丙烯腈生产现状及市场

1、丙烯腈是生产聚丙烯腈纤维（腈纶）、丁腈橡胶（NBR）、丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯树脂（ABS）、苯乙烯-丙烯腈树脂（SAN）的主要原料， 另外丙烯腈水解可制得丙烯酰胺和丙烯酸及其酯类，电解加氢偶联 制得己二腈还可制造抗水剂和胶粘剂等，也用于其他有机合成和医 药工业中，并用作谷类熏蒸剂等，是一种重要的有机化工原料，在 合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位。1.生产现状1.1 世界2012年，英力士集团是世界最大的丙烯腈生产商，生产能力为 1355 kt/a，日本旭化成是世界上第一家大规模使用丙烷生产丙烯腈 的公司，是亚洲最大的丙烯腈供应商，位居世界第二。2012年该公司拥有丙烯

2、腈总生产能力950 kt/a，其中包括日本冰岛300 kt/a， 川崎150 kt/a，韩国蔚山300 kt/a，泰国马塔堡200kt /a。2013年 韩国蔚山245 kt /a和沙特朱拜勒200 kt/a装置建成后，旭化成生产 能力将达1395kt/a，将超过英力士集团成为世界最大的丙烯腈生产 商。2014年，世界丙烯腈产能约为673.2万t /a。旭化成于2014年8 月前关闭了位于川崎的15万 t / a丙烯腈装置，之所以要关闭丙烯腈 装置，是因为我国经济放缓和欧洲经济衰退导致需求下降，再加上 大量新产能投产造成市场供应过剩，而原料丙烯价格持续上升使装 置盈利能力严重收缩。2015年，

3、世界丙烯腈产能约为814.7万t /a。 英力士集团的丙烯腈产能为135.5万t / a,为全球最大的丙烯腈生产 商。2015年全球主要丙烯腈生产企业及产能统计见表I.表1 2015全球主要丙烯腈生产企业及产能产能排序生产厂家装置所在地生产能力/（万 t/a）1英力士集团德国、美国135.52旭化成日本、韩国、美 国、泰国、沙 特、中国台湾1123中国石油化工集团公司中国120.84中国石油天燃气总公司中国705奥生德咼Ascend性能材料公司美国52.26美国首诺科特玻璃功能膜公司美国497台湾塑料工业股份有限公司中国台湾32.08美国氰特化学公司美国309帝斯曼（DSM公司Ji 、/. 何

4、二24.510韩国泰光（Tae Kwang）工业韩国29.011BASF Plc英国28.012中国石化发展公司（CPDC中国台湾24.013Cornerstone 化学公司美国22.714日本 Dia-Nitrix Co Ltd.日本20.515韩国东西（Tungsuh）石化韩国2016卢克石油（Luk Oil ）公司俄罗斯18.5其他26合计814.7近年来.世界丙烯腈产能稳步增长，新增产能主要来自韩国、 泰国和中国大陆以及沙特阿拉伯。而北美和欧洲地区的生产能力基本上没有变化。预计未来几年，世界丙烯腈生产巨头仍计划新建或者扩建丙烯 腈生产装置，主要有日本旭化成、三菱化学和沙特萨比克公司合

5、资在沙特新建20.0万t /a装置（该项目原来计划在2015年底建成 投产，现在推迟到2017年建成投产），英力士公司计划与天津渤海 化工集团公司合资（各 占50 %的股份）在我国天津新建一套26.0 万t/a丙烯腈生产装置。计划在2016年底建成投产。加上我国大陆 上海赛科、江苏斯尔邦、山东科鲁尔、山东海力以及广西科元等 新建装置生产能力，预计到2018年世界丙烯腈的总生产能力将达到 约860.0万t/a。未来几年国内还有几套新扩建装置建成投产，到 2020年，全球丙烯腈总产量有望达到 950万t/a。1.2 中国国内丙烯腈生产装置主要集中在中国石油化工集团公司（简称：中石化）和中国石油天然

6、气集团公司（简称：中石油）所属企业，其 中中国石油化工集团公司（含合资企业）的生产能力合计为120 . 8 万t /a,约占总生产能力的56 %;中国石油天然气集团公司的生 产能力为70万t / a,约占33 %。上海赛科石油化工股份有限责任 公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为52.0万t /a,约占总生产能力的24 %;其次是中国石油吉林石油化工公司，生产能力为42万t / a,约占20%。这些装置全部采用丙烯氨氧化法生 产工艺，初期均采用国外BP公司的技术，后来大多采用上海石油 化工研究院的技术进行改扩建。除上海赛科之外，其余装置均配套建有下游生产装置（腈纶、ABS树脂或者丁腈

7、橡胶等）。2015年国内丙烯腈总产能达到216 . 8万t /a左右。总产量 为139.78万t,开工率达到74 %以上。我国丙烯腈生产企业生产 能力及产量如表2 。表2 2015年我国丙烯腈生产企业生产 能力及产量排序厂名生产能力/（万 t/a）产量/万t工厂地占八、1中石化上海赛科石油化工 有限责任公司5225.49上海市金山区2中石油吉林石化公司丙烯 腈厂4234.58吉林省吉林市3中石化山东科鲁尔（中国 石化与万达控股集团的合 资企业）2610.00山东东 营4江苏斯尔邦石化有限公司260江苏连云港巾5中石化安庆石化腈纶有限 公司2122.50安徽省安庆市6中石化上海石油化工股份 有限

8、公司138.47上海市金山区7中石油抚顺石油化工公司97.93辽宁省抚顺市8中石油大庆石化分公司87.94黑龙江 省大庆 市9中石油大庆炼化分公司88.83黑龙江 省大庆 市10中石化齐鲁分公司810.53山东省淄博市11中石油兰州石化分公司32.50甘肃省兰州市12中石化山东齐泰石油化工 有限公司合计0.8216.81.01139.78山东省淄博市未来几年国内新建拟建的丙烯腈装置共计5套，见表3表3未来几年国内新建拟建的丙烯腈装置公司名称产能/（万t/a）备注青海庆华30位于青海柴达木中海油东方石化海南精细化工公20位于海南，待定司天津海力达化工有限公司（英力26新建，预计2016士与渤海化

9、工集团合资）年建成投产中化泉州26新建，位于泉州广西科元20新建，计划2016山东海力集团13年投产位于淄博，待定合计135此外，中海油海南东方精细化工公司计划新建20万t /a生产装置，青海庆华集团也计划新建30万t /年生产装置。如果这些项目均能够按照计划实施，预计到2018年，我国丙烯腈的总生产能力达到351万t /a,超过美国成为世界最大的丙烯腈生产国。2国内市场分析及预测2. 1供求关系我国丙烯腈产品主要用于生产腈纶、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡胶等产品，2015年的消费结构为：腈纶消费量占总消费 量的37.21 %, ABSSAN约占33.90 %,丙烯酰胺约占21.62 %

10、 , 丁腈橡胶约占2.41 % ,其它方面包括丙烯腈在己二腈/己二胺、抗 水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方 面的消费量约占4.86 %。预测2018年丙烯腈的消费量将增至235 万t。2008-2015年 国内丙烯腈供求关系如表4所示。表4 2008-2015年国内丙烯腈供求关系年份产量/万t进口量/万t出口量/万t表观消费量/万t进口依存度/%200894.228.50.6122.123.4200996.745.10.0141.831.82010109.044.60.0153.631.12011111.1254.170.0165.2933.02012115.8255.

11、540.0171.3632.42013128.2454.760.0183.0030.02014136.6751.790.0188.6427.52015139.8039.790.0179.5922.2丙烯腈产能增长过快，下游行业却未能紧跟脚步。据统计，丙 烯腈主要用于生产 ABS腈纶、丙烯酰胺等产品，而这些产品在 2015 年产能增长并不明显，以现在的下游需求量很难消化丙烯腈 突飞猛进式的产能增长。在此前提下，人们自然而然将希望寄托在 丙烯腈的下游新亮点 己二腈生产上。 2015 年年中，山东润兴 l0 万 t a 己二腈装置开始试车 ，该套装置采用丙烯腈 电解二聚 法生产技术 ，由山东润兴自行

12、研发 ，填补了国产己 -N 技术的空 白。据悉 ，该装置己二腈与丙烯腈的用量比为 l ：13即生产 10 万 t 己二腈需要消耗 13 万 t 原料丙烯腈 恰好能够抵消科鲁 尔装置所带来的新增产能 。不出意外的话 ，在未来 ，己 z-N 将 成为丙烯腈下游中最大的一匹黑马 ，逐步增大原料的用量占比然而 事与愿违 ， 2015 年 8 月 ，装置储罐发生爆炸，己二腈的国产化 之路从触手可及再度变成遥不可及，以己二腈救市的希望就此破灭。从后期来看，丙烯腈产能仍将快速增长，除江苏斯尔邦 26 万 t a 丙烯腈装置已于 2015 年 12 月 17 日开始试车之外， 2O16 2018年期间还有英力

13、士与渤海化工合资的26万t /a、广西科元20万t /a、中化泉州26万t /a丙烯腈装置即将上马。而其下游 发展却 已进入瓶颈期 ，丙烯腈供需矛盾愈发凸显，前景令人担忧。预计 2016 年我国对丙烯腈的表观消费量将达到约 230 万 t ， 其中用于生产腈纶的丙烯腈比例将逐渐下降，而ABS/ SAN所占比例将不断增加。同时在低价进口资源的冲击下，行业整体产能将出 现过剩的问题 ，市场供需平衡将被打破。22 价格走势2015年年初价格为13900元/1，在供需矛盾逐步加大的压 力下，丙烯腈价格出现大幅跳水 ,于 l0 月 12 日达到 5 年最低点 7 550元/1，相较年初跌幅已达45.7

14、%。产能陡增是造成今年丙烯 腈市场走势低迷的最大原因 2014 年年底至 2015 年年底 ，山东科 鲁尔 13 万 t /a 新丙烯腈 、上海赛科 26 万 t /a 新丙烯腈装置 以及江苏斯尔邦 26 万 t /a 丙烯腈装成功投产，国内丙烯腈产能 由2014年的151.8t /a左右一跃涨至2015年年底的216. 8万t /a,丙烯腈供应宽松时代已逐步逼近10月下旬,受抚顺石化及上海赛科装置意外停车影响 , 供应面出现短期紧缩 , 跌跌不休的局面终于 得以缓解，厂家趁机拉涨价格，截至12月中旬已收复9 000元/1 关口。这轮上涨看似猛烈 ，但后市却并不乐观。从总体上来看，一 旦装置开

15、工踏上正轨，丙烯腈供需矛盾将再度浮出水面 ，下行之路 仍会延续。2. 3 进出口分析及预测2015年，丙烯腈下游腈纶和 ABS市场不旺，与2014年相 比, 市场需求略有减少。全年累计进口量达到 39 . 79万t，比2014年 的进口量少12万t。2015年我国大陆丙烯腈进口量及来源见表 5。表5 2015年我国大陆丙烯腈主要进口来源及其进口量国家或地区进口数量/万t所占份额/%韩国14.9437.55中国台湾12.0930.38美国10.7527.02泰国0.802.01日本0.390.98其他0.822.06合计39.79由表5可知,我国大陆的丙烯腈进口来源主要是韩国、美国和 中国台湾省

16、，来自它们的总进口量约占我国大陆总进口量的95 %2015年我国丙烯腈的进口贸易方式主要是一般贸易，一般贸易 量占总进口贸易量的97. 56%。近几年丙烯腈的进口贸易方式变化不大，一般贸易方式仍是最主要的进口方式。合理控制一般 贸易总量不仅可以平衡国内丙烯腈市场的供需。间接提咼国内工厂的开工率，这也将是国内丙烯腈行业生存的长久之计。国家安监总局会同相关部门制定发布的危险化学品目录(2015版)将于5月1日起实施。丙烯腈从剧毒危化品降级为一 般危化品。对于丙烯腈以及下游市场来说，这一决定喜忧参半，降级后丙烯腈产品流通将更为顺畅活跃，但不排除国外产品涌入带来 销售压力。3.发展建议(1) 在消化吸收引进生产技术的同时，积极自主开发或引进新一代成本更低，收率更高和更环保的新技术，尤其是要进一步推进催 化剂的国 产化进程，并形成具有自主知识产权的自有技术。积极开 发废水、尾气处理新技术，开发不产生硫酸铵的丙烯腈生产新工艺,以减少对环境的污染，提高原料的利用率；努力降低主要原料丙烯 的成本，加强对副产乙腈和氢氰酸(HCN)的利用，以降低生产成本， 提咼企业的市场竞争力。(2) 积极探索丙烷法制丙烯腈新技术的开发和应用，以降低产业 成本，提咼市场竞争力。(3) 发挥一体化装置优势，上下游联动柔性 化生产。由于丙烯 腈装置在设计时一般和腈纶、ABS、丙烯酰胺或者NBR装置配套，