证,移动电话

2、支付 39家,固定电话 支付 12家,预付卡 发行 165家,预付卡 受理 173家,银行卡 收单 51家,1.2 第三方支付市场发展态势,全球范围内第三方支付产业都在经历快速发展的过程,全球最大的网络支付公司Paypal，能够支持全球190多个国家和地区，使用25种货币进行在线交易，活跃个人客户多达10亿，合作商户超过800万,Moneybookers是欧洲最大的支付企业，其收汇通道是现今欧洲使用率最高的网络支付方式,目前发展最快的区域，中国成为全球最大的第三方支付市场,美国,欧洲,亚洲,2013年：全球网络支付金额达到2.5万亿美元。 2015年：预计全球移动支付规模将达到1万亿美元,Pa

3、yPal 流程解析,1.2 第三方支付市场发展态势,1.2 第三方支付市场发展态势,01 注册,02 激活,03 认证,PayPal 流程解析,1.2 第三方支付市场发展态势,PayPal 流程解析,1.2 第三方支付市场发展态势,PayPal 流程解析,1.2 第三方支付市场发展态势,PayPal 收费策略,1.2 第三方支付市场发展态势,全球范围内第三方支付产业都在经历快速发展的过程,全球最大的网络支付公司Paypal，能够支持全球190多个国家和地区，使用25种货币进行在线交易，活跃个人客户多达10亿，合作商户超过800万,Moneybookers是欧洲最大的支付企业，其收汇通道是现今欧

4、洲使用率最高的网络支付方式,目前发展最快的区域，中国成为全球最大的第三方支付市场,美国,欧洲,亚洲,2013年：全球网络支付金额达到2.5万亿美元。 2015年：预计全球移动支付规模将达到1万亿美元,1.2 第三方支付市场发展态势,国内第三方支付市场强劲增长，梯度竞争格局初步形成,1.2 第三方支付市场发展态势,2013年，国内交易规模达到5.37万亿元，同比增长46.8%，是2005年的354倍,国内第三方支付市场强劲增长，梯度竞争格局初步形成,2010年，人民银行非金融机构支付服务管理办法的公布，标志着国内第三方支付产业进入规范发展的时代,据不完全统计，目前参与市场竞争的主体已增长至400

5、余家，截止目前，已有269家获得支付牌照,当前第三方支付核心企业交易规模市场份额,市场梯度竞争格局也逐渐明显。 支付宝、银联在线、财付通占据绝大部分市场份额，快钱、汇付天下、易宝、环迅支付发展十分迅速，在各自领域形成独特的竞争优势,1.2 第三方支付市场发展态势,第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂,2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互联网金融元年爆发的基金申购市场则一跃成为第三大细分市场，占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小,1.2 第三方支付市场发展态势,移动支付交易规模暴增，反向

6、O2O成为多方竞争主战场,2013年中国第三方移动支付市场交易规模达12197.4亿，同比增速707.0%。伴随着移动支付技术的发展，线下将成为互联网巨头、收单机构、运营商、银行等多方竞争的核心战场，而伴随着线上市场的逐步成熟，互联网支付企业将聚焦于线下到线上的反向O2O市场，以期在线下市场中取得突破,1.2 第三方支付市场发展态势,业务领域不断拓展,行业应用不断深化,支付结算手段日趋多元化,业务创新层出不穷， 线上、线下应用领域不断拓展,1.3 应运而生的互联网金融,电子商务,理财通,红包,第三方支付是互联网金融的先行者,1.3 应运而生的互联网金融,1.3 应运而生的互联网金融,1.3 应

7、运而生的互联网金融,1.4 第三方支付发展前景展望,一是第三方支付未来的发展空间广阔,发展空间广阔,三）巨大的发展潜力 1、网络支付、移动支付、电视支付等应用场景不断丰富 2、线上线下支付相结合应用空间广阔 3、用户体验有待进一步提升,二）快速增长的市场规模 1、传统产业电子化趋势明显 2、居民网络支付习惯的形成 3、客户的认同度和满意度逐步提高,一）有利的政策环境 1、非金融机构支付服务管理办法实施细则出台 2、支付牌照陆续发放 3、国家“十二五”规划明确要“积极发展电子商务,二是服务创新是第三方支付发展的主旋律,网络支付 电视支付 POS支付,支付渠道 逐渐拓宽,行业应用 深度挖掘,支付方

8、式 不断革新,跨界创新 取得突破,独立发行虚拟信用卡 分期付款 网络融资,传统领域 网上购物 网络游戏 航空旅游,远程支付 近场支付 移动支付 语音支付,手机支付 电话支付 自助终端支付,新兴领域 采购、销售 制造、物流 租赁、投资等,1.4 第三方支付发展前景展望,三是竞争加剧推动第三方支付市场分化洗牌,处于不同市场地位的企业采取不同的发展策略,大型企业 如支付宝、财付通,政府背景和 资源优势企业 如，上海付费通,中小型企业,进一步延伸业务领域扩大领先优势 移动支付 境外市场 O2O市场 POS线下收单,客户来源稳定 成长潜力巨大,在细分领域谋求竞争优势 挖掘纵向产业链价值 在航空、铁路、旅

9、游、保险、物流等细分行业深入发展,1.4 第三方支付发展前景展望,第二部分,第三方支付运营模式分析,25,各业务类型代表性企业,互联网支付,银行卡收单,预付卡,支付宝 财付通 易宝 快钱 天翼,资和信 杉德 北京城市公交一卡通,2 第三方支付运营模式分析,银联商务 通联 盛付通,根据所持支付牌照种类，第三方支付机构可以分为互联网支付类、银行卡收单类和预付卡类,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,根据业务运行模式不同，互联网支付类第三方支付机构分为,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,支付通道型第三方支付机构业务流程,资金流,客户银行账户,支付机构银行账户,客户银行账户,

10、2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,第三方支付机构资金流转模式,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,平台账户型第三方支付机构业务流程,客户银行账户,支付机构银行账户,商户银行账户,客户支付机构账户,商户支付机构账户,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,支付,结算,充值,提现,记账,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,收益模式成本,业务创新费用,公司运营费用,市场推广费用,银行议价能力减弱，交易手续费率持续降低，小银行甚至向支付机构缴纳接入费用,包括技术创新和业务模式创新，此部分成本呈递增趋势,敢砸钱”是互联网企业市场推广的典型特征,包括人力成本、

11、办公成本、固定资产购置等,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,有形收入,交易手续费,接入费用,增值服务费,备付金收益,客户资料,客户交易信息,商户经营数据,无形收入,收益模式收入,大数据积累为客户消费行为分析、小额无抵押贷款、精准营销等提供了基础,备付金可以以活期存款、单位定期存款、单位通知存款、协定存款或经中国人民银行批准的其他形式存放，获取的利息收入归属支付机构,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,风险特点,客户信息泄露事件频现,服务端系统漏洞 威胁客户资金安全,创新不规范 业务违规现象严重,快捷支付风险事件多发,2.2 银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析,线下

12、收单业务流程,第三方支付机构在商户安放POS机，作为收单机构受理卡交易，与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清算相关的服务,2.2 银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析,收益模式,银行卡刷卡手续费率,第三方支付机构的正常收益来自于银行卡交易过程中的收单机构手续费分成，分成比例为发卡行70% 、收单机构20%、转接机构10,2.2 银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析,收益模式,支付机构直连发卡银行，降低成本支出,支付机构,发卡银行,银联,2.2 银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析,风险特点,套用MCC码现象严重 扰乱市场价格秩序,信用卡套现 伪卡盗刷,交易监测不

13、到位 风险事件处置不力,业务经营不规范， 无序竞争的情况比较普遍,准入把控不严 违规接入商户,2.3 预付卡类第三方支付机构运营模式分析,业务流程,支付机构,客户,商户,1.购卡,2.客户刷卡消费,3.资金结算,客户资金,支付机构银行账户,商户银行账户,2.1 互联网支付类第三方支付机构运营模式分析,第三方支付机构资金流转模式,2.3 预付卡类第三方支付机构运营模式分析,预付卡业务相关政策,2.3 预付卡类第三方支付机构运营模式分析,收益模式,向购卡客户收取，一般为1%-3%不等,向特约商户收取，一般为0.5%-5%不等,预付卡售出后，消费周期长，所以预付卡企业的备付金规模普遍较大,收入构成,

14、发卡手续费,刷卡手续费,备付金收益,第三部分,第三方支付兴起对商业银行带来的影响,43,凭借独特竞争优势，第三方支付快速发展壮大，将业务触角逐渐渗透至商业银行多个领域，其引发的金融脱媒趋势削弱了商业银行支付中介、资金中介、渠道中介及服务中介的地位，进而将对商业银行的经营模式和竞争格局造成深刻的影响,2、削弱商业银行传统的金融中介功能,1、引发支付结算体系的变革,3、深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,3.1 第三方支付引发的金融脱媒,3.1.1 引发支付结算体系的变革,与商业银行相比，第三方支付在支付结算服务方面，具有短期难以替代的竞争优势,特有的信用中介模式,完善的跨行支付结算系统,灵活便捷

15、的支付方式,D,高效的产品创新能力,凭借其在小额支付领域取得的领先优势，开始向大额传统支付领域延伸。商业银行有关业务正面临着被逐渐蚕食的危险，基础支付结算的地位将难以维持，甚至可能沦为为其提供基础支付结算服务的后台支持者,趋势,主要定位于为客户提供补充支付结算服务,发展,起步,在行业个性化支付、小额支付等领域已取得领先优势,伸向跨行支付、资金归集、大宗商品交易电子支付等大额传统支付领域,3.1.1 引发支付结算体系的变革,3.1.2 削弱商业银行传统的金融中介功能,造成商业银行资金脱媒、渠道脱媒及服务脱媒，给传统业务经营造成巨大冲击,资金脱媒,渠道脱媒,服务脱媒,分流了商业银行的资金来源，挤占

16、了其资金运用空间和弱化了资金中介功能,资金脱媒,二）资金运用方面 1、提供投资理财、网上融资、小额贷款等服务 2、凭借资金融通服务门槛低、方便快捷以及对产业链上下游交易行为和资金记录全面掌握等优势，第三方支付正逐渐挤占商业银行部分担保、信贷业务，分流资产业务收入,一）资金来源方面 1、开设虚拟账户的交易及储值平台 2、在虚拟账户中形成了大量资金沉淀 3、越来越多资金从商业银行分流出去,3.1.2 削弱商业银行传统的金融中介功能,提供的产品和服务在功能上与商业银行具有同质性，且客户体验上更为方便快捷，对客户具有更强的吸引力,电子银行,渠道脱媒,银行卡 收单,代客理财,代理保险,基金销售,现金管理

17、,3.1.2 削弱商业银行传统的金融中介功能,原本被商业银行掌握的核心资料，被其共享甚至截留。 甚至面临由客户服务直接提供者转变为间接提供者的危险,服务脱媒,消费习惯,交易流水,客户信息,风险偏好,3.1.2 削弱商业银行传统的金融中介功能,3.1.3 深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,随着第三方支付业务领域的不断拓展，银行业传统的经营模式及竞争格局将发生深刻变革,倒逼商业银行支付结算模式及产品创新,诱发商业银行创新风险管控手段,推动商业银行业务模式再造,D,影响商业银行竞争格局,一）倒逼商业银行支付结算模式及产品创新,支付结算模式 1、从线下走向线上，更加注重电子渠道的运用，更加注重支付结

18、算服务的便利性和多元性 2、打造以线上收单、电子账单支付、移动支付为重点的线上支付结算体系,产品开发模式 1、更加注重客户体验，更加注重产品研发效率 2、创新互动式的产品开发模式，打造适应网络化、电子化、虚拟化特点的金融产品体系,3.1.3 深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,大量客户交易行为通过第三方支付平台完成，商业银行继续沿用传统技术手段难以有效管控风险,二）诱发商业银行 创新风险管控手段,与第三方支付的合作也产生了很多新的风险点。如洗钱与信用卡套现等,3.1.3 深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,1、电子化、虚拟化的服务方式已经成为金融服务的发展方向,2、创新线下线上相结合、实体虚拟

19、相融合的经营模式已经是势在必行,三）推动商业银行,业务模式再造,3.1.3 深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,客户资源,业务合作,市场地位,四）影响商业银行竞争格局,3.1.3 深刻影响商业银行经营模式及竞争格局,3.2 第三方支付启示录,做客户看得懂的金融,数据可以创造价值,颠覆也许来源于微小的改进,3.3 未来双方竞争的焦点,客户,企业电商,金融市场,移动电商,生产企业 交易市场 政府,基金 保险 票据,移动支付 生活应用,双方竞争的核心是客户的争夺,3.3 未来双方竞争的焦点,企业电商领域：一方面，帮助客户构建线上、线下电子支付渠道；另一方面，从产业链上下游的资金流转入手，构建完善的资

20、金清算平台，提高整个行业的资金流转效率,第四部分,商业银行应对措施,59,战略 高度重视,制度 不断突破,机构 加强改革,模式 纷纷创新,同业 应对措施,4.1 银行同业应对措施,在改制期间明确表示“电子商务是银行提升银行支付服务的一次革命，工行致力于成为中国电子商务第一的大银行,制定了代号为“龙网”的计划，未来将形成“建行搭台，企业唱戏”的商业金融新格局,通过与中国银联、中银信用卡国际公司等共同成立中银通支付商务公司，布局预付卡发行领域，抢占市场先机,4.1 银行同业应对措施,战略上高度重视,模式上纷纷创新,交通银行于2012年3月5日，正式推出综合性金融服务平台“交博汇”，分为“商品馆”、

21、“收付馆”、“企业馆”和“金融馆”四馆。截至目前，平台已入驻企业商户超过3000家,建设银行在2010年底开始着手实施由行长牵头、全行各部门共同参与的“善融商务”电子商务金融服务平台建设工作。该平台历时2年、投入近亿元，于2012年6月正式推出,4.1 银行同业应对措施,机构上加强改革,配备400余名专职技术人员负责包括电子商务在内的电子银行产品开发和运行维护,在总行电子银行部下设电子银行研发中心（二级部）负责包括电子商务在内的电子银行产品开发，同时，在合肥设立电子银行业务中心，配备200余人电子商务运营团队负责“善融商务”平台运营,在上海成立由其全资控股，具有独立法人资格、独立运作、独立核算

22、的“招赢电子商务公司,4.1 银行同业应对措施,制度上不断突破,针对网络融资业务，专门制定了全新的企业评级、授信管理体系和形式多样的网络融资业务开办流程,制定了包括电子商务信贷业务管理办法在内的一系列制度办法，在客户识别、客户评价、审批流程、贷后管理及操作流程等方面进行突破,4.1 银行同业应对措施,自身优势,客户基础,在商户拓展方面 在产品创新方面 在市场推广方面,惠农卡发卡总量达1.28亿张 电子银行县域注册客户达9679.7万户 三农电子渠道分流率达65.4,个人客户数达到4.2亿 公司客户达297万户 个人电子银行客户数达3.83亿 各类企业电子银行客户数达388.73万户,电子商务,

23、三农地区,4.2 我行优势与突出问题,突出问题,4.2 我行优势与突出问题,4.2 我行优势与突出问题,4.3 业务发展目标,建设能够面向客户提供一站式“金融+商务”综合服务的、新型网络化智慧银行,关联商户数量超300万户,电子支付客户数量超3亿人,沉淀资金总量超2000亿元,在线封闭运营资金总量超10000亿元,经营目标,总体经营目标,4.3 业务发展目标,生产,商贸,消费,理财,融资,线上,着力打造能够为客户提供“一站式”综合金融商务服务的电商金融服务平台,产品创新目标,线下,4.3 业务发展目标,实现批发业务与零售业务相互促进,公私联动,内外联盟,优质专项,行业细分,构建电商金融营销体系

24、,实现与战略合作伙伴共享客户资源,实现对不同行业、不同规模、不同性质客户的差别营销,实现对系统性、集团性优质大客户的专属方案和贴身服务,营销体系目标,4.3 业务发展目标,统筹管理,业务外包,完善考核,健全制度,统筹电商金融业务管理，增强团队力量，全面提高经营效率,建立长期稳定的业务外包机制，充实研发、运维力量,健全制度管理体系，提高风险运营能力和规范业务操作,完善业务考核机制，有效激发全员营销拓展、产品创新积极性,业务管理目标,4.3 业务发展目标,差异合作,四个“统一,四个“突破,统一认识,重塑机构,平台建设,4.4 农业银行应对第三方支付竞争的策略建议,4.4.1 全行上下统一认识，牢固

25、树立电商金融核心战略发展理念,电商金融时代已然来临，传统商业银行正处于生死存亡的关键时期,作为“锁住客户、稳定存款、创新服务、增加收益”的一项战略任务来抓,统一认识,认清、合理把握“竞合”关系，坚持“优势互补、扬长避短、为我所用”的原则,如果银行不改变 我们就改变银行,4.4.2 重塑组织机构，通过优化重组加快业务发展步伐,建议采取成立电子商务跨部门领导小组组建电商金融专业化部室成立电商金融全资子公司的步骤,4.4.2 重塑组织机构，通过优化重组加快业务发展步伐,一）成立电子商务跨部门领导小组,行领导或专业总监,电 子 银 行 部,零售银行业务部,信 用 卡 中 心,国际金融部,公 司与投行

26、业 务 部,托管业务部,风 险 管 理 部,信 贷 管 理 部,内控与法律合规部,科技与产品管理局,软 件 开 发 中 心,4.4.2 重塑组织机构，通过优化重组加快业务发展步伐,二）组建电商金融专业化部室,4.4.2 重塑组织机构，通过优化重组加快业务发展步伐,三）成立电商金融全资子公司,在监管许可的情况下，成立独立的电商金融子公司,开展新兴电商金融业务,通过参股或控股第三方支付或电子商务公司的方式，直接参与第三方支付乃至整个互联网市场,统一制定、实施全行电商金融业务、技术和运营整体规划,探索公司化运营机制,4.4.3 整体布局与创新发展相结合，夯实电商金融业务发展基础,倾全行之力，在两年之

27、内集中打造行业领先的、统一的、可扩展的“新一代全功能电子商务服务平台”，实现对现有电子商务业务的整合和创新，为电商金融业务的创新发展打下坚实基础,整合创新支付结算业务，实现由传统网点渠道优势向线上线下渠道一体化优势的转变,加快填补在线融资产品空白，促进资产业务经营的网络化改革,积极开展商圈金融服务模式，将客户规模优势切实转化为客户资源优势,在线融资,商圈金融,支付结算,4.4.3 整体布局与创新发展相结合，夯实电商金融业务发展基础,整合优化电子渠道支付结算产品,以跨行支付为手段， 分流同业客户资源,以O2O为切入点， 推动线上线下渠道交易和服务一体化,满足不同应用场景、不同风险偏好客户多元化、

28、个性化的资金支付结算需求,4.4.3.1 整合创新支付结算业务,加大四个方面 创新力度,加快移动互联网渠道和手持终端等支付产品的研发,支付模式创新,前瞻性研发指纹支付、视网膜支付等新型支付模式,完善证书、快捷支付等产品流程,认证手段创新,建立包括证书、Token、动态口令卡、短信等各种认证手段在内的多层次认证体系,服务渠道创新,交易流程创新,提升客户体验，占据新兴渠道和业务领域主动权,4.4.3.1 整合创新支付结算业务,4.4.3.2 加快填补在线融资产品空白,利用新手段、新渠道、新标准构建客户信用体系，以及与互联网新经济环境相适应的信贷管理、审批、发放流程，降低中小企业、个人客户信贷业务风

29、险的同时，扩大客户群体和业务范畴，实现资产业务的多元化，优化收入结构，提高风险运营能力,中小企业供应链融资,专业市场平台融资,零售小额贷款,构建金融商务生态圈，提高我行产品、服务附加值，从根本上稳定客户群体、优化收入结构,4.4.3.3 积极开展商圈金融服务模式,企业 金融商务 生态圈,集生产、商贸、消费、理财、融资等于一体,客户生产、生活第一手资料,在线融资平台和征信管理系统,稳定客户群体,个人 金融商务 生态圈,4.4.4 采取差异化合作策略，充分利用第三方支付优势扩大我行市场份额,针对不同的第三方支付机构，采取差异化合作策略,加强备付金存管营销，拓宽低成本负债来源,1,2,深化合作领域，实现双方互利共赢,3,互联网支付类,银行卡收单类,预付卡类,通讯运营商,在机具布放和拓展商户等方面的合作，实现客户和利润共享,借助其垄断的SIM卡资源、海量用户及通信网络资源等，创新NFC、移动互联网支付应用等移动支付产品,为其提供丰富的支付手段、资金保值增值和备付金存管服务,与其联合发行预付卡，或开展代售卡业务合作,4.4.4.1 针对不同的第三方支付机构， 采取差异化合作策略,4.4.4.2 加强备付金存管营销，拓宽低成本负债来源,已获得牌照,具备潜力,充分发挥我行网点多、覆盖范围广、客户资源丰富等优势，加大营销力度，积极争取资金托管行