供应链管理实验报告

1、物流与供应链管理实验报告班级：学号：企业信息化0902班2009100220姓名：吕方教师：李悦杭州科技职业技术学院实验题目实验一系统初始设置操作步骤实验时间3.1| 实验地点2426实验人员分工单机操作1.1新建组织机构1单机“开始”菜单中的“程序”| “金蝶K3 ” | “中间层服务部件” | “账套管理”，以Admin用户登录。系统默认的Admin密码为空。实2单击账套界面菜单中的“组织结构” | “添加机构”，并在弹 出的对话框中根据各组的分配，按照表 4-1进行填写。组织机构的访问密码设为1234o3填完相应内容之后，就可以看到账套管理系统中生成了如 图5-5所示的组织结构。这样，一

2、个新的组织机构就生成了。验选择新建的组织结构，再用鼠标单击工具栏左侧的新建按钮，系统将会弹出新建账套的对话框，1.2新建账套进入下一步的操作。1选择新建的组织结构，再单击菜单栏上的“数据库” | “新 建账套”选项，系统将会弹出如图 5-6所示的账套建立界面。宀完2账套的名称、代号等的设置规则可根据表 4-1.其他内容可按 图5-6进行设置。上述参数设置完成后，单击“确定”按钮， 系统将进行账套的建立。（整个过程可能需要5-10分钟，具 体视系统性能而定。）账套建立完成后，再账套管理窗口就会 出现一个账套列表，如图5-7所示。1.3账套属性设置成账套建立完成之后，可对账套属性进行设置。单击菜单

3、上的“数据库” | “账套属性”选项，系统将会弹出如图 5-8所示 的账套属性界面。用户可对账套属性进行相应的检查，以确保信息无误。1.4账套参数设置_lH 步1.确认账套的属性之后，将要设置账套的系统参数。单击工 具栏上的“设置”按钮，或单击菜单栏上的“账套”| “属性设置”对话框。2.再弹出的参数设置对话框中，首先要看到的是“系统”设 置选项。在该项设置中，主要对机构名称进行设置，如图5-9所示。机构名称的设置仍以表4-1为准。设置完成后单击“总账”选项。骤3. 在单击“总账”选项后，可弹出如图 5-10所示的界面。总 账的设置可以图5-10中的数据为准。4. 单击“会计期间”选项，可弹出

4、如图 5-11所示的界面。在 该选项中用户可对系统的会计期间进行设置。再出现的对话 框中单击“更改”按钮，系统将会弹出会计期间设置的用户 界面。再如图5-12所示的“会计期间”对话框中，进行相应的时间设置。设置数据以图5-12为准。设置玩成后，单击 “确认”安钮回到图5-11所示的界面。1.5启用账套1. 在图5-11所示的界面中，单击“确认”按钮，系统将会弹 出如图5-13所示的对话框，提示用户是否确认启用账套。如 果用户在此之前建立的内容没有什么问题了，可以直接单击“是”按钮启用账套。2. 如果用户还需要对系统相应设置进行修改，可以单击“否”， 在修改相应的内容之后再进行账套的启用。这时的

5、账套启用 可以通过单击菜单栏的“账套” | “启用账套”，或单击工具 栏的启用按钮来完成。1.6用户管理1. 单击菜单栏的“账套” | “用户管理”或单击工具栏的用户 按钮，系统将弹出“用户管理”界面，如图 5-14所示。2. 在窗口的下方用户组的任意空白处右击鼠标，在出现的菜 单中选择“新建用户组”，如图5-15所示。3. 系统将会弹出如图5-16所示的界面。在对话框的“用户组 名”添加相应的组名，并单击“确定”按钮。再次以同样的 操作方式，将表4-1中的用户组都添加到用户组管理中。4. 在图5-14的上方用户任意空白处单击鼠标右键，系统将会 弹出如图5-17所示的菜单，选择“新建用户”。5

6、. 选择“新建用户”之后，系统将弹出如图 5-18所示的“用 户属性”对话框。在该对话框中首先对用户选项进行添加，内容如图5-18所示。选择“认证方式”选项，弹出如图 5-19 所示的“新增用户”对话框。其中“密码认证”可设为 1234,用户也可以根据自己的设置进行设置。选择“用户组” 选项，弹出如图5-20所示的对话框。新建立的“学生 T是 属于administrator组的，首先在右侧的不隶属于选则 administrator，然后再单击“添加”按钮，这样使“学生 T 成为administrator一组的成员。按4-5的步骤在用户设置中 添加“学生1”后，用同样的方法，将表4-1的用户添加

7、到账 套用户中。6用户信息添加完成后，就开始为用户设置相应的管理权限， 各用户的权限以表4-1为准。1.7登录主控台1. 在windows操作系统的“开始”菜单栏中，打开金蝶 K/3 的主控台，进入K/3系统，如图5-24.2. 打开后，系统将出现登录界面，如图 5-25所示。由于设置了组织机构及密码输入界面。在这里的不同的组别先在5-25中选择自己的组织机构，再输入公司的密码，然后单击“确 定”按钮。3. 系统业务的参数设置需要以系统的管理员的身份登录账套。 因此在登录主控台视，以administrator或 学生1的身份进 入。此外，由于实验中系统核算米用 2007年1月的时间，所以用户要

8、将操作的系统的时间改为 2007年1月1日。如不改 动，用户也可以采用自己的时间，但在启用会计期间时，一 定要与系统时间一致。1.8用户部门管理1. 用户在账套管理过程中，已经设置了相应的管理权限，但在公司管理机构中，用户又隶属于不同的部门进行不同的管 理工作，所以在进行业务操作前，还要对公司部门和用户的 部门职责进行设置。公司部门和用户职能设置数据如表5-1所示。在主控台中依次单击“系统设置” | “基础资料” | “公 共资料” | “部门”，并双击“部门”选项。如图 5-28所示。2. 进入“部门”设置的界面后，单击工具栏上的新增按钮， 如图5-29所示。单击过后，系统将会出现部门新增的

9、设置窗 口，在该界面中相应的位置，根据表 5-1的内容输入用户部 门。如图5-30所示。输入兀成后，单击 保存 按钮，并将 其他的部门分别输入。添加完成的部门结果如图 5-31所示。3. 退出部门的设置界面，依次单击“系统设置”| “基础资料”| “公共资料” | “职员”，并双击“职员”选项，在出现的职 员设置界面中单击“新增”。如图5-32所示。4出现职员新增界面后，在各栏的相应位置根据表 5-1的内容 加入职员信息。1.9核算参数设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”| “初始化”| “采购管理” | “系统参数设置”，并双击“系统参数设置” 选项，此时会看到如图5-34所示的

10、“核算参数设置向导”对 话框，分别设定“启用年度”和“启用时间”为 2007年和第 1期，然后单击“下一步”按钮。2系统将会出现如图5-35所示的对话框，按图5-35中的选择 进行设置单击“下一步”。3系统将会出现核算参数设置完成的提示，最后单击“确定”。1.10凭证字设置1. 在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”| “基础资料”| “公共资料” | “凭证字”，并双击“凭证字”选项，此时系 统将会弹出如图5-36所示的“基础平台-【凭证字】”设置界 面，在窗口的工具栏中单击“新增”按钮。2. 在弹出的新增界面后，根据图5-37的内容进行凭证字的设 置。设置完成后，单击“确定”按钮，此时就

11、可以在凭证字 设置界面中看到新建的凭证字了。1.11会计科目的设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”| “基础资料”“公共资料” “科目”，并双击“科目”选项。在弹出的“基础平台-【科目】”设置界面中弹出如图5-39所示的“科 目模板”对话框，单击下拉菜单选择“企业会计科目”后， 再单击“引入”按钮，并在出现的引入科目对话框中，单击“全选”按钮确定。2. 完成上述操作后，就可以在科目平台中看到新生成的科目 项目。在该科目项目中，用鼠标左键双击“应收账款” 一项， 系统将弹出科目修改对话框。3. 在弹出的科目修改对话框中，单击“核算项目”选项卡， 并单击“增加核算项目类别”按钮，在出现

12、的核算项目对话 框中双击选择“客户”一项，设置完毕后单击“保存”按钮。4. 重复以上的步骤，将表5-2中的内容在科目中进行设置。1.12计量单位设置1. 在主控台操作界面中，一次单机“系统设置”| “基础资料”| “公共资料” | “币别”，并双击“币别”选项。在弹出的界 面中单击工具然上的“新增”按钮，如图 5-42所示。2. 在弹出的对话框中，按照图5-43所示的内容增加币别名称 “美元”完成后单击“确定”按钮，并推出币别界面。3. 在主控台操作窗口中，一次单击“系统设置”| “基础资料”| “公共资料” | “计量单位”，并双击“计量单位”，并双击“计量单位”选项。出现“基础平台-【计量

13、单位】”界面后， 单击工具栏上的“新增”按钮，如图5-44所示。4. 在“新增计量单位组”对画框的“计量单位组”下方录入 “数量组”，录入完毕单击“确定”按钮，如图 5-45所示。5. 新增数量组后，在“基础平台-【计量单位】”设置窗口单击 “刷新”按钮，并选择新生成的“数量组”，再在右边空白区域内任意单击一下，而后再次单击工具栏上的“新增”按钮， 新增数量组的计量单位，如图5-46所示。6用同样的方式，将表5-3中的内容添加到单位设置中。最后 形成的计量单位内容如图5-47所示。1.13供应商的设置1.在住控制台操作窗口中，一次单击“系统设置” | “基础资 料” | “公共资料” | “供

14、应商”，并双击“供应商”选项。在 弹出的界面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“供应商-新增”界面，分别录入代码：001;名称：电力 公司；区域：华东地区；增值税率：17% ;进行信用审核； 销售模式：内销。输入完毕后单击“保存”按钮。如图 5-48 所示。2用同样的方法，将表5-4中的内容添加为系统的供应商。1.14客户设置1在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”1 “基础资料”1 “公共资料” 1 “客户”，并双击“客户”选项。在弹出的界 面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“客户-新增”窗口，分别录入代码：001;名称：浙江达 康；进行信用管理；销售模式：内销。输入完成后单击“保 存”按钮

15、。2用同样的方法，将表5-5中的内容添加为系统客户。 1.15仓库的设置1主控台操作界面中，依次单击“系统设置” | “基础资料”| “公共资料” | “仓库”，并双击“仓库”选项。在弹出的界 面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“仓库-新增”窗口，分别录入代码：001 ;名称：原材料； 仓库类型：普通舱；设置为 MPS/MRP可用量；不进行仓位 的管理。输入完成后单击“保存”按钮。如图 5-50所示。2. 用同样的放大，将表5-6中的内容添加为系统的仓库。3. 全部输入完毕后，生成的仓库如图5-51所示。 1.16系统参数的设置在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”| “系统设置”| “采购

16、管理” | “系统设置”，并双击“系统设置”选项。弹 出的“系统参数维护”窗口中，按照 U5-52进行设置。设置完成之后，分别按照图5-53、图5-54、图5-55、图5-56、图 5-57对各项系统进行设置。1.17启动业务1. 在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”| “初始化”| “采购管理” | “启动业务系统”，并双击“启动业务系统” 选项。如图5-58所示。2. 此时系统将会弹出一个对话框，直接单击“是”按钮。如 入5-59所示。3. 启用业务系统后，系统将会自动退出该账套系统并再次出现系统登录界面。再次输入机构密码和用户名、密码登录系 统，在主控台操作窗口中依次单击“系统设置”

17、| “初始化”| “采购管理”，可以看到系统已经初始化成功，如图5-60所示。实验结果顺利的完成了实验的操作任务，达到了预期的结果。实验自我评价在学习的过程中遇到了困难，但在大家的通力合作下克服了 困难。不懂的找老师帮助，最后顺利的完成快了。实验总结这是门需要耐心跟细心的，稍不留神就会错掉，进行不下去。 我们必须耐心的去学习。实验评分评价人实验题目实验二采购管理操作步骤实验时间3.15| 实验地点2426实验人员分工单机操作实验宀 完成_lH 步骤1、系统初始化（1）以系统管理员的身份administrator或学生1进入K/3主 控台。在主控台操作界面中，以此单机“系统设置”、“基本 资料”

18、、“公共资料”、“物料”，并双击“物料”选项。在出 现的物料新增界面中单机工具栏上的“新增”按钮。（2）系统弹出“物料一新增”界面后，单机工具栏上的“上级组”按 钮。（3）此时“物料一新增”窗口将变成书上的界面。在代 码和名称两栏中分别填入“ 001 ”和“原材料”，并单机“保 存”按钮。（4）保存完后，再次单机工具栏上的“上级栏” 按钮，上级组就处于组释状态了，操作界面也回到了以前的“物料一新增”界面，在界面中分别填入这样的内容：代码： 01.001;名称：MAT护镜；物料属性：外购；计量单位组： 数量组；单位：个；默认仓库：原材料；计价方法：加权平 均法；存货科目代码：1211;销售收入科

19、目代码：5102；成 本差异科目代码：5402。（5）用相同的方法将书本上的内容 逐一添加到物料里面去。2、采购价格管理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”采购管理” “供应商管理”供应商供货信息”，并双击“供应商供货信 息”选项。在出现的“供应商供货信息”窗口中单机工具栏 上的“物料”按钮，选择无聊中的“ 01.001（MAT护镜）”， 然后单机“新增”按钮。（2）在“供应链供货信息”窗口中 分别录入：供应商代码：001;供应商名称：电机公司；物料 代码：01.001;物料名称：MAT护镜；供应商配额率% :40.0000。录入完成后单机“保存” 按钮。（3）用同样的方 法，将书中的

20、内容添加到供应商供货的信息中。（4）在主控 台操作界面中，依次单机“供应链”采购管理”洪应商管 理”采购价格管理”，并双击“采购价格管理”选项。在出 现的“采购价格管理”窗口中单机工具栏上的“物料”按钮， 选择物料中的“ 01.001（ MAT护镜）”然后单机“新增”按 钮。在出现的界面中录入书上5-67的内容。录入完后，单机“保存”按钮，再单机“审核”按钮（5）用相同的方法，将 书上5-9的数据录入物料价格管理中。3、采购申请管理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”采购管理” “采购申请”采购申请单一手工录入”，并双击“采购申请 单一手工录入”选项。（2 ）用相同的方法根据书本5-7

21、0所示 内容，将采购申请表添加完成，并单机 保存 和 审核 按钮。4、采购订单处理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”采购管理” “采购申请”采购申请单一查询”，并双击“采购申请单 一 查询”选项，再将过滤条件设为“全部”，然后单机“确定” 按钮。（2）系统出现“采购管理（供应链）系统 一采购申请 单序时簿”窗口，在主控台操作界面依次单机“供应链 ”采 购管理”订单处理”采购订单一审核/反审核”，并双击“米购订单一审核/反审核”选项。打开刚才生成的3个订单， 并按“审核”按钮。5、收料处理（1）根据实验要求把系统时间更改为 2007-01-07。在主控台 操作界面，依次单机“供应链”采

22、购管理”订单处理”采 购订单一生成收料通知单”，并双击“采购订单一生成收料通 知单”选项会出现在“采购管理（供应链）系统一采购订单 序时簿”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下 推”菜单的“生成收料通知单” 一项。（2）系统弹出书上5- 78所示的生成收料通知单对话框后，单机“生成”按钮，将 生成收料通知单，单机保存按钮并审核。（3）同样的方 法将东莞公司的订单生成收料通知单。（4）将系统时间调整 为2007-01-09。，用同样方法将德国MOT的订单生成收料通 知单。6、外购入库单处理（1）再次将系统时间改为2007-01-07在主控台操作界面， 依次单机“供应链”采购管理”收

23、料管理”收料通知单一 生成外购入库单”，并双击“收料通知单一生成外购入库单” 选项，此时将会出现“采购管理（供应链）系统一收货单在 据序时簿”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下推”菜单下的“生成外购入库” 一项。（2）系统弹出“收料通知单生成外购入库”对话框后，单机“生成”按钮， 将生成的外购入库单，单机“保存”按钮并审核。（3）用相 同方法将东莞公司的通知单生成外购入库单。（4）再将系统 时间调整为2007-01-09,用相同方法将德国MOT通知单生成 外购入库单。7、采购发票处理（1）将系统时间改为2007-01-07在主控台操作界面，依次 单机“供应链”采购管理”结算”米

24、购发票一录入”，并 双击“采购发票一录入”选项此时会出现“录入单据”对话 框，设置业务类型为“外购入库”，再单机源单类型中的下三 角，选择“外购入库” 一项。（2）双击选单号，系统会弹出“外购入库序时簿”窗口，按shift键选择单据，并单机工具 栏上的“返回”按钮。（3）在主控台操作界面，依次单机“供应链”采购管理”费用发票”费用发票一录入”，并 双击“费用发票一录入”选项，此时会出现“录入单据”窗 口，在“采购发票单号”中按F7键或双击选择费用对象。（5）在“购货发票序时簿”窗口中选择电机公司发票，然后单机工具栏上的“返回”按钮（6）单机“费用代码”下的一 空栏并按F7键，弹出“核算项目 费

25、用”设置窗口后，单机“新增”按钮。在“费用一新增”窗口中，按书上内容进行 添加，录完“保存”退出。（7）选择费用项目后，再在费用 发票的单价一栏输入1000,此时费用发票变成了书本5-90的 内容。单机“保存”并审核。（8）用相同的方法，生成东莞 公司和德国MOT的费用发票，同时这两个发票也要保存并 审核。（9）在主控台操作界面，依次单机“供应链”采购管 理”结算”采购发票一查询”。在发票序时簿，选择供货单 位为“电机公司”的发票，单机工具栏上的“钩稽”按钮。 完成后，可以在“供应链”采购管理”结算”采购发票一 钩稽日志”中查看钩稽情况。&委外加工处理（1）再将系统时间改为2007-01-10

26、在主控台操作界面，依 次单机“供应链”采购管理”委外加工处理”委外加工一 录入”，并双击“委外加工一录入”选项，此时出现“录入单 据”窗口设置好后，保存，审核。（2）再次将系统时间改为 2007-01-15在主控台操作界面，依次输入“供应链”采购管 理”委外加工管理”委外加工入库一录入”，并双击“委外 加工入库 录入”选项这时出现了“编辑单据”窗口，按书 上5-95上的内容进行设置，并保存，审核。（3）主控台操作 界面，依次单机“供应链”采购管理”结算”采购发票一 录入”，并双击“采购发票一录入”选项。在发票设置窗口进 行5-96的设置，并保存，审核。9、报表综合分析与处理（1）在主控台操作界

27、面，依次单机“供应链”采购管理” “订单处理”采购订单执行情况明细表”，并双击“采购订 单执行情况明细表”选项。弹出“过滤”对话框中进行书本 5-97的设置，并按“确定”按钮。（2）在主控台操作界面， 依次单机“供应链”采购管理”报表分析”采购汇总表”， 并双击“采购汇总表”选项。弹出对话框就按书本 5-99上的 设置，并单机“确定”按钮。系统就会弹出“采购管理（供 应链）系统米购汇总表”窗口”实验结果在操作步骤的指导下，能够顺利的完成任务，在操作界面进 行了数据录入。实验自我评价在过程中由于粗心往往会出现错误，在重头检查后找出错误， 顺利的完成了操作。实验总结注意许多的细节问题，慢慢来，耐心

28、，才能完成。实验评分评价人实验题目实验三销售管理操作步骤实验时间3.29| 实验地点2426实验人员分工单机操作实验宀 完成_lH 步销售管理的系统初始化主要是对先手业务当中要涉及的物料 价格管理的设置。在主控台界面中，依次单机“供应链” | “销售管理” | “价格资料” | “价格参数设置”，并双击“价格参数设置”选项。系统将弹出“价格管理选项”对话 框，首先对“修改控制”进行设置。 单机“价格取数”选项卡，按图进行设置。 单机“折扣取数”选项卡，按图进行设置。 单机“限价取数”选项卡，按图进行设置。 单机“应用场景”选项卡，按图进行设置。 单机“其他”选项卡，按图进行设置。在主控台界面中

29、，依次单机“供应链” | “销售管理” | “价 格资料” | “价格政策”，并双击“价格政策”选项。系统将 弹出“价格方案序时簿”对话框，单机工具栏上的“新增” 按钮。在弹出的“价格方案维护”窗口中，首先在工具栏的下方的 价格政策一栏中分别录入以下内容：价格政策编号：001 ;价格政策名称：销售价格；组合类型：客户、物料。如图所示。 设置完成后单机“保存”按钮，系统将出现保存成功的提示。（2） 在“价格方案维护”窗口中，用鼠标右键单机“客户”， 在弹出的菜单中选择“批量新增”选项，如图所示。系统将 会弹出“价格折扣管理”窗口。（3）在“价格折扣管理”窗口中，按照图所示的内同进行添 力卩。添加

30、完成后，单机“保存”按钮，系统将出现如图所示 的提示框。（4）用同样的方法，将表中的内容添加中价格管理中，最后 形成的价格管理汇总如图所示。（5）在图所示的“价格方案维护”窗口中，单机 M100手机， 然后单机工具栏上的“价格”按钮。在弹出的“价格控制设 置”窗口中，设置M100手机的最低限价为2500.00.（6）在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理”| “价格资料” | “折扣方案维护”，并双击“折扣方案维护” 选项。系统将弹出“价格方案序时簿”对话框，单机工具栏 上的“新增”按钮。在弹出的“价格方案维护”窗口中，在 工具栏的下方的价格政策一栏中分别录入如图所示的内容。录入完毕

31、之后单机“保存”按钮。（7）在左侧客户栏用鼠标右键单机“客户”，选择“批量新 增”菜单项，如图所示。（8）在出现“价格折扣管理”窗口中，先按照图左侧的图， 输入M1O0手机在0100的折扣率，然后单机“保存”按钮； 在单机“新增”按钮，输入 M100在1011000的折扣率，然 后单机“保存”按钮。（9）用同样的方法，将表所示的内容生成价格折扣。（1）在主控台界面中，依次单机“供应链” | “销售管理” | “信用管理” | “信用管理维护”，并双击“信用管理维护” 选项。系统将弹出“系统基本资料（信用管理）”对话框，单机工具栏上的“客户”按钮，并在客户中选择“ 002广东 移动”。如图所示。

32、（2）在“系统基本资料（信用管理）”窗口中单机工具栏上 的管理按钮。在“信用管理”窗口的“客户”信息一项中， 先输入信息依次：A;币别：人民币；期限控制：信用天数； 然后在产品和信用期限中设置成如图所示的内容。（3）上一步设置完成中，单机工具栏上的“新增”按钮，再 输入M200手机是信用管理信息。录入完成后，再次一同样的 操作新增MOTV3的信用管理信息，并单机“保存”按钮。最 后的效果如图所示。（1）将系统的时间设为2007 01 14,并以“学生4”的身份进入系统。在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “订单处理” | “销售订单一录入”，并双击“销售 订单一录入”选项。

33、系统将弹出“录入单据”对话框，单机“销售方式”按钮，右侧的空白栏并按 F7键，弹出“辅助资 料”窗口后选择“现销”一项，并单机“确定”按钮。（2）设置完销售方式之后，再按图所示的内容讲销售订单完 成。需要注意的是，产品单价可以直接在“含税单机”中输 入3000.单机保存，并审核。（3）设置仓库发货，在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “发货通知” | “发货通知单一录入”，并双 击“发货通知单一录入”选项。并双击“发货通知单一录入” 选项。系统将弹出“发货通知单”的“录入单据”窗口，设 置成的发货通知单如图所示。单机保存并审核。（4）设置出库单：由于是在15日发货，因此首先

34、将系统时 间设成2007.01.15.在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “出库” | “销售出库单一录入”，并双击“销售出库单一录入”选项。系统将弹出“销售出库单”对 话框的“录入单据”窗口，设置成的销售出库单如图。并单 机“确定”按钮。（5）设置销售发票：在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “结算” | “销售发票一钩稽/补充钩稽”， 并双击“销售发票一钩稽/补充钩稽”选项。系统将弹出“销 售管理（供应链）系统一【销售发票序时薄】”的窗口，单 机选择广东移动的销售发票，然后单机工具栏上的“钩稽” 按钮，如图。出现“销售发票钩稽”的窗口后，确认钩稽内容

35、，再次单机 工具栏上的“钩稽”按钮。如图。钩稽成功后，系统将出现 相应提示。在主控台界面中，依次单机“供应链”I “销售管理” I “订单处理” I “销售订单一录入”，并双击“销售订单一录入” 选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，单机“销售方式” 按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗口后选 择“赊销” 一项，并单机“确定”按钮，如图。其他设置仍 然以图为准，录入完毕后单机“保存”按钮并审核。（2）生辰销售出库单：在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “订单处理” | “销售订单一生成销售出库单” ，并双击“销售订单一生成销售出库单”选项。系统将弹出“销售管理（供

36、应链）系统一【销售订单序时薄】”的窗口， 选择“浙江移动”的销售订单后，单机“下推”菜单的“生 成销售出库”，如图所示。选择该命令后，系统将弹出“销 售订单生成销售出库”生成对话框，如图所示。确认订单信 息后单机“生成”按钮。生成的销售出库如图所示。（3）生成销售发票：用销售出库单关联生成销售发票或直接 在发票录入中生成“浙江联通”的销售发票，并在产品“含 税单价”总直接输入3000.确认信息后单机“保存”按钮并 审核。（4）钩稽销售发票：对“浙江联通”的销售发票进行钩稽， 确认如图所示的内容后，单机“钩稽”按钮。5.3.6（1）将系统时间设成2007.01.16.在主控台界面中，依次单机“供

37、应链” | “销售管理”| “订单处理” | “销售订单一录入”，并双击“销售订单一 录入”选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，单机“销售 方式”按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗 口后选择“直运销售”一项，并单机“确定”按钮，如图。 其他设置仍然以图为准，录入完毕后单机“保存”按钮并审 核。（2）由于系统中还没有M100收的库存，所示首先还要对该 产品进行米购。在主控台界面中，依次单机“供应链”| “采购管理” | “采购申请” | “采购申请单一录入”，并双击“采购申请单一录 入”选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，按照图所示， 生成M100手机的采购申请。并单机“保存”按钮

38、。（3）生成采购订单：根据销售部的“采购申请单”生成采购 订单，如图。（4）生成销售发票：将系统时间设成 2007.01.19.电机公司于19号直接将M1O0手机发送到“浙江康达”，由 此生成销售票，如图所示。（5）生成采购发票：按照M100手机的采购量生成采购发票， 如图。（1）将系统时间设成2007.01.17.建立委托代销的实仓：在主控台界面中，依次单机“系统设 置” | “基础资料” | “公共资料” | “仓库”，并双击“仓库” 选项。系统将弹出“仓库一新增”的窗口，单机工具栏的“上级组”分别录入代码：10；名称：委托代销。录入完成 后单机“保存”按钮。（2）保存完毕后，取消“上级组

39、”的选择，在仓库一新增” 的窗口中添加如图所示的内容，录入之后单机保存按钮。注 意仓库代码10.001是与委托代销仓库10代码想对应的。（3）将系统时间设成2007.01.17生成调拨单：在主控台界面中，依次单机供应链|仓库管理” | “仓库调拨” | “调拨单一录入”，并双击“调拨单 录入”选项。系统将弹出“调拨单一录入”的窗口，按照 图设置，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（4）将系统时间设成2007.01.17生成销售出库单：在主控台界面中，依次单机 供应链| “销售管理” | “出库” | “销售出库单一录入”，并双击“销售出库单一录入”选项。系统将弹出“销售出库单”的 窗口（5）

40、生成销售发票：根据销售内容生成 v3的销售发票，如 图所示，需要注意的是，发票的“含税单价”直接输入 3500.确认信息后单机保存按钮。（6）钩稽销售发票：对生成的发票进行钩稽，确认信息后单 机保存按钮。完成操作之后，用“学生 T或“学生7”登入系统，直 接按F12键就可以查看到MOTV3的库存量了，此时已经为 15 了。（1）将系统时间设成2007.01.10建立收料通知单：在主控台界面中，依次单机供应链| “采购管理” | “收料通知” | “收料通知单一录入”，并双 击“收料通知单一录入”选项。根据实验内容生成如图收料 通知单，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（2）将系统时间设成20

41、07.01.10建立销售订单：根据实验内容生成如图销售订单。确认信息 后单机保存按钮。（3）将系统时间设成2007.01.10关联收料通知单建立销售订单：根据“浙江康达”的销售订 单和收料单的内容生成外购入库单。在如图所示的“外购入 库单”的“录入单据”窗口中设置源单类型为“收料通知单”，然后双击“选单号”右侧的横栏，此时系统会弹出“收料 通知单序时薄”窗口，如图所示，选择“代管仓”的收料通 知单并返回，确认信息后单机保存按钮。返回入库单录入窗口时，窗口内容将变成如图所示，注意： 在头收数量一栏讲数子改为60.确认信息后单机保存按 钮。(4) 由外购入库单生成购货发票：在根据外购入库单生成 M

42、200手机的购货发票，发票内容如图所示。录入完毕之后， 对发票进行保存，审核并钩稽。(5) 生成销售出库单：按照M100手机的销售订单生成销售 出库单，如图。确认信息后单机保存按钮。(6) 生成销售发票：按照M100手机的销售订单生成销售出 库单，如图。确认信息后单机保存按钮。发票生成后，还要 对发票进行钩稽。(7) 将系统时间设成2007.01.25生成退料通知单：由于是受托销售业务，到业务期末时，将 末销售完成的产品退回给委托单位。依次单机“供应链” | “采购管理” | “退料” | “退料通知单一录入”，并双击“退料通知单一录入”选项。根据此采购和销售情况，将40个未销售完的M200手

43、机退回，设置完成后，确认信息后单机 保存按钮。(1) 将系统时间设成2007.01.10建立销售订单：在主控台界面中，依次单机“供应链”| “销售管理” | “订单处理” | “销售订单一录入”，并双击“销 售订单一录入”选项。，设置完成后，确认信息后单机保存 按钮。(2) 由订单生成销售出库单：根据订单内容，由订单关联生 成销售出库单，产品为MOTv3手机10台。如图所示，确认 信息后单机保存按钮。(3) 由出库单拆分出新的出库单：在主控台界面中，依次单 机“供应链” | “销售管理” | “出库” | “销售出库一查询”， 并双击“销售出库一查询”选项。系统将弹出“销售管理(供应链)系统一

44、【销售出库序时薄】”窗口，单机“编辑” 菜单并选择“拆分单据”一项。设置完成后，确认信息后单 机保存按钮。在出现的销售出库单中，将拆分数量设为 3.确认信息后单 机保存按钮。(4) 将系统时间设成2007.01.20由出库单生成销售发票：根据3个MOTV3手机的出库单生 成销售发票。确认信息后单机保存按钮。实验结果这次是销售管理操作步骤，通过努力完成了实验操作实验自我评价这个实验的操作步骤很多，需要耐心的操作。在录入单据的 时候遇到很多问题，通过请教老师跟同学，能够完成步操作。实验总结需要耐心跟细心的，稍不留神就会错掉，进行不下去。我们 必须耐心的去学习。还有许多地方要去自学，学会自主学习。实

45、验评分评价人15实验题目实验四分校管理操作步骤实验时间4.12| 实验地点2426实验人员分工单机操作实验宀 完成1）建立总公司和分公司的账套登录金蝶K/3帐套管理系统，分别建立编号为1和1.001的 账套，其中编号1的账套为总公司的账套，1.001为分公司的 账套，两个账套的名称分别为公司-1和分公司-1,账套的其 他设置同实验一。建立后，先不启用账套，而先建立集团管 理账套。在账套管理中选择总公司的账套，并单机“账套”| “创建集团管理账套”。选择创建选项之后，直接单机“下 一步”按钮，设置成的账套信息如图。此后，在出现的设置 项目中，分别账套类型为“集团合并账套”，启用会计年度为“ 20

46、07年第一期”。（2）建立用户和用户组用实验一的方法，分别用表5-14和表5-15的数据设置各个 账套的用户和用户组。（3）设置其他信息按照实验一的方法，分别设置两个账套的任证字、科目设置、 币别设置、计量单位、供应商、客户和仓库的设置，设置的 内容如实验数据所示。（4）设置总公司的分支机构分支机构的设置时实现分销管理和分销数据传输的重要环节， 首先以学生1或administrator的身份进行公司 _1的k/3主控 台，单机“系统设置” | “基础资料” | “公共资料” | “分支机 构”，系统将弹出“基础平台-分支机构”管理平台，单机“新增”按钮。在弹出的“分支机构-增加”窗口中分别输入

47、 总公司和分公司信息。（5）设置传输工具单机Windows体统“开始”菜单，选择“程序” | “金蝶K3”目录下的“金蝶K3系统工具”，系统将弹出“金蝶 K3 系统工具”对话框，在金蝶 K3系统工具对话框中，先双击 选择“分销传输配置工具”对传输方式进行设置，在出现的“对传输方式进行设置”对话框中，单机“其他计算机端口 对照表”右侧的“添加”按钮，添加中间层所在的“计算机 名称”和“地址”542购销管理操作（1）分公司下订单在金蝶K/3主控台中进行分公司账套，一次单机“供应链”| “分销管理” | “采购订单” | “采购订单一新增”，在弹出的“采购订单”按照第三章的数据，输入 M100手机及

48、相关信 息，设置完成后单机“保存”按钮并审核。（2）设置单据转换规则分公司的采购订单处理完成后，可以通过传输工具发至总公 司，并经过相应的转换变化总公司的销售订单，转换操作设 置在单据转换规则中完成。单机“供应链” | “分销管理”| “单据转换” | “单据转换规则设置”，系统出现“分销单据 传输转换规则设置”对话框。（3）单据发送单机“供应链” | “分销管理” | “单据发送” | “采购订单一发 送”，系统出现“上传数据”对话框后，选择“单据”选项下 的“采购订单”，并设置“连接”目标和“机构”，设置完成 后单机连接。在单机“连接”按钮后，系统将会出现“数据 传输客户端”对话框。（4）

49、总公司订单的处理总公司一组学生登录总公司账套。并单机“供应链”| “分销管理” | “单据下载” | “销售订单一下载”，系统下载相应数 据之后，单机查看总公司的销售订单。（5）总公确认或拒绝销售订单总公司可作出确认或拒绝销售订单处理。假设本例总公司确 认了销售订单，单“确认”动作后，可修改的字段有“日期”、“数量”、“交货日期”、“购货单位”、“部门”、“业务员 “主管”。录入好确认信息后单机“保存”按钮才可以审核销 售订单。（6）总公司生成发货通知单在“销售管理（供应链）系统一【销售订单序时簿】”窗口中， 选择M100手机的销售订单，并单机“下推”菜单中“生成 发货通知”，生成M100的发

50、货通知单。（7）总公司生成销售出库单用前面几个实验操作的方法，利用“发货通知单”生成“销售出库单”。(8)分公司根据发运单生成入库单，处理收货业务 分公司接收到发运单后，为“未审核”的状态，审核发运单 后，由发运单下推生成相应的“外购入库单”。实验结果通过分销管理操作步骤的学习，能够顺利的完成任务，在操 作界面进行了数据录入。实验自我评价在过程中由于粗心往往会出现错误，在重头检查后找出错误， 顺利的完成了操作。实验总结注意许多的细节问题，慢慢来，耐心，才能完成。实验评分评价人实验题目实验五仓存管理操作步骤实验时间4.19|实验地点2426实验人员分工单机操作实验宀 完成lH 步骤一系统初始化1

51、 在主控台操作界面中，依次单击系统设置，系统设置，仓 库管理，系统设置，并双击系统设置选项。在弹出的系统参 数维护窗口中按照如图进行设置。这里改动的主要是启动批 次跟踪功能。2.在主控台操作界面中，依次单击供应链，仓 库管理，批号管理，批号管理维护，并双击批号管理维护选 项。在弹出的批号管理窗口中选择物料下的 01,再单击窗口 右侧的注塑原料，然后单击工具栏上的管理按钮。在新出现 的批号管理一编码设置窗口中，将编码初级设置为 2;单击 级次1右侧的属性下拉彩蛋选择供应商代码一项。设置完成 之后分别对格式，长度及级次2的编码进行设置。编码设置 完成之后，单击选项，并对它进行设置。设置完成之后，单

52、 击确定按钮。二外购入库处理1根据实验要求将系统时间设置为2007 0107.在主控台操 作界面中，一次单击供应链，仓库管理，验收入库，外购入 库单一录入，并双击外购入库单一录入选项。在弹出的外购 入库单的编辑单据窗口按照相应进行设置。2.用同样的方法 将内容录入成新的外购入库单。三生产资料入库处理与产品入库管理1根据实验要求，将系统时间设为2007 0108.在主控台操 作界面中，一次单击供应链，仓库管理，领料发货，生产领 料一录入，并双击生产领料一录入选项。在弹出的领料单的 录入单据窗口按照相应进行设置。2生产产品验收入库，在 主控台操作界面中，依次单击供应链，仓库管理，验收入库， 产品入

53、库一录入，并双击产品入库一录入选项。在弹出的产 品入库单的录入单据窗口按照相应的进行设置。3.退回剩余 原材料，按照相应内容进行设置。将 9.5公斤的注塑原料退 回原材料库。4.在主控台操作界面中依次单击生产管理，生 产数据管理，BOM维护，并双击BOM维护选项。在弹出的 BOM维护过滤界面对话框中进行相应的设置，并单击确定按 钮。在出现的生产数据管理系统BOM资料维护窗口中，单击编辑彩蛋并选择新增组别一项。设置完成后在窗口中单击 02半成品 项，然后单击工具栏上的新增按钮，单击保存并 审核。完成后，单击工具栏上的新增按钮，并保存。所有 BOM生成后，并在窗口中审核每个BOM，单击工具栏上的

54、实用按钮。5.在主控台界面中，依次单击供应蓝，仓库管理， 领料发货，生产领料一录入，并双击生产领料一录入选项。 在弹出的领料单的录入单据窗口中单击无聊代码，并按 F11,在弹出的无聊配套查询表对话框。在弹出的物料配套查 询表中进行相应的设置，并单击确定按钮。五委外加工出库处理与委外加工入库处理。六。仓库调拨处理。七。虚仓库处理。八。盘点处理。九。组装处理。实验结果这节学习的是仓存管理操作实验，完整的录入了数据，完成 了实验。实验自我评价在操作时遇到了很多的困难，通过同学间的相互合作，克服 了这些困难。实验总结学习系要善于钻研，有很多地方靠我们自主的去学习。有不 懂得就要去问老师。实验评分评价人

55、20实验题目实验六 进口管理操作步骤实验时间4.26实验地点2426实验人员分工单机操作实验宀完成步骤.系统初始化。1多级审核工作流的设置。在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”丨“系统设置” 丨“进口管理”丨“多级审核管理”窗口，并双击“多级审核管理”选项。在弹出“进口订单一多级审核工作流”窗 口，首先单击“进口订单”，在“用户姓名”一栏中选择“学 生1”，然后单击右侧的“添加”按钮，这样“学生 T就进 入了审核工作的名单。用同样的办法，将“学生3”加入到审核名单。完成后单击“保存”按钮。单击“进口单证”，用同样的方法将“学生T和“学生3”加入到审核名单。2.核算项目的设置。在主控台操作界

56、面中，依次单击“系统设置”丨“基础资料” 丨“公共资料”丨“核算项目管理”，并双击“核算项目管理” 选项。在弹出的 基础平台 【基础资料HS编码】 窗口，首先单击“ HS编码”，在工具栏上单击“新增”按钮。系统 弹出窗口后，分别录入代码：001;名称：进口核算；HS编 码：001，并单击“保存”按钮。二.现购处理。1将系统时间改为2007 01 23.订单生成：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”丨“进口管理”丨“进口订单”丨“进口订单一录入”，并双 击“进口订单一录入”选项。在弹出“进口订单【新增】”窗 口，分别对“基本信息”、“付款信息”选项进行设置。2. 订单审核：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”丨“进口管理”丨“进口订单”丨“进口订单一审核 /反审核” ，并双击“进口订单一审核/反审核”选项。在弹出的“进口 管理（供应链）系统一【进口订单序时