CRM功能模块需求

1、CRM功能模块需求一级模块二级模块主要功能个人事务日程事务日程事务，个人事务安排，部门团队事务安排，日程事务回复，重复周期提醒，查询下属日程，日程类别、重要程度设置，日程提醒，日程手机短信提醒（未选购开通手机短信功能，则此功能不能使用）；便签本简单易用的便签记录本；个人通讯录个人通讯录，通讯录导入，导出，联系人新增，通讯录分组设置；即时沟通内部即时沟通工具。电子名片，在线人员，收件箱，发件箱，群发消息，转发信息，信息保存到便签本，信息保存到日程事务；个人文件夹个人文件存储，文件夹自定义分类设置，文件上传，下载，文件查询，文件整理；个性设置个人信息，修改密码，菜单设置，界面设置，印章设置，登录日

2、志，系统提醒；电子邮件邮件收发发邮件，收件箱，发件箱，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，群发邮件，邮件转发；归档文件夹对收发的邮件进行归档保存；邮件账号邮箱账号对收发的邮件账号进行设置，邮件空间使用情况一览；邮件设置邮件文件夹设置，邮件模版设置（个人邮件模版，公共邮件模版）共享信息公告通知发布公告，公告已读，公告回复，公告置顶，公告通知类型管理，公告通知显示模式，公告通知模版， 外出登记外出登记，去向说明，外出提醒，外出审批设置，外出情况查询，导出；文档管理内部文档文档查看，文档大图标显示模式，树形显示模式，新建文档，文档评论，文档搜索， 类别管理文档类别（标准文件，规章制度，产品服务），文档管理

3、权限，子目录权限继承，自定义权限，手机短信*短信收发短信发送，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，系统群发短信(需硬件配合支持)常用短信常用短信管理，短信分组设置；群发短信群发短信，群发短信号码导入；短信账号短信账号信息查询，短信后缀，短信余额查询；我的流程新建流程发起流程；标准格式表单，需设置流程步骤后启用（常用公文类，直送公文，工作日记、工作计划（周、月、季、年）、工作总结（周、月、季、年）、请示申请、名片申请、汇报报告、工作指示、通告通知、会议纪要，奖惩公告、行政办公类，人事通报、人事任免通知、违纪处理单，请假单、出差申请、报销申请、借支申请、请款申请、设备采购申请、合同评审、外来文

4、件处理单，提案改善表，公文文件审批，设备维修申请、用印盖章申请、加班申请、培训申请表，资产转移（设备移交）、加班补休申请，加班费申请，出差报销申请，用车申请单、派车单、车辆维修申请）；已发流程自己发起流程的查看，打印，撤销，催办，管理；待办流程待办的流程查看，处理，批量处理，手机短信提醒*已办流程已办流程查看，检索，归档处理；草稿箱未发的流程，被退、撤销流程管理；文件夹流程文件夹设置，管理，流程文件整理；催办提醒接收的到的流程催办提醒；事务委托委托某一时间段流程的代办处理人；处理意见常用流程处理意见的设置及管理；流程管理流程监控流程分类查询，流程重定位，流程催办；委托列表人员流程委托列表；流程

5、查询自定义表单字段的组合统计查询；重定位日志流程重定位操作日志；流程统计员工流程统计报表，人员的待办流程，已办流程，已发流程，统计报表导出；流程设置流程设计新建流程，图形化流程设计，流程图示、流程模版设置、流程权限修改，表单管理系统表单，自定义表单管理；基础设置流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置印章管理流程电子印章设置，管理；客户管理新增客户新增客户（企业客户，个人客户），客户类型（潜在客户，意向客户，现有客户，代理合作，供应商，无效客户），客户所属人，客户基本信息，客户需求，客户联系人，自定义信息；我的客户自己及授权管理范围内的客户，

6、我的客户，公共客户，共享客户，客户查询，客户收藏，客户共享，客户分派，客户导入导出，关键词查询，高级查询，显示列设置；客户档案管理，客户分析，基本信息，客户需求，联系人，联系管理，销售机会，报价单，合同订单，已购产品，往来账务，售后服务，文档资料，日志，（客户档案明细页根据所购模块及人员操作权限的设置，进行显示控制）；客户收藏收藏客户查询管理，客户联系，取消收藏客户，显示列设置；共享客户共享客户查询管理，向外共享客户，享有的共享客户，取消客户共享，显示设置；公共客户授权管理范围内的公共客户查询，公共客户管理，分派，公共客户导出，显示设置；客户分派客户分派管理，客户查询，高级查询，批量分派，全部

7、分派；客户分析按客户分类，地区，行业，来源，忠诚度，客户需求统计分析；按时间（日报表，月报表，季报表，年报表）时间段统计分析；按组织机构统计分析（机构，部门，员工）；图表分析显示，统计结果导出；销售管理销售提醒自己及授权管理员工的销售工作提醒，提醒一览，联系计划提醒（当天，近3天，近7天，过期未联系），客户需求，销售机会（跟进中，已完成，已放弃，搁置挂起），到期合同订单，应收账款，应付账款，客户联系人生日提醒，销售业绩（本周，本月，上周，上月）；销售机会销售机会新增，销售机会管理，销售机会查询（按机会状态，按销售阶段），高级查询，授权员工销售机会管理，批量更新负责人，批量销售机会状态，销售机会

8、导出，显示列设置；需求挖掘客户需求管理，需求提醒周期设置，需求查询，按客户需求，需求状态，需求类型，需求提醒时间，需求建销售机会，需求联系；联系人自己及授权管理范围内的客户联系人查询，按客户重要程度，按联系间隔时段，按联系人角色，按年龄，性别，在职状态，进行高级查询，联系人管理（联系人信息，在职状态，联系人负责项目，关心重点，利益诉求，重要程度，角色，联系人详细信息，个性爱好，自定义字段），联系人查询，列表导出，显示列设置；联系计划自己及授权管理范围内员工的联系计划查询（当天，近7天，过期，全部），联系计划管理，联系计划执行，上次联系纪要；联系管理自己及授权管理范围内员工及客户的联系记录管理，

9、联系记录管理，联系提醒修改，联系记录导出，列表显示设置；客户联系分析，联系次数查询，联系时间段查询（当天，本周，本月），最新联系记录；报价单报价单新增，报价单管理，报价单查询，报价单明细，报价单导出，显示列设置，报价单模版，报价单打印模版；报价单自定义字段，报价单明细表自定义字段，报价单审批流程；销售分析销售回款分析，合同订单分析，销售费用分析，销售机会分析，销售阶段分析，销售漏斗分析，列表图形显示，导出；预警提示所属客户大于多少天未联系的，分派客户大于多少天未联系的，批量转公共客户；竞争对手竞争对手新增，竞争对手查询，竞争对手管理（竞争产品，代理商，市场活动，竞争项目，文档资料）；客户设置客

10、户数据客户基本信息设置（企业客户，个人客户），经营信息设置，客户自定义字段设置，客户类型设置，客户需求设置， 客户服务设置，联系信息设置，销售机会设置，其他设置，客户资料导入设置；客户权限客户分类权限设置，客户分层管理权限，客户资源设置；数据整理无效客户数据整理，客户联系规则及转公共客户管理；编号设置客户编号，合同订单编号，客户服务单，报价单编号规则设置；提醒设置联系计划，合同订单到期提前提醒天数设置；呼叫中心号码查询来电号码查询，网络查询，来电弹屏（需购置来电弹屏设备）；来电登记来电登记（新客户登记，服务支持，维修维护，客户投诉），处理流程；来电跟踪来电处理查询，来电管理，来电单据处理，打印

11、。来电统计各类来电及事务处理状态统计，统计表导出；来电记录来电接听状态查询，来电记录删除；客户服务客户档案客户档案查询，联系人查询，高级查询，显示列设置，客户导出；服务支持客户服务单新增，服务单管理，服务单处理状态查询，服务单流程处理；客户投诉新增客户投诉单，投诉单管理，投诉处理状态查询，投诉单流程处理；维修维护新增客户维修维护单，（维护项目，维修产品），维修维护单管理，维修维护单状态查询，维修维护单流程处理；服务分析服务支持统计，维修维护统计，客户投诉统计，返修率统计，图表分析模式，统计表导出；服务项目服务项目类别，服务项目设置（服务单位，数量，单价）；服务支持常见问题新增问题（按问题类型，

12、关联产品，服务项目），问题解答，最佳答案投票，常见问题查询，常见问题管理；群发邮件邮件群发，群发邮件选择（个人通讯录，内部通讯录，客户数据库），发送邮件，草稿箱，发送记录，邮件模版；信笺打印发信客户查询，收信地址输出，发信地址设置，信件打印，信件模版设置；手机短信发送短信，群发号码导入，群发号码选择（个人通讯录，内部通讯录，公共电话簿，客户数据库，猎头数据库，招聘数据库）根据选购的系统模块配置，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，常用短信，excel格式短信群发，短信余额查询；（手机短信模块需向运营商申请开通后才能使用）关怀调查关怀提醒客户关怀提醒，关怀执行，关怀查询，执行情况查询，显示列

13、设置；新建关怀新增关怀计划，关怀客户选择，执行人设置，关怀计划启动；关怀管理关怀计划查询，关怀计划管理，关怀客户查询，关怀状态管理，关怀记录，关怀分析（执行情况分析，客户满意度分析），分析图表显示；新增调查调查分类，新建调查，调查客户选择（按客户，按需求，按已购产品服务），调查人设置，调查启动；调查管理调查管理，调查客户，调查进度，调查反馈，调查分析（执行情况分析，产品服务分析，总体调查分析，调查方式分析），分析图表显示；合同订单新增合同新增合同（收入类，支出类，描述类），合同类型，合同状态，支付方式（一次性支付，分期支付，不产生支付单），合同结算，合同模版，合同明细，合同附件，合同审核，合同

14、审批流程；合同管理合同查询（按客户，按签约人），高级查询，合同管理，合同续签，合同反审核，合同打印，导出，合同账务查询（合同金额，已结金额，待结金额，坏账金额），显示列设置，合同账务导出；合同统计按合同状态，合同类型，签约人，往来单位，统计合同数量金额，提供日报表，月报表，年报表，及按时间段统计，统计表导出，统计表图形显示；新增订单新增订单，订单产品明细，支付方式（一次性支付，分期支付，不产生支付单），相关合同，订单审批流程；订单管理订单查询，订单管理，订单审核，订单反审核，订单产品明细，订单打印，订单导出；订单统计订单数量金额统计分析，提供日报表，月报表，年报表及按时间段、按业务员、往来单位

15、统计，统计表导出；到期提醒合同及订单到期提醒（前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|过期|），到期月份查询，到期续签，到期合同订单导出；产品管理新增产品新增产品，产品信息（类型、类别，重点监控），产品自定义信息，产品价格（销售价格，采购价格），产品图片，售后服务（保修）周期，在库维护保养周期，在库报废周期设置；产品管理产品导入，导出，产品管理，产品查询，显示设置；产品设置产品类别设置，类别排序，产品编号设置，产品类型设置，产品自定义字段；单位换算产品单位换算，非标准单位设置，换算关系设置；财务管理财务提醒应收提醒，应付提醒，超期提醒（本周，本月，超期，全部），应收

16、应付单结算，应收应付单导出；收款单收款单查询，收款单管理，收款单审核，收款单审批处理流程，收款单反审核，收款单导出；付款单付款单查询，付款单管理，付款单审核，付款单审批处理流程，付款单反审核，付款单导出；应收应付应收款明细，应收款查询，应收款结算，应收单据查询；应付款明细，应付款查询，应付款结算，应付单据查询，应收应付单据导出；分期款项分期款项查询，分期款项明细，超期查询，分期款结算，分期款项审核，分期款项处理审批流程，分期款项反审核，分期款项导出；已收已付已收已付，已收款明细，已付款明细，单据导出；坏账管理新增坏账，坏账审核，坏账处理审批流程，坏账单据打印，坏账查询，坏账管理，坏账单据导出；

17、客户账务客户往来账务查询，客户往来账务汇总表，往来账务明细，客户账户初始化，客户往来账务导出；单位账户账户一览，收款账户查询，账户收支明细；统计分析账务分析（收支日报表，月报表，季报表，年报表），按收支人，往来单位，科目，单位类型，行业统计分析，统计图形分析，统计报表导出；财务设置单位账户类别设置（基本户，一般户，现金账户），新建单位账户，账户金额初始化，账户资金汇总表，账户金额收支明细，账户管理权限，账户金额一览；机构设置机构信息新增机构，机构信息管理，机构排序；部门信息新增部门，部门管理，部门排序，部门职位，批量添加部门，批量添加职位；职位信息新增职位，职位管理，职位排序，职位成员，批量添加成员；人员信息新增人员，人员职位分配（主职，兼职），人员基本信息管理，帐号锁定， UKEY设置*，个人文件夹、电子邮件空间设置。软件管理应用一览系统应用一览，系统授权信息，系统所配软件模块列表，许可证更新；菜单设置新增菜单，菜单模块分配，菜单编辑排序；角色权限新增角色，角色范围，角色授权，角色成员，角色桌面设置，系统设置系统参数系统首次登录欢迎页设置，系统应用通用参数设置；IP访问设置系统IP访问范围限定，系统例外用户设置；更换logo系统登录页，系统头部